Apresentação Institucional Novembro de Março de 2018
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- Brian Caires Mendes
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1 Apresentação Institucional Novembro de 2018 Março de 2018
2 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 3T18 2
3 HISTÓRIA DA COMPANHIA: VISÃO GERAL Fase I: Alcançando a liderança Fase II: Expansão Fase III: Ganhando escala Fase IV: Transformação Digital Fundação com 6 fuscas carros 1985 Criação de Seminovos DL&J Private Equity compra 1/3 da Companhia: Oferta pública de ações -IPO Market Cap US$150 Market Cap US$295 milhões milhões mil carros Inicio da parceria estratégica Localiza Hertz 150 mil carros Expansão para 11 capitais se tornando líder de mercado em 1981 Estratégia de Franchising Início da internacionalização através de franquias Criação da Localiza gestão de frotas 50 mil carros Início da transformação digital +222 mil carros Market Cap US$3,8 bilhões (30/09/18) 3
4 PLATAFORMA INTEGRADA DE NEGÓCIOS A PLATAFORMA INTEGRADA PROPORCIONA À LOCALIZA FLEXIBILIDADE E PERFORMANCE SUPERIOR. ALUGUEL DE CARROS CARROS 8,3 MILHÕES DE CLIENTES 395 AGÊNCIAS COLABORADORES FRANCHISING CARROS 127 AGÊNCIAS NO BRASIL 61 AGÊNCIAS NO EXTERIOR 33 COLABORADORES SINERGIAS: PODER DE BARGANHA REDUÇÃO DE CUSTOS CROSS SELLING OVERHEAD E ÁREAS DE SUPORTE: COLABORADORES GESTÃO DE FROTAS CARROS CLIENTES 304 COLABORADORES SEMINOVOS 48% VENDIDO A CONSUMIDOR FINAL 101 LOJAS 67 CIDADES COLABORADORES Números do 3T18 4
5 COMPANHIA: DIVISÕES DA PLATAFORMA DE NEGÓCIOS ALUGUEL DE CARROS FRANCHISING GESTÃO DE FROTAS SEMINOVOS ALUGA PARA INDIVÍDUOS E EMPRESAS, EM AEROPORTOS E FORA DE AEROPORTOS. ALTO CUSTO FIXO TEM OBJETIVO DE EXPANDIR A REDE DA LOCALIZA. ALTA RENTABILIDADE TERCEIRIZA FROTAS DE CLIENTE EM CONTRATOS COM PRAZOS DE 2-3 ANOS. BAIXO CUSTO FIXO VENDE OS CARROS USADOS PRINCIPALMENTE PARA O CONSUMIDOR FINAL APÓS O ALUGUEL E ESTIMA O VALOR RESIDUAL DOS CARROS. FROTA PADRONIZADA CICLO DE 1 ANO ALTA BARREIRA DE ENTRADA GANHOS DE ESCALA CAPITAL INTENSIVO MERCADO CONSOLIDADO AEROPORTOS PEQUENA CONTRIBUIÇÃO NOS RESULTADOS RESPONSÁVEL POR DESENVOLVER NOVOS MERCADOS FROTA CUSTOMIZADA CICLO MÉDIO DE 2-3 ANOS BAIXA BARREIRA DE ENTRADA CAPITAL INTENSIVO ÁREA DE SUPORTE KNOW HOW DO MERCADO DE CARROS NOVOS E USADOS BAIXA DEPENDÊNCIA DE INTERMEDIÁRIOS REDUZ A DEPRECIAÇÃO MERCADO FRAGMENTADO FORA DE AEROPORTOS 5
6 GRANDES NÚMEROS Líder de mercado com valor de mercado de R$15,2 bi em 30/09/18 Frota de final de período de carros no 9M18 R$5,6 bilhões de receita líquida no 9M18 Crescimento da frota alugada de 44,8% na Divisão de Aluguel de Carros e 21,3% na Divisão de Gestão de Frota no 9M18 ROIC de 12,8%, spread de 7,8 p.p em relação ao custo da dívida pós impostos 6
7 Visão geral consolidada 9M18 Em R$ milhões Receitas R$5.636 EBITDA R$1.142 EBIT* R$ % % % % % % % % *Resultado dos Seminovos está somado nas Divisões de Aluguel de Carros e Gestão de Frotas. A RENTABILIDADE DA COMPANHIA VEM DAS DIVISÕES DE ALUGUEL DE CARROS E GESTÃO DE FROTAS 7
8 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 3T18 8
