Teleconferência de Resultados 1T de abril de 2018
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- Luca de Almada Lacerda
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1 Teleconferência de Resultados 1T18 25 de abril de 2018
2 Aviso Legal As informações contidas nesta apresentação poderão incluir afirmações que representem "forward looking statements" nos termos do disposto no Securities Act de 1933, dos Estados Unidos, e alterações posteriores, e no Securities Exchange Act de 1934, dos Estados Unidos, e alterações posteriores. Tais afirmações comportam um certo grau de risco e incerteza com relação a projeções de negócios, financeiras, de tendências, estratégicas e outras, e são baseadas em premissas, dados ou métodos que, embora considerados razoáveis pela Companhia, poderão ser incorretos ou imprecisos, ou poderão não se materializar. A Companhia não garante, sob qualquer forma ou em qualquer extensão, que as expectativas divulgadas nesta apresentação se confirmarão. Potenciais investidores devem estar cientes de que quaisquer destas afirmações não representam garantias de performance futura e envolvem riscos e incertezas, e de que os resultados efetivos podem diferir substancialmente daqueles previstos, em decorrência de diversos fatores, incluindo, sem limitação, riscos no ambiente de negócios internacional e outros riscos mencionados nos documentos apresentados pela companhia à CVM e à SEC. A Companhia não assume e não reconhece qualquer obrigação de atualizar qualquer das afirmações aqui contidas, que somente serão válidas na data em que foram realizadas. 2
3 Agenda Principais Destaques Mercado de Celulose Resultados 1T18 Custo Caixa de Produção Endividamento Liquidez Resultado Líquido Fluxo de Caixa Livre Horizonte
4 Principais Destaques Resultado Operacional 1T18: Rec. líquida: R$ milhões EBITDA: R$ milhões Margem EBITDA (1) : 55% FCL (2) : R$ -57 milhões Custo caixa ex-parada: R$ 626/t UDM: Rec. líquida: R$ milhões EBITDA: R$ milhões Margem EBITDA (1) : 52% FCL (2) : R$ milhões Custo caixa ex-parada: R$ 607/t Mercado de celulose Vendas de mil t, estoques em 55 dias Preço médio líquido ME de US$ 722/t Paradas programadas e não programadas mais do que compensaram a sazonalidade Posição de caixa físico (3) de R$ 6,0 bilhões (US$ 1,8 bilhões) Endividamento Alavancagem de 2,02x em US$ (2,08x em R$) Índice de cobertura de juros (UDM EBITDA/UDM juros líquidos) em 7,8x Produção de 449 mil toneladas Horizonte 2 US$ 119 milhões de CAPEX a desembolsar e US$ 210 milhões funding a sacar até o final de 2018 Curva de aprendizado em 90% (1) Sem considerar efeito Klabin. (2) Não considera capex referente ao projeto Horizonte 2, logística de celulose e dividendos e inclui o efeito não recorrente dos desembolsos do projeto Horizonte 2 no capital de giro. (3) Não considera MtM das transações de hedge 4
5 Mercado de Celulose Spread (US$) Preços (1) e Spread BHKP vs. NBSK (em USD/t) Europa e China Paradas Programadas de Produção BHKP - Global (2) mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 BHKP (Europa) Spread v.s. NBSK (Europa) BHKP (China) Spread vs. NBSK (China) Preços (US$) Paradas Programadas (3) Paradas Não Programadas Total das Paradas (~ 420 kt) (~ 700 kt) 1T18 2T18 3T18 4T18 (~ kt) (1) Fonte: FOEX (2) Fonte: ABTCP, RISI e dados divulgados pelas Companhias; (3) Anunciadas até março/2018 Estoques de celulose Fibria em dias Distribuição da Receita Líquida de Celulose 1T18 (4) Por região Por uso final T14 1T15 1T16 1T17 1T18 Dias de estoque Europa 33% Am. do Norte 13% Am. Latina 10% (4) Considera volumes de Klabin Ásia 44% Papéis Sanitários 50% Papéis Especiais 15% Imprimir & Escrever 35% 5
