Apresentação Institucional. 22 de julho de 2016
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- Rebeca Simone de Figueiredo Fortunato
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1 Apresentação Institucional 22 de julho de 2016
2 Agenda 1. Visão geral da Companhia 2. Principais divisões de negócios Aluguel de carros Gestão de frotas Seminovos 3. Dados Financeiros Anexo: Earnings release 2T16 2
3 A Companhia: principais acontecimentos Fase I Alcançando a liderança 1973 Fundada em Belo Horizonte/MG Final dos anos 70 - Aquisições no nordeste do Brasil 1981 líder brasileira no aluguel de carros Fase II Expansão 1984 Estratégia de expansão por adjacências: Franchising 1991 Estratégia de expansão por adjacências: Seminovos 1997 Estratégia de expansão por adjacências: Gestão de Frotas 1997 Empresa de PE DL&J compra 1/3 da Cia. a um valor de mercado de US$ 150 milhões Fase III Ganhando escala 2005 IPO: valor de mercado de US$ 295 milhões 2011 Avaliada como investment grade pela Moody s, Fitch e em 2012 pela S&P 2012 ADR nível I 30/06/2016 Valor de mercado de cerca de US$2,3 bilhões com volume médio negociado de cerca de US$10,4 milhões por dia
4 Plataforma integrada de negócios Aluguel de Carros carros 6,0 milhões de clientes 328 agências colaboradores Gestão de Frotas carros 880 clientes 391 colaboradores Sinergias: poder de barganha redução de custo cross selling Franchising carros 166 agências no Brasil 71 agências no exterior 32 colaboradores Seminovos 46,7% vendido a consumidor final 78 lojas 48 cidades 984 colaboradores A plataforma integrada proporciona à Localiza flexibilidade e performance superior. Números do 2T16 4
5 A Companhia: Divisões da plataforma de negócios Aluguel de Carros Franchising Gestão de Frotas Venda de Seminovos Aluga para indivíduos e empresas, em aeroportos e fora de aeroportos. Tem objetivo de expandir a rede da Localiza. Terceiriza frotas de clientes em contratos com prazos de 2-3 anos. Vende os carros usados principalmente para o consumidor final após o aluguel e estima o valor residual dos carros. Alto custo fixo Frota padronizada Ciclo de 1 ano Alta barreira de entrada Ganhos de escala Capital intensivo Mercado consolidado aeroportos Mercado fragmentado fora de aeroportos Negócio suplementar Importante na distribuição Alta rentabilidade Pequena contribuição nos resultados Baixo custo fixo Frota customizada Ciclo médio de 3 anos Baixa barreira de entrada Capital intensivo Área de suporte Reduz a depreciação Know How do mercado de carros novos e usados Baixa dependência de intermediários 5
6 Ciclo financeiro da divisão de Aluguel de Carros 2015 Por carro Ciclo de 1 ano Receita Receita na venda do carro R$28, Despesas, juros e impostos R$31,6 Preço médio do carro comprado (média últimos 2 anos) Aluguel de carros por carro operacional Seminovos por carro vendido Total 1 ano R$ % R$ % R$ Receita líquida 20,1 100,0% 31,9 100,0% 52,1 Custos fixos e variáveis (9,9) -49,1% (9,9) SG&A (3,8) -19,1% (3,4) -10,7% (7,2) Receita líquida venda do carro 28,5 89,3% 28,5 Valor residual do carro vendido (26,6) -83,3% (26,6) EBITDA 6,4 31,8% 1,9 6,1% 8,3 Depreciação carros (0,6) -1,9% (0,6) Depreciação outros ativos (0,4) -1,8% (0,1) -0,4% (0,5) Despesa financeira (2,2) -6,9% (2,2) IR (1,8) -9,0% 0,3 1,0% (1,5) Lucro (Prejuízo) líquido 4,2 21,0% (0,7) -2,3% 3,5 NOPAT 5,0 ROIC 16,0% Custo da dívida após impostos 9,5% 6
