Apresentação Institucional Março de 2019
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- Lucas Gabriel Morais
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1 Apresentação Institucional Março de 2019
2 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 4T18 2
3 HISTÓRIA DA COMPANHIA: VISÃO GERAL Fase I: Alcançando a liderança Fase II: Expansão Fase III: Ganhando escala Fase IV: Transformação Digital Fundação com 6 fuscas carros Criação de Seminovos DL&J Private Equity compra 1/3 da Companhia: Market Cap US$150 milhões Oferta pública de ações -IPO Market Cap US$295 milhões 100 mil carros Inicio da parceria estratégica Localiza Hertz 150 mil carros Follow-on de R$1,8 bilhão Expansão para 11 capitais se tornando líder de mercado em 1981 Estratégia de Franchising Início da internacionalização através de franquias Criação da Localiza gestão de frotas 50 mil carros Início da transformação digital +248 mil carros Market Cap US$6,1 bilhões (31/01/19) 3
4 PLATAFORMA INTEGRADA DE NEGÓCIOS A PLATAFORMA INTEGRADA PROPORCIONA À LOCALIZA FLEXIBILIDADE E PERFORMANCE SUPERIOR. ALUGUEL DE CARROS CARROS 8,6 MILHÕES DE CLIENTES 401 AGÊNCIAS COLABORADORES FRANCHISING CARROS 125 AGÊNCIAS NO BRASIL 65 AGÊNCIAS NO EXTERIOR 34 COLABORADORES SINERGIAS: PODER DE BARGANHA REDUÇÃO DE CUSTOS CROSS SELLING OVERHEAD E ÁREAS DE SUPORTE: COLABORADORES GESTÃO DE FROTAS CARROS CLIENTES 329 COLABORADORES SEMINOVOS 49,1% VENDIDO A CONSUMIDOR FINAL 107 LOJAS 70 CIDADES COLABORADORES Números do 4T18 4
5 COMPANHIA: DIVISÕES DA PLATAFORMA DE NEGÓCIOS ALUGUEL DE CARROS FRANCHISING GESTÃO DE FROTAS SEMINOVOS ALUGA PARA INDIVÍDUOS E EMPRESAS, EM AEROPORTOS E FORA DE AEROPORTOS. ALTO CUSTO FIXO TEM OBJETIVO DE EXPANDIR A REDE DA LOCALIZA. ALTA RENTABILIDADE TERCEIRIZA FROTAS DE CLIENTE EM CONTRATOS COM PRAZOS DE 2-3 ANOS. BAIXO CUSTO FIXO VENDE OS CARROS USADOS PRINCIPALMENTE PARA O CONSUMIDOR FINAL APÓS O ALUGUEL E ESTIMA O VALOR RESIDUAL DOS CARROS. FROTA PADRONIZADA CICLO DE 1 ANO ALTA BARREIRA DE ENTRADA GANHOS DE ESCALA CAPITAL INTENSIVO MERCADO CONSOLIDADO AEROPORTOS PEQUENA CONTRIBUIÇÃO NOS RESULTADOS RESPONSÁVEL POR DESENVOLVER NOVOS MERCADOS FROTA CUSTOMIZADA CICLO MÉDIO DE 2-3 ANOS BAIXA BARREIRA DE ENTRADA CAPITAL INTENSIVO ÁREA DE SUPORTE KNOW HOW DO MERCADO DE CARROS NOVOS E USADOS BAIXA DEPENDÊNCIA DE INTERMEDIÁRIOS REDUZ A DEPRECIAÇÃO MERCADO FRAGMENTADO FORA DE AEROPORTOS 5
6 GRANDES NÚMEROS Líder de mercado com valor de mercado de R$22,2 bi em 31/01/19 Frota de final de período de carros em 2018 R$7,9 bilhões de receita líquida em 2018 Crescimento da frota alugada de 39,4% na Divisão de Aluguel de Carros e 19,5% na Divisão de Gestão de Frota em 2018 ROIC de 12,9%, spread de 7,9 p.p em relação ao custo da dívida pós impostos 6
7 Visão geral consolidada 2018 Em R$ milhões Receitas R$7.896 EBITDA R$1.590 EBIT* R$ % % % % 136 9% % % % *Resultado dos Seminovos está somado nas Divisões de Aluguel de Carros e Gestão de Frotas. A RENTABILIDADE DA COMPANHIA VEM DAS DIVISÕES DE ALUGUEL DE CARROS E GESTÃO DE FROTAS 7
8 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 4T18 8
