Ricardo Pazzianotto PwC Partner

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1 O Papel da Infraestrutura no Planejamento , Agosto 2013 Ricardo Pazzianotto Partner

2 O papel da infraestrutura Cenário automotivo global Mudanças no cenário de produção Mercados emergentes Capacidade ociosa Regionalização da produção Participação das regiões e dos estados na produção de veículos e autopeças O que mudou Variáveis de custo O custo e a competitividade brasileira A importância da infraestrutura logística na competitividade Logística brasileira Bechmarking logístico Projetos e planos 2

3 Conteúdo 1. Cenário Automotivo Global 2. Descentralização da produção 3. Variáveis de custo 4. Conclusões

4 Autofacts Abrangência global, presença local Americas Automotive Professionals Europe / Africa 700+ Automotive Professionals Asia 400+ Automotive Professionals Stuttgart Paris Detroite Turim Pequim Tokio Chennai São Paulo 4

5 Autofacts Os produtos e serviços Autofacts dão subsídios a nossos clientes na avaliação do mercado e direcionamento para recomendações em variáveis de decisões de negócios e planejamento. Autofacts Projeções de produção e venda Analyst Briefings Analyst Notes Aplicativo Autofacts Análise personalizada Veículos Leves Periódico Trimestral Disponível Online Global & Regional Periódico Trimestral Disponível Online Global & Regional Periódico Mensal Disponível Online Download Mensalmente Dados Interativos Custom Deliverable On Demand Montadoras Capacidade Consumo do motor Carroceria Perspectivas de Mercado Tópicos especiais focados Pontos-chave e mega tendências Pontos-chave da indústria Análises e dados Inscriva-se em: m/signup.asp Multimídia Comunicado a imprensa Gráficos interativos e dados Disponível na App Store M&A Valuation Support Estudos industriais Análise de risco de portfólio Vendas / Segmento 5

6 Autofacts projeções de produção Veículos leves 6

7 Autofacts projeções de produção Motores e câmbios 7

8 Autofacts alguns de nossos estudos e publicações North American Automotive Supplier Supply Chain Performance Study Electromobility Standards: Driving the Future Looking ahead: Driving co-creation in the auto industry 8

9 Automotive & Autofacts Em conjunto com o time da, podemos apoiar nossos clientes nos mais diversos tipos de demanda: 1. Estudos da indústria tendências do setor, estratégia de negócio e suporte à tomada de decisão; 2. Planejamento e melhoria da manufatura; 3. Otimização do Supply Chain infraestrutura, logística, site location; 4. Redução de custos e melhoria da performance operacional; 5. Análise de portfólio de produtos, mercado, segmentos e concorrência; 6. Planejamento tributário; 9

10 Conteúdo 1. Cenário Automotivo Global 2. Descentralização da produção 3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões

11 Produção Global Perspectivas de produção Produção global continuará sua sólida, impulsionada principalmente pelo crescimento do mercado nos países emergentes. O aumento da flexibilidade produtiva e outros avanços na manufatura são esperados também, impactando no aumento das taxas de utilização na fabricação de automóveis leves Perspectivas de produção de veículos leves (milhões) % 90% 80% 70% 106 milhões de unid Produção 4,3% TACC* Volume de Produção Utilização (R-Axis) Fonte: Autofacts 2013 Q2 Data Release Excesso de Capacidade 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% CTG** Por Países Emergentes 19.8 milhões de uni Excesso de capacidade Busca por mercados em ascensão (*) TACC = taxa composta de crescimento anual - **CTG = Contribuição para o crescimento 11

12 Produção Global Direcionadores Mercados emergentes Crescimento da produção projetado para 2013 está sendo influenciado principalmente pelo BRIC e ASEAN, dada a estabilização dos mercados desenvolvidos. Em 2012 houve uma desaceleração do crescimento na América do Norte, com pequeno crescimento na produção, enquanto que o Japão ainda sofre com sua concentração na produção. Global: Projeção Produção Veículos Leves (milhões) ,1 0,8 82,0 0,5 82,8 0, , ,7 83,6 83, ,9 78, BRIC ASEAN Outros America do Norte União Europeia Japão 2013 *ASEAN : mercados da Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã Fonte: Autofacts 2013 Q1 Data Release 12

13 Crescimento na Produção Global até 2019 Ásia Pacífica lidera o crescimento na produção sendo responsável por 60,8%, seguido de América do Norte (11,3%), União Européia (10,9%) e América do Sul (9,1%). Global: Contribuição para o crescimento por região Fonte: Autofacts 2013 Q2 Data Release

