BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR. Indicadores Econômico-Financeiros e de Beneficiários

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1 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR Indicadores Econômico-Financeiros e de Beneficiários

2 SUMÁRIO Apresentação APRESENTAÇÃO CAPÍTULO 1 A FenaSaúde no mercado de saúde suplementar CAPÍTULO 2 Estrutura do mercado de saúde suplementar CAPÍTULO 3 Crescimento do número de beneficiários de planos de saúde CAPÍTULO 4 Renda, emprego e desemprego em regiões metropolitanas CAPÍTULO 5 Provisões técnicas das operadoras CAPÍTULO 6 Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial CAPÍTULO 7 Beneficiários da assistência médica CAPÍTULO 8 Beneficiários da assistência exclusivamente odontológica SOBRE A FENASAÚDE 02 Boletim da Saúde Suplementar

3 APRESENTAÇÃO O Boletim da Saúde Suplementar é uma publicação periódica da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Este exemplar contém indicadores econômico-financeiros e de beneficiários das operadoras de planos privados de assistência à saúde (OPS) e dados da atual conjuntura econômica. A seção 1 apresenta os números da FenaSaúde em termos de quantidade de beneficiários por modalidade de operadora e tipo de assistência prestada (médica e odontológica). As seções subsequentes apresentam as informações do setor, extraídas de fontes disponibilizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram como os beneficiários estão distribuídos de acordo com o tipo e época de contratação do plano de saúde, bem como a sua distribuição por faixas etárias e nas diversas regiões do país. Para facilitar a compreensão, as informações sobre assistência médica foram agrupadas na seção 7. Já as de assistência exclusivamente odontológica estão na seção 8. O objetivo primordial deste boletim é correlacionar o desenvolvimento do mercado de saúde suplementar com a economia brasileira e, baseandose na transparência que norteia as práticas da Federação, expor a participação das empresas afiliadas à FenaSaúde nesse mercado. As associadas da Federação são responsáveis pela assistência à saúde de cerca de 23,9 milhões de beneficiários (36,7% do total da saúde suplementar do Brasil), dos quais 14,2 milhões com planos médico-hospitalares e 9,7 milhões com planos exclusivamente odontológicos. Boa leitura. Marcio Coriolano Presidente José Cechin Diretor-executivo Rio de Janeiro Setembro 2012 Boletim da Saúde Suplementar 03

4 1 A FENASAÚDE NO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR Março/ Março/ Boletim da Saúde Suplementar

5 Em março de 2010, a FenaSaúde era constituída por 15 grupos empresariais que representavam 26 operadoras de planos privados de assistência à saúde, sendo 12 seguradoras especializadas em saúde, 11 medicinas de grupo e 3 odontologias de grupo. Essas empresas assistiam, no período, 12 milhões de beneficiários nos planos médicos e 6,5 milhões de beneficiários nos planos exclusivamente odontológicos, que equivaliam, respectivamente, a 27,7% e 48,7% dos vínculos existentes no país para essas coberturas. No total, as afiliadas possuíam 18,5 milhões de beneficiários, ou seja, 32,7% do mercado nacional. No grupo de operadoras da FenaSaúde, de 2010 para 2011, observa-se uma redução de 1,3 milhão no número de beneficiários das seguradoras especializadas em saúde e um aumento de 2,4 milhões no número de beneficiários das odontologias de grupo. Essas variações se devem essencialmente ao fato de uma odontologia de grupo ter incorporado a carteira de beneficiários de uma seguradora especializada em saúde, ambas associadas à Federação. Essa transferência, associada a outras variações ocorridas nas empresas, explicam a redução do número de beneficiários nas seguradoras especializadas em saúde. Em março de 2012, considerando a cobertura médica e odontológica, com a associação de mais três operadoras da modalidade odontologia de grupo ocorrida ao longo dos dois últimos anos, esses 15 grupos empresariais representavam 29 empresas dentre as que operavam no mercado de saúde suplementar. Essas empresas tinham 23,9 milhões de beneficiários, o equivalente a 36,7% do total cadastrado na ANS em março de Boletim da Saúde Suplementar 05

