ABIHPEC Industrias Centro-oeste: 185 Nordeste: 283 Norte: 52 Sudeste: 1616 Sul: 509

Transcrição

1

2 ABIHPEC Industrias Centro-oeste: 185 Nordeste: 283 Norte: 52 Sudeste: 1616 Sul: 509 Empresas associadas representam aproximadamente 94% da Produção nacional de cosméticos 446 Associados Centro-oeste: 4 Nordeste: 9 Norte: 4 Sudeste: 406 Sul: 23 Divisão por porte Grande Empresa: 18% Média Empresa: 22: Pequena Empresa: 29% Micro Empresa: 21% Não Apurado: 4% Não Informado: 6% 5,8 milhões de empregos diretos Empregos indiretos (setor de serviços)

3 Empresas do Setor de HPPC 2645

4

5 Panorama Econômico do Brasil Alcançamos 206 milhões de habitantes em 2016 Estima-se uma regressão de -3,5% para 2016 e expectativa de 0,5% em 2017 Dólar atingiu o valor de compra de R$ 3,92 em janeiro/16 chegando a janeiro/17 em R$ 3,26 Taxa de juros Após atingir 14,25% em 2016, taxa de juros volta a cair, chegando aos dias de hoje em 13%. Estima-se uma taxa de juros de 1 digito para o ano de 2017 Balança comercial brasileira fechou o ano de 2016 com superávit de U$ 47,7 bilhões. Estima-se um superávit igual ou superior para O setor de HPPC registrou déficit em 2016 de US$ 47,4 milhões, redução de 76,2% no déficit, na comparação com o ano de 2015 (US$ 199,1 milhões)

6 Em 2015, com o aumento do IPI em maio e com a recessão econômica, que ampliou o desemprego provocando insegurança por parte do consumidor, o setor retraiu quase 9%. Em 2016 a incerteza prevaleceu, porém a retração foi um pouco menor: -6% Variação Anual (%) PIB Indústria Geral Setor Deflacionado ,7 0,4 6, ,9-2,5 8, ,3 1,2 5, ,1-1,2 7, ,6-8,3-9, (est) -3,0-6,6-6,4 Médio Composto últimos 5 anos -2,0-2,8-2,0 FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC DEFALTOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA

7 O aumento de IPI impactou negativamente nos produtos do setor, aumentando o seu preço acima da inflação Ano VARIAÇÃO ANUAL EM PORCENTAGEM Desvalorizaç ão Cambial Média FGV Índice Geral de Preços Índice Geral IPCA Saúde e Cuidados Pessoais Higiene Pessoal ,3 11,3 5,9 5,1 2, ,0 5,1 6,5 6,3 4, ,7 7,8 5,8 6,0 4, ,7 5,5 5,9 7,0 6, ,7 3,7 6,4 7,0 6, ,2 10,5 10,7 9,2 9, ,0 7,2 6,3 11,1 9,5 Médio Composto últimos 5 anos -71,1 7,1-0,7 12,0 15,6

8 Panorama do Consumo Mundial do Setor HPPC 21% América do Norte 21% Europa Ocidental 5% Leste Europeu 6% Oriente Médio e África 31% Ásia Pacífico 14% América Latina 1% Oceania BRASIL - LATAM HPPC 50% Total USD Bilhões Consumo mundial US$ 426 bilhões Fonte: Euromonitor

9 Top 10 Consumidores Mundiais de HPPC Panorama do Consumo Mundial do Setor HPPC Estados Unidos 18,3% China 11,9% Japão 7,5% Brasil 7,1% Reino Unido 4,2% Alemanha 3,9% França 3,4% Índia 2,7% Coréia do Sul 2,7% Itália 2,4% Prod. Pele 24% Consumo por categoria - Mundo Prod. Cabelo 15% Depilatórios 1% Prot. Sol. 2% Prod. Infanfil 3% 2º Proteção Solar Desodorantes Prod. Masculino Fragrâncias Depilatórios Maquiagem 13% Desodorantes 5% 3º Prod. Masculino 10% Perfumes 10% Hig. Oral 9% Prod. Banho 8% Prod. Cabelo Prod. Infantil Hig. Oral Prod. Banho 4º Maquiagem Prod. Pele 5º 8º Fonte: Euromonitor

