1. Ambiente e Arranjos Institucionais 2. Regulação Econômico-Prudencial 3. Características do Mercado Produto Demanda Oferta (padrão de competição)

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1 Dez anos de regulamentação A necessidade de uma reforma institucional na saúde suplementar do Brasil por Denise Alves Baptista

2 APRESENTAÇÃO Dez anos de regulamentação A necessidade de uma reforma institucional na saúde suplementar do Brasil 1. Ambiente e Arranjos Institucionais 2. Regulação Econômico-Prudencial 3. Características do Mercado Produto Demanda Oferta (padrão de competição) 4. Questões 5. Conclusão

3 Ambiente Institucional

4 ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica Carta Magna Art. 174 Normativo e Regulador. Fiscalização, Incentivo e Planejamento (indicativo para o setor privado). Apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo. ORDEM SOCIAL Seguridade Social - Saúde Art. 199 Livre à iniciativa privada (complementar e segundo diretrizes do SUS). Preferência: entidades filantrópicas e sem fins lucrativos Art. 196 DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. RELEVÂNCIA PÚBLICA.

5 Arranjos Institucionais

6 RJ Leis 9656/98 e 9961/00 Arranjos Institucionais Judiciário BENEFICIÁRIOS CONSUMIDOR (PF e PJ) PROCON IDEC PRESTADORES COMPLEXO MÉDICO INDUSTRIAL médicos, clínicas, hospitais serviços especializados MUTUALISMO PLANO DE SAÚDE Medicina de Grupo Seguradoras OPERADORAS Autogestões Filantropias Cooperativas Equipamentos, Materiais e Medicamentos ÓRGÃO REGULADOR REGULAÇÃO ECONÔMICO- (ANS) PRUDENCIAL Interesse público Regular Operadoras

7 Barreiras de Entrada Autorização de Funcionamento Barreiras de Permanência Liquidez/ Solidez ROL, TISS, SIP, SIB, DIOPS, RPS/ ARPS, IDSS Barreiras de Saída Direção Fiscal Direção Técnica Liquidação Extrajudicial

8 Mercado de Planos Privados de Saúde

9 BENEFICIÁRIOS ( ) 33% Mercado - Demanda 1. Individual/ Familiar (17% 21%) 2. Coletivo (36% 74%) 3. Não Informados (48% 5%) 1996 = 41 MM; 1997 = 41,3 MM; 1999 = 41,5 MM;?! ANS 2000 = 30,7 MM; 2008 = 40,9 MM

10 Produto Heterogêneo Mercado - Produto Forma de Contratação Época da Contratação Individual/ Familiar Coletivo Regulamentado Não Regulamentado Segmentação Ambulatorial Hospitalar Abrangência Geográfica Organização da Rede com obstetrícia sem obstetrícia própria conveniada contratada nacional estadual municipal

11 OPERADORAS (1.489)1.762 (1.138) Mercado - Oferta 700 ( 36%) Evolução do registro de operadoras. Brasil, Operadoras em Operadoras com atividade beneficiários Ano Médicohospitalarehospitalares Médico- Total Total Até Fontes: Caderno de Informação de Operadoras (ANS) edição mar/ ( 24%)

12 Número de operadoras concorrentes em atividade, por porte e modalidade concorrente, segundo o número de beneficiários. Brasil, jun/ Mercado - Oferta Número de Cooperativa Medicina de Seguradora Total Filantropia beneficiários médica grupo especializada Sem beneficiários a a a a a a a a a Acima de Total ,0% 30,7% 9,1% 59,2% 1,0% Qtde 7 Acima de 500 mil % sobre a modalidade 0,3% - 0,6% 16,7% % sobre o total 0,6% 0,1% - 0,3% 0,2% Acima de 100 mil Qtde % sobre a modalidade 8,0% 0,9% 4,7% 41,7% % sobre o total 5,8% 2,5% 0,1% 2,8% 0,4% Fonte: ANS Caderno de Informações de Operadoras, edição set/06. Elaboração Própria.

13 Mercado - Oferta Número de operadoras concorrentes, por porte e modalidade concorrente, segundo o número de beneficiários. Brasil, dez/ Número de Cooperativa Medicina de Seguradora Total Filantropia beneficiários médica grupo especializada Sem beneficiários a a a a a a a a a Acima de Total ,0% 34,7% 10,3% 53,7% 1,3% Acima de 500 mil Qtde % sobre a modalidade 1,2% - 1,3% 30,8% % sobre o total 1,5% 0,4% 0,0% 0,7% 0,4% Acima de 100 mil Qtde % sobre a modalidade 6,5% 8,1% 2,9% 4,5% 76,9% % sobre o total 100,0% 2,8% 0,3% 2,4% 1,0% Fonte: ANS Caderno de Informações de Operadoras, edição mar/09. Elaboração Própria.

