Home Broker Web 2.0 Manual do Usuário

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1 Home Broker Web 2.0 Manual do Usuário Página 1

2 Sumário Objetivo... 5 Tecnologias Utilizadas... 5 Configuração mínima necessária... 5 Requisitos... 5 Configurações Mínimas... 5 Configurações Recomendadas... 5 Características e principais objetos... 5 Primeiro Logon e Assinatura Digital... 6 Tela de Logon... 7 Customização da Interface... 8 Aba Principal... 8 Salvar Configurações Restaurar Configurações Padrão Bloquear Funções de Layout Teclas de Atalho Barra de Tarefas Menu Status de Roteador BM&F Status de Roteador Bovespa Conta Login Sub Contas Itens de Menu Cotação Ordem Aba Ordem Aba Stop Compra Aba Stop Venda Aba Stop Móvel Venda Aba Stop Móvel Compra Aba Agendada Livro de Ofertas Status de Ordem Aba de Ordem atendimento@slw.com.br Página 2

3 Aba de Stop Aba Custódia Custódia Gráficos Notícias Dicas do Dia Negócios Ranking de Corretoras Ranking Net Ranking Destaques Procedimento Cotação Rápida Feed RSS Ajuda Manual Curso de Mercado POP Aluguel de Ações Regras e Parâmetros Despesas Bovespa Contrato de Intermediação Guia de Utilização do HB Minha Conta Alterar Dados Operar Ordem Stop Favoritos Movimentação Aviso de Depósito Pedido de Retirada Visualizar Relatórios Extrato Detalhado Nota de Corretagem Custódia atendimento@slw.com.br Página 3

4 Financeiro Saldo Consolidado Alerta de Cotação Perspectivas Importar Arquivo Exportar Arquivo Cross Ranking Renda Fixa Sair Histórico de funcionalidades Versão 0.5.x Versão 0.6.x Versão Versão Versão Versão Página 4

5 Objetivo O HomeBroker Web 2.0 foi desenvolvido visando explorar todos os recursos da Web 2.0, otimizando as funcionalidades da ferramenta de ordem já conhecidas nas versões anteriores. Entre as novas características disponíveis, é possível realçar as possibilidades de customização do layout pelo usuário, uma navegação mais intuitiva, além do leitor de feeds RSS e a presença de múltiplas áreas de trabalho. Tecnologias Utilizadas O HB Web 2.0 foi desenvolvido em plataforma Microsoft.NET para ambiente Web (ASP.NET), utilizando padrão de arquitetura MVC e Banco de Dados MS SQL Server 2005 (ou superior). A aplicação é compatível com os principais browsers do mercado, tais como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari. Configuração mínima necessária Requisitos Windows XP, Vista ou 7 com todas as atualizações de Segurança; Linux ou Mac OSX (desde que rodando um dos navegadores listados abaixo) IE 7.0+, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+ Liberar PopUps para o Site da Corretora Manter AntiVírus e AntiSpy atualizados Acesso a internet com Banda Larga com 1 mbps Configurações Mínimas Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD(compatível) 512MB de memória RAM(1 GB recomendado) Monitor Colorido Resolução mínima do Monitor: 1024 x 768 pixels Configurações Recomendadas Intel Core 2 Quad ou AMD (compatível) 2 GB de memória RAM Características e principais objetos Pelo padrão proposto para a Web 2.0, a interface da aplicação deve estar livre para ser configurada de acordo com necessidade do usuário. A seguir, serão exibidos descritos os principais elementos disponíveis, acompanhados das descrições básicas para operação. atendimento@slw.com.br Página 5

6 Primeiro Logon e Assinatura Digital É obrigatória para clientes HB a realização do curso antes da concessão de acesso/ordens. Depois de respondido o questionário, será encaminhado um link para criação de senha. Em seguida será solicitado também cadastrar uma assinatura digital, senha utilizada para envio de ordens. E assim, após o preenchimento e validações o usuário pode ter acesso à interface do Home Broker Web 2.0. A sessão do Home Broker será encerrada após 10 minutos inativa. Para criar uma senha é necessário que seja alfanumérica, no mínimo 6 dígitos e no máximo 15. Está expira a cada 45 dias, e deverá ser criada uma nova senha, que seja diferente das 6 ultimas utilizadas. Figura 1 Para maior segurança não se esqueça de seguir as orientações para escolha da senha. atendimento@slw.com.br Página 6

7 Tela de Logon Caso tenha esquecido sua senha ou usuário foi bloqueado (após 3 tentativas incorretas) clique no link Esqueci Minha Senha e a tela Solicitação de nova senha é exibida. Figura 2 Tela de Logon Figura 3 Será enviado para seu um link para criação de nova senha Figura 4 atendimento@slw.com.br Página 7

8 Customização da Interface Aba Principal Figura 5 Os icones abaixo são utilizados para: 1. Salvar configurações. 2. Restaurar configuração padrão. 3. Bloqueio de funções do layout. 4. Chamadas para o manual do Home Broker Web Acesso a tela de Atalhos (Figura 6) Figura 6 atendimento@slw.com.br Página 8

9 Ao iniciar o HomeBroker Web 2.0, a interface é exibida com a aba Principal contendo elementos configurados de acordo com um padrão pré-estabelecido pela Corretora, ou de acordo com customizações realizadas posteriormente pelo usuário. Uma característica importante desta nova versão é a possibilidade de customização dos itens exibidos na interface, ajustados de acordo com as necessidades do usuário. Como exemplo, pode-se criar uma aba com vários Livros de Ofertas, outra com janelas de Cotação e Ordem, e uma terceira mista, com uma instância de cada recurso. Assim como a imagem abaixo (Figura 7). Figura 7 Aba Principal customizada. atendimento@slw.com.br Página 9

10 Para adicionar uma nova aba, utilize o ícone (+) e escolha um nome para a mesma no campo de texto que será exibido. Abaixo, um exemplo de nova aba criada (Figura 8) Figura 8 Para excluir uma aba criada, clique no ícone (x) à direita. A aba será excluída, juntamente com todos os seus elementos internos. Para navegar entre as abas, basta clicar em seu nome e esta será ativada, juntamente com todos os seus elementos internos. Obs.: a aba principal é a default e, portanto, não pode ser excluída. atendimento@slw.com.br Página 10

11 Salvar Configurações Quando um novo elemento for adicionado a uma aba, será necessário salvar a configuração do usuário para manter as alterações efetuadas. Esse recurso é executado através do clique no ícone: 1. Salvar Configurações. Restaurar Configurações Padrão Esta opção restaura a configuração padrão definida pela corretora. Esse recurso é ativado através do clique no ícone: 2. Restaurar Configuração Padrão. Bloquear Funções de Layout Uma vez habilitada, esta opção impede o deslocamento e o redimensionamento das janelas na interface. Esse recurso é ativado através do clique no ícone: 3. Bloquear Funções de Layout. Teclas de Atalho 4. Permite o acesso a uma tela contendo configurações de teclas de atalho (Figura 6). Barra de Tarefas A Barra de Tarefas (Figura 9) constitui um elemento essencial na interface do HBWeb2. O modo Barra de Tarefas permite exibir os itens de menu, status de roteadores BM&F e Bovespa, opções para login, opções de conta e sub-conta (no caso do acesso ser feito por um assessor). Figura 9 As opções exibidas são a seguintes: Menu, Conta, Login, Sub Contas (se o acesso for feito por um assessor), Status de Roteador Bovespa, Status de Roteador de BM&F. atendimento@slw.com.br Página 11

12 Menu Exibe as opções de menu, que podem variar de acordo com o que for configurado mediante itens contratados. Status de Roteador BM&F 1. Sinaliza o status do roteador BM&F. 2. Status Sinal BM&F. Se o status for exibido em verde, o roteador está ativo, se for exibido em vermelho estará inativo. Status de Roteador Bovespa 1. Sinaliza o status do roteador Bovespa. 2. Status Sinal Bovespa. A representação é similar ao do roteador BM&F. Conta Possibilita ao cliente escolher o tipo de conta a ser utilizados em operações que pode ser conta Depósito. Login Opção que possibilita a autenticação do usuário, tanto por login quanto pelo código do cliente. Sub Contas Se o cliente for assessor, pode utilizar e operar contas de outros usuários. Ao selecionar um outro cliente, os dados de custódia são atualizados para exibir a custódia do cliente selecionado. Dessa forma, o assessor pode administrar conta e/ou operar pelo usuário selecionado. atendimento@slw.com.br Página 12

13 Itens de Menu Ao clicar no elemento [Menu] (Figugra 10) da Barra de Tarefa, os itens disponíveis são exibidos. Figura 10 São os seguintes os itens de menu disponíveis pela tela acima (Figura 10): Relatórios (com sub-menu), Movimentação (com sub-menu), Favoritos (com sub-menu), Minha Conta (com sub-menu), Ajuda (com sub-menu), Feed RSS, Cotação Rápida (F3), Destaques, Ranking de Corretoras, Negócios, Dicas do Dia (com submenu) Notícias, Gráfico (Alt-G), Custódia, Status de Ordem (F6), Livro de Ofertas (Alt-B), Ordem (F5/F9), Cotações (Alt-M), Alerta de Cotação (com sub-menu), Perspectivas, Intraday (com sub-menu),cross Ranking (com sub-menu), Renda Fixa (com sub-menu) e Sair. Somente as telas relacionados às operações permitem a gravação do layout. São elas: Cotação, Ordem, Custódia, Status, Livro de Oferta, Gráfico (somente quando estiver integrado ao sistema HomeBroker Web2.0), Notícias, Negócios, Ranking de Corretoras, Destaques, Cotação Rápida. atendimento@slw.com.br Página 13

14 Cotação Opção que exibe tela de cotação. Essa tela exibe as cotações a partir dos papéis cadastrados em carteira. Procedimento Clicar no [menu] e, em seguida, na opção [Cotação] e a tela Cotação (Figura 11) é exibida (ALT+ M). Figura 11 Operações Inclusão e exclusão de carteira, papéis, comentários, e reversão para cotação rápida. Após a inclusão de carteira através do ícone (+), a inclusão dos papéis pode ser efetuada preenchendo o campo Papel e clicando no ícone (+). A tela exibirá as cotações dos papéis inclusos na carteira, como no exemplo exibido abaixo (Figura 12): Figura 12 Para excluir uma carteira, clique no ícone (x). A carteira será excluída com todos os seus Papéis. Para excluir um papel, clique no ícone (x) exibido ao lado do seu nome. atendimento@slw.com.br Página 14

15 5. Dicionário de Papéis Exibe a tela do dicionário de papéis. (Figura 13), Figura 13 Através do Dicionário de Papéis, é possível filtrar e consultar dados dos Papéis. Há opções de filtro para: Papel, Empresa e Origem (Bovespa / BM&F). Para acessar o menu de opções da janela de cotações, utilize o ícone disponível na parte superior direita da janela (Figura 14). As seguintes opções estão disponíveis: Opções de Colunas e Ordenar Papéis. Figura 14 atendimento@slw.com.br Página 15

