INDICADORES ECONÔMICO- FINANCEIROS E DE BENEFICIÁRIOS

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1 INDICADORES ECONÔMICO- FINANCEIROS E DE BENEFICIÁRIOS Boletim da Saúde Suplementar ed. 05 março 2014

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3 Apresentação A FenaSaúde - Federação Nacional de Saúde Suplementar apresenta a quinta edição do Boletim da Saúde Suplementar Indicadores Econômico-financeiros e de Beneficiários. Esta publicação reúne um conjunto de indicadores das associadas à FenaSaúde e da saúde suplementar. A fonte primária são os dados extraídos dos sistemas de informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS), Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) e do Sistema de Informações de Produtos (SIP). No início do ano, entrou em vigor o novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS. As incorporações feitas no Rol, entre as quais se destacam os medicamentos antineoplásicos orais para tratamento de câncer, deverão encarecer o valor das mensalidades dos planos que contemplam essas novas coberturas, tornando-os menos acessíveis aos indivíduos, famílias e empresas. As novas tecnologias disponíveis para os diagnósticos e tratamentos devem ser utilizadas de forma responsável, visando torná-las mais acessíveis à população e menos dispendiosas para o sistema de saúde. É importante lembrar que elas contribuem significativamente para o aumento dos custos médicos. Um dos motivos é que as novidades tecnológicas na área de saúde com frequência não substituem aquelas já existentes e tendem a ser cumulativas. Outro fator que eleva o custo da assistência à saúde é o crescimento da incidência de doenças crônicas, reflexo do aumento da longevidade da população. Essas enfermidades demandam internações e tratamentos mais prolongados. Se os recursos disponíveis não forem geridos e utilizados de forma adequada, a sustentabilidade do sistema ficará bastante comprometida. Nesta edição, ressalta-se que gasto per capita em saúde cresce de forma mais acentuada no Brasil do que em países desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão e França. O aumento da despesa em saúde é um dos maiores desafios para o sistema de saúde público e privado. A crescente incorporação tecnológica em saúde de forma acrítica e a falta de transparência na formação dos preços na cadeia de comercialização das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) têm provocado um aumento injustificável dos custos na prestação dos serviços e ameaçam a sustentabilidade do setor. Boa leitura! Marcio Coriolano Presidente José Cechin Diretor-executivo Rio de Janeiro Março de

4 Sumário Apresentação Sumário executivo Cap.1 Panorama financeiro da saúde suplementar Receita e despesa por modalidade Resultado operacional Inflação médica - desafio para a sustentabilidade do setor Cap.2 Operadoras e indicadores econômico-financeiros Operadoras Planos e seguros de saúde Provisões técnicas Sinistralidade Índices econômico-financeiros Cap.3 Beneficiários Mercado Época de contratação Tipo de contratação Segmentação assistencial Faixa etária Cap.4 Distribuição geográfica Referências Grandes regiões Capital e Interior Taxa de cobertura - Grandes regiões Sobre a FenaSaúde Esta publicação está disponível para consulta e download no site da FenaSaúde:

5 Sumário executivo Nas associadas à FenaSaúde e no mercado de saúde suplementar, nota-se um crescimento mais elevado da despesa assistencial nos últimos trimestres. Nas associadas à Federação, totalizou R$ 9,6 bilhões e cresceu 14,7% no 3º trimestre de 2013 em relação ao 2º trimestre de Com um ritmo de crescimento inferior, a receita de contraprestações somou R$ 11,2 bilhões e cresceu 11,0%. No mercado de saúde suplementar, a tendência é semelhante. A despesa assistencial totalizou R$ 24,8 bilhões e cresceu 13,7%, enquanto a receita de contraprestações totalizou R$ 29,1 bilhões e aumentou de 10,7%. As associadas à FenaSaúde constituíram mais de R$ 14,0 bilhões em reservas técnicas nos últimos anos, o que representa 53,6% do total do setor. Apenas no 3º trimestre de 2013, foi provisionado R$ 2,1 bilhões, 32,6% acima do valor provisionado no mesmo período de A taxa de sinistralidade alcançou o nível mais elevado desde o segundo trimestre de Foi de 85,7% nas associadas à FenaSaúde e 85,4% no mercado de saúde suplementar, no 3º trimestre de As 31 operadoras associadas à FenaSaúde foram responsáveis pela cobertura de 25,4 milhões de beneficiários, o que representa 37,1% dos vínculos do mercado de saúde suplementar. O crescimento foi de 2,4% no número de beneficiários na comparação com junho de 2013 e aumento de 5,5% nos últimos doze meses terminados em setembro de No mercado de saúde suplementar, o crescimento foi de 1,4% e 3,5% na mesma base de comparação, totalizando 68,6 milhões de beneficiários de planos e seguros de saúde, em setembro de Em setembro de 2013, nas associadas à FenaSaúde, 90,9% dos beneficiários de planos médicos e 97,3% dos planos exclusivamente odontológicos possuem planos novos, com as coberturas garantidas pela Lei 9.656/98. Na saúde suplementar, esses planos correspondem a 87,3% e 97,5%, respectivamente. O tipo de contratação mais frequente é de planos coletivos empresariais, considerando os planos de assistência médica no mercado de saúde suplementar. Nas associadas, eles correspondem a 78,3% do total. Os planos coletivos por adesão representam 8,0% e os individuais 12,4%. Nas associadas à Federação, 97,1% dos beneficiários possuem planos completos, ou seja, com a segmentação ambulatorial e hospitalar. Na saúde suplementar, esses produtos respondem por 93,1% dos vínculos. A região Sudeste concentra o maior número de beneficiários entre as regiões do país. São 10,9 milhões de beneficiários de planos médicos e 7,5 milhões de planos exclusivamente odontológicos das associadas à Federação. A taxa de cobertura dos planos de assistência médica alcançou 25,3% e, nos planos exclusivamente odontológicos, 10,1% da população. 05

