Rafael Steinhauser Acision Presidente para América Latina

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1 MAVAM - 3T10 Monitor ACISION de VAS Móvel 07 de Dezembro de 2010

2 Rafael Steinhauser Acision Presidente para América Latina No último trimestre, entre julho e setembro de 2010, foram vendidos 340,5 milhões de celulares no mundo, equivalente a um bilhão por ano. Desse total, os smartphones representam cerca de 20%, favorecendo a adoção de serviços móveis complementares à voz. A América Latina, hoje com 540 milhões de usuários, apresentou um crescimento da telefonia móvel maior que o da media mundial, o que a colocou na segunda posição à frente da Europa, da África e da America do Norte, perdendo apenas para a Ásia. De acordo com a Anatel, na lista dos 20 maiores mercados do mundo, o Brasil está em 5º lugar no total de acessos a telefones móveis, com uma tele-densidade de 1,01, ou seja, 101 aparelhos para cada 100 habitantes. A 6ª edição do MAVAM traz como tema especial o mercado de Mensagens. A pesquisa confirmou que 80% dos usuários de celular usaram o serviço de SMS nos últimos três meses e este continua sendo o principal serviço utilizado pelos usuários de celulares, apontando crescimento nos principais mercados avaliados São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O crescimento foi muito ajudado pela venda de pacotes de mensagens e promoções vinculadas a prêmios durante o período da Copa do Mundo na África do Sul. Com uma média de 16 sms/pessoa/mês, e cerca de 35 nas capitais pesquisadas, o Brasil está muito abaixo de outros países latino-americano como Venezuela que computa 223, México com 138 e Argentina com 120. Esta edição apresenta diversos dados inéditos quanto ao perfil de uso

3 de mensagens, preferências dos usuários quanto à personalização do serviço, dificuldades e expectativas de novas funcionalidades, apresentando novas oportunidades para o mercado. O mês de dezembro marca um novo momento da Acision na América Latina com a publicação do primeiro estudo MAVAM com foco na região. Nosso objetivo ao promover o estudo MAVAM América Latina é oferecer conteúdo para promover o debate sobre VAS e encorajar o crescimento desses serviços nos países da região. Esta primeira edição no México traz dados gerais da região e dos principais mercados internacionais. Na sequência, promoveremos o MAVAM Argentina, agregando novos indicadores para suporte ao crescimento do mercado de telefonia móvel. Boa Leitura!

4 ÍNDICE 1. INTRODUCÃO RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS) TEMA ESPECIAL: MENSAGENS MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL MAVAM Serviços de Mensagens SMS (Torpedo) e MMS e Instant message Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) Acesso à Internet e Banda Larga Acesso à Internet e Banda Larga Serviços de Localização Redes Sociais Pagamentos e Banking Marketing Móvel CONSIDERAÇÕES FINAIS ANEXO 1. MAVAM TABELAS RESUMO ANEXO 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5 INTRODUÇÃO O mercado brasileiro de telefonia móvel está atingindo a sua maturidade tendo ultrapassado em outubro de 2010 os 100 cel./100 hab. A receita de voz móvel está diminuindo o seu ritmo de crescimento e as operadoras estão buscando novas fontes de receita e ampliando seu leque de serviços de valor adicionado (VAS). A receita de VAS Móvel no Brasil cresceu 41,5% no 3T10 em relação ao 3T09, enquanto a receita de voz móvel cresceu 7,3% em igual período. A figura a seguir apresenta o crescimento da receita líquida de VAS móvel de operadoras selecionadas. A Acision, ao desenvolver o Projeto MAVAM com a Teleco, procurou criar uma base de dados e analisar tendências do uso de VAS móvel no país. O momento foi oportuno, o projeto iniciado em 2009 acontece quando o mercado brasileiro está atingindo sua maturidade em termos de densidade de celulares. 06

