RAFAEL STEINHAUSER Presidente para América Latina

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1 ÍNDICE 1. INTRODUCÃO 3 2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS) 4 3. TEMA ESPECIAL: REDES SOCIAIS 7 4. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL MAVAM Serviços de Mensagens SMS (Torpedo) e MMS e Instant message Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) Acesso à Internet e Banda Larga Acesso à Internet e Banda Larga Serviços de Localização Redes Sociais Pagamentos e Banking Marketing Móvel CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

2 Editorial A participação dos Serviços de Valor Adicionado (VAS) na receita das operadoras móveis do Brasil vem crescendo de forma consistente. Os dados desta quarta edição do MAVAM - Monitor Acision de VAS Móvel confirmam essa tendência. No primeiro trimestre de 2010, esses serviços atingiram uma participação de 14,8% na receita total das operadoras de celular no país, contra 11,5% em igual período do ano anterior. Mas esta quarta edição do MAVAM também revela que a receita de VAS Móvel no Brasil manteve, no primeiro trimestre deste ano, o mesmo patamar do último trimestre de 2009: R$ 2,4 bilhões. O cruzamento dessas duas informações confirma que as receitas de voz continuam caindo, devido ao aumento da competição e maturidade dos mercados, e que as operadoras não têm conseguido ampliar as receitas com Serviços de Valor Adicionado, de modo a compensar a queda em voz. E vale lembrar que para investir no aumento dessas receitas de VAS as operadoras nem precisam realizar altos investimentos em infraestrutura. O próprio SMS, utilizado por 79% dos usuários entrevistados na pesquisa, poderia ter um crescimento expressivo no Brasil, caso as operadoras reduzissem seu custo médio unitário, por exemplo, com mais promoções de pacotes de mensagens. Os dados desta edição do MAVAM já mostram que a redução do custo unitário por SMS no país, de R$ 0,24, em fevereiro de 2010 para R$ 0,13 em abril, resultou num aumento imediato do índice médio de envio de mensagens. No mesmo período, o número de mensagens passou de 23 para 26 SMS/celular por mês nas capitais e 12,9 para o Brasil. O uso do celular para acesso a redes sociais - como Facebook, Orkut, Twitter e MySpace - também pode trazer receitas importantes para as operadoras. A previsão é que, até 2015, o mercado de redes sociais acessadas por dispositivos móveis deverá crescer dez vezes na América Latina e África, atingindo 527 milhões de usuários e quase US$ 2,4 bilhões. Esses dados, levantados em um estudo da Frost & Sullivan e Colibria, revelam o potencial das redes sociais como geradoras de receita de VAS Móvel. É por isso que esta quarta edição do MAVAM escolheu as redes sociais como destaque. Na pesquisa, realizada em três cidades brasileiras, 69% dos entrevistados disseram acessar redes sociais regularmente, principalmente para se comunicar com amigos. Porém, apenas 3% desses usuários acessam as redes pelo celular - no caso de smartphones, o percentual aumenta para 13%. 01 A baixa penetração das redes sociais junto aos celulares pode ser explicada, principalmente, pela predominância de terminais pré-pagos no país (82,3% da base) e, também, pela grande quantidade de aparelhos celulares mais simples, sem acesso à internet. A demanda reprimida, porém, é muito forte, tanto que mesmo esses aparelhos de recursos limitados precisam imediatamente de soluções que permitam o acesso a redes sociais. Essa é sem dúvida uma das grandes preocupações da indústria móvel atualmente.

3 Qualquer previsão de crescimento das redes sociais móveis corre o risco de ser largamente superada. Mas para se ter uma idéia do potencial de crescimento, vale lembrar que só o Facebook tem hoje, de um total de 400 milhões de usuários ativos, mais de 100 milhões de usuários acessando seu serviço por meio de dispositivos móveis. No MySpace, a quantidade de acessos via celular quadruplicou em 2008, atingindo 20 milhões, e continua em ritmo ascendente. Com a expansão das redes celulares em todo o mundo - elas deverão cobrir 100% da população global em 2015, segundo um estudo da União Internacional de Telecomunicações (UIT) -, é natural que o acesso móvel a redes sociais também aumente. E o Brasil, como país que lidera o uso de redes sociais no mundo (segundo a Nielsen), certamente vai levar essa tendência para os celulares. A grande questão para as operadoras de celulares é se elas serão simplesmente fornecedoras de conectividade para, entre outras, redes sociais, ou se irão oferecer serviços de suficiente valor adicionado para também poder participar da cadeia de valor desses serviços. RAFAEL STEINHAUSER Presidente para América Latina 02

