Perspectivas do Setor Privado da Saúde e os Planos Populares GVSaúde

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1 Perspectivas do Setor Privado da Saúde e os Planos Populares GVSaúde José Cechin FGV, SP,

2 FenaSaúde 2

3 FenaSaúde Junho de grupos empresariais 23 operadoras associadas Beneficiários 28,8 milhões = 40,8% do total Receita (12 meses terminados em junho/16) R$ 64,3 bilhões = 41,0% do mercado Despesas assistenciais (12 meses terminados em junho/16) R$ 53,3 bilhões = 41,3% do mercado 1. Allianz Saúde S.A 2. Amil Saúde 3. Grupo Bradesco Saúde 4. Grupo Caixa Saúde 5. Care Plus Medicina Assistencial 6. Gama Saúde 7. Golden Cross 8. Hapvida Assistência Médica 9. Grupo NotreDame Intermédica 10. Itauseg Saúde 11. Mapfre Saúde 12. Metlife Planos Odontológicos 13. Odontoprev 14. Omint Serviços de Saúde 15. Porto Seguro - Seguro Saúde 16. Sompo Saúde Seguros 17. Grupo SulAmérica Saúde 18. Unimed Seguros Saúde 3

4 Mercado de Saúde Suplementar 4

5 Mercado de Saúde Suplementar Grandes números do Setor Suplementar (Brasil, Junho/2016) Beneficiários: 48,5 milhões em planos de assistência médica 80% coletivos 20% individuais Taxa de cobertura: 25,2% Planos Novos: 83% Planos Antigos: 11% Operadoras: (1.112 com beneficiários) 839 médico-hospitalares 351 odontológicas 120 administradoras Fonte: ANS 5

6 Mercado de Saúde Suplementar Estrutura do setor Modalidade J unho 2016 Operadoras 1 Beneficiários 2 Receita (R$ bilhões) 3 Últimos doze mes es terminados no 2T16 Despesa total Sinistralidade 5 (R$ bilhões) 4 (%) FenaSaúde ,8 64,3 62,9 82,9 S eguradora es pecializada em s aúde 8 7,6 34,7 34,1 86,2 Medicina de grupo 10 12,2 27,9 27,4 81,3 Odontologia de grupo 5 8,9 1,7 1,3 43,2 Mercado ,4 156,7 155,7 82,3 C ooperativa médica ,7 51,9 51,2 83,1 Medicina de grupo ,3 44,6 43,6 79,6 S eguradora es pecializada em s aúde 9 7,7 34,7 34,2 86,1 Autoges tão 163 5,1 18,1 19,4 94,5 F ilantropia 55 1,2 2,4 3,6 79,0 Odontologia de grupo ,4 2,5 2,1 41,9 C ooperativa odontológica 109 3,2 0,7 0,7 61,9 Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 13/9/16. Sistema de informações de beneficiários SIB/ANS - Extraído em 12/9/16. Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. ²Quantidade em milhões. 3 Considera as operadoras que divulgaram o resultado de receita de contraprestações, inclusive Administradoras de Benefício. 4 Considera as operadoras que divulgaram os resultado de despesa assistencial, administrativa, com comercialização e impostos, inclusive Administradoras de Benefício. 5 Razão entre despesa assistencial e receita de contraprestações. 6 Considera operadoras em atividade e com beneficiários em Jun/16. 6

7 Produção assistencial 7

8 Mercado de Saúde Suplementar Produção assistencial do mercado de saúde suplementar em milhões de consultas médicas 48 milhões de terapias 747 milhões de exames complementares 8 milhões de internações 137 milhões de atendimentos ambulatoriais 1,4 bilhão de procedimentos Fonte: Mapa Assistencial ANS

9 Produção Assistencial Produção assistencial Procedimentos Saúde Suplementar SUS¹ Qtd (1.000) Taxa Qtd (1.000) Taxa Internações (%) , ,5 Clínica (%) , ,6 Cirúrgica (%) , ,9 Cirurgia bariátrica² (10.000) 48 12,9 7 0,7 Laqueadura tubária³ (10.000) 11 7,5 34 9,7 Densitometria óssea (1.000) , ,5 Holter de 24 horas (1.000) , ,4 Mamografia 4 (%) , ,4 Fontes: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). Extraído em 27/9/16. Mapa Assistencial ANS Projeção da População do Brasil por sexo e idade simples: DataSUS. Extraído em 27/9/16. Sistema de Informação de Beneficiários - SIB/ANS. Extraído em 27/9/16. Notas: ¹ Considerada a população dependente do SUS. ² faixa etária de 16 até 69 anos, conforme regra de liberação do SUS. ³ Mulheres na faixa etária de 25 a 60 anos, conforme a regra de liberação do SUS. 4 Mulheres na faixa etária +35 anos, conforme a regra do SUS. 9

10 Beneficiários 10

11 Beneficiários Médico-hospitalar Número índice - Evolução por faixa etária (Jun/06 Jun/16) Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS-Tabnet - Extraído em 27/6/16. Elaboração: FenaSaúde 11

12 Beneficiários Médico-hospitalar Taxa de cobertura por faixa etária (jun/06 jun/16) 12

13 Custos 13

14 Resultado operacional Mercado Últimos doze meses terminados no 2T16. Mercado bilhões R$ (%) R eceita 156,7 100,0 Des pes a Total 155,7 99,3 Des pes a As s is tencial 129,0 82,3 Des pes a Adminis trativa 18,6 11,9 Des pes a C om C omercializaçã 5,2 3,3 Impos tos 2,8 1,8 R es ultado Operacional 1,0 0,7 0,7 1,8 3,3 11,9 82,3 Despesa Assistencial Despesa Administrativa Despesa Com Comercialização Impostos Resultado Operacional 0,0 0,0 156,7 129,0 18,6 5,2 2,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Receita Despesa Assistencial Despesa Administrativa Despesa Com Comercialização Impostos Resultado Operacional 14

15 Cenário econômico-financeiro no Brasil Variação da despesa assistencial per capita, reajuste ANS, IPCA e VCMH (IESS) Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet - Extraído em 6/6/16. IBGE - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA - Extraído em 6/6/16. ANS - Índice de reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de Extraído em 6/6/16. 15

16 Variação da despesa assistencial per capita e indicadores 16

17 Receita, Despesa, Sinistralidade e Beneficiários - Variação e taxa em doze meses ante doze meses imediatamente anteriores 16,0% 15,7% 82,60% 82,50% 82,40% 14,0% 14,4% 12,5% 82,30% 82,20% 82,10% Sinistralidade (Taxa acumulada em 12 meses) Despesa assistencial 82,00% 12,0% 12,4% 81,90% 81,80% Receita de contraprestações 10,0% 82,26% 82,34% 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 81,70% 81,60% 17

18 Desafios Cenário econômico-financeiro no Brasil * (%) 2016/2007 Receita 54,2 61,5 66,6 73,4 85,3 97,2 112,8 130,4 148,3 156,7 189,3 Despesa total 53,7 61,5 68,3 75,2 86,0 98,5 112,7 131,0 147,5 155,7 189,8 Despesa assistencial 41,7 48,4 54,1 60,0 68,9 79,9 91,6 107,1 121,5 129,0 209,3 Despesa adminstrativa 1 11,0 12,1 13,0 13,9 15,5 16,7 18,8 21,1 23,1 23,8 115,6 Impostos 1,0 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,8 2,9 2,8 195,3 Resultado operacional 0,4 (0,0) (1,7) (1,8) (0,7) (1,3) 0,1 (0,6) 0,8 1,0 Margem operacional 0,8% -0,1% -2,6% -2,4% -0,8% -1,3% 0,1% -0,4% 0,5% 0,7% Fonte: Documento de Informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde DIOPS/ANS. Extraído em 13/9/16. Nota: * Acumulado 12 meses até junho de

19 Busca da eficiência e melhoria da saúde Participação da despesa administrativa sobre a despesa total Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde DIOPS/ANS Tabnet Extraído em 1/4/16 Nota: ¹ Dados até setembro/15 19

20 Desafios Cenário econômico-financeiro no Brasil Custo dos benefícios de saúde na folha de pagamento (custo em % da folha) 12,0 10,0 10,38 10,9 11,07 11,57 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Fonte: Relatório Mercer Marsh Fonte: IESS - Abertura do Seminário Internacional Novos Produtos para Saúde Suplementar 20

21 Propulsores dos custos 21

22 Propulsores dos custos Maior crescimento aconteceu nas internações Nas internações as maiores variação ocorreram em mat-med Preços Variações não explicadas entre regiões e países Poder de monopólio discriminação de preços, transparência e concorrência Comissões questionáveis indução de demanda Indicações sem bases em evidências médicas Judicialização Substituição de materiais econômicos por mais dispendiosos, sem efeitos perceptíveis nos desfechos clínicos Formas de pagamento que induzem quantidade em vez de resultado Transição epidemiológica 22