14 Crescimento na Produção Global BRIC China e Índia lideram o crescimento Global, influenciando diretamente no BRIC Crescimento da produção da China vai exceder o crescimento combinado dos outros países do BRIC. Para competir eficientemente com os Chineses, os outros países devem escolher diferentes estratégias, tais como a adoção de produtos de nichos, requisitos de localização e melhoria da competitividade para atrair investimentos e proporcionar crescimento. BRIC: Produção por País 2012 vs [milhões] Global: Contribuição do Crescimento por Região [%] China 16,6 27,3 AP China 41,8% Índia 10,1%% Índia 3,4 6,0 NA SA Brasil 6,3% Brasil Russia 4,7 3,2 3,1 2,1 EU EE MEA Rússia 3,9% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fonte: Autofacts Global Automotive Outlook, 2013 Q3 Release 14

15 Brasil Perspectivas de produção O Brasil deverá produzir aproximadamente 3,5 milhões de veículos leves em 2014, com 68% de utilização da capacidade. Em 2019, a produção deverá alcançar 4,7 milhões de unidades. Brasil: Projeção Produção Veículos Leves x Utilização da Capacidade Produtiva [Produção em milhões de unidades e Utilização em %] Utilização [%] 90% 80% 70% 5,6% TACC* Produção [milhões de unidades] 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 60% 3,2 3,4 3,5 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 3,5 3,0 2,5 50% ,0 Produção Utilização da Capacidade Fonte: Autofacts 2013 Q2 Data Release (*)TACC: taxa Composta de Crescimento Anual 15

16 Conteúdo 1. Cenário Automotivo Global 2. Descentralização da produção 3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões

17 América do Sul Brasil principal produtor da região O mercado sul-americano ainda é dominado pelo Brasil, que responde por cerca de 80% das vendas na região. Mesmo com a desaceleração da região, após um período de expansão agressiva, o Brasil continuará a crescer mantendo seu status como um importante player do mercado automotivo. Cenário de vendas de veículos leves por país (p) (milhões) 5 Vendas de veículos leves por país Março 2012 Março 2013 (milhões) mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 Brazil Argentina Venezuela Brazil Argentina Venezuela Fonte: ANFAVEA, ADEFA, CAVENEZ, Análise Autofacts 17

18 Brasil Ambiente macroeconômico Nos últimos anos, a estabilidade política e econômica criou condições para o desenvolvimento socioeconômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, atraindo a atenção de montadoras e autopartistas Taxas médias anuais [% crescimento] PIB Regional Massa de Renda Regional 1,1% 1,3% 6,6% 5,7% 3,3% 6,0% 0,5% 4,5% 0,2% 4,5% PIB 2012: 0,8% Massa de Renda 2012: 5,0% Fonte: IBGE, Análise 18

19 Brasil concentração nas vendas Em 2012 no Brasil, 10 estados foram responsáveis por aproximadamente 79% do volume de veículos vendidos. Distrito Federal 3% Pernambuco Goiás 4% Bahia 4% São Paulo 14% Minas Gerais Santa Catarina 27% 8% 5% 7% 7% Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Fonte: 2012 ANFAVEA data, Analysis, Logistics Benchmarking 3

20 Brasil Evolução Mercado Automotivo Frota por Região [%] % 58% 56% 55% 25% 22% 22% 22% 7% 9% 7% 10% 11% 12% 8% 8% 2% 2% 3% 3% Sudeste Sul Centro Oeste Nordeste Norte Vendas por Região [%] Nordeste 14% Norte 5% Nordeste 16% Norte 4% Centro Oeste 8% 2005 Sudeste 53% Centro Oeste 10% 2012 Sudeste 50% Sul 20% Sul 20% Fonte: Anfavea, Denatran, análise 20

21 Brasil Regionalização da Produção Estados que há duas décadas não abrigavam montadoras, hoje respondem por mais de 30% da produção nacional MG 24% PR 1% BA 6% RJ 4% 2012 GO 2% RS 6% SP 42% SP 75% BA 10% RS 6% 2005 RJ 5% GO 1% SP 46% PR 15% PR 12% MG 25% MG 20% Fonte: Anfavea, análise 21

22 Site Location Metodologia Algumas variáveis que impactam no custo de localização de uma planta Fornecedores Força de trabalho Terreno Meioambiente Mercado Consumidor Localização Apoio Regional Logística Incentivos Utilidades Tributos Fonte: Distância do mercado consumidor, proximidade dos fornecedores, modelo de abastecimento e distribuição, são algumas das principais variáveis que impactam na decisão de localização de uma planta. 22

