Superintendência de Estudos e Projetos Dados até Junho de Caderno de Estatísticas do Mercado Segurador

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1 Superintendência de Estudos e Projetos Dados até Junho de 219 Caderno de Estatísticas do Mercado Segurador

2 Arrecadação por segmento - histórico anual 3 Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 4 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual 5 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 6 Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual 7 Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 8 IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual 9 Arrecadação per capita - histórico anual 1 Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual 11 Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 12 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual 13 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior 14 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 15 Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 16 Glossário executivo 17

3 Arrecadação por segmento - histórico anual Em R$ bilhões e % de variação 327,9 365,4 43,4 428,9 445, 12,1% 11,5% 1,4% 6,3% 3,8% 5 14% ,3 8,6 3,7 129,3 68,8 96, 32,8 146,4 69,6 114,7 34, 164,1 7,8 117,7 37,9 181,7 74,8 18,3 41,5 199,5 12% 1% 8% 6% 4% 2% 21,9 21,5 21,1 2,8 21, Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: 1) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde 13

4 Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até junho Dados SUSEP Período analisado: até 1º trimestre Dados ANS Variação: 6,8% Variação: 1,6% 118,7 126,8 46,6 51, ,8 37, ,6 55, , 22,5 1 1,3 11, Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... Ramos elementares Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 1º trimestre de 219 SES (SUSEP) - Dados até junho de 219 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 4) Nos termos da Resolução Normativa nº 37, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período. 14

5 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual Em R$ bilhões ,9 5,2 8,5 8,7 7,2 5, 9, 5,6 9,9 6, Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro Variação anual do prêmio cedido a resseguro ,8% 7,8% 1,7% 4,2% 9,1% % de prêmio cedido sobre prêmio emitido 8,7% 9,% 8,9% 8,7% 8,9% Variação anual da recuperação de indenizações com resseguro % de recuperação de indenizações sobre sinistro ocorrido 1,3% 37,7% -3,9% 13,6% 17,3% 12,5% 15,6% 1,9% 12,6% 14,6% Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes. 15

6 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até junho Em R$ bilhões ,6 5,3 4,9 2 3, Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro Variação do prêmio cedido a resseguro 14,8% % de prêmio cedido sobre o prêmio emitido 8,6% 9,2% Variação da recuperação de indenizações com resseguro 35,4% % de recuperação de indenizações sobre o sinistro ocorrido 15,9% 19,7% Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 Nota: SES (SUSEP) - Dados até junho de 219 Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes. 3/9/

7 Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual Em porcentagem % de variação 5,7% 6,1% 6,4% 6,5% 6,5% 8% 8% 6% 4% 1,1% 1,4%,5% 1,1% 1,6%,5% 1,1% 1,8%,5% 1,1% 1,1% 1,8% 1,6%,5%,6% 6% 4% 2% 2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 2,9% % %,4%,4%,3%,3%,3% Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação da penetração -2% Variação da Penetração 3,4% 7,4% 5,6% 1,7% -,4% Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 SGS (BCB) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: 1) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 17

8 Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até junho Dados SUSEP Período analisado: até 1º trimestre Dados ANS Variação: 1,8% Variação: 6,1% 3,6% 3,6% 2,8% 3,% 4% 4% 3% 1,1% 1,1% 3% 2% 1,6% 1,6% 2% 1% 1% %,6%,6%,3%,3% Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... Ramos elementares % Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 SGS (BCB) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 1º trimestre de 219 SES (SUSEP) - Dados até junho de 219 SGS (BCB) - Dados até agosto de 219 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de Pessoas. 2) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 4) Nos termos da Resolução Normativa nº 37, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período. 18

9 IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual Em % de variação 14% 12% 12,1% 11,5% 1% 1,4% 8% 8,4% 6% 6,3% 4% 3,8% 4,5% 4,6% 4,2% 3,8% 2% %,%,%,%,%,% Arrecadação PIB IPCA Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 SGS (BCB) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 19

10 Arrecadação per capita - histórico anual Em R$ e % de variação 1.611, , ,3 2.59, ,2 11,1% 1,6% 9,5% 5,5% 3,% % R$ , 396,3 151,1 335,2 468, 159,9 336,5 554,9 164,3 34, 565,1 182,1 356,7 516, 197,7 1% 8% 6% 4% 5 635,5 713,5 793,7 872,4 95,7 2% 17,5 14,9 12, 99,6 1, Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 SIDRA (IBGE) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: 1) Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 3) Os valores extraídos do IBGE que compõem o número de habitantes no território Nacional são estimativas anuais de população dos municípios brasileiros com data de referência para 1º de julho. 1 1

11 Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual Em R$ bilhões , , ,4 579,8 881,6 687,1 1.29,3 818,8 942,9 1.33, ,1 116,1 134,8 154,2 16, Ativo Provisão Patrimônio líquido Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 Nota: Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado. 3/9/

12 Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até junho Dados SUSEP Período analisado: até 1º trimestre Dados ANS ,4 941, ,2 1.53, ,9 65,2 146,1 73,1 2 36,9 38,3 84,7 11, Ativo Provisão Patrimônio líquido Ativo Provisão Patrimônio líquido Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 1º trimestre de 219 SES (SUSEP) - Dados até junho de 219 1) Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado. 2) Nos termos da Resolução Normativa nº 37, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período. 1 12

