APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1T15
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- Zilda Neiva Conceição
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1T15 JUNHO DE 2015 KLBN11 KLBN11 / KLBAY
2 DISCLAIMER As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas de negócio, projeções operacionais e financeiras e perspectivas de crescimento da Klabin SA são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da Administração da Companhia em relação ao f uturo dos negócios. Estas declarações prospectivas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Esta apresentação sobre o desempenho da Klabin inclui dados contábeis e não contábeis, como informações operacionais e f inanceiras, bem como projeções baseadas nas expectativas da Administração. Note-se que os dados contábeis ainda não foram revisados por auditores independentes da Companhia. A administração da Companhia acredita que o EBITDA pode fornecer inf ormações úteis sobre o desempenho operacional da Companhia e permitir comparações com outras empresas do mesmo setor. Note no entanto que o EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos do International Financial Reporting Standards - IFRS, e pode ser def inido e calculado de maneira diversa por outras companhias.
3 UMA COMPANHIA DIFERENCIADA
4 INTEGRAÇÃO E MERCADOS COMPETITIVIDADE EM TODA CADEIA PRODUTIVA FLORESTA CELULOSE PAPÉIS E CONVERSÃO 243 mil ha 1,7 Milhão de toneladas CARTÕES 750 mil toneladas 220 mil toneladas SACOS INDUSTRIAIS E SACK KRAFT EUCALIPTO E PINUS ALTA PRODUTIVIDADE FLORESTAL 330 mil toneladas APARAS EFICIÊNCIA INDUSTRIAL PAPELÃO ONDULADO 1,0 E KRAFTLINER milhão de toneladas ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE
5 CUSTO COMPETITIVO QUALIDADE LINHA DE PRODUTOS DIVERSIFICADA POSIÇÃO DE MERCADO LÍDER NO BRASIL NOS MERCADOS EM QUE ATUA CARTÕES KRAFTLINER FORTEMENTE ATRELADA AO MERCADO DE CONSUMO 50% SACOS INDUSTRIAIS Único fornecedor de cartões para líquidos na América Latina market share capacidade instalada PAPELÃO 40% 7% building 12% outros 68% alimentos 13% Outros bens de consumo 50% 16% DESTINO DO VOLUME DE VENDAS PAPÉIS E EMBALAGENS FONTE: ABPO, IBÁ market share market share 5
6 EVOLUÇÃO em diante MELHORIAS OPERACIONAIS EXPANSÕES EM PAPÉIS PROJETO PUMA NOVAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 1,7 MILHÕES DE TONELDAS 2,0 MILHÕES DE TONELADAS 3,5 MILHÕES DE TONELADAS MELHORIA DE RESULTADOS E TRILHANDO CAMINHO PARA CRESCIMENTO FUTURO 6
7 35% 30% 25% EBITDA RESULTADOS CONSISTENTES APESAR DE CENÁRIO DESAFIADOR 31% VARIAÇÃO % EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR 20% 15% 10% 5% 7% 16% 10% 0% -5% EBITDA KLABIN BRL/US$ PIB Brasil PIB Global -10% *UDM= últimos doze meses
8 EBITDA ajustado UDM - R$ mihões ,027 1,089 1,180 1,286 1,351 1,424 1,452 1,504 1,562 1,602 1,627 1,652 1,718 1,755 EVOLUÇÃO DE EBITDA 1,800 1,600 1,400 1,200 1, MELHORIAS OPERACIONAIS EXPANSÕES DE CAPACIDADE 8
9 PROJETO PUMA
10 10
11 BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE ANUAL DE PRODUÇÃO 1,5 MILHÃO DE TONELADAS DE CELULOSE 1,1 milhão de toneladas de FIBRA CURTA 400 mil toneladas de FIBRA LONGA parte convertida em fluff PRODUÇÃO DE 270 MWh DE ENERGIA AUTOSSUFICIÊNCIA 120 MWh para uso na fábrica 150 MWh para venda no mercado