6 PANORAMA FINANCEIRO DA SAÚDE SUPLEMENTAR

7 Conforme observado em períodos anteriores, a despesa assistencial das operadoras de planos e seguros de saúde aumenta mais que a receita de contraprestações e deve continuar crescendo nos próximos anos. O principal motivo para o incremento nas despesas está associado aos gastos com materiais e medicamentos de forma indiscriminada e a crescente incorporação tecnológica sem a comprovação de custo-efetividade. A inflação médica, crescente na maioria dos países, distancia a variação dos custos assistenciais do índice de inflação geral da economia, que serve de referência para o planejamento do orçamento familiar e das empresas. Em razão disso, a cada ano, a capacidade de pagamento da população diminui frente à elevação dos custos em saúde, colocando em risco a sustentabilidade do setor. A introdução de novas tecnologias em saúde de forma acrítica colabora para a formação desse cenário. É preciso seguir os exemplos de países como Canadá, França e Inglaterra, onde existe uma ou mais instâncias independentes capazes de avaliar a relação custo-benefício da incorporação de novas tecnologias, garantindo resultados assistenciais favoráveis aos pacientes e ao setor. A formação dos preços na cadeia de comercialização necessita de transparência, especialmente nas indústrias de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), que atualizam os seus produtos e tecnologias constantemente elevando os custos do setor. No 3º trimestre de 2013, as receitas de contraprestações 1 das associadas à FenaSaúde somaram R$ 11,2 bilhões e aumentaram 11,0% em relação ao trimestre anterior. As despesas assistenciais 2 totalizaram R$ 9,6 bilhões e cresceram 14,7% no mesmo período (tabela 1). Conforme destacado na edição anterior deste boletim, permanece o crescimento acentuado da despesa assistencial, também no mercado de saúde suplementar. A receita de contraprestações totalizou R$ 29,1 bilhões, alta de 10,7%, enquanto a despesa assistencial totalizou R$ 24,8 bilhões e cresceu 13,7%. 07 O incremento na despesa assistencial está relacionado, entre outros fatores, aos gastos com materiais e medicamentos de forma indiscriminada e a crescente incorporação tecnológica sem a comprovação de custo-efetividade. 1 Receitas obtidas por meio das mensalidades Prêmio Emitido Líquido. 2 Despesas assistenciais são as resultantes de toda e qualquer utilização, pelos beneficiários, das coberturas contratadas, tais como as consultas, os exames, os tratamentos, os atendimentos hospitalares (internações e outros) etc.

8 Tabela 1 Panorama da saúde suplementar FenaSaúde e Mercado Modalidade Medicina de grupo Cooperativa médica Seguradora especializada em saúde Setembro/13 Operadoras 1 Beneficiários 2 Receitas 4 Despesas 4 Total (%) 3 ASS ADM IMP Total ,3 29,7 8,5 7,2 1,5 0,2 8, ,6 27,1 9,9 8,4 1,5 0,2 10,1 12 7,3 10,7 6,2 5,3 0,7 0,0 6,1 Autogestão 190 5,3 7,8 3,0 3,0 0,4 0,0 3,4 Filantropia 81 1,6 2,3 0,6 0,5 0,4 0,0 0,9 Odontologia de grupo Cooperativa odontológica ,4 18,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,0 4,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 FenaSaúde ,4 37,1 11,2 9,6 1,5 0,1 11,3 Mercado ,6 100,0 29,1 24,8 4,7 0,5 30,0 08 Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. ²Quantidade em milhões. 3 Market-Share por modalidade. 4 Contempla os dados das Administradoras de Benefícios. ASS - Despesa assistencial / ADM - Despesas administrativas (considera as despesas com comercialização) / IMP - Impostos - R$ bilhões. 5 Inclui todas as operadoras associadas à FenaSaúde em set/13 - R$ bilhões. Nas associadas à FenaSaúde, a despesa assistencial totalizou R$ 26,1 bilhões nos nove primeiros meses do ano, aumento de 15,3% na comparação com igual período de O resultado do 3º trimestre foi 18,9% maior na comparação com o 3º trimestre de A receita de contraprestações cresceu 14,0% e 16,8% na mesma base de comparação (tabela 2). Crescimento da despesa assistencial FenaSaúde 15,3% nove primeiros meses de 2013/ ,9% terceiro trimestre de 2013/2012.

9 FenaSaúde Tabela 2 Evolução recente do panorama financeiro da saúde suplementar FenaSaúde e Mercado Receita e despesa 3T13 9M13 3T12 9M12 (%) 3T13/3T12 R$ milhões (%) 9M13/9M12 Receita de contraprestações ,8 14,0 Resultado operacional (44) 736 (161) 544 Despesa total ,3 13,6 Despesa assistencial ,9 15,3 Despesa administrativa (2,3) 5,0 Impostos ,8 9,6 Mercado Receita e despesa 3T13 9M13 3T12 9M12 (%) 3T13/3T12 (%) 9M13/9M12 Receita de contraprestações ,5 11,6 Resultado operacional (922) 501 (38) 88 Despesa total ,9 11,1 Despesa assistencial ,8 13,7 Despesa administrativa ,0 (0,9) 09 Impostos (8,0) 10,6 Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 3/1/14. Nota: 1 Considera as despesas com comercialização. A variação da despesa assistencial e da receita de contraprestações no mercado de saúde suplementar é semelhante à das associadas à FenaSaúde. Nota-se um crescimento mais acelerado da despesa assistencial nos últimos trimestres. O resultado é uma margem operacional baixa, num setor que demanda um volume cada vez maior de reservas técnicas. As operadoras de planos e seguros de saúde no país operam de acordo com o Regime Financeiro de Repartição Simples, no qual o valor das mensalidades de todos os beneficiários é destinado ao pagamento da despesa gerada por aqueles que utilizaram os serviços médico-hospitalares, havendo o mutualismo entre todos. Não ocorre a formação de uma poupança individual, como no Regime Financeiro de Capitalização, na qual as mensalidades dos beneficiários são destinadas aos gastos individuais no presente ou no futuro. No mercado de saúde suplementar a despesa assistencial totalizou R$ 24,8 bilhões no 3º trimestre de 2013.

10 Receita e despesa por modalidade Nas seguradoras especializadas em saúde, a receita e a despesa aumentaram de forma significativa em relação às demais modalidades. A receita de contraprestações aumentou 20,3%, enquanto a despesa assistencial cresceu 22,5% no 3º trimestre de 2013, em relação ao mesmo período do ano anterior (tabelas 3 e 4). Nota-se que em todas as modalidades, a despesa assistencial aumentou de forma mais acentuada que a receita de contraprestações. Tabela 3 Receita de contraprestações por modalidade Mercado Modalidade 3T13 3T12 Cooperativa Médica (%) 3T13/ 3T12 2T13 (%) 3T13/ 3T12 9M13 9M12 R$ milhões (%) 9M13/ 9M , , ,6 Medicina de Grupo Seguradora especializada em saúde , , , , , ,7 Autogestão , , ,0 10 Filantropia , , ,0 Odontologia de Grupo Cooperativa odontológica , , , (0,2) 99 3, ,0 Total , , ,6 Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 3/1/14.