6 As operadoras associadas à FenaSaúde prestam assistência médica a 29,7% dos beneficiários do setor. Na assistência exclusivamente odontológica, respondem por 56,1% dos vínculos existentes. Tabela 1 - Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial valores por mil Modalidade de operadora mar/10 1 mar/11 2 mar/12 3 Assistência médica FenaSaúde Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar Assistência exclusivamente odontológica FenaSaúde Medicina de grupo Odontologia de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar Número de associadas Fontes: Tabnet/ANS - 1 Extraído em 1/6/10 ² Extraído em 4/7/11 ³ Extraído em 26/6/12 Notas: 1 Os dados de 2010 e 2011 incluem apenas as operadoras associadas à época. 2 Os dados do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) proveem de registros administrativos das operadoras e, por isso, podem ser atualizados/corrigidos em competências subsequentes. No Tabnet/ANS, não é possível obter dados atualizados por operadora de competências anteriores, pois somente o último intervalo trimestral está disponível para consulta. Por essa razão, embora dados atualizados do mercado possam ser extraídos desse sistema e de publicações da ANS, optou-se mantê-los conforme extrações feitas à época de forma a permitir a comparação sem maiores distorções. 06 Boletim da Saúde Suplementar

7 Beneficiários por modalidade FenaSaúde Gráfico 1 - Assistência médica Milhões 10,0 8,0 6,8 7,6 8,3 6,0 5,1 5,6 5,9 4,0 2,0 0,0 mar/10 mar/11 mar/12 Gráfico 2 - Assistência exclusivamente odontológica Milhões 10,0 8,0 7,7 6,0 5,9 4,0 3,5 2,0 1,6 1,4 1,4 1,7 0,3 0,3 0,0 mar/10 mar/11 mar/12 Seguradora especializada em saúde Medicina de grupo Odontologia de grupo Boletim da Saúde Suplementar 07

8 2 ESTRUTURA DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR Março/ Boletim da Saúde Suplementar

9 As operadoras de planos privados de assistência à saúde atualmente em atividade no Brasil são responsáveis por atender a 65,2 milhões de beneficiários. Existem operadoras de planos médicos e 365 de planos exclusivamente odontológicos. Até março de 2012, considerando os últimos 12 meses, a receita acumulada do mercado de saúde suplementar foi de R$ 88 bilhões, dos quais R$ 72 bilhões foram destinados ao pagamento das despesas assistenciais, equivalentes a 81%. A tabela 2 mostra a distribuição dos beneficiários, a receita e a despesa acumuladas, considerando as diversas modalidades de operadoras. Na modalidade de seguradora especializada em saúde, há 13 empresas operando no país, que assistem 10% dos beneficiários da saúde suplementar e respondem por aproximadamente 20% da receita e 20% da despesa assistencial. As 246 odontologias de grupo representam 18% das operadoras. Têm 18% dos beneficiários do mercado, 1,9% da receita e 1,3% da despesa assistencial. No setor de saúde suplementar, o termo beneficiário refere-se ao vínculo de uma pessoa com um plano de saúde. Como ela pode estar vinculada a mais de um plano, o número de beneficiários cadastrados na ANS é superior ao número de pessoas que têm planos privados de assistência à saúde no país. Isso porque uma pessoa pode, por exemplo, ter o seu contrato individual ou familiar e outro pela empresa na qual trabalha. Boletim da Saúde Suplementar 09

10 As cooperativas médicas e as medicinas de grupo representam 51% das operadoras em atividade com beneficiários. Assistem 58% dos beneficiários do setor, respondem por 64% da receita e 64% da despesa assistencial. Tabela 2 - Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial mar/12 Acumulado 12 meses 1 Modalidade da operadora (com beneficiários) Quantidade de OPS Beneficiários (%) Receita de contra-prestações (%) Despesa assistencial (%) Autogestão 202 8,2 10,6 11,7 Cooperativa médica ,6 35,4 35,4 Cooperativa odontológica 119 4,0 0,6 0,5 Filantropia 89 2,5 2,2 2,2 Medicina de grupo ,0 29,0 28,2 Odontologia de grupo ,0 1,9 1,3 Seguradora especializada em saúde Mercado ,6 19,9 20,4 65,2 milhões R$ 88,2 bilhões R$ 71,6 bilhões Fontes: Tabnet/ANS - Extraído em 12/8/12 e Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 15/6/12 Nota: 1 Total acumulado do 2º trimestre de 2011 ao 1º trimestre de Boletim da Saúde Suplementar