9 VANTAGENS COMPETITIVAS RENTABILIDADE VEM DAS DIVISÕES DE ALUGUEL CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS DE CARS VENDA DE CARROS CAIXA PARA RENOVAR A FROTA OU PAGAR DÍVIDA 45 ANOS DE EXPERIÊNCIA ADMINISTRANDO ATIVOS E GERANDO VALOR 9
10 VANTAGENS COMPETITIVAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS GRAU DE INVESTIMENTO: MENORES SPREADS E MAIORES PRAZOS Escala Nacional braaa S&P Aa1.br Moody s AAA(bra) Fitch Locadora A Locadora B/C Locadora D A+(bra) Fitch AA (bra) Fitch braaa S&P A+(bra) Fitch Escala Global BB Fitch Ba2 Moody s BB+ S&P B+ S&P BB S&P B1 Moody s B+ S&P A LOCALIZA CAPTA RECURSOS EM MELHORES CONDIÇÕES QUE SEUS CONCORRENTES Fonte: Bloomberg janeiro,
11 VANTAGENS COMPETITIVAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS % CDI 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% Locadora A R$ ,7% Locadora D R$99 123,5% Locadora C R$88 117,1% Locadora A R$ ,9% Locadora A R$ ,3% Locadora A R$ ,9% Locadora C R$ ,8% Locadora B R$ ,5% Locadora B R$150,0 110,6% Locadora C R$113,0% Localiza R$ ,9% Locadora A R$ ,2% CAPTAÇAO DE RECURSOS Emissões R$ milhões Locadora C R$ ,0% Localiza Fleet R$ ,4% Localiza Fleet R$ ,0% Localiza R$800,0 112,3% Rental Brasil CRI R$370 99,0% 90% 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Anos 11
12 VANTAGENS COMPETITIVAS AQUISIÇÃO DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS Número de carros comprados 2018 Participação da Localiza nas vendas internas das grandes montadoras Localiza* Locadora A Locadora B +C *inclui franqueados 7,7% MAIORES VOLUMES PERMITEM A LOCALIZA COMPRAR CARROS COM MELHORES CONDIÇÕES Fonte: website de cada companhia e ANFAVEA.. 12
13 VANTAGENS COMPETITIVAS ALUGUEL DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL # DE AGÊNCIAS # DE CIDADES Localiza Concorrentes Localiza Locadora B Locadora A Marca mais reconhecida e desejada da categoria Líder em fidelidade e qualidade superior Aliança com Hertz, a marca mais reconhecida, com presença em + de 150 países 22ª marca mais valiosa do Brasil em 2018 (Interbrand ranking) Marca com maior reconhecimento e preferencia do setor Presença online e offline Fonte: Agências: divulgação de resultados 4T18 Cidades: site de cada concorrentes em 31/12/18 Vencedora do prêmio Época ReclameAqui pelo quarto ano consecutivo Satisfação superior do cliente(nps) Cultura de encantamento Frota moderna e diversificada 13
14 VANTAGENS COMPETITIVAS GESTÃO DE FROTAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS GESTÃO DE FROTAS VENDA DE CARROS Inovações que geram informações estratégicas para o negócio do cliente e valor agregado para o negócio Facilidade de interação com os clientes, facilitando a resolução dos problemas Novas formas de desenvolvimento de tecnologias com agilidade e colaboração dos clientes 14
15 VANTAGENS COMPETITIVAS VENDA DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS Distribuição no Brasil Venda para consumidor final Know how do mercado de carros Frota adicional em picos de demanda 107 lojas 70 cidades no Brasil Venda digital Menor depreciação Fidelização de clientes, gerando ótimos índices de recompra e indicação Conhecimento da preferência do cliente Assertividade na estimativa de preços para o cálculo da depreciação Vencedora do prêmio Época ReclameAqui pelo segundo ano consecutivo Input para compra de carro ÁREA DE EFICIÊNCIA PARA REDUZIR A DEPRECIAÇÃO 15
