Guia Prático do Usuário

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1 Guia Prático do Usuário 3. O que esse Manual aborda Esse manual é um guia prático de utilização do sistema, ele aborda noções gerais sobre gerenciamento de sua empresa além de ter informações detalhando passo a passo as funções. Utilizamos esse manual a fim de que o usuário possa estar apto para utilizar as funções do programa com mais facilidade. Caso tenha alguma sugestão, envie e.mail para support@digitalweb.com.br. 4. Dados para Inicialização do Sistema Iniciando o uso: Na tela inicial após a instalação do programa, haverá um campo vago com: Usuário e Senha, o primeiro passo será preencher estes campos e clicar no botão a baixo: Entrar, para que assim possa logar no sistema. Primeiros passos no sistema: Ao entrar no sistema é preciso informar os dados cadastrais de sua empresa, pois estes dados serão usados para configurar o sistema, o correto preenchimento é de extrema importância. Para que isso ocorra, clique em: Menu > Cadastro > Sua empresa > Dados de sua empresa. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos, os que estiverem em cor azul devem ser obrigatoriamente preenchidos, os demais são opcionais. Após o preenchimento, é possível colocar o logotipo de sua empresa. Clique em: Browse e escolha o logotipo que deseja. Por fim, clique em Atualizar. Entendendo a tela principal: Na tela principal o usuário terá disponível um calendário onde poderá agendar compromissos. A agenda também informa automaticamente: contas a receber, contas a pagar, aniversário de clientes e produtos com quantidade mínima.

2 Para agendar algum compromisso, clique em, e escolha a data que deseja agendar. Ao lado terá um campo vago onde poderá ser escrito a mensagem desejada (compromisso). Abaixo terão as seguintes funções: Status: em aberto (significa que a mensagem não foi lida) e concluído (significa que a mensagem já foi lida). Visibilidade: nesta função o usuário poderá escolher quem ele deseja que tenha acesso às notificações (administradores, gerentes ou todos). Loja: da mesma forma poderá escolher qual loja terá acesso às devidas informações agendadas (matriz e filial). Para encerrar clique em: Salvar. Caso queira confirmar se as informações foram gravadas, clique na data desejada e abaixo encontrará o que foi salvo. Se desejar apagar, clique em ao lado da data. Ou caso queira mudar o conteúdo da mensagem, clique na mensagem preenchida no campo: Compromisso e faça a alteração. Por último clique em Atualizar. Para configurar as funções que deseja ser notificado, clique em:, depois disso, o usuário poderá marcar nos campos vagos as devidas funções e por ultimo clique em: Salvar. Sempre que desejar voltar para a Tela Inicial clique em: Home, ao lado esquerdo superior em qualquer tela. 5. Utilizando o Sistema - Cadastros Cadastrando um Produto: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Produtos > Inserir Novos Produtos. O usuário encontrará diversos campos vagos, preencha obrigatoriamente os campos que estiverem na cor azul. As demais informações são opcionais e podem ser preenchidas caso queira adicionar mais dados ao seu cadastro. É possível também anexar fotos de todos os produtos cadastrados. Clique em: Selecionar Arquivo e escolha o arquivo que deseja. Por fim, clique em: Adicionar. Procurando um Produto: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Produtos > Procurar Produtos. O usuário encontrará um campo vago onde

3 poderá procurar pelos produtos devidamente cadastrados. Descreva o produto e clique em: Pesquisar. Nesta mesma tela o usuário terá acesso a todos os dados dos produtos cadastrados: (código, descrição, preço, quantidade, grupo). Caso queira excluir clique em, ao lado do código do produto, e o mesmo será excluído do sistema de cadastros. Cadastrando um Produto Composto: O produto composto é uma ferramenta de montagem de um produto final a partir de outros produtos (matérias-primas). Por exemplo: Produto Final: Carrinho de Madeira Matérias Primas: 1 armação de madeira, 4 rodas e 1 parafuso. Para cadastrar um produto composto, vá até o Menu, clique em: Cadastros > Produtos > Inserir Novo Produto Composto. O usuário encontrará na etapa, dois campos vagos, onde deverá preencher devidamente: Código do novo produto composto e a sua descrição (ex. carrinho de madeira). Na etapa, encontrará três campos vagos, onde deverá clicar em: e procurar o código dos produtos já cadastrados (matérias-primas) e depois preencher a quantidade necessária. O terceiro campo, preço unitário, será automaticamente preenchido após os demais. Então clique em: e o produto será lançado à tabela de custos. Após enviar todas as matérias-primas necessárias, clique em: Gravar. Procurando um Produto Composto: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Produtos > Procurar Produto Composto. Nesta tela o usuário terá acesso ao código, descrição e valor que cada produto composto cadastrado custa. Se preferir utilize o campo vago e descreva o nome do produto que procura, por exemplo, o carrinho de madeira acima citado, e depois clique em: Pesquisar. Serviços