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12 CRESCIMENTO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE Março/ Março/ Boletim da Saúde Suplementar

13 O número de beneficiários do mercado de saúde suplementar cresceu 46,2% em seis anos, o que significa um aumento de 20,6 milhões entre março de 2007 e março de Nos últimos 12 meses, encerrados em março de 2012, o crescimento foi de 4,7%. O aumento da renda das famílias brasileiras, o crescimento do número de empregos formais e o decréscimo do desemprego foram variáveis que, visivelmente, contribuíram para essa expansão do mercado. Na assistência médica, as regiões Centro-Oeste (6,8%) e Norte (6,3%) foram as que mais comercializaram planos de saúde no período. Nas regiões Nordeste e Sudeste, o crescimento não superou dois e meio pontos percentuais. Observa-se uma redução do número de beneficiários de planos médicos na região Sul em meio ponto percentual. Já o maior crescimento na assistência exclusivamente odontológica se deu na região Norte (17,3%). Na sequência, estão as regiões Sudeste (12,3%), Nordeste (11,3%), Sul (10,5%) e Centro-Oeste (9,9%). Esses resultados se devem à desconcentração da atividade econômica das regiões Sul e Sudeste e à migração da atividade para outras regiões. Em 2002, segundo o IBGE (Contas Regionais 2011), a participação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi de 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2009, as mesmas regiões foram responsáveis por 28,1% do PIB. O Sul e o Sudeste tiveram participação decrescente, de 73,6%, em 2002, para 71,8%, em 2009, ou seja, decréscimo de 1,8 ponto percentual. A análise da evolução do Produto Interno Bruto também deve ser considerada no cenário da saúde suplementar. Nos últimos anos, não obstante o ritmo de incremento do PIB estar relativamente lento, o setor de serviços, conhecido por ser intensivo em mão de obra, vem apresentando um Boletim da Saúde Suplementar 13

14 bom desempenho e puxando o crescimento econômico do país. Atualmente, responde por 58,3% do PIB. Já o setor industrial, intensivo em capital, responde por 22,2%, segundo as Contas Nacionais Trimestrais do IBGE no primeiro trimestre de Dentro do segmento de serviços, o comércio merece destaque (18,2%), tendo crescido com o aumento da renda e das condições de crédito da população e passado a contratar mão de obra mais especializada e investir na manutenção desses trabalhadores. Com isso, os planos de saúde se tornaram acessíveis a uma camada da população importante: os funcionários de pequenas e médias empresas. Essa é uma das razões da recente expansão verificada entre beneficiários da saúde suplementar. Como a taxa de desemprego continua muito baixa no Brasil, 6,1%, a expectativa é positiva para o crescimento do setor. Gráfico 3 - Beneficiários de planos de saúde (mar/2007-mar/2012) Milhões ,6 48,2 51,6 56,0 62,3 65, mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12 Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 30/8/12 14 Boletim da Saúde Suplementar

15 Mapa 1 - Beneficiários por grandes regiões (mar/2011-mar/2012) MH 1,75 6,3% OD 0,67 17,3% MH 6,29 2,5% OD 2,93 11,3% MH 2,49 6,8% OD 1,29 9,9% MH 30,90 2,1% OD 10,85 12,3% MH 6,41 0,5% OD 1,56 10,5% Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 27/8/12 Legenda: MH (Médico-hospitalar) OD (Exclusivamente odontológico) O 1º número refere-se à quantidade de beneficiários. O 2º à taxa de crescimento nos últimos 12 meses. Boletim da Saúde Suplementar 15

16 4 RENDA, EMPREGO E DESEMPREGO NAS REGIÕES METROPOLITANAS Março/ Março/ Boletim da Saúde Suplementar

17 A Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, mostra que o rendimento médio mensal da população ocupada nas regiões investigadas aumentou de R$ 1.446,29, em março de 2007, para R$ 1.717,52, em março de 2012, crescimento de 18,7%. A PME abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Nos últimos 12 meses, o aumento da renda média foi de 6,0%. Com isso, mais brasileiros têm acesso à assistência da saúde suplementar e podem realizar um grande sonho de consumo. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha e encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o plano de saúde é um dos bens mais desejados, perdendo apenas para a casa própria. Em março de 2007, 20,2 milhões de trabalhadores brasileiros estavam empregados nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Em seis anos, esse número cresceu 12,4%, passando para 22,6 milhões, com taxa média de crescimento de 2,4% ao ano. No mesmo período, o número de beneficiários de planos coletivos de assistência médica cresceu 39,8%, média de 7,0% ao ano. Ainda segundo a PME, a taxa de desemprego em março de 2007 era de 10,2%. Em 2012, no mesmo período, a taxa atingiu a marca de 6,2%, com queda de quatro pontos percentuais, sendo, portanto, a menor taxa de desemprego em seis anos (veja o gráfico 6). Boletim da Saúde Suplementar 17

18 Gráfico 4 - Rendimento do trabalho principal 1 Valores em R$ mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12 Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/ IBGE - Extraído em 27/8/12 Nota do IBGE: ¹ Rendimento médio real efetivamente recebido no trabalho principal; excluindo trabalhadores não remunerados e trabalhadores que receberam somente em benefícios; a preços de julho de Gráfico 5 - Pessoas empregadas Milhares mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12 Fonte: PME/IBGE - Extraído em 30/8/12 18 Boletim da Saúde Suplementar

19 Gráfico 6 - Taxa de desemprego 1 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12 Fonte: PME/IBGE - Extraído em 27/8/12 Notas do IBGE: ¹ Pessoas desocupadas na semana de referência com procura de trabalho no período de 30 dias. Tabela 3 - Beneficiários de planos de saúde e mercado de trabalho Ano Beneficiários (milhões) Rendimento (R$ mil) Empregos (milhões) Taxa de desemprego (%) mar/ ,6 1,45 20,2 10,2 mar/ ,2 1,50 20,8 8,6 mar/ ,6 1,55 21,0 9,0 mar/ ,0 1,59 21,7 7,6 mar/ ,3 1,62 22,3 6,5 mar/ ,2 1,72 22,6 6,2 Crescimento 46,2% 18,8% 12,4% Fontes: Tabnet/ANS - Extraído em 30/8/12 e PME/IBGE - Extraído em 27/8/12 Boletim da Saúde Suplementar 19

20 5 PROVISÕES TÉCNICAS DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE FENASAÚDE MERCADO (1º Tri/2008-1º Tri/2012) 20 Boletim da Saúde Suplementar

21 Para que possam honrar todos os compromissos assumidos em caso de interrupção abrupta das atividades, as operadoras são obrigadas a constituir reservas técnicas. Trata-se de garantir o cumprimento dos contratos firmados com o pagamento dos eventos em saúde no futuro. Ao longo dos anos, as operadoras vêm elevando o nível de garantias financeiras, conforme a regulamentação da ANS e para acompanhar a tendência mundial da regulação prudencial. Entre março de 2008 e março de 2012, houve um aumento de 123,9% das provisões técnicas do mercado, passando de R$ 6,7 bilhões para R$ 15 bilhões. Nas associadas à FenaSaúde, que respondem por 50,8% das reservas do setor, o crescimento foi de 65,2%. Notese que esta é uma importante contribuição da saúde suplementar para a formação de poupanças nacionais. Para fins de esclarecimento, as garantias financeiras são o conjunto de exigências a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde, que visam garantir a solvência das operadoras, ou seja, a capacidade de pagamento de todos os compromissos assumidos. As regras incluem recursos próprios mínimos (capital mínimo) e a constituição de provisões técnicas. O mercado de saúde suplementar, assim como o securitário, trabalha com riscos, futuros e incertos. É importante haver reservas para que, quando da materialização de riscos no uso de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, a operadora tenha capital suficiente para honrar todos os compromissos. Até a edição da Resolução da Diretoria Colegiada 77, em 2001, não havia regras prudenciais no setor de saúde suplementar. Apenas as seguradoras especializadas em saúde, à época reguladas pela Superintendência de Seguros Boletim da Saúde Suplementar 21

