A centralidade das telecomunicações para o desenvolvimento do Brasil. 23 de Novembro de 2016

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1 A centralidade das telecomunicações para o desenvolvimento do Brasil 23 de Novembro de 2016

2 1.Contexto socioeconômico

3 PIB per capita (milhares de R$ constantes de 2014) Variação anual do PIB (%) Evolução recente da economia brasileira Produto Interno Bruto PIB Total (var. anual %) PIB per capita (milhares de reais constantes de 2014) 10% 29 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% % 22 Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores Brazil takes off Ascensão econômica, com potencial para ser a 5ª economia em 2014 Gastos do governo excessivamente altos Atraso em infraestrutura e educação Has Brazil Blown it? Economia estagnada. Foi a 7ª economia em Tributação onerosa Infraestrutura deficiente Baixa competitividade Fonte: The Economist nov/2009. Elaboração: LCA Consultores Fonte: The Economist set/2013. Elaboração: LCA Consultores 3

4 PIB per capita (milhares de R$ constantes de 2014) Variação anual do PIB (%) Evolução recente da economia brasileira Produto Interno Bruto PIB Total (var. anual %) PIB per capita (milhares de reais constantes de 2014) 10% 29 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% % 22 Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores Queda do PIB por dois anos consecutivos (2015 e esperado para 2016) não ocorria desde o biênio 1930/31 BBB Out/13 Risco Soberano BB Out/16 Somente em 2021 o PIB per capita deverá atingir o nível observado em 2013 Colômbia Itália Rússia África do Sul Bolívia Guatemala Paraguai Turquia Fonte: S&P. Elaboração: LCA Consultores 4

5 Efeitos negativos no ambiente de negócios Índice de Confiança da Indústria (ICI-FGV) - média anual (p)2017 (p)2018 (p) Fonte: FGV. Elaboração: LCA Consultores Formação Bruta de Capital Fixo Variação anual (%) 6,7% 12,0% 12,3% 17,9% 6,7% 0,8% 5,8% 2,4% -2,1% -0,5% -4,5% -9,5% -14,1% Fonte: FGV. Elaboração: LCA Consultores 5

6 Dívida Bruta do Governo Geral (% PIB) Superávit nominal (% do PIB) Forte crise das contas públicas Deterioração das contas públicas Dívida Bruta do Governo Geral - % do PIB Superávit nominal - % do PIB (p) 2017 (p) 2018 (p) -14 Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores Dívida Bruta do Governo Geral 2010 Dívida Bruta do Governo Geral 2012 Dívida Bruta do Governo Geral % do PIB 54% do PIB 67% do PIB Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores 10

7 Com alto impacto nas famílias... Taxa de desemprego - média anual (PNAD contínua) 11,4 12,8 12,5 9,2 8,8 8,4 8,5 8,0 7,4 7,4 7,1 6,8 8, (p) 2017 (p) 2018 (p) Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores 12% Inflação IPCA acumulado 12 meses 10% 8% 6% 4% 2% 0% dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores 7

8 Levando ao empobrecimento 25% 29% 33% Endividamento das famílias em relação à renda acumulada (12 meses) 35% 39% 42% 44% 45% 46% 45% Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores Domicílios por classes sociais % sobre o total 19% 25% 24% AB C 38% 45% 47% DE 43% = 29% 29% Fonte: PNAD e ABEP. Elaboração: LCA Consultores 8

9 Retrocesso nos indicadores de competitividade: perda de 33 posições em 5 anos Pilares de competitividade Notas de 1 a 7 Sofisticação de negócio Inovação Instituições 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Infraestrutura Ambiente macroeconômico 2007/2008 Infraestrutura (3,1) Tamanho de mercado (5,4) Tamanho de mercado 2,0 1,0 0,0 Saúde e educação primária 2012/2013 Inovação (3,4) Tamanho de mercado (5,6) Preparação tecnológica Educação superior e treinamento 2016/2017 Desenvolvimento do mercado financeiro Fonte: Fórum Econômico Mundial. Elaboração: LCA Consultores Eficiência do mercado de trabalho Eficiência do mercado de bens Inovação (3,1) Tamanho de mercado (5,7) 9