7 Ciclo financeiro da divisão de Gestão de Frotas 2015 Por carro Ciclo de 3 anos Receita Receita na venda do carro R$28, Despesas, juros e impostos R$39,0 Preço médio do carro comprado (média últimos 3 anos) Aluguel de frotas por carro operacional Seminovos por carro vendido Total 3 anos R$ % R$ % R$ Receita líquida 57,6 100,0% 31,2 100,0% 88,8 Custos fixos e variáveis (17,9) -31,1% (17,9) SG&A (3,9) -6,7% (2,8) -9,1% (6,7) Receita líquida venda do carro 28,4 90,9% 28,4 Valor residual do carro vendido (24,3) -77,9% (24,3) EBITDA 35,8 62,2% 4,1 13,0% 39,9 Depreciação carros (11,8) -37,8% (11,8) Depreciação outros ativos (0,2) -0,4% (0,2) -0,6% (0,4) Despesa financeira (6,0) -19,4% (6,0) IR (10,7) -18,6% 4,2 13,4% (6,5) Lucro (Prejuízo) líquido 24,9 43,3% (9,8) -31,4% 15,2 Lucro (Prejuízo) líquido - por ano 8,3 43,3% (3,3) -31,4% 5,1 NOPAT 6,5 ROIC (considera efeito do valor médio do carro na sua vida útil) 16,6% Custo da dívida após impostos 9,5% 7
8 Visão geral consolidada 2015 Em R$ milhões Receitas R$3.928 EBITDA R$935 EBIT* R$735 R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % *Resultado dos Seminovos está somado nas Divisões de Aluguel de Carros e Gestão de Frotas. A rentabilidade da Companhia vem das Divisões de Aluguel de Carros e Gestão de Frotas. 8
9 Vantagens competitivas Rentabilidade vem das divisões de aluguel Captação de recursos $ Aquisição de carros Aluguel de carros Venda de carros $ Caixa para renovar a frota ou pagar dívida 43 anos de experiência administrando ativos e gerando valor. 9
10 Vantagens competitivas: captação de recursos Captação de recursos $ Aquisição de carros Aluguel de carros Venda de carros Grau de investimento: menores spreads e maiores prazos Escala Nacional braa+ S&P Aa1.br Moody s AAA(bra) Fitch braa- S&P AA- (bra) Fitch A- (bra) Fitch AA- (bra) Fitch A(bra) Fitch Escala Global BB+ Fitch Ba2 Moody s BB+ S&P Baa1 Moody s B+ S&P Ba3 Moody s BB- S&P A Localiza capta recursos em melhores condições que os concorrentes. Fonte: Bloomberg em julho de
11 Vantagens competitivas: aquisição de carros Captação de recursos $ Aquisição de carros Aluguel de carros Venda de carros Número de carros comprados * Participação da Localiza nas vendas internas das principais montadoras em 2015 Localiza Movida Unidas Locamerica Antecipações de compras referente a dez/2014 * Inclui franqueados. 4,2% Os maiores volumes permitem a Localiza comprar carros com melhores condições Fonte: website de cada Companhia e ANFAVEA 11
12 Vantagens competitivas: aluguel de carros Captação de recursos $ Aquisição de carros Aluguel de carros Venda de carros Marca Distribuição no Brasil # de agências 494 Localiza Concorrentes # de cidades Localiza Unidas Hertz Movida A Companhia está presente em 180 cidades em que as outras grandes redes não operam. Fonte: website de cada Companhia em 28/04/2016 e divulgação de resultados 2T16 para Localiza e 1T16 Movida, Unidas e Hertz. 12