10 Tamanho de Mercado Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Brasil vs. América Latina Fonte: Euromonitor Part.na América Latina Tamanho Merc. em USD Bi Mundo: U$ 425,9 Bi; 85,9% Brazil Mexico 15,2% 50,2% 30,2 9,1 Argentina 10,4% 6,3 América Latina: U$ 60,2 Bi; 14,1% Colombia 4,8% 2,9 Chile 4,4% 2,6 Peru 3,5% 2,1 Ecuador 2,1% 1,3 Venezuela 1,6% 0,9 Outros 7,9% 4,8

11 Evolução de Mercado Mercado Brasileiro Valores em Milhões de Reais Crise Mundial CAGR: 11,4% ( ) 17,4% 18,1% 18,5% 15,9% 16,6% 12,8% 12,7% 14,0% 15,2% 12,7% 10,6% 10,5% 10,8% -0,8% Nos últimos 10 anos, tivemos um crescimento composto de 11,4%. O setor fechou 2015 com uma retração de -0,8%, a primeira em 23 anos. Fonte: Euromonitor

12 MERCADO BRASILEIRO CATEGORIAS Ano Base Fonte: Euromonitor Hig. Oral; 10,6% Prod. Banho; 9,2% Maquiag em; 7,5% Prod. Prod. Sol; Infantil; 2,5% 4,2% Prod. Pele; 11,4% Depilatórios; 0,4% Desodor antes; 10,1% Prod. Cabelos; 28,1% Perfumes ; 15,9% Prod. Cabelos 22% Depilatórios 1% Perfumes 20% Prod. Sol 4% Prod. Infantil 5% Hig. Oral 8% Desodor antes 12% Prod. Pele 11% Maquiag em 9% Prod. Banho 8% Métrica Prod. Cabelos Perfumes Desodorante Prod. Pele Maquiagem Prod. Banho Hig. Oral Prod. Infantil Prod. Sol Depilatórios % 16% 10% 11% 8% 9% 11% 4% 3% 0% % 20% 12% 11% 9% 8% 8% 5% 4% 1% Dif (p.p) -6% 4% 2% -1% 1% -1% -2% 1% 1% 1%

13 Deoi latóri os Sol Infantil Higiene Oral Banho Maquiagem Pele Desodorant es Fragr ânci as Cabelo Prod. Masculi nos Men's Fragrances Men's Shaving Men's Toiletries Conditioners Shampoos Colourants Perms and Relaxants Styling Agents 2-in-1 Products Salon Hair Care Hair Loss Treatments Mass Fragrances Premium Fragrances Deodorant Sprays Deodorant Roll-Ons Deodorant Pumps Deodorant Creams Deodorant Sticks Body Care Facial Care Hand Care Skin Care Sets/Kits Nail Products Eye Make-Up Lip Products Facial Make-Up Colour Cosmetics Sets/Kits Bar Soap Body Wash/Shower Gel Intimate Hygiene Liquid Soap Talcum Powder Bath Additives Toothpaste Toothbrushes Mouthwashes/Dental Rinses Dental Floss Denture Care Mouth Fresheners Tooth Whiteners Baby and Child-specific Toiletries Baby and Child-specific Hair Care Baby Wipes Nappy (Diaper) Rash Treatments Baby and Child-specific Skin Care Baby and Child-specific Sun Care Medicated Baby and Child-specific Products Sun Protection Aftersun Self-Tanning Hair Removers/Bleaches Women's Razors and Blades 3,3% 2,4% 0,6% 0,4% 0,0% 3,8% 0,3% 3,3% 1,9% 2,4% 7,7% 8,5% 5,1% 5,0% 2,1% 0,2% 31,7% 26,3% 23,6% 22,2% 24,9% 16,4% 27,2% 25,1% 23,9% 21,4% 29,6% 12,0% 6,4% 2,2% 0,0% 0,0% 31,0% 23,5% 18,6% 16,9% 5,6% 3,4% 0,9% 0,6% 0,5% 42,0% 40,4% 38,1% 47,4% 49,8% 54,7% 54,4% 61,9% 79,2% 92,3% 98,9% 19% 18% 16% 10% 9% 7% 7% 7% 4% 3% 1%