10 Desconsiderando tamanho de mercado, posição brasileira seria bem inferior (com perda de 42 posições em 5 anos) Posição do Brasil no Índice de Competitividade, desconsiderando pilar Tamanho de Mercado 72º 85º 64º 77º 56º 58º 67º 70º 53º 64º 48º 60º 56º 57º 67ª 65º 75º 96º 81º 102º (131 países) (134 países (133 países) ( 139 países) (142 países) (144 países) (148 países) (144 países) (140 países) (138 países) Fonte: Fórum Econômico Mundial. Elaboração: LCA Consultores com base em metodologia do GCI/WEF No pilar de infraestrutura (2016/17), o Infraestrutura (Notas de 1 a 7) Índice de Competitividade WEF (2016/17) Brasil é 72º em qualidade de infraestrutura geral, e 133º em qualidade dos portos 111º em qualidade das rodovias 93º em qualidade das ferrovias 54º em penetração de telefonia móvel Japão França Alemanha EUA Rússia China México África do Sul Índia Brasil 4,87 4,71 4,26 4,18 4,03 3,98 6,29 6,12 6,06 5,94 Fonte: LCA, com base em GCR - World Economic Forum. 10

11 Taxa de crescimento média Baixa produtividade do trabalho no Brasil limita o crescimento do PIB Produtividade do trabalho US$ de 2014 / hora trabalhada (PPP) ,0 Brazil Chile 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 US$ 93/hora US$ 68/hora US$ 64/hora US$ 28/hora US$ 24/hora 4x Fonte: The Conference Board. Elaboração: LCA Consultores US$ 17/hora Dos 66 países avaliados, Brasil ficou em 53º PIB per capita (PPP) e taxa de crescimento média ( ) 8,0% 6,0% China 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Mundo Brasil Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores Chile Argentina Portugal Coreia do Sul PIB per capita PPP em US$ (2015) Noruega 11

12 Esse cenário é preocupante dado o envelhecimento populacional População total por grupo etário Em milhões de pessoas % 85% 75% 65% 55% 45% 35% Evolução da razão de dependência¹ Razão de dependência (>60) Razão de dependência (>65) 25% Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores Ponto de inflexão: 2019 Ponto de inflexão: 2022 ¹ Razão da dependência é definida como a divisão entre população em idade não produtiva (menores de 14 anos e maiores de 60, inclusive) e população em idade produtiva (entre 15 e 59 anos). No segundo exercício, em vermelho, considerou-se a parcela da população entre 60 e 65 anos como em idade produtiva também Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores 12

13 1.Contexto socioeconômico: urgência em ganhar produtividade e competitividade

14 Países que desenvolveram políticas de acesso e uso de banda larga apresentaram maior produtividade por trabalhador Produtividade do Trabalho por Pessoa Empregada (US$ 2015) Desenvolvimento de TICs e Produtividade do Trabalhador Qatar Alemanha Venezuela Chile Rússia Uruguai Coreia do Sul Brasil Índice de Desenvolvimento de TICs (1-9) Fonte: Conference Board e The ICT Development Index (IDI). Elaboração: LCA Consultores 14

15 Governo Eletrônico aumenta efetividade e eficiência dos serviços públicos Celeridade Previdência e Seguridade Social, Abertura de Empresas Redução de Gastos FIES: Cruzamento automático de base de dados, reduz gasto de R$70,00 para verificação presencial da renda da família; Enem R$ 127 milhões de gasto com correio e gráfica (2014) Detecção de fraudes Bolsa Família, Seguro Defeso, Doações Eleitorais. Em 2013, Previdência deixou de pagar R$900 mi indevidos² Maior transparência Portal da transparência, Serviço de Informação ao Cidadão, Lei de Acesso à Informação Participação social e-cidadania, e-democracia, Participa.br ¹ ² 15