9 VANTAGENS COMPETITIVAS RENTABILIDADE VEM DAS DIVISÕES DE ALUGUEL CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS DE CARS VENDA DE CARROS CAIXA PARA RENOVAR A FROTA OU PAGAR DÍVIDA 45 ANOS DE EXPERIÊNCIA ADMINISTRANDO ATIVOS E GERANDO VALOR 9
10 VANTAGENS COMPETITIVAS CAPTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARROS RECURSOS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS GRAU DE INVESTIMENTO: MENORES SPREADS E MAIORES PRAZOS Escala Nacional Escala Global Locadora A Locadora B/C Locadora D braaa S&P Aa1.br Moody s AAA(bra) Fitch A+(bra) Fitch AA (bra) Fitch braa+ S&P A+(bra) Fitch BB Fitch Ba2 Moody s BB+ S&P B+ S&P BB S&P B1 Moody s B+ S&P A LOCALIZA CAPTA RECURSOS EM MELHORES CONDIÇÕES QUE SEUS CONCORRENTES Fonte: Bloomberg outubro,
11 VANTAGENS COMPETITIVAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS % CDI 140% CAPTAÇAO DE RECURSOS Emissões R$ milhões 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% Locadoda D R$99 123,0% Locadora A R$ ,4% Locadora C R$88 113,2% Locadora A R$ ,9% Locadora A R$ ,0% Locadora B R$ ,5% Locadora A R$ ,1% Locadora C R$ ,7% Locadora C R$113,0% Locadora B R$150,0 110,6% Localiza R$ ,9% Localiza R$ ,0% Locadora C R$ ,0% Localiza Fleet R$ ,0% Localiza R$800,0 112,3% 95% 90% 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Anos 11
12 VANTAGENS COMPETITIVAS AQUISIÇÃO DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS Número de carros comprados 9M18 Participação da Localiza nas vendas internas das grandes montadoras 9M Localiza* Locadora A Locadora B +C *inclui franqueados 7,1% MAIORES VOLUMES PERMITEM A LOCALIZA COMPRAR CARROS COM MELHORES CONDIÇÕES Fonte: website de cada companhia e ANFAVEA.. 12
13 VANTAGENS COMPETITIVAS ALUGUEL DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL # DE AGÊNCIAS # DE CIDADES Localiza Concorrentes Localiza Locadora B Locadora A Marca mais reconhecida e desejada da categoria Líder em fidelidade e qualidade superior Aliança com Hertz, a marca mais reconhecida, com presença em + de 150 países 24ª marca mais valiosa do Brasil em 2017 (Interbrand ranking) Marca com maior reconhecimento e preferencia do setor Presença online e offline Fonte: Agências e número de cidades: divulgação de resultados Localiza 3T18 e site de cada concorrentes em 24/10/18 Vencedora do prêmio Época ReclameAqui pelo terceiro ano consecutivo Satisfação superior do cliente(nps) Cultura de encantamento Frota moderna e diversificada 13
14 VANTAGENS COMPETITIVAS GESTÃO DE FROTAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS GESTÃO DE FROTAS VENDA DE CARROS Inovações que geram informações estratégicas para o negócio do cliente e valor agregado para o negócio Facilidade de interação com os clientes, facilitando a resolução dos problemas Novas formas de desenvolvimento de tecnologias com agilidade e colaboração dos clientes 14
15 VANTAGENS COMPETITIVAS VENDA DE CARROS CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARROS VENDA DE CARROS Distribuição no Brasil Venda para consumidor final Know how do mercado de carros Frota adicional em picos de demanda 101 lojas 67 cidades no Brasil Venda digital Menor depreciação Fidelização de clientes, gerando ótimos índices de recompra e indicação Conhecimento da preferência do cliente Assertividade na estimativa de preços para o cálculo da depreciação Input para compra de carro ÁREA DE EFICIÊNCIA PARA REDUZIR A DEPRECIAÇÃO 15
