Relatórios Documentos Simulador Quadrante Quadrante Quadrante Quadrante Alterar Senha...

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2 Sumário Objetivo... 3 Primeiro acesso (Cadastro de senha)... 4 Recuperação de senha... 5 Acessando a Área Restrita... 7 Sessão... 8 Painel do Participante... 8 Menu... 8 Atualizações... 9 Navegação e usabilidade... 9 Consultar Meu Plano... 9 Meu cadastro Meu Endereço Benefícios Vigentes Meus Beneficiários Meus Dados Bancários Alterar Meu Plano Meu Cadastro Meu Endereço Meu Plano Meus Extratos Posição Financeira Extrato de Contribuição Extrato de Portabilidade Extrato de Rentabilidade Extrato Anual Informe de Rendimentos Visualizar Boletos Boleto de 2ª Via Boletos de Aporte... 22

3 Relatórios Documentos Simulador Quadrante Quadrante Quadrante Quadrante Alterar Senha Certificado... 29

4 Objetivo Este manual tem por objetivo, orientar quanto ao uso do sistema Área Restrita, desenvolvido pela STOCK & INFO. O usuário deverá ser previamente cadastrado no plano para ter acesso à área restrita.

5 Primeiro acesso (Cadastro de senha) Para o cadastro da senha de acesso à área restrita, o participante deverá informar seu CPF e clicar em Primeiro Acesso, conforme indicado na Figura 1. Figura 1 O CPF sendo válido será necessário que o participante selecione o plano e preencha sua data de nascimento, a tela é exemplificada na Figura 2. Figura 2 Casos os dados estejam corretos, o participante será encaminhado para a tela de envio de senha via . Importante: Leia atentamente o Termo de adesão exibido em tela. É

6 necessário concordar e aceitar com ele para o envio da senha por . A Figura 3 exemplifica a tela. Figura 3 Recuperação de senha Para a recuperação da senha de acesso à área restrita, o participante deverá informar seu CPF e clicar em Esqueceu Senha, conforme indicado na Figura 4.

7 Figura 4 O CPF sendo válido será necessário que o participante selecione o plano e preencha sua data de nascimento, a tela é exemplificada na Figura 5. Figura 5 Casos os dados estejam corretos, o participante receberá um com instruções para restauração da senha.

8 Acessando a Área Restrita Conhecendo a senha é possível que o participante tenha acesso à Área Restrita, para isso, basta preencher o CPF na tela inicial, conforme exemplificado na Figura 6 e a senha, conforme indicado na Figura 7. Figura 6 Figura 7 Caso a combinação CPF + Senha, esteja correta, o participante será encaminhado para a tela inicial da Área Restrita. Na tela inicial é possível distinguir setores, destacados na Figura 8.

9 Painel do Participante Sessão Menu Lateral Atualizações Figura 8 Sendo que: Sessão Está posicionada na parte superior direita da tela. Caso o participante desejar sair do sistema, deverá clicar no botão. Se o participante não realizar nenhuma ação no sistema durante 20 minutos, a sessão será encerrada e o sistema irá voltar para a tela de login (Figura 6). Painel do Participante O Painel do Participante fica posicionado na parte superior esquerda da tela. As informações que poderão ser vistas no Painel do Participante são, nome, CPF, data inscrição, instituidor, nº inscrição, status. Menu O Menu fica posicionado na parte esquerda do sistema, sendo possível através dele a navegação no sistema. Cada item do menu direcionará o participante à um contexto do sistema. Sendo possível verificar várias informações do plano e a edição de algumas informações do participante.

10 Atualizações O Painel de Atualizações, ou simplesmente Atualizações, apresentará informações fornecidas pela entidade relevantes ao participante. Navegação e usabilidade A navegação do sistema se dará principalmente selecionando o contexto no menu. Nas próximas sessões serão exibidas as telas com os campos apresentados em cada contexto Consultar Meu Plano O acesso é feito clicando sobre a opção de mesmo nome, indicado na Figura 9. Figura 9 Quando acessado Consultar Meu Cadastro, o sistema exibira as informações cadastrais, e um submenu para a navegação, exposto na Figura 10.

