BRASIL. Realizado por MAVAM. 9 a EDIÇÃO. Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Monitor Acision de VAS Móvel. Copyright Acision Setembro 2011

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1 BRASIL Realizado por Copyright Acision Setembro a EDIÇÃO MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Monitor Acision de VAS Móvel

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3 MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Editorial A Acision apresenta a 9ª Edição do MAVAM Brasil com o tema especial Mobile Money. E continua a inovar na maneira de avaliar os serviços: esta edição traz também uma nova análise de entretenimento móvel e sua relação com outras telas, como a do computador. Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil consumiu 45 milhões de novas linhas de telefones móveis para chegar a 220 milhões de usuários nos dias de hoje. Cresceu 19%, sete pontos porcentuais acima da média da América Latina e Caribe. O mercado de VAS no Brasil, ao mesmo tempo, acompanha esse ritmo rápido de expansão, e já representa 20% das vendas líquidas para as operadoras. Durante o segundo trimestre de 2011, somente a receita com VAS gerou vendas líquidas de R$ 2,480 bilhões, um aumento de 31% em comparação com o mesmo período em Já as vendas líquidas dos serviços de voz cresceram somente 4%. Vancrei Oliveira Acision VP Regional Latin America A Internet móvel, por sua vez, já representa 50% da receita de VAS, e cresceu no período 43%. A receita líquida com SMS aumentou 29%, e equivale a 40% do negócio de valor adicionado móvel. O tema de destaque desta edição, Mobile Money, atraiu nossa atenção pela grande quantidade de desenvolvimentos de negócios envolvendo tecnologias de suporte dos grandes players do mercado, como bancos, operadoras de cartão de crédito e empresas de processamento de dados financeiros, bem como do crescente uso de smartphones e acesso à Internet. Ainda que com baixo índice de uso pelos clientes das operadoras, demonstra ter um grande potencial de crescimento. Existem várias maneiras de agrupar esses serviços. Uma delas soma quatro categorias: os pagamentos de compra por telefone móvel (mobile payment), a substituição do dinheiro e cartão de crédito por créditos armazenados no telefone (mobile ticketing), o acesso a contas bancárias (mobile banking), e, por fim, a transferência de montantes financeiros entre celulares (mobile money transfer). Outra alternativa destacada é a que divide entre os serviços disponíveis apenas para pessoas que já têm acesso a produtos financeiros (bancos) e entre aqueles que permitem aos indivíduos o acesso inicial ao sistema financeiro, os chamados não bancarizados. No Brasil, os maiores bancos já oferecem aos seus clientes serviços e aplicativos móveis. De acordo com a 9ª Edição do MAVAM, 10% dos entrevistados acessaram o website dos bancos para usar um serviço através do celular. A base de usuários está crescendo, mas ainda é baixo o uso dos serviços em comparação com outros componentes do VAS. Por esse motivo, trazemos essa questão ao MAVAM com a discussão sobre quais serviços financeiros os usuários gostariam de ter em seus aparelhos móveis, e quais são os desafios a serem superados para aumentar a adesão aos serviços de Mobile Money, em geral. Boa Leitura! 3

4 MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Indice 3 Editorial 5 1. Introdução Serviços de valor adicionado no mundo Serviços de valor adicionado na América Latina Os serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) Tema especial: Mobile money and banking Conhecimento dos serviços financeiros e mobile banking Uso de serviços financeiros móveis (bancários e pagamentos móveis) Adoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis Adoção futura: Predisposição por tipo de serviço financeiro móvel Barreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências) Near Field Communications (NFC) Que outros serviços seriam úteis ao telefone? MAVAM Brasil Serviços de mensagens SMS MMS Instant Messaging (IM) Correio de voz Entretenimento Games (Uso e downloads) Música (Uso e downloads) Ringtones (downloads) Imagens (download) Vídeos (downloads) e Mobile TV (visualização) Internet móvel e banda larga móvel Redes sociais Mobile marketing GPS e mapas Conclusões Glossário Arquivo técnico Equipe de trabalho 4

