RESULTADOS 1T18 15 de Maio de 2018
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- Alfredo Stachinski Bento
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1 RESULTADOS 1T18 15 de Mai de
2 INTRODUÇÃO Nël Priux CEO Grup Carrefur Brasil 2
3 MANUTENÇÃO DA LIDERANÇA NO MERCADO BRASILEIRO COM CRESCIMENTO EM TODOS OS NEGÓCIOS VENDAS BRUTAS COM GASOLINA EBITDA AJUSTADO (1) LUCRO LIQUIDO ACIONISTAS CONTROLADORES DÍVIDA LÍQUIDA E ALAVANCAGEM (2) R$13,0bi +6,0% R$843mm +16,3% 7,1% Margem EBITDA +0,66 p.p R$280mm +74% 2,4% Margem Líquida R$2,1bi 0,6x Dívida Líquida/EBITDA Ajustad LTM 0,2x Dívida Líquida / Patrimôni (1) Ajustad pr utras receitas e despesas, tais cm custs de reestruturaçã, baixas de ativs, ganhs e perdas de capital, bem cm receitas e despesas relacinadas a events passads e cntingências (2) Dívida Líquida inclui R$1,4 bilhã de descnt de recebíveis, que nã cnstam cm dívida n balanç 3
4 1T18: SÓLIDO DESEMPENHO ALINHADO AO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO Implementar uma estrutura simplificada e aberta Nv cmitê executiv em funcinament desde janeir Implementaçã de uma estrutura dedicada para Clientes, Serviçs e Transfrmaçã Digital, em curs: - Dads e TI centralizads, várias iniciativas lançadas Atingir ganhs de prdutividade e cmpetitividade Ganhs significativs de prdutividade nas ljas d Carrefur Varej Lançament d self-check-ut em psts de gaslina Cartã Carrefur: digitalizaçã em andament; queda de 12% nas despesas em relaçã a 1T17 Cartã Atacadã: 1,2 milhã de cartões emitids n final de març, acima d esperad, cm break-even previst para antes d final d an Criar um univers mnicanal de referência Atacadã: 4 nvas ljas n 1T18, 6 previstas para 2T18 (vs 12 inauguradas em 12 meses em 2017) E-cmmerce: - Cresciment de 103% n GMV n 1T; marketplace já respnde pr 11% d GMV - E-cmmerce de aliments: aument de 20x em pedids e expansã da cbertura na grande Sã Paul Iniciativas Omnicanal: - Teste pilt d Retire de Carr em Sã Paul - Implantaçã d Clique e Retire em 12 hipermercads n 1T CRM: Aprveitar dads para melhr direcinar fertas as nsss clientes: 6,3 milhões de clientes cadastrads n prgrama Meu Carrefur CRM e 1,1 milhã de dwnlads d aplicativ Meu Carrefur Refrmulaçã da ferta a serviç de qualidade ds aliments Lançament nas ljas de ferta fcada em prduts saudáveis (~1.500 SKUs) Aceleraçã d desenvlviment de prduts de marca própria 4
5 Desempenh Financeir Cnslidad Sébastien Durchn CFO Grup Carrefur Brasil 5
6 VENDAS CONSOLIDADAS NO 1T: 6,0% DE CRESCIMENTO DAS VENDAS APESAR DA PERSISTENTE DEFLAÇÃO DE ALIMENTOS CRESCIMENTO DAS VENDAS NO 1T ALAVANCADO PELA EXPANSÃO QUEDA ACENTUADA DA INFLAÇÃO DE ALIMENTOS LTM 6,5% +3,7% +6,0% 4,3% 4,6% 3,0% 2,5% 1,1% -0,6% -3.9% -3,8% -4,3% -4,7% 1,0% -3,1% -5,2% -5,3% -5,1% -5,3% -4,9% +1,9% +2,3% -4,0% -4,5% -5,1% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nv Dez IPCA FOOD AT HOME (IBGE) +0,4% LFL ex-gaslina ex-calendári Calendári 1T 2018 rgânic ex-gaslina Expansã 1T 2018 Vendas mesmas ljas (LfL): +0,4% ex-gaslina, enquant a deflaçã de aliments fi de -4,0% n 1T Expansã: +3,7%, 4 nvas ljas Atacadã n 1T (6 serã inauguradas n 2T); aument de 8,5% da área de vendas d Atacadã ns últims 12 meses Cresciment de dis dígits nas vendas de nãaliments e e-cmmerce 6
7 FORTE DESEMPENHO OPERACIONAL ALIADO A MENORES DESPESAS FINANCEIRAS LEVAM A 74% DE CRESCIMENTO NO LUCRO LÍQUIDO Cnslidad Em R$ milhões 1T18 1T17 % Vendas Brutas ,0% Vendas Líquidas ,5% Outras Receitas ,7% Rec Operacinal Líquida ,6% Lucr Brut ,4% Margem Bruta 21,5% 21,1% +0,37 p.p EBITDA Ajustad ,3% Margem EBITDA Ajustad 7,1% 6,5% +0,66 p.p EBIT Ajustad ,7% Margem EBIT Ajustad 5,5% 5,0% +0,53 p.p Desp Financeiras Líquidas (83) (211) -60,7 % Lucr Líquid (Cntrladres) ,9% Margem Líquida 2,4% 1,4% +1,0 p.p Cresciment das Vendas Líquidas, +5,5% u quase R$740 milhões, num cntext de deflaçã de -4% Lucr Brut +7,4%, margem bruta de 21,5%, (+0,37p.p) impulsinad pela expansã da margem bruta n Atacadã EBITDA Ajustad +16,3%, margem EBITDA de 7,1%, +0,66 p.p. vs 1T17, cresciment em tds s negócis Despesas Financeiras caíram 61% pr cnta da reduçã sustentável da dívida e menres taxas de jurs Lucr Líquid, de R$ 280 milhões, +74%, graças a sólid desempenh peracinal e menres despesas financeiras 7
8 SÓLIDO BALANÇO PATRIMONIAL E DESPESAS FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAMENTE MENORES DÍVIDA BRUTA RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Descnt de recebíveis (R$B) 6,2 1,4 1,0-3,1 bi 4,1 (R$m) % Dívida Banc e Intercmpany 4,8 5,2 1,5 2,5 1,9 Caixa 2,1 Dívida Líquida -83 1T T T T 2018 Emissã lcal de debêntures de R$ 1,5 bilhã em abril de 2018, cm venciment de 3 a 5 ans Praz médi da dívida subiu de mens de 1 an para cerca de 3 ans Ratings de crédit da Standard & Pr s recebids em abril: Rating de crédit crprativ em escala nacinal brasileira de braaa, cm perspectiva estável para Atacadã S.A e braa-, cm perspectiva estável para Banc CSF. 8
9 Unidades de Negócis Rbert Müssnich CEO Atacadã Jsé Luis Gutierrez CEO Carrefur Varej Paula Cards CEO d Carrefur Sluções Financeiras e Diretra Executiva de Clientes, Serviçs e Transfrmaçã Digital 9
10 ATACADÃO: CRESCIMENTO DAS VENDAS E DO LUCRO APESAR DA BASE COMPARÁVEL DESAFIADORA E DA FORTE DEFLAÇÃO DE ALIMENTOS VENDAS BRUTAS MARGEM BRUTA EBITDA AJUSTADO (R$M) ,7% LfL +0,5% (R$M e % das Vendas Líquidas) 13,8% ,85p.p. +11,9% 14,7% (R$M e % das Vendas Líquidas) 5,6% ,56p.p. +15,9% 6,1% 467 1T T T T T T 2018 Cresciment LfL de 0,5%, apesar da deflaçã de aliments de -4% Margem bruta +0,85 p.p, para 14,7% n 1T18, incluind crédits fiscais cntabilizads a partir d 2T17 EBITDA ajustad +15,9% n 1T18, para R$ 467 milhões, e margem EBITDA +0,56 p.p para 6,1%, apesar d aument de 0,3 p.p das despesas cm expansã. 10
11 CARREFOUR VAREJO: CRESCIMENTO DO EBITDA AJUSTADO POR MEIO DE GANHOS DE EFICIÊNCIA E RÍGIDO CONTROLE DE DESPESAS VENDAS BRUTAS EX-GASOLINA MARGEM BRUTA CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO (R$M) +6,6% ,0% LfL * +0,1% 6,3% 97,0% 93,7% (R$M e % das Vendas Líquidas) 25,6% -1,36p.p. 24,2% (R$M e % das Vendas Líquidas) 21,4% -1,41p.p. 20,0% -1,4% T T 2018 E-cmmerce Rede de Ljas 1T T T T 2018 EBITDA AJUSTADO (R$M and % f Net Sales) 4,3% +0,05p.p. 4,3% ,0% 1T T 2018 Ganh de participaçã de mercad em tds s frmats n 1T18, especialmente em hipermercads; cresciment cntínu de dis dígits na venda de nã-aliments Menr margem bruta em funçã d mix de vendas (participaçã de e-cmmerce e eletrônics, que têm menr margem) Ganhs de eficiência e cntrle de despesas: custs de distribuiçã caíram 1,41 p.p. (20% das vendas líquidas) Reversã da tendência de rentabilidade: EBITDA ajustad +7,0% n 1T18, para R$ 184 milhões. Margem EBITDA +0,05 p.p. 11
12 FORTE CRESCIMENTO DO E-COMMERCE GMV TOTAL 1P + 3P (R$M) % GMV +103% Pedids +90% Cresciment d ticket médi e d númer de pedids significativamente acima da média d setr (E-bit n 1T18) Visitas +58% Ticket Médi +13% SKUS parceirs n marketplace em març/18, vs. 3 em març/17 E-cmmerce de aliments: aument de mais de 20x n vlume de pedids após inclusã de pedids de aliments pel site e ampliaçã d alcance das entregas na Grande Sã Paul Penetraçã 3P 11% d GMV 0 T T T T T
13 CSF: AUMENTO DE 25% NO EBITDA AJUSTADO NO 1T18 ATIVIDADE (Faturament d Cartã de Crédit Carrefur e Atacadã) (R$M) +37,5% (R$M) CARTEIRA DE CRÉDITO, Base Cmparável (Final de Trimestre) ,538 1T T 2018 Faturament CC Carrefur Faturament CC Atacadã Outrs Prduts EBITDA AJUSTADO Recnciliaçã (R$M) * Impact d IFRS 9 n 1T fi de -R$10 milhões n Atacadã e +R$12 milhões n Carrefur *Cnsiderand metdlgia IFRS anterir ** Cnsiderand IFRS9 Frte cresciment d faturament Cntínua melhra da carteira de crédit em bases cmparáveis EBITDA ajustad +25% para R$219 milhões, apesar da nrmativa, queda nas taxas de jurs e investiments n cartã Atacadã 13
14 CONCLUSÃO Nël Priux CEO Grup Carrefur Brasil 14
15 PRIORIDADES PARA 2018 Intensificar desenvlviment da estratégia mnicanal Lançament d Retire de Carr em Sã Paul, cm expansã prevista para utras ljas até final d an Implantaçã d Clique e Retire em tds s hipermercads até final d an Ritm de cresciment sustentável nas vendas de e-cmmerce: marketplace deve atingir 20% d GMV e númer de SKUs deverá triplicar até final d an CRM deve atingir 9 milhões de clientes até Dezembr de 2018 Aceleraçã da expansã: Capex de R$1,8 bilhã 20 nvas ljas Atacadã, 10 nvs supermercads cmpacts Market e 20 nvas ljas de cnveniência Express Alavancar a ferta de serviçs financeirs em tds s frmats: 2 milhões de clientes d cartã Atacadã e pnt de equilíbri antes d final d an Lançament da carteira digital de pagaments até final de 2018 Diferenciar pr mei da qualidade alimentar: Revitalizar nssas marcas próprias cm fc na alimentaçã saudável Desenvlver a ferta de prduts lcais e rgânics 15
16 ANEXOS 16
17 DESTAQUES DO RESULTADO 1T18 CONSOLIDADO ATACADÃO CARREFOUR VAREJO CSF FUNÇÕES CORPORATIVAS R$ milhões 1T18 1T 17 Var.% 1T18 1T 17 Var.% 1T18 1T 17 Var.% 1T18 1T 17 Var.% 1T18 1T 17 Var.% Vendas Brutas ,0% ,7% ,6% Vendas Líquidas ,5% ,4% ,7% Outras Receitas ,7% ,7% ,6% ,7% Vendas Ttais ,6% ,7% ,1% ,7% Lucr Brut ,4% ,9% ,1% ,2% Margem Bruta 21,5% 21,1% +0,37 p.p 14,7% 13,8% +0,85 p.p 24,3% 25,6% -1,36 p.p - Despesas de Vendas G&Adm (1.708) (1.650) 3,5% (648) (593) 9,3% (851) (863) -1,4% (182) (169) 7,8% (27) (25) 9,3% EBITDA Ajustad ,3% ,9% ,0% ,0% (27) (25) 9,3% Margem EBITDA Aj. 7,1% 6,5% +0,66 p.p 6,1% 5,6% +0,56 p.p 4,3% 4,3% +0,05 p.p D&A (180) (158) 13,7% (74) (62) 19,1% (101) (92) 9,6% (5) (4) 24,6% EBIT Ajustad ,7% ,1% ,6% ,1% Margem EBIT Ajustada 5,5% 5,0% +0,53 p.p 5,1% 4,7% +0,43 p.p 1,8% 1,9% -0,05 p.p 17