16 VANTAGENS COMPETITIVAS COM EXCELÊNCIA OPERACIONAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARRPS VENDA DE CARROS PREPARAÇÃO DO CARRO ENTREGA NAS AGÊNCIAS CARROS OPERACIONAIS CARROS DESATIVADOS Controle de qualidade dos carros entregues por montadoras Licenciamento do carro Rastreamento de transporte Otimização de gerenciamento logístico Manutenção e reparo Processamento de multas Renovação de licenciamento Verificação do carro Preparação para venda Transporte para loja Seminovos 16
17 ... E INOVAÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARRPS VENDA DE CARROS Chatbot Cadastro Digital e self check-in Localiza Fast Anti fraude Enterprise Whatsapp Assistente de reservas via Facebook / messenger Captura automática da carteira de motorista para registro de novos clientes. Mobile-based counter bypass: Os clientes podem pegar o carro sem passar pelo atendente Solução taylor made para prevenção a fraudes no aluguel de carros. Canal de reserva e assistência a cliente via WhatsApp Localiza Driver Solução digital para motoristas de aplicativo Connected Fleet Solução de tecnologia integrada que aumenta a inteligência competitiva, alavancando ganhos de produtividade. Mobile Solution Solução mobile integrada aos serviços de Gestão de Frotas para usuário e gestor da frota. Gestão de Frotas online Diagnóstico rápido e visão amigável para gestão da frota pelo cliente. OFERTA DIFERENCIADA COM MAIOR VALOR AGREGADO AO CLIENTE 17
18 ALUGUEL DE CARROS: CICLO FINANCEIRO 2018 Por carro Ciclo de 1 ano Receita na venda do carro R$38,4 Receita Despesas, juros e impostos R$40,7 Preço médio do carro comprado (2 anos) Aluguel de carros por carro operacional Seminovos por carro vendido Total 1 ano R$ % R$ % R$ Receita líquida 19,4 100,0% 41,2 100,0% 60,6 Custos fixos e variáveis (9,1) -46,8% (9,1) SG&A (3,4) -17,4% (2,8) -6,9% (6,2) Receita líquida venda do carro 38,4 93,1% 38,4 Valor residual do carro vendido (37,3) -90,6% (37,3) EBITDA 7,0 35,9% 1,1 2,5% 8,0 Depreciação carros (1,0) -2,5% (1,0) Depreciação outros ativos (0,2) -1,1% (0,1) -0,2% (0,3) Despesa financeira (2,0) -5,0% (2,0) IR (1,7) -9,0% 0,5 1,3% (1,2) Lucro (Prejuízo) líquido 5,0 25,8% (1,6) -3,8% 3,5 NOPAT 5,0 ROIC (considerando apenas capital investido em frota) 12,2% Custo da dívida após impostos 5,0% 18
19 GESTÃO DE FROTAS: CICLO FINANCEIRO 2018 Por carro Ciclo de 3 ano Receita Receita na venda do carro R$34, Despesas, juros e impostos R$43,9 Preço médio do carro comprado (média últimos 3 anos) Aluguel de frotas por carro operacional Seminovos por carro vendido Total 3 anos R$ % R$ % R$ Receita líquida 57,3 100,0% 36,6 100,0% 94,0 Custos fixos e variáveis (16,6) -29,0% (16,6) SG&A (4,0) -7,0% (2,2) -6,1% (6,3) Receita líquida venda do carro 34,4 93,9% 34,4 Valor residual do carro vendido (32,2) -87,9% (32,2) EBITDA 36,7 64,0% 2,2 6,0% 38,9 Depreciação carros (10,8) -29,5% (10,8) Depreciação outros ativos (0,3) -0,6% (0,1) -0,3% (0,4) Despesa financeira (5,4) -14,7% (5,4) IR (9,2) -16,1% 3,6 9,8% (5,7) Lucro (Prejuízo) líquido 27,1 47,3% (10,5) -28,7% 16,6 Lucro (Prejuízo) líquido - por ano 9,0 47,3% (3,5) -28,7% 5,5 NOPAT 6,9 ROIC (considerando apenas capital investido em frota) 15,7% Custo da dívida após impostos 5,0% 19