11 Nas seguradoras especializadas em saúde, a receita de contraprestações aumentou 20,3%, enquanto a despesa assistencial cresceu 22,5% no 3º trimestre de 2013, em relação ao mesmo período do ano anterior. Tabela 4 Despesa assistencial por modalidade Mercado Modalidade 3T13 3T12 Cooperativa Médica (%) 3T13/ 3T12 2T13 (%) 3T13/ 3T12 9M13 9M12 R$ milhões (%) 9M13/ 9M , , ,1 Medicina de Grupo Seguradora especializada em saúde , , , , , ,7 Autogestão , , ,9 Filantropia , , ,1 Odontologia de Grupo Cooperativa odontológica , , , (3,9) 61 5, (5,4) 11 Total , , ,7 Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 3/1/14. O índice de reajuste anual regulado pela ANS, definido para o mercado de saúde suplementar, não acompanha o aumento dos gastos com a incorporação de novas tecnologias e o incremento na utilização de novos procedimentos. A inflação médica é superior à inflação que mede os demais preços da economia. Além disso, o aumento da despesa assistencial é ocasionado pelo crescimento dos preços unitários, a frequência de utilização e pela incorporação de novas tecnologias. 13,7% aumento da despesa assistencial na saúde suplementar nos nove primeiros meses de 2013, em comparação ao mesmo período de 2012.

12 Resultado operacional Nos últimos anos, o crescimento da despesa total superou o da receita de contraprestações, comprimindo o resultado do setor. Cabe ressaltar que, nas associadas à FenaSaúde, a despesa assistencial corresponde a 85,4% da despesa total no 3º trimestre de 2013 e 84,6% nos primeiros nove meses do ano. No mercado de saúde suplementar, a participação da despesa assistencial é de 82,8%, em ambos os períodos, na mesma base de comparação. Em contrapartida, a participação da despesa administrativa é mais elevada. Tabela 5 Resultado operacional consolidado FenaSaúde e Mercado R$ milhões FenaSaúde Mercado Receita e despesa 3T13 Participação (%) 3T13 Participação (%) Receita de contraprestações Resultado operacional (44) (0,0) (922) (0,0) Despesa total Despesa assistencial , ,8 12 Despesa administrativa , ,7 Impostos 150 1, ,6 Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 3/1/14. Nota: 1 Considera as despesas com comercialização. Inflação médica desafio para a sustentabilidade do setor Um dos maiores desafios para a sustentabilidade do mercado de saúde suplementar é o aumento progressivo dos custos médico-hospitalares per capita em saúde, sempre superior à inflação dos preços ao consumidor. O aumento da inflação médica obriga a população a gastar uma parcela maior de sua renda em cuidados com saúde a cada ano. O gasto per capita em saúde 3 cresce de forma mais acentuada no Brasil do que em alguns países desenvolvidos (gráfico 1). Entre 2002 e 2011, a variação acumulada no Brasil foi de 100,10%, maior do que nos Estados Unidos, 70,39%; Reino Unido, 65,97%; Canadá, 65,39%; Japão, 53,06% e França, 50,35%. 3 Organização Mundial da Saúde (OMS). Extraído em: 18/2/14.

13 Gráfico 1 Variação acumulada do gasto em saúde per capita (PPC US$) * Variação acumulada (%) Brasil Estados Unidos Reino Unido Canadá Japão França Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS). Extraído em: 18/2/14. Nota: *Paridade do Poder de Compra - US$. O aumento dos custos médico-hospitalares per capita está associado, principalmente, a crescente incorporação tecnológica sem a comprovação de custo- -efetividade. Além disso, o aumento, seja na frequência ou na utilização de exames, consultas e procedimentos de alta complexidade, alterações demográficas e o desperdício dos recursos, contribuem para esse cenário. A decisão de utilizar tecnologias é baseada, muitas vezes, na experiência do passado de um médico. Além disso, a atual estrutura de pagamento fee for service 4 (FFS) incentiva a utilização, em alguns casos desnecessária, dessas novas tecnologias. 13 Novos medicamentos, equipamentos de imagem e diagnóstico são redesenhados e ofertados no mercado com frequência. Essas novas tecnologias podem desempenhar um papel significativo no aumento da longevidade e na melhoria da qualidade de vida. Entretanto, são muitas vezes caras, e há escassez de evidência custo-efetividade que auxilie o médico e o paciente na tomada de decisão. 4 É um termo utilizado para definir uma forma de remuneração aos médicos. Para cada procedimento médico-hospitalar é definido e cobrado um valor específico.

14 OPERADORAS E INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

15 Operadoras Em setembro de 2013, havia operadoras em atividade com beneficiários no Brasil (929 médico- -hospitalares e 345 exclusivamente odontológicas). De janeiro a setembro de 2013, foram cancelados 79 registros (55 médico-hospitalares e 24 exclusivamente odontológicas). Deste total, 26 operadoras sofreram liquidação extrajudicial e 53 registros foram cancelados por outros motivos (tabela 6). 79 registros cancelados de janeiro a setembro de Tabela 6 Evolução do registro de operadoras Mercado Registros cancelados Liquidação extrajudicial¹ Cancelamentos (Exceto Liquidação extrajudicial) Registros novos Operadoras em atividade Operadoras com beneficiários Médico-hospitalares Exclusivamente odontológicas Operadoras sem beneficiários Fontes: Caderno de Informação da Saúde Suplementar/ANS - dezembro/2013 e Resoluções Operacionais ANS. Notas: ¹Foram desconsideradas as Resoluções Operacionais revogadas. ²Contempla quatro operadoras que estavam ativas em set/13 no momento da coleta de dados e cujos registros foram posteriormente cancelados. O número de operadoras apresentado nesta tabela foi extraído do Caderno de Informações da Saúde Suplementar/ANS. Por esta razão, diverge da quantidade de operadoras apresentada na tabela 1, cujos dados foram extraídos no TABNET/ANS. 3 Resultado até set/2013. A exclusão de operadoras que não têm condições financeiras de atuar no mercado de saúde suplementar aperfeiçoa e garante maior segurança ao consumidor e sustentabilidade ao setor. A necessidade constante de constituição de reservas, acoplada ao aumento das despesas assistenciais e às novas exigências da regulamentação, tendem a formar um mercado consolidado, com operadoras financeiramente sólidas, capazes de garantir o acesso aos cuidados médico-hospitalares e odontológicos aos seus beneficiários em uma atividade com enorme importância social. Desde , são cancelados em média 50 registros de operadoras com beneficiários por ano (79,1% médico-hospitalares e 5 Média de registros cancelados entre dez/07 e set/13.

