PANORAMA. saúde em números. Setembro

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1 PANORAMA saúde em números Setembro

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3 PANORAMA DA SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL Relatório de análise setorial elaborado pela área de Gestão Estratégica da Unimed do Brasil setembro/2014

4 Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas Diretoria Executiva Gestão Eudes de Freitas Aquino Orestes Barrozo Medeiros Pullin João Luis Moreira Saad Euclides Malta Carpi Valdmário Rodrigues Júnior Edevard J. de Araujo Antonio Cesar Azevedo Neves Presidente Vice-Presidente Diretor Administrativo Diretor Financeiro Diretor de Integração Cooperativista e Mercado Diretor de Marketing e Desenvolvimento Diretor de Tecnologia e Sistemas

5 Sumário 1. Posição das Cooperativas Médicas Despesas e Receitas das Operadoras de Planos de Saúde Rede de Prestadores - Particular e SUS Reajustes ANS Índices de Inflação - Setorial O Sistema Unimed Comparações - Mercado X Unimed O Reconhecimento da Marca Unimed Ação para Implantar o Modelo de Governança Cooperativista Ações de Responsabilidade Social do Sistema Unimed 38

6 Posição das Cooperativas Médicas Operadoras médico-hospitalares em atividade no Brasil Evolutivo - dez/2001 a mar/ Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar - Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. junho/2014 Distribuição nacional das operadoras médico-hospitalares por modalidade mar/2014 Distribuição das operadoras (%) Número de operadoras Medicina de Grupo Cooperativa Médica Autogestão Administradora de Benefícios Filantropia Seguradora 32,5% 29,9% 19,0% 10,4% 7,1% 1,1% Total 100% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar - Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. junho/2014

7 Panorama Set/ Saúde em Números 7 Distribuição das operadoras em atividade (porte e modalidade) Mar/2014 Com beneficiários Sem beneficiários 100% 100% Medicina de Grupo Cooperativa Médica 30,4% 30,3% 37,6% 19,5% 0,6% 8,4% Seguradora Filantropia 46,8% 49,8% 25,7% Autogestão Administradora de Benefícios 8,9% 1,3% 12,7% 1,4% 6,5% 11,9% 0,2% 10,0% 26,5% 71,4% Grande porte 79 Médio porte 277 Pequeno porte Sistema Unimed 11,1% 38,6% 35,5% 14,8%* (*) Unimeds sem beneficiários são aquelas que não atuam como operadoras, ou seja, são Federações Institucionais ou Singulares prestadoras. Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar - Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. junho/2014 Beneficiários de planos médico-hospitalares - Brasil Mar/ ,7 milhões de beneficiários de planos 25,0% da população brasileira 5,1% Crescimento em beneficiários (Dez/2012 a Mar/2014) 62,8% Crescimento em beneficiários (Dez/2000 a Mar/2014) Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar - Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. junho/2014 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Estimativa Populacional divulgada em 28/08/2014

8 8 Panorama Set/ Saúde em Números Evolução de beneficiários com vínculos a planos médico-hospitalares 2001 a Pop. (Milhões) 172,4 174,6 176,9 179,1 184,2 186,8 189,3 189,6 190,8 191,5 192,4 194,0 202,8 202,8 (%) 18,4% 18,0% 18,1% 18,9% 19,2% 19,9% 20,8% 21,9% 22,4% 23,6% 24,2% 24,9% 24,9% 25,0% Beneficiários: Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Estimativa Populacional divulgada em 28/08/2014 Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde entre as operadoras com beneficiários, segundo cobertura assistencial do plano Mar/2014 Operadoras médico-hospitalares ,0% ,0% 298 Número de beneficiários Concentração de beneficiários 80,0% 69,9% 59,8% 50,1% 39,9% 30,0% ,0 % dos clientes Concentração em 32,4% das operadoras c/ beneficiários ,9% ,6% Número de operadoras com beneficiários Beneficiários: Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014

9 Panorama Set/ Saúde em Números 9 Distribuição dos beneficiários entre as operadoras médico-hospitalares Mar/2014 Cooperativa Médica 37% Medicina de Grupo 35% Seguradora 14% Autogestão 11% Filantropia 2% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET Junho/2014 Distribuição de beneficiários de planos privados por tipo de contratação de plano de saúde, segundo modalidade Mar/2014 Modalidades Operadoras de planos de saúde (%) Coletivo 78,94% Individual 20,07% Não Informado 0,99% Coletivo 13,3% Autogestão 35,4% Cooperativa Médica 1,8% Filantropia 32,5% Medicina de Grupo 17,0% Seguradora Individual 0,1% Autogestão 46,3% Cooperativa Médica 4,5% Filantropia 45,1% Medicina de Grupo 4,0% Seguradora Não informado 20,2% Autogestão 22,0% Cooperativa Médica 10,2% Filantropia 47,1% Medicina de Grupo 0,5% Seguradora Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET Junho/2014 Distribuição dos beneficiários de planos de saúde por tipo de contratação Operadoras de planos de saúde vs. Unimed Mar/2014 Coletivo 79% Coletivo 54% Individual 47% Individual 20% Operadoras de planos de saúde Mar/2014 Sistema Unimed Pesquisa Nacional Datafolha 2013 Operadoras - Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET - Junho/2014 Unimed - Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, realizada com a participação brasileira (18 ou mais anos) possuidora de plano entrevistas