6 2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS) A receita de VAS Móvel no Brasil totalizou R$ 2,8 bilhões no 3T10, representando 16,2% da receita bruta de serviço das operadoras de celular do Brasil. Rec. Bruta de VAS como % da Rec. Bruta de Serviços (Brasil) 16.3% 16.2% 14.8% 11.5% 11.9% 12.8% 13.0% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Fonte: Teleco e operadoras Nota: Os valores apresentados nesta seção incorporam as revisões feitas por Vivo e Claro com a mudança para o novo padrão contábil brasileiro baseado no IFRS. Essa participação está crescendo, mas ainda é pequena quando comparada a de outras operadoras internacionais. No Japão a receita de VAS da Softbank já representa mais de 50% da receita líquida de serviço, e na NTT DoCoMo, VAS representou 48,8% da receita líquida de serviço no 3T10. 07

7 Participação de VAS na Receita Líquida de Serviço (3T10) NTTDoCoMO 48.8% Verizon AT&T SKT Orange (França) Vodafone (Europa) 35.7% 34.8% 33.2% 31.7% 29.9% América Móvil Telefonica AL Vivo 22.0% 21.0% 19.6% Fonte: Operadoras e Teleco. Nas principais operadoras da Europa e dos Estados Unidos esse percentual ultrapassou os 30% enquanto na América Latina a receita de VAS da Telefonica representou 21,0% da sua receita líquida de serviço no 3T10. 60% Receita de VAS como % da Receita Liquida de Serviços 50% 40% 30% 20% Japão AL SoftBank NTTDoCoMO H3G Verizon AT&T Orange (França) SKT Vodafone (Europa) Telefonica AL Vivo 10% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Fonte: Teleco e operadoras. 08

8 No Brasil, a Vivo é a operadora com maior participação de VAS em sua receita de serviços. Receita de VAS como % da Rec. Bruta de Serviços 21.7% 13.3% 12.8% 11.2% 8.5% 11.2% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Vivo Tim Oi Fonte: Teleco e Operadoras, Claro não divulga esta informação. A receita bruta de VAS da Vivo cresceu 61,8% nos últimos 12 meses. Vivo ,1% 61,8% Tim ,7% 14,0% Oi ,6% 33,7% 09

9 A receita de Internet móvel (45%) ultrapassou a receita de serviços de mensagens (44%) na composição da receita bruta de VAS Móvel do Brasil no 3T10. Receita Bruta de Serviços do Celular (3T10) Internet 45% Voz 83,8% VAS 16,2% Outros 11% Mensagens 44% Fonte: Teleco. A Vivo, que está investindo pesadamente em 3G, é a principal responsável pelo crescimento da receita de Internet móvel. Em Nov/10 operadora atendia municípios brasileiros com 3G, mais que o dobro da segunda colocada (Claro). A venda de pacotes de dados para modem 3G e Smartphones fez com que a receita líquida de Internet móvel da Vivo representasse 54,2% da sua receita líquida de serviços no 3T10. 10

10 Divisão de Receita Líquida de VAS da Vivo 17,4% 11,9% 45,5% 54,2% 37,1% 33,9% A receita líquida de SMS/MMS da Vivo apresentou forte crescimento no 3T10, 47,4% em relação ao 3T09, mas a receita líquida de Internet Móvel cresceu ainda mais (92,3%). SMS+MMS ,7% 47,4% Vivo Internet ,6% 92,3% Outros ,7% 10,5% TOTAL ,1% 61,4% 11

11 3. TEMA ESPECIAL: MENSAGENS Esta 6ª edição do MAVAM adotou os serviços de mensagens como tema especial. A pesquisa realizada confirmou que o SMS é o serviço de mensagens de maior utilização no celular, vindo em seguida o serviço de mensagens instantâneas (IM) utilizado por 10% dos pesquisados. Utilizaram nos últimos 3 meses SMS 80% IM 10% MMS 4% 5% A pesquisa mostrou também um crescimento na quantidade de SMSs enviados nas três capitais (São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre) que cresceu de 26 SMS/Cel./mês no 4T09 para 35 SMS/Cel./mês no 3T10. Este índice é mais que o dobro do estimado pela Teleco para o Brasil no 3T10 (15,9 SMS/Cel./mês), mas muito inferior que à média mundial estimada utilizando dados da UIT. O uso de SMS no Brasil está crescendo estimulado por campanhas, como a realizada durante a Copa do Mundo, e por uma maior oferta de pacotes de dados. 12