14 Mercado - Oferta ATOMICIDADE CONCENTRAÇÃO ECONOMIA DE ESCALA

15 Ranking BRASIL BRASIL FATURAMENTO BENEFICIÁRIOS Razão Social R$ milhões Razão Social Qtde (milhões) Bradesco 4,6 Bradesco 2,14 Amil Assist 3,1 Intermédica 1,63 Sul América Seg Sd 2,5 Medial 1,47 Medial 1,9 Amil Assist 1,01 Unimed Paulistana 1,7 Sul América Seg Sd 0,78 Unimed-Rio 1,5 Amico Saúde 0,76 Sul America Cia de Seg 1,4 Unimed BH 0,69 Golden Cross 1,3 Unimed Paulistana 0,67 Unimed BH 1,1 Central Nacional 0,53 Intermédica 1,1 Unimed-Rio 0,53

16 Ranking RIO DE JANEIRO RJ FATURAMENTO BENEFICIÁRIOS Razão Social R$ milhões Razão Social Qtde (milhões) Bradesco 4,6 Bradesco 2,14 Amil Assist 3,1 Amil Assist 1,01 Sul América Seg Sd 2,5 Sul América Seg Sd 0,78 Unimed-Rio 1,5 Amico Saúde 0,76 Sul America Cia de Seg 1,4 Unimed-Rio 0,53 Golden Cross 1,3 Golden Cross 0,51 Amico Saúde 1,1 Sul America Cia de Seg 0,33 Grupo Hospitalar 0,4 Grupo Hospitalar 0,23 Unimed São Gonçalo 1,41

17 ESTRATÉGIAS DE CONDUTA SEGURADORAS Fuga de planos individuais; ênfase em pequenas empresas e planos odontológicos MEDICINA DE GRUPO Abertura de Capital; fusões e aquisições; verticalização COOPERATIVA Reposicionamento da marca; passivo tributário; verticalização; política de melhor remuneração ao cooperado

18 Questões

19 Questões 1. Padrão de competição X Modelo Segurador = Conflito: Operadora de Planos X Prestadora de Serviços Intermediação Financeira? Gestão de Rede Assistencial? Gestão de Saúde do Cidadão? 2. SUS. SUS? Complementar? Suplementar? Papel do Gestor Municipal na Saúde Suplementar? Fidelidade à Constituição Federal?

20 ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica Carta Magna Art. 174 Normativo e Regulador. Fiscalização, Incentivo e Planejamento (indicativo para o setor privado). Apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo. ORDEM SOCIAL Seguridade Social - Saúde Art. 199 Livre à iniciativa privada (complementar e segundo diretrizes do SUS). Preferência: entidades filantrópicas e sem fins lucrativos Art. 196 DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. RELEVÂNCIA PÚBLICA.

21 CONCLUSÃO O estudo sugere a existência de um padrão de competição que subtrai ou captura as orientações da Carta Magna, refletindo a imperiosa necessidade de uma reforma institucional.

22 Obrigada! Denise Alves Baptista

23 DEZ ANOS DE REGULAMENTAÇÃO. A NECESSIDADE DE UMA REFORMA INSTITUCIONAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR DO BRASIL. BAPTISTA, Denise Alves; ANDREAZZI, Maria de Fátima Siliansky; OCKÉ-REIS, Carlos Octávio INTRODUÇÃO: Completados 10 anos desde a Lei 9656/98, é possível observar na saúde suplementar arranjos institucionais incompatíveis com a natureza das orientações da Constituição Federal. Um padrão de competição de oligopólio competitivo, onde são adotadas práticas típicas da lógica de acumulação de capital conflitam com o interesse público na atuação do setor privado na saúde. OBJETIVO: Discutir a atuação do órgão regulador no sentido do fomento ao padrão de competição do mercado e as oportunidades de mudança do cenário atual. METODOLOGIA: Estudo de caráter descritivo retrospectivo e natureza exploratória, cujo marco teórico é a abordagem schumpeteriana-institucionalista. O recorte foi o mercado do Rio de Janeiro, tendo sido feita uma revisão do ambiente institucional e uma análise comparativa das estratégias adotadas pelas 5 maiores operadoras de saúde. RESULTADOS: Múltiplas alterações na legislação correlata, com aumento crescente da complexidade de barreiras de entrada, permanência e saída coincidem com a progressiva concentração do mercado e estabelecimento de um padrão de acumulação de capital. CONCLUSÃO: O estudo sugere a existência de um padrão de competição que subtrai ou captura as orientações da Carta Magna, refletindo a imperiosa necessidade de uma reforma institucional.

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