10 10 Panorama Set/ Saúde em Números Distribuição dos beneficiários de planos de saúde privados por época de contratação, segundo a região Mar/ % 3,7% 13,4% 63,3% 13,7% 5,8% 3,8% 13,3% 63,8% 13,4% 5,8% 3,7% 14,8% 60,2% 15,3% 6,0% Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total Novos Antigos Total Brasil Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informação de Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. Junho/2014

11 Despesas e Receitas das Operadoras de Planos de Saúde Receita e despesas de planos médico-hospitalares 2013 Receita R$ 108,2 bilhões Despesas totais R$ 104,7 bilhões Média da sinistralidade do período ,9% Índice de sinistralidade ,7% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Distribuição da receita de contraprestações entre operadoras médico-hospitalares 2013 Em bilhões de Reais Cooperativa Médica 35,1% Medicina de Grupo 29,1% Seguradora 22,5% Autogestão* 11,2% Filantropia 2,1% 38,0 31,5 24,3 12,2 2,3 Total - R$ 108,3 bilhões de receita em 2013 (*) Autogestão: passaram a informar suas receitas, obrigatoriamente, a partir de 2007, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014

12 12 Panorama Set/ Saúde em Números Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em bilhões de Reais) 2007 a 2013 Filantropia Autogestão Seguradora Cooperativa Médica Medicina de Grupo 15,857 18,280 8,608 6,442 11,054 7,042 12,404 7,678 As operadoras da modalidade autogestão passaram a informar suas receitas, obrigatoriamente, a partir de 2007, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de ,935 17,823 21,366 2,215 19,582 23,241 1,564 22,058 26,445 14,096 8,522 1,797 24,459 30,058 16,706 9,418 1,965 27,743 33,967 18,672 10,611 2,139 31,518 37,970 24,322 12,162 2, Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informação da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. Junho/2014

13 Panorama Set/ Saúde em Números 13 Distribuição das despesas assistenciais entre as operadoras médico-hospitalares 2013 Em bilhões de Reais Cooperativa Médica 35,0% Medicina de Grupo 28,6% Seguradora 21,9% Autogestão 12,4% Filantropia 2,1% 31,7 26,0 19,8 11,3 1,9 Total - R$ 90,7 bilhões de despesas assistenciais em 2013 Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informação da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. Junho/2014

14 14 Panorama Set/ Saúde em Números Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em bilhões de Reais) 2007 a 2013 Filantropia Autogestão Seguradora Cooperativa Médica Medicina de Grupo 12,242 14,560 7,722 5,645 9,007 6,453 10,373 7,231 As operadoras da modalidade autogestão passaram a informar suas receitas, obrigatoriamente, a partir de 2007, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de ,038 13,832 17,368 1,176 15,493 19,144 1,275 17,356 21,338 11,453 7,601 1,426 19,402 24,591 13,886 8,632 1,587 22,533 28,065 16,816 9,923 1,762 25,952 31,703 19,846 11,265 1, Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informação da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos - Ed. junho/2014

15 Panorama Set/ Saúde em Números 15 Receita de contraprestações e despesas das operadoras de planos privados de saúde, segundo porte da operadora - Brasil 2013 Em bilhões de Reais Receita Despesa assistencial Despesa administrativa 77,016 22,292 8,963 64,208 18,960 7,491 7,752 3,698 2,601 Grande porte Médio porte Pequeno porte Total nas operadoras médico-hospitalares 108,271 90,658 14,051 Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Receita de contraprestações e despesas assistenciais das operadoras de planos privados de saúde, segundo porte da operadora - Brasil 2013 Grande porte Médio porte Pequeno porte 71,1% Receitas 20,6% 8,3% 70,8% Despesas assistenciais 20,9% 8,3% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Gasto médio por consultas médicas, segundo modalidade da operadora médico-hospitalar - Brasil 2007 a 2013 Em Reais Medicina de Grupo 31,74 33,44 34,44 37,33 42,39 43,05 52,89 Cooperativa Médica 38,66 43,30 40,24 42,62 44,85 50,74 56,35 Seguradora 49,43 52,40 54,92 57,34 60,74 65,14 72,17 Filantropia 29,74 31,38 36,22 35,66 38,30 42,05 64,92 Autogestão 35,55 39,21 42,03 43,23 45,16 56,12 58,15 Total 36,91 40,30 40,26 42,54 46,12 50,93 57,72 Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014

16 16 Panorama Set/ Saúde em Números Gasto médio por internação, segundo modalidade da operadora médico hospitalar - Brasil 2007 a 2012 Em Reais Medicina de Grupo 2.824, , , , , , ,53 Cooperativa Médica 2.287, , , , , , ,80 Seguradora 7.181, , , , , , ,22 Filantropia 2.176, , , , , , ,14 Autogestão 3.483, , , , , , ,80 Total 3.219, , , , , , ,27 Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Evolutivo do índice de sinistralidade do setor da Saúde Suplementar (em %) 2004 a ,3% 81,4% 79,7% 80,6% 80,4% 83,0% 81,2% 82,4% 84,9% 83,7% 85,0% 80,0% 77,0% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Comparativo do índice de sinistralidade, por modalidade de operadoras médico-hospitalares 2013 Sinistralidade do Setor 83,7% Autogestão 92,6% Seguradora 81,6% Cooperativa Médica 83,5% Filantropia 82,3% Medicina de Grupo 82,3% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014