4 Cadastrando um Serviço: Esta função é opcional, poderá ser utilizada caso o usuário queira cadastrar o custo de um serviço em sua empresa. Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Serviços > Inserir Novo Serviço. O usuário encontrará alguns campos vagos que precisarão ser preenchidos: Código (crie um código qualquer), Descrição (descreva o serviço prestado), Unidade (escolha a categoria do serviço prestado), Valor (informe o valor por categoria de cada serviço prestado). Por exemplo: o usuário tem uma empresa que tem o serviço de foto copiadora (xérox), veja como ele irá cadastrar seu serviço: Código: 100 Descrição: Xérox Unidade: unidade Valor: R$ 0,10 Para encerrar clique em: Adicionar. Procurando um Serviço: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Serviços > Procurar Serviços. Nessa tela o usuário terá acesso ao código, descrição e valor de cada serviço prestado. Se preferir utilize o campo vago e descreva o nome do serviço que procura, por exemplo, o xérox, acima citado, e depois clique em: Pesquisar. Clientes Cadastrando um Cliente: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Clientes > Inserir Novo Cliente. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos, os que estiverem na cor azul, devem ser obrigatoriamente preenchidos, os demais são dados opcionais para o cadastro de clientes. É possível também anexar fotos de cada cliente. Clique em: Selecionar Arquivo e escolha o arquivo que deseja. Após preencher os dados necessários, clique em: Adicionar.

5 Procurando Clientes: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Clientes > Procurar Clientes. Nesta tela o usuário encontrará todos os clientes cadastrados e seus respectivos dados. Se preferir utilize o campo vago e digite o nome do cliente que procura e depois clique em: Pesquisar. Fornecedores Cadastrando um Fornecedor: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Fornecedores > Inserir Novo Fornecedor. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos, os que estiverem na cor azul, devem ser obrigatoriamente preenchidos, os demais são dados opcionais para o cadastro de fornecedores. Após preencher os dados necessários, clique em: Adicionar. Procurando um Fornecedor: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Fornecedores > Procurar Fornecedores. Nesta tela o usuário encontrará todos os fornecedores cadastrados e seus respectivos dados. Se preferir utilize o campo vago e digite o nome do fornecedor que procura e depois clique em: Pesquisar. Funcionários Cadastrando um Funcionário: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Funcionários > Inserir Novo Funcionário. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos, os que estiverem na cor azul, devem ser obrigatoriamente preenchidos, os demais são dados opcionais para o cadastro de funcionários. Após preencher os dados necessários, clique em: Adicionar. Procurando um Funcionário: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Funcionários > Procurar Funcionário. Nesta tela o usuário encontrará todos os funcionários cadastrados e seus respectivos dados. Se preferir utilize o campo vago e digite o nome do funcionário que procura e clique em: Pesquisar.

6 Contas a Pagar e Receber Inserindo Uma Nova Conta a Receber: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Contas a Pagar/Receber > Inserir nova conta a receber. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos, os que estiverem na cor azul, devem ser obrigatoriamente preenchidos, os demais são dados opcionais. Para encontrar o nome e dados do cliente, clique em:, e encontrará todos os clientes cadastrados. Depois disso, escolha um deles e por fim clique em: Adicionar. Procurando Uma Nova Conta a Receber: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Contas a Pagar/Receber > Procurar contas a receber. Nesta tela o usuário encontrará a (s) contas a receber na respectiva data. É importante ressaltar que no dia do vencimento o aviso estará disponível na agenda do usuário. Para receber a conta, clique no número do título e em: Receber. Caso o usuário não queira receber o valor total, ele poderá alterar no campo: Valor do Título, e colocar o valor parcial que deseja receber. Assim ficará em aberto o restante da dívida a receber. Depois disso, o usuário encontrará outra tela onde deverá preencher os dados da conta bancária que deseja receber. Por último, clique em: Receber. Inserindo Uma Nova Conta a Pagar: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Contas a Pagar/Receber > Inserir nova conta a pagar. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos, os que estiverem na cor azul, devem ser obrigatoriamente preenchidos, os demais são dados opcionais. Para encontrar o nome e dados do fornecedor, clique em:, e encontrará todos os fornecedores cadastrados. Depois disso, escolha um deles e por fim clique em: Adicionar. Procurando Uma Nova Conta a Pagar: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Contas a Pagar/Receber > Procurar contas a pagar. Nesta tela o usuário encontrará a (s) conta (s) a pagar na respectiva data. É importante