5 MAVAM 1. Introdução 1 Introdução Até o final de 2011, a população mundial deverá ultrapassar os sete bilhões de pessoas e as conexões de linhas móveis deverá ser superior a seis bilhões, causando assim a penetração superior a 80% de população global. Como consequência desses níveis de adoção, existem alguns fatores que são trazidos à tona: smartphones, aplicativos, geração de receitas através de valor adicionado, e a busca de uma equação que pode permitir assegurar a rentabilidade de qualquer dos investimentos em CAPEX para atender as demandas de banda larga móvel. A cadeia de valor da indústria está se tornando cada vez mais sobreposta. Além de competir uns com os outros, as operadoras também estão enfrentando um cenário de fusões, alianças e aquisições entre os fornecedores over-the-top (OTT) e dispositivos que direcionam para as mais atraentes ações do negócio. Só para citar alguns exemplos, a aquisição da Motorola pelo Google, qualquer que seja sua finalidade real, visa um maior controle de smartphones móveis, como é o caso tambén da aliança Nokia-Microsoft. Nesse cenário, os diferentes agentes jogam uns com os outros e lutam para obter rentabilidade. É difícil prever o resultado do competição, mas há um fator emergente transversal: a criatividade. Isso é evidenciado pelo fato de que novas empresas são criadas a cada dia, que geram aplicações de valor adicionado, em um mundo em que as regras básicas que regem o sistema financeiro estão em crise. As operadoras têm portfolios de valor adicionado que são cada vez mais complexos, oferecendo serviços como finanças móveis que crescem porcentual mente em vários dígitos a cada ano, apesar dessas bases de dados de assinantes serem muito pequenas. Mesmo que a quantidade de VAS some apenas 30% das receitas geradas pelas operadoras móveis em todo o mundo, esses serviços certamente são a chave para o crescimento futuro, tanto em países desenvolvidos como em emergentes. 5

6 MAVAM 1. Introdução 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo Uma amostra de sete operadoras presentes em vários países foi selecionada para ilustrar o impacto global dos Serviços de Valor Adicionado (VAS) no setor de telefonia móvel (Veja gráfico 2). A evolução das receitas totais e receitas de serviços de valor adicionado (VAS) do segundo trimestre de 2010 e segundo trimestre de 2011 foi analisada em cada caso. Também foram avaliadas as transações móveis das seguintes empresas: Gráfico 1. Operadoras avaliadas América Móvil América Latina France Telecom (Orange) - França Telefónica Telefónica Espanha Telefónica Irlanda Telefónica América Latina AT&T - EUA NTT Docomo - Japão Verizon EUA Vodafone Vodafone Reino Unido Vodafone Alemanha Vodafone Índia 1 Os serviços de valor adicionado (VAS) basicamente incluem: SMS e MMS (mensagens), música, vídeos, jogos, toques (entretenimento), pagamentos móveis e transações financeiras (dinheiro móvel), Internet e banda larga móvel, redes sociais e propaganda/marketing móvel. 6

7 MAVAM 1. Introdução As receitas das operadoras móveis analisadas entre o período de abril e junho 2011 confirmam a crescente importância dos serviços de valor adicionado. A contribuição dos serviços de voz, em geral, para a ARPU caiu. Gráfico 2. Variação da participação das receitas de serviços de voz x receitas de serviços de valor adicionado (VAS) Entre o primeiro e segundo trimestre de 2011 Como vem acontecendo nos últimos tempos, a Vodafone Índia continua registrando crescimento em serviços de voz e dados de acordo com o nível de penetração dos serviços móveis, enquanto a Vodafone Alemanha e a NTT do Japão foram duas exceções em mercados mais maduros, onde as receitas de serviços de voz, em geral, tendem a diminuir. Especificamente, o aumento relativo de ARPU de serviços de voz da Vodafone Alemanha é baseado, principalmente, em tarifas reduzidas para terminais móveis durante o primeiro trimestre do ano, que se estabilizaram durante o segundo trimestre de Em relação ao Japão, as operações da NTT foram atingidas pelos efeitos do tsunami durante o primeiro trimestre do ano. Seus resultados reagiram no segundo trimestre. Por isso, é possível observar um aumento significativo dos negócios de voz. Fonte: Convergencia Research, baseado em declarações financeiras públicas divulgadas pelas operadoras As principais operadoras europeias informaram que o crescimento de dados móveis foi um aspecto fundamental para compensar a redução das receitas de serviços de voz. O crescimento das receitas de serviços de dados contribuiu para a estabilização da ARPU, mas ainda não equilibrou a redução das vendas de voz, por exemplo, no caso da Orange, na França (Voz -2%, VAS +4%; as receitas da VAS representam 34% do total adicionado) ou da Vodafone do Reino Unido (Voz -5%; VAS +2%). Os serviços de dados móveis servem de base para as estratégias de crescimento da maioria das principais operadoras europeias que, consequentemente, desenham estratégias de marketing para aumentar a penetração de smartphones. Por exemplo, até o final de junho de 7