16 Opção de Colunas Permite a configuração das colunas exibidas no monitor (Figura 15). Ordenar Papéis Permite a ordenação alfabética dos papéis exibidos no monitor de cotação. Exibe a coluna selecionada. Exibe todas as colunas. Oculta a exibição de todas as colunas. Oculta a exibição da coluna selecionada. Figura 15 Se for necessário retornar ao padrão de configuração salvo previamente, clique no botão Restaurar. Para gravar a configuração feita, clique no botão Salvar. Ao clicar em Ordenar Papéis, a tela para ordenar papéis (Figura 16) é ativada, permitindo a ordenação dos papéis existentes na carteira ativa. Figura 16 atendimento@slw.com.br Página 16

17 1. Exibe o Papel selecionado. 2. Exibe todos os Papéis. 3. Oculta a exibição de todos os Papéis. 4. Oculta a exibição do Papel. Para ordenar em ordem alfabética crescente, clique no botão A-Z. Para ordenar em ordem decrescente, clique no botão Z-A. O botão Restaurar recupera a ordenação dos papéis na ordem em que foram carregados quando a tela foi chamada. 6. Redimensionar, a janela pelo número de colunas, se o número de colunas for menor que o tamanho máximo. Ícones para cada cotação 1. Adicionar comentário inclui comentário relativo ao papel selecionado. 2. Reverter para cotação rápida ao ser clicado abre tela de cotação rápida para o papel selecionado. Ordem Tela de Ordem. Esta tela contém as seguintes abas: [Ordem], [Stop Compra], [Stop Venda],[Stop Móvel], [Agendada], [Travas], [Título]. Procedimento Clique no [Menu] e, em seguida, na opção [Ordem] ou pressiona as teclas F5 (Ordem de Compra) ou F6 (Ordem de Venda). A tela de ordem é exibida com a aba [Ordem] ativa. (Figura 17). Figura 17 atendimento@slw.com.br Página 17

18 Envio de ordem com Quantidade Aparente A quantidade aparente é a quantidade que será exibida para o mercado. É um recurso que pode ser utilizado por investidores como estratégia e/ou reserva para os investimentos. Obs: é possível enviar ordens com quantidade aparente para ordens normais, ordens stop e ordens agendadas. Figura 18 Figura 19 Ao clicar no ícone à direita, no canto superior da janela, a opção Fechar Boleta é exibida (Figura 19). Com essa opção selecionada, após o envio da ordem, a boleta é fechada automaticamente. Esse recurso é equivalente em todas as abas. Configuração Alerta de Valores Na boleta de Ordens é possível configurar alertas, de acordo com dados de variação do mercado. Figura 20 atendimento@slw.com.br Página 18

19 Exemplo: Configuração para Mercado à Vista Parametrizações: Variação do Preço: R$ 0,10. Variação do Preço: 5% Quantidade Máxima: Valor Máximo: R$ ,00 Pela parametrização dos valores os alertas serão exibidos quando as variações de preço abaixo ou acima atingirem os valores assinalados. O mesmo quando a quantidade máxima e valor máximo da ordem atingir os valores assinalados. Figura 21 Obs.: A configuração é similar para os mercados fracionário, opções e BMF. atendimento@slw.com.br Página 19

20 Ativar Alerta de Valores O recurso pode ser desabilitado através da opção Ativar Alerta de Valores, com um clique.(figura 22) Figura 22 Aba Ordem Procedimento Clique na Aba [Ordem] e a tela para envio de Ordem é exibida (Figura 17). Operações 1. Comprar O usuário escolhe a validade (tipo): DES (Data Específica), DIA (Limitada), TON (Tudo ou Nada), VAC (Válido até Cancelar), EOC (Executar ou Cancelar), preenche a boleta inserindo Papel, Quantidade e Preço. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, o usuário inclui assinatura digita e clica no botão Enviar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. 2. Vender Idêntica à compra, considerando o processo de venda e a custódia do cliente. 3. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos 1. Validade Data de validade da ordem; 2. Papel Campo para especificar o Papel; 3. Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote); 4. Quantidade Aparente - Quantidade que será exibida para o mercado. 5. Preço Preço do papel; 6. Valor Valor da operação; 7. Fator Cot. Fator de Cotação; 8. Lote Min. Lote mínimo para negociação do Papel; 9. Ult. Neg. Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; 10. Var. Percentual da variação do preço do Papel; 11. Limite BMF Valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no; 12. Inferior Margem inferior para operar em BMF; 13. Superior Margem superior para operar em BMF; 14. Ass. Digital Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema; 15. Manter Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada. atendimento@slw.com.br Página 20

21 Ícones Detalhes (Figura 23) Dicionário de papéis. Gráfico (Recurso opcional). Lista de Opções. Figura 23 Tela de detalhes. Aba Stop Compra Figura 24 Página 21

22 Procedimento Clique na Aba [Stop Compra] e a boleta de Stop Compra é exibida (Figura 24). Operações 1. Comprar o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o cliente inclui assinatura digital e clica no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente. 2. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos 1. Validade Data de validade da ordem; 2. Papel Campo para especificar o Papel; 3. Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote); 4. Quantidade Aparente - Quantidade que será exibida para o mercado. 5. Loss O preenchimento dos valores de Loss são obrigatórios e são valores acima do último negócio; 6. Prc. Disparo Preço programado para envio da ordem limitada do Loss; 7. Prc. Limite Preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido); 8. Gain O preenchimento é opcional e são valores abaixo do último negócio; 9. Prc. Disparo Preço programado para envio da ordem limitada do Gain; 10. Prc. Limite Preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido); 11. Simultâneo Se checado, indica que o processamento se dará para Loss e Gain simultaneamente; 12. Fator Cot. Fator de Cotação; 13. Lote Min. Lote mínimo para negociação do Papel; 14. Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; 15. Var. - percentual da variação do preço do Papel; 16. Ass. Digital Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema; 17. Manter Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada. atendimento@slw.com.br Página 22

