Gestores de Compras Core e Compras Indiretos
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1 Gestores de Compras Core e Compras Indiretos Código treinamento: SUP07 Versão: 0 Instrutor: João Carlos T. Pernas Data: Jan/2018 Classificação: Restrita
2 Hora da chamada
3 Respeitar os horários.! Estar atento. Adotar postura participativa. Manter o telefone no silencioso. Nosso Compromisso Evitar WhatsApp.
4 Propósito
5
6 AGENDA Introdução Apresentação do Projeto Conecta D Or, sua importância e benefícios. Mudanças no Processo Cadastros de Grupo de Compras Geração de Relatórios Padrões e Customizados Aprovações Gerais de Suprimentos
7 AGENDA Consultar Pedido de Compras Transferência de Aprovadores Tipos de Contratos Tipos de Planilhas Motivo de Paralisação de Contrato
8 AGENDA Consulta Cadastro de Produtos Consulta Cadastro de Forncedores Tipos de Revisão de Contrato Encerramento e avaliação
9 Sobre o Treinamento
10 O treinamento ~ 15 min Coffee Break Final Apresentação Presença Entrega do material Introdução A cada 2 horas Dúvidas finais Estacionamento de perguntas O treinamento Avaliação Conceitos Processos Prática Avaliação de Reação Avaliação de conhecimento
11 A avaliação Avaliação de Conhecimento Nota igual ou maior que 7 Aprovado Nota abaixo de 7 Refazer avaliação de conhecimento O aluno será reprovado caso a nota da segunda tentativa seja menor que 7. Nesse caso, o perfil só é dado ao usuário com a autorização por escrito do seu gestor.
12 1 Prontos? Vamos começar!
13 1 Introdução
14 1 Introdução O Projeto Conecta D Or
15 1 O Projeto Conecta D Or Gestão integrada O Projeto Conecta D Or é o responsável pela implementação do novo sistema de gestão integrada da Rede D Or São Luiz Protheus 12. Objetivo Garantir a sustentabilidade do crescimento do negócio, através da otimização dos processos e do aumento da qualidade e da integridade das informações.
16 1 O Projeto Conecta D Or Mas... Como surgiu o Projeto Conecta D Or? A Rede D Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares. Diversidade de plataformas Manutenção complexa Alto custo A situação atual não atende nossas expectativas de crescimento.
17 1 O escopo do Projeto Conecta D Or Recursos Humanos Financeiro Suprimentos Cadastro Processos Processos Processos Processos Rescisão Férias Benefícios Folha de Pagamento Indicadores Recrutamento e Seleção Processo Admissional Cargos e Salários Arquitetura Organizacional Relações Sindicais Processo Trabalhista Ativo Fixo Planejamento e controle orçamentário Contas a Receber Conciliação Bancária Contas a Pagar Tesouraria Contabilidade Fiscal Planejamento e controle de Suprimentos Compras de Materiais Diretos Contratos de Materiais Diretos Compras de Materiais Indiretos Contratos de Materiais Indiretos Estoques Cadastro de Fornecedor Cadastro de Produtos Não Estocáveis Cadastro de Movimentação de Estoque Cadastro de Produtos Faturáveis e Não Faturáveis Medicina e Segurança do Trabalho Solicitações, aprovações e consultas
18 2 Mudanças no Processo
19 2 Mudanças no Processo Mudanças no Processo de Suprimentos
20 2 Conceitos e mudanças gerais Antes da implantação Depois da implantação Extração de relatórios em fontes múltiplas. Solicitações de Compras e Pedidos não são aprovadas em sua totalidade.
21 Almoxarifado Fornecedor Compras Solicitantes PCS Solicitantes Aprovador 2 Visão Geral de Suprimentos Aprovação Solicitação de Compras Solicitação de Compras Contrato Sim Materiais diretos? Não Não Sim Pedido de Compras Cotação Pedido de Compras Aprovação Enviar pedido ao fornecedor Sim Não Materiais estocáveis? Enviar nota fiscal Registro de NF Registro de NF Registro de Devol NF Legados Não Necessita Devolução? Sim Não Materiais estocáveis? Sim Registro de Devol NF Legados
22 3 Cadastro de Grupos de Compras
23 3 Cadastro de Grupo de Compras Processo Detalhado
24 3 Processo detalhado NECESSIDADE DE INCLUIR/ALTERAR GRUPO DE COMPRAS NOVO GRUPO? S ACESSAR GRUPO DE COMPRAS INCLUIR NOVO E ASSOCIAR COMPRADORES GRUPO DE COMPRAS CADASTRADO N Protheus 12 Protheus 12 ACESSAR GRUPO DE COMPRAS SELECIONAR GRUPO PARA ALTERAR ALTERAR INFORMAÇÕES E CONFIRMAR GRUPO DE COMPRAS CADASTRADO Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12
25 3 Cadastro de grupo de compras Esta rotina tem o objetivo de criar grupos de compras para definir os direitos dos compradores, visando facilitar a distribuição da solicitação de compras e o controle de alçadas. Um comprador pode pertencer a um ou mais grupo de compradores.
26 3 Demonstração 1. Cadastro de grupo de compras
27 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 1-3/15 1. Inserir o Usuário para logar no sistema 2. Inserir a Senha 3. Clicar em Entrar
28 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 4/15 4. Clicar em fechar. Diretório informativo de impressão. Solicitar configuração de impressora.
29 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 5-7/15 5. Inserir a filial a ser utilizada 6. Inserir o ambiente a ser utilizado 7. Clicar em Entrar
30 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 8/15 8. Clicar no Grupo de Compras
31 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 9-11/15 9. Inserir a filial a ser utilizada 10. Inserir o ambiente a ser utilizado 11. Clicar em Entrar
32 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 12/ Clicar em incluir
33 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 13/ Escolher a filial
34 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 14/ Preencher informações do grupo de compras com o código do usuário e se analisa ou não a cotação (Sim ou Não)
35 3 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Cadastro de Grupo de Compras Passo 15/ Grupo criado
36 3 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Cadastro de grupo de compras
37 4 Geração de Relatórios Padrões e Customizados
38 4 Geração de Relatórios Padrões e Customizados Processo Detalhado
39 4 Gerar relatórios padrões e customizados A rotina de geração de relatórios padrões permite emitir dados em relatório padronizados do Protheus, conforme a configuração e seus parâmetros. A opção de geração de relatórios customizados, permite emitir dados em relatório customizados solicitados pela área de negócio.
40 4 Processo detalhado NECESSIDADE DE RELATÓRIO DE PC ACESSAR RELATÓRIO DESEJADO INFORMAR OS PARÂMETROS CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES RELATÓRIO GERADO Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12
41 4 Demonstração 1. Gerar relatórios
42 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 1/10 1. Clicar em Relação de pedidos
43 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 2-4/10 3. Confirmar o ambiente a ser utilizado 2. Incluir o código da filial 4. Confirmar informações
44 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 5/10 5. Clicar em não
45 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 6/10 6. Clicar Por Número
46 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 7/10 7. Preencher parâmetros
47 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 8/10 8. Clicar em Em Disco
48 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 9/10 9. Salvar o arquivo
49 4 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Gerar relatórios padrões e customizados Passo 10/ Relatório criado
50 4 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Gerar relatórios
51 5 Aprovações Gerais de Suprimentos
52 5 Aprovações Gerais de Suprimentos Processo Detalhado
53 5 Processo detalhado APROVAÇÃO DE: PEDIDO SOLICITAÇÃO CONTRATO REVISÃO MEDIÇÃO ACESSA ROTINA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS. Protheus 12 DEFINE DOCUMENTOS A EXIBIR PARA APROVAÇÃO. Protheus 12 SELECIONA DOCUMENTO PARA APROVAR. Protheus 12 ANALISA DOCUMENTO. Protheus 12 APROVA. Protheus 12
54 5 Aprovações gerais de suprimentos Os documentos criados (solicitações, pedidos e contratos), após a inclusão, necessitam de uma aprovação pelo responsável definido em alçada para que o processo de aquisição do produto continue. Após realizada a aprovação, o pedido estará disponível para envio ao fornecedor e para o recebimento e entrada da nota fiscal. Com a aprovação do contrato e dos itens contemplados no mesmo, a criação do pedido de compras será feita de forma automática - a partir da aprovação da solicitação de compra.
55 5 Aprovações gerais de suprimentos Saiba Saiba Mais Mais Para solicitações de compra que tenham itens em contrato serão gerados pedidos de compra automaticamente - não demandando do gestor a aprovação do pedido e compra. Para a criação de um contrato, os itens devem estar cadastrados no Protheus. A demanda de revisão de contrato indiretos continua sendo recebida via chamados no Portal Conecta.
56 5 Demonstração 1. Aprovações gerais de suprimentos
57 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 1/11 1. Clicar na rotina de liberação de documentos
58 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 2-4/11 3. Confirmar o ambiente a ser utilizado 2. Incluir o código da filial 4. Confirmar informações
59 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 5/11 5. Confirmar pesquisa
60 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 6/11 6. Pesquisar o documento a ser aprovado
61 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 7-8/11 7. Verificar o tipo de documento: CT = Contrato SC = Solicitação de Compras PC = Pedido de Compra 8. Selecionar a linha a ser aprovada
62 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 9/11 9. Preencher informações caso necessário
63 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 10/ Confirmar a aprovação
64 5 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Aprovações gerais de suprimentos Passo 11/ Documento aprovado
65 5 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Aprovações gerais de suprimentos
66 6 Consultar Pedido de Compras
67 6 Consultar Pedido de Compras Processo Detalhado
68 6 Processo detalhado NECESSIDADE DE PESQUISAR PC SELECIONAR O PEDIDO DE COMPRAS DESEJADO CLICAR EM VISUALIZAR CHECAR AS INFORMAÇÕES DESEJADAS PESQUISA REALIZADA Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12
69 6 Consultar pedido de compras Essa opção permite a visualização dos dados do pedido de compras, conforme a configuração dos parâmetros, permitindo que se selecione os registros por: intervalo de numeração, intervalo de data de emissão, situação entre outras parametrizações.
70 6 Demonstração 1. Consultar pedido de compras
71 6 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consultar Pedido de Compras Passo 1/08 1. Clicar na rotina pedido de compras
72 6 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consultar Pedido de Compras Passo 2-4/08 2. Inserir a filial a ser utilizada 3. Inserir o ambiente a ser utilizado 4. Clicar em Entrar
73 6 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consultar Pedido de Compras Passo 5/08 5. Clicar em Filtrar
74 6 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consultar Pedido de Compras Passo 6-7/08 6. Selecionar o filtro 7. Clicar em Aplicar filtros selecionados
75 6 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consultar Pedido de Compras Passo 8/08 8. Pedido selecionado
76 6 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Consultar pedido de compras
77 27 Transferência de Aprovadores
78 2 7 Transferência de Aprovadores Processo Detalhado
79 7 Processo detalhado APROVAÇÃO DE: PEDIDO SOLICITAÇÃO CONTRATO REVISÃO MEDIÇÃO ACESSA ROTINA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS Protheus 12 DEFINE DOCUMENTOS A EXIBIR PARA APROVAÇÃO Protheus 12 TRANSFERE DOCUMENTOS DE SUBORDINADOS Protheus 12 SELECIONA DOCUMENTO PARA APROVAR Protheus 12 ANALISA DOCUMENTO Protheus 12 APROVA Protheus 12
80 7 Transferência de aprovadores O objetivo desta rotina é permitir que os superiores hierárquicos possam efetuar as aprovações de seus subordinados Para tal o sistema necessita que os superiores estejam devidamente cadastrados.
81 7 Demonstração 1. Transferência de aprovadores
82 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 01/10 1. Clicar em Liberação de documentos
83 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 2-4/10 2. Inserir a filial a ser utilizada 3. Inserir o ambiente a ser utilizado 4. Clicar em Entrar
84 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 05/10 5. Clicar em ok
85 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 06/10 6. Clicar em Outras Ações
86 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 07/10 7. Clicar em Pendências de subordinados
87 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 08/10 8. Clicar em transferir
88 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 09/10 9. Clicar em confirmar
89 7 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Transferência de aprovadores Passo 10/ Documentos transferidos
90 7 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Transferência de aprovadores
91 38 Tipos de Contratos
92 38 Tipos de Contratos Processo Detalhado
93 8 Tipos de Contrato Pontos Relevantes O objetivo desta rotina é efetuar o cadastro dos tipos de contratos de compras existentes na empresa. O tipo de contrato é o que define, dentre outras informações, se o contrato terá um controle de saldo financeiro ou não. Neste cadastro é possível configurar para que o sistema informe aos responsáveis do contrato, que o contrato esta com o prazo de vigência a vencer, ou vencido, de acordo com o campo dias/aviso. O Prazo de vigência tem seu limite definido na inclusão do contrato por meio do campo Dias/Aviso na rotina Tipos de Contrato.
