Perfil das Agências de Propaganda Do Estado de São Paulo

Transcrição

1 Perfil das Agências de Propaganda Do Estado de São Paulo Setembro/2014

2 Índice 1. Dados Técnicos da Pesquisa 2. Perfil dos Dirigentes 3. Perfil das Agências 4. Números Macros do Setor 5. Clientes e Receita / Serviços Prestados 6. Expectativas Futuras 7. Licitações e Concorrências 8. Benefícios Sinapro-SP 9. Recursos Humanos / Formação Educacional 10. Mercados Regionais

3 1 Dados técnicos da pesquisa Metodologia Quantitativa, probabilística Técnica de Investigação Foi utilizado questionário estruturado de autopreenchimento via Internet contendo perguntas abertas e fechadas. Período das Entrevistas/Coleta Realizadas entre os meses de Maio a Julho de Tamanho e Distribuição da Amostra No total foram realizadas 340 entrevistas distribuídas entre as Regiões Administrativas do Estado de SP.

4 A definição do Universo NOMES Mailing inicial: Universo geral Agências Mailing reduzido: Universo Agências Filtradas Excluídas agências fechadas, CNAE errado, micro empresa, EPP, empresa individual. 340 Amostra final

5 A amostra final: Realizadas 340 entrevistas Amostra pelas Regiões Administrativas Capital 145 casos 43% GSP 27 casos 8% RA RA Campinas 59 casos 17% RA Sorocaba 17 casos 5% RA Rib. Preto 16 casos 5% RA Bauru 15 casos 4% RA S. José Rio Preto 13 casos 4% RA São José Campos 11 casos 3% Demais RAs 37 casos 11%

6 2 Perfil dos Dirigentes

7 Perfil dos Dirigentes SEXO IDADE 16 a 19 anos 1% 20 a 29 anos 6% 30 a 39 anos 28% 40 a 49 anos 34% 74% Homens 23% Mulheres 50 a 59 anos 60 a 64 anos 6% 22% 65 anos e mais 3% Média de idade! 44 anos Capital: 46 anos Interior: 43 anos

8 Perfil dos Dirigentes CARGO Proprietário/Sócio 81% Diretor/Gerente 15% CEO/Presidente/Vice-Presidente 4% TEMPO DE PROFISSÃO Até 10 anos 17% 11 a 20 anos 38% 21 a 30 anos 26% 31 a 40 anos 14% Acima de 40 anos 5% Média! 21 anos Capital = 23 anos Interior = 20 anos

9 3 Perfil das Agências

10 Tempo Médio de Existência ANOS São Paulo acima de $ 50 mi RA Campinas São Paulo até $ 50 mi Demais mercados MÉDIA GERAL: 16 ANOS

11 Escritórios no Brasil Apenas Matriz Matriz e Filial TOTAL 86% 14% São Paulo até $ 50 mi São Paulo mais de $ 50 mi RA Campinas Demais mercados 83% 17% 8% 92% 94% 6% 93% 7%

12 Integra algum grupo empresarial TOTAL 85% 15% São Paulo até $ 50 mi São Paulo mais de $ 50 mi RA Campinas Demais mercados 82% 18% 25% 75% 94% 6% 90% 10%

13 4 Números macros do setor

14 CONCEITOS UTILIZADOS Receita Bruta Total Somatória da receita bruta das agências da amostra ou de um grupo. Pessoas Ocupadas Quantidade de colaboradores das agências da amostra ou de um grupo (inclui free lancers e sócios). Produtividade Média Receita bruta / nº colaboradores. Salário Médio Média salarial paga pelas agências da amostra ou de um grupo. Massa Salarial Somatória dos salários pagos pelas agências da amostra ou de um grupo. RA Região administrativa do SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados)

15 Distribuição da amostra 39% 4% 8% 17% 32% 340 agências SP até $ 50 mi SP mais de $ 50 mi GSP RA Campinas Demais mercados

