Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento

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1 Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Julho de 2008 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing do Banco Itaú

2 Indicadores de Mercado 2

3 Mercado de Cartões 2008 Indicadores de Mercado: 2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Faturamento R$ Bi 16,1 15,0 17,2 18,8 18,2 18,5 Variação x ano anterior (%) Nº Transações (MM) Compra Média (R$) Nº Cartões emitidos (MM) Variação x ano anterior (%) 22, ,9 94,1 23, ,4 95,3 20, ,6 96,6 24, ,7 97,8 24, ,5 99,1 23, ,6 100,4 23, ,8 101,7 TOTAL 120,7 23, ,6 101,7 15, Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Faturamento R$ Bi Variação x ano anterior (%) Nº Transações (MM) Compra Média (R$) Nº Cartões emitidos (MM) Variação x ano anterior (%) 13,1 15, ,7 80,5 19,9 12,2 18, ,4 81,6 19,3 14,2 19, ,5 82,6 17,3 13,6 20, ,3 83,7 18,5 15,1 20, ,0 84,8 18,8 14,7 26, ,2 85,9 19,3 14,9 20, ,4 87,0 18,9 15,6 22, ,7 88,2 18,5 15,3 21, ,9 89,3 18,1 16,4 23, ,1 90,5 17,7 16,7 22, ,7 91,7 17,3 21,5 22, ,8 92,9 TOTAL 183,3 21, ,4 92,9 Fonte: ABECS Projeção Itaucard 3

4 A evolução do cartão no acesso ao crédito 4

5 Cartões de Crédito como meios de pagamento Participação do volume transacionado com cartões de crédito x consumo das famílias: 12,9% 11,8% 10,7% 9,5% 8,7% Cartões de Crédito / Consumo Privado Projeção Banco Itaú PIB estimado para 2008: R$ bilhões var. real 4,7% contra 2007 Forte Forte crescimento crescimento da da participação participação do do cartão cartão de de crédito crédito no no consumo consumo das das famílias famílias nos nos últimos últimos anos, anos, chegando chegando a 12,9% 12,9% em em Fonte: IBGE / ABECS / *Até Junho/08 5

6 Substituição de outros meios de pagamento Transações com Cartão de Crédito x Cheques Compensados: (bilhões) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Cheques Compensados 4,1 3,4 3,2 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 Trans. Cartões de Crédito 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4 2,9 Cheques Compensados Trans. Cartões de Crédito Ao Ao final final de de 2008, 2008, a quantidade quantidade de de transações transações com com cartões cartões de de crédito crédito já já será será o dobro dobro da da quantidade quantidade de de cheques cheques trocados, trocados, apenas apenas dois dois anos anos após após a ultrapassagem ultrapassagem Fonte: Banco Central / ABECS * Estimativa Itaucard 6

7 Cartão como instrumento de crédito Volume das operações de crédito*: 7,3% 5,8% 7,6% 10,3% 95 Bi 114,7% 204 Bi 131 Bi 6,3% 5,8% 23,0% 159 Bi 6,1% 6,4% 6,1% 25,5% 7,1% 22,5% 6,1% 6,8% 7,8% 23,4% 49,6% 50,1% 48,6% 45,7% 8,4% 7,4% 6,4% Outras operações Cooperativas Cartão de Crédito Financiamento de bens Crédito pessoal Cheque especial Mesmo Mesmo em em um um cenário cenário de de forte forte crescimento crescimento do do volume volume de de crédito, crédito, impulsionado impulsionado pelo pelo consignado, consignado, o cartão cartão de de crédito crédito ganha ganha espaço espaço e aumenta aumenta sua sua participação participação Fonte: Banco Central / ABECS *- saldo das operações em final de período segundo o Banco Central 7

8 Participação no Faturamento Participação no faturamento 1º Semestre 2004 Participação no faturamento 1º Semestre ,7% 50,1% 2,9% 1,2% 37,8% ,3% 49,9% 48,9% Compras à vista Compras parceladas sem juros Compras parceladas com juros No No 1º 1º Semestre Semestre de de 2004, 2004, as as compras compras parceladas parceladas representavam representavam 40,7% 40,7% do do faturamento faturamento total total passando, passando, em em 2008, 2008, para para 50,1%. 50,1%. Fonte: Pesquisas Itaucard

9 Faturamento 1º Semestre Participação no faturamento 1º Semestre 65% 60% 118% 102,2 55% 50% 69,0 82,9 R$ 51,2 bi 45% 55,9 R$ 51,0 bi 40% 46,7 35% Faturamento (R$ bi) 46,7 55,9 69,0 82,9 102,2 Compras parceladas 40,7% 45,0% 47,0% 48,7% 50,1% Compras à vista 59,3% 55,0% 53,0% 51,3% 49,9% Pela Pela primeira primeira vez, vez, no no primeiro primeiro semestre, semestre, as as compras compras parceladas parceladas representam representam mais mais da da metade metade do do faturamento faturamento da da indústria. indústria. Fonte: Pesquisas Itaucard

10 Sazonalidade Compras parceladas: Participação no ano (Faturamento) mês a mês 56,9% 51,8% 51,0% 51,5% 50,5% 50,5% 50,6% 49,3% 49,1% 48,5% 50,2% 50,1% jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 O 2º 2º semestre semestre do do ano ano é tradicionalmente tradicionalmente mais mais forte forte na na utilização utilizaçãode de compras compras parceladas. parceladas. O destaque destaque é dezembro, dezembro, devido devido ao ao Natal, Natal, pico pico do do faturamento faturamento no no ano ano Fonte: Pesquisas Itaucard