13 Vantagens competitivas: Inovações Captação de recursos $ Aquisição de carros Aluguel de carros Venda de carros Connected Shuttle Otimização do serviço de transporte de clientes em aeroportos Antifraude Solução taylormadepara prevenção a fraudes no aluguel de carros Localiza Express Self-serviceque propicia atendimento ágil, redução de filas e escalabilidade para o atendimento Localiza Way Nova plataforma para oferta de serviços de valor agregado Mobile Checklist Mais qualidade, controle e agilidade na disponibilização dos carros para o aluguel Fast Checkout Mais produtividade operacional e rapidez na devolução dos carros alugados Inovaçõesconstantespermitema manutençãodo serviçopremium. 13
14 Vantagens competitivas: Inovações Captação de recursos $ Aquisição de carros Gestão de frotas Venda de carros CONNECTED FLEET Solução de tecnologia integrada que aumenta a inteligência competitiva, alavancando ganhos de produtividade. MOBILE SOLUTION Solução mobile integrada aos serviços de Gestão de Frotas para usuário e gestor da frota. GESTÃO DE FROTAS ONLINE Diagnóstico rápido e visão amigável para gestão da frota pelo cliente. Oferta diferenciada com maior valor agregado ao cliente. 14
15 Vantagens competitivas: venda de carros Captação de recursos $ Aquisição de carros Aluguel de carros Venda de carros Venda direta ao consumidor final Frota adicional Facilidades: Ipad Canal de distribuição: 200 cidades e clientes Facilidade na venda Acessoa base de dados Registro do cliente Agilidade na venda de carros Central de vendas: 20 mil ligações recebidas por mês com 55% de agendamentos para visita a lojas. 15
16 ROIC versus Custo da dívida após impostos ROIC 16,9% 17,1% 16,1% 16,5% 17,5% 17,0% 15,4% 9,6p.p. 8,5p.p. 9,5p.p. 9,8p.p. 10,5p.p. 7,5p.p. 5,2p.p. Custo da dívida após impostos 7,3% 8,6% 6,3% 6,0% 8,0% 9,5% 10,2% S16 Anualizado ROIC DE 2010 a 2014 considerando alíquota de IR/CSLL de 30% ROIC de 2015 e 2T16 considerando alíquota efetiva de 2015 e estimada para 2016 de IR/CSLL de 24,5% Spread de 5,2p.p. mesmo em cenário adverso e elevadas taxas de juros 16
17 Localiza vs. players Rentabilidade 17,0% ROIC ,3% 10,5% 6,5% 8,4% Localiza Unidas Locamerica Ouro Verde JSL Consolidada 24,3% ROE ,2% 6,0% 5,0% 4,5% Localiza Unidas Locamerica Ouro Verde JSL Consolidada Frota AC + GF AC + GF GF GF AC + GF Fonte: DF s das Companhias. Referência ROIC = NOPAT (considerando alíquota efetiva de IR/CSLL) / (Dívida líquida média + PL médio) ROE = Lucro líquido / PL de início de período 17
18 Localiza vs. players Endividamento Dívida líquida/ebitda ,7x 2,5x 2,9x 3,8x 4,3x Localiza Unidas Locamerica Ouro Verde JSL Consolidada Dívida líquida/pl ,7x 0,8x 1,1x 2,0x 4,6x Localiza Unidas Locamerica Ouro Verde JSL Consolidada Fonte: DF s das Companhias. Para JSL e Unidas risco sacado considerado na dívida líquida 18
19 Agenda 1. Visão geral da Companhia 2. Principais divisões de negócios Aluguel de carros Gestão de frotas Seminovos 3. Dados Financeiros Anexo: Earnings release 2T16 19
20 Visão geral do Aluguel de Carros Distribuição do Aluguel de Carros (Brasil) Tamanho da frota corporativa S S Composição da frota carros 20