17 Panorama Set/ Saúde em Números 17 Comparativo do índice de sinistralidade, por modalidade de operadoras médico hospitalares (%) 2004 a 2013 Sinistralidade 2004 Sinistralidade 2013 Média do período Medicina de Grupo 75,5% 82,3% 78,3% Cooperativa Médica 82,6% 83,5% 81,7% Seguradora 87,2% 81,6% 85,2% Filantropia 78,8% 82,3% 74,5% Autogestão 87,3% 92,6% 89,9% Total 81,3% 83,7% 81,9% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Setor de Saúde Privada Receita, despesas e sinistralidade das operadoras R$ (bilhões) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 84,9% 83,7% 81,3% 81,4% 79,7% 80,6% 80,4% 83,0% 81,2% 82,4% 108,2 82,6 72,9 93,1 64,5 90,6 59,5 51,1 79,1 41,7 68,1 32,0 36,5 59,2 53,5 47,8 41,2 33,3 26,0 29, Taxa de sinistralidade (%) Receita de contraprestações Despesa assistencial 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Setor de Saúde Privada Índice de liquidez das operadoras médico-hospitalares 1,60 1,50 1,40 1,30 1,52 1,56 1,20 1,10 1,00 1,10 1,06 1,07 1,19 1,19 1,06 1,18 1,18 1,19 1,18 1,02 1,16 1,16 1,13 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno Foco Saúde Suplementar - Ed. Março/2014 Site ANS/Materiais por tipo de publicação/periódicos/foco saúde suplementar

18 Rede de Prestadores Particular e SUS Estabelecimentos de saúde por atendimento a planos de saúde Mar/2014 Públicos e privados Privados 10,2% Unidade de SADT* 8,1% 65,8% Consultório isolado 71,5% 17,6% Clínica ou Ambulatório Especializado 16,0% 3,0% Policlínica 2,4% 2,6% Hospital Geral 1,5% 0,5% Hospital Especializado 0,4% 0,2% Pronto Socorro Geral 0,0% 0,06% Pronto Socorro Especializado 0,0% * SADT = Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Estabelecimentos de saúde que atendem planos de saúde privados, por tipo e região Mar/2014 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Clínica ou Ambulatório Especializado 25,84% 24,25% 15,31% 10,63% 19,93% Consultório Isolado 57,12% 62,27% 73,72% 75,93% 62,22% Hospital Especializado 0,81% 0,82% 0,29% 0,15% 1,04% Hospital Geral 3,06% 1,47% 1,26% 1,67% 1,98% Policlínica 2,21% 2,51% 2,18% 2,66% 3,17% Pronto Socorro Especializado 0,04% 0,18% 0,02% 0,03% 0,07% Pronto Socorro Geral 0,13% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% Unidade de SADT* 10,79% 8,46% 7,18% 8,91% 11,54% Total por Regiões 100% 100% 100% 100% 100% * SADT = Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014

19 Panorama Set/ Saúde em Números 19 Estabelecimentos de saúde por tipo de convênio, segundo tipo de atendimento Mar/2014 SUS Plano de saúde público Plano de saúde privado Particular Ambulatorial Internação SADT* Urgência Total (*) SADT = Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Leitos para internação, por vínculo, segundo localização Brasil Mar/2014 Interior 71,4% Leitos do SUS por Hab.: 1,7 Total de leitos para internação no Brasil Leitos privados por Hab.: 0,7 Interior 55,5% Capital 28,6% 2,4 leitos/1.000 habitantes Capital 44,5% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014

20 Reajustes ANS Índices de Inflação - Setorial Setor de Saúde Privada Variação dos preços dos itens do subgrupo IPCA Serviços de Saúde 4,5 3,5 4,1% 3,7% 2,5 1,5 0,5 2,4% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9% 1,0% 1,6% 1,6% 2,0% 1,5% 2,2% 2,0% 2,5% 2,0% 1,4% 2,4% 2,3% 1,9% 2,2% 1,4% 1,2% -0,5 1º Tri º Tri o Tri o Tri o Tri o Tri o Tri o Tri 2013 Serviços médicos e dentários Serviços laboratoriais e hospitalares Plano de Saúde Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno Foco Saúde Suplementar - Ed. Março/2014 Reajustes ANS* e índices de inflação Acumulado ago/2014 ANS 8,89 5,76 5,48 6,76 6,73 7,69 7,93 9,04 9,65* IPCA Saúde 9,13 7,73 6,03 6,42 7,38 8,14 8,14 8,93 6,02 IPC Saúde 6,32 5,71 6,42 6,82 5,85 7,29 5,93 7,07 4,75 ICV Saúde 4,30 3,40 4,44 3,34 5,45 6,86 4,73 12,58 4,08 (*) (*) Rejuste ANS: a divulgação do Rejuste ANS ocorreu em 03/07/2014 IPCA: Índice mensal calculado pelo IBGE, com dados das grandes regiões metropolitanas de Belém, BH, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Fevereiro, Salvador São Paulo, Goiânia e Distrito Federal IPC: Índice mensal calculado pelo FIPE/USP, com dados da cidade de São Paulo ICV: Índice mensal calculado pelo DIEESE, com dados da cidade de São Paulo