23 Brasil Distribuição geográfica SP também é o principal produtor de autopeças e exportador para outros estados OEMs: Produção de Veículos por Estado 2012 [%] Parque de Fornecedores: Indústria de Autopeças por Estado 2012 [%] RS 6% BA 6% RJ 4% GO 2% SP 42% PR 5% RS 5% SC 3% BA 3% RJ 2% AM 2% Other 1% SP 68% PR 15% MG 11% MG 25% Fonte: Anfavea, análise 23

24 Habitantes por Veículo Regiões Brasileiras As regiões N e NE ainda apresentam as maiores oportunidades de habitantes por veículo Habitantes por Veículo ,6 4,5 PIB Regional Taxa Média Anual 1,1% 1,3% 2,1 1,8 2,1 3,3% 0,5% 0,2% Norte Nordeste Sudeste Sul Centro oeste PIB Brasil: 0,8% Maranhão, destaca-se e tem a maior proporção de habitantes por veículo (6.2) Fonte: IBGE, Denatran, Análise 24

25 Conteúdo 1. Cenário Automotivo Global 2. Descentralização da produção 3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões

26 Brasil Custo de Produção do Veículo Em média, a produção no Brasil é 60% mais cara do que na China Custo de Produção do Veículo [Referencia: China = Base 100] Brasil México China Índia 26 Fonte: Resource

27 Brasil Custo de produção Logística Gastos Gerais e Administrativos Manufatura Logística Componentes & Matéria Prima Mão de Obra Entre 15% e 17% do custo total do veículo Em países concorrentes, esses custos não ultrapassam 10% do custo total do veículo Imposto Fonte: Estudo 27

28 Logistics Performance Index LPI O Banco Mundial realiza a pesquisa LPI a cada dois anos em 155 países, com intuito de melhorar a confiabilidade dos indicadores e construção de um conjunto de dados comparáveis entre países ao longo do tempo Pontos no Ranking Banco Mundial ,03 3,93 3,85 3,70 3,52 45ª Posição 3,13 3,08 3,06 3,05 3,00 2,58 Germany U.S.A. Canada Korea, Rep. China Brazil India Mexico Argentina Romania Russian Melhor Pior Fonte: Banco Mundial, Análise 28

29 Logistics Performance Index LPI Os componentes apresentados abaixo, compõe a metodologia para cálculo do indicador logístico Metodologia Banco Mundial 2012 Critérios de avaliação China Brasil Índia México Argentina Rússia Alfândega: Análise da eficiência da Alfândega de cada país, bem como a gestão de suas fronteiras Infraestrutura: Análise da qualidade da infraestrutura e dos meios de transporte Transporte Internacional: Análise da facilidade da estrutura para exportações e preços Competência Logística: Análise da competência e qualidade dos serviços logísticos Acompanhamento das cargas & rastreabilidade: Análise da capacidade de controlar e acompanhar as cargas Prazos: Análise da frequência de embarques que atingem a meta de programação e prazos de entrega Fonte: Banco Mundial, Análise 29

30 Logistic Benchmarking A realizou recentemente uma pesquisa global para comparar a logística na produção de automóveis em alguns países e regiões. Brasil Europa Coréia Rússia Tailândia Índia # de OEMs Processos / Métricas Operações logísticas de inbound e outbound e o custos por planta e por veículo; Custos estruturais e operacionais; Modos de transporte inbound: rodoviário, trem, marítimo, aéreo, expresso. Modos de transporte outbound: rodoviário, trem, marítimo, cabotagem Fonte: Logistics Benchmarking 1

31 Logistics Benchmarking Inbound O Brasil apresenta-se em geral menos competitivo que os países analisados, com exceção da Rússia Custo médio da logística inbound por veículo (Referencia: Brasil = Base 100) Brasil Europa Russia Índia Tailândia Coréia Avaliação Localização das plantas de montagem de veículos, estamparias e motores/câmbio; Origem/distância dos principais sistemas e autopeças; Modelo logístico de inbound adotado; Volume consumido/montado; Modais utilizados. Desafios Superlotação dos portos resultam em grandes atrasos; Infraestrutura rodoviária deficitária em muitas regiões; Falta de infraestrutura ferroviária. Fonte: Logistics Benchmarking 2

32 Infraestrutura Cenário atual rodovias O aumento no custo de transporte em decorrência da má conservação das rodovias diminui a competitividade dos produtos nacionais Condições gerais % Péssimo 9,0 9,9 Ótimo Condições do pavimento % 3,9 Péssimo Ruim 8,6 Ruim 20,3 27,4 Bom Regular 33,4 49,0 Ótimo 5,1 Bom 33,4 Regular A Confederação Nacional do Transporte (CNT) estima que são necessários cerca de R$ 190 bilhões para solução dos atuais entraves das rodovias no país. Condições de sinalização % Péssimo 12,1 Ruim 19,9 15,8 Ótimo 21,7 Bom Nota: Extensão pesquisada: 95,707 km Fonte: Pesquisa CNT 2012, Análise 30,5 Regular 32