21 Drivers 84 milhões População adulta (idade > 20 anos) Classes A+B+C Acessibilidade ao aluguel de carros 15 milhões População adulta (idade > 20 anos) Classes A+B 51% 38% 37% 35% % 27% 22%20% 18% 16% 15% 15% 13% 13% 12% 11% Salário mínimo (R$) Preço diária / salário mínimo 6 Milhões Fontes: IPEADATA e Programa fidelidade da Localiza Fonte: BCB e tarifas Localiza O aumento da acessibilidade e a baixa penetração nas viagens de lazer trazem oportunidades de crescimento. 21
22 Drivers Perspectivas do Investimento (Em R$ bilhões) # Tráfego aéreo de passageiros domésticos Em milhões Resíduos Sólidos 5,8 Portos 15,5 Aeroportos 17,0 Mobilidade Urbana Ferrovias 32,5 32, Saneamento 35,8 Rodovias Telecomunicações 87,1 142, Energia 214,1 O fluxo de investimentos tende a beneficiar o segmento corportativo. Crescimento previsto de 4,4% do tráfego de 2014 a Fonte: BNDES Perspectivas do Investimento, Comitê de Análise Setorial (CAS), fevereiro de Fonte: Estatísticas ANAC 2010 a 2015 e IATA-Air Passenger Forecast Global Report em abril de
23 Agências de Aluguel de Carros no Brasil Agências de aeroporto Agências fora de aeroporto Mercado fora dos aeroportos ainda fragmentado. Fonte: ABLA, divulgação de resultados Localiza 2T16 e website de cada Companhia em 28/04/
24 Participação de Mercado Aluguel de Carros 2015 # de empresas: Tamanho da frota: 375,4k Nova base ABLA 42,8k 11,4% 76,8k 20,4% 7,2k 2,0% 22,4% Outros 188,9k 50,3% Unidas 22,6k 9,9% 6,0% Movida 37,1k O market share da Companhia é maior que o do 2º e 3º competidores juntos. Fonte: ABLA, Demonstrações Financeiras de cada Companhia e estimativas. Referência: A ABLA aumentou a base de coleta de dados para mapeamento do mercado de aluguel de carros de 2015, o número de locadoras passou de pra e a frota passou de 332,5k pra 375,4k carros. 24
25 Agenda 1. Visão geral da Companhia 2. Principais divisões de negócios Aluguel de carros Gestão de frotas Seminovos 3. Dados Financeiros Anexo: Earnings release 2T16 25
26 Visão geral da Gestão de Frotas Frota de final de período Número de clientes S S Composição da frota carros Outros 65,1% Carros econômicos 34,9% 26
27 Drivers Penetração da frota alugada Mercado brasileiro Mundo 58,3% Frota corporativa: * 11,0% 8,9% 13,3% 16,5% 24,5% 37,4% 46,9% Frota alugada: *Estimativa Localiza Baixa penetração da frota alugada no Brasil. Fonte: ABLA, Datamonitor e Localiza 27
28 Participação do mercado Gestão de Frotas 2015 # de empresas: Tamanho da frota: 477,8k Outros 313,0k 65,5% Nova base ABLA 37,1k 7,8% 33,9k 7,1% 7,5% 1,7k 0,4% Unidas 20,8k 4,3% Movida 16,3k 3,4% Ouro Verde 23,8k 5,0% Locamerica 31,2K 6,5% Mercado fragmentado, com pouca barreira de entrada. Fonte: ABLA, Demonstrações Financeiras de cada Companhia e estimativas. Referência: A ABLA aumentou a base de coleta de dados para mapeamento do mercado de aluguel de carros de 2015, o número de locadoras passou de pra e a frota passou de 440,7k pra 477,8k. 28
29 Agenda 1. Visão geral da Companhia 2. Principais divisões de negócios Aluguel de carros Gestão de frotas Seminovos 3. Dados Financeiros Anexo: Earnings release 2T16 29
30 Venda de carros dados operacionais # de pontos de venda S16 # carros vendidos (Quantidade) S16 Ganho de eficiência na venda de carros. 30