16 VANTAGENS COMPETITIVAS COM EXCELÊNCIA OPERACIONAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARRPS VENDA DE CARROS PREPARAÇÃO DO CARRO ENTREGA NAS AGÊNCIAS CARROS OPERACIONAIS CARROS DESATIVADOS Controle de qualidade dos carros entregues por montadoras Licenciamento do carro Rastreamento de transporte Otimização de gerenciamento logístico Manutenção e reparo Processamento de multas Renovação de licenciamento Verificação do carro Preparação para venda Transporte para loja Seminovos 16
17 ... E INOVAÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE CARROS ALUGUEL DE CARRPS VENDA DE CARROS Chatbot Cadastro Digital e self check-in Localiza Fast Anti fraude Assistente de reservas via Facebook / messenger Captura automática da carteira de motorista para registro de novos clientes. Mobile-based counter bypass: Os clientes podem pegar o carro sem passar pelo atendente Solução taylor made para prevenção a fraudes no aluguel de carros. Connected Fleet Solução de tecnologia integrada que aumenta a inteligência competitiva, alavancando ganhos de produtividade. Mobile Solution Solução mobile integrada aos serviços de Gestão de Frotas para usuário e gestor da frota. Gestão de Frotas online Diagnóstico rápido e visão amigável para gestão da frota pelo cliente. OFERTA DIFERENCIADA COM MAIOR VALOR AGREGADO AO CLIENTE 17
18 ALUGUEL DE CARROS: CICLO FINANCEIRO 2017 Por carro Ciclo de 1 ano Receita na venda do carro R$36,0 Receita Despesas, juros e impostos R$38,2 Preço médio do carro comprado (2 anos) Aluguel de carros por carro operacional Seminovos por carro vendido Total 1 ano R$ % R$ % R$ Receita líquida 19,6 100,0% 38,8 100,0% 58,4 Custos fixos e variáveis (9,2) -47,1% (9,2) SG&A (3,5) -18,0% (2,9) -7,4% (6,4) Receita líquida venda do carro 36,0 92,6% 36,0 Valor residual do carro vendido (33,9) -87,2% (33,9) EBITDA 6,9 34,9% 2,1 5,4% 9,0 Depreciação carros (1,2) -3,2% (1,2) Depreciação outros ativos (0,3) -1,3% (0,1) -0,3% (0,4) Despesa financeira (2,4) -6,3% (2,4) IR (Alíquota Efetiva = 22,6%) (1,5) -7,6% 0,4 1,0% (1,1) Lucro (Prejuízo) líquido 5,1 26,0% (1,3) -3,4% 3,8 NOPAT 5,7 ROIC (considerando apenas capital investido em frota) 14,9% Custo da dívida após impostos 7,6% 18
19 GESTÃO DE FROTAS: CICLO FINANCEIRO 2017 Por carro Ciclo de 3 ano Receita Receita na venda do carro R$31, Despesas, juros e impostos R$43,1 Preço médio do carro comprado (média últimos 3 anos) Aluguel de frotas por carro operacional Seminovos por carro vendido Total 3 anos R$ % R$ % R$ Receita líquida 60,5 100,0% 34,1 100,0% 94,6 Custos fixos e variáveis (17,9) -29,7% (17,9) SG&A (5,1) -8,4% (2,4) -7,0% (7,5) Receita líquida venda do carro 31,7 93,0% 31,7 Valor residual do carro vendido (28,7) -84,1% (28,7) EBITDA 37,5 61,9% 3,0 8,9% 40,5 Depreciação carros (9,3) -27,3% (9,3) Depreciação outros ativos (0,3) -0,5% (0,1) -0,4% (0,4) Despesa financeira (6,5) -19,1% (6,5) IR (8,4) -13,9% 2,9 8,6% (5,5) Lucro (Prejuízo) líquido 28,8 47,6% (10,0) -29,4% 18,8 Lucro (Prejuízo) líquido - por ano 9,6 47,6% (3,3) -29,4% 6,3 NOPAT 7,9 ROIC (considerando apenas capital investido em frota) 18,4% Custo da dívida após impostos 7,6% 19
20 ROIC versus CUSTO DA DÍVIDA APÓS IMPOSTOS 16,7% 6,0% 10,7p.p. 17,8% 8,0% 9,8p.p. 17,0% 9,5% 7,5p.p. 15,4% 15,6% * 5,2p.p. 10,2% 7,6% 8,0 p.p. 12,8% 5,0% 7,8 p.p M18 ROIC Custo da dívida após impostos M18 ROE 29,0% 30,6% 24,3% 21,1% 25,6% 24,5% * Ajustados pelos one-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados ROIC calculado considerando alíquota efetiva de IR/CS para cada ano MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SPREAD, COM FORTE RITMO DE CRESCIMENTO 20
21 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 3T18 21
22 ALUGUEL DE CARROS: PARTICIPAÇÃO DE MERCADO RECEITA BRUTA - ALUGUEL DE CARROS RAC: TAMANHO DO MERCADO 2016: R$5.8 BILHÕES RAC: TAMANHO DO MERCADO 2017: R$6.5 BILHÕES OUTROS 52,2% 29,3% * 11,8% 6,7% Locadora B Locadora A OUTROS 46,0% 7,8% 32,3% 13,9% * Locadora A Locadora B *O Market share da Localiza inclui receitas de franqueados no Brasil. Não há dados públicos sobre a receita dos franqueados de outros concorrentes. Fonte: ABLA, considerando dados reportados aplicados sobre a receita 22
23 AGÊNCIAS DE ALUGUEL DE CARROS NO BRASIL AGÊNCIAS EM AEROPORTOS AGÊNCIAS FORA DE AEROPORTO 1/3 DA RECEITA DE ALUGUEL DE CARROS VEM DE AGÊNCIAS DE AEROPORTOS Localiza 99 Locadora A 101 Locadora E 26 AGÊNCIAS FORA DE AEROPORTO AGÊNCIAS DE AEROORTO Locadora A Locadora B Locadora E 33 Outros 38 Locadora B 157 Localiza 423 Outros Localiza Locadora A Locadora B Locadora E Outros MERCADO DE AGÊNCIAS FORA DE AEROPORTO AINDA É FRAGMENTADO Fonte: ABLA, Website de cada Companhia em 24/10/2018 e Resultados Localiza 3T18. 23
24 ALUGUEL DE CARROS: DRIVERS 84,0 64,0 LOCALIZA - RAC CLIENTES (MILHÕES)* 7,6 8,3 5,7 6,4 8,3 3,1 3,8 4,3 População adulta (idade >20 anos) Classe A+B+C Possui cartão de crédito Em milhões usuários aluguel de carros Fonte: IPEADATA, Programa Fidelidade da Localiza e BCB (2016) *Foi considerado que cada pessoa possui 1,3 cartões de crédito, o BCB estimou que existiam 84 milhões de cartões de crédito ativos no Brasil em M18 *Considera apenas pessoas físicas % 37% 35% 31% ACESSIBILIDADE AO ALUGUEL DE CARROS % 22% 20% 18% 16% 15% 15% 13% 13% 12% 11% 9% 8% Salário mínimo (R$) Preço diária/ salário mínimo (%) Fonte: BCB e tarifas Localiza O AUMENTO DA ACESSIBILIDADE E A BAIXA PENETRAÇÃO NAS VIAGENS DE LAZER TRAZEM OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 24
25 ALUGUEL DE CARROS: DRIVERS PREVISÃO DE DEMANDA PASSAGEIROS ESTIMADOS (EM MILHÕES) EVOLUÇÃO DO MERCADO AÉREO RPK (REVENUE SEAT KILOMETER) EM MILHÕES 201,3 267, ,6 45,7 49,7 56,9 70,3 81,5 87,0 88,2 93,3 94,4 89,0 90, Fonte: Ministério dos Transportes setembro/ * Anualizado com informações disponíveis até novembro/17 Fonte: ANAC * EVOLUÇÃO DO MERCADO DE LINHAS AÉREAS TROUXE OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 25
26 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 3T18 26