16 20,9% exclusivamente odontológicas), por liquidação extrajudicial ou outros motivos. O cancelamento por liquidação extrajudicial, que representava em 11,1% em dezembro de 2007, aumentou para 32,9% em setembro de Os cancelamentos por motivos diversos correspondem a 67,1%. Atuam no mercado de saúde suplementar 929 operadoras de assistência médica com beneficiários, distribuídas em medicina de grupo, 34,8%; cooperativa médica, 34,6%; autogestão, 20,5%; filantropia, 8,8% e seguradora especializada em saúde, 1,3%. Embora representem 1,3% das operadoras do mercado, as seguradoras especializadas em saúde possuem mais de 6,8 milhões de beneficiários, o que representa 14,0% do total de beneficiários na saúde suplementar em setembro de Planos e seguros de saúde 16 A oferta de planos e seguros 6 de saúde de contratação individual ou coletiva (empresarial ou por adesão) é livre à iniciativa privada, conforme Lei 9.656/98 e a regulamentação da ANS. Um ambiente regulatório e jurídico sujeito a incertezas, como é o da saúde suplementar, reflete na precificação, principalmente, dos planos individuais, razão do alto valor dos produtos disponibilizados ao mercado. O número de registros de planos individuais totalizou e aumentou 3,1%, entre setembro de 2013 e setembro de Estes planos correspondem a 46,7% do total disponível no mercado em setembro de 2013 (tabela 7). Isto demonstra claramente que as operadoras continuam ofertando planos individuais com características distintas. Tabela 7 Planos privados de assistência médica, com beneficiários, por tipo de contratação, segundo a época de contratação (set/13 set/12) Mercado Época de contratação Individual ou familiar Coletivo empresarial Coletivo por adesão Total 1 Set/13 Set/12 Set/13 Set/12 Set/13 Set/12 Set/13 Set/12 Total Novos Antigos Fontes: Caderno de Informação da Saúde Suplementar/ANS - dezembro/2012. Tabnet/ANS - Extraído em: 14/1/14. Nota: 1 Considera o plano coletivo Não identificado. 6 É o produto oferecido pelas operadoras de planos e seguros de saúde, que se materializa por meio de um contrato e garante a cobertura dos serviços de assistência à saúde, na forma estabelecida pela legislação do setor de saúde suplementar.

17 Provisões técnicas As associadas à FenaSaúde constituíram mais de R$ 14,0 bilhões em reservas técnicas nos últimos anos, o que representa 53,6% do total do setor, embora possuam apenas 37,1% dos beneficiários de planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos (gráfico 2). No 3º trimestre de 2013, foram provisionados R$ 2,1 bilhões, 32,6% acima do valor provisionado no mesmo período de O aumento das provisões técnicas reflete o crescimento das despesas assistenciais, prenunciando a necessidade de elevação das mensalidades no curto prazo. A constituição de provisões técnicas garante a sustentabilidade econômico-financeira das operadoras de planos de saúde, permitindo-as honrar os seus compromissos futuros de maneira proporcional aos riscos que assumem contratualmente com prestadores e beneficiários. Gráfico 2 Provisões técnicas por trimestre FenaSaúde e Mercado R$ bilhões 26,2 18,4 4,8 7,2 5,2 8,3 6,0 11,8 7,8 15,1 9,5 14, FenaSaúde Mercado Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 7/1/14. A constituição de provisões técnicas garante a sustentabilidade econômico-financeira das operadoras de planos de saúde.

18 Sinistralidade No 3º trimestre de 2013, a taxa de sinistralidade 7 alcançou o nível mais elevado desde o segundo trimestre de 2007, 85,7% nas associadas à FenaSaúde e 85,4% no mercado (gráfico 3). Mesmo considerando a sazonalidade observada no 3º trimestre de cada ano, o resultado recente está 4,4 pontos percentuais acima da média para o mesmo período, de anos anteriores. Gráfico 3 Sinistralidade por trimestre FenaSaúde e Mercado valores em % 85,7 85,4 80,4 80,2 81,0 81,9 83,5 79,9 81,4 82,8 84,2 80,8 78,3 78, FenaSaúde Mercado Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 7/1/14. O aumento na taxa de sinistralidade contribui para o cenário de incertezas nas operadoras de menor porte. As economias de escala na saúde suplementar fazem com que o número de beneficiários seja um fator importante para a sustentabilidade econômico-financeira das operadoras. Quanto maior a quantidade de beneficiários, menor é a incerteza quanto às despesas com assistência à saúde. O maior número de beneficiários reduz a variabilidade da despesa assistencial em torno de sua média, aumentando sua previsibilidade. Isso não ocorre nas operadoras de menor porte e qualquer oscilação na frequência da utilização ou na incidência de eventos de maior complexidade podem elevar consideravelmente a taxa de sinistralidade e comprometer o resultado econômico-financeiro da operadora. 7 A sinistralidade demonstra a relação entre a despesa assistencial e a receita de contraprestações das operadoras de planos de saúde.