16 Receita Bruta Total São Paulo, o maior mercado 1% 2% 6% R$ 3,2 bilhões 22% 69% SP até $ 50 mi SP mais de $ 50 mi GSP RA Campinas Demais mercados Receita Bruta Total

17 Receita Bruta Interior/Litoral A importância da RA Campinas 65% R$ 250,5 milhões 35% Demais Ras RA Campinas Receita Bruta Interior/Litoral RA Campinas: 35% da Receita Bruta e 40% dos Empregos do Interior/Litoral

18 Total de Pessoas Ocupadas 15% 10% 3% 35% 37% SP até $ 50 mi SP mais de $ 50 mi GSP RA Campinas Demais mercados Distribuição de pessoas ocupadas

19 Total de Pessoas Ocupadas Por atividade Total 18% 82% SP até 50mi 19% 81% SP mais de 50mi 17% 83% RA Campinas 17% 83% 631 Demais mercados 16% 84% Back Office Atividade Fim 82% ATIVIDADE FIM 18% BACK OFFICE

20 Total de Pessoas Ocupadas Por tipo de contrato AMOSTRA TOTAL (340) 77% 17% 6% SP até 50mi 68% 25% 7% SP mais de 50mi 91% 4% 5% % RA Campinas 62 6% 625 Demais mercados 70% 22% 8% Profissionais CLT Temporários / Free lancers Estagiário/Trainee/Aprendiz

21 Total de Pessoas Ocupadas Por faixa salarial TOTAL 42% 31% 16% 11% SP até 50mi 37% 35% 21% 12% SP mais de 50mi 26% 33% 20% 21% % RA Campinas 50% 34% 5% 530 5% Demais mercados 72% 21% 2% Até $ De $ a $ De $ a $ Acima de $ % 31% 16% 11%

22 Salário Médio Mensal R$ SP até $ 50 mi SP mais de 50 mi GSP RA Campinas Demais mercados Por Mercado Média Geral Massa Salarial: R$ 47,3 milhões/mês Base: 340 Agências

23 Produtividade Média Receita bruta/pessoas ocupadas PRODUTIVIDADE MÉDIA (com sócios) R$ Por Mercado Média Geral SP até R$ 50 mi SP mais de R$ 50 mi GSP RA Campinas Demais mercados

24 Projeção maiores agências RECEITA BRUTA ANUAL R$ 6,3 bi PESSOAS OCUPADAS* PRODUTIVIDADE MÉDIA* R$ *INCLUI SÓCIOS

25 5 Clientes e Receita / Serviços Prestados

26 Clientes e Contas MERCADOS CLIENTES CONTAS TOTAL São Paulo até $ 50 mi São Paulo mais de $ 50 mi RA Campinas Demais mercados Atendem em média 12 clientes e 16 contas

27 Setores de mercado atendidos SETORES TOTAL São Paulo até R$ 50 milhões São Paulo mais de R$ 50 milhões RA Campinas Demais mercados VAREJO 78% 67% 75% 86% 86% INDÚSTRIA 70% 60% 92% 69% 77% SERVIÇOS PRIVADOS 64% 67% 92% 66% 59% IMOBILIÁRIO 59% 47% 50% 62% 69% PRODUTOS DE CONSUMO GOVERNO / EMPRESAS PÚBLICAS OUTROS SETORES 59% 55% 42% 59% 59% 26% 21% 25% 19% 30% 19% 15% 83% 15% 22% Atendem em média de 3 a 4 setores

28 Evolução da receita total TOTAL 39% 43% 18% Cresceu Diminuiu Manteve-se

29 Evolução da receita total São Paulo mais de R$ 50 mi São Paulo até R$ 50 mi 39%$ 14%$ 47%$ 75%$ 17%$ 8%$ Cresceu Diminuiu Manteve-se estável Cresceu Diminuiu Manteve-se estável RA Campinas Demais mercados 59%$ 22%$ 19%$ 41%$ 22%$ 38%$ Cresceu Diminuiu Manteve-se estável Cresceu Diminuiu Manteve-se estável