20 ROIC versus CUSTO DA DÍVIDA APÓS IMPOSTOS 16,7% 17,8% 17,0% 15,4% 15,6% * 6,0% 10,7p.p. 8,0% 9,8p.p. 9,5% 7,5p.p. 10,2% 5,2p.p. 7,6% 8,0p.p. 12,9% 5,0% 7,9p.p ROIC Custo da dívida após impostos ROE 29,0% 30,6% 24,3% 21,1% 25,6% 23,1% * Ajustados pelos one-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados ROIC calculado considerando alíquota efetiva de IR/CS para cada ano MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SPREAD, COM FORTE RITMO DE CRESCIMENTO 20
21 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 4T18 21
22 ALUGUEL DE CARROS: PARTICIPAÇÃO DE MERCADO RECEITA BRUTA RAC: TAMANHO DO MERCADO 2016: R$5,8 BILHÕES RAC: TAMANHO DO MERCADO 2017: R$6,5 BILHÕES RAC: TAMANHO DO MERCADO 2018: R$7,3 BILHÕES 52,2% 46,0% 39,5% 6,7% 11,8% 7,8% 13,9% 9,2% 13,6% 29,3% 32,3% 37,7% Localiza Movida Locadora A Unidas Locadora B Outros *O Market Share da Localiza inclui receitas de franqueados no Brasil. Não há dados públicos sobre a receita dos franqueados de outros concorrentes. Fonte: ABLA, considerando dados reportados aplicados sobre a receita 22
23 AGÊNCIAS DE ALUGUEL DE CARROS NO BRASIL AGÊNCIAS EM AEROPORTOS AGÊNCIAS FORA DE AEROPORTO 1/3 DA RECEITA DE ALUGUEL DE CARROS VEM DE AGÊNCIAS DE AEROPORTOS Localiza 98 Locadora A 100 Locadora E 26 AGÊNCIAS FORA DE AEROPORTO AGÊNCIAS DE AEROORTO Locadora A Locadora B Locadora E 33 Outros 39 Locadora B 155 Localiza 428 Outros Localiza Locadora A Locadora B Locadora E Outros MERCADO DE AGÊNCIAS FORA DE AEROPORTO AINDA É FRAGMENTADO Fonte: ABLA, Website de cada Companhia em 31/12/2018 e Resultados Localiza 4T18. 23
24 ALUGUEL DE CARROS: DRIVERS 84,0 64,0 LOCALIZA - RAC CLIENTES (MILHÕES)* 7,6 8,6 5,7 6,4 8,6 3,1 3,8 4,3 Possui cartão de crédito Fonte: BCB e tarifas Localiza 0 População adulta (idade >20 anos) Classe A+B+C Em milhões Fonte: IPEADATA, Programa Fidelidade da Localiza e BCB (2016) *Foi considerado que cada pessoa possui 1,3 cartões de crédito, o BCB estimou que existiam 84 milhões de cartões de crédito ativos no Brasil em % 37% % 31% 260 usuários aluguel de carros ACESSIBILIDADE AO ALUGUEL DE CARROS % % 20% 18% 16% 15% 15% 13% 13% 12% 11% 9% 8% Salário mínimo (R$) Preço diária/ salário mínimo (%) *Considera apenas pessoas físicas. O AUMENTO DA ACESSIBILIDADE E A BAIXA PENETRAÇÃO NAS VIAGENS DE LAZER TRAZEM OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 8% 24
25 ALUGUEL DE CARROS: DRIVERS PREVISÃO DE DEMANDA PASSAGEIROS ESTIMADOS (EM MILHÕES) EVOLUÇÃO DO MERCADO AÉREO RPK (REVENUE SEAT KILOMETER) EM MILHÕES 201,3 267, ,6 45,7 49,7 56,9 70,3 81,5 87,0 88,2 93,3 94,4 89,0 91, Fonte: Ministério dos Transportes setembro/ Fonte: ANAC Anuário do Transporte Aéreo EVOLUÇÃO DO MERCADO DE LINHAS AÉREAS TROUXE OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 25
26 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 4T18 26
