Atualize. Informativo do Agronegócio MBF. Moagem no centro-sul atinge 594,08 mi de t

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1 Atualize Informativo do Agronegócio MBF N o Ano VIII Segunda-feira, 18 de janeiro de 2016 Usinas já fixaram preços para mais de 66% das exportações do Brasil, diz Archer Reuters, 11/1/2016 As usinas do Brasil mantiveram em dezembro um ritmo forte de hedge de preços de açúcar para a safra 2016/17 e já fixaram ante os contratos futuros de Nova York 66,6 por cento de suas exportações projetadas, favorecidas pela fraqueza do real frente ao dólar, estimou a empresa de análises Archer Consulting em nota nesta segunda-feira. No mesmo período do ano anterior, as usinas haviam fixado apenas 24,40 por cento das exportações estimadas. "Comparativamente às últimas quatro safras, o percentual acumulado de fixação de 66,60 por cento para a 2016/2017 é o mais alto já visto", disse o sóciodiretor da Archer, Arnaldo Luiz Correa. No início do mês anterior, as fixações haviam alcançado 55,75 por cento. Agora, com base na quinta estimativa da Archer sobre o assunto, o volume fixado subiu para 15,738 milhões de toneladas de açúcar, de uma exportação total de 25,12 milhões de toneladas. O preço médio fixado atingiu 13,71 centavos de dólar por libra-peso, ou seu equivalente em 1.188,62 reais por tonelada (base FOB), acrescentou a consultoria, dizendo que a estimativa é referente a 31 de dezembro de O dólar médio obtido pelas usinas é de 3,7796 reais, acrescentou a Archer, ressaltando que o modelo admite um erro para mais ou para menos de 2,78 por cento do preço encontrado. "Não há dúvida de que a desvalorização do real em relação ao dólar tem incentivado às usinas a travarem seus preços em reais, que também atingem recorde." Fontes alternativas de energia continuarão gerando postos de trabalho em 2016 Setor Energético, 12/1/2016 O mercado de energias renováveis continuará crescendo e contratando, mesmo diante da crise econômica prevista para Prova disso, é a meta brasileira que pretende aumentar em cinco por cento suas fontes renováveis de energia como eólica, solar, biomassa e etanol durante os próximos quinze anos. Isso pode significar investimentos de até 300 bilhões na economia do Brasil, até 2040, segundo Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De acordo com a última pesquisa divulgada pela Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), o Brasil já é o segundo país no mundo que mais cria vagas relacionadas à energia limpa, empregando 894 mil pessoas nessa área. Moagem no centro-sul atinge 594,08 mi de t Unica, reproduzido pelo Portal DBO, 12/1/2016 A quantidade da cana-de-açúcar processada pelas empresas da região Centro-Sul alcançou 10,44 milhões de toneladas na segunda metade de dezembro, registrando crescimento expressivo em relação as 3,69 milhões de toneladas moídas em igual período na safra 2014/2015. No acumulado desde o início da safra até 01 de janeiro de 2016, a moagem alcançou 594,08 milhões de toneladas, com aumento de 4,58% no comparativo com as 568,07 milhões de toneladas de cana-de-açúcar contabilizadas na mesma data de Dados apurados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) e demais sindicatos e associações do Centro-Sul indicam que 56 unidades produtoras iniciaram o ano de 2016 processando canade-açúcar. Deste total, 21 empresas devem encerrar a safra na primeira quinzena de janeiro e 13 na segunda metade do mês. As demais unidades têm a intenção de encerrar a safra 2015/2016 apenas em fevereiro ou março de O diretor Técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, destaca que na safra 2014/2015 as unidades encerraram a moagem de forma precoce, já no atual ciclo, com a maior disponibilidade de cana-de-açúcar, as usinas estenderam o período de processamento. No acumulado desde o início da safra 2015/2016 até 1º de janeiro, a fabricação de açúcar somou 30,56 milhões de toneladas, expressivo recuo de 4,35% em relação a igual período do ano anterior. A produção de etanol totalizou 27,17 bilhões de litros (16,67 bilhões de litros de etanol hidratado e 10,50 bilhões de litros de etanol anidro), 4,87% superior ao índice registrado até a mesma data da safra 2014/2015 (25,91 bilhões de litros). Vendas de etanol - As vendas de etanol pelas unidades produtoras da região Centro-Sul em dezembro somaram 2,52 bilhões de litros, com 178,96 milhões de litros direcionados para exportação e 2,34 bilhões de litros ao mercado interno. No mercado doméstico, o volume de etanol hidratado comercializado pelos produtores do Centro- Sul atingiu 1,40 bilhão de litros, crescimento de 8,43% frente aos 1,30 bilhão de litros contabilizados em dezembro de Já as vendas de etanol anidro ao mercado interno totalizaram 935,81 milhões de litros em dezembro, contra 804 milhões de litros apurados no mesmo mês de Atualize MBF - 1

2 Mais uma empresa da região pede recuperação judicial Revide, 12/1/2016 A Zanini é mais uma empresa de Sertãozinho que pede recuperação judicial. De acordo com o jornal de negócios Valor Econômico, a indústria fabricante de equipamentos para usinas sucroenergéticas tem dívidas de R$ 200 milhões. O pedido ocorreu no fim de dezembro, segundo o jornal, para tentar fazer com que a empresa não feche as portas. Caso aprovada pela 1ª Vara de Sertãozinho, a medida auxiliará a empresa para renegociação de passivos com credores. No segundo semestre de 2015, a justiça de Sertãozinho já havia aprovado a recuperação judicial na Simisa. A empresa, que tem dívidas de mais de R$ 170 milhões, informou na ocasião que o processo servirá para reestruturação e reconquista da confiança com os clientes. A Dedini foi outra empresa que também fez o pedido para a justiça, só que em Piracicaba onde tem sede- mesmo assim afetando as atividades da fábrica de Sertãozinho. Produtores reduzem plantio de cana na Índia para economizar água Reuters, 13/01/2016 Produtores indianos de Maharashtra, Estado líder na produção de açúcar, estão sendo forçados a substituir a cana por cultivos com menos necessidade de água, com uma seca abrasadora levando as autoridades a reter a água nas represas. A queda nos plantios para a temporada 2016/17 --que uma autoridade estimou ser de cerca de um terço-- vem após a falta de chuvas atingir milhares de hectares de cana no segundo maior produtor de mundial. A produção de açúcar da Índia arrisca cair abaixo do consumo pela primeira vez em sete anos, ameaçando cortar exportações e elevar os preços globais, particularmente se as importações forem necessárias pela primeira vez desde 2008/09 Após uma série de colheitas recordes, os Estados foram atingidos pela primeira seca recorrente em quase três décadas, levando as autoridades a desviar água da agricultura. Os principais reservatórios da Índia estão com 44 por cento da capacidade, ante uma média de dez anos de 58 por cento. Alguns reservatórios em Maharashtra possuem apenas 8 por cento da capacidade, ante uma média de dez anos de 50 por cento. "Pela atual tendência, parece que a área cultivada com cana será pelo menos 35 por cento menor na próxima temporada. Teremos uma ideia melhor somente em março, quando produtores finalizarem o plantio", disse uma autoridade sênior no governo do Estado de Maharashtra, que não quis ser identificada. Decreto estabelece novas normas para adesão ao PRA em SP Unica, 12/1/2016 Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta terça-feira (12/01), o Decreto nº estabelece condições para que propriedades rurais paulistas tenham acesso ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Para a União da Indústria de Cana-de- Açúcar (Unica), a regulamentação do PRA é importante e era aguardada desde a promulgação da Lei Estadual nº , em 14 de janeiro de A Unica entende que foi elaborada uma norma ponderada e que garante maior nível de segurança jurídica para as propriedades, explica o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues. Segundo o departamento jurídico da entidade, algumas questões procedimentais ainda deverão ser regulamentadas por meio de resoluções das Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura. Entretanto, o mais importante, exalta Padua, é que foi mantido o espírito da Lei Estadual, que instituiu o PRA em São Paulo, e da Lei Federal nº /2012, que trata do novo Código Florestal. Além disso, foi estabelecido que cabe à Secretaria de Agricultura a verificação da análise histórica da ocupação do imóvel, de eventual desmatamento da vegetação nativa e da dispensa de recomposição, compensação ou regeneração (consolidação no tempo da reserva legal, nos termos das Leis Federal e Estadual). A nosso ver, trata-se de importante regra, pois é a Secretaria de Agricultura que dispõe de dados técnicos para tal análise, avalia o diretor da Unica. Veja os principais pontos do novo decreto no link: noticia/ /decreto-estabelecenovas-normas-para-adesao-ao-programa-deregularizacao-ambiental-em-sp/ Até 30 usinas continuam moagem no Centro-Sul em janeiro, diz Platts Dow Jones, 13/01/2016 A Platts projetou nesta terça-feira que entre 20 e 30 usinas continuarão com os trabalhos de moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil até o final deste mês. Janeiro figura, geralmente, como um momento de reduzido processamento, já que o período é de entressafra na principal região produtora do País. As chuvas ao longo de 2015, contudo, atrasaram os trabalhos, e muitas usinas ainda estão em atividade. Conforme a consultoria, esta deve ser a menor entressafra de cana da história no País. (Texto extraído do Portal Faesp/Senar) Atualize MBF - 2

3 Grande fluxo de açúcar branco para Mianmar indica contrabando para China Reuters, 13/1/2016 Fortes fluxos de açúcar branco estão viajando da Índia e Tailândia para Mianmar, e acredita-se que boa parte do volume importado pelo país da Ásia deva ser contrabandeado para a China, disseram operadores. Eles disseram que a repressão às licenças de importação de açúcar bruto pelas autoridades chinesas, um início decepcionante da colheita na China devido à adversidades climáticas e altas margens de importação para a China estimularam o negócio. A forte demanda chinesa contribuiu para elevar o prêmio do açúcar branco ante o bruto na bolsa Intercontinental Exchange para mais de 100 dólares por tonelada esta semana, uma margem muito confortável para as refinarias. Acredita-se que o açúcar branco também seja contrabandeado para China via Laos e Camboja, disseram operadores. "Embarques da Tailândia para Mianmar e Laos têm sido muito pesados nos últimos meses", disse um analista ocidental. "Esta é outra rota para a China." Operadores europeus disseram que mais de 300 mil toneladas de açúcar branco foram exportadas da Índia para Mianmar em dezembro e o fluxo deve permanecer forte este mês devido às enormes margens de importação para a China. Etanol/EUA: AFPM apoia decisão de agência sobre mistura à gasolina Dow Jones, 14/01/2016 A Associação Americana do Setor de Combustíveis e Petroquímica (AFPM, em inglês) interveio no dia 13 em favor da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) quanto às metas de uso de biocombustíveis no país. O novo mandato tem sido criticado pelos produtores de etanol, que já moveram uma ação contra a EPA. "Apresentamos uma moção para apoiar as interpretações e isenção legal da EPA. A decisão para reduzir os requisitos de mistura (à gasolina) era a única opção dada a realidade do mercado", afirmou o presidente da AFPM, Chet Thompson. Em novembro passado, a EPA flexibilizou as exigências de mistura de biocombustíveis à gasolina no país, ante os níveis estabelecidos no Padrão de Combustíveis Renováveis (RFS) de Para 2014, a agência estabeleceu retroativamente o volume de etanol em 16,28 bilhões de galões. Para 2015, a EPA estabeleceu uma cota de 16,93 bilhões de galões, enquanto para 2016, 18,11 bilhões de galões. A decisão frustrou as refinarias de etanol. "Esta ação é mais um esforço da indústria de etanol de forçar o aumento da quantidade de álcool produzido e ignora não só o limite de mistura de 10%, como também a forte rejeição do consumidor a combustíveis com maior quantidade de etanol", disse Thompson. Consumo de etanol bate recorde, mas vendas de combustíveis caem em 2015 Folha de SP, 13/1/2016 As vendas de todos os combustíveis no Brasil recuaram pouco mais de 3% em 2015 ante o ano anterior, apesar do forte aumento no consumo de etanol hidratado para volumes históricos, segundo dados publicados nesta terça-feira (12) pelo Sindicom, o sindicato das empresas distribuidoras de combustíveis. O recuo das vendas das associadas do sindicato no período foi o primeiro pelo menos desde 2005, segundo dados disponíveis do Sindicom, em meio a uma crise econômica no país. As vendas de etanol hidratado registraram o maior volume comercializado desde o início do programa do álcool, informou o Sindicom, com o combustível renovável mais competitivo frente à gasolina em importantes Estados consumidores na maior parte do ano. As vendas do biocombustível somaram mais de 11 bilhões de litros, alta de 39,2% em relação ao ano anterior. "Na maior parte do ano, os preços do etanol hidratado tiveram uma paridade de preços favorável em relação à gasolina nos principais Estados produtores (São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul)", afirmou o Sindicom, na nota publicada nesta terça-feira. Com o aumento da demanda pelo etanol, as vendas de gasolina sofreram queda de 8,6% no mesmo período. Foi a primeira queda das vendas de gasolina das associadas do Sindicom desde Quando somada a comercialização total de gasolina e etanol hidratado, considerando a equivalência energética dos produtos, houve uma redução de 1,7% nas vendas. A queda, explicou o Sindicom, reflete o recuo estimado no consumo das famílias, da ordem de 2%, segundo relatório do Banco Central. Primeira semana de janeiro registra alta nos preços do etanol Notícias da Pecuária, 13/1/2016 A primeira semana de janeiro registrou expressivas altas nos preços dos etanóis comercializados no mercado paulista. O Indicador CEPEA/ESALQ do etano hidratado foi de R$ 1,787 por litro (sem impostos), alta de 3,5% em relação ao que foi registrado na semana anterior. Já para o anidro, o aumento foi de 3,2% no mesmo comparativo, com o Indicador da última semana sendo cotado a R$ 2,0143 por litro, também sem impostos. O Cepea indica que o impulso veio da combinação de menor oferta com maior demanda. As chuvas também têm prejudicado a moagem das usinas, o que acaba por restringir o volume de etanol disponível. Já as distribuidoras, aumentaram as compras nos últimos dias. Houve maior interesse por compra em todos estados produtores do Centro-Sul e do Nordeste. Atualize MBF - 3

4 Chuva atrapalha colheita mecanizada e safra de cana-de-açúcar vai até março Campo Grande News, 14/01/2016 A safra da cana-de-açúcar deve se estender até março deste ano, isso porque as chuvas constantes estão impedindo a colheita em Mato Grosso do Sul. As máquinas não conseguem entrar nas lavouras e consequentemente, as usinas param de moer por falta de cana. Quando a lavoura e a usina trabalham em ritmo acelerado, a safra termina em meados de novembro. Mas nos últimos anos, o clima tem interferido na colheita e o fim passou a ser entre janeiro e março. Com isso, 50% das usinas de açúcar e álcool ainda estão moendo. Números da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul) mostram que o volume acumulado de cana-de-açúcar processada até o momento é de 43,28 milhões de toneladas, 4% maior em relação ao mesmo momento na safra anterior. A safra da cana-de-açúcar começa em abril e segundo o presidente da Biosul Roberto Hollanda "a chuva não parou e dezembro foi um mês de baixa produção para as usinas. E como resultado do excesso de chuvas ao longo da safra, muitas unidades prorrogaram a safra, no Estado mais de 50% das usinas ainda estão em atividade." Preço do etanol sobe em Minas e mais 23 estados e cai só no Piauí na semana, revela ANP Estado de Minas, 15/01/2016 Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em Minas Gerais e em outros 23 estados e no Distrito Federal e caíram apenas no Piauí nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que não informou o valor do biocombustível para o Amapá. No período de um mês, os preços subiram em 23 estados e no Distrito Federal e caíram no Piauí e na Bahia. Em Minas, o preço médio ao consumidor praticado nas bombas ficou em R$ 2,740. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, a cotação subiu 1,10% na semana, para R$ 2,576 o litro. No período de um mês, acumula valorização de 1,30%. Na semana, a maior alta ocorreu no Distrito Federal (3,57%) e o maior recuo, no Piauí (3,71%). No mês, o etanol também subiu mais no Distrito Federal (12,55%) e caiu mais no Piauí (1,80%). No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 2,179 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 3,94 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,576 o litro, em São Paulo. O maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 3,628 o litro. Alta no prêmio do açúcar branco impulsiona demanda de refinarias por açúcar bruto Reuters, 15/01/2016 O aumento da demanda por açúcar branco, guiado pela China, e um crescente prêmio do açúcar branco ante o bruto estão resultando em um efeito em cadeia no mercado de açúcar bruto, estimulando as refinarias a elevar a produção. O prêmio, uma medida da lucratividade do refino de açúcar para transformá-lo em açúcar branco, subiu para cerca de 100 dólares por tonelada, impulsionado pela força da demanda por açúcar branco. Fontes do mercado disseram que esperam que as usinas da Tailândia priorizem a produção de açúcar branco para atender o aumento da demanda, mas observaram que a produtividade tailandesa havia sido decepcionante até agora, potencialmente reduzindo a oferta de açúcar branco. "Eu acho que isso se refletirá parcialmente na produção tailandesa sendo desviada do açúcar bruto para o branco, o que definitivamente irá reduzir a oferta de açúcar bruto", disse o diretor da Green Pool, Tom McNeill. "Mas também há uma demanda adicional das refinarias por açúcar bruto, com margens melhores. Estamos começando a sentir agora o impacto do muito aguardado déficit global de açúcar para 2015/16, e o mercado está lutando para encontrar oferta." A oferta de açúcar global deve diminuir com o impacto combinado do aumento do consumo, queda da produção brasileira, recuo das estimativas para exportações da Índia e uma safra de beterraba muito ruim na União Europeia, levando para cima as estimativas de déficit após quatro anos de excedente de oferta. Esse aumento da demanda pelo açúcar bruto por refinarias ao redor do mundo poderá ajudar a puxar para cima os preços do produto neste ano. ATR SP: Dezembro tem alta de 5,56% no valor mensal Udop, 15/01/2016 O Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Consecana- SP) divulgou os valores do quilo de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) mensal e acumulado referentes ao mês de dezembro de Segundo o Consecana, o ATR registrou alta de 2,75% no acumulado, cotado a R$ 0,5183 em dezembro ante R$ 0,5044 em novembro. O valor mensal teve valorização de 5,56%, passando de R$ 0,5986 em novembro para R$ 0,6319 em dezembro. Os contratos de parceria baseados no índice de cana campo fecharam dezembro em R$ 56,59 a tonelada, alta de 2,74% ante os R$ 55,08 a tonelada no mês anterior. A cana esteira também subiu 2,76%, negociada a R$ 63,22 a tonelada contra os R$ 61,52. Atualize MBF - 4

5 Bioeletricidade teve crescimento lento no 1º semestre de 2015 Canal Energia, extraído da Secretaria de Energia e Mineração de SP, 15/01/2016 De acordo com levantamento feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) sobre o desempenho de usinas movidas à biomassa no 1º semestre de 2015, o crescimento foi de 15% na comparação com Já a representatividade da fonte chegou a 7,7% da matriz energética brasileira no período. O montante médio produzido (1.860 MW) foi 239 MW superior ao registrado no mesmo período de O Estado de São Paulo se manteve como principal produtor de energia a partir da fonte no Brasil, gerando 841 MW médios no primeiro semestre de Em seguida estão o Mato Grosso do Sul com 272 MW médios, Goiás (208 MW médios) e Minas Gerais (182 MW médios). Diante dos dados, o presidente da União dos Produtores de Bioenergia (Udop), Celso Junqueira