23 Aba Stop Venda Figura 25 Procedimento Clique na Aba [Stop Venda] e a boleta de Stop Venda é exibida (Figura 25). Operações 1. Vender o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo (Loss/Gain), Preço Limite (Loss/Gain). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o cliente inclui assinatura digital e clica no botão Vender. A ordem de venda será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente. 2. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos 1. Validade Data de validade da ordem; 2. Papel Campo para especificar o Papel; 3. Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); 4. Quantidade Aparente - Quantidade que será exibida para o mercado. 5. Loss O preenchimento dos valores de Loss são obrigatórios e são valores abaixo do último negócio; 6. Prc. Disparo Preço programado para envio da ordem limitada do Loss; 7. Prc. Limite Preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido); 8. Gain O preenchimento é opcional e são valores acima do último negócio; 9. Prc. Disparo Preço programado para envio da ordem limitada do Gain; 7. Prc. Limite Preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido); 8. Simultâneo Se checado, indica que o processamento se dará para Loss e Gain simultaneamente; 9. Fator Cot. Fator de Cotação; 10. Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; 11. Ult. Neg. Preço da Útima Negociação do Papel selecionado; 12. Var. Percentual da variação do preço do Papel; 13. Inferior Margem inferior para operar em BMF; 14. Superior Margem superior para operar em BMF. atendimento@slw.com.br Página 23

24 Aba Stop Móvel Venda Figura 26 Procedimento Clique na Aba [Stop Móvel] e a boleta de Stop Móvel é exibida (Figura 26). Operações 1. Vender o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite, Início, Ajuste. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o usuário inclui assinatura digital e clica no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente. 2. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos 1. Validade data de validade da ordem; 2. Papel Campo para especificar o Papel; 3. Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); 4. Quantidade Aparente - Quantidade que será exibida para o mercado. 5. Preço de Disparo Indica o preço para disparar a ordem; 6. Preço Limite Indica o preço que vai par a o lançamento da ordem; 7. Fator Cot. Fator de Cotação; 8. Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; 9. Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; 10. Var. - percentual da variação do preço do Papel; 11. Ajuste valor do ajuste que atualiza o preço de disparo. Conceito do Stop Móvel Venda Acompanha a variação do mercado e atualiza o preço de disparo conforme especificação do usuário no valor de ajuste. O ajuste sempre atua elevando o preço de disparo para cima, acompanhando a oscilação positiva do preço. A variação entre o preço de disparo e preço limite é mantida, refletindo os ajustes conforme especificação feita quando ocorre o lançamento da ordem stop móvel. atendimento@slw.com.br Página 24

25 Mecanismo Quando a cotação do papel no mercado atinge o valor definido para o preço de início (da movimentação), o valor do preço de disparo é acrescido do valor de ajuste. O preço limite se ajusta automaticamente pela mesma diferença do que foi especificado no ato do lançamento da ordem. Ao ocorrer os ajustes, pela movimentação do preço da cotação do papel, se esta chegar a um valor menor ou igual ao preço de disparo, o gatilho é disparado e a ordem é lançada ao preço limite do último ajuste feito. Exemplo de movimentação de preço e lançamento de ordem stop móvel Venda Compra a 10,00 Colocado stop de venda: Preço de disparo: 9,60 Preço limite: 9,50 Início da mov.: 10,50 Ajuste: 0,50 Papel subiu para 10,50 ( atingiu o preço de início da movimentação ) Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel caiu para 10,30 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 10,70 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 10,85 Preço de disparo: 10,10 Preço limite: 10,00 Papel subiu para 11,00 (atingiu preço para movimentação) Preço de disparo: 10,60 Preço limite: 10,50 Papel caiu para 10,58 Stop disparado. Preço da venda lançada: 10,50 atendimento@slw.com.br Página 25

26 Aba Stop Móvel Compra Figura 27 Procedimento Clique na Aba [Stop Móvel CP] e a boleta de Stop Móvel Compra é exibida (Figura 27). Operações 1. Comprar o usuário escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite, Início, Ajuste. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o usuário inclui assinatura digital e clica no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. 2. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. Definição dos campos 1. Validade data de validade da ordem; 2. Papel Campo para especificar o Papel; 3. Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); 4. Quantidade Aparente - Quantidade que será exibida para o mercado. 5. Preço de Disparo Indica o preço para disparar a ordem; 6. Preço Limite Indica o preço que vai par a o lançamento da ordem; 7. Fator Cot. Fator de Cotação; 8. Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; 9. Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado; 10. Var. - percentual da variação do preço do Papel; 11. Ajuste valor do ajuste que atualiza o preço de disparo. Conceito do Stop Móvel Acompanha a variação do mercado e atualiza o preço de disparo conforme especificação do usuário no valor de ajuste. O ajuste sempre atua elevando o preço de disparo para baixo, acompanhando a oscilação negativa do preço. A variação entre o preço de disparo e preço limite é mantida, refletindo os ajustes conforme especificação feita quando ocorre o lançamento da ordem stop móvel compra. atendimento@slw.com.br Página 26