23 Desafios - desperdícios do setor Desperdício nos EUA (2011) U$ 910 bilhões Ou 34% do gasto total 27,2% 19,4% 21,1% 14,1% 14,4% 3,8% Falta de coordenação do atendimento Falha no Atendimento Sobrepreço Fraudes e Abusos Tratamento excessivo Eliminating Waste in US Health Care, Donald M. Berwick e Andrew D. Hackbarth, The Journal of the American Medical Association, V. 306, N. 14, Fonte: Apresentação 21º Congresso Abramge e 12º Congresso Sinog Pedro Ramos Burocracia Administrativa 23

24 Desafios - Transição epidemiológica Mortalidade Proporcional no Brasil ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Infecciosas e parasitárias Neoplasias Aparelho respiratório Aparelho circulatório Causas externas Outras causas Fontes: Barbosa da Silva Epidemiologia & Saúde DataSUS Extração em 16/9/16. 24

25 Cenário da judicialização Desafios - Judicialização Todos contribuem para custear a assistência Parte dos beneficiários utilizam para prevenção, promoção ou cura. Custo total da assistência é rateado entre todos a priori Fração que recorre ao Judiciário: busca legítima do direito ou Busca de acesso a algo que não tem direito pelo contrato ou normas 25

26 Desafios - Judicialização Consequências da judicialização 26

27 Satisfação do consumidor 27

28 Saúde privada é mais valorizada pelos empregados Benefício citado como o mais importante para os empregados Plano de Saúde Seguro de Vida 72% 90% Plano Odontológico Ticket Alimentação Plano Previdência Auxílio Doença 59% 56% 53% 48% Ticket Refeição Seguro - Acidente Pessoal 30% 29% Auxílio Combustível 19% Fonte: Study of International Employee Benefits Trends Metlife

29 Pesquisa de Satisfação da ANS Proporção de entrevistados que recomendaria seu plano de saúde. 29

30 Pesquisa IBOPE/IESS Pesquisa IBOPE/IESS Não Beneficiários de Plano de saúde Fonte: IESS

31 Pesquisa IBOPE/IESS Pesquisa IBOPE/IESS Satisfação com o Plano de Saúde Fonte: IESS

32 Pesquisa IBOPE/IESS Pesquisa IBOPE/IESS Beneficiários de Plano de saúde Fonte: IESS

33 Pesquisa IBOPE/IESS Pesquisa IBOPE/IESS Não Beneficiários de Plano de saúde Fonte: IESS

34 Planos de Saúde Acessíveis 34

35 Planos de Saúde Acessíveis - Limitação orçamentária - Dificuldade de ampliação de rede - Filas de espera para atendimento Planos acessíveis não retiram recursos do SUS e não reduzem sua capacidade de atendimento População quedemanda serviços de saúde, mas tem limitação financeira para adquiri-los Planos acessíveis permitiriam a esta população o acesso a planos de saúde.

36 Planos de Saúde Acessíveis Despesas não financeiras União Receita Total 134, ,4 Primário 1,8-114,9 Despesas não-financeiras 131,5 100, ,2 100 Pag.+transf. Pessoas 94,5 71,9 74,6 783,1 Folha (com inativos) 40,1 30,5 235,8 22,5 INSS 47,1 35,8 436,1 41,5 64% Assistência Social 2,3 1,7 63,2 6,0 FAT:Desemp.+Abono 5,0 3,8 48,0 4,6 Custeio e Capital 37,1 28,2 267,1 25,4 Fonte: Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Anual a Tabela 5.1. Portal da transparência - Governo Federal. Assistência Social inclui a Renda Mensal Vitalícia, os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, a Bolsa Família e os outros dispêndios assistenciais.

37 Condições de viabilidade Planos de Saúde Acessíveis Plano acessível: Produto hospitalar e ambulatorial para atendimento na rede própria/conveniada/referenciada da operadora. Opções: Produto ambulatorial sem exames de alta complexidade (não haveria demanda) Produto com cobertura de todas as doenças (CID-10), mas com aplicação de protocolos, rede hierarquizada e conjunto de opções de tratamentos definidos.

38 Condições de viabilidade Rede hierarquizada: acesso exclusivamente por médico de família (ou atenção primária) entre designados pela operadora. Fatores moderadores: franquia e coparticipação Protocolos clínicos: obrigatórios e bem definidos Reajustes por variação de custos e respeito a contratos 2ª opinião médica obrigatória em casos complexos Revisão dos prazos de atendimento conforme infraestrutura regional (ANS/RD 259) Planos de Saúde Acessíveis

39 Obrigado! José Cechin