7 ressaltar que no dia do vencimento o aviso estará disponível na agenda do usuário. Para pagar a conta, clique no número do título e em: Pagar. Caso o usuário não queira acertar o valor total, ele poderá alterar no campo: Valor do Título, e colocar o valor parcial que deseja pagar. Assim ficará em aberto o restante da dívida a pagar. Então, clique em: Pagar. Depois disso, haverá outra tela onde deverá preencher os dados da conta bancária que deseja acertar a conta. Por fim, clique em: Pagar. Após a execução da tarefa, os ícones mostrarão em que situação encontra se as contar a pagar e a receber: = conta paga = conta em aberto = recebido parcialmente Caixa Este Módulo tem a função de fazer entrada e saída de valores no caixa do sistema. Entrada e Saída de Caixa: Para cadastrar o que entrou em caixa, vá até o Menu, clique em: Cadastros > Caixa > Entrada/Saída Caixa. Preencha os campos solicitados pelo sistema (em cor azul), os demais são opcionais. Ao clicar em o usuário poderá procurar o cliente desejado. Por fim, clique em: Efetivar. Para cadastrar o que saiu do caixa, vá até o Menu, clique em: Cadastros > Caixa > Entrada/Saída Caixa. Preencha os campos que estão em azul, os demais são opcionais. Ao clicar em fornecedor desejado. Por fim, clique em: Efetivar. o usuário poderá procurar o Bancos Este Módulo permite o cadastro de varias Agencias Bancarias para agilizar a utilização do mesmo no seu dia a dia, sendo utilizado sempre que for

8 necessário pagar ou receber contas. Para cadastrar e procurar uma conta bancária, ou mais de uma, siga as instruções abaixo: Inserindo Nova Conta Bancária: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Bancos > Inserir nova conta bancária. Na outra tela, preencha todos os campos que estiverem na cor azul. Os demais são opcionais. Agora é só clicar em: Adicionar. Procurando Nova Conta Bancária: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Bancos > Procurar conta bancaria. Na outra tela, o usuário encontrará a (s) contas (s) pré-cadastradas. Para procurar por uma respectiva conta, vá até o campo vago e digite os dados da conta (número da agencia bancária) e em seguida clique em: Pesquisar. Cartões Este Módulo permite que o usuário cadastre as bandeiras dos cartões que deseja. Cada vez que for realizada uma venda, o sistema vai solicitar ao usuário que escolha a bandeira do cartão que deseja receber. Inserindo Nova Bandeira de Cartões: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Cartões > Inserir nova bandeira de cartão. Nesta tela estará disponível um único campo vago na cor azul, preencha a bandeira do cartão que deseja. Clique em: Adicionar. Procurando Cartões: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Cartões > Procurar cartões. Nesta tela o usuário terá acesso a todas as bandeiras de cartões pré-cadastradas. Se preferir, procure através do campo vago existente, preencha com o nome da bandeira que procura, e depois é só clicar em: Pesquisar. NF-E (Nota Fiscal Eletrônica)

9 Transportadoras Este Módulo permite que o usuário cadastre as transportadoras que deseja. O cadastro terá a utilidade sempre que for necessário emitir uma nota fiscal. Caso queria cadastrar ou procurar uma transportadora, siga as instruções abaixo: Inserindo Nova Transportadora: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Transportadoras > Inserir Nova Transportadora. Nesta tela o usuário encontrará diversos campos vagos. Preencha obrigatoriamente aqueles que estiverem em cor azul, os demais são opcionais para o cadastro de suas transportadoras. Agora é só clicar em: Adicionar. Procurando Uma Transportadora: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Transportadoras > Procurar transportadora. Nesta tela o usuário terá disponível o cadastro de todas as transportadoras précadastradas. Se preferir procure através do campo vago existente, preencha com o nome da transportadora que deseja, e clique em: Pesquisar. Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP Este Módulo permite que o usuário cadastre o CFOP que deseja. O cadastro terá a utilidade sempre que for necessário emitir uma nota fiscal. Caso queria cadastrar ou procurar um CFOP, siga as instruções abaixo: Inserindo CFOP: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF-E > Inserir novo CFOP. Nesta tela o usuário encontrará alguns campos vagos em cor azul, preencha-os obrigatoriamente. Depois de preencher, é só clicar em: Adicionar. Procurando CFOP: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF-E > Procurar CFOP. Nesta tela o usuário terá acesso a todos os CFOP précadastrados.

