Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE

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1 INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada ao 01 dia do mês de dezembro de 2014, às 12:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birmann 11, 2º andar, Chácara Santo Antônio, CEP ( Companhia ). 2. CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação dos acionistas mediante publicação dos respectivos editais no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 14, 15 e 18 de novembro de 2014, na forma do disposto no Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ).] 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juan Carlos Torres Carretero e secretariados pela Sra. Andrea Ometto Moreno de Camargo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação dos termos e condições do Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação ( Protocolo da Incorporação ), celebrado em 11 de novembro de 2014 entre as administrações da Companhia e de sua subsidiária integral, INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A., atual denominação da RA Catering Ltda., sociedade por ações, com sede no Município de Confins, Estado de Minas Gerais, na Rodovia LMG 800, km 09, no Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Bairro Aeroporto, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ( JUCEMG ) sob o NIRE nº ( Nova IMC ) o qual estabelece os termos e 1

2 condições da incorporação da Companhia pela Nova IMC ( Incorporação ); (ii) a ratificação da contratação da empresa especializada para a avaliação do patrimônio líquido da Companhia para fins da Incorporação; (iii) a aprovação do laudo de avaliação para fins da Incorporação; e (iv) a aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo da Incorporação, com a consequente extinção da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: 5.1 Autorizar, por unanimidade, a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, conforme artigo 130, 1º da Lei das Sociedades por Ações. 5.2 Aprovar, com aprovação da maioria dos acionistas presentes e voto contrário do acionista Norges Bank, representando 0,41% dos votos presentes o Protocolo da Incorporação, que passa a compor a presente ata como Anexo I. 5.3 Ratificar, por unanimidade dos acionistas presentes, a contratação da empresa de avaliação independente DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC sob o nº SP /O-8, inscrita no CNPJ/MF sob o nº , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.981, Chácara Santo Antônio, CEP: , tendo como contador responsável o Sr. Vagner Ricardo Alves, com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º 1SP /O-9, portador da Cédula de Identidade RG nº /SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o ( Empresa de Avaliação ), para avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Companhia, a qual, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação, consubstanciada em balanço levantado em 30 de setembro de 2014 ( Data Base ), com estrita observância aos critérios contábeis e à legislação societária atualmente em vigor. 5.4 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Companhia a valor contábil, para o fim específico da Incorporação ( Laudo de Avaliação da Incorporação ), o qual passa a integrar desta ata como seu Anexo II. 2

3 5.4.1 De acordo com o Laudo de Avaliação da Incorporação, o valor contábil total do patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado pela Nova IMC é de R$ ,00 (setecentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais), já descontado o valor de R$ ,00 (cento e cinquenta e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e oito reais) referente ao valor contábil da participação detida pela Companhia na Nova IMC. 5.5 Aprovar, por maioria dos acionistas presentes e voto contrário do acionista Norges Bank, representando 0,41% dos votos presentes, a Incorporação, nos termos do Protocolo da Incorporação, com a versão da totalidade do patrimônio líquido da Companhia para a Nova IMC e a consequente extinção da Companhia, nos termos do 3º do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações Com a aprovação da Incorporação, os acionistas da Companhia terão direito a 1 (uma) ação da Nova IMC por cada ação da Companhia de sua titularidade, conforme descrito no Protocolo da Incorporação, sem que haja qualquer diluição de qualquer dos acionistas, uma vez que a Nova IMC é uma subsidiária integral da Companhia Em consonância com o disposto no Artigo 233, 3º da Lei das Sociedades por Ações e conforme divulgado pela Companhia em Fato Relevante no dia 30 de setembro de 2014, a Nova IMC será registrada como companhia aberta categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e listada no segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nos termos e prazos previstos na legislação aplicável As variações patrimoniais ocorridas na Companhia entre a Data Base e a presente data serão absorvidas pela Nova IMC A Nova IMC sucederá a Companhia em todos os seus direitos e obrigações que serão transferidos em decorrência da Incorporação ora aprovada, sem solução de continuidade Os valores mobiliários atualmente detidos pelos acionistas da Companhia continuarão a ser negociados perante a BM&FBovespa como direito ao recebimento das ações de emissão da Nova IMC até que a Nova IMC esteja devidamente registrada como companhia aberta categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e listada no segmento 3