4 1. INTRODUÇÃO As operadoras de celular do Brasil, a exemplo do que ocorre com as principais operadoras do mundo, apresentaram crescimento expressivo na receita de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no 1º trimestre de 2010 (1T10). A queda nas receitas de voz, provocada pela competição e maturidade dos mercados, não deixa alternativa às operadoras móveis, que não buscar novas fontes de receita ampliando seu leque de serviços de valor adicionado (VAS). A Acision, ao desenvolver o Projeto MAVAM com a Teleco, procura criar uma base de dados e analisar tendências do uso de VAS móvel no país. E o momento é oportuno, pois o projeto acontece quando o mercado brasileiro atinge sua maturidade. O Brasil terminou o mês de abril de 2010 com 180 milhões de celulares e uma densidade de 93,8 cel/100 habitantes. E no 2º semestre de 2010 deve ultrapassar a barreira dos 100 cel/100 habitantes, segundo projeção da própria Teleco. 03

5 2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS) A receita de VAS Móvel no Brasil totalizou R$ 2,4 bilhões no 1T10, com crescimento de 41,5% em relação ao 1T09 e uma participação cada vez maior na receita de serviços das operadoras de celular. Nota: Os valores apresentados nesta seção incorporam as revisões feitas por Vivo e Claro com a mudança para o novo padrão contábil brasileiro baseado no IFRS. No 1T10, a receita de VAS representou 14,8% da receita de serviço das operadoras de celular do Brasil. Esta participação ainda é pequena quando comparada a países como os Estados Unidos. Lá, no segundo semestre de 2009, essa participação foi de 28%, um acréscimo de 26% em relação ao ano anterior. E continua crescendo principais operadoras de celular.. 04

6 A Vivo, com uma participação de VAS de 19,6% na receita de serviços, já está se aproximando de operadoras como a Vodafone e a SK Telecom. Fontes: Operadoras 05

7 As receitas de Internet representaram 53,3% da receita líquida de serviços da Vivo no 1T10. RECEITAS LÍQUIDAS DE VAS DA VIVO 1T09 1T10 SMS+MMS 53,0% 40,6% Vivo Internet 36,9% 53,3% Outros 9,9% 6,1% Rec liq de VAS (R$ milhões) O serviço de Mensagens (SMS/MMS) ainda é, no entanto, o que tem maior participação na receita de SVA das operadoras de celular do Brasil. 06

8 3. TEMA ESPECIAL: REDE SOCIAIS Esta 4ª edição do MAVAM adotou redes sociais como tema especial. A pesquisa, realizada nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, confirmou o alcance das redes sociais entre os brasileiros, sendo o Orkut o mais acessado (63%). A principal razão apontada para acessar redes sociais é a de se comunicar com amigos. 07 As redes sociais são acessadas 6 vezes por semana com uma média de tempo de acessos de 1 hora e 23 minutos por semana.

9 Apesar das redes sociais serem acessadas por 69% dos respondentes, apenas 3% acessa por meio do celular. Esse percentual cresce para 13% entre os que possuem um smartphone. Em março de 2010, esse percentual era de 13,7% em países europeus (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e de 18,7% nos Estados Unidos, segundo pesquisa da comscore. O acesso às redes sociais é feito por meio de aplicativos (Tweetie, Snapu, Facebook) por 37% dos que acessam essas redes (59% entre os que possuem Smartphone). Na maioria das vezes esse acesso é feito a partir do trabalho ou na escola. Entre os que acessam redes sociais pelo celular, 44% recebem atualizações por SMS, mas apenas 2% já atualizaram o seu status nas redes sociais por meio de SMS (média de 20 vezes por semana). Isso acontece apesar de 83% saberem que essa atualização pode ser feita por SMS. 08