18 Plan de Transfrmaçã anunciad em Janeir de 2018 Implementar uma estrutura simplificada e aberta Melhrar a eficiência d Centr de Operações d Grup Parcerias cm especialistas e líderes d setr Atrair e desenvlver talents Atingir ganhs de prdutividade e cmpetitividade Melhrar a prdutividade das ljas em tds s frmats, inclusive cm a utilizaçã de nvas tecnlgias Otimizar a gestã de nss prtfóli de ativs Breakeven d cartã Atacadã a final de 2018, um an antes d prgramad Criar um univers mnicanal de referência Abrir 20 ljas Atacadã pr an para cnslidar a participaçã de mercad - Ptencial identificad para ljas adicinais Desenvlver e-cmmerce de aliments cm a ambiçã de trnar-se líder nacinal Desenvlver e-cmmerce de nã-aliments cm a ambiçã de estar entre s Tp 5 n Brasil - Desenvlver marketplace (x3 SKUs até final d an) e alavancar a base de clientes ds cartões Atacadã e Carrefur Implementar Clique e Retire ns supermercads e hipermercads até final de 2018 Alcançar 2 milhões de cartões Atacadã em 2018 Alavancar CRM para aprimrar relacinament cm nsss clientes Refrmulaçã da ferta a serviç de qualidade ds aliments Iniciar a transiçã alimentar pr mei da marca própria, visand atingir 15% das vendas FMCG cm marcas próprias Aumentar percentual de prduts lcais para atingir 15% das vendas de prduts frescs pr mei de FMCG 18
19 DISCLAIMER Este dcument cntém tant infrmações históricas quant declarações prspectivas acerca das perspectivas ds negócis, prjeções sbre resultads peracinais e financeirs da Cmpanhia. Essas declarações prspectivas sã baseadas nas visões e premissas atuais da Administraçã da Cmpanhia. Tais declarações nã sã garantia de resultads u desempenhs futurs. Os resultads e s desempenhs efetivs pdem diferir substancialmente das declarações prspectivas, devid à um grande númer de riscs e incertezas, incluind mas nã limitad as riscs descrits n dcuments de divulgaçã arquivads na CVM - Cmissã de Valres Mbiliáris, em especial n Frmulári de Referência. A Cmpanhia nã assume nenhuma brigaçã de atualizar u revisar n futur qualquer declaraçã prspectiva. Sbre Grup Carrefur Brasil Operand há 40 ans n Brasil, Grup Carrefur Brasil e é líder de mercad na distribuiçã de aliments e varej. A perar na platafrma multi-frmat e mmicanal, Grup cmbina perações de varej e cash & carry (atacad de autsserviç), assim cm sluções financeiras as seus clientes através d Banc Carrefur. Também administrams nsss imóveis e prtfóli de galerias e shpping centers através de nssa divisã imbiliária Carrefur Prperty. O Grup está presente em cada estad brasileir, que ns permite atender as diferentes necessidades de seus milhões de clientes em td país. Em 2017, refrçams nssa presença e-cmmerce cm lançament de uma platafrma de mercad e peraçã própria de e-cmmerce de aliments via nss website N varej tradicinal, perams em diferentes frmats de ljas: Carrefur (hipermercad), Carrefur Bairr e Carrefur Market (supermercad), Carrefur Express (ljas de cnveniência) e Atacadã (cash & carry e atacad de entrega) e Supec (atacad de autsserviç cmpact). Além diss, ferecems serviçs cmplementares à nssa peraçã de distribuiçã de aliments cm psts de gaslina e farmácias cm as marcas Carrefur e Atacadã. Sms mair varejista d Brasil e perams 638 pnts de vendas. Cm faturament brut de R$ 52,4 bilhões n Brasil em 2017 e uma equipe de mais de 82 mil clabradres, a empresa é uma das maires empregadras n país e a mair varejista dentre as 20 maires empresas listadas na blsa de valres brasileira (B3). Cntats de RI Sébastien Durchn Daniela Bretthauer Christelle Freire CFO e DRI Diretra de Relações cm Investidres Crdenadra de Relações cm Investidres Telefne: Letícia Mntagnani ribrasil@carrefur.cm Crdenadra de Relações cm Investidres 19
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