6 Resultados 1T18 Produção e Vendas de Celulose (1) (mil t) Receita Líquida (2) (R$ milhões) Volume H2 160 Klabin T15 1T16 1T17 1T18 Produção Vendas (1) Volume de vendas considera o volume de Klabin. FX Médio Preço Médio Líq. (US$ /t) 1T15 1T16 1T17 1T18 2,87 3,90 3,15 3, (2) Considera volume de Klabin. EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) FX médio (R$/US$) 3,15 3,22 3,16 3,25 3,25 Preço médio líquido (US$/t) Margem EBITDA (3) EBITDA (3) (R$ milhões) 37% % % % 55% (3) Sem considerar as vendas referentes ao volume de Klabin. 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 6
7 Custo Caixa de Produção (R$/t) 1T Significativa contribuição de H (74) (44) (23) (18) 32 (1) 626 1T17 Paradas programadas 1T17 ex-paradas Madeira Diluição de custos fixos Venda de energia Químicos e energéticos Outros 1T18 ex-paradas Parada programada 1T18 US$/t Resultado de utilidades: 1T17: R$ 9/t 4T17: R$ 61/t 1T18: R$ 29/t Excedente de energia H2 (MWh) 660 Custo caixa de produção ex-parada (R$/t) 1T18 vs. 4T ( 1 ) Overhauls dos turbogeradores T17 4T17 1T18 Raio médio (km): 2T17 3T17 4T17 Venda de energia Madeira Quimicos e Energéticos Câmbio/ Outros 1T
8 Endividamento 1T18 Dívida Bruta e Caixa (milhões) Dívida líquida (milhões) e Alavancagem H2 CRA Dívida Bruta H2 CRA H2 CRA H2 CRA Caixa CRA CRA Dívida líquida/ebitda (R$) Dívida líquida/ebitda (US$) 2,49x 2,08x 2,41x 2,02x Dez/17 Mar/18 Dez/17 Mar/18 Dez/17 Mar/18 R$ US$ R$ US$ R$ US$ Despesa/Receita de juros (US$ milhões) e Cobertura de juros (2) Custo da Dívida em US$ (1) e Prazo da dívida 5,1 4,1 4,3 5,8 7,3 15,4 6,5 7,8 3,8 3,4 4, , UDM1T Despesa bruta de juros Receita de aplicações4.6 financeiras Cobertura Cost of de debt juros (x) 4.6 (2) 1T17 4T17 1T18 Custo Cost médio of debt em US$ (% a.a.) Prazo médio (em meses) (1) Considerando a dívida em reais ajustada pelas curvas de swap de mercado nos respectivos 3.4fechamentos 3.3 de período (1) (2) UDM EBITDA/UDM 3.4 juros líquidos 3.3 (1) exclui efeito dos juros capitalizados 8
9 Liquidez Liquidez (1) e cronograma de amortização da dívida (US$ milhões) Pré-pagamentos BNDES NCE Bonds Finnvera CRA e outros Revolver Caixa (1) Liquidez Capex H2 (2) : 119 (1) Não considera o MtM das operações de hedge no valor de US$ 46 milhões. (2) US$ milhões de capex realizado (caixa) até Março/2018. R$/US$ 3,3406. Funding Horizonte 2 (US$ bilhões) 3T15 0,42 3T15 0,20 0,08 2T18 0,04 3T18 0,12 0,41 0,09 3T18 0,09 0,16 2T17 0,43 4T17 0,51 2,20 0,21 1,99 Projeto Horizonte 2 US$ 2,2 bi Pré-pagamento CRA BNDES FDCO ECA Capital de giro (4) Total (3) Capex a realizar (caixa) referente ao projeto Horizonte 2. 9
10 Resultado Líquido (R$ milhões) 1T ( 58 ) ( 208 ) ( 620 ) ( 278 ) ( 103 ) 615 EBITDA Ajustado Cambial dívida MtM hedge Juros líquidos Deprec., amortiz. e exaustão IR/CS Outros Resultado líquido (1) Efeitos não recorrentes (1) Inclui outras variações cambiais/monetárias, outras receitas/despesas financeiras e outras receitas/despesas operacionais. 10
11 Fluxo de Caixa Livre FCL (1) 1T18 e UDM (R$ milhões) T18 ( 516 ) ( 147 ) ( 612 ) Desembolso H2 EBITDA ajustado Capex (ex-h2 e projetos logísticos) ( 380 ) ( 83 ) ( 124 ) ( ) Estoques Contas a Receber Outros ( 9 ) ( 10 ) (57) Juros líquidos Capital de giro IR/CS Outros FCL UDM ( ) ( 884 ) ( ) ( 36 ) ( 5 ) EBITDA ajustado Capex (ex-h2 e projetos logísticos) Juros líquidos Capital de giro IR/CS Outros FCL (1) Não considera capex de Horizonte 2 (1T18: R$ 113 mm UDM: R$ mm), projetos de logística de celulose (1T18: R$ 158 mm UDM: R$ 201 mm) e dividendos (UDM: R$ 395 mm) 11
12 Produção Horizonte 2 Realizado Esperado Alimentação do digestor 23/08/17 23/11/17 23/02/18 Inspeção programada Inspeção programada De 28 à 31/03 Capex (R$ bilhões) Do início da operação à 28/03/2018 Real Previsto mil tons 845 mil tons +19% 0,2 0,3 3,8 4,0 2,2 2,5 0,8 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 7,3 7, T18 2T18 3T18 Total Caixa Competência 12
13 Relações com Investidores: Website: Tel:
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