94 8 Demonstração 1. Tipos de Contratos
95 8 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Contratos Passo 01/07 1. Clicar em Contratos
96 8 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Contratos Passo 2-4/07 2. Inserir a filial a ser utilizada 3. Inserir o ambiente a ser utilizado 4. Clicar em Entrar
97 8 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Contratos Passo 5/07 5. Clicar em Incluir
98 8 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Contratos Passo 6/07 6. Preencher os parâmetros
99 8 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Contratos Passo 7/07 7. Tipo de Contrato criado
100 8 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Tipos de Contratos
101 9 Tipos de Planilha
102 9 Tipos de Planilha Processo Detalhado
103 9 Tipos de Planilha Pontos Relevantes No tipo de planilha de contrato é possível especificar particularidades especificas para medições do contrato. Caso o contrato tenha saldo financeiro, neste cadastro é possível informar o percentual de aviso para emissão do alerta aos administradores do contrato referente ao saldo da planilha. Para o cadastro, é possível configurar que os campos de tipo de planilha seguirão a regra do tipo do contrato informado no cadastro do contrato.
104 9 Processo detalhado ACESSAR MODULO DE GESTÃO DE CONTRATOS ACESSAR: ATUALIZAÇÕES ACESSAR: CADASTROS ACESSAR: TIPOS ACESSAR: PLANILHA INCLUIR VISUALIZAR ALTERAR EXCLUIR PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12
105 9 Demonstração 1. Tipos de Planilha
106 9 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Planilha Passo 1/07 1. Clicar em Contratos
107 9 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Planilha Passo 2-4/07 2. Inserir a filial a ser utilizada 3. Inserir o ambiente a ser utilizado 4. Clicar em Entrar
108 9 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Planilha Passo 5/07 5. Clicar em Incluir
109 9 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Planilha Passo 6/07 6. Preencher os parâmetros
110 9 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipos de Planilha Passo 7/07 7. Clicar em Confirmar
111 9 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Tipos de Planilha
112 10 Motivo de Paralisação de Contrato
113 10 5 Motivo de Paralisação de Contrato Processo Detalhado
114 10 Motivo de paralisação de contrato O objetivo desta rotina é efetuar o cadastramento dos possíveis motivos de paralisação dos contratos na empresa, dados que serão utilizados no processo de revisão de contratos do tipo "Paralisação". Exemplos de motivos de paralisação: Licenças ou laudos por parte de órgãos públicos fiscalizadores; Necessidade de readequação da planilha orçamentária; Falta de documentos; Recursos liberados insuficientes para a conclusão da obra; Necessidade de revisão do protejo; Entrega de material; Reprogramação de metas físicas e financeiras do contrato de financiamento; Atraso na entrega de equipamentos eletrônicos.