8 MAVAM 1. Introdução 2011, a penetração de smartphones atingiu 19,5% da base de clientes europeus da Vodafone, comparado com 13,6% no trimestre anterior. Estimativas revelam que 50% Gráfico 3. desses usuários assinam um contrato Participação dos VAS em ARPU total. T adicional de dados móveis. A participação dos VAS em ARPU total mantém seu ritmo de crescimento, principalmente impulsionada pela adoção de serviços de Internet móvel. No futuro próximo, é provável que a evolução de ARPU total das operadoras localizadas em países desenvolvidos dependerá exclusivamente da crescente adoção de VAS. Gráfico 4. Penetração móvel x contribuição de VAS para ARPU. T Uma nova variável que merece consideração é a atual implementação da tecnologia LTE pelas principais operadoras: NTT (Dezembro 2010), Vodafone Alemanha (Dezembro 2010), Verizon (Dezembro 2010) Telefónica Espanha (previsto para Setembro 2011), AT&T (previsto para Setembro 2011). Essa nova tecnologia possui características específicas como maior velocidade e eficiência de uso do espectro. Os EUA e o Japão, por sua vez, têm elevada densidade de uso, com 100% de penetração, enquanto o índice em países europeus é superior a % da população. Isso é basicamente o resultado de mais que um SIM por pessoa, um fenômeno também registrado na América Latina. Fonte: Convergencia Research, baseado em declarações financeiras públicas divulgadas pelas Operadoras e dados sobre penetração de várias fontes. Os VAS normalmente representam 35% a 40% de ARPU total em países desenvolvidos e revelam uma tendência de crescimento sustentável. Hoje, essa participação já está acima de 50% no Japão. 8

9 MAVAM 1. Introdução 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina Até o fim do segundo trimestre de 2011, a região da América Latina e do Caribe atingiu 591,8 1 milhões de linhas de telefones móveis. Dos 45 países e ilhas pesquisados, 24 deles já excederam 100% de penetração móvel, e seis países já se aproximam dessa marca. A principal sub-região é a América do Sul, que contribui com 432,3 milhões de linhas, das quais 220 milhões estão no Brasil. O México está em segundo lugar, com 94,9 milhões, seguido pela América Central com 39,4 milhões, com o Caribe em último, registrando 25,1 milhões países do Caribe: Anguilla, Antigua e Barbuda, Antilhas Francesas Martinique, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cuba, Curaçao, Dominica, Granada, Haiti, Ilhas Cayman, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, Montserrat, Porto Rico, República Dominicana, Santo Kitts Nevis, São Vicente e os Grenadinos, Santa Lucia, e Trinidad e Tobago. sete países da América Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. 13 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O cálculo de linhas não inclui a Nextel. A penetração é avaliada em relação à população total por país de acordo com a CEPAL, e o número de acessos de celular, de acordo com a UIT, os balanços das operadoras, agências de regulamentação e instituições de estatísticas. 2 As receitas de operadoras móveis foram Durante o segundo trimestre de 2011, as operadoras móveis aumentaram 9% do volume de negócios comparado com o mesmo período de 2010, com vendas de US$ 21,233 bilhões 2. A ARPU da região foi equivalente a US$ 12,34. As receitas das operadoras móveis podem ser, inicialmente, divididas em dois itens: receitas de serviços, que incluem receitas de assinatura, tráfego de voz, e serviços de valor adicionado; e as receitas obtidas da venda de aparelhos móveis. Gráfico 5. Crescimento de receitas para serviços de telefonia móvel na América Latina, por tipo 2T 2010 vs 2T 2011 avaliadas de acordo com as informações em seus balanços, das agências de regulamentação e estimativas da Convergencia Research. 9

