3 Tri 2017 Insights sobre as datas mais relevantes do trimestre. Junho/2017

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1 3 Tri 2017 Insights sobre as datas mais relevantes do trimestre Junho/2017

2 3 Tri 2017 O terceiro trimestre apresenta boas oportunidades para o varejo e indústria. Começa com a data Volta às Aulas com destaque principalmente em Julho. As buscas por Dia dos Pais, que já começam aceleradas, tem pico no começo de Agosto. Dia do Cliente é uma data que promete movimentar o e-commerce em Setembro. O trimestre encerra com oportunidades na categoria de Games com lançamentos de jogos e a Brasil Game Show!

3 Um olhar sobre as principais datas VOLTA ÀS AULAS DIA DOS PAIS DIA DO CLIENTE GAMES Julho 13-Ago 15-Set Set/Out Com alta inflação da categoria, brasileiro pesquisa cada vez mais antes de comprar material escolar e produtos com afinidade com o evento Principal data do terceiro trimestre vem ganhando relevância versus outras datas sazonais. Em 2017, faturamento deve chegar próximo de R$2 Bi. A data já possui tantas buscas quanto o Dia do Consumidor, mas ainda poucos varejistas tiram proveito do alto interesse Forte sazonalidade da categoria no fim do terceiro trimestre com lançamentos de novos jogos e a feira Brasil Game Show

4 Quando o interesse acelera? Antecipação das buscas (quando as buscas diárias saltam de patamar) DIA DOS PAIS (Agosto) Antecipação: 35 dias (10-jul) DIA DO CLIENTE (15-set) Antecipação: 10 dias (5-set) VOLTA ÀS AULAS (Julho) Antecipação: 15 dias (15-jun) GAMES (Set-Out) Antecipação: 10 dias (20-set)

5 VOLTA ÀS AULAS Com a crise a alta inflação da categoria, brasileiro pesquisa cada vez mais antes de comprar material escolar e produtos com afinidade com o evento como livros, mochilas e produtos de informática

6 Insights sobre a Volta às Aulas As buscas por material escolar continuam crescendo em ritmo acelerado em 2017 Com a crise, as famílias começaram a pesquisar mais antes de comprar o material escolar, principalmente no meio online Estimativa de crescimento anual para a data entre 5% a 10% vs Em julho há quase tantas buscas por Volta às aulas quanto em janeiro Os produtos mais buscados de material escolar são mochilas, calculadoras, agendas e cadernos

7 Crescimento do faturamento para a data % a 10% Estimativa de crescimento de acordo com a ABFIAE (Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório) 2 motivos para um bom crescimento de acordo com o presidente da ABFIAE: 1 Queda das licitações nas prefeituras A redução de licitações de material escolar nas prefeituras, contribui para que as famílias tenham que arcar com a compra do material, aumentando as vendas do setor 2 Melhorias da confiança do consumidor e das famílias Esse indicador é um dos mais importantes para a data. Com a melhoria da confiança, as famílias tendem a gastar mais em um período com contas como IPVA e IPTU Fonte:

8 Com a inflação dos preços de material escolar, brasileiro começou a recorrer ao meio online para fazer a pesquisa +60% 45% 10% a 30% Projeção de aumento do preço do material escolar: 10% para os produtos fabricados no Brasil e até 30% para os importados Economia que os consumidores podem fazer comparando preços online Fonte: ABFIAE (1o e 2o dado) e Consumer Barometer internautas que pesquisam online e compram offline (todas categorias)

9 As buscas por Volta às Aulas tem quase o mesmo volume em julho quanto no início do ano Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Dados internos do Google

10 Apesar de ter desacelerado, as buscas por material escolar continuam crescendo rapidamente Crescimento nas buscas por material escolar (Janeiro a Maio) 45% 50% 18% 2014 Fonte: Dados internos do Google % 2017

11 Apesar de ter desacelerado, as buscas por material escolar continuam crescendo rapidamente Crescimento de buscas por material escolar (Janeiro-Maio/2017) Fonte: Dados internos do Google - janeiro a maio de 2017 vs. janeiro a maio de 2016

12 Quais os materiais escolares mais buscados? mochila 36% calculadora 28% (+38% YoY) (+19% YoY) agenda 9% caderno 8% (-8% YoY) (+13% YoY) estojo 4% (+62% YoY) lancheira 2% borracha 2% (+33% YoY) (+28% YoY) régua, esquadro 2% papel 3% (+30% YoY) fichário 2% (+42% YoY) (+29% YoY) lápis de cor 1% (+39% YoY) outros 2% (+18% YoY)

13 DIA DOS PAIS Principal data do terceiro trimestre vem ganhando relevância versus outras datas sazonais. Em 2017, faturamento deve chegar próximo de R$2 bilhões.