10 REDES SOCIAIS: O FUTURO É MÓVEL Internet móvel: Estudo divulgado pela União Internacional das Telecomunicações UIT no último dia 25 de maio, alerta que empresas e governos precisam aumentar os investimentos em telecomunicações para que, até 2015, o acesso à Internet chegue a 50% da população mundial. O estudo também aponta que os esforços devem se concentrar na telefonia celular e no crescente número de internautas móveis, pois as redes de acesso móvel já cobrem 86% da população mundial, o devem cobrir 100% em Outra informação conhecida, mas que o estudo da UIT confirma, é que o investimento em celulares é a grande oportunidade para alavancar o acesso à web nos países em desenvolvimento. Segundo o relatório, no ano passado, apenas 26% de toda a população mundial teve acesso à web, o equivalente a 1,7 bilhão de pessoas. Desse total, nos países desenvolvidos a penetração da web foi de 64%, comparados a menos de 20% no bloco dos países em desenvolvimento. Redes sociais: se fosse um país, sua população só seria menor que a da China: Dados da Insights Consulting publicados na edição de 31 de maio da revista Época mostram que, em todo o mundo, uma em cada sete pessoas frequenta as redes sociais da internet, e que sites como Facebook, Orkut e Twitter já abrigam quase 1 bilhão de habitantes. Já o Brasil é considerado o país mais sociável do mundo, de acordo com o Ibope NetRatings, também citado pela revista. O Brasil tem a média de 365 amigos virtuais por usuários, enquanto a média de amigos virtuais no mundo é de 195 pessoas por usuário. O tamanho das redes de maior sucesso no Brasil está detalhado abaixo: Messenger: 27,4 milhões de usuários Orkut: 26 milhões de usuários YouTube: 20 milhões de usuários Twitter: 9,8 milhões de usuários Facebook: 9,6 milhões de usuários Socialização via acesso móvel: A grande oportunidade que a telefonia móvel representa para o acesso à Internet e às redes sociais em regiões em desenvolvimento, especialmente América Latina e África, é o assunto de estudo divulgado pela Frost & Sullivan e Colibri no final de Segundo a pesquisa, o número de usuários de redes sociais nessas regiões vai crescer dez vezes até 2015, chegando a mais de 500 milhões de usuários, graças à abrangência de celulares e smartphones em contraste com a escassez de banda larga fixa. O relatório aponta que, na América Latina, 80% da população já possui celulares sendo que o último dado da Anatel mostra que o Brasil superou os 180 milhões de acessos móveis. Em comparação, só 25% possuem acesso à internet por linha fixa. Já na África, a proporção entre linhas fixas e celulares é de uma linha fixa para cada dez aparelhos móveis. 09

11 Na mesma direção, estudo anual da GTI (Global Telecoms Insights) 2010 indica que o elevado número de aparelhos celulares e o crescimento da demanda por smartphones aumentarão, a partir deste ano, a capilaridade das redes sociais móveis nos países emergentes e em toda a América Latina, onde a preferência por serviços está migrando rapidamente para o celular ou eliminando definitivamente a conexão fixa. O estudo do GTI (Global Telecoms Insights) 2010 foi realizado pela TNS, líder mundial no segmento de pesquisas Ad Hoc, que reuniu 27 mil entrevistas de consumidores de 35 países. Na opinião de Sam Curtis, gerente de desenvolvimento de Global Technology da TNS e responsável pelo GTI, a tendência é que o acesso às mídias sociais na América Latina ocorra principalmente por meio da internet móvel. A seu ver, em decorrência da rápida expansão, as redes sociais serão a espinha dorsal para o desenvolvimento de novos serviços de telefonia móvel. Recursos como o envio de mensagens de texto e multimídia (SMS/MMS) e uploads de vídeos e de imagens diretamente do celular podem se tornar comuns nas mídias sociais, exigindo melhorias na interação entre os usuários e as redes, destaca. Na opinião do executivo, esse cenário abre um horizonte de possibilidades para os fornecedores de soluções em telecomunicações. Diante dos resultados desses estudos, é natural que as redes sociais já existentes se movimentem para garantir sua participação no futuro. O Facebook, por exemplo, que tem 400 milhões de usuários no mundo, está crescendo fortemente no segmento de acesso móvel. Durante o Mobile World Congress 2009, o presidente da MySpace anunciou que o número de pessoas que acessam a rede via celular quadruplicou em 2008, totalizando 20 milhões, ante um total de 135 milhões de visitantes únicos, e lembrou que o Facebook registrou salto semelhante. Na mesma direção seguem o Bebo e o Google, que comprou recentemente a rede social Zingku, que utiliza plataforma móvel. E não faltam exemplos nessa mesma direção entre as operadoras e a indústria. 10