12 SITUAÇÃO ATUAL PRAZO CUSTO áreas liberadas 100% da terraplenagem concluída EPC s com coordenação da Klabin equipe dedicada: forte controle e acompanhamento 95% das compras de equipamentos, materiais e serviços já realizadas menor dependência de equipamentos importados: EUR 360 mi (50% já pagos) 58% 0% DO PROJETO CONCLUÍDO 100% 41% 0% DO CAPEX DESEMBOLSADO 100%
13 46% INVESTIMENTOS FABRIS 14% CAPEX TOTAL R$ 7,2 BI equipamentos e materiais nacionais 14% equipamentos importados 27% CAPEX INDUSTRIAL R$ 5,8 BI LÍQUIDOS DE IMPOSTOS RECUPERÁVEIS engenharia e outros serviços construção civil e montagem FUNDING PARA O PROJETO CONTRATADO
14 LOGÍSTICA MULTIMODAL 72 Km distância média das florestas 441 Km por ferrovia até Paranaguá florestas planta de celulose porto de Paranaguá INBOUND OUTBOUND
15 RESULTADOS 1T15
16 VOLUME DE VENDAS excluindo madeira - mil tons RECEITA LÍQUIDA R$ milhões DESTAQUES EBITDA AJUSTADO R$ milhões % % % % % 67% 74% 72% 1T14 1T15 1T14 1T15 1T14 1T 15 exportação mercado interno
17 34% 31% 182 R$ milhões 171 R$ milhões 474 R$ milhões 415 R$ milhões 55% 55% KRAFTLINER (3) PAPEL RECICLADO (2) KRAFTLINER E CARTÕES(1) KRAFTLINER 1T mil toneladas 1T15 96 mil toneladas 1T14 1T15 PAPÉIS UNIDADES CARTÕES 1T mil toneladas 1T mil toneladas 1T14 1T15 exportação mercado interno 45% 45% 1% 69% 66%
18 CONVERSÃO UNIDADES PAPELÃO ONDULADO (7) PAPELÃO ONDULADO E SACOS INDSUTRIAIS(1) SACOS INDUSTRIAIS (3) 525 milhões R$ 536 milhões R$ 173 mil toneladas 169 mil toneladas 1T14 1T15 + 1Q14 1Q15
19 CUSTO CAIXA CUSTO CAIXA UNITÁRIO COMPOSIÇÃO CUSTO CAIXA R$/tonelada R$/tonelada Paradas / Manutenção 10% Energia elétrica 10% Outros 6% Pessoal 32% Combustível 3% 1Q14 1Q15* Frete 11% Químicos 15% Madeira / Fibras 13% *Excluindo efeitos não recorrentes de paradas de manutenção em Otacílio Costa (SC) e no turbo gerado 8, em Monte Alegre (PR) 19
20 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar (1.000) 2,3 2,5 2,4 2,5 2,2 2,4 2,4 2,6 1,7 1,7 DÍVIDA LÍQUIDA 2,4 3,0 4,2 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Dívida líquida (R$ milhões) Dívida líquida / EBITDA ajustado (UDM) 20
21 5.600 PERFIL DA DÍVIDA CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS R$ milhões Caixa Moeda local: R$ 4,1 bilhões Prazo médio: 45 meses Moeda local: R$ 6,9 bilhões Prazo médio : 57 meses 21
22 CAPEX CAPEX R$ milhões E manutenção 3T T T T T projetos especiais e expansões vale do corisco projeto PUMA total
23 Relações com investidores Phone: +55 (11)
24 ANEXOS RESULTADOS 1Q15 MERCADO DE CELULOSE ACORDO COMERCIAL
25 PUMA CELULOSE
26 CADEIA DE CELULOSE em mm t 164 mm t 52,6 mm t celulose de fibra virgem DISTRIBUIÇÃO DE CELULOSE DE MERCADO fibra longa 45% 33% eucalipto celulose integrada celulose de mercado 22% outras fibras curtas Fonte: Hawkins Wright; RISI
27 MAIORES PLANTAS DE CELULOSE NO MUNDO mil toneladas por ano em 2014 Fibria Aracruz PUMA: 6ª MAIOR DE CELULOSE April Riau April Rizhao DEMANDA MUNDIAL milhões de toneladas por ano em 2014 CMPC Guaíba Suzano Mucuri fibra curta 28,6 52,6 celulose de mercado Klabin ,5 Suzano Maranhão Eldorado Montes del Plata eucalipto Fonte: Hawkins Wright (jul/14)
28 4ª MAIOR EM FLUFF CAPACIDADE MUNDIAL DE FLUFF mil toneladas por ano em 2014 GP Weyco IP Puma Klabin Domtar Resolute Stora Arauco Rock Tenn Rayonier UPM Fonte: Hawkins Wright única no mundo a ser projetada para fluff fábricas convertidas em fluff DEMANDA MUNDIAL milhões de toneladas por ano em ,7 fibra longa SBSK = fibra longa de pinus proveniente do sul dos EUA 6,4 fluff e SBSK