Franco, ressalta que o valor de 7,7% se refere a toda a energia que a usina gera, incluindo seu consumo próprio. Ou seja, esse valor não é totalmente disponibilizado para a rede, mas sim apenas 2%. Celso comenta que a falta de estímulo para produção por parte do governo não pode ser explicada. Há problemas como a falta de planejamento a longo prazo, em que o governo defina o uso de cada uma das fontes. Por ano há os leilões promovidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME), mas quais critérios para estabelecer os valores teto de energia de cada fonte?, contesta. Segundo ele, o que deveria ocorrer seria a opção por energias mais limpas ou mais econômicas, além de uma maior transparência nos critérios dos valores de energia. O gerente em bioeletricidade da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Zilmar de Souza, avalia que a bioenergia hoje já é bastante representativa Udop, 18/01/2016 no Brasil. Entretanto, ele também acredita que é possível avançar ainda mais, dado o potencial existente: Em 2014, por exemplo, a gente poderia ter gerado algo em tordo de seis a sete vezes o que geramos. Isso não acontece porque temos que ter uma política dedicada não só para bioeletricidade como também etanol e açúcar. Há falta de uma política de longo prazo que informe qual o papel da bioeletricidade. De acordo com Zilmar, em 2014 foram exportados para a rede 19 terawatts-hora (twh), sendo que, com a mesma biomassa, era possível ter chegado a 129 twh. Precisamos de regras claras e estímulo ao investimento, afirma. Por outro lado, o professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás (UFG), Enes Gonçalves Marra, não compartilha da ideia de que o governo seja o principal responsável por induzir o uso da biomassa na matriz de energia elétrica do País. A limitação no uso dessa forma de energia decorre de uma série de fatores. Um deles é a dispersão da matéria-prima qualquer galho de árvore ou resíduo animal pode ser considerado biomassa, que é definida como matéria orgânica de origem vegetal ou animal passível de ser transformada em energia térmica ou elétrica. Outro é a pulverização da geração, distante dos grandes centros. Um terceiro é a associação dessa fonte ao desflorestamento e à desertificação um fato que ocorreu no passado, mas que está bem resolvido. O professor destaca que, atualmente, a indústria sucroenergética é responsável por cerca de 90% da energia elétrica da biomassa, utilizando o bagaço de cana como combustível. Veja matéria completa no link: energia.sp.gov.br/lenoticia.php?id=1136 Preços encerram a semana com valorização na bolsa de Nova York Na sexta-feira (15), os preços do açúcar na bolsa de Nova York encerraram a semana valorizados. A commodity subiu quatro pontos na tela março/16 e foi cotada a 14,92 centavos de dólar por libra-peso. No vencimento maio/16, a alta também foi de quatro pontos e na tela junho/16, os preços ficaram estáveis. Segundo a trading Copersucar, a elevada disponibilidade de cana e os preços remuneradores em NY devem levar a uma produção recorde para safra 16/17 do Centro/Sul. Segundo estimativa, a moagem deve totalizar 625 milhões de toneladas, acima do volume que a região deverá processar nesta safra, estimada em 605 m/t. A cana bisada é estimada em milhões de toneladas para próxima safra, e deve influenciar na tomada de decisão de iniciar a safra mais cedo por parte das usinas (se o clima permitir). A estimativa foi divulgada no boletim da H. Commcor. Em Londres, os negócios foram firmados em US$ 427,20 a tonelada, retração de 1,20 dólar. Os outros lotes também registraram baixa, que oscilou de 1,10 a 1,40 dólares. Mercado doméstico Em São Paulo, o açúcar subiu 0,58% após o recuo registrado na quinta-feira. Segundo o Cepea/ Esalq, da USP, o preço da saca de 50 quilos do tipo cristal foi vendido a R$ 84,48. Atualize Fornecendo atualizações diárias a executivos do Agronegócio. MBF Agribusiness Assessoria Empresarial Ltda. Jornalista Responsável: Andréia Moreno - MTb Fechamento edição: 18/01/ h00 Resumo de notícias de 11 a 18/01/16 Atualize MBF - 5