12 4. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL - MAVAM 4º EDIÇÃO O Monitor Acision de VAS Móvel MAVAM, que está em sua quarta edição, tem como objetivo monitorar o mercado de Serviços de Valor Adicionado Móveis e acompanhar o número de usuários, uso e receita por tipo de serviço de VAS móvel: 1. Mensagens (SMS, MMS, , Mensagem Instantânea ); 2.Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Vídeo); 3.Acesso à Internet e Banda Larga; 4.Redes Sociais; 5.Pagamentos e Banking; 6.Marketing (Propaganda via SMS) e Advertising; Estes indicadores serão estimados pelo Teleco tendo como base informações fornecidas pelas operadoras e pesquisas realizadas com os usuários. Cada rodada de pesquisa primária conta com 750 entrevistas, distribuídas entre as cidades do Rio de Janeiro (Região I), Porto Alegre (Região II) e São Paulo (Região III). Essas três cidades concentram 26% dos celulares do Brasil e a margem de erro das pesquisas é de +/- 6,3%. Esta edição do MAVAM apresenta os resultados da 4ª pesquisa, realizada em abril de As outras rodadas foram realizadas em fevereiro de 2010 e em novembro e setembro de

13 4.1 Serviços de Mensagens Os serviços de mensagem, principalmente o SMS, são os Serviços de Valor Adicionado (VAS) de maior utilização no celular. Entre os serviços de mensagens, o MAVAM constatou também que a utilização do serviço de secretária eletrônica ativado (voice messaging) foi de 27% em Abr/10, resultado próximo aos 26% obtidos em Fev/ SMS (Torpedo) e MMS O SMS foi utilizado por 79% dos usuários de celular das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, resultado próximo aos 82,2% obtidos pela comscore em março de 2010 para os países europeus (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e acima dos 63,7% dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI) em setembro de 2009, 58% dos usuários de celular no Brasil enviam ou recebem SMS. A pesquisa realizada pelo MAVAM aponta também para o crescimento do SMS entre pessoas na faixa de 50 a 65 anos. 12

14 Esta 4ª rodada da pesquisa aponta um índice médio, nas 3 capitais, de envio de 26 SMS/celular por mês, maior que o obtido em Fev/10 (23 SMS/celular por mês) e que o estimado pelo Teleco para a média Brasil em 2009 (12,9 SMS/celular/mês). Entretanto, foi muito menor que o apresentado pelos Estados Unidos (CTIA) no segundo semestre de 2009 (487 SMS/celular/mês) e outros países. Fonte: Órgãos reguladores e Teleco (1T10) 13 Um dos fatores que pode estimular o uso de SMS no Brasil é a diminuição de seu custo médio unitário por meio do estímulo à venda de pacotes. A pesquisa apontou para uma

15 queda no valor unitário pago por SMS, de R$ 0,24 em Fev/10 para R$ 0,13 em Abr/10. O mesmo se aplica ao MMS utilizado por 14% dos usuários de celular no mundo. O MAVAM mostrou uma estabilidade em 7% para este percentual. Enquanto nos Estados Unidos, no 2º semestre de 2009, foram enviados 14,3 MMS por celular mês (Teleco e CTIA), na 4ª rodada do MAVAM este indicador se manteve estável em 1,5 MMS por celular/mês a um custo médio de R$ 0,24 por MMS e Instant message A utilização do celular para receber ou enviar s manteve estabilidade de 3% na quarta rodada do MAVAM. Entre os que possuem Smartphones esse percentual cresceu de 7% em Fev/10 para 11% em Abr/10. A título de comparação, o uso de era de 13% nos Estados Unidos em 2008 (M:Metrics). Por outro lado, a pesquisa constatou que a utilização do celular para Instant message (tipo MSN) cresceu de 3% em Fev/10 para 7% em Abr/ Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) A pesquisa confirmou a popularidade da música e outros serviços de entretenimento no celular. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD), as vendas de música digital via telefone celular foram de R$ 17, 7 milhões em 2009, representando 41,3% do mercado de música digital. 14