10 MAVAM 1. Introdução Gráfico 6. Vendas de celulares por tipo de receita 2T 2010 vs. 2T 2011 As receitas regionais das vendas de terminais alcançaram US$ 1,894 bilhão durante o segundo trimestre de 2011 (20% acima do mesmo período do ano anterior). Esse crescimento ajuda a explicar o aumento das vendas de serviços de valor adicionado, com a substituição principalmente por smartphones, que aumentam o consumo de VAS. As receitas de serviços (Voz + VAS) atingiram US$ 19,954 bilhões, 8% acima do segundo trimestre de As vendas de serviços de voz representaram 75% de receitas e uma variação de 1% comparado com o mesmo período de ano anterior. Os serviços de valor adicionado representam 25% das vendas de serviços, subindo 23% em relação a Gráfico 7. Participação dos VAS em receitas Até o fim do segundo trimestre 2011 Dentro da composição de VAS, há um aumento na participação de vendas geradas a partir do consumo de dados e Internet, que já chegou a 32% dos serviços. Os serviços de mensagens (SMS + MMS) ainda representam a maior proporção de VAS (55%), mas a sua participação está caindo com a crescente utilização de smartphones, que lança o consumo mais para os serviços de Internet. A Argentina registrou a maior participação de VAS em relação à ARPU (43%). O Panamá mostra a situação inversa: apenas 16% da ARPU do país é gerada pelos VAS. 10

11 MAVAM 1. Introdução 1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil A telefonia móvel brasileira continua a se expandir em número de linhas, em receitas por serviço de voz, e, principalmente, de VAS. Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil incorporou 45 milhões de linhas telefônicas móveis (123 mil linhas por dia) e atingiu milhões de assinantes móveis. Esse crescimento representou um aumento de 19%, sete pontos acima da média para a América Latina e para o Caribe. Gráfico 8. Linhas de telefonia móvel por operadora 2T de 2010 e 2T de 2011 Gráfico 9. Participação no mercado em número de linhas 1 Fonte: Balanços das operadoras. Em milhares Claro e TIM são as operadoras que mais crescem em quantidades de linhas, 26% e 25%, respectivamente. Com esse crescimento, apenas dois pontos porcentuais separam entre si cada uma das três operadoras líderes: Vivo, Claro e TIM. 11

12 MAVAM 1. Introdução A receita líquida total do negócio no Brasil representa 39% das operações de telefonia na América Latina e no Caribe. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas no Brasil atingiram R$ 13,587 bilhões (US$ 8,492 bilhões), marcando um crescimento de 10% em reais no mesmo período do ano passado. Em dólares, a variação foi de 23%, selando uma clara diferença com a região, que cresceu 9%. Gráfico 10. Faturamento bruto e líquido negócio móvel 2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$ US$ R$ Vivo é a líder em ARPU (receita média por assinante), com R$ 25,1 (US$ 15,7). Em segundo lugar, estão TIM e Oi, com um ARPU de R$ 21,6 (US$ 13,5). Claro é a operadora com o menor ARPU, de R$ 17,3 (US$ 10,8). 12

13 MAVAM 1. Introdução Gráfico 11. Faturamento bruto e líquido no negócio móvel 2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$ US$ R$ Dentro dos negócios totais de telefonia móvel, os serviços de voz são os que mais contribuem (74%), em segundo lugar aparecem as receitas com VAS (18% do total e 20% das receitas de serviços) e, finalmente, os negócios de venda de aparelhos e equipamentos (8%). As vendas de VAS e terminais são os que mais crescem. No ano passado, as receitas de vendas de equipamentos cresceram 37% em Reais (53% em US$). Os serviços de valor adicionado cresceram 31% em Reais (47% em USS). Em comparação, a voz cresceu apenas 4% (16% em US$). Dentre as receitas de VAS, o negócio da internet é a líder em receita e crescimento. No segundo trimestre de 2011, o volume de negócios de R$ 1,248 bilhões (US$ 780 milhões), representando um crescimento de 43% em Reais em relação ao segundo trimestre de 2011, e 60% em dólares. O negócio de mensagens (SMS + MMS) cresceu 29% em moeda local (44% em US$) e gerou vendas líquidas de R$ 992 milhões (US$ 620 milhões). 13