27 Mecanismo Quando a cotação do papel no mercado atinge o valor definido para o preço de início (da movimentação), o valor do preço de disparo é subtraido do valor de ajuste. O preço limite se ajusta automaticamente pela mesma diferença do que foi especificado no ato do lançamento da ordem. Ao ocorrer os ajustes, pela movimentação do preço da cotação do papel, se esta chegar a um valor maior ou igual ao preço de disparo, o gatilho é disparado e a ordem é lançada ao preço limite do último ajuste feito. Exemplo de movimentação de preço e lançamento de ordem stop móvel Compra Venda a 10,00 Colocado stop de compra: Preço de disparo: 10,50 Preço limite: 10,60 Início da mov.: 9,50 Ajuste: 0,50 Papel caiu para 9,50 ( atingiu o preço de início da movimentação ) Preço de disparo: 10,00 Preço limite: 10,10 Papel caiu para 9,00 ( atingiu o preço de início da movimentação ) Preço de disparo: 9,50 Preço limite: 9,60 Aba Agendada Figura 28 Procedimento Clique na Aba [Agendada] e a boleta de Ordem Agendada é exibida (Figura 28). Operações 1. Comprar o usuário escolhe a validade (tipo), e preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, e data de envio da ordem (agendamento). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem ositivas, o usuário inclui assinatura digital e clica no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente. 2. Vender Idem em relação à venda e clicando no botão Vender. 3. Limpar Limpa os dados da boleta para uma próxima operação. atendimento@slw.com.br Página 27

28 Definição dos campos 1. Validade data de validade da ordem; 2. Env. Data do envio da ordem; 3. Papel Campo para especificar o Papel; 4. Quantidade Quantidade do Papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote); 5. Quantidade Aparente - Quantidade que será exibida para o mercado. 6. Envio- Call de fechamento ou Call de abertura; 7. Preço Preço da ordem; 8. Valor valor da operação; 9. Fator Cot. Fator de Cotação; 10. Lote Min. Lote mínimo para Negociação do Papel; 11. Ult. Neg. Preço da Última Negociação do Papel selecionado; 12. Var. Percentual da variação do preço do Papel; 13. Inferior margem inferior para operar em BMF; 14. Superior margem superior para operar em BMF. Livro de Ofertas 1. Gráfico Acessa o Gráfico de Integradores. 2. Mostrar Coluna Corretora. Figura 29 Figura Gráfico Acessa o Gráfico de Integrador. 2. Remover Coluna Corretora. atendimento@slw.com.br Página 28

29 Livro de Ofertas Agrupado por preço. Recurso acessado pelo Menu Livro de Ofertas Agrupado. Livro de Ofertas que exibe ofertas agrupadas por preço.(figura 31) Procedimento Figura 3119 Clique no [Menu] e, em seguida, na opção [Livr o de Ofertas] (ALT + B). A tela do Livro de Ofertas é exibida (Figuras 29 e 30). Funções Mostra as melhores ofertas tanto de compra quanto de venda do papel escolhido pelo usuário. A seleção do papel é realizada através do campo Papel (Figuras 25 e 26). Apenas um livro de ofertas pode ser aberto por papel. Ao lado esquerdo, são exibidas as últimas ofertas de compra do papel selecionado, ordenadas pelo maior preço. Ao lado direito são exibidas as últimas ofertas de venda do papel selecionado, ordenadas pelo menor preço. São exibidos em cada linha o Código da Corretora, o Nome da Corretora, a Quantidade da Oferta e o Preço da Oferta. O Gráfico de Força, exibido acima dos painéis de compra e venda, indica maior força de compra ou de venda por quantidade. Ao se clicar em uma posição de oferta de Compra no Livro de Ofertas, será atualizado na tela de lançamento de Ordens para Venda o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. Caso o clique seja efetuado em uma posição de oferta de Venda no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Compra o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. A totalização de quantidade de Compra e Venda acumulada da primeira linha até a linha selecionada é exibida na parte inferior da janela do Livro de Ofertas. atendimento@slw.com.br Página 29

30 Ao clicar no ícone superior à direita, as opções Siga Monitor e Ocultar Corretora são exibidas (Figura 32) Figura 32 A opção Siga Monitor exibe as ofertas de Papel selecionado pelo monitor de cotações. A Opção Ocultar Corretora, oculta a coluna Corretora no Livro de Ofertas, quando selecionada. Observação: em um mesmo instante, vários Livros de Ofertas podem estar abertos, mas a opção Siga Monitor só estará ativa em uma das instâncias. Status de Ordem Tela que exibe os status das ordens enviadas, além dos dados de custódia do usuário (Figura 33). Figura 33 OBS: Quando a ordem for executada, é enviada a confirmação por meio de mensagem de correio eletrônica. Procedimento Clique no [Menu] e, em seguida, na opção [Status de Ordem]. A tela de Status de Ordem (Figura 33) é exibida com as seguintes Abas: [Ordem], [Stop], [Agendada], [Custódia]. Ao clicar no ícone à direita disponível quando a aba Ordem está selecionada, a opção de coluna é exibida (Figura 34): Figura 3420 Ao clicar em Opções de Coluna, a tela Configuração de Colunas de Status de Ordem é exibida. A tela e operações de configurações são similares ao da tela de Cotação. atendimento@slw.com.br Página 30

31 Aba de Ordem Tela que exibe os status das ordens negociadas. (35) Figura 3521 Procedimento Clique na Aba [Ordem] e a tela de status das Ordem é exibida (Figura 35). Operações Filtrar o usuário pode escolher a Origem (Ambos, Web, Mesa), a Bolsa (Ambos, BM&F, Bovespa) e a data de Movimento. Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Opções mais específicas de filtros podem ser acionadas pelo ícone de Ordens (Figura 36). Através da tela Filtro de Ordens, o usuário pode utilizar uma ou mais opções combinadas de filtro, além de restringir por Papel. Se houver resultado para o filtro aplicado, o mesmo será exibido na tela de Status de Ordem. Figura 36 atendimento@slw.com.br Página 31