33 Logistics Benchmarking Inbound O Brasil apresenta-se em geral menos competitivo que os países analisados, com exceção da Rússia Fonte: Logistics Benchmarking 2

34 Logistics Benchmarking Outbound O Brasil possui o maior custo, comparado aos demais países pesquisados Custo médio da logística Outbound por veículo (Referência: Brasil=100) Brasil Avaliação 100 Europa Destino dos veículos produzidos por planta e distância a percorrer; Modais utilizados. 27 Desafios Russia Índia Tailândia 10 Coréia 11 Fonte: Logistics Benchmarking Crescimento do consumo nas regiões Nordeste e Norte está aumentando o custo logístico; 100% dos carros no Brasil são transportados por caminhões; Longas distancias (>3.000 km) para o Nordeste e Norte do País Ausência de infraestrutura ferroviária; Ausência de opções marítimas para curta e longa distância. 3

35 Logistics Benchmarking Outbound O Brasil possui o maior custo, comparado aos demais países pesquisados Fonte: Logistics Benchmarking 3

36 Principais Investimentos Iniciativas do Governo Direcionadores para Logística Programas de Concessões em Infraestrutura em bilhões Total R$ 222,1 R$ 91,0 R$ 54,2 R$ 42,0 R$ 34,9 Principais Concessões de aeroportos Investimentos planejados Brasília Ampliação do terminal de passageiros, pátio, sistema viário e embarque R$ 627 mi Vira Copos Aeroportos Ferrovias Rodovias Portos Construção do terminal (1 fase) e expansão do embarque Guarulhos Construção do terceiro terminal, expansão do embarque e construção da pista de táxi R$ 1,38 bi R$ 873 mi Fonte: STN/Ministério da Fazenda e MPOG, Análise 36

37 Infraestrutura Leis dos Caminhoneiros Lei , 30 de Abril de 2013 Lei que limita o tempo ininterrupto ao volante do motorista de caminhão ou de ônibus em rodovias ANTES 30 min HOJE Parada a Cada 4 horas 1h 8h 2h 11 h Alimentação Turno diário Limite de Repouso horas extras PRINCIPAL Aumento no frete de aproximadamente IMPACTO 25% * Mínimo por dia ** Em média Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Análise Turno diário de 14h em média Sem limites de horas extras Tempo indeterminado de repouso 37

38 Infraestrutura Leis dos Portos Lei , 05 de Junho de 2013 Lei que regulamenta as disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias, cujo principal objetivo é a modernização dos portos brasileiros Empresa que pagar maior valor pela outorga 2013 Concessão Aquela com maior eficiência e menor tarifa (maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada) Portos estaduais Essa competência fica a cargo da Agência Nacional Tinham autonomia para elaborar licitação e de Transporte Aquaviário (Antaq) e da Secretaria definir tarifas Especial de Portos Trabalhador portuário Os guardas portuários não eram reconhecidos Hoje fazem parte de uma categoria diferenciada de trabalhadores Portos privados Obrigatório movimentar somente carga própria Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Análise Decidem em apenas com carga de terceiros ou com carga de terceiros mais carga própria, mediante autorização pública 38

39 Conteúdo 1. Cenário Automotivo Global 2. Descentralização da produção 3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões

40 Nosso ponto de Vista Principais Conclusões A indústria automotiva mundial recupera-se lentamente. Entretanto, alguns países com ociosidade na produção buscam mercados ainda em ascensão, como forma de ocupar suas capacidades ociosas; O Brasil ainda cresce e mostra potencial para atingir uma produção de 3,5 milhões de veículos leves em 2014 e 4,7 milhões em 2019; As regiões Norte e Nordeste deverão continuar a crescer nos próximos anos, em nível superior à média nacional, atraindo a atenção de diversos setores da indústria, inclusive do Setor Automotivo; A redução na utilização da capacidade instalada nos próximos anos pode representar uma oportunidade para a exportação de veículos; A indústria automotiva nacional está buscando aumentar sua competitividade, melhorando produtos ao mesmo tempo que busca a redução de custos; A infraestrutura e a logística tem um papel importante nesta equação entre 15% e 17% do custo do veículo produzido no Brasil; Proteger o mercado doméstico e competir no mercado global exigirá medidas conjuntas da indústria, do setor de transportes e logística e do Governo. 40

41 Muito obrigado Ricardo Pazzianotto Sócio de consultoria Responsável pela consultoria automotiva Faça o download no itunes 41