16 Exemplo: Bancarização digital O Quênia foi um dos primeiros países do mundo com o serviço de transferências monetárias pelo celular (2007) De acordo com GSMA, em 2015 havia 84 milhões de usuários de serviços de transações monetárias pelo celular na África Tecnologia permitiu o desenvolvimento de transações pelo celular (mais seguras) pulando a etapa de utilização de serviços bancários tradicionais 16

17 Inovações de TICs podem fazer o Brasil avançar etapas de desenvolvimento 48% Bancarização dos países em 2014 (% da população adulta) 75% 55% 58% 60% 64% 92% 95% 97% 97% 98% 27% MEX RUS IND TUR BRA CHI AFS EUA UK ALE CAN CIN Fonte: FEBRABAN. Elaboração: LCA Consultores Bancarização digital 40% da pop. adulta fora do sistema bancário 20% dos pagamentos são realizados por meio digital Brasil possui grande espaço de crescimento no setor Até 2025, o aumento da bancarização digital acarretará a criação de 4 mil empregos e aumento de PIB na ordem de US$ 152 bilhões Fonte: FEBRABAN e McKinsey. Elaboração: LCA Consultores Fonte: KATZ, R. Elaboração: LCA Consultores 17

18 1.Contexto socioeconômico: urgência em ganhar competitividade 2.Telecomunicações: O que o Brasil já tem? Do que o Brasil precisa?

19 Aumento de banda larga de forma difusa no território nacional Mais de 95% da população é atendida por mais de uma operadora de telefonia celular municípios com cobertura 3G (98% da população) 726 municípios com 4G (61% da população) Fonte: Teleco Acessos de Banda Larga Fixa (por 100 habitantes em dez/2007) Acessos de Banda Larga Fixa (por 100 habitantes em ago/2016) Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Consultores Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Consultores 19

20 Com expansão da penetração de banda larga fixa e móvel Acessos Banda Larga Crescimento de 10% a.a ,0 milhões 1,6 x Agosto ,5 milhões Fonte: ANATEL. Elaboração: LCA Consultores. Acessos 3G e 4G De 14% para 72% do parque ,0 milhões 5,4 x Agosto ,5 milhões Fonte: ANATEL. Elaboração: LCA Consultores. 20

21 Ampliação da cobertura e modernização exigem investimentos constantes Setembro/2011 Setembro/2016 Cidades com menos de 1 acesso/100 habitantes 41% 20% Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Acessos de SCM no Brasil por faixa de velocidade (em milhões) 9,24 Set/2011 Set/2016 9,72 7,01 6,86 4,12 2,24 1,06 0,59 0,04 1,85 0Kbps a 512Kbps 512kbps a 2Mbps 2Mbps a 12Mbps 12Mbps a 34Mbps > 34Mbps Fonte: Anatel. Elaboração: LCA Nos últimos cinco anos houve um crescimento dos acessos em maior velocidade, em detrimento dos acessos em faixas menores 25 21

22 Mas o Ambiente no Brasil não é favorável para o desenvolvimento do setor Networked Readiness Index (NRI) 2016 Ambiente 118º Acesso 55º Ranking composto por 139 países Uso 57º Impacto 78º Desempenho do Brasil: 72º (geral) Chile 38º Colômbia 68º Brasil 72º México 76º Argentina 89º Fonte: Fórum Econômico Mundial. The Global Information Technology Report Ambiente é composto por 18 indicadores 133º Carga de impostos 106º Eficiência do sistema legal em questionar decisões governamentais arbitrárias 94º Compras governamentais de produtos de tecnologia avançada Uso é composto por 16 indicadores 122º promoção de TICs pelo governo 121º importância das TICs na visão de futuro do governo 22

23 Rentabilidade das empresas de telecomunicações caiu, mas a arrecadação de tributos e fundos se mantêm R$ Bilhões ARPU Total SMP - R$ Evolução financeira do setor Fundos e Tributos CAPEX Lucro Líquido* ARPU Total SMP Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores Queda do lucro líquido: R$ 13,8 bilhões em 2012 para R$ 0,2 bilhões em 2015 Manutenção no patamar de recolhimento do setor - por volta de R$ 60 milhões por ano, no período % 34% 38% 36% EBITDA 33% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 28% 29% Últimos 5 anos: -3,4% a.a. 28% 26% 26% Crescimento Obrigações Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores 23

