OI DIVULGA OS RESULTADOS DO 2.º TRIMESTRE DE 2016

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1 4 Cmunicad Lisba 11 de agst de 2016 OI DIVULGA OS RESULTADOS DO 2.º TRIMESTRE DE 2016 A PHAROL, SGPS S.A. (PHAROL) infrma sbre cmunicad da Oi, S.A. relativ à divulgaçã ds resultads d segund trimestre de 2016, cnfrme dcument da empresa em anex. PHAROL, SGPS S.A. Sciedade Aberta Capital scial Númer de Matrícula na Cnservatória d Regist Cmercial de Lisba e de Pessa Cletiva A PHAROL está ctada na Eurnext (PHR). Encntra-se dispnível infrmaçã sbre a Empresa na Blmberg através d códig PHR PL Luis Susa de Maced Diretr de Relaçã cm Investidres ir@pharl.pt Tel.: Fax: pharl.pt

2 RESULTADOS DO Ri de Janeir, 11 de agst de 2016

3 AVISO IMPORTANTE Esta apresentaçã cntém declarações prspectivas, de acrd cm U.S. Private Securities Litigatin Refrm Act de 1995 e a regulamentaçã brasileira aplicável. Sã cnsideradas declarações prspectivas aquelas que nã cnstituem fats histórics, incluind afirmações sbre as crenças e expectativas da Oi S.A. Em Recuperaçã Judicial ( Oi u Cmpanhia ), estratégias empresariais, sinergias futuras e reduções de custs, custs futurs e liquidez futura, sã cnsideradas declarações prspectivas. As palavras antecipa, pretende, acredita, estima, espera, prevê, planeja, bjetiva u expressões semelhantes, relativas à Cmpanhia u sua administraçã, têm cm bjetiv identificar declarações futuras. Nã há qualquer garantia de que s events esperads, tendências u resultads esperads irã crrer de fat. Tais declarações refletem as visões atuais da administraçã da Cmpanhia e estã sujeitas a riscs e incertezas. As declarações se baseiam em premissas e fatres, incluind cnjunturas gerais, tant ecnômicas cm de mercad, cndições d setr, aprvações scietárias, fatres peracinais e utrs fatres. Cas crram alterações nas premissas u fatres, nsss resultads futurs pderã diferir de maneira significativa daquele previst em nssas expectativas atuais. Tdas as declarações prspectivas atribuíveis à Cmpanhia u às suas afiliadas, u pessas agind em seu nme, sã expressamente qualificadas na sua ttalidade pel presente avis. Nã se deve depsitar cnfiança indevida em tais declarações. As declarações prspectivas se referem smente à data em que sã preparadas. Excet quand tal fr brigatóri ns terms da legislaçã d mercad de capitais brasileira u nrte-americana u utra legislaçã e regulamentaçã da CVM, da Cmissã de Valres Mbiliáris Nrte-Americana (U.S. Securities and Exchange Cmmissin - SEC ) u de utras autridades reguladras em qualquer utra jurisdiçã relevante, a Cmpanhia e suas afiliadas nã sã brigadas nem pretendem atualizar, rever u publicar quaisquer alterações sbre as previsões e declarações prspectivas referidas nesta apresentaçã na sequência da alteraçã de acnteciments em curs u futurs u seus desenvlviments, nem de eventuais alterações ns pressupsts u utrs fatres tids em cnsideraçã para efeits da emissã das declarações prspectivas aqui cntidas. Recmenda-se, n entant, a cnsulta às divulgações adicinais que a Cmpanhia venha a fazer sbre assunts relacinads pr mei de relatóris u cmunicads que a Cmpanhia venha a arquivar junt à CVM e à SEC. 2

