IMPACTO DOS CUSTOS DOS CONFLITOS NAS SEGURADORAS

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1 IMPACTO DOS CUSTOS DOS CONFLITOS NAS SEGURADORAS 1. Dimensionamento dos conflitos --- sinistros judiciais 2. Distribuição por ramos e por tempo 3. Visão Global --- Impacto no mercado 4. As experiências externas na gestão dos conflitos 5. As características do mercado de seguros na GESTÃO dos SINISTROS e o surgimento dos CONFLITOS 6. Considerações sobre as soluções aplicáveis ao MERCADO SEGURADOR NACIONAL

2 O aging das provisões de sinistros judiciais tem por base o tempo de pendência a partir da data de aviso ou de transferência de processo administrativo para judicial: ano 214 (líquido de resseguro) Até Até Até Até De 5 a Mais 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 1 anos 1 anos Total Automóvel Pessoas Responsabilidades Patrimonial Transportes Demais ramos Total

3 7. Análise de Balanço... página 8/ 1 >>> Desenvolvimento de sinistros judiciais... (Brutos de Resseguros)... Visão da Evolução das Previsões e Pagamentos. DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS JUDICIAIS BRUTOS DE RESSEGUROS ESTIMATIVA 27 PAGAMENTOS 27 CUSTOS CUSTOS 27 R$ 4.263, 27 R$ 641, 28 R$ 27.24, 28 R$ 5.725, 29 R$ 39.58, 29 R$ 9.33, 21 R$ 49.25, 21 R$ , 211 R$ 55.91, 211 R$ , 212 R$ , 212 R$ 31.35, 213 R$ 73.27, 213 R$ 39.73, 214 R$ , 214 R$ ,

4 DIFERENÇA R$ , R$ , PASSIVO R$ , (-) DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS NÃO JUDICIAIS BRUTOS DE RESSEGUROS ESTIMATIVA 27 PAGAMENTOS 27 CUSTOS CUSTOS 27 R$ , 27 R$ 58.98, 28 R$ , 28 R$ , 29 R$ , 29 R$ , 21 R$ , 21 R$ , 211 R$ , 211 R$ , 212 R$ , 212 R$ , 213 R$ , 213 R$ ,

5 214 R$ , 214 R$ , DIFERENÇA R$ , R$ , PASSIVO R$ 2.596, (-) EVENTOS EVENTOS RELAÇÃO 27 RELAÇÃO 27 JUDICIAL / TOTAL JUDICIAL / TOTAL 27 1% 27 % 28 3% 28 1% 29 5% 29 1% 21 6% 21 2% 211 6% 211 3% 212 7% 212 4% 213 8% 213 5% 214 9% 214 5%

6 DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS JUDICIAIS BRUTOS DE RESSEGUROS ESTIMATIVA 28 PAGAMENTOS 28 CUSTOS CUSTOS R$ - R$ - 28 R$ 4.426, 28 R$ 566, 29 R$ , 29 R$ 3.957, 21 R$ 37.12, 21 R$ 9.368, 211 R$ 47.35, 211 R$ , 212 R$ 54.94, 212 R$ , 213 R$ , 213 R$ , 214 R$ , 214 R$ 35.28, DIFERENÇA R$ , R$ 35.28, PASSIVO R$ 3.31, (-)

7 DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS NÃO JUDICIAIS BRUTOS DE RESSEGUROS ESTIMATIVA 28 PAGAMENTOS 28 CUSTOS CUSTOS 27 R$ - 27 R$ - 28 R$ , 28 R$ , 29 R$ , 29 R$ , 21 R$ , 21 R$ , 211 R$ , 211 R$ , 212 R$ , 212 R$ , 213 R$ , 213 R$ , 214 R$ , 214 R$ , DIFERENÇA R$ , R$ , (-)

8 PASSIVO R$ 8.267, EVENTOS EVENTOS RELAÇÃO 27 RELAÇÃO 27 JUDICIAL / TOTAL JUDICIAL / TOTAL % 28 % 29 3% 29 % 21 4% 21 1% 211 5% 211 2% 212 6% 212 3% 213 7% 213 3% 214 7% 214 4%

9 8. Sinistros AUTOMÓVEL no Estado de São Paulo --- 2º SEMESTRE fonte SUSEP sinistros indenizações valor médio SP - Vale do Paraíba e Ribeira CASCO 883 R$ , R$ 2.172,48 SP - Vale do Paraíba e Ribeira RCDP 198 R$ , R$ 2.75,11 SP - Vale do Paraíba e Ribeira APP 6 R$ 7.566, R$ , SP - Vale do Paraíba e Ribeira RCDM 8519 R$ , R$ 4.4,34 SP - Vale do Paraíba e Ribeira TOTAL R$ , R$ 2.386,39 SP - Litoral Norte e Baixada Santista CASCO R$ , R$ 2.262,41 SP - Litoral Norte e Baixada Santista RCDP 43 R$ 12.87, R$ 2.392,33 SP - Litoral Norte e Baixada Santista RCDM 2758 R$ , R$ 4.825,23 SP - Litoral Norte e Baixada Santista TOTAL R$ , R$ 2.51, SP - Met. de São Paulo CASCO R$ , R$ 2.62,83 SP - Met. de São Paulo RCDP 3859 R$ , R$ 2.496,36 SP - Met. de São Paulo RCDM R$ , R$ 4.545,44 SP - Met. de São Paulo APP 28 R$ , R$ 1.983,79 SP - Met. de São Paulo TOTAL R$ , R$ 2.296,62 SP - Grande Campinas APP 9 R$ , R$ ,11 SP - Grande Campinas RCDP 41 R$ , R$ 2.422,37 SP - Grande Campinas CASCO R$ , R$ 2.922,1

10 SP - Grande Campinas RCDM R$ , R$ 4.341,6 SP - Grande Campinas TOTAL 8947 R$ , R$ 3.137,88 SP - Ribeirão Preto e Demais Mun. de Campinas RCDM 4439 R$ , R$ 4.32,17 SP - Ribeirão Preto e Demais Mun. de Campinas APP 59 R$ , R$ 12.75,22 SP - Ribeirão Preto e Demais Mun. de Campinas RCDP 1425 R$ , R$ 3.51,5 SP - Ribeirão Preto e Demais Mun. de Campinas CASCO R$ , R$ 3.573,1 SP - Ribeirão Preto e Demais Mun. de Campinas TOTAL R$ , R$ 3.653,6 TOTAL --- ESTADO DE SÃO PAULO 2º SEMESTRE R$ , BRASIL --- SEGURO AUTO SUSEP Ramo Prêmio Emitido ³ Prêmio Ganho ¹ Sinistro Ocorrido ³ Sinistralidade ¹ Automóvel - Casco ,68 Totais ,68

11 Empresas selecionadas Todas Ramos selecionados 531 Período de 2141 Período até Glossário: Prêmio Seguros: Prêmio Direto + Cosseguro Aceito Cosseguro Cedido + RVNE + Convênio DPVAT Prêmio Emitido : Bruto de Resseguro sendo = Prêmio Seguros + Retrocessões Aceitas + Recuperação de Custo Inicial de Contratação - Premio Cedido a Consórcios e Fundos. Prêmio Ganho: Passou a ser bruto de Resseguro sendo = Prêmio Emitido + Variação das Provisões Técnicas. Sinistros Ocorridos: Bruto de resseguro sendo = Sinistros Avisados + Despesas + Parcela de Cosseguro Aceito Parcela de Cosseguro Cedido - Salvados e Ressarcimentos + Serviços de Assistência + Variação das provisões Técnicas. Empresa Prêmio Seguros ¹ Prêmio Ganho ¹ Sinistro Ocorrido ³ Sinistralidade ¹ ACE SEGURADORA S.A ,5

12 ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A., AIG SEGUROS BRASIL S.A ,63 ALFA SEGURADORA S.A ,59 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A ,81 ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS, AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A., AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ,61 BANESTES SEGUROS S.A ,46 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ,72 BRADESCO SEGUROS S.A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS ,67 CAIXA SEGURADORA S.A ,72 CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A ,26 CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A., CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS ,66 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA , COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,

13 COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP , COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL 1.453, COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, CONFIANÇA CIA DE SEGUROS ,14 ESSOR SEGUROS S.A ,2 FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., FEDERAL DE SEGUROS S.A., GENERALI BRASIL SEGUROS S.A ,19 GENTE SEGURADORA S.A ,59 HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE HDI- GERLING SEGUROS INDUSTRIAIS S.A.), HDI SEGUROS S.A ,69 HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A , INDIANA SEGUROS S.A ,75 INVESTPREV SEGURADORA S.A., ITAÚ BMG SEGURADORA S.A , ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A ,66 ITAU SEGUROS S.A , ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,

14 J. MALUCELLI SEGURADORA S.A., KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, LIBERTY SEGUROS S.A ,7 MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A ,54 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ,75 MAPFRE VIDA S.A., MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ,63 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A ,16 PAN SEGUROS S.A., PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,59 PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., PQ SEGUROS S.A., PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. -5, QBE BRASIL SEGUROS S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., SAFRA SEGUROS GERAIS S.A., SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A ,74 SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A. SEGUROS SURA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.), ,83