22 Privados (Susep), eram obrigadas a provisionar esses recursos. Desde 2000, as operadoras vêm constituindo, de forma escalonada, as diversas provisões técnicas e seus respectivos ativos garantidores. Os ativos garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou de seu controlador, que lastreiam as provisões técnicas e seguem, segundo o previsto na regulamentação vigente, critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos na Resolução Normativa nº 159, de O registro das provisões técnicas no passivo (balanço patrimonial) representa o cálculo dos riscos esperados inerentes às operações de assistência à saúde. Já os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir esses riscos, caso se traduzam em despesas. Os recursos aplicados nesses ativos devem obedecer a determinados limites percentuais, de aceitação e diversificação, de acordo com a sua natureza e os riscos embutidos, além do porte da operadora. Gráfico 7 - Provisões técnicas das operadoras Bilhões 20,0 15,0 10,0 5,0 1 o Tri/ o Tri/ o Tri/ o Tri/ o Tri/2012 FenaSaúde Mercado Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 15/6/12 22 Boletim da Saúde Suplementar

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24 BENEFICIÁRIOS POR MODALIDADE DE OPERADORA E COBERTURA ASSISTENCIAL FENASAÚDE MERCADO Março/ Março/ Boletim da Saúde Suplementar

25 Em março de 2012, dos 65,2 milhões de beneficiários da saúde suplementar, 47,8 milhões (73,3%) estavam vinculados a planos médicos e o restante, 17,3 milhões (26,5%), a planos exclusivamente odontológicos. Nas afiliadas à Federação, no mesmo período, foram registrados 23,9 milhões de beneficiários, sendo 14,2 milhões (59,4%) vinculados a planos médicos e 9,7 milhões (40,6%) a planos exclusivamente odontológicos. Nos planos médicos, nos últimos dois anos, o maior crescimento (1,3 milhão de beneficiários) foi na modalidade de medicina de grupo (veja gráfico 8). Nos planos odontológicos, na modalidade odontologia de grupo, houve um aumento de 3,3 milhões de beneficiários de 2010 para 2012 (veja gráfico 9). Tabela 4 Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial valores por mil Modalidade de operadora mar/10 1 mar/11 2 mar/12 3 Assistência médica FenaSaúde Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar Assistência exclusivamente odontológica FenaSaúde Medicina de grupo Odontologia de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar Fontes: Tabnet/ANS - 1 Extraído em 1/6/10 2 Extraído em 4/7/11 3 Extraído em 26/6/12 Nota: Os dados de 2010 e 2011 incluem os beneficiários de todas as operadoras associadas à FenaSaúde em março/2012. Boletim da Saúde Suplementar 25

26 Beneficiários por modalidade/fenasaúde Gráfico 8 - Assistência médica Milhões 10,0 8,0 6,0 5,1 7,0 7,8 5,6 5,9 8,3 4,0 2,0 0,0 mar/10 mar/11 mar/12 Gráfico 9 - Assistência exclusivamente odontológica Milhões 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,7 6,9 4,4 1,4 1,4 1,7 0,2 0,3 0,3 mar/10 mar/11 mar/12 Seguradora especializada em saúde Medicina de grupo Odontologia de grupo 26 Boletim da Saúde Suplementar

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28 BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA FENASAÚDE MERCADO Fevereiro/ Março/ Boletim da Saúde Suplementar

29 Por segmentação assistencial e época de contratação Considerando cada uma das segmentações, os planos médicos existentes no mercado se dividem em ambulatoriais (5,0%), hospitalares (1,6%), referências (12% ) e, de maneira predominante, hospitalares + ambulatoriais (79,4%), com ou sem obstetrícia. A tabela 5 mostra a distribuição dos beneficiários dos planos médicos de acordo com a época de contratação e a segmentação assistencial. Os planos ambulatoriais e os hospitalares representam, respectivamente, 25 mil (0,2%) e 284 mil (2%) da carteira de beneficiários das associadas à FenaSaúde. Na segmentação hospitalar, esses 284 mil beneficiários representam 37,9% do mercado. É importante informar que 50% dos planos hospitalares antigos foram comercializados por operadoras da Federação. Nas operadoras associadas à FenaSaúde, 97% dos beneficiários possuem planos completos, ou seja, com a segmentação ambulatorial e hospitalar, associada ou não à cobertura obstétrica. No mercado, esses produtos respondem por 92% dos vínculos. Boletim da Saúde Suplementar 29