14 Panorama Político-Econômico do Brasil Desvalorização do Real x Dólar Taxa média de compra de janeiro De meados de 2011 até a R$1,84 R$4,08 R$3,26 janeiro de 2016, a desvalorização do Real frente ao Dólar intensificou, voltando a cair. FONTE: OANDA OANDA uma das maiores referências de dados de moeda

15 Vendas Brasil Preço de saída da Indústria vendas sem imposto R$ Bilhões US$ Bilhões 43,2 42,6 45,0 38,2 34,6 29,9 27,3 24,4 15,4 6,4 17,5 8,1 19,6 10,1 21,3 11,7 12,6 15,5 17,9 17,6 17,6 18,4 13,0 14, * * 2016 dados estimados Fonte: ABIHPEC

16 O setor de cosméticos no Brasil Dados em R$ Bilhões Ex-Factory Var (%) 16 x 15 Higiene Pessoal R$ 26,1 R$ 25,6 R$ 26,3 2,7% Perfumaria R$ 7,1 R$ 7,8 R$ 8,8 13,4% Cosméticos R$ 10,1 R$ 9,2 R$ 9,3 0,8% Total R$ 43,2 R$ 43,2 R$ 45,0 4,1% Fonte: Dados de Mercado estimativa ABIHPEC

17 Balança comercial - HPPC Dados em USD FOB Milhões 1.194,6 661,7 493,1 775,4 744,1 877,1 942,4 842, ,2 782,6 798, ,6 716,3 915,4 618,5 665,9 168,6 31,3-65,3-194,6-272,4-199,1-47,4-412, Exportação importação Balança Comercial Fonte: Aliceweb Secex

18 Balança Comercial Dados em USD Milhões (acumulado últimos 12 meses) jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/ Importação Exportação Fonte: Aliceweb Secex

19 TOP 20 destinos exportações / Importações Brasileiras de HPPC 2016 TOP 20 destinos das Exportações Brasileiras de HPPC Todos os dados em Milhões de Dólares TOP 20 Origem das importações Brasileiras de HPPC Todos os dados em Milhões de Dólares Argentina 147,3 Argentina 147,0 Chile 64,7 Estados Unidos 103,7 Colômbia 64,3 França 75,7 México 63,3 China 74,8 Paraguai 50,2 México 47,6 Peru Uruguai 39,4 26,6 Top 5 países representam Espanha Alemanha 27,3 25,5 Top 5 países representam Bolívia Estados Unidos Venezuela Equador 25,1 18,7 11,1 10,1 63% das exportações Brasileiras Canadá Itália Índia Malásia 18,6 12,6 11,4 11,3 67% das importações Brasileiras Portugal 8,6 Colômbia 10,7 Alemanha 7,6 Suíça 9,7 Panamá 6,6 Reino Unido 8,9 Costa Rica 6,1 Irlanda 6,6 Fonte: Secex / Aliceweb

20 Para concluirmos...

21 Fonte: Mintel O que lembrar desta apresentação... 4º. Maior consumidor de cosméticos do mundo voltaremos a ser o 3º. Ate 2018 ou antes 50% do consumo da america Latina Nos ultimos 20 anos, CAGR de 11,4% Categorias mais consumidas: Produtos para Cabelo e Fragrancias Categorias que mais crescem: Produtos Masculino e Produtos para Pele Entrada de produtos importados no brasil vem retraindo TOP 10 parceiros comerciais do Brasil na exportação estão na Latam O mundo caminha para uso de produtos mais botanicos/naturais O Brasil é conhecido internacionalmente pela sua Biodiversidade e produtos inovadores, alinhados com as tendência mundial

22 Obrigado! Daniel Fernandes de Oliveira Visite nosso site