10 Classificação Fiscal - CF Este Módulo permite que o usuário cadastre uma Nova Classificação Fiscal. Sendo utilizada sempre que for necessário compor um novo produto. Caso queira realizar o cadastro, siga as instruções abaixo: Inserindo Nova Classificação Fiscal: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF-E > Inserir Nova Classificação Fiscal. Preencha obrigatoriamente os campos vagos em cor azul. Agora é só clicar em: Adicionar. Procurando Classificação Fiscal: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF-E > Procurar Classificação Fiscal. Nesta tela o usuário terá acesso a todas as CFs pré-cadastradas. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS Este Módulo permite que o usuário cadastre uma nova tabela do ICMS. Sendo utilizada sempre que for necessário compor um novo produto e realizar o calculo do ICMS na Nota Fiscal. Caso queria realizar o cadastro, siga as instruções abaixo: Inserindo Nova Tabela do ICMS: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF-E > Inserir nova Tabela ICMS. Preencha obrigatoriamente todos os campos que estiverem em cor azul, os demais são opcionais para o cadastro de sua tabela. Depois de preencher os dados necessários, clique em: Adicionar. Procurando Tabela do ICMS: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF-E > Procurar Tabela ICMS. Nesta tela o usuário terá acesso a todas as tabelas ICMS pré-cadastradas.

11 Alíquotas As alíquotas são utilizadas no sistema sempre que for necessário realizar os cálculos na Nota Fiscal. Vá até o Menu, clique em: Cadastros > NF- E > Alíquotas. Nesta tela o usuário encontrara diversos campos vagos, preencha somente aqueles que forem necessários. Depois de preencher os dados necessários, clique em: Gravar. Usuários do Sistema Este Módulo permite que se cadastrem novos usuários para terem acesso ao sistema. Inserindo Novo Usuário do Sistema: Vá ate o Menu, clique em: Cadastros > Usuários do Sistema > Inserir Novo Usuário do Sistema. Nesta tela o usuário que for realizar o cadastro encontrara diversos campos vagos. O primeiro passo será clicar em: e procurar o nome do funcionário que deseja cadastrar. O segundo passo será criar um user name e uma senha para este novo usuário, assim, sempre que ele precisar ter acesso ao sistema terá que digitar o seu user name e sua senha na tela principal. Depois de preencher os dados mencionados acima, vá até o campo vago onde diz: Comissão, e preencha o quanto este funcionário recebera de comissão em percentagem por cada venda realizada. Pois bem, agora abaixo terá alguns privilégios já criados pelo sistema. Veja os privilégios já existentes abaixo: * Administrador: tem acesso a todas as funções e menus do sistema. * Gerente: tem acesso parcial a funções do sistema. * Vendedor: tem acesso apenas à tela de vendas. Agora, escolha em qual deles deseja cadastrar o seu funcionário. Clique em cima de um privilégio e depois em: Adicionar.

12 Caso queira criar um novo privilégio, além dos existentes, ou, ainda deseje alterar as configurações que cada privilégio possui em relação ao acesso ao sistema, siga as instruções abaixo no tópico Privilégios. Procurando Novo Usuário do Sistema: Vá ate o Menu, clique em: Cadastros > Usuários do Sistema > Procurar usuários do sistema. Nesta tela o usuário poderá ter acesso a todos os novos usuários pré-cadastrados, assim como, o user name, privilégio e comissão de cada um. Configuração de Privilégios Este Módulo tem a função de impor restrições ao acesso de cada usuário ao sistema, como por exemplo, removendo menus da tela principal. Caso queira excluir, cadastrar ou alterar as configurações do um privilégio siga as instruções abaixo: Excluindo um Novo Privilégio: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Usuários do Sistema > Configurar privilégios. Clique em:. Nesta tela você encontrara uma lista de privilégios pré-cadastrados, para excluir algum deles, clique em:. Cadastrando um Novo Privilégio: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Usuários do Sistema > Configurar privilégios. Agora clique em: e no campo vago escreva do privilégio que deseja cadastrar. Clique em: Adicionar. Alterando a Configuração de um Privilégio: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Usuários do Sistema > Configurar privilégios. Agora escolha o grupo (privilégio) que deseja alterar as configurações e marque as funções que este grupo poderá ter acesso. Agora é só clicar em: Atualizar. Sua Empresa