30 Tabela 5 Beneficiários por segmentação assistencial e época de contratação Época de Hospitalar Total contratação 2 Ambulatorial Hospitalar 5 e 5 1 ambulatorial valores por mil Referência FenaSaúde Antigo Novo Mercado Antigo Novo Market-Share (%) 29,7 1,1 37,9 33,5 16,7 Antigo 22,3 2,4 50,5 23,6 - Novo 31,1 0,7 27,6 35,3 16,7 Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Antigo: plano de saúde contratado antes da vigência da Lei 9.656/98. Novo: plano de saúde contratado a partir de 2 de janeiro de 1999, ou seja, na vigência da Lei 9.656/98. 2 Inclui os beneficiários cuja segmentação assistencial não foi informada. 3 Dados de fevereiro/ Dados de março/ Planos hospitalares com ou sem obstetrícia. 30 Boletim da Saúde Suplementar

31 Por tipo e época de contratação O plano é classificado como novo quando o contrato é celebrado na vigência da Lei 9.656/98 (a partir de 1º de janeiro de 1999), e antigo nos casos em que a contratação ocorreu antes dessa data. Com relação aos planos antigos, em comparação ao mercado, os beneficiários das associadas à Federação correspondem a 1,7 milhão de pessoas, que representam 22,3% do mercado. Considerando o tipo de contratação, 77% dos beneficiários do mercado estão em planos coletivos e 21% em individuais/familiares. Comparada ao mercado, a participação da Federação no setor é de 19% dos individuais/familiares e 33% dos beneficiários dos planos coletivos, sendo de 35,4% nos empresariais. Apenas 7,6 milhões (16%) dos beneficiários do mercado estão em planos médicos não regulamentados, sendo que 65,3% desses planos, ou 5 milhões de vínculos, são coletivos. Na FenaSaúde, essa proporção é de 12%, ou 1,7 milhão de planos, dos quais 853 mil (50%) são coletivos empresariais e 611 mil (35,8%), individuais/familiares. Existe ainda 1,6 milhão de beneficiários em planos individuais/familiares antigos no mercado, o equivalente a 16% desse tipo de contratação. As operadoras da FenaSaúde são responsáveis por 39% desses vínculos, ou 611 mil contratos antigos. Nas operadoras afiliadas à FenaSaúde, 88% (12,5 milhões) dos beneficiários estão em planos médicos novos e, portanto, usufruem todas as coberturas garantidas pela Lei 9.656/98 nas diversas segmentações. Esse percentual no mercado é de 84% (40,2 milhões), também bastante expressivo. Boletim da Saúde Suplementar 31

32 Tabela 6 Beneficiários de planos médicos por tipo e época de contratação valores por mil Época de contratação Total Antigo Novo Tipo de contratação FenaSaúde 1 Mercado 2 Market-Share (%) Total ,7 Coletivo ,0 Coletivo empresarial ,4 Coletivo por adesão ,2 Individual ,9 Total ,3 Coletivo ,4 Coletivo empresarial ,5 Coletivo por adesão ,4 Individual ,0 Total ,1 Coletivo ,2 Coletivo empresarial ,4 Coletivo por adesão ,3 Individual ,1 Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Dados de fevereiro/ Dados de março/ Inclui beneficiários de planos cujo tipo de contratação não foi informado. 4 Inclui beneficiários de planos coletivos não identificados com empresarial ou adesão. FenaSaúde, 85,5% (12 milhões) dos beneficiários de planos médicos de suas afiliadas estão vinculados a planos coletivos e 13% (1,9 milhão) a planos individuais/familiares. 32 Boletim da Saúde Suplementar

33 Na assistência médico-hospitalar, os planos coletivos empresariais respondem por 75% da carteira de beneficiários (10,6 milhões) das operadoras afiliadas 92% foram contratados na vigência da Lei 9.656/98. Por faixa etária e época de contratação A maior parte dos beneficiários dos planos médicos de afiliadas à FenaSaúde está na faixa etária de 20 a 59 anos, 67%, similar à do mercado, que é de 63,3%. Conforme já mencionado, 1,7 milhão (12%) dos beneficiários da FenaSaúde estão em planos antigos. Nesse universo, 1 milhão (59%) pertence à faixa etária de 20 a 59 anos, sendo 600 mil (35,2%) em planos coletivos e 317 mil (18,6%) em individuais. Comparativamente, o mercado possui 7,6 milhões (16%) dos beneficiários em planos não regulamentados. Na faixa etária de 20 a 59 anos, estão 4,3 milhões (57%) dos vínculos, sendo 3 milhões (39%) em planos coletivos e 738 mil (9,7%) em individuais. Na faixa etária igual ou superior a 60 anos (idosos), as associadas da Federação têm 879 mil vínculos, representando 16,5% dos beneficiários idosos do setor (5.321). Considerando apenas a carteira das afiliadas, a proporção de idosos é de 6,2%, enquanto que no mercado, de 11,1%. Boletim da Saúde Suplementar 33