11 Faixas de Idade Participação no faturamento 1º Semestre 2004 Participação no faturamento 1º Semestre ,2% 42,8% 18 e 29 anos 48,3 % 51,7% 58,7% 41,3% 30 e 39 anos 50,2% 49,8% 58,5% 41,5% 40 e 49 anos 49,6% 50,4% 59,7% 40,3% 50 e 59 anos 50,1% 49,9% 61,9% 38,1% 60 ou mais 52,4% 47,6% Compras à vista Compras parceladas Em Em todas todas as as faixas faixas de de idade idade houve houve sensível sensível crescimento crescimento da da participação participação das das compras compras parceladas. parceladas. Destaque Destaque para para os os jovens jovens de de a anos anos que que já já parcelam parcelam mais mais da da metade metade Fonte: Pesquisas Itaucard

12 Faixas de Idade Compra Média 1º Semestre 2004 Compra Média 1º Semestre 2008 R$ 33 R$ e 29 anos R$ 45 R$ 199 R$ 44 R$ e 39 anos R$ 58 R$ 237 R$ 52 R$ e 49 anos R$ 61 R$ 254 R$ 56 R$ e 59 anos R$ 60 R$ 261 R$ 60 R$ ou mais R$ 61 R$ 249 Compras à vista Compras parceladas Em Em todas todas as as faixas faixas de de idade idade houve houve aumento aumento representativo representativo no no valor valor da da compra compra média média parcelada. parcelada. Destaque Destaque novamente novamente para para a anos anos com com crescimento crescimento de de 49%. 49%. Fonte: Pesquisas Itaucard

13 Baixa Renda X Alta Renda Participação no faturamento 1º Semestre 2008 Compra média 1º Semestre % 43% 54% % 46% % 42 Alta Renda Baixa Renda Alta Renda Baixa Renda Compras à vista Compras parceladas A maior maior participação participação das das compras compras parceladas parceladas na na baixa baixa renda renda demonstra demonstra a importância importância do do cartão cartão no no acesso acesso ao ao crédito crédito Fonte: Pesquisas Itaucard

14 Sexo e Estado Civil Compras parceladas: Participação no faturamento e Compra Média 1º Semestre 2004 Compras parceladas: Participação no faturamento e Compra Média 1º Semestre 2008 Mulheres R$ % Mulheres R$ % Homens R$ % Homens R$ % As As compras compras parceladas parceladas ganharam ganharam participação participação tanto tanto entre entre os os homens homens quanto quanto entre entre as as mulheres. mulheres. Para Para elas, elas, já já representam representam mais mais da da metade metade do do volume volume total. total. Solteiros R$ % Solteiros R$ % Casados R$ % Casados 49% R$ 253 O mesmo mesmo movimento movimento acontece acontece entre entre os os solteiros solteiros e casados. casados. Atualmente, Atualmente, as as compras compras parceladas parceladas destes destes públicos públicos já já representam, representam, praticamente praticamente metade metade do do total. total. Fonte: Pesquisas Itaucard

15 Parcelado X À Vista - Ramos Faturamento por Ramo Faturamento em R$ Milhões Ramos Brasil R$ MM % À Vista Parcelado Parcelado /Total Vestuário, Lojas de Departamento ,9% ,1% ,7% 80,7% Supermercados, Hipermercados ,2% ,4% ,2% 18,0% Restaurantes, Hotéis, Cia Aéreas ,5% ,7% ,3% 35,7% Varejo (Pequenas Lojas) / 13,6% ,2% % 62,4% Eletrônicos, Construção, Móveis ,5% ,3% ,7% 77,1% Posto de Gasolina, Autopeças ,3% ,2% ,5% 21,6% Serviços / 5,5% ,5% ,4% 40,3% Hospitais, Clínicas, Drogarias e Farmácias ,8% ,5% ,1% 42,7% Outros (Diversos, joalherias, telemarketing...) ,7% 593 1,2% ,2% 66,0% Total / 100% / 49,9% / 50,1% 50,1% Fonte: Pesquisas Itaucard 2008 / ABECS / ADQUIRENTES Foram excluídos todos os tipos de cartões corporativos e cash 15

16 % Parcelado X % À Vista por Região 1º Semestre ,7% 7,7 p.p 62,4% 51,0% 9,0 p.p 60,0% 45,3% 37,6% 49,0% 40,0% ,1% 9,4 p.p 46,5% 39,9% 5,5 p.p 45,4% 62,9% 53,5% 60,1% 54,6% ,6% 65,4% 8,0 p.p 42,6% 57,4% 40,7% 9,4 p.p 50,1% 59,3% 49,9% Compras à vista Compras parceladas Fonte: Pesquisas Itaucard

17 Projeção 2008 Participação no faturamento 65% 121% 223,5 60% 183,3 55% 50% 45% 101,3 123,0 151,2 R$ 115,9 bi R$ 107,6 bi 40% 35% * Faturamento (R$ bi) 101,3 123,0 151,2 183,3 223,5 Compras parceladas 43,2% 47,3% 48,7% 50,4% 51,8% Compras à vista 56,8% 52,7% 51,3% 49,6% 48,2% O faturamento faturamento da da indústria indústria de de cartões cartões de de crédito crédito crescerá crescerá cerca cerca de de 120% 120% entre entre e Os Os pagamentos pagamentos parcelados parcelados ganharão ganharão ainda ainda mais mais participação, participação, chegando chegando a 51,8% 51,8% do do total. total. Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 17