31 Drivers seminovos: acessibilidade e penetração # de habitantes por carro Brasil 2005 a 2015 Acessibilidade para comprar um carro novo Preço público do modelo Gol 7,9 7,7 7,3 6,9 6,5 6,0 5,7 5,3 5,0 4,9 4, Salário mínimo Em países desenvolvidos o ratio se mantém entre 1 2 carros por habitantes. Quantidade de salários mínimos para comprar um carro novo Fonte: Sindipeças e Abipeças Relatório da Frota Circulante de 2016, abril de Fonte: BCB e Localiza Referência: para cálculo da quantidade de salários foi utilizado o preço público do Veículo Gol. 31
32 Mercado brasileiro: carros novos x usados e acessibilidade Em milhões de carros 8,4 8,9 9,0 9,4 10,1 9,9 Carros usados 2,5x 2,6x 2,5x 2,6x 3,1x 4,0x 3,3 3,5 3,6 3,6 3,3 2,5 Carros novos Mercado total de 12,4 milhões de carros. Fonte: FENABRAVE (Veículos + comerciais leves) 32
33 Venda de carros dados operacionais 0,6% 2,6% 16,9% Carros usados Carros novos Até 2 anos Principais players Exemplos Revendas de carros usados Concessionárias de carros novos Empresas de aluguel de carros e frotas Shoppings de automóvel Pontos de venda (Fenauto) (Anfavea) +78 (Unidas, Movida, Locamerica) 71 (Fenauto) Fonte: Anfavea anuário 2016 e Fenabrave Sites da Unidas, Locamerica e Movida. 33
34 Agenda 1. Visão geral da Companhia 2. Principais divisões de negócios Aluguel de carros Gestão de frotas Seminovos 3. Dados Financeiros Anexo: Earnings release 2T16 34
35 Destaques Receita líquida - Aluguel de Carros (R$ milhões) Receita líquida - Gestão de Frotas (R$ milhões) 296,4 327,8 149,9 159,5 2T15 2T16 2T15 2T16 Evolução do número de diárias (mil) Aluguel de Carros Evolução da taxa de utilização Aluguel de Carros ,3% 69,0% 70,7% 71,1% 73,4% 73,7% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 EBITDA Consolidado (R$ milhões) 223,0 234,3 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Lucro Líquido Consolidado (R$ milhões) 93,4 98,0 2T15 2T16 2T15 2T16 35
36 Aluguel de Carros Receita líquida (R$ milhões) 802,2 980, , , , ,0 606,4 667,5 296,4 327, S15 1S16 2T15 2T16 Número de Diárias (mil) S15 1S16 2T15 2T16 A Companhia manteve forte crescimento de volume no 2T16 em um cenário macro adverso e ambiente altamente competitivo. 36
37 Evolução da tarifa média e taxa de utilização Aluguel de Carros Tarifa média Em R$ Taxa de utilização 73,4% 73,7% 85,26 81,85 85,93 85,11 83,61 79,41 66,3% 69,0% 70,7% 71,1% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 No 2T16, a tarifa se ajusta ao mix pós férias de verão. O estimulo à demanda resultou no crescimento da taxa de utilização 37
38 Evolução do número de agências - Aluguel de Carros Número de agências de aluguel de carros (Brasil e exterior) S16 Agências Próprias Brasil Agências Franqueadas - Brasil Agências Franqueadas - Exterior 8 novas agências foram adicionadas à rede própria 38
39 Gestão de Frotas Receita líquida (R$ milhões) 361,1 455,0 535,7 575,9 571,9 608,5 298,8 317,9 149,9 159, S15 1S16 2T15 2T16 Número de Diárias (mil) S15 1S16 2T15 2T16 Aumento da receita líquida em 6,4% em função do aumento da tarifa média 39