27 GESTÃO DE FROTAS: PARTICIPAÇÃO DO MERCADO RECEITA BRUTA TAMANHO DO MERCADO 2016: R$8,0 BILHÕES TAMANHO DO MERCADO 2017: R$9,0 BILHÕES TAMANHO DO MERCADO 2018: R$8,0 BILHÕES 79,2% 77,8% 71,7% 12,9% 5,5% 7,6% 4,4% 9,9% (Locadora B + Locadora C) 11,2% (Locadora B + Locadora C) 3,6% 4,6% 2,6% 2,6% 8,3% 8,4% 10,8% Localiza Movida Locadora A Unidas Locadora B Locamerica Locadora C Outros Fonte: ABLA, considerando dados reportados aplicados sobre a receita 27
28 GESTÃO DE FROTAS: DRIVERS MERCADO BRASILEIRO MUNDO Frota Corporativa: * 37,4% 46,9% 58,3% Frota Alugada: ** 8,8% 8,9% 13,3% 16,5% 24,5% *Frost&Sullivan research **Estimativa Localiza Fonte: Datamonitor e estimative Localiza BAIXA PENETRAÇÃO DA FROTA ALUGADA NO BRASIL 28
29 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 4T18 29
30 SEMINOVOS: CARROS NOVOS VS USADOS (BRASIL) 10,7 10,7 10,1 9,9 10,0 9,4 8,9 9,0 8,4 Carros usados 2,5x 2,6x 2,5x 2,6x 3,1x 4,0x 5,0x 4,9x 4,3x 3,3 3,5 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 2,2 2,5 Carros novos Carros usados Carros novos MERCADO TOTAL DE 13,2 MILHÕES DE CARROS. Fonte: Fenabrave (Veículos + comerciais leves), Novembro de
31 SEMINOVOS:DRIVERS ACESSIBILIDADE E PENETRAÇÃO # HABITANTES POR CARRO ACESSIBILIDADE PARA COMPRAR UM CARRO NOVO PREÇO MÉDIO CARROS 1.0 4,8 3,5 3,2 2,9 1,7 1,7 1,4 1, Brasil Mexico Argentina Russia Alemanha Reino Unido Itália Estados Unidos Salário mínimo (R$) Quantidade de salários mínimos para comprar um carro novo Fonte: BofA Merrill Lynch Global Research Fonte: BCB e Localiza Referência: para cálculo foi considerado o carro 1.0 mais barato da frota Localiza 31
32 SEMINOVOS: VENDA DE CARROS DADOS OPERACIONAIS 1,0% 30,5% 4,5% Carros usados Até 2 anos Carros novos Principais players Exemplos Revenda de carros usados Concessionárias de carros novos Empresas de aluguel de carro e frotas Pontos de venda (Fenauto) (Anfavea) ~150 (Unidas e Movida) Fonte: Anuário Anfavea 2018/ e Fenabrave / Divulgação de resultados 4T18 Unidas e Movida. 32
33 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 4T18 33
34 DESTAQUES FINANCEIROS 2018 Receita líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) 6.058, , , , ,2 74, ,1 +38,0% +38,6% 2.607, ,3 4T/4T Aluguel Seminovos Lucro líquido (R$ milhões) 2017 ajustado 2018 SPREAD (ROIC Custo da Dívida) 563,4 659,2 57,7-0,1p.p. 8,0 7, ajustado One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados 34
35 DESTAQUES OPERACIONAIS 4T18 Frota média alugada Aluguel de Carros Frota média alugada Gestão de Frotas T17 4T18 # de carros vendidos 4T17 4T18 Frota de final de período T17 4T18 4T17 4T18 Aluguel de Carros Gestão de Frotas Franchising 35
36 DESTAQUES FINANCEIROS 4T18 Receita líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) 2.259, , , ,5 783,1 954,8 +38,0% +38,6% 4T/4T 386,3 52,5 449,0 4T17 4T18 Aluguel Seminovos EBIT (R$ milhões) 4T17 ajustado 4T18 Lucro líquido (R$ milhões) 313,7 347,3 52,5 41,5 174,5 181,4 4T17 ajustado 4T18 4T17 ajustado 4T18 One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados 36
37 ALUGUEL DE CARROS Frota média alugada T17 4T18 Receita líquida (R$ milhões) 2.519, , , , , ,5 575,0 725, T17 4T18 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ANUAL DO RAC, MESMO COM UMA BASE COMPARATIVA FORTE 37