12 SMS/Cel./mês no mundo Segundo a UIT, a quantidade de SMS enviados no mundo triplicou em três anos, crescendo de 1,8 trilhões em 2007 para 6,0 trilhões em Filipinas e Estados Unidos responderam por 35% dos 4,3 trilhões de SMSs enviados no mundo em A figura a seguir apresenta a quantidade de SMS enviados por celular por mês para países selecionados. SMS/Celular/por mês Filipinas 610 Estados Unidos Venezuela México França China T10 3T Argentina 120 Portugal 109 Espanha 59 Brasil Chile Peru 12 Fonte: Orgão regulador e Teleco. 13

13 Um dos fatores que pode estimular o uso de SMS no Brasil é a diminuição de seu custo médio unitário através da venda de pacotes. A UIT estima o custo médio por SMS no mundo em R$ 0,13 (US$ 0,07), menos que a metade do preço de 1 SMS avulso no Brasil (R$ 0,30 a 0,35). A pesquisa realizada para o MAVAM apontou um gasto médio por SMS entre os entrevistados de R$ 0,14 para a média das três capitais pesquisadas no 3T10. O MAVAM aferiu também nesta rodada de pesquisa algumas tendências relativas à personalização de mensagens. O envio de mensagens inapropriadas via SMS ainda é pouco difundido no Brasil. Dos pesquisados, 8% declararam ter recebido este tipo de mensagens. O RECEBIMENTO DE MENSAGENS INAPROPRIADAS (%) Era uma mensagem de texto O emissor era uma pesso desconhecida Recebi SPAMs Conheço alguém que foi assediado ou ameaçado via mensagem fui assediado ou ameaçado via mensagem Era uma mensagem multimídia O emissor era empresa conhecida

14 A pesquisa mostrou que os respondentes consideram importante trocar mensagens em grupo. GRAU DE IMPORTÂNCIA EM TROCAR MENSAGENS EM GRUPO 49% 27% Talvez Sim/Provavelmente Sim E que gostariam valorizam a opção de apenas quem enviou receber a resposta, na troca de mensagens em grupo. GRAU DE IMPORTÂNCIA EM ENVIAR MENSAGENS PARA UM GRUPO E APENAS O PRÓPRIO RECEBER A RESPOSTA 51% 23 % Talvez Sim/Provavelmente Sim 15

15 Ficou constatada ainda a importância dos serviços de personalização de mensagens, principalmente quanto a ter um armazenamento online dos SMS recebidos e enviados. O GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE MENSAGENS Ter SMS's armazenados em local de armazenamento online Permitir propaganda no final das mens. recebidas e enviar por preços menores Colocar saudações padrão / assim. nas mens. de texto enviadas Ter seu SMS copiado para outro celular Enviar respostas automáticas para todas as mens. recebidas Ter seu SMS copiado para seu importante/ Muito Importante 56% 58% 51% 54% 51% 46% 16% Mais ou Menos 23% 18% 24% 21% 22% Bloquear pessoas para que essas não enviem MMS Bloquear pessoas para que essas não enviem SMS 38% 38% 18% 16% É grande também o interesse em bloquear pessoas para que essas não enviem SMS. O INTERESSE PELOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE MENSAGENS E VALOR QUE PAGARIA Serviços Bloquear pessoas para que essas não enviem SMS 70% gostariam de ter o serviço valor médio mensal: R$ 0,52 16