32 Resumo de ordens exibe dados resumidos das ordens por dia, através do ícone. Figura 37 Limpar Limpa os dados do filtro. Alterar/Cancelar Altera e Cancela ordens de acordo com o status da ordem. Descrição dos campos 1. C/V Exibe o tipo de ordem: C para ordens de Compra, V para ordens de Venda. 2. Papel Exibe o papel da operação. 3. Qtd. A quantidade da operação. 4. Preço Preço da ação. 5. Qtd. Exec. Quantidade executada na operação. 6. Prc. Méd. Preço médio. 7. Origem Origem de lançamento da ordem (FIX, WEB, MESA, STOP). atendimento@slw.com.br Página 32

33 Tela de detalhes Figura Alterar Permite a alteração da ordem, dependendo do status. 2. Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo da status. 3. Status Exibe o status da ordem. 4. Data do Envio Exibe a data de envio da ordem. 5. Tipo Tipo da ordem (DES,DIA,TON,VAC,EOC). 6. Validade Data de Validade da ordem. 7. Cód. Cli. Código do Cliente. Aba de Stop Tela que exibe os status das ordens stop negociadas. Figura 39 atendimento@slw.com.br Página 33

34 Procedimento Clique na Aba [Stop] e a tela de Status de Ordem Stop são exibidos (Figura 39). Operações 1. Filtrar O usuário pode escolher as seguintes opções para filtro: Enviada (Sim/Não) e Movimento (data de movimento da operação). Ao clicar no botão Atualizar a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrição dos campos 1. C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda; 2. Papel O papel da operação; 3. Qtd. A quantidade do Pape; 4. Prc.Limite O preço de lançamento da ordem; 5. Prc.Disp. O preço de disparo da ordem; 6. Início Móv. O preço em que a ordem stop (móvel) começa a se ajustar; 7. Ajuste Móv. O valor de ajuste da ordem stop (móvel); 8. Env. Exibe o valor N para as ordens não enviadas e S para as enviadas; 9. Canc. Permite o cancelamento de uma ordem stop, dependendo do status; 10. Loss/Gain Exibe Loss ou Gain, conforme o caso; 11. Data/Hora Exibe data/hora da operação; 12. Validade Data de validade da ordem stop; 13. Cód.Cli Código do cliente; 14. Data/Hora Env./Canc. Exibe a data/hora do envio ou do cancelamento da ordem stop. Aba Custódia Tela que exibe dados de custódia do usuário. Figura 40 Procedimento Clique na Aba [Custódia] e a tela de Custódia é exibida (Figura 40). atendimento@slw.com.br Página 34

35 Operações 1. Filtrar O usuário pode escolher as seguintes opções para filtro: Agrupar (Analítica/Sintética), Mercado (Todos/Vista/Opção/Termo), Bolsa (Bovespa/BM&F) e Data de Cadastro (data de envio da ordem). Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Descrição dos campos 1. C Comprar mais para os Papéis ou Títulos exibidos; 2. V Vender mais para os Papéis ou Títulos exibidos; 3. R Reverter operação efetuada; 4. Alugar Disponibilizar para empréstimo a custódia para os Papéis exibidos; 5. Mercado Exibe o tipo de mercado da custódia para os Papéis exibidos; 6. Código Código do Papel; 7. Empresa Nome da empresa relacionada aos Papéis exibidos; 8. Qtd. Abertura Quantidade de abertura (data de movimento) para os Papéis exibidos; 9. Compra Quantidades de compras no dia para os Papéis exibidos; 10. Venda Quantidades de vendas no dia para os Papéis exibidos; 11. Qtd. Atual Quantidades atuais para os Papéis exibidos; 12. Prc. Fech. Anterior Preço de fechamento anterior para os Papéis exibidos; 13. Valor Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço de fechamento; 14. Última Preço da última cotação dos Papéis exibidos; 15. Valor Atual Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço da última cotação; 16. Resultado Diferença entre Valor Atual e Valor. Custódia Tela que exibe dados de custódia do usuário. Figura 41 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Custódia]. A tela de custódia é exibida (Figura 41). Os recursos para os mercados à Vista, Opção e Termo são idênticos aos da aba Custódia (item 4.4) incluída na tela Status de Ordem. A tela acima exibe uma opção de filtro para clientes habilitados para operar Tesouro Direto. Nela são exibidos os resultados em custódia de operações com títulos públicos do Tesouro Direto. Esta tela é exibida através para o filtro Mercado: R. Fixa e Bolsa: Bovespa. atendimento@slw.com.br Página 35

36 Gráficos Exibição de tela com gráficos Bovespa por Papel selecionado (Figura 42). Pode-se exibir por períodos de variações específicos e com recursos para análises. Notícias Figura 42 Tela para exibição de notícias. Figura 43 atendimento@slw.com.br Página 36

37 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Notícias]. A tela de Notícias é exibida (Figura 43). Pode-se realizar filtro pela origem das notícias e buscas por conteúdos específicos. Dicas do Dia Exibe tela de Dicas do Dia, recomendações de Trade dos nossos analistas. Atualizada todos os dias, antes da abertura de Mercado. Figura 44 atendimento@slw.com.br Página 37

38 Negócios Exibe tela que exibe os negócios realizados no dia para um determinado Papel, distinguindo a parte Compradora, Vendedora, Preço, Quantidade, Hora e Número de Negociação. Figura 45 Ranking de Corretoras Ranking Exibe tela com o ranking de Corretoras por Papel escolhido. Figura 46 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Ranking de Corretoras]. A tela de Ranking de Corretoras é exibida (Figura 46 -A) por padrão. O usuário pode filtrar o conteúdo exibido por Papel, onde serão exibidos os maiores negócios do Papel escolhido em ordem decrescente por Quantidade, Compra/Venda, Volume e N. de Negócios. atendimento@slw.com.br Página 38