38 ALUGUEL DE CARROS Diária média (em R$) Taxa de utilização (%) 79,3 74,1 74,1 74,0 74,7 69,5 72,5 74,5 75,8% 79,0% 81,0% 78,5% 78,7% 77,0% 81,1% 81,1% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 GESTÃO EFICIENTE DE RECEITA E UTILIZAÇÃO DA FROTA 38
39 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AGÊNCIAS - ALUGUEL CARROS Número de agências Brasil e exterior Agências próprias - Brasil Agências Franqueadas - Brasil Agências Franqueadas - Exterior AUMENTO DO NÚMERO DE AGÊNCIAS E AMPLIAÇÃO DAS EXISTENTES PARA SUPORTAR O CRESCIMENTO 39
40 , , , , , , , , , ,0 - GESTÃO DE FROTAS Frota média alugada T17 4T18 Receita líquida (R$ milhões) 575,9 571,9 608,5 651,8 742,1 848,8 204,0 224, T17 4T18 FROTA MÉDIA ALUGADA SUPEROU A MARCA DOS 45 MIL CARROS NO 4T18 40
41 INVESTIMENTO LÍQUIDO Compra e venda de carros (quantidade*) (273) T17 4T18 Carros comprados Carros vendidos Hertz Brasil Investimento líquido na frota (R$ milhões) * Não considera carros roubados/baixados por sinistro , , , , ,2 278, ,3 465,0 233, , , , , ,6 947, ,5 285, , , , ,9 411, , , , , T17 4T18 Compras (inclui acessórios) Receita líquida de venda Hertz Brasil CRESCIMENTO LÍQUIDO DA FROTA EM 2018 SUPERIOR AO ANO DE
42 NÚMERO DE LOJAS SEMINOVOS T17 4T18 Lojas Carros vendidos CRESCIMENTO DAS LOJAS CONCENTRADO NO 4T18 PARA SUPORTAR AS VENDAS DE
43 FROTA FINAL DE PERÍODO (Quantidade) Aluguel de Carros Gestão de Frotas Franchising CRESCIMENTO DA FROTA EM TODOS OS SEGMENTOS 43
44 RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA (R$ milhões) 7.895, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 783,1 954, T17 4T18 Aluguel Seminovos 30,3% DE CRESCIMENTO DE RECEITA LÍQUIDA NO ANO 44
45 EBITDA CONSOLIDADO (R$ milhões) 916,5 969,8 934, , ,2 74, ,1 386,3 52,5 449, ajustado T17 ajustado 4T18 Margem EBITDA: One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados Divisões * ** T17** 4T18 Aluguel de Carros 36,8% 38,7% 31,8% 32,3% 34,9% 35,9% 36,6% 39,7% Gestão de Frotas 65,5% 60,0% 62,2% 64,5% 61,9% 64,0% 59,8% 63,3% Aluguel Consolidado 46,5% 45,3% 41,7% 42,3% 42,6% 43,0% 42,7% 45,2% Seminovos 5,7% 6,0% 7,3% 5,5% 5,9% 3,0% 5,1% 1,3% (*) A partir de 2014 as despesas do overhead passaram a ser apropriadas também para o Seminovos. (**)Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias ALAVANCAGEM OPERACIONAL NO ALUGUEL DE CARROS EM
46 DEPRECIAÇÃO MÉDIA ANUALIZADA POR CARRO (R$) Aluguel de Carros 1.452, ,0 622, , , , , , T17 4T18 Gestão de Frotas 4.592, , , , , , , , T17 4T18 DEPRECIAÇÃO EM LINHA COM OS PATAMARES HISTÓRICOS, MESMO COM O AUMENTO DO VALOR DO CARRO 46
47 EBIT CONSOLIDADO (R$ milhões) 652,1 726,7 735,5 771, ,1 74, ,6 313,7 347,3 52, Ajustado T17 ajustado 4T18 One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados Divisões * T17* 4T18 Aluguel de Carros 32,8% 36,2% 34,3% 30,2% 35,5% 33,2% 37,2% 33,9% Gestão de frotas 45,1% 44,3% 48,9% 51,2% 51,4% 48,6% 48,1% 44,8% Consolidado 37,1% 38,8% 39,1% 36,8% 40,0% 37,1% 40,1% 36,4% (*) Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias 20,3% DE CRESCIMENTO DE EBIT NO ANO 47