13 Dados da Sua Empresa: Para preencher, alterar ou ter acesso aos dados de sua empresa vá até o Menu, clique em: Cadastros > Sua Empresa > Dados da Sua Empresa. Nesta tela o usuário encontrara todos os dados pré-cadastrados e poderá também alterar o logotipo se assim desejar. Tamanho padrão 160x120. Depois clique em: Atualizar. Inserindo uma Nova Filial: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Sua Empresa > Inserir Nova Filial. Preencha os campos vagos que forem necessários para o cadastro de sua nova filial. Depois de preencher os dados necessários, clique em: Adicionar. Procurando uma Filial no Sistema: Vá até o Menu, clique em: Cadastros > Sua Empresa > Procurar Filiais no Sistema. Nesta tela o usuário terá acesso aos dados de todas as filais pré-cadastradas. Para ter acesso a uma filial, clique em:, acima, ao lado direito, na tela principal. Escolha a filial que deseja entrar e clique nela. Agora você terá acesso a todas as movimentações da filial, caso queira voltar a matriz, repita o processo. Ao entrar na filial, o usuário precisara cadastrar novamente os produtos ou transferi-los da matriz a filial. Para transferir os produtos da matriz para filial vá ate o Menu, clique em: Estoque > Transferência de Estoque. Preencha os dados necessários, ou procure por aqui:. Se caso desejar transferir vários tipos de produtos, clique em e por fim em: Transferir Produtos do Estoque. Log off Este Módulo permite que o usuário saia do sistema. Para sair do sistema, vá até o Menu, clique em: Log off.

14 6. Estoque Entrada de Produtos Estoque por NF Este Módulo pode ser utilizado sempre que o usuário quiser realizar a entrada de produtos de forma detalhada e com planejamento de contas a pagar. Para realizar esta tarefa vá ate o Menu, clique em: Estoque > Entrada de Produtos Estoque por NF. Preencha obrigatoriamente os campos que estiverem em cor azul. Após ter preenchido os dados necessários, complete a tabela referente aos produtos e a forma de pagamento que foi realizada a compra. Clique em: Gravar. Agora o sistema irá automaticamente fazer a entrada dos produtos no estoque e gerar uma conta a pagar referente à entrada. Procurar Entradas de Produtos por NF Vá ate o Menu, clique em: Estoque > Procurar Entradas de Produtos por NF. Nesta tela o usuário encontrara todas as entradas de estoque feitas no sistema. Entrada de Estoque Almoxarifado Este Módulo permite que o usuário faça a entrada de estoque de maneira simplificada. Para isso, vá até o Menu, clique em: Estoque > Entrada de Estoque Almoxarifado. Insira os produtos que deseja que entrem no estoque. Depois disso busque o código do produto por aqui: ou digite o código e aperte: Enter. (em seu teclado). Se quiser inserir mais de um tipo de produto clique aqui para que o sistema possa gerar uma lista de produtos. Por fim clique em: Entrar Produtos no Estoque. Saída de Estoque Almoxarifado Este Módulo permite que o usuário faça a saída de estoque de produtos de maneira simplificada. Para isso, vá até o Menu, clique em: Estoque > Saída de Estoque Almoxarifado. Nesta tela o usuário encontrara todas as saídas de estoque feitas no sistema.