39 Net Ranking Exibe tela com contendo o saldo por volume em cada corretora. Procedimento Semelhante ao do ranking, clicando no botão Net Ranking. A tela de Net Ranking (Figura 47) é exibida. Figura 47 Destaques Abre a tela Destaques, exibindo as Maiores Altas, Maiores Volumes, Maiores Baixas e Papéis mais negociados. Figura 48 atendimento@slw.com.br Página 39

40 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Destaques]. A tela de Destaques (Figura 42) é exibida. Cotação Rápida Exibe a tela Cotação Rápida, com dados de cotação de Papel especificado. Figura 43 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Cotação Rápida] (F3). A tela de Cotação Rápida é exibida (Figura 43). Para exibir dados de cotação de um Papel, digite o Papel e clique no botão Ok. Descrições dos ícones 1. Abre a tela de detalhes do Papel selecionado. 2. Abre o Livro de Ofertas do Papel selecionado. 3. Abre o Gráfico de Integrador com o Papel selecionado. 4. Abre a boleta de Compra com os dados da Cotação Rápida. 5. Abre a boleta de Venda com os dados da Cotação Rápida. atendimento@slw.com.br Página 40

41 Feed RSS Exibe tela com leitor de feeds RSS. Figura 4422 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Feed RSS]. A tela Feed RSS é exibida (Figura 44). Para cadastrar um Feed, clique no ícone (+) à esquerda e informe o título e a URL do novo Feed. Para alternar entre os Feeds cadastrados, utilize a listagem exibida na parte superior direita da tela. Para remover um Feed cadastrado, selecione-o na listagem e, em seguida, clique no ícone (-). atendimento@slw.com.br Página 41

42 Ajuda Exibe links do submenu ajuda (Figura 45). Figura 45 Manual Link de chamada para o manual. Curso de Mercado Link de chamada para o Curso de Mercado do site BM&F BOVESPA. POP Link de chamada à página POP (Proteção de Investimento com Participação) do site BM&FBOVESPA. Aluguel de Ações Exibe submenu para Aluguel de Ações. Figura 46 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Aluguel de Ações]. O sub menu é exibido com as seguintes opções: [Descrição] e [FAQ] (Figura 46). 1. Descrição Link para página de informações sobre Aluguel de Ações na CBLC. 2. F.A.Q. Link para página de FAQ na CBLC. 3. Outras Informações Link para informações úteis para investidores. atendimento@slw.com.br Página 42

43 Regras e Parâmetros Link para Regras e Parâmetros da Corretora. Despesas Bovespa Link que informa todos os custos cobrados para operações Bovespa. Tabelas, Emolumentos, Registro de Opções. Registro de Termo e Serviços Custódia. Contrato de Intermediação Contrato de Intermediação de Operações nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES E MERCADORIAS E FUTUROS E OUTRAS AVENÇAS. Guia de Utilização do HB. Link com guia de utilização do Home Broker um conjunto de informações que contribuirão para uma melhor formação técnica e tomada de decisão de seus investidores. Minha Conta Exibir sub menu de [Minha Conta]. Figura 47 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Minha Conta]. O sub menu é exibido com as seguintes opções: [Meus Dados Cadastrais], [Alterar Dados], [Operar Ordem Stop] e [Operar Tesouro Direto] (Figura 47). atendimento@slw.com.br Página 43

44 Alterar Dados Exibe tela para alteração dos seguintes dados: senha, assinatura digital e . Figura 48 Procedimento O usuário clica em [Minha Conta] e, em seguida, na opção do sub-menu [Alterar Dados]. A tela Alteração de Dados é exibida (Figura 48). atendimento@slw.com.br Página 44

45 Operação O cliente preenche os dados necessários e clica no botão Alterar. Caso a validação seja positiva, a operação é efetuada. Operar Ordem Stop Exibe tela para permissões de operação com ordens stop (Figura 49). Quando ainda não há permissão para operar ordens stop, a tela para pedido de permissão é exibida. Figura 49 atendimento@slw.com.br Página 45

46 Operação Digite a sua assinatura digital e clique no botão Enviar. A partir deste momento, o usuário ficará habilitado a operar ordens stop. Após a habilitação de operação com ordem stop a tela a seguir exibe confirmação das Permissões. (Figura 50). Figura 50 Favoritos Exibir opções do menu [Favoritos]. Figura 51 atendimento@slw.com.br Página 46

47 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, na opção [Gerenciar Favoritos]. A tela [Favoritos] é exibida (Figura 52). Figura 52 Descrição dos campos 1. Categoria permite a inclusão de categoria para classificação dos favoritos a serem cadastrados, permitindo a criação de submenus por categorias. Para incluir uma categoria, deve-se clicar no (+). A tela para inclusão de favoritos é exibida (Figura 53): Figura 53 Operação: Digite uma descrição para a categoria e, em seguida clique no botão OK. Uma categoria é adicionada. 2. Endereço permite a inclusão de um endereço para link de favorito a ser adicionado na categoria selecionada. 3. Favorito Permite a inclusão de um nome para o favorito. Após a inclusão de categoria, pode-se adicionar favoritos a esta categoria. Os favoritos de uma categoria constituirão submenus. Para se excluir uma categoria e todos os favoritos a ela relacionada, clicar em (x). Uma tela de alerta é exibida (Figura 54), informando que todos os favoritos da categoria serão excluídos. Figura 54 atendimento@slw.com.br Página 47