4 Resultads d - Highlights Destaques d trimestre: AVANÇOS OPERACIONAIS E FOCO NA RENTABILIZAÇÃO DA BASE Melhria de tendência de UGRs em tds s serviçs, cm destaque para TV paga, banda larga e pós-pag Residencial ARPU residencial cresceu 4,5% em relaçã a, atingind R$ 82,1 Cresciment anual d ARPU em tds s serviçs: +2,5% na telefnia fixa, +6,2% na banda larga e +19,0 na TV paga Receita d segment apresentu uma reversã da sua tendência, registrand cresciment sequencial de +0,7% Mbilidade Pessal B2B Receita de dads cresceu 20,3% frente a, impulsinada pel lançament de nvs plans (Oi Livre e Oi Mais), aument da penetraçã de aparelhs 3G/4G e pr investiments na mdernizaçã e ampliaçã da capacidade da rede Receita de serviçs d segment apresentu segund melhr desempenh dentre s cncrrentes, cnfirmand evluçã peracinal em mei a um cenári macr difícil Crprativ registru melhria na qualidade da receita, cm mair participaçã ds serviçs nã vz (dads, TI e SVA), que já respndem pr 67% da receita ttal d Crprativ Oferta e app Oi Mais Empresas sã bem aceits n mercad. App tem 90% de satisfaçã e 65% ds clientes recmendam s serviçs Custs peracinais de rtina das perações brasileiras cresceram bem abaix da inflaçã n períd, smand R$ milhões neste trimestre (+2,9% cmparad a ), reflex ds esfrçs cntínus n cntrle de custs Capex n Brasil ttalizu R$ milhões n trimestre, um cresciment anual de 16,7%, cm manutençã ds investiments na mdernizaçã e ampliaçã da capacidade da rede e TI, permitind a melhria cntínua da qualidade e da experiência ds usuáris 3

5 Resultads d - Destaques Financeirs Receita ainda impactada pr ambiente macr. cntrle de custs cmpensa parte da PRESSÃO da inflaçã e d aument da atividade cmercial. Destaques financeirs R$ milhões Brasil D An D Tri Receita Líquida de Serviçs 1 Residencial Mbilidade Pessal Clientes 2 Crprativ/PMEs ,5% -2,0% -3,7% -1,0% -4,6% ,5% +0,7% -4,9% -2,5% -7,6% Receita Líquida de Clientes ,0% ,4% OPEX de Rtina ,9% ,5% EBITDA de Rtina ,5% ,3% Margem EBITDA de Rtina 22,8% 27,7% -4,9pp 25,8% -2,9pp CAPEX ,7% ,9% EBITDA de Rtina Capex ,4% ,5% Cnslidad EBITDA Reprtad ,4% ,7% 1 - Exclui receita de aparelhs; 2 - Exclui receita de aparelhs e de us de rede. 4

6 Resultads d - Destaques Operacinais MELHORIA DE TENDêNCIA de net adds em tds s serviçs, sustentada pela retmada cmercial assciada a lançament das nvas fertas Destaques peracinais Milhares de UGRs D An D Tri D Tri - Tendência Ttal - Brasil ,2% -0,4% Residencial % tri a tri Linhas fixas Banda larga TV paga 2,4 Residencial Telefnia fixa Banda larga TV paga ARPU residencial Mbilidade Pessal Pré-pag Pós-pag , ,8% -6,2% -0,3% +2,1% +4,5% -5,1% -5,9% -0,2% -0,1% -0,8% +0,7% +2,4% +1,6% -0,5% -1,0% +1,9% -0,9-2,5-3,9 Mbilidade Pessal % tri a tri -0,3-1,1-0,2-0,5-1,9 0,4-3,0 Pós-pag 0,7-0,8 Pré-pag 1,9-1,0 Crprativ/PMEs Telefnia fixa Banda larga Móvel Telefnes Públics ,0% -8,9% -7,0% -9,7% -0,5% -0,5% -1,7% -1,4% +2,0% -0,5% Crprativ / PMEs % tri a tri 1,1-1,4-1,6 Linhas fixas -2,3-3,2-8,3 Banda larga Móvel 2,0-1,4-1,7 5

7 Resultads d - Residencial (Brasil) retmada cmercial cm fertas cnvergentes de alt valr sustenta queda de churn, ganh de net adds e melhra de arpu Telefnia Fixa Net adds (mil) Churn (index.) -263 Net adds e churn ,2% Penetraçã de plans ilimitads % da base ttal fixa +4,7pp 19,5 20,5 21,3 22,2 24,2 ARPU Residencial R$ 78,5 +4,5% +1,6% 79,5 79,6 80,8 82,1 ARPU - YY Fixa +2,5% BL +6,2% TV +19,0% Banda larga ,5% Velcidade média Mbps. Base ttal de banda larga +24,2% 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 Receita ttal líquida % an a an -2,4-0,6-3,3-3,9 vs. : +0,7% -2,0 TV ,6% Mix de alt valr % da base ttal de TV paga +10,2pp 15,4 18,5 21,2 24,1 25,6 Reversã da tendência de queda da receita (+0,7% vs. ) Maires níveis de grss e melhres taxas de churn, sustentads pel nv prtfli de fertas, mair qualidade da vendas e ações de retençã Cncentraçã das vendas n Oi Ttal e fertas de mais alt valr, cm cnsequente aument d ARPU em tds s prduts Velcidade BL em cntínua evluçã (58% d grss cm velcidade a partir de 10 Mbps) 6

8 Resultads d - Residencial (Brasil) i ttal: principal ferta cnvergente d residencial ACELERA PENETRAÇÃO NA BASE FIXA e CONTRIBUI PARA Aument d arpu e reduçã d churn Vendas d Oi Ttal Residencial para nvs clientes % d grss de Oi Ttal +11pp Penetraçã Oi Ttal % da base ttal fixa 4,4 Lançament nacinal em Mar/16 Oi Ttal já ferece 15 Mbps de banda larga cm velcidade padrã em tds s plans ,1 0,4 0,8 1,6 ag/15 mar/16-44,8% Churn Indexad. -40,7% Oi Ttal Penetraçã de clientes cm mais de um prdut Oi % +1,5pp 62,5 63,0 63,3 63,6 64,0 Fix 1P Bundle 3P TV 1P Bundle 3P 7

9 Resultads d - Mbilidade Pessal (Brasil) Nvas fertas e melhr mix de aquisiçã PROMOVEM CRESCIMENTO EM PÓS E DADOS, SUstentand MELHORIA DE TENDÊNCIA DA RECEITA. Inseridres cmeçam a crescer. Evluçã Oi Mais Base Oi Mais e Oi Mais Cntrle % da base ttal pós-pag e cntrle jan/16 Evluçã Oi Livre Base Oi Livre % da base ttal pré-pag 33% 35% 37% 39% 26% 29% jan/16 +12pp 18% 20% 15% 13% 11% 8% mar/16 +13pp mar/16 Recarga cliente migrad Oi Livre pr Semana Indexad Vendas de fertas de mais alt valr (bundles e high-end) 63% de penetraçã de aparelh 3G/4G na base ARPU Oi Mais vs. utrs plans Indexad Clientes de utras fertas +33,3% Cliente Oi Mais Antes (fertas antigas) +17,1% Clientes de utras fertas Depis (Oi Livre pr semana) +18,4% Cliente Oi Mais Cntrle Base pós-paga Milhões de UGRs 7,0 6,9 7,0 7,0 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 Receita de dads R$ milhões % 43% +20,3% 45% Base inseridres (pré) Indexad. Variaçã mensal. -2,9% -1,0% 48% -1,3% Dads / Rec. clientes 49% +2,4% mar/16 abr/16 mai/16 jul/16 Receita líquida de clientes 1 % an a an 10,2 3,1 Receita líquida de serviçs % an a an -3,6-4,8-4,2 Receita d pós-pag + Cntrle cresceu 17% vs Pós+Cntrle Pré Cntínu cresciment da receita de dads (+20,3% vs ) Evluçã cntínua da base pós-paga ns últims trimestres Recargas d pré-pag impactadas pela cenári macr, crrelacinad a aument da taxa de desempreg, prém cm melhria de tendência de inseridres 1- Nã inclui receita de lnga distância riginada pr clientes de utras peradras. 0,9 17,1-7,8-3,7 8