16 Bloquear pessoas para que essas não enviem MMS 70% gostariam de ter o serviço valor médio mensal: R$ 0,51 Ter seu SMS copiado para seu 65% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,48 Trocar mensagens em grupo 60% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,55 Enviar mensagens para um grupo e apenas o próprio receber a resposta 59% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,53 Colocar saudação padrão/ assinatura nas mensagens de texto enviadas 58% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,52 Ter SMSs armazenados em local de armazenamento online 56% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,50 Permitir propaganda no final dos SMSs recebidos e enviar por preço menor 59% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,51 Ter seu SMS copiado para outro celular 55% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,51 17

17 Enviar respostas automáticas para todas as mensagens recebidas 55% gostariam de ter o serviço Valor médio mensal: R$ 0,54 Outro aspecto pesquisado foi a posse de telefone celular pelos filhos dos entrevistados. Entre 32% dos entrevistados que possuíam filhos entre 0 e 18 anos, 59,4% tinham filhos com celular. 66% POSSE DE TELEFONE CELULAR POR CLASSE DE IDADE DO FILHO De 0 a 5 anos - 1% De 6 a 10 anos - 5% De 11 a 15 anos - 6% De 16 a 18 anos - 7% 19% 13% 5% Não tem filhos Tem filhos de 0 a 18 anos com celular Tem filhos de 0 a 18 anos sem celular Tem filhos com mais de 18 anos Os pais não vêem uma grande ameaça que possa impedir a posse do celular pelos filhos. Mesmo assim, 35% dos que possuem filhos até 18 anos considerariam impedir que eles tivessem um celular para evitar a troca de mensagens em horas inapropriadas. 18

18 O QUE PODERIA IMPEDIR CRIANÇAS DE TER CELULAR Sim/Provavelmente Sim Talvez Crianças trocando mens. em horas inapropriadas 13% 22% Crianças enviando mens. para núm acarretando em altos custos 15% 18% Crianças trocando mens. inapropriadas 15% 17% Crianças recebendo mens. de pessoas inapropriadas Crianças sendo ameaçadas por SMS / MMS 15% 17% 16% 12% Entre os que possuem filhos de até 18 anos, 23% declararam ter interesse em ter maior controle sobre as mensagens trocadas pelo celular por seus filhos. INTERESSE EM TER MAIOR CONTROLE SOBRE AS MENSAGENS TROCADAS PELO CELULAR DOS FILHOS 15% 8% Talvez Sim/Provavelmente Sim 19

19 O item que despertou maior interesse em controlar foi com quem os filhos têm permissão para trocar mensagem. INTERESSE EM CONTRATAR OS SERVIÇOS PARA CONTROLAR AS MENSAGENS DOS FILHOS Controlar com que seus filhos não têm permissão para trocar mensagens de texto Sim/Provavelmente Sim 12% Talvez 20% Criar uma lista de palavras que seus filhos têm permissão de utilizar para enviar e receber mensagens 13% 16% Controlar com que seus filhos têm permissão para trocar mensagens de texto 11% 18% Controlar se seus filhos podem enviar / receber mensagens de texto durante a aula, à noite, etc 11% 15% O SMS foi considerado por 80% a melhor forma de definir a configuração destes serviços. 20

20 4. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL MAVAM Apresenta-se a seguir os resultados do Monitor Acision de VAS Móvel MAVAM, cujo objetivo é monitorar o mercado de Serviços de Valor Adicionado Móveis e acompanhar o número de usuários, uso e receita por tipo de serviço de VAS móvel: 1. Mensagens (SMS, MMS, , Mensagem Instantânea); 2. Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Vídeo); 3. Acesso à Internet e Banda Larga; 4. Redes Sociais; 5. Pagamentos e Banking; 6. Marketing (Propaganda via SMS) e Advertising; Esses indicadores são estimados pelo Teleco tendo como base informações fornecidas pelas operadoras e pesquisas realizadas com os usuários. Cada rodada de pesquisa primária conta com 750 entrevistas, distribuídas entre as cidades do Rio de Janeiro (Região I), Porto Alegre (Região II) e São Paulo (Região III). Estas três cidades concentram 26% dos celulares do Brasil e a margem de erro das pesquisas para cada cidade é de +/- 6,3%. Para a média das três cidades a margem de erro é de +/- 3,6%. Esta edição do MAVAM (3T10) apresenta os resultados da 6ª pesquisa, realizada em novembro de As outras rodadas foram realizadas em agosto, abril e fevereiro de 2010 e em novembro e setembro de