11 Figura 10 Nos submenus é possível verificar as informações cadastradas no sistema, divididas da seguinte maneira: Meu cadastro Informações referentes às informações básicas de identificação do Participante. Exemplificado na Figura 11 Figura 11 Meu Endereço Informações referentes ao contato do participante. Endereço, endereço eletrônico e telefones. Exemplificado na Figura 12

12 Figura 12 Benefícios Vigentes Informações referentes às atuais contribuições do Participante. Tanto contribuições de risco (Pensão por morte e/ou invalidez) quanto contribuições básicas. Exemplificado na Figura 13 Figura 13 Meus Beneficiários Informações referentes aos beneficiários cadastrados para o participante. Exemplificado na Figura 14

13 Figura 14 Meus Dados Bancários Informações referentes à forma de pagamento do participante. Exemplificado na Figura 14 Figura 15 Alterar Meu Plano Além de consultar informações, via Área restrita também é possível alterar algumas informações do participante e de suas contribuições. Para o acesso à tela de edições o participante deve clicar sobre o ícone Alterar Meu Plano, conforme indicado na Figura 16.

14 Figura 16 Assim como na consulta de participantes, será exibido um submenu que permite a navegação em contextos diferentes, que serão abordados nos itens subsequentes. IMPORTANTE: Os campos marcados por texto em vermelho tem seu preenchimento obrigatório, não sendo possível concluir a ação sem preenchê-los. Para consolidar a alteração dos dados é necessário clicar no botão, situado no rodapé da página. Caso haja algum equívoco no preenchimento e o participante não deseje consolidar a alteração é necessário que o participante clique em navegação., para continuar com a Meu Cadastro Informações referentes aos dados básico do Participante. Exemplificado na Figura 17

15 Figura 17 Meu Endereço Informações referentes aos dados de contato (endereço, endereço eletrônico e ) do Participante. Exemplificado na Figura 18

16 Figura 18

17 Meu Plano Informações referentes a contribuição do Participante. Sendo possível apenas aumentar o valor da contribuição básica. Exemplificado na Figura 19 Figura 19 Meus Extratos Os extratos disponíveis na Área Restrita apresentam informações quantos as contribuições realizadas, portabilidades realizadas e a rentabilidade das parcelas e aportes efetuados. Figura 20.

18 Figura 20 Assim como nos tópicos anteriores, será exibido um submenu que permite a navegação em contextos diferentes, que serão abordados nos itens subsequentes. IMPORTANTE: Note que no rodapé do relatório gerado é apresentada a opção de geração de PDF do relatório. Para gerar o PDF, basta clicar no botão dados respeitando os filtros previamente selecionados.. O arquivo apresentará os Posição Financeira Saldos acumulados referentes a todas as contribuições, aportes e portabilidades já realizados pelo Participante estarão disponível neste submenu. Os valores apresentados são os valores acumulados por tipo. Exemplificado na Figura 21

19 Figura 21 Extrato de Contribuição Informações referentes a todas as contribuições já realizadas pelo Participante poderão ser acessadas neste submenu. Os valores apresentados são os valores acumulados por tipo. Para que o relatório seja exibido é necessário preencher pelo menos um filtro. A Figura 22 representa a tela de filtros, enquanto a Figura 23 apresenta um exemplo de relatório gerado. Figura 22

20 Figura 23 A Figura 24 apresenta um exemplo do arquivo PDF gerado. Figura 24 Extrato de Portabilidade Informações referentes a todas as portabilidades de entrada realizadas pelo participante. Tanto portabilidades com critério de tributação Definido, quando Progressivo.

21 Figura 25 Extrato de Rentabilidade Informações referentes às rentabilidades das parcelas já pagas pelo participante com suas perspectivas rentabilidades. Um exemplo do relatório gerado é apresentado na Figura 26. Figura 26 Extrato Anual Informe de Rendimentos O extrato anual apresenta os rendimentos discriminados por ano. O relatório PDF de informes de rendimentos,, apresenta os dados do rendimento do ano selecionado, num formato a fim de facilitar a declaração de Imposto de Renda. Um exemplo do relatório gerado é apresentado na Figura 27.