14 MAVAM 1. Introdução Gráfico 12. Distribuição de faturamento líquido para serviços 2T 2011, em milhões de US$ e R$ Gráfico 13. Variação das receitas com VAS 14

15 MAVAM 1. Introdução Gráfico 14. Vendas líquidas de VAS como uma porcentagem das vendas de serviços Evolução trimestral T 2011 A Vivo mantém sua liderança como a operadora com a maior proporção de receita com VAS sobre a receita total (23%). Segundo, está a TIM (17%) e Oi, em terceiro (16%). Claro não divulga números da participação de VAS sobre as vendas líquidas para o serviço, mas a Convergência estima em 19%. 15

16 MAVAM 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) 2 MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) O estudo MAVAM da Acision tem por objetivo analisar as tendências de serviços de valor adicionado na América Latina. Esse estudo é realizado no Brasil desde Começou, também, a ser realizado no México em 2010, e na Argentina em Essa edição do MAVAM Brasil tem as seguintes características metodológicas: a. Foi realizado através de uma pesquisa dirigida a usuários de telefones celulares em todo o Brasil, por meio de duas diferentes técnicas de levantamento: técnica Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) e técnica Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI). A amostra foi constituída de 198 pessoas entrevistadas por meio de telefone (CATI) de 10 a 19 de agosto de 2011, e pessoas entrevistadas na Internet (CAWI) de 11 de agosto a 22 de agosto de b. A área geográfica abrangida pela amostra compreende todas as regiões do Brasil. A amostra considera o número de habitantes, seu status socioeconômico, idade e sexo, a fim de melhorar a representatividade nacional. Brasil: Regiões Geográficas Participação na amostragem Como o número de usuários da Internet é menor do que o número de usuários móveis, e dado que a amostra representa uma população que está muito familiarizada com o uso da tecnologia, os valores obtidos em alguns casos, são apenas de referência e servem como dados indicativos. Esses casos são explicados ao longo do estudo. c. O CAWI foi complementado pelo CATI, a fim de criar um grupo para monitoramento de dados e fins de comparação. Região Participação da Amostra Norte 3,8% Nordeste 19,2% Sudeste 55,0% Sul 15,0% Centro Oeste 7,0% d. Os serviços analisados nesta 9ª Edição incluem: Mensagens SMS MMS Instant messaging Voice mail Entretenimento Música Imagens Games Ringtones TV e Vídeo Mobile Internet Redes sociais Mobile money - Pagamentos e mobile banking (Tema Especial) Mobile Marketing Serviços de localização (GPS) 16

17 MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking 3 TEMA ESPECIAL Mobile Money and Banking 3.1. Conhecimento dos serviços financeiros e mobile banking No Brasil, aproximadamente 40% 1 da população são usuários de bancos. Na amostra utilizada pelo MAVAM, conduzido online, esse porcentual sobe para 83%. Os serviços de maior oferta são os de banco móvel, e entrevistamos os que usam esse serviço e é por isso queseus itens são os primeiros questionados sobre aqueles que têm uma conta bancária, isto é, cerca de casos da amostra que possuem conta bancária. Devido ao uso de serviços financeiros móveis ser ainda reduzido na região, consideramos oportuno entender o grau de conhecimento / desconhecimento desses pela população. Para investigar o conhecimento dos usuários de serviços financeiros móveis (mobile banking e pagamentos) foi realizada uma seleção de alguns desses recursos que já estão disponíveis no mercado e os entrevistados foram consultados quanto a se eles sabiam que poderiam fazer uso desses serviços Os serviços que foram foco da consulta são: Mobile banking Consulta de saldo Transferências bancárias entre contas próprias Mobile payment (associado com quem tem uma conta bancária) Pagamento de impostos e serviços Pagamento de outras operações Mobile Marketing Bank Avisos de ofertas ou benefícios para os clientes dos banco Aviso de ofertas, descontos ou benefícios para clientes de cartão de crédito Transferências bancárias entre uma conta própria e outras de terceiros Aviso de operações realizadas ou não realizadas 1 Fonte: GSMA LA Serviços Financeiros Móveis, apresentação no IX Foro Ahciet Móvil. Para estes serviços foram validados quatro modos operacionais: via portal WAP, via página web, via SMS / MMS, por aplicativo. 17