21 O Sistema Unimed 88 mil empregos diretos mil cooperados ativos Presente em 83% do território Nacional 20 milhões de clientes (1) Balanço Social Consolidado - Sistema Unimed de acordo com as 235 Unimeds participantes (*) Incluindo Federações e Singulares Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Setembro/2014_competência 08/ Cooperativas 1 Confederação Nacional 1 Confederação Regional 1 Central Nacional Federações Singulares Operadoras* Prestadoras Atuam apenas como Federações: 15 (*) Incluindo Federações e Singulares 28% das operadoras do setor Mais de novos postos de trabalho diretos criados em 2013 Acréscimo de 18,0% em relação ao ano de 2012 Fonte: Balanço Social Consolidado Sistema Unimed de acordo com as 235 Unimeds participantes

22 22 Panorama Set/ Saúde em Números Recursos próprios Força das Cooperativas Unimed no Brasil 107 Hospitais Geral 11 Hospitais-Dia 202 Prontos Atendimentos (P. A.) 90 Laboratórios 93 Centros de Diagnósticos 122 Farmácias Leitos Investimentos em novos recursos próprios Previsão para Hospitais novos (486 leitos novos) Previsão para Hospitais novos (330 leitos novos) A rede de Hospitais Unimed é a segunda maior rede hospitalar no país, com a mesma marca, pois a primeira é a rede das Santas Casas. Fonte: Área de Recursos Próprios da Unimed do Brasil

23 Panorama Set/ Saúde em Números 23 Geração anual de receita com a operação de planos de saúde para as Cooperativas R$37,9 bilhões Retorno aproximado aos cooperados e R$31,7 83,5% prestadores de serviço bilhões Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Beneficiários, Operadoras e Planos Ed. Junho/2014 Distribuição das Unimeds no Brasil por porte Pequeno porte* Médio porte Grande porte clientes a clientes clientes 177 Unimeds - 50% 136 Unimeds - 39% 39 Unimeds - 11% * Incluindo Federações Institucionais e Singulares Prestadoras sem usuários e que não atuam como operadoras de plano de saúde. Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Setembro/ Competência 08/2014

24 24 Panorama Set/ Saúde em Números Distribuição regional das Unimeds no Brasil, por porte, quantidade de clientes e médicos cooperados Set/2014 Piauí Total de clientes Total de médicos cooperados Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Distribuição por porte 12 Unimeds 3,4% 57 Unimeds 16,2% 176 Unimeds 50,0% 72 Unimeds 20,5% 35 Unimeds 9,9% Grande 02 Médio 05 Pequeno 05 Grande 05 Médio 15 Pequeno 37 Grande 19 Médio 75 Pequeno 82 Grande 10 Médio 31 Pequeno 31 Grande 03 Médio 10 Pequeno 22 Distribuição por clientes 3,8% ,2% ,7% ,3% ,0% ,3% ,7% Distribuição por médicos cooperados 48,3% ,9% ,8% Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Setembro/ Competência 08/2014

25 Panorama Set/ Saúde em Números 25 Distribuição dos clientes entre as operadoras no Sistema Unimed ,0% ,2% ,2% 92 Número de clientes Concentração de clientes 71,3% 61,7% 51,7% 40,7% 29,9% ,0% ,9% Grande porte ( clientes) Médio porte (De a clientes) Pequeno porte ( clientes) Total de Unimeds Total de clientes 39 (11%) 136 (39%) 177 (50%) (63%) (30%) (6%) Fonte: CADU Unimed do Brasil - Setembro/ Competência 08/2014 Proporção de médicos no Brasil Médicos ativos no Brasil 26% dos médicos brasileiros são Cooperados Unimed Médicos cooperados ativos Médicos ativos no Brasil - Fonte: CFM - Conselho Federal de Medicina - visualizado em 19/09/2014 Médicos cooperados ativos - Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Setembro/ Competência 08/2014

26 26 Panorama Set/ Saúde em Números Valor da marca Unimed A consultoria Brand-Finance avaliou o valor da marca Unimed em R$ 2,817 bilhões 21 o lugar Marca mais valiosa do país. Fonte: Ranking das Marcas mais valiosas do Brasil - Consultoria Brand Finance Brasil Participação de mercado das marcas de plano de saúde no Brasil (Resposta espontânea e múltipla) Concorrentes Unimed 32% A 5% B 4% C 4% D 3% E 3% F 2% G 2% H 2% Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, realizada com a população brasileira (18 anos ou mais) entrevistas Percepção do melhor plano de saúde do Brasil População brasileira 33% 41% 30% 4% 7% 3% 4% 6% 3% População brasileira Possuidores de planos de saúde Não possuidores de planos de saúde Unimed Concorrente A Concorrente B Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, realizada com a população brasileira (18 anos ou mais) entrevistas

27 Panorama Set/ Saúde em Números 27 Grau de satisfação da população brasileira com o plano de saúde Entrevistados que estão muito satisfeitos (5) + satisfeitos (4) com o plano de saúde 77% 80% 75% Total de possuidores de planos de saúde Possuidores de plano Unimed Possuidores de outros planos de saúde Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, realizada com a população brasileira (18 anos ou mais) entrevistas Plano de saúde considerado mais importante pelo médico brasileiro Resposta espontânea e múltipla, referente aos planos credenciados diretamente 1º + 2º + 3º lugar 5 primeiras citações 56% 83% 31% 21% 21% 9% 12% 11% 11% 7% Médicos brasileiros Cooperados Unimed Unimed Concorrente A Concorrente B Concorrente C Concorrente D Pergunta: E qual é o plano que o(a) Dr.(a) considera mais importante, aquele que o(a) Dr(a) não abriria mão? E em 2 lugar? E em 3 lugar? Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, com médicos.

28 28 Panorama Set/ Saúde em Números Plano de saúde que o médico brasileiro mais gosta de trabalhar Resposta espontânea e única, referente aos planos credenciados diretamente Médicos brasileiros Cooperados Unimed 41% Unimed 65% 14% Concorrente A 6% 7% Concorrente B 3% 3% Concorrente C 1% 3% Concorrente D 2% Pergunta: Qual é o plano ou seguro de saúde que o(a) Dr(a) mais gosta de trabalhar? Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil. Plano de saúde que oferece melhor remuneração para o médico brasileiro Resposta espontânea e múltipla, referente aos planos credenciados diretamente 1º + 2º + 3º lugar 5 primeiras citações 40% 57% 39% 32% 21% 12% 11% 13% 11% 9% Médicos brasileiros Cooperados Unimed Unimed Concorrente A Concorrente B Concorrente C Concorrente D Pergunta: Pensando em remuneração dos planos ou seguros de saúde aos médicos, qual é, em sua opinião, a empresa com melhor remuneração atualmente? E em 2º Lugar? E em 3º lugar? Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil.

29 Panorama Set/ Saúde em Números 29 Plano de saúde que o médico brasileiro recomendaria para os clientes Resposta espontânea e única Médicos brasileiros Cooperados Unimed 48% 18% 12% 4% 3% Unimed Concorrente A Concorrente B Concorrente C Concorrente D 71% 9% 5% 1% 2% Pergunta: Se um cliente lhe pedisse uma indicação, qual plano ou seguro de saúde o(a) Dr(a) recomendaria hoje? Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2013 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil.

30 Comparações Mercado X Unimed Cobertura de planos de saúde no Brasil e regiões Representatividades em relação à população Piauí Operadoras de planos de saúde Total Brasil 25,0% Operadoras Unimeds Total Brasil 9,7% Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Operadoras em geral 9,4% 12,3% 34,8% 23,6% 20,4% Distribuição Regional 12 Unimeds 4,3% 57 Unimeds 3,8% 176 Unimeds 13,2% 72 Unimeds 14,5% 35 Unimeds 6,7% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Ed. Junho/2014; IBGE - Estimativa Populacional divulgação em 04/10/2013 e CADU - Unimed do Brasil - Setembro/ Competência 08/2014

31 Panorama Set/ Saúde em Números 31 Evolução da taxa de crescimento dos clientes Unimed e das operadoras médico hospitalares a Dez/ ,0% 10,8% 10,0% 8,0% 5,8% 6,2% 6,0% 5,6% 5,5% 4,8% 4,0% 2,0% 0,0% 4,0% 3,8% 3,9% 3,8% 2,9% 3,0% 1,1% 3,1% 0,3% 0,2% dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 mar/14 Beneficiários das operadoras médico-hospitalares Clientes Unimed Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno de Informações da Saúde Suplementar Ed. Junho/2014 e CADU - Unimed do Brasil - Abril/2014

32 O Reconhecimento da Marca Unimed Índice de felicidade no trabalho (IFT) Unimed São José do Rio Preto 81,6% Unimed Federação Rio 81,4% Hospital Unimed Sul Capixaba 79,7% Unimed Sul Capixaba 79,1% Unimed FESP 78,8% Unimed Missões/RS 78,4% Central Nacional Unimed 75,8% Unimed Londrina 75,0% Unimed Cascavel 71,7% Unimed Porto Alegre 71,6% Unimed Presidente Prudente 70,8% Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo 70,7% De 13 cooperativas que entraram no ranking das 150 melhores, 12 são Unimed Fonte: Guia 2013 Você/SA - As melhores empresas para começar a carreira Valor Maiores empresas Edição 2014 Central Nacional Unimed Unimed Goiânia Unimed Regional da Baixa Mogiana Unimed Belo Horizonte Unimed João Pessoa Unimed Ribeirão Preto Unimed Blumenau Unimed Juiz de Fora Unimed Rio 30 Unimeds Unimed Campinas Unimed Londrina Unimed Santos Unimed Cuiabá Unimed Natal Unimed São José do Rio Preto Unimed Curitiba Unimed Nordeste-RS Unimed São José dos Campos Unimed do ABC Unimed Nova Iguaçu Unimed Vitória Federação do Estado de Santa Catarina Unimed Paulistana Unimed Volta Redonda Unimed do Estado de São Paulo Unimed Piracicaba Unimed Fortaleza Unimed Porto Alegre Representatividade das Unimeds selecionadas Beneficiários (53% dos beneficiários Unimed) médicos cooperados ativos (46% dos médicos cooperados do Sistema Unimed) funcionários (35% dos funcionários diretos) Revista Valor Maiores Empresas - Edição 2014

33 Panorama Set/ Saúde em Números 33 Destaques - Plano de Saúde 20 maiores em lucro líquido - R$ milhões 20 maiores em lucro operacional - R$ milhões 20 maiores em ativo total R$ milhões 20 maiores em patrimônio líquido - R$ milhões 2ª - Unimed Belo Horizonte 2ª - Unimed Belo Horizonte 2ª - Unimed Rio 2ª - Unimed Belo Horizonte 3ª - Unimed Campinas 3ª - Unimed Campinas 3ª - Unimed Paulistana 5ª - Unimed Rio 5ª - Unimed Rio 4ª - Unimed Rio 4ª - Unimed Belo Horizonte 6ª - Central Nacional Unimed 7ª - Central Nacional Unimed 8ª - Unimed Paulistana 7ª - Central Nacional Unimed 8ª - Unimed Campinas 10ª - Unimed Porto Alegre 10ª - Central Nacional Unimed 8ª - Unimed Curitiba 9ª - Unimed Porto Alegre 11ª - Unimed Cuiabá 11ª - Unimed Cuiabá 9ª - Unimed Fortaleza 11ª - Unimed Curitiba 12ª - Unimed Piracicaba 12ª - Unimed Piracicaba 11ª - Unimed Porto Alegre 12ª - Unimed Fortaleza 15ª - Unimed Fortaleza 17ª - Unimed Santos 14ª - Unimed São José dos Campos 16ª - Unimed Regional da Baixa Mogiana 18ª - Unimed Vitória 17ª - Unimed Fortaleza 15ª - Unimed Vitória 13ª - Unimed Goiânia 15ª - Unimed Vitória 14ª - Unimed Campinas 17ª - Unimed Nordeste-RS 18ª - Unimed do Estado de São Paulo 19ª - Unimed Nova Iguaçu 19ª - Unimed Nova Iguaçu 18ª - Unimed do Estado de São Paulo 20ª - Unimed Nova Iguaçu 20ª - Unimed Santos 19ª - Unimed Ribeirão Preto 20ª - Unimed Nordeste-RS 20 maiores em aplicações financeiras - R$ milhões 20 mais rentáveis sobre patrimônio % do PL 20 que mais cresceram em contraprestações efetivas - Var. % 20 maiores em margem operacional % das Contraprestações Efetivas 2ª - Unimed Belo Horizonte 2ª - Unimed Campinas 5ª - Unimed do Estado de São Paulo 3ª - Unimed Campinas 3ª - Central Nacional Unimed 3ª - Unimed Cuiabá 7ª - Unimed Rio 4ª - Unimed Belo Horizonte 4ª - Unimed Rio 4ª - Unimed Santos 10ª - Central Nacional Unimed 5ª - Unimed Piracicaba 5ª - Unimed Curitiba 8ª - Unimed Piracicaba 12ª - Unimed Cuiabá 7ª - Unimed Paulistana 9ª - Unimed Regional da Baixa Mogiana 14ª - Unimed Goiânia 6ª - Unimed Regional da Baixa Mogiana 8ª - Unimed São José dos Campos 9ª - Unimed Porto Alegre 13ª - Unimed Ribeirão Preto 16ª - Unimed Campinas 11ª - Unimed Cuiabá 12ª - Unimed Campinas 14ª - Unimed Belo Horizonte 17ª - Unimed Porto Alegre 13ª - Unimed Nova Iguaçu 13ª - Unimed Goiânia 15ª - Federação do Estado de Santa Catarina 18ª - Unimed Vitória 15ª - Unimed Volta Redonda 14ª - Unimed Fortaleza 17ª - Unimed Nova Iguaçu 19ª - Unimed Belo Horizonte 16ª - Unimed Santos 15ª - Unimed do Estado de São Paulo 16ª - Unimed São José do Rio Preto 19ª - Unimed Vitória 19ª - Unimed Porto Alegre 20ª - Unimed Piracicaba 18ª - Unimed Blumenau 20ª - Unimed Rio 20ª - Unimed Rio 20ª - Unimed Londrina Revista Valor Maiores Empresas - Edição 2014

34 34 Panorama Set/ Saúde em Números Ranking das 50 maiores de Previdência e Vida Ordem por aplicação (em R$ milhões) 17 o 17 o Unimed Seguros Unimed Destaques - Previdência e Vida > Seguros Unimed 11 o 12 o 10 o 14 o 13 o 16 o 20 maiores em lucro líquido (R$ milhões) 20 maiores em lucro operacional (R$ milhões) 20 maiores em patrimônio líquido (R$ milhões) 20 maiores em prêmios ganhos (R$ milhões) 20 maiores rentáveis sobre o patrimônio, entre as Grandes - % do PL 20 que mais cresceram em aplicações, entre as grandes - Var. % Revista Valor Maiores Empresas - Edição 2014 Ranking das maiores de Seguros Saúde Ordem por prêmios ganhos (em R$ Milhões) 3 o 5 o Unimed Unimed Saúde Destaques - Previdência e Vida > Unimed Saúde 5 o 4 o 4 o 4 o 3 o 4 o 10 que mais cresceram em prêmios ganhos - Var. % 10 maiores em aplicações financeiras - R$ milhões 9 maiores em lucro líquido (R$ milhões) 10 maiores em prêmios ganhos (R$ milhões) 9 mais rentáveis sobre o patrimônio 10 de melhor índice combinado simples - pontos Revista Valor Maiores Empresas - Edição 2014