34 Tabela 7 Beneficiários de planos médicos por faixa etária, tipo e época de contratação valores por mil Faixa etária FenaSaúde 1 Mercado 2 Market-Share (%) Total 3 Antigo Novo Total 3 Antigo Novo Total 3 Antigo Novo Total ,7 22,3 31, anos ,6 24,0 31, anos ,6 23,1 33,0 60 anos ,5 18,8 15,4 Coletivo ,0 18,4 35, anos ,0 20,8 37, anos ,3 19,9 36,3 60 anos ,8 9,4 19,3 Individual ,9 39,0 15, anos ,1 40,3 15, anos ,6 43,0 16,8 60 anos ,0 34,1 7,8 Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Dados de fevereiro/ Dados de março/ Inclui os beneficiários com tipo de contratação não informado. 4 Inclui os beneficiários de faixa etária de idade inconsistente. Gráfico 10 - Pirâmide etária dos planos médicos individuais e objetivos por época de contratação FenaSaúde Fev 2012 Mercado Mar Antigo Novo 34 Boletim da Saúde Suplementar

35 Gráfico 11 - Pirâmide etária dos planos médicos coletivos por época de contratação FenaSaúde Fev Mercado Mar Gráfico 12 - Pirâmide etária dos planos médicos individuais por época de contratação FenaSaúde Fev Mercado Mar Distribuição % Distribuição % Antigo Novo Beneficiários nas grandes regiões Na FenaSaúde e no mercado, a maior concentração de beneficiários de planos médicos está na região Sudeste, em todos os tipos de contratação. Boletim da Saúde Suplementar 35

36 Grandes Regiões Tabela 8 Beneficiários de planos médicos por tipo e época de contratação, segundo grandes regiões Antigo Total Coletivo Indiv. Não Inform. Novo Total Coletivo Indiv. valores por mil Total FenaSaúde 1 Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Mercado 2 Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Market-share (%) Taxa de cobertura 4 Brasil 22,3 18,4 39,0 16,5 31,1 35,2 15,1 25,1 Norte 7,7 6,9 24,5 2,4 18,0 24,2 1,3 11,0 Nordeste 24,3 16,3 42,9 25,4 22,7 28,9 8,3 11,9 Sudeste 27,0 22,9 44,3 18,2 37,2 41,4 19,7 38,4 Sul 11,8 12,8 11,8 1,3 13,2 14,7 6,9 23,4 Centro-Oeste 8,7 7,6 20,6 5,1 27,2 28,8 18,8 17,7 Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12, Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12, Caderno de Informação da SS - junho/2012. Notas: 1 Dados de fevereiro/ Dados de março/ Inclui os beneficiários classificados como exterior e UF não identificada. 4 Taxa de cobertura de planos de saúde médicos do mercado de saúde suplementar 36 Boletim da Saúde Suplementar

37 Gráfico 13 - Beneficiários de planos médicos segundo grandes regiões Norte Centro-Oeste FenaSaúde 1 Mercado de SS 2 Sul Nordeste Sudeste 0% 20% 40% 60% 80% 100% Notas: ¹ Dados de fevereiro/2012. ² Dados de março/2012 Boletim da Saúde Suplementar 37

38 BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA EXCLUSI- VAMENTE ODONTOLÓGICA FENASAÚDE MERCADO Fevereiro/ Março/ Boletim da Saúde Suplementar