18 MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking A visão para todas as respostas mostra que 46% dos usuários bancarizados não sabem que podem ser feitas operações bancárias através de qualquer telefone móvel. Se observar em particular, dependendo do modo de acesso que está disponível a operação, o nível de desconhecimento varia entre 33% e 83% do conjunto citado (via SMS e via um aplicativo, respectivamente). Tendo em mente que a questão foi feita somente para aqueles que possuem conta bancária (83% da amostra), podemos considerar que o grau de desconhecimento é alto e que há espaço para melhorar a comunicação sobre essas opções. Gráfico 15. Conhecimento de serviços financeiros disponíveis no telefone móvel Base: Usuários com conta bancária (1.295 casos) Gráfico 16. Conhecimento de pelo menos um serviço financeiro a partir do meio de acesso Base: Casos de bancarizados que conhecem pelo menos um serviço bancário para o uso a partir do telefone móvel (696 casos) Ao analisar o nível de conhecimento / desconhecimento por tipo de operação se observa que, em média, as operações mais conhecidas são as bancárias: a consulta de saldos (57% dos usuários disseram que não sabiam que era acessível através de telefone móvel), o aviso 18

19 MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking de realização de operações (61%), transferências bancárias entre contas próprias (66%) e não-próprias (66%). As operações de mobile marketing relacionadas com a base de clientes do banco (ofertas e descontos) estão listadas na sequência, com 67% - 68% de desconhecimento. Finalmente, em último lugar, se encontra o conjunto de operações relacionadas aos pagamentos móveis: pagamento de impostos e serviços foi relatado como desconhecido por 69% dos entrevistados, uma proporção semelhante à que recebeu o item pagamento de outras operações. Gráfico 17. Conhecimento de serviços financeiros disponíveis em telefone móvel e modo de acesso Base: Usuários com conta bancária (1.295 casos) Em geral, o mais conhecido modo de acesso para a maioria das operações é pelo website. Na ordem de modos de acesso disponíveis mais conhecidos estão via SMS, portal WAP e, finalmente, por meio de um aplicativo. Esse padrão tem, no entanto, uma variante no caso de avisos das operadoras (24%) e aquelas relacionadas às mensagens de mobile marketing 19

20 MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking (15% para anúncios da ofertas para clientes do cartão de crédito, e 14% para clientes de outros bancos), onde o acesso mais conhecido ocorre a partir do envio / recebimento de SMS ao invés do acesso ao website. Não obstante o exposto, acreditamos que os usuários podem confundir o acesso aos serviços bancários pelo web-banking, com a possibilidade de uso por meio de um website especial para telefone móvel do banco Uso de serviços financeiros móveis (bancários e pagamentos móveis) Em relação ao primeiro trimestre do ano geralmente é observado um aumento no uso de serviços financeiros móveis. Deve-se notar que nesse banco de dados do MAVAM há uma porcentagem de bancarizados (83%) superior a do Brasil (40%). Portanto os dados não são extrapolados para o total do Brasil, mas são uma boa estimativa da evolução de adoção de tais serviços pela população bancarizada e com o aumento do uso das tecnologias móveis. Dos entrevistados, 10% acessaram o site do banco para usar algum tipo de serviço. A operação mais utilizada foi verificar os saldos (15%), enquanto que fazer as transferências e pagamentos apresentam níveis semelhantes entre si (4%). Os resultados confirmam que, atualmente, o tipo de serviços financeiros móvel mais utilizado é o mobile banking em detrimento de pagamentos móveis que têm baixa adoção com um número menor de ofertas. As transferências bancárias foram feitas mais por homens (19%) do que pelas mulheres (11%), bem como o acesso ao site do banco (14% para os homens contra 7% entre as mulheres). Gráfico 18. Uso de mobile banking e mobile money Base: Total da amostra (1.570 casos. Respostas múltiplas) 20