115 10 Motivo de paralisação de contrato ACESSAR MODULO DE GESTÃO DE CONTRATOS ACESSAR: ATUALIZAÇÕES ACESSAR: CADASTROS ACESSAR: TIPOS ACESSAR: MOTIVO DE PARALISAÇÃO INCLUIR VISUALIZAR ALTERAR EXCLUIR PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12
116 10 Demonstração 1. Motivo de Paralisação de Contrato
117 10 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Motivo de paralisação de contrato Passo 1/08 1. Clicar em Paralisações
118 10 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Motivo de paralisação de contrato Passo 2-4/08 2. Inserir a filial a ser utilizada 3. Inserir o ambiente a ser utilizado 4. Clicar em Entrar
119 10 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Motivo de paralisação de contrato Passo 5/08 5. Clicar em Incluir
120 10 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Motivo de paralisação de contrato Passo 6-7/08 7. Clicar em Salvar 6. Preencher descrição do motivo
121 10 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Motivo de paralisação de contrato Passo 8/08 8. Motivo criado
122 10 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Motivo de Paralisação de Contrato
123 111 Consulta Cadastro de Produtos
124 11 6 Consulta Cadastro de Produtos Processo Detalhado
125 11 Processo detalhado NECESSIDADE DE CONSULTA DE PRODUTO ACESSAR CADASTRO DE PRODUTO SELECIONAR PRODUTO PARA CONSULTA CLICAR EM VISUALIZAR PRODUTO CONSULTAR AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO CONSULTA REALIZADA Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12
126 11 Consulta cadastro de produtos A consulta deve ser realizada para que informações importantes referentes ao cadastro do produto sejam consideradas no momento da criação do pedido de compra, são elas: Unidade de medida; Armazéns de estoque; Lote de compras; Fornecedores; Fabricante; Etc.
127 11 Demonstração 1. Consulta cadastro de produtos
128 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 1/23 1. Clicar em Produtos
129 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 2-4/23 3. Confirmar o ambiente a ser utilizado 2. Incluir o código da filial 4. Confirmar informações
130 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 5/23 5. Clicar em Filtrar
131 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 6/23 6. Criar filtros de pesquisa
132 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 7/23 7. Selecionar o campo Mat/Serv
133 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 8/23 8. Informação a opção 1 - Material
134 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 9/23 9. Adicionar o campo para pesquisa
135 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 10/ Selecionar o filtro criado
136 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 11/ Aplicar filtros selecionados
137 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 12/ Selecionar item desejado
138 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 13/ Informações cadastrais
139 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 14/ Informações contábeis
140 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 15/ Informações sobre quantidade de embalagem, tolerância de recebimento, etc.
141 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 16/ Informações de último preço, etc.
142 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 17/ Clicar na rotina de Indicador de Produtos para acessar informações referentes as filiais.
143 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 18-20/ Confirmar o ambiente a ser utilizado 18. Incluir o código da filial 20. Confirmar informações
144 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 21/ Selecionar item desejado
145 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 22/ Aba com informações de armazém, prazo de entrega, etc.
146 11 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta cadastro de produtos Passo 23/ Aba com informações de impostos, etc.
147 11 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Consulta cadastro de produtos
148 12 Consulta Cadastro de Fornecedores
149 12 Consulta Cadastro de Fornecedores Processo Detalhado
150 12 Processo detalhado NECESSIDADE DE CONSULTA DE FORNECEDOR ACESSAR CADASTRO DE FORNECEDOR SELECIONAR O FORNECEDOR PARA CONSULTA CLICAR VISUALIZAR FORNECEDOR CONSULTAR INFORMAÇÕES FORNECEDOR CONSULTA REALIZADA Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12
151 12 Consulta cadastro dos fornecedores Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no cadastro dos fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras). Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações: Primeira compra Maior compra Data da última compra Maior atraso
152 12 Demonstração 1. Consulta cadastro dos fornecedores
153 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 1/14 1. Clicar na rotina de consulta a fornecedores
154 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 2-4/14 3. Confirmar o ambiente a ser utilizado 2. Incluir o código da filial 4. Confirmar informações
155 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 5/14 5. Clicar em Filtrar
156 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 6/14 6. Clicar em Criar Filtro
157 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 7/14 7. Selecionar o campo desejado
158 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 8/14 8. Selecionar a condição de pesquisa
159 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 9/14 9. Adicionar o campo selecionado
160 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 10/ Aplicar os filtros selecionados
161 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 11-12/ Clicar em visualizar 11. Fornecedor selecionado
162 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 13/ Aba cadastral do fornecedor; endereço, CNPJ, etc.
163 12 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Consulta Cadastro de Fornecedores Passo 14/ Aba de compras; informações de última compra.