19 Índices econômico-financeiros Os índices econômico-financeiros apresentados nesta seção auxiliam na análise da situação econômico-financeira das operadoras de planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos, entre janeiro e setembro de Os dados foram extraídos das demonstrações contábeis das operadoras por modalidade e não foram tratados estatisticamente, no sentido de excluir possíveis dados discrepantes (outliers), por este motivo, podem divergir das informações divulgadas pela ANS (tabela 8). Tabela 8 Índices financeiros FenaSaúde e Mercado (jan-set/13) Modalidade SIN¹ DA² DC³ IC 4 ICA 5 ROE 6,7 FenaSaúde 82,8 8,6 5,1 96,5 93,9 10,3 Medicina de grupo 82,7 10,9 4,0 97,6 97,0 5,0 Seguradora especializada em saúde 85,4 6,1 5,7 97,3 93,0 12,4 Odontologia de grupo 40,3 17,9 9,7 68,0 68,4 32,9 Mercado 81,9 11,7 3,7 97,2 95,7 10,8 Medicina de grupo 81,4 13,2 3,7 98,2 97,6 3,3 Seguradora especializada em saúde 85,4 6,1 5,7 97,3 93,0 12,4 19 Cooperativa médica 82,4 13,1 2,1 97,5 96,9 16,3 Odontologia de grupo 39,8 22,3 9,9 72,0 72,4 32,6 Cooperativa odontológica 60,4 29,8 4,1 94,3 94,3 14,1 Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ans - Extraído em 7/1/14. Notas: ¹Sinistralidade (SIN) - Eventos indenizáveis líquidos/contraprestações efetivas. ²Índice de despesas administrativas (DA) - Despesas administrativas/ Contraprestações emitidas líquidas. ³Índice de despesas de comercialização (DC) - Despesas de comercialização/ Contraprestações emitidas líquidas. 4 Índice combinado (IC) - Despesas administrativas + Despesas de comercialização + Eventos indenizáveis líquidos/ Contraprestações emitidas líquidas. 5 Índice combinado ampliado (ICA) - Despesas administrativas + Despesas de comercialização + Eventos indenizáveis líquidos/ Contraprestações emitidas líquidas + Resultado financeiro líquido. 6 Retorno sobre Patrimônio (Return On Equity - ROE) - Passivo circulante + Exigível a longo prazo/ Ativo total. 7 Dados agregados excetuando-se as modalidades: administradora de benefícios, autogestão e filantropia. 8 Não foram considerados os resultados da modalidade administradora de benefícios.

20 Sinistralidade SIN A relação entre as despesas assistenciais e as receitas de contraprestações das operadoras de planos médicos e odontológicos é denominada sinistralidade. A inclusão de novos procedimentos nas coberturas obrigatórias do novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde tende a elevar as despesas assistenciais das operadoras no curto prazo, aumentando o índice de sinistralidade. Outro fator que contribui para elevação da sinistralidade é o desperdício, ocasionado pelo uso indevido ou desnecessário dos serviços médico-hospitalares. A sinistralidade média foi de 82,8% nas associadas à FenaSaúde, e 81,9% no mercado, de janeiro a setembro de As seguradoras especializadas em saúde apresentam índices de sinistralidade mais elevados, 85,4%. Despesa administrativa DA 20 A despesa administrativa 8 corresponde aos gastos com os recursos humanos, infraestrutura e terceirização, dentre outros. Esta despesa não está relacionada à prestação direta dos serviços de assistência à saúde. Nas associadas à FenaSaúde Despesa de comercialização DC corresponde a 8,6% da receita, enquanto no mercado a participação é de 11,7%. No segmento odontológico do mercado, a despesa administrativa corresponde a 22,3% da receita na odontologia de grupo e 29,8% na cooperativa odontológica. Nas associadas à Federação, a despesa de comercialização 9 representa 5,1% da receita, com destaque para odontologia de grupo, 9,7%. A participação na despesa de comercialização das seguradoras especializadas em saúde associadas à FenaSaúde foi de 5,7% e nas medicinas de grupo, 4,0%. No mercado o índice foi de 3,7%, e a participação da despesa com comercialização foi maior na odontologia de grupo, 9,9%. 8 Relação entre despesa administrativa e o total da receita com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). 9 Relação entre despesa de comercialização e o total da receita com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas).

21 Índice combinado IC Nas associadas à FenaSaúde, 96,5% da receita foi comprometida com os gastos assistenciais, administrativos e de comercialização 10. No mercado, este percentual foi de 97,2%. Na modalidade medicina de grupo, tanto nas associadas quanto no mercado, o comprometimento da receita é ainda maior, com 97,6% e 98,2%, respectivamente. Em odontologia de grupo, por apresentarem uma taxa de sinistralidade menor, o comprometimento da receita é de 68,0% nas associadas à Federação e de 72,0% no mercado. Índice combinado ampliado ICA O índice combinado ampliado 11 demonstra o comprometimento da receita de contraprestações em relação à despesa assistencial, administrativa e de comercialização. Em seu cálculo, é adicionado o resultado financeiro líquido, por este motivo, em geral, é inferior ao índice combinado (IC). O comprometimento da receita com as despesas totais foi de 93,9% nas associadas à FenaSaúde e de 95,7% no mercado. Na medicina de grupo, nota-se o maior índice, com 97,0% nas associadas e 97,6% no mercado. Retorno sobre o patrimônio líquido ROE 21 O retorno sobre o patrimônio líquido 12 corresponde à rentabilidade do capital próprio. Comparado com outros setores da economia, é relativamente baixo, principalmente nas medicinas de grupo. O ROE foi de 10,3% nas associadas à FenaSaúde e 10,8% no mercado. Entre as modalidades, nas seguradoras especializadas em saúde foi de 12,4%, e na medicina de grupo, 5,0% nas associadas à FenaSaúde, e de 12,4% e 3,3%, respectivamente, no mercado. Na odontologia de grupo os resultados são mais expressivos, tanto nas associadas quanto no mercado, com 32,9% e 32,6%, respectivamente. 10 Relação entre despesa operacional (administrativa, comercialização e assistencial) e a receita (contraprestações efetivas). 11 Similar ao índice combinado, mas considera também o resultado financeiro. 12 Taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido. Deriva da expressão anglo-saxônica return on equity.