4 especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 5.6 Por fim, os acionistas unanimemente autorizam os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação ora aprovada, podendo tomar todas as providências necessárias à efetivação da Incorporação e assinar todos os documentos necessários. 6. DIREITO DE RETIRADA: Os acionistas dissidentes da deliberação de Incorporação poderão exercer o direito de reembolso em relação às ações de emissão da Companhia detidas por eles, comprovadamente, em 01 de outubro de 2014, computadas as operações de negociação em bolsa daquele dia, inclusive, nos termos do Artigo 137, 1º da Lei das Sociedades por Ações. O valor do reembolso será de R$ 10,94 (dez reais e noventa e quatro centavos) por ação, que corresponde ao valor patrimonial da ação, apurado com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 30 de setembro de 2014 e divulgadas em 12 de novembro de ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 01 de dezembro de Mesa. Presidente Juan Carlos Torres Carretero, Secretária: Andrea Ometto Moreno de Camargo. Acionistas Presentes: ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC., ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, ALPINE GLOBAL CONSUMER GROWTH FUND, ARTISAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, BAXTER STREET FUND II, L.P., BAXTER STREET FUND, L.P., BEST INVESTMENT CORPORATION, BR CAPITAL MERIDIANO FIA, BRASIL CAPITAL ACOES LONG ONLY MASTER FIA, BRASIL CAPITAL LONG BIASED MASTER FI EM ACOES, BRASIL CAPITAL LONG ONLY MASTER FIA, BRASIL CAPITAL MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, BRASIL CAPITAL MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER, L.P., CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, L.P., CARTICA INVESTORS II, L.P., CARTICA INVESTORS, L.P., CF DV ACWI EX- U.S. IMI FUND, CF NCML INTERNATIONAL EQUITY FUND, CITIGROUP PENSION PLAN, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND, COLUMBIA VARIABLE PORTFOLIO -EMERGING MARKETS FUND, COOPER SQUARE FUND, L.P., DREYFUS INVESTMENT FUNDS - DREYFUS/NEWTON INTERNATIONAL E. F, DREYFUS VARIABLE INV FD INT EQUITY PORTFOLIO, EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, ENSIGN PEAK ADVISORS,INC, EP LATIN AMERICA FUND, EXCEL LATIN AMERICA FUND, FIP BRASIL EMPREENDIMENTOS, GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF, IGNIS FUNDS SICAV - IGNIS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUN, INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND, INTEGRA INTERNATIONAL EQUITY FUND, INTERNATIONAL SELECT PARTNERS, LP, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, J.P. MORGAN T. AND D. C. L. AS T. OF S. S. CAP D. FUND, KABOUTER FUND I (QP), LLC, 4

5 KABOUTER FUND II, LLC, KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC, KEMNAY BAXTER LIMITED, MAGNA UMBRELLA FUND PLC, MAKENA CAPITAL HOLDINGS M, LP, MANASLU LLC, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, NEI NORTHWEST EMERGING MARKETS FUND, NEWTON GLOBAL EQUITY FUND, NEWTON PHOENIX MULTI-ASSET FUND, NORGES BANK, OFI MULTI SELECT, PARTNER FI EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE OF OREGON, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STE STREET TRUS LTD ATF SWIP CAP TRUS, SUFFOLK COUTY COUNCIL PENSION FUND, THE OHIO STATE UNIVERSITY, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND, THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND (Q.P.), LLC, THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC- THORNBURG DEVELOPING W F, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, SERGIO FEIJÃO FILHO. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de dezembro de 2014 Andrea Ometto Moreno de Camargo Secretária 5

6 INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2014 ANEXO I INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO DA INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. PELA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A., CELEBRADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2014

7 INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2014 ANEXO II LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.