40 Investimento líquido Aumento da frota * (quantidade) (273) (6.669) S15 1S16 2T15 2T16 Carros Comprados Carros Vendidos Investimento líquido na frota (R$ milhões) * Não considera os carros roubados / sinistrados. 465,0 233,5 588,5 278,9 308, ,2 98, , , , , , , , , , , ,9 (141,9) 117, ,9 901, , ,4 407,0 53,1 878,7 552,3 499,2 471, S15 1S16 2T15 2T16 Compras (inclui acessórios) Receita líquida de venda No 2T16, foram comprados carros e vendidos , resultando no aumento na frota de carros e investimento líquido de R$407,0 milhões 40
41 Preço médio de compra e venda de carros Consolidado Preço médio carros comprados - Em R$ mil Alteração do mix Preço médio carros vendidos -Em R$ mil Alteração do mix 32,76 34,03 34,67 38,63 36,40 36,55 33,23 33,34 31,22 31,10 31,98 + 7,4% + 9,8% 34,14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Frota de final de período Quantidade S15 1S16 Aluguel de carros Gestão de frotas Franchising 41
42 Receita líquida consolidada R$ milhões 3.892, , , , , , , , , , , , , , , ,4 949,5 963, , , , , , ,1 913,3 993,7 499,2 471,7 450,3 491, S15 1S16 2T15 2T16 Aluguel Seminovos A receita de aluguel cresceu 9,1% no 2T16 42
43 Venda de carros # de carros vendidos Carros nas lojas Seminovos (média) T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 A venda de carros foi impactada pela redução dos carros disponíveis para venda em função do crescimento do aluguel e atrasos no recebimento de carros novos 43
44 EBITDA consolidado R$ milhões 649,5 821,3 875,6 916,5 969,8 934,8 + R$24,9 milhões 467,8 492,7 + R$11,3 milhões 223,0 234, S15 1S16 2T15 2T16 Divisões 2010* 2011* ** S15 1S16 2T15 2T16 Aluguel de carros 45,3% 46,9% 40,9% 36,8% 38,7% 31,8% 32,4% 33,1% 30,3% 31,6% Gestão de frotas 68,0% 68,6% 66,4% 65,5% 60,0% 62,2% 61,1% 64,8% 62,8% 65,0% Aluguel Consolidado 52,3% 53,8% 49,3% 46,5% 45,3% 41,7% 41,9% 43,3% 41,3% 42,6% Seminovos 2,6% 2,8% 4,2% 5,7% 6,0% 7,3% 8,2% 6,1% 7,5% 5,3% (*) A partir de 2012, os acessórios e frete para carros novos passaram a ser registrados diretamente no custo, afetando o EBITDA e reduzindo os custos de depreciação. (**) Considera o novo critério de apropriação das despesas do overhead, que passaram a ser apropriadas também para o Seminovos. Aumento de R$11,3 milhões no EBITDA do 2T16 x 2T15 44
45 Depreciação média por carro por ano - em R$ Aluguel de Carros Efeito IPI * S16 * Anualizada Gestão de Frotas Efeito IPI * S16 * Anualizada A depreciação no 2T16 é reflexo do preço dos carros novos que estão subindo abaixo da inflação 45
46 1S16 EBIT consolidado R$ milhões 482,1 595,7 610,3* 465,8 652,1 726,7 735,5 365,5 381,5 179,4 179, S15 1S16 2T15 2T16 *EBIT 2012 foi afetado pela depreciação adicional de R$144,5 milhões relacionada à redução do IPI. Margem EBIT calculada sobre as receitas de aluguel: Divisões S15 1S16 2T15 2T16 Aluguel de carros 38,5% 38,8% 23,7% 32,8% 36,2% 34,3% 36,5% 32,5% 34,3% 29,3% Gestão de frotas 46,2% 45,6% 36,9% 45,1% 44,3% 48,9% 47,1% 50,6% 50,7% 50,7% Consolidado 41,0% 41,1% 28,3% 37,1% 38,8% 39,1% 40,0% 38,4% 39,8% 36,4% O aumento do EBITDA foi compensado pelo aumento da depreciação, resultando em EBIT estável no 2T16 46