27 GESTÃO DE FROTAS: PARTICIPAÇÃO DO MERCADO RECEITA BRUTA - GESTÃO DE FROTAS TAMANHO DO MERCADO 2016: R$8 BILHÕES TAMANHO DO MERCADO 2017: R$9 BILHÕES 8,3% 2,6% 4,4% LOCADORA A LOCADORA B 8,4% 2,6% 3,6% LOCADORA A LOCADORA B OUTROS 79,1% 5,5% LOCADORA C OUTROS 77,9% 7,6% LOCADORA C Fonte: ABLA, considerando dados reportados aplicados sobre a receita 27
28 GESTÃO DE FROTAS: DRIVERS MERCADO BRASILEIRO MUNDO Frota Corporativa: * 37,4% 46,9% 58,3% Frota Alugada: ** 8,8% 8,9% 13,3% 16,5% 24,5% *Frost&Sullivan research **Estimativa Localiza Fonte: Datamonitor e estimative Localiza BAIXA PENETRAÇÃO DA FROTA ALUGADA NO BRASIL 28
29 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 3T18 29
30 SEMINOVOS: CARROS NOVOS VS USADOS (BRASIL) 10,1 9,9 10,0 9,4 8,9 9,0 8,4 10,7 10,7 * Carros usados 2,5x 2,6x 2,5x 2,6x 3,1x 4,0x 5,0x 4,9x 4,5x 3,3 3,5 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 2,2 2,4 * Carros novos Até 10/2018 (*)Anualizado Carros usados Carros novos MERCADO TOTAL DE 13,1 MILHÕES DE CARROS. Fonte: Fenabrave (Veículos + comerciais leves), Outubro de
31 SEMINOVOS:DRIVERS ACESSIBILIDADE E PENETRAÇÃO # HABITANTES POR CARRO ACESSIBILIDADE PARA COMPRAR UM CARRO NOVO PREÇO MÉDIO CARROS 1.0 Estados Unidos Austrália Itália Canadá Japão Espanha França Reino Unido Austria Alemanha Bélgica Suécia República Tcheca Coréia do Sul Argentina México Brasil 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,5 3,3 3,5 4, Salário mínimo (R$) Quantidade de salários mínimos para comprar um carro novo Fonte: Anfavea, Bradesco. Fonte: BCB e Localiza Referência: para cálculo foi considerado o carro 1.0 mais barato da frota Localiza 31
32 SEMINOVOS: VENDA DE CARROS DADOS OPERACIONAIS 0,8% 30,5% 4,2% Carros usados Até 2 anos Carros novos Principais players Exemplos Revenda de carros usados Concessionárias de carros novos Empresas de aluguel de carro e frotas Pontos de venda (Fenauto) (Anfavea) +137 (Unidas, Movida, Locamerica) Fonte: Anuário Anfavea 2018/ e Fenabrave / Divulgação de resultados 2T18 Unidas, Locamerica e Movida. 32
33 AGENDA VISÃO GERAL DA COMPANHIA VANTAGENS COMPETITIVAS PRINCIPAIS DIVISÕES DE NEGÓCIOS 1 ALUGUEL DE CARROS 2 GESTÃO DE FROTAS 3 SEMINOVOS DADOS FINANCEIROS ANEXO: EARNINGS RELEASE 3T18 33
34 DESTAQUES OPERACIONAIS 3T18 Frota média alugada Aluguel de Carros Frota média alugada Gestão de Frotas T17 3T18 3T17 3T18 # de carros vendidos Frota de final de período T17 3T18 3T17 3T18 Aluguel de Carros Gestão de Frotas Franchising 34
35 DESTAQUES FINANCEIROS 3T18 Receita líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) 2.073, , ,2 898,4 665,0 859,0 +38,0% +38,6% 4T/4T 332,3 21,5 396,2 3T17 3T18 Aluguel Seminovos EBIT (R$ milhões) 3T17 ajustado 3T18 Lucro líquido (R$ milhões) 263,9 300,5 21,5 139,5 16,3 159,9 3T17 ajustado 3T18 3T17 ajustado 3T18 One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados 35
36 ALUGUEL DE CARROS Frota média alugada M17 9M18 3T17 3T18 Receita líquida (R$ milhões) 1.163, , , , , , ,7 472,6 637, M17 9M18 3T17 3T18 FORTE CRESCIMENTO DA FROTA ALUGADA E RECEITA 36
37 ALUGUEL DE CARROS Diária média (em R$) Taxa de utilização (%) 79,3 74,1 74,1 74,0 74,7 69,5 72,5 75,8% 79,0% 81,0% 78,5% 78,7% 77,0% 81,1% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 TENDÊNCIA POSITIVA PARA A DIÁRIA MÉDIA 37