35 Panorama Set/ Saúde em Números 35 Unimeds figuram em rankings de edição especial do Valor Econômico Diversas Unimeds foram citadas em rankings na categoria Planos de Saúde da Valor 1000 de 2013, edição especial do Valor Econômico sobre as 1000 maiores empresas do Brasil e as campeãs em 25 setores e 5 regiões. Confira os resultados: Unimeds Unimeds Unimeds Unimeds apareceram entre os 50 Maiores Planos de Saúde 60% dessa categoria figuraram entre as 20 Maiores em Aplicações Financeiras 65% das operadoras dessa categoria estiveram entre as 20 Mais Rentáveis Sobre o Patrimônio 55% das operadoras dessa categoria ficaram entre as 20 Maiores em Lucro Líquido e 20 com Maiores Ativo Total 55% das operadoras dessas duas categorias Unimeds Unimeds Unimeds Unimeds apareceram entre as 20 Maiores em Lucro Operacional 50% das operadoras dessa categoria foram destaque entre as 20 Maiores em Patrimônio Líquido 45% das operadoras dessa categoria foram citadas entre as 20 Maiores em Margem Operacional 45% das operadoras dessa categoria estiveram entre as 20 que Mais Cresceram em Contraprestações Efetivas 35 % das operadoras dessa categoria Vale ressaltar que, na categoria Previdência e Vida, a Seguros Unimed apareceu entre as 50 Maiores e entre as 20 Maiores em todas as segmentações (Lucro Líquido, Lucro Operacional, Patrimônio Líquido, Prêmios Ganhos, 20 Mais Rentáveis Sobre o Patrimônio - entre as grandes e 20 que Mais Cresceram em Aplicações também entre as grandes).

36 36 Panorama Set/ Saúde em Números Unimed é homenageada em edição especial do Prêmio Marketing Best Dos 600 trabalhos premiados durante as 25 edições do evento, uma primeira seleção realizada pelos 35 membros da Academia Brasileira de Marketing chegou a 100 finalistas e, na noite do Prêmio, a Unimed estava entre as 36 marcas selecionadas. Divulgado em 2013 A Unimed lidera o Folha Top of Mind na categoria plano de saúde desde 1993 Em 2013, a marca Unimed foi lembrada por 34% dos entrevistados % % % % % 34% Unimed 6% Concorrente A 2% Concorrente B % % Universo: População brasileira com 16 anos ou mais. Amostra Representativa desse universo, constituída por cerca de entrevistas em todo Brasil, distribuídas em 162 municípios. Top of Mind RH Pela 14 a vez é premiada no Top of Mind Fornecedores de RH na categoria convênio assistência médica.

37 Panorama Set/ Saúde em Números 37 Top of Mind Internet A Unimed conquistou o 1 o Top of Mind Internet na categoria de Saúde e foi, pela 5 a vez, a marca mais lembrada pelos internautas. 22% das lembranças Empresa de maior prestígio do Brasil no setor de saúde A Unimed foi eleita uma das empresas de maior prestígio no Brasil no setor de saúde, segundo levantamento do Grupo Troiano para a revista Época Negócios, nas edições de 2008 a Revista Época Negócios /2013 Liderança nacional no setor de saúde Há 13 anos consecutivos, a Unimed mantém a liderança absoluta, com grande distância para o segundo lugar, em todas as regiões. 47% 11% 8% 2% 2% 2% Unimed Amil Bradesco Porto Seguro Pública* Cassi Revista Seleções/Ibope Inteligência: A amostra de questionários distribuídos proporcionalmente ao número de assinantes da Revista Seleções de cada estado * INSS/INAMPS/SUS/AMA Prêmio Mérito Lojista Detentora por 24 vezes consecutivas do Prêmio Mérito Lojista, como plano de saúde preferido dos sócios da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Prêmio Mérito Lojista - Edição 2012/2013 *2011

38 38 Panorama Set/ Saúde em Números Avaliação de Satisfação Muito Satisfeito + Satisfeito 59% Relação Custo X Benefício 65% Prazos para autorização de procedimentos 70% Opções de rede de atendimento 67% Canais de atendimento 74% Qualidade dos serviços prestados 72% Avaliação do plano de saúde Resultado final da Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários Sistema Unimed 0,75 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Muito insatisfeitos Insatisfeitos Indiferentes Satisfeitos Muito satisfeitos Base: Total da amostra UNIMEDS APROVADAS (51): entrevistas Os serviços oferecidos superam suas expectativas? 66% De modo geral, 66% dos entrevistados afirmaram que os serviços das Unimeds aprovadas na pesquisa superam as expectativas. Observou-se que, a Região Sul se destaca, com 70% de aprovação dos beneficiários, nível acima do valor geral. Para os entrevistados das Unimeds da Região Norte, 41% afirmaram que os serviços oferecidos não superaram suas expectativas, sendo esse valor 11 p.p. acima do apurado na consolidação geral. Recomendaria seu plano de saúde? 86% Em relação a recomendação de um plano do Sistema Unimed, o índice geral alcançou 86% de recomendação. Já entre as regiões analisadas, os maiores índices de recomendações concentram-se no Sul (89%) e Nordeste (87%).