47 Lucro líquido consolidado R$ milhões 250,5 291,6 336,3 * 240,9 384,3 410,6 402,4 193,6 201,0 93,4 98, S15 1S16 2T15 2T16 * Lucro líquido 2012 pro forma, excluindo o efeito da depreciação adicional relacionada à redução do IPI, deduzida do efeito do imposto de renda. Reconciliação EBITDA x lucro líquido S15 1S16 Var. R$ Var. % 2T15 2T16 Var. R$Var. % EBITDA Consolidado 649,5 821,3 875,6 916,5 969,8 934,8 467,8 492,7 24,9 5,3% 223,0 234,3 11,3 5,1% Depreciação de carros (146,3) (201,5) (232,4) (229,0) (207,4) (163,6) (84,6) (92,1) (7,5) 8,9% (34,7) (45,8) (11,1) 32,0% Depreciação adicional de carros efeito IPI - - (144,5) Depreciação e amortização de outros imobilizados (21,1) (24,1) (32,9) (35,4) (35,7) (35,7) (17,7) (19,1) (1,4) 7,9% (8,9) (9,5) (0,6) 6,7% Despesas financeiras, líquidas (130,1) (179,0) (138,7) (110,6) (151,1) (202,7) (99,4) (117,2) (17,8) 17,9% (51,5) (49,5) 2,0-3,9% Imposto de renda e contribuição social (101,5) (125,1) (135,3) (157,2) (165,0) (130,4) (72,5) (63,3) 9,2-12,7% (34,5) (31,5) 3,0-8,7% Imposto de renda e contribuição social efeito IPI , Lucro líquido do período 250,5 291,6 240,9 384,3 410,6 402,4 193,6 201,0 7,4 3,8% 93,4 98,0 4,6 4,9% Aumento de 4,9% no lucro líquido no 2T16 47
48 Fluxo de caixa livre - FCL Caixa livre gerado - R$ milhões S16 EBITDA 649,5 821,3 875,6 916,5 969,8 934,8 492,7 Operações Receita na venda dos carros líquida de impostos (1.321,9) (1.468,1) (1.520,0) (1.747,3) (2.018,2) (2.044,9) (1.016,4) Custo depreciado dos carros baixados (*) 1.203, , , , , ,1 901,4 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (57,8) (83,0) (100,9) (108,5) (113,1) (110,7) (55,9) Variação do capital de giro 54,5 (83,9) 37,1 2,9 (27,1) (30,0) (31,7) Caixa livre gerado pelas atividades de aluguel 527,5 514,9 652,0 607,4 588,4 518,3 290,1 Receita na venda dos carros líquida de impostos 1.321, , , , , , ,4 Capex - Renovação Investimento em carros para renovação da frota (1.370,1) (1.504,5) (1.563,3) (1.819,7) (2.197,7) (2.278,4) (1.103,8) Investimento líquido para renovação da frota (48,2) (36,4) (43,3) (72,4) (179,5) (242,1) (87,4) Renovação da frota - quantidade Investimentos, outros imobilizados e intangíveis (50,6) (59,9) (77,8) (47,5) (46,3) (29,7) (19,9) Caixa gerado pela operação, líquido do capex do renovação 428,7 418,6 530,9 487,5 362,6 246,5 182,8 Capex - Crescimento (Investimento) desinvestimento em carros para crescimento da frota (540,3) (272,0) (55,5) (209,4) (286,8) 8,6 (30,1) Aumento (redução) na conta de fornecedores de carros 111,3 32,7 (116,9) 89,7 334,4 (121,2) 19,7 Crescimento da frota (429,0) (239,3) (172,4) (119,7) 47,6 (112,6) (10,4) Aumento (redução) da frota quantidade (273) 822 Caixa livre depois crescimento, antes dos juros e da nova sede (0,3) 179,3 358,5 367,8 410,2 133,9 172,4 Capex - Nova sede Investimento para construção da nova sede (0,5) (3,1) (2,4) (6,5) (55,7) (123,3) (21,4) Títulos e valores mobiliários nova sede (92,6) 92,6 - Construção da nova sede (0,5) (3,1) (2,4) (6,5) (148,3) (30,7) (21,4) Caixa livre gerado antes dos juros (0,8) 176,2 356,1 361,3 261,9 103,2 151,0 48 (*) Sem a dedução dos descontos técnicos até 2010
49 Movimentação da dívida R$ milhões +65,6 (10,4) (91,0) Caixa gerado pela operação, líquido do capex de renovação 182,8 Dívida líquida 31/12/2015 (1.588,6) Aumento na conta de fornecedores de carros 19,7 Dívida líquida 30/06/2016 (1.624,4) (117,2) Juros (30,1) Aumento da frota (21,4) Nova sede (69,6) Dividendos O aumento da dívida em R$35,8 milhões se deveu principalmente pelo aumento na distribuição de dividendos 49