24 Desafio brasileiro é obter maior produtividade e competitividade Setor de Telecomunicações possibilita ao Brasil obter os necessários ganhos de produtividade para a retomada do crescimento de forma duradoura e sustentável Porém há um claro esgotamento da trajetória recente de expansão de investimentos no setor Retração do mercado consumidor (reflexo da crise econômica) Queda da rentabilidade e capacidade de investimento Excessiva carga de tributos e encargos Mais acessos e soluções completas com TICs reduzem desigualdades e aceleram crescimento econômico 30

25 O que fazer? Painel 49 Telecomunicações: aperfeiçoamento do modelo Necessidade de Aperfeiçoamento do Modelo Brasileiro de Comunicações A visão da Telebrasil (Accenture & Guerreiro) Painel 56 Telecomunicações do Brasil: Visão e desafios para o futuro Propostas para a nova realidade: ações para expansão dos serviços de Telecomunicações (LCA) Painel 57 O ambiente para a realização de investimentos A visão setorial para garantia dos investimentos em telecomunicações no País (LCA) Painel 58 Perspectivas propostas para o próximo governo: telecomunicações, competitividade e inovação no Brasil Projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo (FEBRATEL, TELEBRASIL, FENAINFO, LCA) Painel 60 Telecomunicações: essenciais para o Brasil A centralidade das telecomunicações para o desenvolvimento do Brasil (LCA) Painel 59 A evolução dos modelos de negócio das Telecomunicações: desafios políticos e regulatórios Políticas de Massificação da Banda Larga (LCA) 25

26 Condições para uso (NRI) Efeitos esperados da implementação da proposta Telebrasil 2005 Brasil avança, com grande BRICS desigualdade 2012 Europa entre e EUA estados 2012 Brasil 2012 Am. Latina 2012 Ásia e Oceania 2012 Brasil com políticas Telebrasil EUA Alemanha Inglaterra Se o Brasil tivesse investido em TICs, conforme proposto pela Telebrasil em 2005, descolaria do México e Colômbia, aproximando-se da Itália e Chile Índia Chile Colômbia Itália México 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Acesso (DAI) Brasil ganharia dez posições no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial 26

27 Conjunto de medidas propostas em 2014 ainda valem para a conjuntura atual, com urgência reforçada pela dimensão da crise econômica 5 eixos estratégicos 15 linhas de ação 45 iniciativas Serviços e aplicações Promover o desenvolvimento econômico sustentável com bem-estar social, em linha com as demandas da sociedade Conectividade Efetiva Criar condições para o uso pleno, pela sociedade, da infraestrutura de Telecomunicações Ambiente Institucional Promover investimentos, de forma estável, duradoura e transparente Capacitação Qualificar capital humano e garantir fluxo contínuo de formação Inovação e empreendedorismo Gerar e disseminar cultura da inovação, de forma perene Fonte: Inspirado em Agenda Digital Imagina Chile ( ), Estrategia Digital Nacional (México, 2013), Plan Nacional de TICs (Colômbia), Propostas para um Programa de Governo voltada à TIC (Brasscom), Propostas da Indústria para as Eleições 2014 (CNI), Programa Estratégico de Software e Serviços de TI ( TI Maior), e contribuições FEBRATEL, TELEBRASIL e FENAINFO. Elaboração: LCA 33

28 A centralidade das telecomunicações para o desenvolvimento do Brasil Redução de entraves aos investimentos e aumento da rentabilidade Lei das Antenas: efetiva aplicação Sinergia na formulação e aplicação de políticas Reversibilidade de ativos vinculados às concessões do STFC: segurança para investimentos em redes de nova geração Soluções completas com TICs fim a fim Redução de tributos e encargos setoriais Segurança nas Relações Trabalhistas 28

29 (Tele)comunicações: pilar essencial para o desenvolvimento econômico e social sustentável do país

30 Rua Desembargador Paulo Passaláqua, 308 São Paulo SP Tel