Emerging Middle Class Day Magazine Luiza

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1 Emerging Middle Class Day Magazine Luiza 02 de Abril de 2012

2 Panorama do mercado brasileiro Magazine Luiza 2

3 O Brasil conhece pela primeira vez o que é pleno emprego em% da PEA¹ 14 MM postos de trabalho ,7 12,3 11,5 2, ,8 10,0 9,3 7,9 8,1 2 1, ,7 6,0 0, Taxa média de desemprego (% da PEA) 1) PEA (População Economicamente Ativa) Fonte: MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), IBGE Geração de empregos formais 3

4 O crescimento da renda real nos torna uma potência de consumo Crescimento: 211% 200 Salário Mínimo (R$) Massa de Renda da Classe C (R$ Bi) Crescimento : 55% 38,9 39,0 37,9 40,7 45,1 47,7 51,2 54,2 58,1 60, Fonte: DIEESE (Depto. Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), BACEN 4

5 Nos transformamos em um país de classe média Composição das classes sociais -% do total de domicílios Classe A 4,5 4,1 Classe B 17,5 30,7 30,9 33,8 13,2 Classe C Classe D Classe E 49,3 15,1 0, milhões de domicílios representaram a nova classe média brasileira em 2011 Fonte: IPC TARGET 5

6 Geograficamente a renda brasileira cresce menos concentrada Brasil (R$ Tri) CAGR: 4% a.a E 2011E Nordeste (R$ Tri) CAGR: 8% a.a. 13,1 13,9 14,9 16,7 18,1 19,4 20,7 22,6 23, E 2011E Fonte: LCA, IBGE 2009 Estimativas 2010 e 2011 LCA 6

7 Bancarização: o varejo como porta de entrada da Classe C Acesso a conta corrente Número de cartões de loja (MM) 1 39% 61% 63% 85% CAGR: 16,9% a.a. 247,4 225,3 196,5 172,8 146,7 118,3 97,5 86,0 71,1 37% 15% Classe AB Classe C Classe DE Com acesso Sem acesso 1) Número de cartões de loja total da população Fonte: CETELEM (PesquisaObservador 2012, Dezembro 2011 IPSOS), ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços) 7

8 O crédito tem sido a turbina do crescimento, sem sinais de desgaste Operações de Crédito (R$ bi) Comprometimento da renda mensal² 28% 31% 35% 40% 44% 45% 49% ,6 18,6 17,6 18,5 19,6 19,4 22, Total Operações % PIB 1 % serviços da dívida 1) Total das operações de crédito sobre o PIB 2) Comprometimento da renda mensal com serviço das dívidas Fonte: BACEN 8

9 Crescimento de créditos mais saudáveis (prazos longos e juros baixos) Crédito habitacional da CEF (R$ Bi) Desembolsado Contratado Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9

10 Mais casas significam mais oportunidades de vendas de bens duráveis Eletrodoméstico (MM unid) 1 Eletrônicos (MM unid) 2 13,3 16,3 21,0 19,8 22,8 19,9 22,0 19,8 22,0 25, Computadores (MM unid) Celulares (MM unid) 5,4 6,2 6,3 7,1 9,6 30,8 42,9 41,4 47,8 57, ) Inclui: refrigerador, lavadora, tanquinho, fogão, microondas, condicionador de ar e freezer; 2) LCD, LED, Plasma, 3D, DVD, Home Theather, Mini system, som automotivo Fonte: GFK Retail 10

11 Mesmo com o crescimento, a penetração na classe C ainda é baixa Em percentual (%) População Total Classe C Geladeira 2 Portas Computador Lavadora Smartphone TV Tela Fina 13 7 Ar condicionado 12 6 Fonte: PNAD 2009 (Pesquisa Nacional por amostra de domicílios), IBGE, 1)Nielsen -Consumidor Móvel

12 Panorama do mercado brasileiro Magazine Luiza 12

13 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcantena região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonhode consumo 13