38 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AGÊNCIAS - ALUGUEL CARROS Número de agências Brasil e exterior T18 Agências próprias - Brasil Agências Franqueadas - Brasil Agências Franqueadas - Exterior 11 NOVAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS 38
39 , , , , , , , , , ,0 - GESTÃO DE FROTAS Frota média alugada M17 9M18 3T17 3T18 Receita líquida (R$ milhões) 575,9 571,9 608,5 651,8 742,1 538,2 624,3 188,5 217, M17 9M18 3T17 3T18 MANUTENÇÃO DO RITMO DE CRESCIMENTO 39
40 INVESTIMENTO LÍQUIDO Compra e venda de carros (quantidade) (273) M17 9M18 3T17 3T Carros comprados Carros vendidos Hertz Brasil * Não considera carros roubados/baixados por sinistro. Investimento líquido na frota (R$ milhões) 947,0 278,9 465,0 233, , , , , , , , , , , , ,5 286, , , , , , ,7 898, , M17 9M18 3T17 3T18 Compras (inclui acessórios) Receita líquida de venda Hertz Brasil 61,9 286, , ,1 9, , ,5 745, , ,8 286, ,4 9,0 889,4 CRESCIMENTO DA FROTA PARA SUPORTAR A FORTE DEMANDA DE ALUGUEL 40
41 NÚMERO DE LOJAS SEMINOVOS M17 9M18 3T17 3T18 Lojas Carros vendidos NOVAS LOJAS SERÃO ABERTAS PARA SUPORTAR A NECESSIDADE FUTURA DE RENOVAÇÃO DA FROTA 41
42 FROTA FINAL DE PERÍODO (Quantidade) M17 9M18 Aluguel de Carros Gestão de Frotas Franchising FROTA ATUAL: MAIS DE CARROS 42
43 RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA (R$ milhões) 6.058, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 898, ,2 665,0 859, M17 9M18 3T17 3T18 Aluguel Seminovos 32,6% DE CRESCIMENTO DA RECEITA CONSOLIDADA 43
44 EBITDA CONSOLIDADO (R$ milhões) 916,5 969,8 934, , ,2 74,0 927, ,2 21,5 332,3 396,2 21, ajustado 9M17 ajustado 9M18 3T17 ajustado 3T18 Margem EBITDA: One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados Divisões * M17 9M18 3T17 3T18 Aluguel de Carros 36,8% 38,7% 31,8% 32,3% 34,9%** 34,2%** 34,3% 32,2%** 35,1% Gestão de Frotas 65,5% 60,0% 62,2% 64,5% 61,9%** 62,7% 64,2% 63,4% 66,7% Aluguel Consolidado 46,5% 45,3% 41,7% 42,3% 42,6%** 42,6%** 42,1% 41,0%** 43,1% Seminovos 5,7% 6,0% 7,3% 5,5% 5,9% 6,2% 3,7% 6,6% 2,1% (*) A partir de 2014 as despesas do overhead passaram a ser apropriadas também para o Seminovos. (**)Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias AUMENTO NAS MARGENS DE ALUGUEL DE CARROS E GESTÃO DE FROTAS 44
45 DEPRECIAÇÃO MÉDIA ANUALIZADA POR CARRO (R$) Aluguel de Carros 1.452, ,0 622, , , ,4 946, , , M17 9M18 3T17 3T18 Gestão de Frotas 4.592, , , , , , , , , M17 9M18 3T17 3T18 AUMENTO DA DEPRECIAÇÃO NO TRIMESTRE EM FUNÇÃO DE MENOR INFLAÇÃO DE CARROS NOVOS 45
46 EBIT CONSOLIDADO (R$ milhões) 652,1 726,7 735,5 771, ,1 74,0 729,4 21,5 907,3 263,9 300,5 21, Ajustado 9M17 ajustado 9M18 3T17 ajustado 3T18 One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados Divisões M17 9M18 3T17 3T18 Aluguel de Carros 32,8% 36,2% 34,3% 30,2% 35,5%* 34,8%* 32,9% 34,4%* 29,8% Gestão de frotas 45,1% 44,3% 48,9% 51,2% 51,4%* 52,7% 50,0% 53,1% 50,4% Consolidado 37,1% 38,8% 39,1% 36,8% 40,0%* 40,0%* 37,3% 39,7%* 35,0% (*) Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias 13,9% DE CRESCIMENTO NO EBIT 46