21 4.1 Serviços de Mensagens Os serviços de mensagem, principalmente o SMS, são os Serviços de Valor Adicionado (VAS) de maior utilização no celular. A utilização de serviços de mensagens instantâneas (IM) é o que mais cresce, tendo passado de 3% dos usuários no 4T09 para 10% no 3T10. O MAVAM mostrou ainda que 32% tinham o serviço de secretária eletrônica ativado no celular no 3T SMS (Torpedo) e MMS O SMS foi utilizado por 80% dos usuários de celular das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, resultado superior à utilização nos Estados Unidos (67,0%) e próximos aos 82,1% de utilização média dos cinco principais países europeus (UK, França, Alemanha, Itália e Espanha) (ComScore, Set/10). Apresenta-se a seguir a utilização do SMS por faixa etária. A utilização é maior entre os com idade inferior a 34 anos. 22

22 91% 87% 86% 83% 79% 66% 66% Enviaram SMS nos últimos 3 meses 88% 87% 85% 81% 73% 67% 94% 79% 89% 45% 56% 50% 44% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T anos anos anos anos anos Fonte: Órgão regulador e Teleco. Segundo pesquisa realizada pela Nielsen (Abr/10) nos Estados Unidos os jovens com menos de 18 anos enviam ou recebem SMS por mês. Esta quantidade vai caindo com a idade até os com mais de 65 anos, que enviam 32 SMS por mês, mais que a média do Brasil. O MAVAM mostrou que 4% dos usuários utilizaram MMS no 3T10. Enquanto nos Estados Unidos, no 2º semestre de 2009, foram enviados 14,3 MMS por celular mês (Teleco e CTIA), no MAVAM 3T10 este indicador foi de 0,7 por celular/mês. 23

23 e Instant Message A utilização do celular para Instant Message (tipo MSN) cresceu de 3% no 4T09 para 10% no 3T10. Utilizaram IM nos últimos 3 meses 19% 20% 5% 8% 12% 10% 10% 7% 3% 3% 3T09 4t09 1T10 2T10 3T10 Qualquer aparelho Smartphones Já a utilização do celular para receber ou enviar s cresceu de 3% no 2T10 para 5% no 3T10. Entre os que possuem Smartphones, esse percentual foi de 8% no 3T Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) O MAVAM confirmou a popularidade da música e outros serviços de entretenimento no celular. De acordo com a pesquisa realizada, 56% dos usuários de celular na média das três capitais ouviram música no celular 24

24 nos últimos três meses, em média, 5,2 vezes por semana. Este é um percentual muito acima dos 25,2% obtidos pela ComScore em setembro de 2010 para países europeus (UK, França, Alemanha, Itália e Espanha) e que os 14,4%dos Estados Unidos (ComScore Set/10) Atividades realizadas no Celular nos últimos 3 meses Ouviram música Utilizaram jogos 42% 37% 40% 38% 56% 57% 59% 56% Assistiram video Assistiram a TV aberta 3% 5% 6% 5% 2% 2% 1% 2% 3T10 2T10 1T10 4T09 3T09 Em seguida aparecem os jogos que vêm no celular e que foram utilizados por 37% dos usuários nos últimos três meses, com uma freqüência média de 2,4 vezes por semana. De acordo com o MAVAM, música e ringtones são os itens que mais usuários fizeram download no celular nos últimos três meses. 25