16 De acordo com o levantamento realizado, 59% dos usuários de celular, na média das três capitais, ouviram música no celular nos últimos três meses, o que representa média de 3,6 vezes por semana. Esse é um percentual muito acima dos 23,8% obtidos pela comscore em março de 2010 para países europeus (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e que os 13,2% constatados nos Estados Unidos. Em seguida aparecem os jogos que vêm no celular e que foram utilizados por 40% dos usuários nos últimos 3 meses, com uma freqüência média de 2,7 vezes por semana. De acordo com o MAVAM, o serviço de ringtone é o mais teve downloads no celular nos últimos três meses. 15

17 Vídeo apresenta uma quantidade menor de usuários. De acordo com a pesquisa realizada, 5% assistiram vídeo baixado no celular nos últimos três meses e 2% do total de usuários de celulares fizeram download de vídeos. Esse percentual não se alterou nos últimos 3 meses. Nos Estados Unidos (comscore, março de 2010), 5,5% dos usuários de celular compraram ringtones e 1,7% fizeram download de música direto para o celular. O MAVAM mostrou que música é o item com maior quantidade de downloads pelos usuários destes serviços. O alto custo unitário tem sido apontado como um inibidor para uma maior utilização destes serviços. MÚSICA RINGTONE JOGOS VIDEO IMAGENS Quantidade de downloads 8,1 2,8 4,3 6,6 4,7 por mês Valor médio unitário (R$) 3,6 3,5 4,9 5,5 3,4 A TV apresenta pouca penetração no celular. De acordo com a pesquisa realizada, 2% do total de usuários de celulares assistiu a TV aberta pelo celular nos últimos 3 meses. 4.3 Acesso à Internet e Banda Larga Acesso à Internet e Banda Larga O MAVAM mostra que 4% dos usuários de celular das três capitais acessaram a Internet pelo celular nos últimos três meses. Como esperado, este percentual cresce entre os que possuem Smartphones. 16

18 Nos Estados Unidos esse percentual era de 23% (M:Metrics 2009) e entre europeus (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) 25% navegaram na Internet (comscore, março de 2010) A 4ª rodada do MAVAM mostrou ainda que 42% dos que acessaram a Internet via celular possuem um plano de dados e que 3% dos usuários de celular dessas capitais possuem um modem com plano de dados (Banda Larga Móvel), percentual maior que os 2% obtido em Fev/ Serviços de Localização A pesquisa mostrou que 2% dos usuários de celular na média das três capitais utilizou serviços de localização, mapas ou GPS nos últimos três meses. Esse percentual tem se mantido estável em todas as pesquisas anteriores. 4.4 Redes Sociais Este é um dos serviços que mais vai crescer. Por seu potencial, Redes Sociais é o tema especial desta edição do MAVAM. Os resultados detalhados estão publicados na seção Pagamentos e Banking A quarta rodada do MAVAM confirmou o crescimento dos serviços de Pagamentos e Banking pelo celular, principalmente em São Paulo, onde foram utilizados respectivamente por 8% e 9% dos usuários de celular. 17 Fonte: Órgãos reguladores e Teleco (2009)

19 4.6 Marketing Móvel A ação de marketing via SMS/MMS das operadoras de celular para seus clientes é uma prática estabelecida. A pesquisa mostra que a maior parte dessas mensagens são promoções oferecidas pela própria operadora. Já está em vigor a determinação da Anatel, válida para as novas adesões, de que as operadoras de celular precisarão ter o consentimento do cliente para envio dessas mensagens. O MAVAM mostra que 4% dos usuários de celular das 3 capitais acessaram a Internet pelo celular nos últimos 3 meses. Nos Estados Unidos este percentual é de 23% (M: Metrics 2009). 18

20 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta quarta edição do Monitor Acision de VAS Móvel MAVAM apresenta indicadores de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Serviços como SMS, Música, Jogos, MMS e acesso à Internet já possuem um grande número de usuários na média dessas três cidades. O MAVAM constatou nesta edição, a exemplo do que já apresentou nas edições anteriores, que a utilização de alguns serviços como o SMS está abaixo da média mundial e de outros países da América Latina. Pelas características de renda e densidade de celulares, a utilização de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular nessas três cidades é maior que a média Brasil, mas representa a tendência de difusão desses serviços no resto do país. O avanço da tecnologia 3G, com acesso de dados de maior velocidade, estimula o uso de VAS no celular, assim como a utilização de telefones celulares que propiciam ao usuário uma melhor experiência no uso desses serviços. Como mostrou a pesquisa, a utilização de VAS no celular cresce à medida que aumenta o número de usuários de Smartphones. É interessante destacar o avanço geral do segmento de VAS móvel, de 13.3% no 4T09 para os atuais 14,8% de receita total das operadoras móveis no 1T10. 19

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22 ANEXO 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Apresenta-se a seguir a descrição dos serviços apresentados neste relatório. A2.1 Mensagens Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: SMS (Short Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto, também conhecido como Torpedo. MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto com imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia. serviço de recebimento ou envio de s via celular. O recebimento ou envio pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário, ou pode ser ativado por meio de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os s. Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de Mensagem Instantânea do tipo MSN ou Yahoo. Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviço automático de gravação de recados oferecido pela Operadora, em caso de recebimento de chamadas que não puderam ser atendidas. A2.2 Entretenimento Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Música: serviço de download de músicas para serem tocadas no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV, entre outros. Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI, AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros. Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. O celular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais como JPEG, GIF, entre outros. 21 Jogos: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual ou em grupos, pela internet ou conexões do tipo Bluetooth. O celular deve ter capacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho, como os jogos baixados,

23 além de adicionalmente apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (por exemplo: EDGE, EVDO, ou 3G). Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings de vídeo recebidos. E deve ter capacidade para reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros. TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares e que permite assistir à programação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV aberta. O telefone celular funciona como receptor de TV analógica ou digital, captando a programação por meio dos mesmos sinais (frequências) recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nas residências. A2.3 Internet e Localização Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Acesso à Internet: serviço de acesso Banda Larga à Internet por meio do celular ou de modem. Em ambos os casos o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua Operadora. Esse serviço tem as seguintes características: 1.1 Celular: o acesso à Internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintes formas: Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sites acessados na Internet fixa por meio do computador. Exemplos de navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone (Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ou navegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora com um navegador WAP Por meio de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App) fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile. 1.2 Por meio de modem, dispositivo que pode ser conectado a computadores dos tipos desktop (de mesa) ou notebooks (portáteis). Permite o acesso banda larga à Internet usando o navegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros). Redes Sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir o acesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso pode se realizar por meio do navegador e do acesso à Internet presentes no telefone celular, ou por meio de uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas. Pagamentos e Banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras operadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessas instituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo, até o pagamento de faturas ou a realização de operações de investimento. Serviços de Localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica do usuário. Esses serviços

24 têm as seguintes características: 1.3 Localização: pode ser obtida da seguinte forma: Por meio de um processo de triangulação usando as informação das ERB s e aplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade; Por meio de GPS existente no próprio telefone celular. 1.4 Serviços oferecidos: Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora e que permite informar a localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado pelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promover sua segurança Mapas: serviço oferecido por empresas especializados e que apresenta mapas no celular, normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localização do usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado Filtro contextual: permite à operadora ou a outros provedores de serviço, oferecer endereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros, baseado na localização instantânea do usuário. A2.4 Marketing Móvel Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir: Mobile Marketing: são serviços implementados pelas operadoras para fazer propaganda própria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente essas propagandas são enviadas por SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente por operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMS como veículo. Mobile Advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandas implementados por operadoras ou outras empresas, mas que se o assinante concordar em receber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados. 23