22 BENEFICIÁRIOS

23 Mercado O mercado de saúde suplementar cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior, totalizando 68,6 milhões de beneficiários 13 de planos e seguros de saúde em setembro de 2013 (tabela 9). Apesar da variação positiva em relação aos dois trimestres anteriores, não se pode afirmar que o setor está recuperando o ritmo de crescimento observado em períodos anteriores. Em doze meses, terminados em setembro de 2013, o crescimento observado foi o menor registrado nos últimos dez anos. O ciclo positivo de elevação do rendimento médio real e do nível de emprego contribui para o crescimento recente do setor. Além disso, o resultado atual é atribuído especialmente às micro e pequenas empresas (MPE). Tabela 9 Beneficiários por cobertura assistencial, segundo a modalidade da operadora FenaSaúde e Mercado valores por mil Modalidade da operadora Set/13 Set/12 1 (%) Jun/13 ² (%) Assistência médica com ou sem odontologia FenaSaúde³ , ,9 Medicina de grupo , ,0 Seguradora especializada em saúde , ,7 Mercado , ,9 23 Exclusivamente odontológico FenaSaúde³ , ,0 Medicina de grupo , ,5 Odontologia de grupo , ,7 Seguradora especializada em saúde , ,1 Mercado , ,5 Total FenaSaúde³ , ,4 Medicina de grupo , ,3 Odontologia de grupo , ,7 Seguradora especializada em saúde , ,9 Mercado , ,4 Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em: 14/1/14. Notas: ¹Variação entre set/13 e set/12. ²Variação entre set/13 e jun/13. ³Os números de beneficiários contabilizados de set/12 a set/13 diferem daqueles informados nas edições anteriores do boletim porque nesta edição foi possível atualizar os dados de competências anteriores. Os dados de 2011 a 2013 abrangem os beneficiários das operadoras associadas à FenaSaúde em set/ O número de beneficiários refere-se à quantidade de vínculos informados ao Sistema de Informações de Beneficiários (SIB).

24 24 No Brasil, existem 6,3 milhões de empresas, desse total, 99% são micro e pequenas empresas que respondem por mais de dois terços do total de empregos formais e informais do setor privado 14. Neste segmento, o plano de saúde passou a ser incorporado como uma política efetiva de benefícios e de retenção de profissionais. Os planos de assistência médica cresceram 0,9% em setembro de 2013 na comparação junho de 2013, somando 49,0 milhões de beneficiários (25,3% da população). Nos planos exclusivamente odontológicos, o crescimento foi de 2,5%, contabilizando 19,5 milhões de beneficiários (10,1% da população). Conforme destacado na edição especial do boletim, em outubro de 2013, mesmo diante das ações de aperfeiçoamento na gestão do cadastro de beneficiários, com objetivo de melhorar a qualidade das informações, muitos ajustes ainda serão necessários para regularizar as informações dos sistemas de saúde suplementar, de forma a reduzir cada vez mais a assimetria e evitar instabilidades expressivas nos dados divulgados, decorrentes do reenvio de informações por parte das operadoras ou qualquer outro motivo. A tabela 10 apresenta a variação do número de beneficiários dos planos de assistência médica, conforme o ano de competência e a edição do Caderno de Informações da Saúde Suplementar na qual o resultado foi divulgado. Segundo o Caderno de Informações da Saúde Suplementar da ANS, de março de 2008, a variação do número de beneficiários dos planos de assistência médica foi de 7,74% entre dezembro de 2007 e dezembro de Um ano depois, na edição de março de 2009, a variação foi de 5,09% para o mesmo período. Nota-se, também, que nas edições seguintes a variação permaneceu instável e o resultado do número de beneficiários foi ajustado 19 vezes para esta competência, desde a primeira divulgação do resultado. Tabela 10 Variação do número de beneficiários dos planos de assistência médica por edição do Caderno de Informações da Saúde Suplementar e competência (mar/08 mar/13) Competência Mar/ 08 Edição do Caderno de Informações da Saúde Suplementar Mar/ 09 Mar/ 10 Mar/ 11 Mar/ 12 Mar/ 13 TABNET em: 14/1/14 Ajustes na competência Dez/07 7,74 5,09 5,01 5,01 5,65 5,10 5,55 19 Dez/08 4,91 5,40 5,01 5,14 4,91 5,42 17 Dez/09 4,85 3,70 3,33 2,85 2,68 14 Dez/10 8,70 8,46 6,85 5,73 11 Dez/11 4,21 3,63 2,89 7 Dez/12 2,06 3,45 3 valores em % Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar/ANS Todas as edições - Extraído em 14/1/ SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

25 Em algumas edições do Caderno de Informações da Saúde Suplementar da ANS, as variações foram superestimadas (edição mar/08 competência dez/07, edição mar/10 competência dez/09, edição mar/11 competência dez/10, edição mar/12 competência dez/11). Em outras, subestimadas (edição mar/09 competência dez/08, edição mar/13 competência dez/12). Na primeira edição de 2013, o crescimento do setor foi de 2,06%. Nove meses após a divulgação deste resultado, a variação para a competência de dez/12, em relação à dez/11, aumentou para 3,45%, uma diferença de quase 1,5 p.p.. Por se tratarem de registros administrativos, a ANS ressalta que os dados publicados são preliminares, sujeitos a alteração em razão das atualizações dos cadastros das operadoras. De qualquer forma, a instabilidade nos dados pode gerar uma percepção equivocada dos diversos agentes econômicos sobre a evolução do mercado de saúde suplementar no Brasil. FenaSaúde As 31 operadoras associadas à FenaSaúde foram responsáveis pela cobertura de 25,4 milhões de beneficiários, o que representa 37,1% dos vínculos do mercado de saúde suplementar, em setembro de O crescimento foi de 2,4 % no número de beneficiários na comparação junho de 2013 e de 5,5% nos últimos doze meses terminados em setembro de Nos planos de assistência médica, cresceu 1,9% e 5,2%; nos planos exclusivamente odon tológicos, 3,0% e 6,0%, respectivamente, na mesma base de comparação. Entre as modalidades, nas seguradoras especializadas em saúde, o número de beneficiários nos planos de assistência médica, aumentou 1,7% em relação a junho de O crescimento em doze meses foi de 7,6%, passando de 6,4 milhões de beneficiários em setembro de 2012, para 6,8 milhões em setembro de ,4 milhões de beneficiários foram assistidos pelas 31 operadoras associadas à FenaSaúde em setembro de