48 LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO (R$ milhões) 384,3 410,6 402,4 409,3 563,4 57,7 659,2 174,5 181,4 41, Ajustado T17 ajustado 4T18 One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados após impostos. Reconciliação EBITDA x lucro líquido * 2018 Var. R$ Var. % 4T17* 4T18 Var. R$ Var. % EBITDA Consolidado 916,5 969,8 934, , , ,1 275,9 21,0% 386,3 449,0 62,7 16,2% Depreciação de carros (229,0) (207,4) (163,6) (206,3) (232,0) (291,6) (59,6) 25,7% (61,8) (90,3) (28,5) 46,1% Depreciação e amortização de outros imobilizados (35,4) (35,7) (35,7) (38,2) (39,1) (43,9) (4,8) 12,3% (10,8) (11,4) (0,6) 5,6% EBIT 652,1 726,7 735,5 771, , ,6 211,5 20,3% 313,7 347,3 33,6 10,7% Despesas financeiras, líquidas (110,6) (151,1) (202,7) (243,5) (315,0) (368,9) (53,9) 17,1% (93,6) (107,5) (13,9) 14,9% Imposto de renda e contribuição social (157,2) (165,0) (130,4) (118,3) (164,7) (226,5) (61,8) 37,5% (45,6) (58,4) (12,8) 28,1% Lucro líquido do período 384,3 410,6 402,4 409,3 563,4 659,2 95,8 17,0% 174,5 181,4 6,9 4,0% (*) Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias MAIS UM TRIMESTRE DE LUCRO RECORDE 48
49 Capex - não recorrente Capex - Crescimento Capex - renovação Operações FLUXO DE CAIXA LIVRE Caixa livre gerado- R$ milhões EBITDA 916,5 969,8 934, , ,2 * 1.590,1 Receita na venda dos carros líquida de impostos (1.747,3) (2.018,2) (2.044,9) (2.342,6) (3.451,2) (4.510,4) Custo depreciado dos carros baixados 1.543, , , , , ,5 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (108,5) (113,1) (110,7) (93,3) (108,3) (131,2) Variação do capital de giro 2,9 (27,1) (30,0) (40,8) (47,9) (117,4) Caixa livre gerado pelas atividades de aluguel 607,4 588,4 518,3 641,5 813, ,6 Receita na venda dos carros líquida de impostos renovação da frota 1.747, , , , , ,4 Investimento em carros para renovação da frota (1.819,7) (2.197,7) (2.278,4) (2.563,6) (3.660,9) (4.696,7) Aumento (redução) na conta de fornecedores de carros para renovação da frota 144,3 120,0 (25,4) 219,8 227,6 250,1 Investimento líquido para renovação da frota 71,9 (59,5) (267,5) (1,2) 17,9 63,8 Renovação da frota quantidade (47,5) (46,3) (29,7) (40,9) (28,8) (42,8) 631,8 482,6 221,1 599,4 802, ,6 (Investimento) em carros/receita venda de carros líquida de impostos redução da frota (209,4) (286,8) 8,6 (726,0) (1.807,0) (2.285,1) Investimentos, outros imobilizados e intangíveis Caixa livre operacional antes do crescimento Aumento (redução) na conta de fornecedores de carros para crescimento da frota (54,6) 214,4 (23,9) 26,8 168,7 509,4 Aquisição frota Hertz (285,7) - Capex líquido para crescimento da frota (264,0) (72,4) (15,3) (699,2) (1.924,0) (1.775,7) Caixa livre depois crescimento Aumento (redução) da frota quantidade (273) ,8 410,2 205,8 (99,8) (1.121,5) (725,1) Aquisição Hertz (exceto frota) e efeito dos one-time costs incorridos (121,5) - Construção da nova sede e mobiliário (6,5) (148,3) (30,7) (85,7) (146,2) - Caixa livre gerado antes do efeito caixa dos descontos de cartões de crédito e antecipações de fornecedores Efeito caixa dos descontos de recebíveis de cartão de crédito e antecipações de fornecedores (**) Caixa livre gerado antes dos juros 361,3 261,9 175,1 (185,5) (1.389,2) (725,1) - - (71,9) 98,0 88,3 (113,2) 361,3 261,9 103,2 (87,5) (1.300,9) (838,3) Na apuração do FCL as aplicações financeiras de curto prazo foram consideradas como equivalentes de caixa uma vez que possuem liquidez imediata (*) Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias (**) Os descontos de recebíveis de cartões de crédito e as antecipações de fornecedores foram tratados em linha separada para que o Caixa Livre Operacional Antes do Crescimento considere os prazos contratuais, refletindo a operação da empresa 49