29 FOCO EM MERCADOS DE CONSUMO PENETRAÇÃO DE MERCADO FRALDAS DESCARTÁVEIS em 2013 EUA 96% sofisticação e inovação em produtos de maior valor agregado potencial a ser explorado BRA 50% ARG 72% Fonte: RISI, Euromonitor
30 BRASIL É O TERCEIRO MAIOR MERCADO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS NO MUNDO VENDA DE FRALDAS PARA ADULTOS R$ bilhões 0,8 1,0 1,2 VENDA DE FRALDAS INFANTIS R$ bilhões 0, , , ,3 4,2 4,9 5,7 6,0 6, Fonte: Euromonitor
31 COMPOSIÇÃO DAS FRALDAS 30 a 50% do peso médio de uma fralda descartável (20 a 40g) é composto por fluff
32 SPREADS ENTRE FIBRAS CIF EUROPA US$/TONELADA 275 fluff x fibra curta 60 fibra longa x fibra curta mai 13 jun 13 jul 13 ago 13 set 13 out 13 nov 13 dez 13 jan 14 fev 14 mar 14 abr 14 mai 14 jun 14 jul 14 ago 14 set 14 out 14 nov 14 dez 14 jan 15 fev 15 mar 15 Fonte: RISI, FOEX
33 CUSTO CAIXA GLOBAL (FIBRA CURTA) CIF EUROPA US$/TONELADA 400 PUMA 5 milhões de toneladas 10 milhões de toneladas 15 milhões de toneladas 20 milhões de toneladas 25 milhões de toneladas CAPACIDADE ANUAL Fonte: Hawkins Wright CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT INCLUDED
34 KLABIN & FIBRIA ACORDO COMERCIAL CELULOSE DE FIBRA CURTA
35 Racional do Contrato Projeto Puma 1. 5 mt/ano 1.1 mt de fibra curta Volume mínimo 900 kt de fibra curta/ano EXPORTAÇÕES EXCETO AMÉRICA DO SUL 400 kt de fibra longa, parte convertida em fluff 200 kt de fibra curta/ano kt de fibra longa/ano AMÉRICA DO SUL TODOS OS MERCADOS
36 Dinâmica de Vendas kt fibra curta floresta planta de celulose Porto de Paranaguá (PR) Consumidor final Mesmo preço da Fibria FOB Paranaguá KLABIN Eficiência industrial FIBRIA Experiência comercial
37 Linha do Tempo 900 kt de fibra curta pro rata no período Mínimo de 900 kt de fibra curta Phase out 1 75% do volume fornecido em 2019 Phase out 2 50% do volume fornecido em 2019 Pro rata 50% do volume fornecido em 2019 Fim do contrato Desde o start-up até dezembro 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 72 meses depois do start-up O contrato poderá ser renovado mediante acordo entre as partes. O volume de vendas poderá ser reduzido para eventual futura integração em papéis para embalagem da Klabin.
38 Benefícios do Contrato Sinergias em logística e estrutura comercial; Segurança de venda; Visibilidade da marca Klabin no mercado de celulose. Otimização e sinergia logística e comercial; Maior volume para atender à demanda crescente de seus clientes; Desenvolvimento de novos clientes. Criação de valor mútuo, com melhor atendimento à base de clientes de ambas as Companhias.
39 Destaques 1 Klabin venderá a maior parte do volume de celulose de fibra curta do Projeto Puma para a Fibria. 2 Klabin venderá o volume adicional de celulose de fibra curta na América do Sul e a celulose de fibra longa e fluff globalmente. 3 Fibria continuará a vender sua celulose de fibra curta em todas as regiões, inclusive na América do Sul, de forma competitiva. 4 Contrato inovador, que alia a reconhecida eficiência industrial da Klabin à experiência comercial da Fibria.
40 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO milhares de R$
41 BALANÇO PATRIMONIAL milhares de R$
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