14 Crescimento expressivo de vendas mesmo em momentos de crise Rede Wanel Interior de SP: +5 lojas 127 Lojas Líder 174 Campinas: +20 lojas 0,5 0,6 0,7 0, ,4 Madol, Killar Rio Grande Santa Catarina: Sul +100 lojas +51 lojas 391 1,9 2,2 2, São Paulo (Capital): +46 lojas 3,2 3,8 604 Nordeste: +136 lojas 5,3 728 Baú: lojas , Crise de 11 de Setembro Crise cambial durante a eleição do Lula Início da crise do sub-prime Falência da Lehman Brothers Crise dos PIGS 1) Não inclui o site Receita Bruta das Operações de Varejo (R$ bilhões) Número Total de Lojas 14

15 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonhode consumo 15

16 Ampla presença geográfica com destaque para a região nordeste Presença geográfica nas principais regiões Cabedelo 728 lojas R$ MM Evolução da Receita Bruta Nordeste 52% 992,1 Simões Filho Ribeirão Preto Contagem Ibiporã Loureira Navegantes % de lojas por região (2011) Caxias Sudeste 48% 30% Sul 651,8 24% 31% 20% 2% Nordeste Centro-Oeste Estados com Lojas Centro de Distribuição (8) 16

17 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonho de consumo 17

18 Foco em produtos que fazem parte do sonho de consumo da classe C Mix de produto equilibrado % das vendas, 2011 Outros Móveis e Cozinha 15% 10% 31% Eletrodomésticos Tecnologia 20% 24% Som e Imagem 18

19 A classe C quer trocar sua TV de tubo por uma TV tela fina... Quantidade Vendida (%) Televisão S, SE, CO 7% Quantidade Vendida (%) 5% Televisão NE 93% 91% 95% 67% 9% R$ 783 R$ % R$ 636 R$ Tela Plana 1 Tubo Ticket Médio Ponderado 1) Considera Tela Plana, LCD, Plasma, LED, 3D 19

20 ...seu tanquinho por uma lavadora automática... Lavadora de Roupas S, SE, CO Quantidade Vendida (%) Lavadora de Roupas NE Quantidade Vendida (%) 52% 73% 43% 48% 48% 27% 57% 52% R$ 701 R$ R$ 581 R$ 586 Lavadora Tanquinho Ticket Médio Ponderado 20

21 ... e seu refrigerador 1 porta para um com freezer Quantidade Vendida (%) Refrigerador 1 S, SE, CO Quantidade Vendida (%) Refrigerador NE 40% 20% 64% 35% 60% 80% 36% 65% R$ R$ R$ R$ Porta 2 Portas Ticket Médio Ponderado 1) 1) Independente do sistema de refrigeração 21

22 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonho de consumo 22

23 O Magazine Luiza tem a equipe mais feliz e motivada do varejo Importância de atendimento e crédito na decisão de compra 13 anos entre as melhores empresas para se trabalhar Pontualidade de Entrega Variedade de Produto Marcas oferecidas Outros 7,1% 4,5% 3,2% 8,4% 39,8% Preço Atendimento/ Crédito 37,0% Comunicação: TV Luiza, Rádio Luiza, Rito Transparência: Informações gerenciais e alinhamento freqüente - P&L mensal das lojas disponível Empowerment: Vendedores e gerentes tem flexibilidade para negociar condições de venda Remuneração: sobre lucro bruto e qualidade do crédito concedido 23

24 Tratamos nossos clientes com o carinho que eles merecem Ferramenta de CRM 30 milhões de clientes cadastrados Histórico de compra e pagamento de mais de 10 anos CRM disponível nas Lojas (Operação Bumerangue) Telemarketing nos momentos de ociosidade do vendedor (7,3 milhões ligações 2 ) Cliente Ouro Único programa do segmento Mais de 1 milhões de clientes Dia de Ouro: lojas abertas exclusivamente para esses clientes Atendimento 10 Estrelas Modelos de propensão à compra 1) Somente lojas Magazine Luiza 24

