Desempenho do Setor de Autopeças

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1 Desempenho do Setor de Autopeças Dan Ioschpe Presidente do Sindipeças São Paulo, setembro de 2018 Elaboração: Assessoria de Economia

2 Perspectivas para o setor de autopeças Indicadores 2015 Var.% 2016 Var.% 2017e Var.% 2018p Var.% Faturamento Em R$ bilhões Faturamento Em US$ bilhões Investimento Em R$ bilhões Investimento Em US$ bilhões Nº postos de trabalho Em milhares 66,6-16,9% 63,1-5,3% 78,2 24,0% 89,4 14,3% 20,0-41,3% 18,1-9,7% 24,5 35,4% 24,3-0,01% 1,90-20,8% 1,57-17,4% 1,85 17,8% 2,47 33,5% 0,57-44,2% 0,45-21,1% 0,58 28,9% 0,67 15,7% 172,4-15,8% 162,2-5,9% 164,6 1,5% 174,5 6,0% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação 7,56-9,4% 6,56-13,2% 7,41 13,0% 8,26 11,5% Importação 13,15-24,1% 11,82-10,1% 12,75 7,9% 14,54 14,1% Resultado (-) déficit (+) superávit -5,60-37,8% -5,26-5,9% -5,34 1,5% -6,28 17,6% Fonte: Sindipeças e Banco Central p= projetado e=estimado em 2017 (com revisões). Para conversões em dólares: Sistema de Expectativas do Banco Central : R$ 3, : R$ 3, : R$ 3,68

3 Faturamento por segmento de atuação Segmento /13 Distribuição por segmento Em milhões de R$ / / e 17/ p Montadoras % % % ,5% ,9% Part. 70,4% 67,6% 61,1% 57,5% 61,0% 61,7% Reposição % % % ,7% ,5% Part. 14,5% 16,7% 20,4% 23,7% 20,3% 19,7% Exportação % % % ,2% ,5% Part. 8,3% 10,3% 13,4% 12,9% 12,2% 13,2% Intrassetorial % % % ,5% ,8% Part. 6,8% 5,4% 5,1% 5,9% 6,5% 5,5% Total ,6% ,8% ,3% ,0% ,3% 18/17 Fonte: Sindipeças 3

4 Fonte: Sindipeças Utilização da capacidade instalada 4 60% 61% 62% 59% 58% 54% 55% 56% 54% 50% 48% 50% 49% 52% 53% 52% 54% 55% 57% 60% 62% 61% 66% 66% 65% 67% 66% 68% 68% 63% 67% 73% 71% 70% 66% 70% 71% 40% 39% 38% 41% 42% 46% 45% 44% 46% 50% 52% 50% 51% 48% 47% 48% 46% 45% 43% 40% 38% 39% 34% 34% 35% 33% 34% 32% 32% 37% 33% 27% 29% 30% 34% 30% 29% jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 Participação mensal em % Capacidade ociosa Capacidade utilizada

5 PIB Brasil Taxas anuais de crescimento: efetivas e projetadas Variação real anual 7,53 6,07 5,09 3,97 1,92 3,00 0,50 1,00 1,44 2,50-0,13-3,77-3, p 2019p Fontes: IBGE e Banco Central do Brasil p=previsão 5

6 -2,0% -6,8% 2,9% 37,3% 31,7% 31,0% 10,4% 5,4% 51,6% 43,9% 16,7% 1,5% -4,9% -4,0% 9,2% 4,3% 26,2% 10,7% 13,9% 11,9% 20,1% 14,8% 52,9% 35,8% Automóveis 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017 Produção, licenciamento nacional e exportação de autoveículos Comerciais Leves 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017 Produção Licenciamento Exportação Caminhões 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017 Produção Licenciamento Exportação Ônibus 2017/2016 jan-ago 2018/ jan-ago 2017 Produção Licenciamento Exportação Produção Licenciamento Exportação Fonte: Anfavea 6

7 Produção, licenciamentos nacionais e exportação de autoveículos Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus 2017/2016 jan-ago 18/ jan-ago 17 48,3% 24,0% 12,8% 12,3% 13,2% -4,6% Produção Licenciamento Exportação Fonte: Anfavea 7

8 Produção, vendas nacionais e exportação de máquinas agrícolas e rodoviárias Máquinas agrícolas e rodoviárias 2017/2016 jan-ago 18/jan-ago 17 46,4% 5,5% 6,2% 1,9% 1,5% 1,2% Produção Vendas Exportação Fonte: Anfavea 8

9 Participação das exportações no licenciamento total e fatores geradores 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25,5% 24,4% 20% 20% 17% 13% 13% 13% 14% 10% 10% 9% Participação % Câmbio (2007=100) Licenciamento (2007=100) Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças. 9

10 Participação das exportações no licenciamento (por segmento) Veículos Leves 27% 26% 22% 22% 19% 12% 15% 17% 13% 16% 16% 10% Caminhões 36% 35% 29% 31% 23% 23% 9% 12% 14% 15% 14% 12% Ônibus Máquinas Agrícolas 32% 30% 27% 20% 25% 18% 23% 22% 19% 47% 44% 41% 42% 36% 22% 22% 22% 20% 16% 17% 18% 18% 24% 25% Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças. 10