14 Insights sobre o Dia dos Pais Brasileiros estão pesquisando cada vez mais antes de comprar o presente do Dia dos Pais (81% em 2016 versus 53% em 2015) ⅔ dos pedidos estão concentrados em 5 categorias: Moda, Livros, Telefonia, Eletro e Produtos de Beleza Dia dos Pais ganhou relevância no e-commerce no último ano (representatividade da data aumentou em 2016 versus 2015) Nestas categorias se destacam produtos como calça e sapato masculino, tênis e roupa esportiva das principais marcas, celulares mais baratos e perfumes 20 milhões de brasileiros devem comprar presentes na data: afinidade maior com mulheres, internautas entre 20 a 34 anos

15 Faturamento no E-commerce - Dia dos Pais Dia dos Pais ganha relevância dentro do e-commerce Crescimento do faturamento para a data % versus 4% em 2015 Representatividade do Dia dos Pais no faturamento anual do e-commerce 12% versus 11% em 2015 Fonte: Ebit

16 Valor do ticket médio R$441 versus R$404 em 2015 ⅔ dos pedidos estão concentrados em 5 categorias Share do volume de pedidos - Dia dos Pais 2016 Moda e Acessórios 16% Livros 13% Telefonia 12% Eletrodomésticos 12% Perfumes e Cosméticos 11% Fonte: xxx Fonte: Ebit -

17 Como o interesse e o comportamento do consumidor se altera para a data? Buscas nas categorias do varejo Buscas por dia dos Pais Fonte: Dados internos Google 8/Jul 13/Jul 18/Jul 23/Jul 28/Jul 3/Ago 8/Ago 13/Ago 18/Ago Surgimento do interesse Categorias de uso pessoal Principal semana Calçados Esportivos À partir do dia 10/Julho, buscas pela data começam no Google. Nos últimos dias de Julho, interesse também acelera por categorias com menor valor como calçados esportivos, bolsas, relógios, sapatênis, camisas polos, perfume e produtos de beleza. Semana pré-evento com maior volume de buscas nas categorias do varejo. Pico de interesse da categoria na semana do Dia dos Pais Smartphones Termos institucionais Categorias de maior valor Interesse acelera mais de 3% versus semana anterior: principalmente em categorias com maior ticket médio como Eletro, Móveis e Smartphone. Fonte: xxx Pico de interesse da categoria pré-evento acontece nesta semana. Termos institucionais dos principais varejistas ganham destaque: endereços, telefones, condição de entrega, etc.

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19 Pesquisou ou pretende pesquisar o que comprar? % 47% 81% 19% Sim Não Onde pesquisou ou pretende pesquisar? 79% Sites de busca, comparação e avaliação 65% Lojas online 47% Lojas offline Fonte: Fonte: Pesquisa Intenção de Compras Ibope Inteligência realizada entre 06 e 15 de junho de Amostra 1504 de internautas de 18 a 55 anos das principais regiões do país - classe A,B e C que costumam realizar compras online (fizeram ao menos uma nos 6 meses anteriores à pesquisa)

20 Quem é o consumidor da data?

21 12 M 12 milhões são mulheres 16 milhões são internautas 16 M 6M 10 M 6 milhões são e-shoppers 10 milhões acessam o Youtube semanalmente 20 M 3M Em torno de 20 milhões de brasileiros devem gastar com presentes no Dia dos Pais 8M Fonte: Target Group Index - Kantar IBOPE Media - Ano 17 w1 + w2 Para 3 milhões de brasileiros, o Dia dos Pais está entre as 2 datas com maior gasto do ano 8 milhões têm entre 20 a 34 anos

22 DIA DO CLIENTE A data que foi criada no Dia Nacional de Defesa do Consumidor vem ganhando força nos últimos anos e é a principal oportunidade para os varejistas em Setembro

23 Insights sobre o evento Apesar de ainda não ganhar muita atenção dos varejistas, em 2016 tiveram 19% mais buscas pela data do que pelo Dia do Consumidor em 2017 A data começou tímida, mas vem crescendo a cada ano e em 2016 tiveram mais de 100 mil buscas no Google pelo termo Dia do Cliente A data já move as buscas por algumas categorias, em especial Eletrodomésticos, Eletroportáteis e Móveis

24 A data vem se tornando mais importante a cada ano Buscas por Dia do Cliente Em 2016, as buscas por Dia do Cliente foram 64% maiores do que em 2015 Somente na semana do Dia do Cliente em 2016, tiveram + de 100 mil buscas sobre a data Fonte:Dados internos do Google

25 Houve mais buscas por Dia do Cliente em 2016, do que por Dia do Consumidor em 2017 Evolução das buscas pela data % +50 Fonte:Dados internos do Google +19%

26 A data já movimentou as buscas por diversas categorias em 2016 Eletrodomésticos Eletroportáteis Móveis TVs Smartphones +11% +8% +8% +3% +3% Fonte:Dados internos do Google - crescimento das buscas no Dia do Cliente, em comparação à média das 4 sextas-feira anteriores ao evento

27 GAMES Forte sazonalidade da categoria no fim do terceiro trimestre do ano com lançamentos de novos jogos e a feira Brasil Game Show

28 Insights sobre Games no Q317 No terceiro trimestre do ano, a categoria de Games tem alta sazonalidade devido ao Brasil Game Show e aos lançamentos de jogos com o Fifa 18 e PES 18 O Brasil é um mercado potencial para games, seu faturamento deve crescer acima de 10% até % dos brasileiros jogam algum tipo de game (em torno de 100 milhões de brasileiros): principalmente jovens e internautas A feira Brasil Game Show já atingiu mais de 300 mil visitantes na última edição de 2016 Os Gamers ficam quase 4 horas conectados na internet por dia: principalmente em sites de vídeos como o Youtube

29 O Brasil é um mercado potencial para games, seu faturamento deve crescer acima de 10% até 2018 Os gamers brasileiros possuem em média 31 anos, são early adopters, estão entre os que mais gastam no mundo e apresentam maior intenção de compra (do que não gamers) de computadores, acessórios e entretenimento O conteúdo de jogos no YouTube é um dos que mais engaja usuários. Mais de 25 dos 100 canais do YouTube com o maior número de assinantes no Brasil estão relacionados a games, o que faz essa audiência ser leal e frequente; A internet está no seu DNA e é fundamental no processo de compra, sendo buscadores e sites de varejistas as fontes online mais utilizadas; Lançamentos de jogos, principais feiras e campeonatos são momentos chave para falar com esse público e principalmente converter usuários que ainda possuem consoles antigos

30 2 períodos com afinidade com a categoria Final de setembro Lançamento dos jogos de futebol como o Fifa 18 e PES18 Começo de Outubro Feira Brasil Game Show

31 Público dos 4 shows da turnê dos Rolling Stones no Brasil 240 mil pessoas Público da Brasil Game Show em mil pessoas Público Brasil Game Show 301 mil 300 mil 250 mil 100 mil 8 mil mil mil 60 mil 11 Fonte:

32 Em lançamentos de games como o FIFA 18, os internautas se antecipam ao buscar informações antes mesmo do lançamento Semana do Lançamento 11% do volume de buscas Pré-lançamento 14 semanas antes 28% do volume de buscas Pós-lançamento 14 semanas depois 61% do volume de buscas

33 Quem e quantos são os gamers no Brasil? 46% dos brasileiros 36% dos chefes de família 66% dos jovens 88% estão conectados Fonte: Target Group Index BrY16w2 (Fev15-Set15) V1.0 - Jogos Computador e Videogames (30 dias), Jogos de Celulares (usa), Jogos Online (30 dias), Incluindo uso pessoal de softwares/aplicativos de jogos no computador (desktop e portátil)

34 Tempo médio conectado 3h45m 36% mais que a média da população Gaming virou a nova série do digital 4 dos top 10 mais vistos no BR 26 dos top 100 Com mais inscritos no Brasil

35 Obrigado!