25 Evolução da base de clientes por classe social Milhões de clientes Sul, Sudeste e Centro-Oeste 1 +20% 16,0 18,9 10% 22,2 10% 13,2 14% 10,8 14% 14% 86% 90% 90% 86% 86% Classes AB Classes CDE 1) Não inclui base de clientes das Lojas do Baú 25

26 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonho de consumo 26

27 Pioneirismo na criação de uma financeira para dar credito à classe C 50% do que vendemos passa pela Luizacred 25% 27% 22% 22% 24% 25% 24% 27% 26% 28% 1% 19% 49% 34% 39% 35% 30% 17% 13% 13% Considerações JV com o Banco Itaú-Unibanco (50%/50%) desde outubro de 2001 Importante instrumento de fidelização Itaú-Unibanco: gestão de crédito e funding Magazine Luiza: gestão de força de vendas e processo de aquisição de clientes CDC Cartão Luiza Cartão de Terceiros À vista/entrada 27

28 A capacidade de compra aumentou fazendo o risco diminuir Taxa de Juros 5,50% 2,99% N de Parcelas 0+15 Salário Mínimo(R$) 380,00 545,00 Principais mudanças Taxas de Juros mais atrativas através do financiamento via cartão Luiza Salário Mínimo Classe C (R$) LCD 32" Notebook Lavadora de Roupas Ano Preço (R$) Valor da Parcela(R$) 293,00 99,36 199,45 104,30 115,47 87,56 Parcela/Sal. Mín. Classe C 25,7% 6,1% 17,5% 6,4% 10,1% 5,4% 1) Período de análise: Março a Junho 2007; Abril de 2011 Fonte: Flyer Magazine Luiza 28

29 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonho de consumo 29

30 Único varejo verdadeiramente multicanal do Brasil 30

31 Nosso e-commerce cresce bem acima do mercado Evolução da Receita Bruta (R$ MM) 821,1 +51% 568,7 324,9 239,5 157, ) Considera apenas os compradores que informaram a renda no momento da compra CAGR 31

32 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonho de consumo 32

33 Magazine Você: levando nossa estratégia multicanal a um novo patamar Venda Direta Brasil: 4 maior mercado Fat. (2010): R$ 26 bi 2,74 milhões de revendedoras E-commerce no Brasil 23 milhões de compradores 46,5% da Classe C Receita (2011): R$ 20 bi Redes Sociais 85% dos internautas estão nas redes sociais Facebook:30 MM de usuários Orkut : 29MM de usuários O usuário cria uma loja com até 60 produtos do magazineluiza.com e compartilha com seus amigos pelo Facebook e Orkut Comissãode 2,5% ou 4,5% por produto vendido na loja Não há investimento inicial o Magazine Luiza é responsável por toda operação A Entrega e o pagamento são responsabilidades do Magazine Luiza Fonte: Ibope, Ebit, Forrester research, Magazine Luiza 33

34 Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Primeiro e-commerce social do Brasil Crescimento orgânico e aquisições bem sucedidos Modelo multicanal ímpar sob uma única marca Magazine Luiza Presença marcante na região de maior crescimento do Brasil Pioneirismo no segmento de Serviços Financeiros no varejo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação Foco em categorias que são sonho de consumo 34

35 E o futuro? Com atendimentoe experiência de compra diferenciados, preços competitivos, inovaçãoe multicanalidade, continuar ajudando nossos clientes a atingir seus sonhos. 35

36 Emerging Middle Class Day Magazine Luiza 02 de Abril de 2012

37 Evolução Ticket Médio e Frequência de Compra (1/2) Quantidade Vendida (%) Computador S, SE, CO Quantidade Vendida (%) Computador NE 30% 84% 70% 16% R$ R$ % 88% 53% 12% R$ 909 R$ 818 Desktop Notebook Ticket Médio Ponderado 37

38 PIB Brasil (R$ Tri) CAGR: 13% a.a E 2011E Nordeste (R$ Tri) CAGR: 5% a.a E 2011E Fonte: LCA, IBGE 2009 Estimativas 2010 e 2011 LCA 38