11 Projeções de Produção Grupo de Forecast do Sindipeças Projeções de Produção - Brasil Projeções de produção Grupo de Forecast do Sindipeças milhares de un. Segmento / / p 18/ p 19/ p 20/ p 21/ / /22 Automóveis % % % % % % % % Comerciais Leves 299-6% 326 9% % 394 3% 402 2% 434 8% 447 3% 457 2% Caminhões 60-18% 83 37% 98 18% 101 3% 107 6% 112 5% % 123-4% Ônibus 19-10% 21 7% 28 33% 29 5% 30 3% 30 3% 35 15% 33-5% Total Autoveículos % % % % % % % % Máquinas Agrícolas (1) 52 1% 53 1% 56 6% 58 4% 61 4% 64 5% 66 4% 69 4% (1) Inclui Tratores de rodas, colheitadeiras, pulv erizadores e colhedoras de cana. Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças 11

12 Visão do Sindipeças: Integração Competitiva do Setor nas Cadeias Globais

13 INSEGURANÇA JURÍDICA em todas as áreas: trabalhista, tributária, ambiental etc.; Custo desconhecido e falta de flexibilidade nas QUESTÕES TRABALHISTAS; Carga elevada, valores retidos e não compensados, complexidade e custo administrativo elevado nas QUESTÕES TRIBUTÁRIAS; JURO REAL extremamente elevado na maior parte do tempo; LOGÍSTICA deficiente, gerando custos elevados; Entraves à competitividade no Brasil são de natureza HORIZONTAL BUROCRACIA em todas as áreas, gerando custos que não agregam valor; INSEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, gerando custos elevados; DESPREPARO EDUCACIONAL, requerendo gastos elevados com formação dos profissionais. 13

14 Passos para integração competitiva ACORDOS COMERCIAIS União Europeia; Inserir o setor automotivo no Mercosul; Ajustes necessários nas regras de origem com países do Mercosul e México; Demais países da América Latina; Na sequência, Japão e demais países e regiões relevantes. 14

15 Passos para integração competitiva Participação ativa em feiras, visando ao desenvolvimento de novos mercados pelos fornecedores brasileiros, na reposição e com as montadoras e sistemistas; Aproximação (matchmaking) entre autopartistas brasileiros e estrangeiros, para alianças tecnológicas, mercadológicas e societárias; Exposição dos autopartistas brasileiros aos novos processos de industrialização, utilizados em centros produtores relevantes, com o objetivo de alinhar a industrialização local a padrões internacionais atuais (Manufatura 4.0); Acompanhamento das tecnologias e tendências disruptivas: autonomia, compartilhamento, não propriedade, eletrificação. 15

16 Rupturas (Disruption) Consumidor Arquitetura Processo Brasil Não propriedade Compartilhamento Autonomia Autonomia Elétrico Híbrido Manufatura 4.0 Inserção Competitiva Rota 2030 (União Europeia) 16

17 Megatendências tecnológicas da quarta revolução industrial Robótica Int eligência Artificial Algorit mos Cognitivos (Machine Learning) Self-m anagem ent Equipments (IoT) Big Data Avançado Blockchain Impressão 3D e 4D Biologia Sintética Neurociência Avançada Sensoriamento (Equipam ent os com tato) Virtualização do Mundo Real 17

18 Esforço constante Educação continuada dos profissionais do setor 18

19 Rota 2030: novo regimento automotivo Visão de curto, médio e longo prazos; Regras relativas à Emissões, Segurança e Eficiência Energética dos veículos comercializados no Brasil, reduzindo o gap em relação aos principais mercados mundiais; Preocupação com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores; Incentivo à realização de P&D na cadeia de fornecedores. 19

20 Rota 2030: o que ficou faltando Esforço para simplificar a tributação no setor; Implementação de um programa de Inspeção Técnica Veicular em todo o País; Na sequência, implementação de um programa nacional de Renovação de Frota. 20

21 Rota 2030 Grupo 1: Estruturação da Cadeia de Fornecedores Fundo de Desenvolvimento e financiamento para a cadeia de fornecedores e Plano Nacional de Capacitação de Fornecedores da Cadeia de Autopeças. Grupo 2: Pesquisa e Desenvolvimento Incentivos em Pesquisa (Fundamental e Aplicada) e Projetos Estruturantes (formação de pessoas, construção ou modernização de laboratórios, serviços de apoio técnico, tecnologia industrial básica e avançada - 4.0). Desenvolvimento de empresas de base tecnológica (incluindo parcerias com Startups) e alinhamento do P&D acadêmico às demandas da indústria. Grupo 3: Eficiência Energética: Definição das curvas básicas de eficiência energética, componentes, etanol e eletrificação. Renovabio melhoria do combustível. Etiquetagem veicular com dados de eficiência energética e emissões. 21

22 Rota 2030 Grupo 4: Segurança Veicular Índice de performance estrutural e tecnologias assistivas à condução testes de colisão e autonomous driving nível 2 (controle de velocidade e direção em condições específicas). Inspeção técnica veicular: Regulamentação federal. Publicação da Resolução Contran nº 716 de 30/11/2017 e cronograma de implementação nos estados. Grupo 5: Projetos de Investimento e Novas Tecnologias Voltado à baixos volumes, com foco em sistemas eletrônicos. Grupo 6: Estrutura de Custos para Competitividade Simplificação tributária: Simplificação e eliminação dos resíduos dos tributos e custos logísticos, abrangendo toda a cadeia produtiva. Grupo 7: Eletromobilidade Foco na disseminação de veículos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. Cenários de curto, médio e longo prazos para infraestrutura, segurança e sistemas estratégicos. 22

23 Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças