Itaú Meeting. José Soares Diretor Comercial de Celulose. Junho, 2017 DEZEMBRO DE 2015 KLBN11 / KLBAY KLBN11
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1 Itaú Meeting José Soares Diretor Comercial de Celulose Junho, 2017 KLBN11 DEZEMBRO DE 2015 KLBN11 / KLBAY
2 Mercado mundial de produtos absorventes teve forte crescimento nos últimos anos com a Ásia se desenvolvendo (bilhões unidades) ,4% ,8% Vendas por região (2015 US$bi) Asia 37% Europa 24% AmNorte 18% Outros 10% Am Latina 11% Baby Diapers & Child Pants Feminine Hygiene Products Adult Incontinence Products Fonte: Price Hanna
3 % Fraldas infantis 26% Incontinência FRALDAS INFANTIS 12% Outros 24% Hig feminina 12g fluff/unid.
4 Maior parte da população infantil está nos países não desenvolvidos e emergentes, foco da Klabin População infantil global 327,9mn (%2015 até 30 meses de idade) Mercados maduros 7,2% DRIVERS 17,2% / 56,4mn Índia 13,2% / 43,3mn China 56,3% 36,4% Emergentes 3,0% / 9,8mn Indonésia 2,1% / 6,9mn Brasil Não desenvolvidos Fonte: Price Hanna
5 O baixo grau de penetração nessas regiões é a alavanca de crescimento do segmento em 2016 EUA 95% Brasil com potencial no próximos anos BRASIL 50% EUROPA 88% AFRICA 6% OR.MEDIO 44% CHINA INDIA 9% 38% Fonte: Price Hanna
6 Além de outros drivers que dão força para os próximos anos DRIVERS Volume de Fraldas infantis no Mundo (bilhões unidades) 3,9% Aumento da renda 5,0% Queda da mortalidade infantil Penetração de apenas 27% Diversificação de produtos Ex.: Pants Fonte: Price Hanna
7 A Klabin está presente nos principais players globais e nas regiões de maior crescimento Share global (%volume 2015) 31% 20% 10% EUROPA e EUA 1200 fraldas utilizadas por bebê por ano 5% 3% 3% China 376 utilizadas por bebê por ano 2% Fonte: Price Hanna
8 No Brasil também estamos nos principais players Share nacional (US$ mm 2016) 30% 26% 15% 4% 4% 2% 2% BRASIL 553 fraldas utilizadas por bebê por ano China 376 utilizadas por bebê por ano 1% Fonte: Euromonitor
9 % Fraldas infantis 26% Incontinência HIGIENE FEMININA 12% Outros 24% Hig feminina 5g fluff/unid.
10 O segmento de absorventes é o mais maduro, com a maior taxa de penetração Volume de Absorventes no Mundo (bilhões unidades) 2,9% DRIVERS Aumento da renda ,3% unidades/ano uso médio Penetração de 60% Fonte: Price Hanna
11 MAIORES PLAYERS Share global (% unidades 2015) 28% 10% 9% 8% 5% 4% 3% 2% EUA & Canadá CAGR 1,1% Europa CAGR 0,9% China CAGR 0,3 % Fonte: Price Hanna
12 MAIORES PLAYERS BRASIL Share nacional (US$ mm 2016) 58% 21% 7% 3% Brasil CAGR 3,0% China CAGR 0,3% Private Label 1% Fonte: Euromonitor
13 % Fraldas infantis 26% Incontinência INCONTINÊNCIA 12% Outros 24% Hig feminina 60g fluff/unid.
14 EXPECTATIVA DE VIDA MUNDO ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS BRASIL ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS Fonte: ONU
15 Pirâmide demográfica do Brasil se assemelhará à do Japão no futuro anos Japão Mi 66 Mi 56 Mi 49 Mi 7 Mi 6 Mi Fonte: United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision
16 1 em cada 3 mulheres sofrerá ao longo da vida de incontinência urinária e os produtos no Brasil ainda não são direcionados a esse público 15%-30% < 65 anos 30%-55% > 65 anos 200mm pessoas sofrem de incontinência urinária 1 em 3 mulheres 1 em 14 homem Fonte: The Bladder Health Awareness, Intimina
17 Novos formatos, baixa penetração e aumento da expectativa de vida são os principais drivers de crescimento Volume de fraldas de incontinência no Mundo (bilhões unidades) 9,2% DRIVERS Aumento da renda no mundo ,1% Aumento da expectativa de vida Novos formatos e segmentos Há espaço em mercados maduros e emergentes Penetração de apenas 17% Fonte: Price Hanna
18 Mercados maduros dominam porém emergentes crescem e são neles que a Klabin se posiciona Volume no Mundo (2016 %) 2021 Emergentes 38% Emergentes 48% Não desenvolvidos 1% Mercados Maduros 61% Não desenvolvidos 1% Mercados Maduros 51% Fonte: Price Hanna
19 A Klabin está com foco em incontinência e presente nos principais players globais Share global (%2015 US$) 23% 14% 13% 6% 6% 6% 4% 2016 AMÉRICA DO NORTE 10 Bilhões unidades EUROPA OCIDENTAL 13 Bilhões unidades CHINA 4 Bilhões unidades Bilhões 18 Bilhões CHINA 10 Bilhões Fonte: Price Hanna
20 Klabin também com presença nos maiores players nacionais Share nacional (%2015 US$) % 22% 14% 11% AMÉRICA DO SUL/CENTRAL 3 Bilhões unidades 2021 AMÉRICA DO SUL/CENTRAL 4,7 Bilhões unidades Fonte: Euromonitor
21 Aumento de demanda Impulsionada pelo mercado chinês Redução de oferta Paradas não programadas em fábricas nos Estados Unidos M e r c a d o g l o b a l d e fluff 2017 Preços em alta No mercado global desde o final de 2016
22 Maiores produtores de Fluff Capacidade mundial (toneladas 2016) IP GP Demanda mundial (mn toneladas 2016) Domtar StoraEnso Klabin ÚNICA NO MUNDO PROJETADA PARA FLUFF 24,5 WestRock Resolute Arauco Rayonier Fibra Longa 6,0 Fluff UPM Fonte: Hawkins Wright (jul/16); Fisher, RISI
23 Demanda de Fluff por região mm toneladas AM NORTE +1,0% ,4% EUROPA CHINA ,9% China CRESCIMENTO ESPERADO DE 200 MIL TONELADAS POR ANO 2020 BRASIL ,9% 337 ORMÉDIO + AFRICA ,9% Fonte: Hawkins Wright ago-16; RISI
24 KLABIN
25 Liderança em Cash Cost US$/t Klabin Fonte: Fisher 3T16
26 Estratégia de Vendas 85% dos clientes homologados 50% de market share previsto para clientes via distribuidoras Presença em feiras internacionais
27 Estratégia em Fluff acima das expectativas PineFluff PineCel mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17
28 Fibra Longa Expectativas 2017 EXPORTAÇÕES DE PINEFLUFF POR REGIÃO 50% das vendas de fibra longa em fardos no Mercado Interno África 21% de market share de fluff no Brasil previsto para o 50% ano 39% Ásia Oriente Médio 21% 20 países com importações regulares de fluff da Klabin 6% 13% Latam Europa
29 Presença global com foco em mercados de maior crescimento PAÍSES PAÍSES 26 CLIENTES 72 CLIENTES
30 PREÇOS jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 Fonte: Risi e Klabin Fluff Net Mill MI base 100 Fluff Net Mill ME base 100 Fluff Lista Europa USD/t
31 MUITO OBRIGADO! RELAÇÕES COM INVESTIDORES (11)
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