PIB - Taxa (%) trimestral (em relação ao trimestre do ano anterior) PIB a preços de mercado -2,6

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2 PIB - Taxa (%) trimestral (em relação ao trimestre do ano anterior) PIB a preços de mercado -2,6 Ótica da produção Ótica da despesa Agropecuária (5,6)% 1,8 Despesa de Consumo das Famílias -2,7 Indústria C.C. (23,4%) -5,2 Despesa de Consumo do Governo -1,1 Serviços Imob. (71%) -1,4 Formação Bruta de Capial Fixo -11,9 Valor Adicionado a Preços Básicos -2,1 Exportação de Bens e Serviços 7,5 Impostos sobre produtos -5,7 (-) Importações de Bens e Serviços -11,7 Fonte: IBGE

3 PIB - Taxa (%) trimestral em relação ao trimestre anterior (série com ajuste sazonal) PIB a preços de mercado -1,9 Ótica da produção Ótica da despesa Agropecuária -2,7 Despesa de Consumo das Famílias -2,1 Indústria -4,3 Despesa de Consumo do Governo 0,7 Serviços -0,7 Formação Bruta de Capial Fixo -8,1 Valor Adicionado a Preços Básicos -1,9 Exportação de Bens e Serviços 3,4 (-) Importações de Bens e Serviços -8,8 Fonte: IBGE

4 Ext. Mineral Ativ. Imobiliária e aluguel Agropecuária Adm. Saúde e educação públicas Serviços de informação Intermed. Financeira, prev. Complem. e serv. rel. Outros serv. PIB Prod. E distrib. De eletricidade, gás e água Transporte, armazenagem e correio Comércio Construção civil Transformação 8,1 PIB e subsetores - Taxa (%) trimestral (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) 2,8 1,8 0,6 0,5 0,4-1,9-2,6-4,7-6 -7,2-8,2-8,3 Fonte: IBGE

5 Adm., saúde e educação públicas Ativ. Imobiliárias e aluguel Ext. Mineral Intermed. Financeira, prev. Complem. e serv. rel. Outros Serv. Serviços de informação Prod. E distrib. De eletricidade, gás e água PIB Transporte, armazenagem e correio Agropecuária Comércio Transformação Construção Civil PIB e subsetores - Taxa (%) trimestre em relação ao trimestre anterior (série com ajuste sazonal) 1,9 0,3 0,3-0,2-1,0-1,3-1,5-1,9-2,0-2,7-3,3-3,7-8,4 Fonte: IBGE

6 Taxa de Investimento (em % PIB) 2º Trimestre 2010 a ,5 20,4 20,1 20,7 19,5 17,8 2T10 2T11 2T12 2T13 2T14 2T15 Fonte: IBGE

7 Participação% da Construção Civil e Atividades imobiliárias no Valor Adicionado a Preços Básico 9,9 9,5 9,3 8,9 8,8 8,4 8,7 8,3 8,4 9,1 9,7 10,2 4,6 4,9 4,7 4,4 4,6 4,4 5,4 6,3 6,3 6,6 6,5 6, (1) 2013(1) 2014(1) Construção Civil Atividades Imobiliárias (1) Resultados calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais Fonte: IBGE

8 Saldo de Empregos Formais Brasil Todas as Atividades Com Ajuste* Em milhares de novos postos de trabalho Média = % Fonte: MTE *acertos que são encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego após a publicação das pesquisas. **2015 acumulado de até junho

9 Saldo de Empregos Formais Brasil Construção Civil Com Ajuste* Em milhares de novos postos de trabalho Média = 134,7 42% Fonte: MTE *acertos que são encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego após a publicação das pesquisas. **2015 acumulado de até junho

10 China Estados Unidos Espanha Peru Hong Kong Grã-Bretanha México Coréia do Sul Chile Alemanha Grécia Portugal África do Sul França Japão Brasil Rússia Ucrânia 7,0 Comparação do PIB do países Variação 2º trimestre 2015 ante 2º trimestre ,7 3,1 3,0 2,8 2,6 2,2 2,2 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,7-2,6-4,6-10,7 Fonte: Austin Rating, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OCDE, Banco Mundial e OESP