15 Transferência de Estoque Para transferir produtos de uma matriz para uma filial ou vice-versa. Vá ate o Menu, clique em: Estoque > Transferência de Estoque. Preencha os dados necessários, ou procure por aqui:. Se caso desejar transferir vários tipos de produtos, clique em e por fim em: Transferir Produtos do Estoque. Saída de Almoxarifado Este Módulo é utilizado pelo usuário sempre que for necessário realizar uma venda indireta. (Menu > Vendas > Venda Indireta). Sua principal função é enviar uma requisição de saída para o almoxarifado. Para isso, vá ate o Menu, clique em: Estoque > Saída de Almoxarifado. Nesta tela será possível ter acesso a todos os produtos que deram saída do almoxarifado. 7. Vendas Novo Orçamento Para realizar um orçamento a um cliente, vá até o Menu, clique em: Vendas > Novo Orçamento. Preencha os campos vagos adequadamente, como: nome do cliente, os produtos que ele deseja orçar, a quantidade de produtos, e clique em:, caso queira mais de um tipo de produto, para que assim o sistema possa gerar uma lista. Por fim, clique em: Gravar. O usuário pode entregar o orçamento em mãos a seu cliente, para isso deverá clicar em: Imprimir, ou poderá enviar a ele pela internet, para isso, clique em: e preencha os dados necessários, agora é só enviar. Caso o cliente venha a fechar a venda após alguns dias, o usuário poderá importar o orçamento realizado anteriormente para a nota fiscal. É importante lembrar que a criação do orçamento não altera nenhum dado do estoque.

16 Procurar Orçamentos Este Módulo permite que o usuário edite ou altere os orçamentos feitos anteriormente. Para isso vá até o Menu, clique em: Vendas > Procurar Orçamentos. Nesta tela o usuário encontrara todos os orçamentos já feitos. Procure pela data e nome do cliente nos campos vagos existentes. Depois de editar ou alterar algum dado, clique em: Atualizar. Caso queira enviar por e.mail clique em:, ou queira excluir este orçamento aperte em:. Nova Ordem de Serviço Este Módulo permite que o usuário consiga gerar uma nova ordem de serviço. Geralmente é utilizado por lojas prestadoras de serviços em Tecnologia da Informação, autônomos, ou lojas que prestam serviços internos e externos de assistência técnica com ou sem contratos de manutenção. Para isso, vá até o Menu, clique em: Vendas > Nova Ordem de Serviço. Preencha os campos vagos adequadamente e descreva o objeto a ser avaliado. Abaixo o usuário encontrara a tabela: Produtos e Serviços. Preencha os materiais que serão necessários, preço de mão de obra, entre outros. Lembre-se sempre que depois de preencher clique em:, para que o sistema possa gerar uma lista. Por último, depois de preencher todos os dados necessários, clique em: Gravar. Procurar Ordem de Serviço Para procurar uma ordem de serviço realizada, vá até o Menu, clique em: Vendas > Procurar Ordem de Serviço. Preencha no campo vago o nome do cliente que solicitou ou pela Os, clique em: Pesquisar. Nesta tela o usuário encontrara a ordem de serviço solicitada, clique em: Fechar OS, para que possa ser encerrado o processo e a empresa possa receber pelo serviço prestado. Na outra tela estará disponível a forma de pagamento que será realizada pelo cliente, se o pagamento for realizado em dinheiro digite o valor e tecle ENTER, e por fim em: Concluir. Se o cliente desejar pagar em cartão ou

17 cheque, o usuário deverá preencher o valor e em quantas vezes será feito o parcelamento. Depois disso clique em:. Então digite a data e os valores do vencimento de cada parcela, clique em: OK. Por fim em: Concluir. É importante lembrar que se o pagamento foi feito em dinheiro (a vista) pelo cliente, o valor estará disponível em caixa, caso tenha sido feito em cartão ou cheque, ou seja, parcelado, o usuário encontrara os valores disponíveis em: Contas a Receber. Nova Consignação Este Módulo permite que o usuário faça uma nova consignação. Geralmente é utilizado quando um revendedor leva produtos do estoque sem que o mesmo tenha que comprar o produto. O que não é vendido é devolvido ao fornecedor, cujo acerto é feito em data acordada. Para isso vá até o Menu, clique em: Vendas > Nova Consignação. Preencha adequadamente os campos vagos existentes. Para procurar Usuário, Cliente, Validade e Código. Clique em:. Caso seja mais de um tipo de mercadoria, lembre-se sempre que depois de preencher os dados, clique em:, para que o sistema possa gerar uma lista. Por fim, clique em: Gravar. Caso queira enviar pela internet, use o botão: E.mail, preencha os campos vagos e aperte: Enviar. Procurar Consignações Para procurar uma consignação, vá até o Menu, clique em: Vendas > Procurar Consignações. Nesta tela o usuário terá acesso a todas as consignações. Ao selecionar uma delas, o usuário encontrara a relação dos itens consignados. Na tabela abaixo, o usuário precisará preencher os produtos que estarão voltando ao estoque, para isso, clique em:, digite no campo vago a quantidade do produto que esta voltando ao estoque, e aperte em: OK. Depois disso, clique em: Fechar e Receber. Na outra tela estará disponível a forma de pagamento que o cliente deseja realizar. Se for a dinheiro, digite o valor que será acertado, tecle ENTER e em: Concluir. Se o cliente desejar pagar em cartão ou cheque, o usuário deverá preencher o valor e em quantas