25 Fez download nos últimos meses 7% 6% 6% 6% 4% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3T09 4t09 1T10 2T10 3T10 Imagens Jogos Video Ringtone Música Vídeo apresenta uma quantidade menor de usuários. De acordo com a pesquisa realizada 3% assistiram vídeos baixados no celular nos últimos três meses e 1% do total de usuários de celulares fizeram download de vídeos. Mesmo percentual dos que fizeram download imagens nos últimos três meses. Nos Estados Unidos (ComScore, Set/10), 22,6% dos usuários do celular utilizaram jogos no celular. O MAVAM mostrou que música é o item com maior quantidade de downloads pelos usuários destes serviços. O alto custo unitário tem sido apontado como um inibidor para uma maior utilização destes serviços. MÚSICA RINGTONE JOGOS VIDEO IMAGENS Quantidade dedownloads por mês Valor médio unitário (R$) 3,7 3,0 2,9 1,7 1,1 4,45 3,14 4,98 3,61 3,0 26

26 A TV apresenta pouca penetração no celular. De acordo com a pesquisa realizada, 2% do total de usuários de celulares assistiram à TV aberta pelo celular nos últimos três meses. A frequência aumentou, no entanto, de uma vez por semana no 1T10 para três vezes no 3T Acesso à Internet e Banda Larga Acesso à Internet e Banda Larga O MAVAM mostra um crescimento nas três capitais no acesso a Internet pelo celular nos últimos três meses. O percentual de usuários que acesso a Internet pelo celular cresceu para 8% no 3T10 (17% entre os que possuem um Smartphone). Acessou a Internet através do Celular 15% 14% 17% 8% 10% 11% 4% 4% 4% 5% Qualquer aparelho 3T09 4T09 1T10 2T10 Smartphone 3T10 27

27 Segundo a ComScore (Jun/10), navegaram na Internet (browser) 59,3% dos usuários de celular do Japão, 34,0% dos Estados Unidos e 25,8% a Europa (UK, França, Alemanha, Itália e Espanha) Serviços de Localização A pesquisa mostrou que 1% dos usuários de celular na média das três capitais utilizou serviços de localização, mapas ou GPS nos últimos três meses. 4.4 Redes Sociais O acesso a redes sociais é uma das principais atividades entre os usuários que acessam a Internet. Segundo o MAVAM, nos últimos três meses 5% deles acessaram redes sociais (3T10), sendo que 68% dos que acessaram a Internet pelo celular costumam acessar redes sociais. Esse percentual sobe para 81% entre os usuários de Smartphone. Acesso a redes sociais entre os que acessam a Internet pelo celular 81% 68% Qualquer aparelho Smartphone 28

28 4.5 Pagamentos e Banking O acesso a bancos através do celular caiu para 5% no 3T10, em comparação com os 7% dos trimestres anteriores, e fizeram pagamentos através do celular apenas 2% dos pesquisados. Pagamentos e Banking 3T09 7% 4T09 1T10 5% 5% 2T10 3T10 3% 2% 1% 1% Acessou um banco Fez pagamentos 4.6 Marketing Móvel As ações de marketing via SMS/MMS são uma prática estabelecida e 91% dos entrevistados declararam ter recebido SMS/MMS com promoções ou propaganda nos últimos três meses. 29

29 Receberam SMS/MMS com promoções ou propaganda 91% 73% 79% 79% 6% 3T09 4t09 1T10 2T10 3T10 A pesquisa mostra que a maior parte dessas mensagens são promoções oferecidas pela própria operadora (89%), mas 10% declararam ter recebido SMS/MMS de outras operadoras ou empresas no 3T10. Já está em vigor a determinação da Anatel, válidas para as novas adesões, de que as operadoras de celular precisarão ter o consentimento do cliente para o envio das mensagens. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta 6ª edição do Monitor Acision de VAS Móvel MAVAM apresenta indicadores de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Serviços como SMS, Música, Jogos, MMS e acesso à Internet já possuem um grande número de usuários na média destas três cidades. 30