50 MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA (R$ milhões) 42 AUMENTO DA DÍVIDA LÍQUIDA EM FUNÇÃO DO CRESCIMENTO DA FROTA 50
51 FOLLOW ON Número de ações emitidas: 55,2 milhões Dívida líquida / EBITDA Preço por ação: R$33,00 3,3 2,2 Valor do aumento de capital: R$1,8 bilhão proforma pós Follow on ESTRUTURA DE CAPITAL PREPARADA PARA O CRESCIMENTO 19
52 PERFIL DA DÍVIDA (PRINCIPAL) (R$ milhões) Em 31/12/ , , ,0 547, ,7 330, , ,7 628,1 425,1 258,3 Caixa e aplicações financeiras a , , ,2 Proforma após follow on 1.973, ,8 547, ,7 330, , ,7 628,1 425,1 258,3 Caixa e aplicações financeiras a 2032 PERFIL DE DÍVIDA AINDA MAIS CONFORTÁVEL APÓS FOLLOW-ON Proforma: Considerando a entrada de recursos referente a oferta primária de ações concluída em Fev/
53 RATIOS DE DÍVIDA (R$ milhões) Dívida líquida vs. valor da frota 9.533, , , , , , , , , , , , ,0 Pós Oferta Dívida líquida Valor da frota SALDOS EM FINAL DE PERÍODO pós oferta Dívida líquida/valor da frota 48% 40% 44% 45% 55% 55% 36% Dívida líquida/ebitda 1,5x 1,4x 1,7x 2,1x 2,9x 3,3x 2,2x Dívida líquida/patrimônio líquido 1,0x 0,8x 0,8x 0,9x 1,5x 1,7x 1,1x EBITDA/Despesas financeiras líquidas 8,3x 6,4x 4,6x 4,2x 4,2x 4,3x - APÓS FOLLOW ON, RETORNO DOS RATIOS A NÍVEIS HISTÓRICOS Proforma: Considerando a entrada de recursos referente a oferta primária de ações concluída em Fev/
54 ROIC VERSUS CUSTO DA DÍVIDA APÓS IMPOSTOS 16,7% 17,8% 17,0% 15,4% 15,6% * 6,0% 10,7p.p. 8,0% 9,8p.p. 9,5% 7,5p.p. 10,2% 5,2p.p. 7,6% 8,0p.p. 12,9% 5,0% 7,9p.p ROIC Custo da dívida após impostos * Ajustados pelos one-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados ROIC calculado considerando alíquota efetiva de IR/CS para cada ano MANUTENÇÃO DO SPREAD COM CRESCIMENTO ACELERADO 54
55 AVISOS INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES Website: ri@localiza.com Telefone: O material que se segue é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da LOCALIZA na data da apresentação. Trata-se de informação resumida sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas nos termos da Cláusula 27Aª da Securities Act of 1933 e Cláusula 21E do Securities Exchange Act of Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da LOCALIZA e suas controladas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas. Embora a LOCALIZA acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a LOCALIZA não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A LOCALIZA isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas. Não é permitido oferecer ou vender nos Estados Unidos valores mobiliários que não tenham sido registrados ou estejam isentos de registro conforme a Securities Act of Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Nem esta apresentação nem qualquer coisa aqui contida constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.
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