18 vezes será feito o parcelamento. Depois disso clique em:. Então digite a data e os valores do vencimento de cada parcela, clique em: OK. Por fim em: Concluir. É importante lembrar que se o pagamento foi feito em dinheiro (a vista) pelo cliente, o valor estará disponível em caixa, caso tenha sido feito em cartão ou cheque, ou seja, parcelado, o usuário encontrara os valores disponíveis em: Contas a Receber. Venda Direta Balcão Para efetuar uma venda, vá até o Menu, clique em: Vendas > Venda Direta Balcão. Clique em:, procure o código do produto que deseja vender, preencha a quantidade, e clique em:. Depois de preencher os dados necessários, aperte em: Concluir Venda. Na outra tela estará disponível a forma de pagamento que o cliente deseja realizar. Se for a dinheiro, digite o valor que será acertado, tecle ENTER e em: Concluir. Se o cliente desejar pagar em cartão ou cheque, o usuário deverá preencher o valor e em quantas vezes será feito o parcelamento. Depois disso clique em:. Então digite a data e os valores do vencimento de cada parcela, clique em: OK. Por fim em: Concluir. É importante lembrar que se o pagamento foi feito em dinheiro (a vista) pelo cliente, o valor estará disponível em caixa, caso tenha sido feito em cartão ou cheque, ou seja, parcelado, o usuário encontrara os valores disponíveis em: Contas a Receber. Venda Indireta A venda indireta é utilizada em empresas que recebem o valor em outro departamento. Para isso vá até o Menu, clique em: Vendas > Venda Indireta. Clique em:, procure o código do produto que deseja vender, preencha a quantidade, e clique em:. Depois de preencher os dados necessários, clique em: Enviar ao Caixa. Ao enviar ao caixa, o sistema irá criar uma requisição para que o almoxarifado separe os produtos no estoque. Esta requisição pode ser vista

19 em: Menu > Estoque > Saída de Estoque Almoxarifado. Para concluir a venda, vá até o Menu, clique em: Vendas > Visualizar Vendas em Aberto. Visualizar Vendas em Aberto Este Módulo permite que o usuário tenha acesso as vendas realizadas e receba o valor das mesmas. Para isso vá até o Menu, clique em: Vendas > Visualizar Vendas em Aberto. Clique sob o número da venda ou pesquise pelo campo vago existente. Clique em: Concluir Venda. Na outra tela estará disponível a forma de pagamento que o cliente deseja realizar. Se for a dinheiro, digite o valor que será acertado, tecle ENTER e em: Concluir. Se o cliente desejar pagar em cartão ou cheque, o usuário deverá preencher o valor e em quantas vezes será feito o parcelamento. Depois disso clique em:. Então digite a data e os valores do vencimento de cada parcela, clique em: OK. Por fim em: Concluir. É importante lembrar que se o pagamento foi feito em dinheiro (a vista) pelo cliente, o valor estará disponível em caixa, caso tenha sido feito em cartão ou cheque, ou seja, parcelado, o usuário encontrara os valores disponíveis em: Contas a Receber. Cancelar Venda Ao cancelar uma venda o estoque será reposto, o dinheiro do caixa será estornado e eventuais contas a receber serão removidas. Para isso, vá até o Menu, clique em: Vendas > Cancelar Venda. Clique sob o número da venda ou pesquise pelo campo vago existente. Clique em: Cancelar. Imprimir Recibo Este Módulo permite que o usuário imprima recibos sempre que necessário. Vá até o Menu, clique em: Vendas > Imprimir Recibo. Preencha os campos vagos necessários e por fim clique em: Imprimir. Imprimir Nota Promissória Este Módulo permite que o usuário imprima notas promissórias sempre que necessário. Vá até o Menu, clique em: Vendas > Imprimir Nota