39 Por tipo e época de contratação Na assistência exclusivamente odontológica, 89,5% dos beneficiários (8,7 milhões) das associadas à FenaSaúde estão em planos coletivos, sendo que 88,4% são contratos empresariais. Tanto os contratos coletivos por adesão (1 milhão) quanto os contratos individuais (1 milhão) representam apenas 10% dos vínculos. A participação (market-share) das operadoras da Federação na assistência odontológica é de 56%, respondendo por 68% (7,7 milhões) dos planos coletivos empresariais existentes no mercado (11,3 milhões). Tabela 9 Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo e época de contratação valores por mil Época de contratação Total Antigo Novo Tipo de contratação FenaSaúde 1 Mercado 2 Market-Share (%) Total ,1 Coletivo ,2 Coletivo empresarial ,2 Coletivo por adesão ,3 Individual ,7 Total ,6 Coletivo ,5 Coletivo empresarial ,4 Coletivo por adesão ,1 Individual ,8 Total ,6 Coletivo ,4 Coletivo empresarial ,0 Coletivo por adesão ,4 Individual ,0 Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Dados de fevereiro/ Dados de março/ Inclui beneficiários de planos cujo tipo de contratação não foi informado. 4 Inclui beneficiários de planos coletivos não identificados com empresarial ou adesão. Boletim da Saúde Suplementar 39

40 Beneficiários nas grandes regiões Tabela 10 Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo e época de contratação, segundo grandes regiões Grandes Regiões Antigo Total Coletivo Indiv. Não Inform. Novo Total Coletivo Indiv. valores por mil Total FenaSaúde 1 Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Mercado 2 Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Market-share (%) Taxa de cobertura 4 Brasil 38,6 55,5 4,8 8,9 56,6 61,4 34,0 9,1 Norte 25,1 36,4-0,3 42,9 52,4 18,0 4,3 Nordeste 24,3 51,9 6,1 1,4 35,0 45,3 15,6 5,5 Sudeste 43,6 57,5 6,3 14,1 63,3 65,7 49,1 13,5 Sul 32,1 45,6 0,4 1,5 46,6 50,0 20,8 5,7 Centro-Oeste 61,5 90,5-1,7 67,8 70,1 39,3 9,2 Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12, Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12, Caderno de Informação da SS - junho/2012. Notas: 1 Dados de fevereiro/ Dados de março/ Inclui os beneficiários classificados como exterior e UF não identificada. 4 Taxa de cobertura de planos de saúde exclusivamente odontológicos do mercado de saúde suplementar. 40 Boletim da Saúde Suplementar

41 Quanto à época de contratação, 98% dos planos odontológicos de empresas afiliadas à FenaSaúde são regulamentados, situação bastante similar à do mercado, que possui 97% de planos novos nesse tipo de cobertura. Gráfico 14 - Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos segundos grandes regiões Norte Sul FenaSaúde 1 Mercado de SS 2 Centro-Oeste Nordeste Sudeste 0% 20% 40% 60% 80% Notas: ¹ Dados de fevereiro/2012. ² Dados de março/2012. Boletim da Saúde Suplementar 41

42 Sobre a FenaSaúde A Federação de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, representa 15 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, totalizando 29 empresas, de um universo de operadoras em atividade com beneficiários. Constituída em fevereiro de 2007, a FenaSaúde tem como missão contribuir para a consolidação da saúde suplementar no país por meio da troca de experiências e da elaboração de propostas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do setor. A Federação é presidida por Marcio Serôa de Araujo Coriolano, diretor-presidente da Bradesco Saúde, e tem como diretor executivo o economista e ex-ministro da Previdência José Cechin. A atual diretoria da FenaSaúde é composta por 11 membros e foi eleita em março de 2010 para um mandato com duração de três anos. Allianz Saúde Grupo Amil Saúde Grupo Bradesco Saúde Care Plus Medicina Assistencial Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Grupo Intermédica Itauseg Saúde Marítima Saúde Seguros Metlife Planos Odontológicos OdontoPrev Omint Serviços de Saúde Porto Seguro - Seguro Saúde Grupo SulAmérica Saúde Grupo Tempo Unimed Seguros Saúde Grupo técnico da diretoria executiva da FenaSaúde: Sandro Leal Alves Vera Queiroz Sampaio de Souza Mônica Figueiredo Costa Karla Pérez de Souza Sandro Reis Diniz Paula Gonçalves Assessoria de Comunicação: Approach Comunicação Integrada 42 Boletim da Saúde Suplementar

43 Boletim da Saúde Suplementar 43

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