164 12 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Consulta cadastro dos fornecedores
165 13 Tipos de Revisão de Contrato
166 13 Tipos de Revisão de Contrato Processo Detalhado
167 13 Tipos de Revisão de contrato Esta rotina permite definir quais os tipos de alterações que poderão ser efetuadas nos contratos de compras vigentes no Sistema, conforme a necessidade de geração de reajustes contratuais. Aditivo de quantidade e/ou prazo; Reajuste; Realinhamento Readequação; Paralisação; Reinicio; Cláusulas; Contábil; Índice; Fornecedor O tipo de revisão 015 (ALTERAÇÃO DE TABELA DE PREÇO), indica que pode ser efetuada a manutenção da tabela de preço do contrato.
168 13 Processo detalhado APROVAÇÃO DE: PEDIDO SOLICITAÇÃO CONTRATO REVISÃO MEDIÇÃO ACESSA ROTINA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS. Protheus 12 DEFINE DOCUMENTOS A EXIBIR PARA APROVAÇÃO. Protheus 12 SELECIONA DOCUMENTO PARA APROVAR. Protheus 12 ANALISA DOCUMENTO. Protheus 12 APROVA. Protheus 12
169 13 Demonstração 1. Tipos de revisão de contrato
170 13 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipo de Revisão do Contrato Passo 1/08 1. Clicar em Paralisações
171 13 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipo de Revisão do Contrato Passo 2-4/08 2. Inserir a filial a ser utilizada 3. Inserir o ambiente a ser utilizado 4. Clicar em Entrar
172 13 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipo de Revisão do Contrato Passo 5/08 5. Clicar em Incluir
173 13 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipo de Revisão do Contrato Passo 6/08 6. Preencher parâmetros
174 13 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipo de Revisão do Contrato Passo 7/08 7. Clicar em Salvar
175 13 Gestores de Compra (Diretos e Indireto) Tipo de Revisão do Contrato Passo 8/08 8. Revisão criada
176 13 Agora é sua vez! Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender. 1. Tipos de revisão de contrato
177 Voltamos em 15 minutos
178 14 Encerramento e avaliação
179 14 Encerramento do Curso Avaliações de conhecimento e de reação
180 Avaliação de reação Avalie como foi o seu curso com muita atenção e sinceridade! Entre em projetoconecta.rededor.corp Acesse o Portal do Aluno Realize a avaliação de reação
181 Avaliação de conhecimento Agora que você já estudou todo o conteúdo conceitual e praticou, está na hora de avaliar o que foi aprendido. Entre em projetoconecta.rededor.corp Acesse o Portal do Aluno Realize a avaliação de conhecimento
182 Parabéns!!! Você concluiu este treinamento! Entre no projetoconecta.rededor.corp Acesse o Portal do aluno Baixe o certificado do seu curso
183 Seja também um protagonista dessa mudança! Acesse projetoconecta.rededor.corp Bruno Ravani Comprador Sênior RJ Acesse o material do seu treinamento Acesse e imprima seu certificado de conclusão por aqui Iza de Carvalho Engenheira Segurança Trabalho PE Acompanhe as notícias sobre o Conecta D Or Assista aos vídeos publicados Leonardo Cavalheiro Almoxarife SP Débora do Nascimento Analista de RH RJ Deixe seus comentários e sugestões Ítalo Vieira Barros Supervisor Contas Médicas BSB Compartilhe a sua experiência no treinamento e expectativas conosco! Grave seu vídeo e nos envie por whatsapp ( ) hoje mesmo! Gabriel Cruz Esteves Ingrid Mendes Sá Analista Financeiro Especialista I RJ Controladoria RJ
184 João Carlos T. Pernas Contatos úteis: Nova porta de entrada para rotinas e solicitações: Portal Conecta portalconecta.rededor.com.br joao.pernas@rededor.com.br Central de atendimento para dúvidas sobre o uso do novo Portal Conecta e sistemas TOTVS: (21) VOIP Dúvidas sobre os treinamentos (programação de turma, avaliação de conhecimento, avaliação de reação): treinamento@conectador.com.br (11) Site do projeto Conecta D Or (biblioteca de materiais de treinamento, vídeos, fotos, notícias, FAQ): projetoconecta.rededor.corp
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Cadastro de Fornecedor. Código: CAD01 Instrutores: Cristiane Couto e Hanna Slany Data: janeiro/2018 Versão: 0 Classificação: Restrita
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