13 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual Em R$ bilhões e % de variação 28,3 234,9 259,8 277,3 296,5 12,3% 12,8% 1,6% 6,7% 6,9% 3 14% 36, ,6 35,9 2, 1,9 12% ,1 1,6 4,6 7,8 37,9 1,7 46,8 8,2 1,9 54,1 9, 6,8 8,8 68,4 9,3 1% 8% 6% 1 17,9 121,9 137,2 15,8 162,2 4% 5 2% 16,3 18,4 21,1 19,1 18, Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Cob. de pessoas: planos tradicionais (benef.) Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 1 13

14 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até junho Período analisado: até 1º trimestre Variação: 4,4% Variação: -6,5% 67,3 7,2 37,2 34, ,3 19,9 3,9,9 4 34,4 35, ,4 5, 9,2 9, Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... CP: planos trad. (benef.) Ramos elementares Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 16/7/219 SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 3/9/ Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 1º trimestre de 219 SES (SUSEP) - Dados até junho de 219 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 4) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 5) Nos termos da Resolução Normativa nº 37, os valores da ANS relativos aos três primeiros trimestres de cada ano podem estar subavaliados, pois algumas operadoras são dispensadas da obrigação de envio neste período. 1 14

15 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 1%,%,%,% 16,4% 16,3% 16,4% 17,2% 5% 63,3% 63,2% 62,7% 61,3% % 7,3% 7,9% 8,1% 8,3% 11,% 1,7% 1,5% 1,5% 2,7% 2,1% 2,% 2,3% -,% -5% -1% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 Nota: Os valores não catalogados em regiões geográficas estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar. 3/9/

16 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até junho 1% 17,3% 5,% 16,3% 5% 61,1% 58,3% % 8,3% 7,7% 1,6% 1,2% 2,9% -,1% 2,5% -5% -1% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 2/9/219 Nota: SES (SUSEP) - Dados até o junho de 219 Os valores não catalogados em regiões geográficas estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar. 3/9/

17 Glossário executivo 1. Arrecadação do Mercado Segurador: Contempla o prêmio direto de seguros, prêmio emitido em regime de capitalização, contribuição em previdência, faturamento de capitalização e contraprestação de saúde suplementar. Prêmio Direto de Seguros: Emissão de prêmio líquida de cancelamento e restituição. Prêmio Emitido em Regime de Capitalização: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio de seguros estruturados no regime financeiro de capitalização. Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do plano de previdência. Faturamento de Capitalização: Faturamento com títulos de capitalização líquida de devolução e cancelamento. Contraprestação de Saúde Suplementar: Contraprestação líquida/prêmio retido para coberturas assistenciais Médico-Hospitalar e/ou Odontológica. 2. Indenização/sorteio/resgate/benefício do Mercado Segurador: Contempla o sinistro ocorrido de seguros, resgate e benefício de previdência, sorteio e resgate de capitalização e indenização de saúde suplementar. Sinistro ocorrido de Seguros: Indenizações avisadas, despesas relacionadas a seguros, retrocessões aceitas, variação das provisões de sinistro, e serviços de assistência, líquido dos salvados e ressarcidos avisados e de sua variação do ajuste da PSL. Considera as parcelas administrativas e judiciais, consórcios e fundos e despesas com benefícios em regime de capitalização e repartição de capitais de cobertura para seguros. Resgate e benefício de Previdência: Valor correspondente a cada um dos resgates e benefícios destinados à cobertura do plano de previdência. Sorteio de capitalização: Valor correspondente aos prêmios de sorteios pagos com títulos de capitalização. Resgate de capitalização: Valor correspondente aos resgates pagos com títulos de capitalização. Representa, em sua maioria, o pagamento efetuado pela empresa devido ao fim do contrato. Indenização de Saúde Suplementar: Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos de cobertura assistencial Médico-Hospitalar e/ou Odontológica. 3. Prêmio cedido correspondente a resseguro: prêmio cedido pela empresa em operações de resseguro. 4. Recuperação de indenizações correspondentes a resseguro: valor registrado como recuperações com resseguro de indenizações administrativas e judiciais avisadas em seguros. 5. Ativo do Mercado Segurador: Recursos econômicos na forma de bens e direitos em seguros, previdência, capitalização e saúde suplementar. 17

18 Glossário executivo 6. Provisão do Mercado Segurador: Passivo contabilizado pelo Mercado Segurador para refletir as obrigações futuras advindas dos compromissos assumidos com os contratantes de suas operações. 7. PL do Mercado Segurador: patrimônio líquido contábil das empresas seguradoras, capitalização, EAPC e de saúde suplementar. 8. PIB: Produto Interno Bruto publicado pelo Banco Central do Brasil. 9. Penetração do mercado segurador no PIB: Proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre o Produto Interno Bruto. 1. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo publicado pelo Banco Central do Brasil. 11. Arrecadação per capita: proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre a População Brasileira. 18