30 Utilizaram nos últimos 3 meses SMS 80% Ouve músicano celular 56% Jogos no próprio aparelho 37% IM Acesso à Internet Acesso a Banco MMS 10% 8% 5% 4% Esta edição mostrou o crescimento da utilização de SMS no Brasil e teve como tema especial a personalização de mensagens. Pelas características de renda e densidade de celulares, a utilização de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular nestas três cidades é maior que a média Brasil, mas representa a tendência de difusão destes serviços no resto do país. O avanço da tecnologia 3G, com acesso de dados de maior velocidade, estimula o uso de VAS no celular, assim como a utilização de telefones celulares que propiciam ao usuário uma melhor experiência no uso destes serviços. O percentual de usuários que acessou a Internet pelo celular cresceu de 5% no 2T10 para 8% no 3T10. Como mostrou a pesquisa, a utilização de VAS no celular cresce à medida que aumenta o número de usuários de Smartphones. É interessante destacar o avanço geral do segmento de VAS móvel, de 13,3% no 4T09, para os atuais 16,2% de receita bruta de serviços das operadoras móveis no 3T10. 31

31 ANEXO 1. MAVAM TABELAS RESUMO Apresentam-se a seguir a tabelas resumo do MAVAM para as 3 capitais. 32

32 ANEXO 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Apresenta-se a seguir a descrição dos serviços apresentados neste relatório. A2.1 Mensagens Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: SMS (Short Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto, também conhecido como Torpedo. MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto com imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia. serviço de recebimento ou envio de s via celular. O recebimento ou envio pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário, ou pode ser ativado através de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os s. Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de mensagem instantânea do tipo MSN ou Yahoo. Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviço automático de gravação de recados oferecido pela Operadora, em caso de recebimento de chamadas que não puderam ser atendidas. A2.2 Entretenimento Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Música: serviço de download de música para serem tocadas no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV, entre outros. 33

33 Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI, AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros. Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. O celular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais como JPEG, GIF, entre outros. Jogos: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual, ou através da internet ou de conexões do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve ter capacidade de rodar tantos os jogos existentes no aparelho, como os jogos baixados, além de adicionalmente apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (por exemplo: EDGE, EVDO, ou 3G). Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings de vídeo recebidos. O celular deve ter capacidade para reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros. TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permite assistir à programação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV aberta com o telefone celular funcionando como receptor de TV analógica ou digital e captando a programação através dos mesmos sinais (frequências), que são recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nas residências. A2.3 Internet e Localização Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Acesso à Internet: serviço de acesso Banda Larga à Internet através do celular ou de modem. Em ambos os casos o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua Operadora. Esse serviço tem as seguintes características: Celular: o acesso à Internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintes formas:

34 1.1.1 Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sites acessados na Internet fixa através do computador. Exemplos de navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone (Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ou navegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora com um navegador WAP Através de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App) fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile. 1.2 Modem: são dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (de mesa) ou notebooks (portáteis). Permite o acesso banda larga à Internet usando o navegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros). Redes Sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir o acesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso pode ser feito através do navegador e do acesso à Internet, presentes no telefone celular, ou através de uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas. Pagamentos e Banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras operadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessas instituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo, até o pagamento de faturas ou a realização de operações de investimento. Serviços de Localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica do usuário. Esses serviços têm as seguintes características: 1.3 Localização: pode ser obtida da seguinte forma: Através de um processo de triangulação usando as informação das ERB s e aplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade; Através de GPS existente no próprio telefone celular. 35

35 1.4 Serviços oferecidos: Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora que permite informar a localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado pelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promover sua segurança Mapas: serviço oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular, normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localização do usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado Filtro contextual: permite à operadora, ou a outros provedores de serviço, oferecer endereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros, baseado na localização instantânea do usuário. A2.4 Marketing Móvel Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Mobile Marketing: são serviços implementados pelas operadoras, para fazer propaganda própria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente essas propagandas são enviadas através de SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente por operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMS como veículo. Mobile Advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandas implementados por operadoras ou outras empresas, mas que se o assinante concordar em receber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados. 36

36 Av. das Nações Unidas, Torre Norte - 9º andar São Paulo - SP Brasil - T: Fax: DEZEMBRO 2010