48 Movimentação Exibe tela com opções para [Movimentação]. Figura 55 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, [Movimentação]. As opções [Aviso de Depósito], [Pedido de Retirada], [Transferência entr e Contas], [Transferência de Custódia] e [Visualizar] são exibidas (Figura 55). Aviso de Depósito Exibe tela para realizar aviso de depósito (Figura 56). Figura 56 atendimento@slw.com.br Página 48

49 Pedido de Retirada Exibe tela de Pedido de Retirada (Figura 57). Figura 57 Página 49

50 Visualizar Exibe tela que de relatórios para: [Pedido de Retiradas] (Figura 58). Figura 58 Relatórios Exibe opções do submenu de [Relatório]. Figura 59 Página 50

51 Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, [WTR]. As opções: [Extratos Detalhados], [Nota de Corretagem], [Custódia], Financeiro], [Volume de Corretagem], [Saldo Consolidado], [Extrato de Conta Margem], [Clientes], [Custódia Consolidada], [Todos] são exibidas (Figura 59). Todas as opções de relatório possuem recursos para geração de arquivo e impressão. Extrato Detalhado Este relatório mostra a movimentação financeira do cliente em um determinado período. (Figura 61) Na tela de chamada do relatório há um ícone (canto superior direito) que permite alternar a janela como pop-up ou como janela do HomeBroker (Figura 60). Figura 60 Ícone para alternar o padrão da tela. Figura 61 atendimento@slw.com.br Página 51

52 Nota de Corretagem Este relatório refere-se a Nota fiscal da operação (Fatura). Ele contém todas as operações de um determinado pregão (Figura 62). Figura 62 atendimento@slw.com.br Página 52

53 Custódia Exibe relatório de Custódia (Figura 63). Figura 63 Página 53

54 Financeiro Exibe relatório financeiro do cliente (Figura 64). Figura 64 Página 54

55 Saldo Consolidado Exibe relatório de Saldo Consolidado (Figura 65). Figura 65 Campos disponíveis Código, Nome, Assessor, Total, Disponível, D1, D2, D3 e D4. Alerta de Cotação Permite monitorar cotações de papéis que são registrados. Para esses papéis determina-se um valor de cotação limite. Quando a cotação atingir o limite demarcado, o aplicativo envia um alerta através de um , que deverá ser especificado. Podem-se estabelecer limites para mais ou menos de um valor especificado para uma cotação especificada. Figura 66 atendimento@slw.com.br Página 55

56 Operações Incluir preencher os campos Papel, , Texto, selecionar Condição Preço, Validade e preencher Valor Preço. Clicar em Incluir. A condição para o Papel é exibida na lista. Se, durante o pregão, a condição para o Papel incluído no alerta for satisfeita, um alerta de é enviado para o cliente, com o texto que foi digitado. Limpar clicar em Limpar para limpar todos os campos. Perspectivas Objetivo Armazenar a configuração de um layout que esteja sendo utilizada ou para algum objetivo específico. Alguns dos benefícios são: possibilidade de criar um backup de layout muito utilizado e a possibilidade de compartilhamento com um grupo selecionado de um mesmo layout. Procedimento Clique em [Menu] e, em seguida, [Perspectivas]. O submenu contendo as opções: [Importar Arquivo] e [Exportar Arquivo] é exibido (Figura 67). Figura 67 atendimento@slw.com.br Página 56

57 Importar Arquivo Objetivo Importar arquivo contendo gravação de layout que será atualizado na interface. Procedimento Clique na opção de menu [Perspectivas] e em seguida em [Importar arquivo]. A tela para Importar arquivo é exibida. (Figura 68). Figura 68 Operações 1. Browse clique no botão Browse... para acessar o arquivo config.txt na estrutura de diretório. 2. OK Clique no botão OK, para recuperar as configurações de layout do arquivo importado. 3. Fechar clique no botão Fechar para fechar a tela. atendimento@slw.com.br Página 57

58 Exportar Arquivo Objetivo Exportar arquivo contendo gravação de layout da interface. Procedimento Clique na opção de menu [Perspectivas] e em seguida em [Exportar arquivo]. O arquivo config.txt é exportado e é exibida tela (Figura 70) para gravação na estrutura de diretório. Figura 70 atendimento@slw.com.br Página 58

59 Cross Ranking Objetivo Janela que retorna Lista dos Papéis negociados com maior quantidade, maior total de negócios, e maior volume de negócios por Corretora. Procedimento Clique na opção de menu [Cross Ranking] selecione o código da Corretora e o Mercado. (Figura 71) Figura 71 Renda Fixa Renda Fixa SLW Para atender aos diversos perfis de nossos clientes, operamos toda variedade de títulos públicos e privados, nos mercados primário e secundário, com todas as Clearing (SISBEX, BOVESPA FIX, CETIPNET E Balcão), oferecendo rentabilidade pré ou pós-fi xada (LTN, NTN, LFT, CDB, Debêntures). Além dessas modalidades, operamos com tesouro direto, uma maneira prática e segura para investimentos de pessoas físicas em títulos de renda fixa de emissão do tesouro. Regulamento do Tesouro Direto Link de acesso ao regulamento do Tesouro Direto. Site do Tesouro Direto Link de acesso ao site do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos, via internet, para pessoas físicas, criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a BM Trata-se de um investimento de renda fixa, para quem busca tranquilidade e segurança. Sair Para fazer logoff na plataforma é preciso acessar MENU SAIR. Caso não seja feito esse processo o usuário fica com a conexão presa e só é liberado quando nos comunicam solicitando a liberação. Figura 72 atendimento@slw.com.br Página 59