30 Origem da Receita Total Taxa de agência (desconto-padrão) 31% Custos internos 22% Fee 20% Honorários sobre produção 15% Serviços digitais/internet 9% Outros (sem especificar) 3%

31 Atividades Complementares TOTAL 71% 29% São Paulo até 50 milhões São Paulo mais de 50 milhões RA Campinas Demais mercados 68% 32% 58% 42% 84% 16% 72% 28%

32 Atividades Complementares TOTAL 80% 70% 72% 60% 50% 50% 49% 40% 30% 20% 18% 10% 10% 4% 3% 0% Serviços Digitais Marketing promocional Eventos Assessoria Imprensa/ RP Produtora de vídeo Design gráfico Consultoria/ assessoria estratégica

33 Atividades Complementares

34 6 Expectativas futuras

35 Expectativas futuras Receita total da agência 2014 TOTAL 40% 50% 10% Crescerá Diminuirá Estável

36 Expectativas futuras Receita total da agência 2014 São Paulo até R$ 50 mi São Paulo mais de R$ 50 mi 13% 17% 46% 41% 83% Crescerá Diminuirá Estável Crescerá Diminuirá Estável RA Campinas Demais mercados 66% 3% 31% 47% 10% 43% Crescerá Diminuirá Estável Crescerá Diminuirá Estável

37 Setores que aumentarão investimentos em 2014 SETORES TOTAL São Paulo até R$ 50 milhões São Paulo mais de R$ 50 milhões RA Campinas Demais mercados VAREJO 58% 63% 67% 66% 51% SERVIÇOS PRIVADOS GOVERNO / EMPRESAS PÚBLICAS PRODUTOS DE CONSUMO 38% 43% 58% 44% 33% 38% 37% 33% 44% 38% 31% 36% 67% 22% 27% IMOBILIÁRIO 31% 18% % 39% INDÚSTRIA 22% 15% 17% 19% 29% OUTROS SETORES 3% 1% %

38 Impacto dos grandes eventos na receita total SIM: 52%

39 34% 66% Grupo SP mais de R$ 50 milhões Expectativas mais otimistas: 63%

40 7 Licitações e Concorrências

41 Participa de Licitações Públicas 75% 25% Costumam participar de licitações públicas Destas, 65% possuem contas públicas atualmente MÉDIA: 3 CONTAS Base è 340

42 Participa de Licitações Públicas Em outras regiões 48% 52% MÉDIA: 4 LICITAÇÕES Base: 86

43 Concorrências com mais de 4 agências Opinião Não respondeu 10% Positiva, desde que feito com ética 16% Aumenta a oportunidade das agências Fundamental para a livre concorrência O cliente fica com mais opções de escolha 2% 4% 7% OPINIÕES FAVORÁVEIS 30% Desde que sejam focadas em agências regionais 1% É contra 15% Prejudica a análise, abre-se muitas possibilidades 14% Desperdício de tempo, muita gente num único trabalho 13% Passa a ser especulação, exploração Deveria ser remunerado Há excesso de agências despreparadas 6% 6% 9% OPINIÕES DESFAVORÁVEIS 70% O Anunciante avalia pelo preço e não qualidade 5% Se apoderam das idéias de forma gratuita 5% Em concorrências as cartas são marcadas 4% Base: 340 I.M.: 1,2

44 Concorrências de contas privadas Recebeu remuneração? 84% 16% Ocorreu mais entre as Agências da Capital e entre as maiores. MÉDIA: 2 CONCORRÊNCIAS Base: 340