26 Época de contratação Com a entrada em vigor da Lei 9.656/98, passaram a ser chamados de planos novos aqueles cujos contratos foram comercializados após a vigência da lei, a partir de 2 de janeiro de Esses produtos possuem coberturas assistenciais amplas, além de outras proteções regulamentadas pela ANS. Nos planos antigos ou não regulamentados, contratados antes da nova lei, prevalecem os termos firmados em contrato. Estes planos não podem ser comercializados, mas permanecem válidos para quem não optou pela adaptação às novas regras. O beneficiário pode, a seu critério, adaptar seu contrato às regras de regulamentação dos planos novos. Nas associadas à FenaSaúde, 90,9% dos beneficiários de planos médicos e 97,3% dos planos exclusivamente odontológicos possuem planos novos, com as coberturas garantidas pela Lei 9.656/98. Na saúde suplementar estes planos correspondem a 87,3% e 97,5%, respectivamente (tabela 11). Tabela 11 Beneficiários por época de contratação set/13 FenaSaúde e Mercado valores por mil 26 Época de contratação¹ Assistência médica com ou sem odontologia FenaSaúde Market- Share (%) Mercado Exclusivamente odontológico FenaSaúde Market- Share (%) Mercado Total , , Antigo , ,7 495 Novo , , Fontes: SIB/ANS - 9/13 e Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14. Nota: ¹Antigo: plano de saúde contratado antes da vigência da Lei 9.656/98. Novo: plano de saúde contratado a partir de 2 de janeiro de 1999, ou seja, na vigência da Lei 9.656/98.

27 Tipo de contratação Nas associadas à FenaSaúde, considerando os planos de assistência médica, o tipo de contratação mais frequente é de planos coletivos empresariais 15, 78,3%. Os planos coletivos por adesão 16 representam 8,0% e os individuais 17 12,4% do total de beneficiários em setembro de 2013 (tabela 12). Nos planos exclusivamente odontológicos, 81,9% dos beneficiários possuem planos coletivos empresariais e 12,4% individuais, nas associadas à Federação. Tabela 12 Beneficiários por cobertura assistencial segundo o tipo de contratação FenaSaúde e Mercado valores por mil Tipo de contratação FenaSaúde Mercado Set/13 Distribuição (%) Set/13 Distribuição (%) Assistência médica com ou sem odontologia Total Coletivo , ,7 Empresarial , ,3 Por adesão , ,3 Individual , ,1 Exclusivamente odontológico Total Coletivo , ,8 Empresarial , ,6 Por adesão 636 5, ,7 Individual , ,7 Total Total Coletivo , ,6 Empresarial , ,1 Por adesão , ,3 Individual , ,4 27 Fontes: SIB/ANS. Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14 Nota: 1 Inclui os beneficiários identificados como Coletivo não identificado e Não informado. 15 Delimitado e vinculado à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. 16 Delimitado à população vinculada a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 17 Livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.

28 No mercado de saúde suplementar o número de beneficiários nos planos individuais cresceu 1,59% em setembro de 2013 na comparação com junho de Nos últimos doze meses terminados em setembro de 2013, o crescimento foi de 1,63%. A comercialização dos planos individuais ou coletivos é facultativa às operadoras de planos e seguros de saúde. A política de preços praticada atualmente na venda dos planos individuais pode comprometer e inviabilizar a assistência à saúde dos beneficiários vinculados a esses planos. 1,6% Crescimento do número de beneficiários nos planos individuais nos últimos doze meses terminados em setembro de Segmentação assistencial Nas associadas à Federação, 97,1% dos beneficiários possuem planos completos, ou seja, com a segmentação ambulatorial e hospitalar, associada ou não à cobertura obstétrica 18. Na saúde suplementar, esses produtos respondem por 93,1% dos vínculos em setembro de 2013 (tabela 13). 28 Tabela 13 Beneficiários por segmentação assistencial FenaSaúde e Mercado valores por mil Segmentação assistencial FenaSaúde Market-Share (%) Mercado Total¹ , Ambulatorial 13 0, Hospitalar² ,9 671 Hospitalar² e ambulatorial , Referência , Fontes: SIB/ANS - 9/13 e Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14. Notas: ¹ Inclui beneficiários, cuja segmentação assistencial não foi informada. ² Planos hospitalares com ou sem obstetrícia. 18 Corresponde à soma da segmentação assistencial hospitalar e ambulatorial + referência.

29 Faixa etária Nos planos médicos das associadas à FenaSaúde, 67,1% dos beneficiários têm entre 20 e 59 anos. Esta faixa etária representa 69,0% dos beneficiários dos planos coletivos e 53,6% dos individuais (tabela 14). No mercado de saúde suplementar, a faixa etária de 20 a 59 anos também é predominante, representando 63,1% dos beneficiários dos planos médicos, em setembro de A participação de beneficiários nesta faixa etária cresce 1,1% em média, por trimestre, desde setembro de O aumento neste grupo é impulsionado principalmente pelo avanço de beneficiários na faixa etária de 35 a 39 anos, que cresceu 1,9% e 6,7%, na mesma base de comparação. Em setembro de 2003, a faixa etária entre 0 e 19 anos, representava 29,2% dos beneficiários de planos médicos. Após dez anos, essa proporção caiu para 25,5%. Em contrapartida, a faixa de 20 a 59 anos passou de 59,5% para 63,1%. Tabela 14 Beneficiários de planos médicos por faixa etária e tipo de contratação set/13 FenaSaúde e Mercado valores por mil Faixa etária FenaSaúde Distribuição (%) Market-Share (%) Mercado Distribuição (%) Total¹ ,0 29, , anos ,5 30, , anos ,1 30, ,1 60 anos 920 6,5 16, ,4 Coletivo² ,3 31, , anos ,4 34, , anos ,0 33, ,3 60 anos 561 4,6 16, ,0 Individual² ,4 17, , anos ,3 16, , anos ,6 18, ,8 60 anos ,1 17, ,9 Fontes: SIB/ANS - 9/13 e Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14. Notas: ¹ Inclui os beneficiários com tipo de contratação Não informado. ² Inclui os beneficiários de faixa etária idade inconsistente.