47 LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO (R$ milhões) 384,3 410,6 402,4 409,3 563,4 57,7 389,0 16,3 477,8 139,5 159,9 16, Ajustado 9M17 ajustado 9M18 3T17 ajustado 3T18 One-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados após impostos. Reconciliação EBITDA x lucro líquido * Var. R$ Var. % 9M17* 9M18 Var. R$ Var. % 3T17* 3T18 Var. R$ Var. % EBITDA Consolidado 916,5 969,8 934, , ,2 298,6 29,4% 927, ,2 213,3 23,0% 332,3 396,2 63,9 19,2% Depreciação de carros (229,0) (207,4) (163,6) (206,3) (232,0) (25,7) 12,5% (170,2) (201,3) (31,1) 18,3% (58,2) (84,5) (26,3) 45,2% Depreciação e amortização de outros imobilizados (35,4) (35,7) (35,7) (38,2) (39,1) (0,9) 2,4% (28,3) (32,6) (4,3) 15,2% (10,2) (11,2) (1,0) 9,8% EBIT 652,1 726,7 735,5 771, ,1 272,0 35,3% 729,4 907,3 177,9 24,4% 263,9 300,5 36,6 13,9% Despesas financeiras, líquidas (110,6) (151,1) (202,7) (243,5) (315,0) (71,5) 29,4% (221,3) (261,4) (40,1) 18,1% (79,4) (83,8) (4,4) 5,5% Imposto de renda e contribuição social (157,2) (165,0) (130,4) (118,3) (164,7) (46,4) 39,2% (119,1) (168,1) (49,0) 41,1% (45,0) (56,8) (11,8) 26,2% Lucro líquido do período 384,3 410,6 402,4 409,3 563,4 154,1 37,6% 389,0 477,8 88,8 22,8% 139,5 159,9 20,4 14,6% (*) Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias 14,6% DE CRESCIMENTO NO LUCRO 47
48 Capex - não recorrente Capex - Crescimento Capex - renovação Operações FLUXO DE CAIXA LIVRE Caixa livre gerado- R$ milhões M18 EBITDA 916,5 969,8 934, , ,2 * 1.141,2 Receita na venda dos carros líquida de impostos (1.747,3) (2.018,2) (2.044,9) (2.342,5) (3.451,2) (3.205,4) Custo depreciado dos carros baixados 1.543, , , , , ,2 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (108,5) (113,1) (110,7) (93,3) (108,3) (99,7) Variação do capital de giro 2,9 (27,1) (30,0) (40,8) (47,9) (111,1) Caixa livre gerado pelas atividades de aluguel 607,4 588,4 518,3 641,5 813,4 686,2 Receita na venda dos carros líquida de impostos renovação da frota 1.747, , , , , ,4 Investimento em carros para renovação da frota (1.819,7) (2.197,7) (2.278,4) (2.563,6) (3.660,9) (3.323,1) Aumento (redução) na conta de fornecedores de carros para renovação da frota 144,3 120,0 (25,4) 219,9 227,6 287,7 Investimento líquido para renovação da frota 71,9 (59,5) (267,5) (1,2) 17,9 170,0 Renovação da frota quantidade (47,5) (46,3) (29,7) (42,2) (48,8) (29,4) 631,8 482,6 221,1 598,1 782,5 826,8 (Investimento) em carros/receita venda de carros líquida de impostos redução da frota (209,4) (286,8) 8,6 (726,0) (1.807,0) (1.213,8) Investimentos, outros imobilizados e intangíveis Caixa livre operacional antes do crescimento Aumento (redução) na conta de fornecedores de carros para crescimento da frota (54,6) 214,4 (23,9) 26,8 168,7 173,7 Aquisição frota Hertz (286,5) - Capex líquido para crescimento da frota (264,0) (72,4) (15,3) (699,2) (1.924,8) (1.040,1) Caixa livre depois crescimento Aumento (redução) da frota quantidade (273) ,8 410,2 205,8 (101,1) (1.142,3) (213,3) Aquisição Hertz (exceto frota) e efeito dos one-time costs incorridos (120,7) - Construção da nova sede e mobiliário (6,5) (148,3) (30,7) (84,4) (126,2) - Caixa livre gerado antes do efeito caixa dos descontos de cartões de crédito e antecipações de fornecedores Efeito caixa dos