45 8 Benefícios Sinapro-SP

46 Grau de conhecimento dos serviços Sinapro-SP Tabela Referencial de Custos e Serviços Internos 87% Acordo Coletivo Anual (Negociação Salarial) 64% Cursos e Palestras 61% Consultoria Jurídica 56% Informações sobre licitações públicas no site 31% Parcerias de Desconto (Adobe, IBOPE etc) 22% Oportunidades (banco de vagas e talentos) 9% Grupos de trabalho de RH e de Produção Gráfica 9% Casa do Filiado (espaço p/ uso da agência filiada) 9% Base: 340 I.M.: 3,5

47 Grau de satisfação com serviços e benefícios Média Consultoria Jurídica 88% 10% 2% 4,31 Informações sobre licitações públicas no site 88% 10% 2% 4,26 Cursos e Palestras 83% 14% 3% 4,11 Acordo Coletivo Anual (Negociação Salarial) 79% 18% 3% 4,04 Parcerias de Desconto (Adobe, IBOPE etc) 65% 23% 12% 4,04 Tabela Referencial Custos e Serviços Internos 74% 17% 9% 3,97 Grupos de trabalho de RH e de Produção Gráfica 53% 34% 13% 3,47 Casa do Filiado (espaço p/ uso da agência filiada) 50% 25% 25% 3,42 Oportunidades (banco de vagas e talentos) 37% 36% 27% 3,18 Excelente/Bom Regular Ruim/Péssimo Escala de 5 pontos (5 excelente a 1 péssimo)

48 Tabela Referencial SINAPRO-SP Desconto praticado São Paulo até R$ 50 mi 37% São Paulo mais de R$ 50 mi 38% RA Campinas 47% Demais Mercados 50% MÉDIA: 44%

49 9 Recursos Humanos / Formação Educacional

50 Mão de obra especializada Recrutamento em outras cidades/regiões 71% 29% INTERIOR: 37% Base è 340

51 Publicitários recém formados Interior: percepção pior de qualidade 45% mal preparados 38% MAL PREPARADOS 54% RAZOAVELMENTE PREPARADOS 8% BEM PREPARADOS

52 Instituições de Ensino Superior Atendem as expectativas? 65% 35% Capital è 68% Interior è 64%

53 Instituições de Ensino Superior Porque não atendem as expectativas Não respondeu 5% Não preparam na prática, na realidade Passam conhecimento superficial 28% 55% Ensino desatualizado, não há inovações Não formam para todas as áreas de atividade 7% 8% SISTEMA DE ENSINO Não preparam aluno para pensar na propaganda como negócio 2% Só preparam para trabalhar nas grandes agências 2% Professores são desqualificados Professores sem prática de mercado, são acadêmicos 4% 9% CORPO DOCENTE Sem responsabilidade, comprometimento 4% Sem bagagem cultural 4% Sai da faculdade com expectativas muito altas 3% PERFIL DOS ESTUDANTES Opta pela profissão somente pelo lucro 1% Sem talento específico, não houve orientação vocacional 1% Outros motivos 4% OUTROS MOTIVOS I.M.: 1,4

54 6 Mercados Regionais

55 Setores que mais anunciam VAREJO 61% IMOBILIÁRIO 48% GOVERNOS E EMPRESAS PÚBLICAS 18% SERVIÇOS PRIVADOS 15% PRODUTO DE CONSUMO 10% INDÚSTRIA (INSTITUCIONAL OU B2B) 9% OUTROS SEGMENTOS 1%

56 Meios de comunicação mais utilizados por anunciantes TV ABERTA 65% JORNAL 60% RÁDIO 55% MÍDIA EXTERIOR 52% INTERNET 40% REVISTA 31%

57 Migração de contas para outras Cidades / Estados 56% 44% Setores mais citados: Shopping Center Governo Indústria

58 Migração de contas para outras Cidades / Estados RA Campinas RA Sorocaba 52% 48% 57% 43% RA Ribeirão Preto 45% 55% RA Bauru RA Rio Preto 70% 30% 72% 28% RA S. José Campos 57% 43% Demais RAs 50% 50%

59 Obrigado Setembro/2014