50 Perfil da Dívida (principal) R$ milhões Em 30/06/ ,9 202,6 487,7 264,6 619,5 770,0 672, Caixa 1.467,1 A Companhia está com o perfil de dívida e posição de caixa adequados para o atual cenário econômico e de crescimento \ 50 50
51 Dívida - ratios Dívida líquida x Valor da frota 3.296, , , , , , , , , , , , , , S16 Dívida líquida Valor da frota SALDOS EM FINAL DE PERÍODO 2010(*) S16 Dívida líquida / Valor da frota 52% 51% 48% 48% 40% 44% 43% Dívida líquida / EBITDA (**) 2,0x 1,7x 1,4x 1,5x 1,4x 1,7x 1,6x Dívida líquida / Patrimônio líquido 1,4x 1,2x 0,9x 1,0x 0,8x 0,8x 0,8x EBITDA / Despesas financeiras líquidas 5,0x 4,6x 6,3x 8,3x 6,4x 4,6x 4,2x (*) Em 2010 ratios baseados nas demonstrações financeiras em USGAAP (**) Anualizado Confortáveis ratios de endividamento 51
52 Localiza ADR level I Sigla: LZRFY CUSIP: 53956W300 ISIN: US53956W3007 Equivalência: 1 ADR / ação Negociação: Mercado de Balcão (OTC) Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas SAC ADR: (New York) (London) adr@db.com Site de ADR: Banco depositário custodiante no Brasil: Banco Bradesco S/A, Brazil 52
53 2015 Selo de Excelência em Franchising (Associação Brasileira de Franchising) 32ª marca mais valiosa do Brasil (Revista IstoÉ Dinheiro BrandAnalytics) Um dos RHs mais admirados do Brasil (Revista Gestão RH) Melhor programa de relações com investidores do Brasil (IR Magazine) Prêmio nacional e internacional Boas Práticas de Gestão de Pessoas (Revista Gestão RH) Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com os Jornalistas (Revista Negócios da Comunicação) Localiza: entre as 13 empresas no mundo citadas pelo Gartner como Referência em TI Melhor CEO, Melhor CFO, Melhor RI e Melhor programa de RI da América Latina (Revista Institutional Investor) Época Reclame Aqui As Melhores Empresas para o Consumidor 25ª Marca mais Valiosa do Brasil Prêmio Excelência em Finanças - IBEF 2015
54 Aviso Informações e projeções Eugênio Mattar CEO Roberto Mendes CFO e RI Nora Lanari Diretora de RI Maria Carolina Costa Gerente de RI Mariana Campolina Gerente de RI Website: ri@localiza.com Telefone: O material que se segue é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da LOCALIZA na data da apresentação. Trata-se de informação resumida sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas nos termos da Cláusula 27Aª da Securities Act of 1933 e Cláusula 21E do Securities Exchange Act of Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da LOCALIZA e suas controladas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas. Embora a LOCALIZA acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a LOCALIZA não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A LOCALIZA isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas. Não é permitido oferecer ou vender nos Estados Unidos valores mobiliários que não tenham sido registrados ou estejam isentos de registro conforme a Securities Act of Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Nem esta apresentação nem qualquer coisa aqui contida constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 54
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