21 N O E S N O E S N O E S MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking A transferência de saldos entre os usuários de telefones móveis é uma alternativa que está disponível há muito poucos anos e as operadoras têm feito uso dessa alternativa como oferta entre as suas comunidades com diferentes graus de ênfase dependendo do país e da operadoraa. 64% dos entrevistados não sabem se a operadora permite transferências de crédito. 15% dos entrevistados indicaram que a operadora permite o uso dessa alternativa. Entre esse grupo, apenas 21% indicaram que transferiu o crédito para outro telefone móvel, uma porcentagem que é equivalente a 3% da amostra total. Gráfico 19. Possibilidade de transferência de crédito Base: Amostra Total (1.570 casos) A Claro (32%) e a Vivo (18%) são as operadoras com maior proporção de usuários que sabem que podem fazer transferências de saldo entre os usuários Adoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis No desenvolvimento do e-commerce muitas pessoas ainda têm barreiras relacionadas com a segurança de suas transações. A capacidade de gerir o dinheiro, fazer pagamentos usando o celular pode ter barreiras semelhantes. É por isso que selecionamos um número limitado de condições que devem ter os serviços financeiros móveis para a adoção dos usuários. 21

22 MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking Para essa análise, os entrevistados foram expostos à seguinte situação hipotética: imagine haver uma nova tecnologia já disponível para você, que permita usar seu telefone celular como meio de pagamento, como se fosse um cartão de crédito, ou como se você estivesse usando dinheiro ou sua conta bancária para fazer compras, para pagar serviços, para transferir dinheiro para outra pessoa, etc. O que você precisa para começar a usar o seu telefone celular para pagar compras, para pagar os serviços, pagar impostos, etc.? Foi permitido aos usuários selecionarem todas as opções listadas com as quais estivessem de acordo. Os dois requisitos mais importantes para o uso de pagamentos móveis relatados pelos usuários são: que o sistema seja seguro e transparente (69%) e que não existam taxas extras para pagar pelas transações realizadas (65%). Em terceiro lugar se encontra o imediato bloqueio do terminal por conta de perda ou roubo (64%). Os requisitos necessários para adotar o telefone móvel como meio de pagamento Requisito % Que o sistema seja seguro e transparente 69% Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65% Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64% Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60% Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59% Que o sistema de uso seja fácil e simples 57% Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53% Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do cartão 53% Que a minha operadora de celular seja confiável 52% Que as transações eventualmente realizadas no caso de roubo do celular não sejam atribuídas a mim 50% Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48% Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48% Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41% Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19% Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15% Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14% Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9% Outras questões 4% 22

23 MAVAM 3. Tema especial: Mobile money and banking 3.4. Adoção futura: Predisposição por tipo de serviço financeiro móvel A fim de conhecer as operações as pessoas estariam mais inclinadas a usar sob o pressuposto de que se cumpram todos os requisitos considerados necessários, os entrevistados são convidados para classificar uma lista de serviços em uma escala de 1 a 5, onde 1 era equivalente aos serviços que certamente não usariam, e 5 para aqueles que seguramente utilizariam. As alternativas com maior probabilidade de uso (a maioria dos usuários que responderam 5) são: receber avisos das operadoras as operações realizadas ou não realizadas, tanto do banco (53%) como com os cartões de crédito (53%); a consulta de saldos dos cartões de crédito (52%); e a consulta de saldo de contas bancárias próprias (51%). Gráfico 20. Operações que utilizaria (porcentagem de usuários que responderam 5 para a operação consultada) Base: total da amostra (1.570 casos de resposta múltipla.) O valor 3 foi considerado como neutro, para distinguir as operações mais prováveis de serem utilizadas (resposta média superior a 3 pontos), e as de menor probabilidade de adoção (média inferior a 3 pontos). 23