11 MERCADO IMOBILIÁRIO

12 Unidades Residenciais Vendidas e Preço médio dos Lançamentos Cidade de São Paulo Em mil unidades Média = 32,3 mil 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 27,0 33,3-35% 21,6-15% 18, E Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33,4% 26,6% 19,7% 10,1% 12,4% 10,6% 7,2% 23,8% 17,7% 5,9% 1,4% 10,7% 4,8% -7,5% 3,8% 0,4% 3,2% -1,0% -5,3% -12,9% * Preço Var% Real (INCC-DI) Fonte: Secovi-SP/Embraesp 2015 variação dos últimos 12 meses até Jun/15

13 Vendas e Lançamentos Imóveis residenciais novos Em mil unidades Município 2006 a 2013 São Paulo Média Anual E 2016E Vendas 32,3 21,8 18,4 21,2 Lançamentos 33,7 34,0 23,8 26,2 Total 2010 a 2013 RMSP Média Anual E 2016E Venda 56,8 41,3 35,1 Lançamento 63,7 55,5 52,4 Fonte: Secovi-SP/Embraesp

14 Estoque Imóveis Residenciais Novos Em mil unidades Região Estoque Médio Estoque Atual MSP 16,5 27,4 RMSP 30,8 44,7 Novo patamar de mercado 2015/2016; Estoque de projetos aprovados PDE anterior; Poucos projetos tramitando no novo PDE; Alguns anos para equilibrar a oferta.

15 PDE Plano Diretor Estratégico LUOS Lei de Uso e Ocupação do Solo

16 Evolução do Custo da Terra Lei Zoneamento Anterior Lei: /04 PDE: / m² m² m² Custo: R$ 10 milhões R$ 10 milhões R$ 10 milhões Potencial construtivo: 4 x (4.000 m²) 2 x (2.000 m²) 1 x (1.000 m²) Área computável R$ 2.500,00/m² R$ 5.000,00/m² R$ ,00/m² R$ 10,2 milhões R$ 13 milhões 2,5 x 2 x Outorga Onerosa (2.500 m²) (2.000 m²) Fonte: Secovi-SP R$ 4.080,00/m² R$ 6.500,00 m²

17 Funding

18 FINANCIAMENTO - PLANO EMPRESÁRIO ANTES Taxas 9% a.a./9,5% a.a. Exigências 20% Vendas 10% Obras ATUALMENTE Taxas 10,5% a.a./11,5% a.a. Exigências 40% Vendas 15%/20% Obras

19 Principais Pontos do PDE e LPUOS para a Incorporação 1. Verticalização ao longo do eixo (aproximadamente 3% da cidade); 2. Fachada Ativa; 3. Contra partidas CET e Verde (já existiam); 4. Gabaritos; 5. ZEIS (1, 2, 3, 4 e 5); 6. Custo das Outorgas, Fator Social e Fator de Planejamento; 7. Outorga (ser do terreno); 8. Lotes de no máximo 40 mil m² (PDE) ou de 15 mil² (LPUOS);

20 Principais Pontos do PDE e LPUOS para a Incorporação 9. Área não Computável = Área Computável; 10. Projeto sem despacho decisório; 11. Limite de Vagas de garagem; 12. Não Residencial Shoppings, Hospitais, Hotéis, Comerciais; 13. Cota Ambiental; 14. Insegurança jurídica; 15. Burocracia; 16. ISCAS.

21 Be.Live Tatuapé Área do Terreno: 1.080,00 m² Número de Torres: 01 Unidade por Andar: 09 Total de unidades: unidades de 1 dormitório; 52 unidades Studio 4 unidades pne Studio Rua Cândido Vale, Tatuapé Número Total de Vagas: 113 Número de Elevadores: 02 Andares: 1 subsolo 1 sobressolo Térreo 14 pavimentos Cobertura - Lazer

22 Gran Panamby Área do Terreno: ,80 m² Número de Torres: 02 Unidade por Andar: 04 Total de unidades: 236 Unidades Disponíveis para venda: Padrão: 138m², 163m² e 185m² Mezanino: 147m² a 198m² Duplex: 214m² a 264m² (Cobertura) Dormitórios: 3 ou 4 Número de Vagas: 2,3 ou 4(duplex) Número de Elevadores: 04 sociais (Hall Privativo) e 1 elevador de serviço. Rua Itajará, s/n - Panamby

23 LUCRO É ALIMENTO CAIXA É OXIGÊNIO

24 Obrigado! Emílio Kallas Vice presidente do Secovi-SP Telefone: (11)