30 Acima de 59 anos, a participação se manteve relativamente estável, com 11,2% em 2003 e 11,3% em Todavia, em termos absolutos houve um incremento de dois milhões de novos beneficiários nesta faixa etária. Com relação à taxa de cobertura nos planos médicos, a faixa etária entre 30 e 39 anos foi a que mais cresceu, 7 p.p. entre setembro de 2009 e setembro de Nos planos exclusivamente odontológicos o crescimento ocorreu principalmente na faixa de 20 a 59 anos. (tabela 15). Destaca-se o crescimento nas faixas de 1 a 4 anos, 5.5 p.p.; 5 a 9 anos, 4,6 p.p.; 30 a 39 anos, 7,0 p.p. e 80 anos ou mais, 4,6 p.p.. Tabela 15 Taxa de cobertura por segmentação assistencial e faixa etária Mercado valores em % Faixa etária Assistência médica com ou sem odontologia Exclusivamente odontológico Set/13 Set/09 (p.p.) Set/13 Set/09 (p.p.) 30 Total 25,3 21,9 3,4 10,1 6,6 3,5 Até 1 ano 21,0 19,0 2,0 2,6 1,9 0,7 1 a 4 anos 24,7 19,2 5,5 5,4 3,4 2,0 5 a 9 anos 21,0 16,4 4,6 7,1 4,5 2,6 10 a 14 anos 16,6 16,3 0,3 6,7 5,0 1,7 15 a 19 anos 17,6 15,6 2,0 7,6 4,9 2,7 20 a 29 anos 25,8 23,0 2,8 13,3 9,3 4,0 30 a 39 anos 32,7 25,7 7,0 16,6 10,2 6,4 40 a 49 anos 27,4 25,1 2,3 12,1 7,9 4,2 50 a 59 anos 27,6 25,4 2,2 9,0 5,9 3,1 60 a 69 anos 25,7 23,5 2,2 5,2 3,2 2,0 70 a 79 anos 25,9 25,1 0,8 2,9 2,0 0,9 80 anos ou mais 31,9 27,3 4,6 2,7 2,1 0,6 Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14.

31

32 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

33 Grandes regiões A região Sudeste concentra o maior número de beneficiários entre as regiões do país. São 10,9 milhões nos planos médicos e 7,5 milhões nos exclusivamente odontológicos nas associadas à Federação, em setembro de Nos planos médicos, distingue-se o crescimento mais acelerado no Centro-Oeste, 13,1%, e Sul, 7,7%. Nos planos odontológicos, o aumento mais expressivo foi observado no Norte, 56,7%, e Nordeste, 9,2% (tabela 16). Tabela 16 Beneficiários por cobertura assistencial e região brasileira FenaSaúde e Mercado valores por mil Região Set/13 Set/12 ¹ (%) FenaSaúde Mercado FenaSaúde Mercado FenaSaúde Assistência médica com ou sem odontologia² ¹ (%) Mercado Brasil ,2 3,2 Centro- Oeste ,1 4,0 Nordeste ,9 6,0 Norte ,4 5,8 Sudeste ,2 2,6 33 Sul ,7 2,5 Exclusivamente odontológico² Brasil ,0 4,2 Centro- Oeste ,6 4,1 Nordeste ,2 5,5 Norte ,7 10,7 Sudeste ,0 2,7 Sul ,4 8,4 Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14. Notas: ¹Variação entre set/12 e set/13. ²Inclui os beneficiários classificados como exterior e UF não identificada.

34 Na saúde suplementar, nos planos de assistência médica, o crescimento mais expressivo foi observado nas regiões Nordeste, 6,0%, e Norte, 5,8%, em setembro de 2013 (mapa 1). As regiões Sudeste e Nordeste tiveram o maior crescimento de beneficiários de planos médicos e odontológicos em números absolutos, em setembro de 2013 na comparação com setembro de Na região Sudeste, foram incorporados 777 mil beneficiários de planos médicos e 295 mil de planos odontológicos. Na região Nordeste foram 377 mil e 201 mil, respectivamente. 2,3 milhões de beneficiários foram incorporados ao sistema de saúde suplementar nos últimos doze meses terminados em setembro de 2013, aumento de 3,5% em relação a setembro de

35 Mapa 1 Beneficiários por grandes regiões (set/13 set/12) Mercado AM 1,8 5,8% EO 0,8 10,7% AM 6,6 6,0% EO 3,9 5,5% 35 AM 2,8 4,0% EO 1,4 4,1% AM 6,7 2,5% EO 1,9 8,4% AM 31,1 2,6% EO 11,4 2,7% Fonte: Tabnet/ANS Extraído em 14/1/14. AM Assistência médica com ou sem odontologia EO Exclusivamente odontológico O primeiro número refere-se à quantidade de benefíciários em setembro/13 em milhões. O segundo, à taxa de crescimento nos últimos 12 meses terminados em setembro de 2013.

36 A intensificação do desenvolvimento econômico, a elevação do nível de renda e a redução das desigualdades sociais contribuem para o crescimento dos planos e seguros de saúde nas demais regiões do país. O PIB per capita, aumentou 288,0% no Centro-Oeste, 226,0% no Norte, 221,0% no Nordeste, entre 2001 e Entre 2004 e 2011, o índice de Gini, utilizado para medir a desigualdade na distribuição de renda entre as pessoas, reduziu 10,3% no Nordeste, 6,4% no Centro-oeste e 3,8% no Norte 20. Ainda nessas regiões, nota-se que a elevação do rendimento médio mensal ficou acima da média observada nas regiões Sudeste e Sul, com alta de 40,3%, 40.7% e 30,9%, respectivamente, entre 2004 e Isto contribuiu para o aumento do consumo de planos e seguros de saúde em velocidade superior às demais regiões. Capital e Interior Nas associadas à FenaSaúde, 56,7% dos beneficiários de planos de assistência médica concentram-se nas capitais, equivalente a 39,4% do mercado. No interior, estão 43,3% dos beneficiários, equivalente a 21,5% do setor, em setembro de 2013 (tabela 17). Nos planos odontológicos, a distribuição foi semelhante, com 50,3% na capital, participação de 60,2% do mercado e 49,7% no interior, 54,8% do setor. 36 Tabela 17 Beneficiários por cobertura assistencial e localidade set/13 FenaSaúde e Mercado Localidade FenaSaúde¹ Assistência médica com ou sem odontologia Distribuição (%) Market-Share (%) valores em % Mercado Total , Capital ,7 39, Interior ,3 21, Localidade FenaSaúde¹ Exclusivamente odontológico Distribuição (%) Market-Share (%) Mercado Total , Capital ,3 60, Interior ,7 54, Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 14/1/14. Nota: ¹O número de beneficiários considera as 31 operadoras atualmente associadas à FenaSaúde. 19 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 20 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/ Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009/2011.