descontos de recebíveis de cartão de crédito e antecipações de fornecedores (**) Caixa livre gerado antes dos juros 361,3 261,9 175,1 (185,5) (1.389,2) (213,3) - - (71,9) 98,0 88,3 (288,0) 361,3 261,9 103,2 (87,5) (1.300,9) (501,3) Na apuração do FCL as aplicações financeiras de curto prazo foram consideradas como equivalentes de caixa uma vez que possuem liquidez imediata (*) Ajustados pelos one-time costs incorridos com a integração Hertz Brasil e franquias (**) Os descontos de recebíveis de cartões de crédito e as antecipações de fornecedores foram tratados em linha separada para que o Caixa Livre Operacional Antes do Crescimento considere os prazos contratuais, refletindo a operação da empresa 48
49 MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA (R$ milhões) 288 O INVESTIMENTO NO CRESCIMENTO DA FROTA RESULTOU NO AUMENTO DE 23,0% DA DÍVIDA LÍQUIDA 49
50 RATIOS DE DÍVIDA (R$ milhões) Dívida líquida vs. valor da frota 7.038, , , , , , , , , , , , M18 Dívida líquida Valor da frota SALDOS EM FINAL DE PERÍODO M18 Dívida líquida/valor da frota 48% 40% 44% 45% 55% 56% Dívida líquida/ebitda anualizado 1,5x 1,4x 1,7x 2,1x 2,9x 3,1x Dívida líquida/patrimônio líquido 1,0x 0,8x 0,8x 0,9x 1,5x 1,6x EBITDA/Despesas financeiras líquidas 8,3x 6,4x 4,6x 4,2x 4,2x 4,4x DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA ESTÁVEL EM RELAÇÃO AO 2T18, MESMO COM CRESCIMENTO DA FROTA 50
51 PERFIL DA DÍVIDA (PRINCIPAL) (R$ milhões) Em 30/09/ , ,3 146,9 532, ,0 330, , , ,0 628,1 425,1 258,3 Caixa e aplicações financeiras a 2032 FORTE POSIÇÃO DE CAIXA PARA SUPORTAR O CRESCIMENTO DA COMPANHIA 51
52 ROIC VERSUS CUSTO DA DÍVIDA APÓS IMPOSTOS 16,7% 17,8% 17,0% 15,4% 15,6% * 6,0% 10,7p.p. 8,0% 9,8p.p. 9,5% 7,5p.p. 10,2% 5,2p.p. 7,6% 8,0 p.p. 12,8% 5,0% 7,8 p.p M18 anualizado ROIC Custo da dívida após impostos * Ajustados pelos one-time costs incorridos com integração Hertz Brasil e Franqueados ROIC calculado considerando alíquota efetiva de IR/CS para cada ano FORTE RITMO DE CESCIMENTO COM GERAÇÃO DE VALOR 52
53 AVISOS INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES Website: ri@localiza.com Telefone: O material que se segue é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da LOCALIZA na data da apresentação. Trata-se de informação resumida sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas nos termos da Cláusula 27Aª da Securities Act of 1933 e Cláusula 21E do Securities Exchange Act of Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da LOCALIZA e suas controladas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas. Embora a LOCALIZA acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a LOCALIZA não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A LOCALIZA isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas. Não é permitido oferecer ou vender nos Estados Unidos valores mobiliários que não tenham sido registrados ou estejam isentos de registro conforme a Securities Act of Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Nem esta apresentação nem qualquer coisa aqui contida constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.
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