10 Resultads d - B2B (Brasil) B2B enfrenta desafis n cenári macr mas segue apresentand melhria da qualidade da receita COM FOCO NA DIGITALIZAÇÃO e ns SERVIÇOS DE TI E DADOS Crprativ: cresciment ds serviçs de dads, TI e SVA vem minimizand s impacts da queda ds serviçs de vz PMEs: ferta e App Oi Mais Empresas sã bem aceits n mercad e demnstram sinais de melhra ds principais indicadres Receita d Crprativ Indexad. Serviçs nã tradicinais 1 Indexad. Receitas Grss adds 2 UGRs (mil) Cntestaçã 3 R$ Aplicativ Oi Mais Empresas Vz 37% -4,7% 34% 33% TI +29,7% +62,2% -43,0% 90% ds clientes estã satisfeits u muit satisfeits Nã Vz 63% 66% 67% SVA Fc em rentabilidade através de serviçs de dads e TI/SI (Redes VPN, Clud, ICTs, SVAs de segurança e gerenciament etc) Cresciment em TI e utrs serviçs nã tradicinais para reduzir dependência de serviçs de vz Melhria da experiência d cliente via simplificaçã e autmaçã da cadeia de entrega e cnvergência d serviç pós-venda (TI e telecm) Receitas nã vz já representam 67% da receita ttal d Crprativ, prém a queda da receita vz ainda é superir a cresciment da nã vz. ARPU grss - Fix R$ +11,1% dez 4 ARPU grss - Móvel R$ dez 4 +5,3% 87% das slicitações fram cncluídas n praz 65% ds clientes indicariam a Oi para utras empresas 1 - TI = Serviçs de Clud, ICT e Datacenter; SVA = Serviçs Gerenciads, Sluções de Segurança e Prjets Especiais 2 Inclui fix, banda larga e telefnia móvel. 3 Inclui fix e telefnia móvel. 4 Mês de lançament da ferta Oi Mais Empresas 9

11 Resultads d - Custs e Despesas Operacinais (Brasil) OPEX cresce abaix da inflaçã cm manutençã D cntrle de custs Custs e despesas peracinais de rtina R$ milhões Operações brasileiras Inflaçã 12 meses: +8,9% ,9% EBITDA de Rtina R$ milhões Operações brasileiras -20,5% Reduçã das tarifas VU-M Aluguel ds ativs vendids Custs de aparelhs Pessal Intercnexã (tráfeg) +0,5% Serviçs de terceirs Manutençã da rede Marketing Aluguel & segur Outrs Reduçã das tarifas VU-M Aluguel ds ativs vendids Custs de aparelhs Pessal Intercnexã (tráfeg) Serviçs de terceirs Manutençã da rede Marketing Aluguel & segur Outrs 10

12 Resultads d - Investiments (Brasil) Investiments em infraestrutura permitem entregar nvas fertas cm melhria cntínua da qualidade e experiência d cliente Investiments na mdernizaçã e ampliaçã da capacidade da rede e TI... Expansã e mdernizaçã da rede de transprte: Backbne ótic - OTN 100G Backbne IP Rede IP - Single Edge Cmpartilhament de rede Migraçã de clientes 2G para 3G e 4G Swap de fibra e de capacidade visand mair resiliência da rede Cnslidaçã da arquitetura de TI CAPEX R$ milhões Operações brasileiras +16,7%... permitem entregar fertas mais adequadas às demandas atuais ds cnsumidres prmvend mais pssibilidades de us e cntínua melhria na qualidade e experiência ds usuáris. Tráfeg de dads 2G/3G/4G. TBytes Tráfeg IP - ADSL Tbps +85,3% +68,4% Acess dads 2G/3G/4G 92,98% Cngestinament de rede % cngestinament Dads 3G ADSL -32,0% +3,7pp -65,1% 96,68% SMP8 Taxa de cnexã de dads 2G/3G 98,97% 99,41% 98% Banda média ADSL Mbps / usuári +75,6% Acess vz 2G/3G +0,5pp 98,41% SMP9 Taxa de queda de cnexã de dads 2G/3G 97,88% 0,86% 5% 0,28% 11

13 Resultads d - Endividament DÍVIDA LÍQUIDA e caixa refletind principalmente mvimentaçã de pagaments anterires à prteçã pela Recuperaçã Judicial Dívida líquida R$ milhões Psiçã de caixa R$ milhões Dívida bruta Caixa Dívida líquida Caixa EBITDA de Rtina Capex Capital de Gir Esfera Legal Amrtizaçã e jurs Licença 3G Outrs Caixa 12

14 Prcess de Recuperaçã Judicial STATUS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pedid de Recuperaçã Judicial 20 Jun Ratificaçã d pedid em AGE 22 Jul aprximadamente 150 dias úteis após a publicaçã da decisã que deferiu prcessament da recuperaçã judicial Hmlgaçã d plan pel juiz Aprvaçã d pedid (Brasil, EUA, Inglaterra) até 60 dias úteis após a publicaçã da decisã que deferiu prcessament da recuperaçã judicial Apresentaçã d plan de recuperaçã para juiz Aprvaçã d plan em assembleia de credres 13