39 Panorama Set/ Saúde em Números 39 Exame Melhores & Maiores As maiores empresas do Brasil em vendas líquidas Unimeds 152ª 170ª Unimed Rio 191ª 168ª Unimed Paulistana 216ª 235ª Unimed Belo Horizonte 243ª 277ª Central Nacional Unimed 382ª 359ª Unimed Porto Alegre 445ª 438ª Unimed Fortaleza 498ª 550ª Unimed do Estado de São Paulo Unimeds 622ª 537ª Unimed Vitória 667ª 675ª Unimed Goiânia 674ª 666ª Unimed Cuiabá 806ª 796ª Unimed Nordeste RS 894ª 682ª Unimed Grande Florianópolis 904ª 944ª Unimed São José do Rio Preto Edição Especial - Revista Exame Melhores & Maiores Cooperativas Unimed foram classificadas no ranking das Melhores & Maiores Empresas 50 maiores empresas pelo valor da receita líquida na categoria Serviços Ordem por receita líquida Unimed Rio 200 maiores Grupos privados por vendas líquidas Ordem por receita líquida Unimed Rio 50 o o o o 2013 Edição Especial - Revista Exame Melhores & Maiores Edição Especial - Revista Exame Melhores & Maiores maiores Seguradoras por prêmios emitidos líquidos Ordem por receita líquida Unimed Seguros Saúde Ordem por receita líquida Unimed Seguradora 28 o o o o 2013 Edição Especial - Revista Exame Melhores & Maiores

40 40 Panorama Set/ Saúde em Números Empresas que se destacaram nas unidades da federação e as 100 maiores por vendas líquidas em três regiões Regiões: Centro-Oeste / Norte-Nordeste / Sudeste e Sul Nordeste Centro-Oeste Unimed Cuiabá - MT 40ª maior empresa na Região Centro-Oeste Piauí Unimed Fortaleza - CE Crescimento 4,1 Rentabilidade 14,1 Riqueza/Empregado Vendas 503,9 42ª maior empresa na Região Norte-Nordeste Sudeste Unimed Vitória - ES Rentabilidade 13,7 Riqueza/Empregado Centro-Oeste Unimed Goiânia - GO 39ª maior empresa na Região Centro-Oeste Sul Unimed Porto Alegre - RS Crescimento 10,8 LIquidez Corrente 1,26 Riqueza/Empregado ª maior empresa na Região Sul Sudeste Unimed Belo Horizonte - MG Crescimento 10,3 Liquidez Corrente 1,52 Rentabilidade 22,7 Riqueza / Empregado Legenda Crescimento - Aumento de vendas no ano, já descontada a inflação - em % Liquidez Corrente - Reais realizáveis para cada real de dívida no curto prazo - em número de índice Rentabilidade - Retorno do investimento obtido no ano - em % Riqueza/Emprego - Riqueza criada por empregado - em US$ Vendas - Classificação por vendas líquidas - em US$ milhões Edição Especial - Revista Exame Melhores & Maiores

41 Panorama Set/ Saúde em Números 41 Ranking das maiores empresas do Brasil Ordem por pontos Sustentabilidade Financeira 3ª Unimed Seguro Saúde 4ª Unimed Cuiabá 5ª Unimed Rio Responsabilidade Social 2ª Unimed Cuiabá 3ª Central Nacional Unimed 4ª Unimed Seguro Saúde 5ª Unimed Rio Governança Corporativa 2ª Unimed Cuiabá 3ª Unimed Rio 4ª Central Nacional Unimed 5ª Unimed Seguro Saúde Inovação e Qualidade 1ª Unimed Cuiabá 2ª Central Nacional Unimed 5ª Unimed Rio Recursos Humanos 2ª Central Nacional Unimed 4ª Unimed Seguro Saúde 5ª Unimed Cuiabá As Melhores 2ª Unimed Cuiabá 4ª Unimed Seguro Saúde 5ª Central Nacional Unimed Revista IstoÉ Dinheiro - Especial as Maiores Empresas do Brasil

42 42 Panorama Set/ Saúde em Números Ação para Implantar o Modelo de Governança Cooperativista Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa 1ª EDIÇÃO 63 Unimeds participantes 13 Premiadas com o Selo Ouro 2ª EDIÇÃO 82 Unimeds participantes 44 Premiadas com o Selo Ouro Objetivos da Premiação Estimular o Sistema Unimed à prática da Governança Cooperativa como um diferencial. Valorizar o trabalho médico, por meio do uso de boas práticas da Governança Cooperativa na gestão.

43 Ações de Responsabilidade Social do Sistema Unimed Parceria Unimed PNUD A Unimed firmou parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com o objetivo de promover o alcance dos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio junto ao Sistema Cooperativo Unimed. Selo de Responsabilidade Social Temas dos Indicadores de Responsabilidade Social Valores Transparência e Governança Público Interno Clientes Comunidade Meio Ambiente Fornecedores Governo e Sociedade

44 44 Panorama Set/ Saúde em Números Selo de Responsabilidade Social Evolução das Unimeds certificadas no Sele de Responsabilidade Social Unimeds certificadas ª Edição do Selo de Responsabilidade Social Gráfico 2 - Investimentos sociais do Sistema Unimed Públicos interno e externo R$1,56 bilhão Público interno R$ 1,2 bilhão Público externo R$ 347,6 milhões Fonte: Balanço Social Consolidado - Sistema Unimed de acordo com as 235 Unimeds participantes Mais de 5,6 milhões de pessoas foram beneficiadas com projetos da Unimed Saúde 1,9 milhões de beneficiados Esporte 984,1 mil beneficiados Educação 199,1 mil beneficiados Fonte: Balanço Social Consolidado - Sistema Unimed de acordo com as 235 Unimeds participantes

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46 Alameda Santos, o andar - Cerqueira César São Paulo - SP - Tel: (11)