22 Figura 27 Visualizar Boletos Essa sessão apresenta ao participante logado, o acessos a todos os boletos gerados e não pagos, assim como a possibilidade de gerar novos aportes. Para acesso a sessão, no menu clique em Visualizar Boletos, conforme indicado na Figura 28. Figura 28 Nesta sessão são exibidos dois submenus, que serão abordados abaixo.

23 Boleto de 2ª Via Neste submenu são apresentados todos os boletos não pagos, separados em dois grupos: Parcelas Vencidas: Serão apresentadas todas as parcelas vencidas e não pagas até data atual Parcelas A Vencer: Serão apresentadas todas as parcelas não pagas e com data de vencimento igual ou posterior a data atual. A Figura 29 apresenta a tela com a separação dos dois grupos. Figura 29 Boletos de Aporte Neste submenu são apresentados dois campos e o botão de geração de aporte. Para gerar um novo aporte, preencher os campos Data de vencimento e Valor e clicar em. Com isso, o sistema criará uma nova parcela com o valor e vencimento preenchido. Importante ressaltar que a data de vencimento deve ser igual ou posterior à data atual. A Figura 30 apresenta a tela.

24 Figura 30 Relatórios Essa sessão apresenta ao participante logado, uma nova maneira de visualizar os relatórios de rentabilidade, não restringindo-se a um ano, mas sim, em número de meses. Para acesso a sessão, no menu clique em Relatórios, conforme indicado na Figura 31. Figura 31 A Figura 31 apresenta as opções de busca por meses disponíveis.

25 Figura 32 Documentos Essa sessão apresenta ao participante logado, os formulários e os documentos fornecidos pela entidade, separados em dois submenus de mesmo nome, exemplificados na Figura 34 e Figura 35. Para acesso a sessão, no menu clique em Documentos, conforme indicado na Figura 33. Figura 33

26 Figura 34 Figura 35 Simulador Essa sessão apresenta ao participante logado um simulador de renda e saldo acumulado, permitindo a variação de alguns parâmetros. Para acesso ao Simulador basta clicar no botão de mesmo nome indicado pela Figura 36.

27 Figura 36 Quando clicado em Simulador será apresentado ao participante uma breve introdução do funcionamento do Simulador. Conforme Figura 37. Figura 37

28 Após clicar em o simulador exibirá uma tela com os dados atuais de contribuição, saldo inicial e idade de aposentadoria, conforme Figura 38. Figura 38 Pode-se dividir o simulador em quadrantes sendo eles exemplificados na Figura 39 e detalhados nos itens subsequentes.

29 Figura 39 Quadrante 1 Apresenta os campos de simulação. É nesse quadrante que o participante pode inserir valores que serão considerado nos outros quadrantes. Quadrante 2 Esse quadrante apresenta os valores de Saldo acumulado e renda de acordo com os dados preenchidos no Quadrante 1. Quadrante 3 Esse quadrante apresenta um comparativo entre valor de contribuições e o rendimento destas contribuições. Quadrante 4 Esse quadrante apresenta o comparativo gráfico entre o valor atual (em azul) e o valor simulado (em vermelho). Alterar Senha Essa sessão possibilita que o participante altere sua senha. Para acesso ao Alterar Senha basta clicar no botão de mesmo nome indicado pela Figura 40.

30 Figura 40 Após clicar, o participante será encaminhado para uma tela onde será possível alterar a senha preenchendo os campos Senha Atual, Nova Senha e Confirme Nova Senha, conforme Figura 41. Figura 41 Certificado Essa sessão possibilita que o participante acesse o Certificado de Adesão ao Plano além de informações sobre cobertura. Para acesso ao Certificado basta clicar no botão de mesmo nome indicado pela Figura 42.

31 Figura 42

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