15 SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS, SOMPO SEGUROS S.A ,69 SUHAI SEGURADORA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SUHAI SEGUROS S.A.) ,54 SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS ,61 SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,6 UNIMED SEGURADORA S.A., USEBENS SEGUROS S.A ,9 VIDA SEGURADORA S.A., YASUDA SEGUROS S.A ,79 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A ,72 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A , Totais ,68 Empresas selecionadas Todas Ramos selecionados 531 Período de 2141 Período até 21412

16 A PARTIR DE (DEZ/213) OS VALORES SOFRERAM MUDANÇAS NO SEU CONCEITO PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O PLANO DE CONTAS, VERIFICAR CIRCULAR 483/214 SUSEP. (1) VALORES SOFRERAM MUDANÇAS DE CONCEITO (2) VALORES DESCONTINUADOS (3) VALORES INCORPORADOS Descrição dos campos novos e os que mudaram de conceito >> Clique Aqui. 216 Código SUSEP Empresa Prêmio Seguros ¹ Prêmio Emitido ³ Prêmio Ganho ¹ Sinistro Ocorrido ³ Despesa Comercial 6513 ACE SEGURADORA S.A AIG SEGUROS BRASIL S.A ALFA SEGURADORA S.A ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A ALLIANZ SEGUROS S.A ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS 6696 AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BANESTES SEGUROS S.A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS BRADESCO SEGUROS S.A 6866 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

17 6181 BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS CAIXA SEGURADORA S.A CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 149 ESSOR SEGUROS S.A FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 598 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A GENTE SEGURADORA S.A HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE HDI-GERLING SEGUROS INDUSTRIAIS S.A.) 6572 HDI SEGUROS S.A HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A INDIANA SEGUROS S.A INVESTPREV SEGURADORA S.A.

18 6912 ITAÚ BMG SEGURADORA S.A ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A ITAU SEGUROS S.A ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. 636 KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 5185 LIBERTY SEGUROS S.A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A MAPFRE VIDA S.A. 662 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A PAN SEGUROS S.A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 541 PQ SEGUROS S.A PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A QBE BRASIL SEGUROS S.A SABEMI SEGURADORA S.A SAFRA SEGUROS GERAIS S.A SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.

19 6751 SEGUROS SURA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.) SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS 572 SOMPO SEGUROS S.A SUHAI SEGURADORA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SUHAI SEGUROS S.A.) SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 619 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A UNIMED SEGURADORA S.A USEBENS SEGUROS S.A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A Totais

20 Empresa Prêmio Prêmio Ganho Sinistro Seguros ¹ ¹ Ocorrido ³ Sinistralidade ¹ ACE SEGURADORA S.A ,5 ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. AIG SEGUROS BRASIL S.A ,63 ALFA SEGURADORA S.A ,59 1 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A ,81 6 ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS ,61 GERAIS 7 BANESTES SEGUROS S.A ,46 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE ,72 SEGUROS 12 BRADESCO SEGUROS S.A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE ,67 SEGUROS 6 CAIXA SEGURADORA S.A ,72

21 CARDIF DO BRASIL SEGUROS E ,26 GARANTIAS S.A. CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE ,66 SEGUROS 1 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CONFIANÇA CIA DE SEGUROS ,14 ESSOR SEGUROS S.A ,2 FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. FEDERAL DE SEGUROS S.A. GENERALI BRASIL SEGUROS S.A ,19 1 GENTE SEGURADORA S.A ,59 HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE HDI-GERLING SEGUROS INDUSTRIAIS S.A.) HDI SEGUROS S.A ,69 8 HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A INDIANA SEGUROS S.A ,75 1

22 INVESTPREV SEGURADORA S.A. ITAÚ BMG SEGURADORA S.A ITAU SEGUROS DE AUTO E ,66 RESIDÊNCIA S.A. 7 ITAU SEGUROS S.A ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A ,7 5 MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A ,54 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ,75 8 MAPFRE VIDA S.A. MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ,63 1 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A ,16 PAN SEGUROS S.A. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS ,59 GERAIS 15 PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. PQ SEGUROS S.A. PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE -5 VIDA S.A. QBE BRASIL SEGUROS S.A. SABEMI SEGURADORA S.A. SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A ,74

23 SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A. SEGUROS SURA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ROYAL & ,83 SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.) SINAF PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS SOMPO SEGUROS S.A ,69 3 SUHAI SEGURADORA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE SUHAI SEGUROS ,54 S.A.) SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE ,61 SEGUROS 9 SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,6 6 UNIMED SEGURADORA S.A. USEBENS SEGUROS S.A ,9 VIDA SEGURADORA S.A. YASUDA SEGUROS S.A ,79 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A ,72 2 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Totais ,68 1