20 Promissória. Preencha os campos vagos necessários e por fim clique em: Imprimir. 8. Compras Novo Pedido de Compra Este Módulo permite que o usuário emita um novo pedido de compra a seu fornecedor. Para que isso ocorra, vá até o Menu, clique em: Compras > Novo Pedido de Compra. Aqui o usuário poderá criar, editar e imprimir pedidos de compras para os fornecedores de sua empresa. O primeiro passo é através da escolher o fornecedor para este novo pedido de compra. Agora escolha o código do produto que deseja pedir e preencha no campo vago abaixo a quantidade que deseja. Depois disso aperte: Enter. O campo: Observações é opcional. Por fim clique em: Gravar. Existe também a opção de imprimir ou enviar por e.mail, para realizar uma dessas tarefas, clique nos botões: Imprimir e . Procurar Pedido de Compra Este Módulo permite que o usuário edite ou altere os pedidos de compra feitos anteriormente. Para isso vá até o Menu, clique em: Compras > Procurar Pedido de Compra. Nesta tela o usuário encontrara todos os pedidos já feitos. Procure pela data e nome do cliente nos campos vagos existentes. Depois de editar ou alterar algum dado, clique em: Atualizar. Caso queira enviar por e.mail clique em:, ou queira excluir este pedido aperte em:. Imprimir Recibo de Compra Este Módulo permite que o usuário imprima recibos de compra sempre que necessário. Para que isso ocorra, vá até o Menu, clique em: Compras > Imprimir Recibo de Compra. Preencha os dados necessários e clique em: Imprimir.

21 9. Faturamento Este Módulo permite que o usuário preencha a Nota Fiscal Eletrônica. Para que isso ocorra, siga as instruções abaixo: Nova Nota Fiscal de Produtos Vá até o Menu, clique em: Faturamento> Nova Nota Fiscal Eletrônica de Saída. Preencha obrigatoriamente os campos vagos em cor azul. Use a para encontrar clientes, códigos, etc. Depois de todos os campos preenchidos, clique em: Gerar. É importante lembrar que os itens listados serão tirados do estoque ao gerar a NF-E, as Contas a Receber serão inclusas no Contas a Pagar logo quando apertar no botão gerar NF-E e a comissão do vendedor será calculada automaticamente após gerar a NF-E. Por fim clique em: Gravar. Procurar Nota Fiscal Para procurar a Nota Fiscal que o usuário fez no Faturamento, vá ate o Menu, clique em: Faturamento > Procurar Nota Fiscal. Nesta tela terá disponível todas as Notas Fiscais cadastradas no sistema. Para procurar uma delas digite o nome do cliente e o numero da NF. Clique em: Pesquisar. 10. Relatórios O Módulo Relatórios é uma composição de toda a movimentação no sistema. Permite que o usuário tenha acesso a tudo que deseja, como: Estoque (listas, entrada, saída), Vendas (vendas realizadas, comissões, produtos mais vendidos), Fornecedores (lista), Clientes (lista), Usuários (lista), Caixa (entra e saída), Contas (a receber e a pagar). È possível filtrar os relatórios por período, clientes, fornecedores, usuários, grupo, código do produto. Para que isso ocorra, siga as instruções abaixo: Relatórios Diversos Vá até o Menu, clique em: Relatórios > Relatórios Diversos. Escolha o período desejado (data), e clique em cima do item que deseja saber. Lembrando que pode filtrar também através da o relatório de cada item.

22 11. Ferramentas Ir para Sala de Reuniões Este Módulo permite o chat entre usuários do sistema. O chat pode ser feito via TEXTO e via VOZ. Porém, para que isso ocorra, é necessário ter o Java instalado em seu computador. Central de Backup Este Módulo tem a função de realizar a cópia de dados da sua empresa para o seu computador local. Selecione a Tabela que deseja, clique em: Backup, e um arquivo XML serão gerados. Reiniciar Banco de Dados Este Módulo tem a função de apagar toda movimentação do sistema, exceto o cadastro de produtos. Configurar Servidor de E.mail Para que o usuário consiga enviar e.mails através do sistema, é necessário configurar o servidor de e.mail com os dados do seu provedor. Preencha todos os dados adequadamente. Opções Este Módulo permite que o usuário personalize algumas características do sistema. Basta selecionar a opção desejada para ativar. Importar Produtos: Este Módulo permite que o usuário importe produtos de um arquivo CSV para o sistema. Clientes: Este Módulo permite que o usuário importe clientes de um arquivo CSV para o sistema. 12. Sobre