Avaliação do Plano de Desenvolvimento Produtivo Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC / FIESP

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1 I WORSHOP SETORIAL DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Avaliação do Plano de Desenvolvimento Produtivo Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC / FIESP OUTUBRO /

2 I.. WORKSHOP DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO FIESP DECOMTEC São Paulo Outubro de

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4 Objetivo Avaliar as metas, desafios e instrumentos da Política de Desenvolvimento Produtivo (lançada em maio de 2008) relativas ao setor, diante da mudança do cenário macroeconômico brasileiro e mundial frente à crise financeira, a fim de fornecer subsídios para elaboração de documento institucional que vise à adequação dos instrumentos ao alcance do objetivo central da PDP, qual seja, o de dar sustentabilidade ao crescimento econômico do país. 4

5 Política de Desenvolvimento Produtivo Como o atual cenário macroeconômico está refletindo no setor? 5

6 Como o atual cenário macroeconômico está refletindo no setor? Opinião do Setor No mercado internacional houve queda nas encomendas por novas embarcações. Encomendas futuras foram canceladas. Principais produtores mundiais estão com foco no Brasil, dado o potencial do Pré-Sal e as atuais encomendas (PROMEF I e II e Petrobrás) Expectativa positiva pelos produtores nacionais, dado a demanda da Transpetro e Petrobrás. Hoje as indústrias de navipeças já retomaram atuação para esse mercado (pois na década de 90 e começo do 00, buscaram outros mercados para sobreviver). Produção para esse mercado em 1990 era de 40%; em 2000 era de 60%; hoje é de 80%. 6

7 Política de Desenvolvimento Produtivo O Programa para o Setor 7

8 Programa da PDP para o Setor Área Estratégica Estratégia: Focalização; Conquista de mercado Objetivo: Fortalecer a indústria naval a partir das encomendas do segmento off-shore e de demandas da armação nacional, principalmente a da cabotagem. 8

9 Política de Desenvolvimento Produtivo Situação PDP X Situação Atual 9

10 Situação do Setor, segundo a PDP x Avaliação do Setor Situação do Setor, segundo a PDP Verdadeiro ou Falso Avaliação do Setor Observação Demanda internacional por embarcações em forte aceleração: gargalos de oferta e preço do frete em níveis recordes Falso Dada a crise e a queda no comércio internacional, o primeiro impacto foi de cancelamento das encomendas de longo prazo (pois as em execução não podem ser canceladas). O valor do frete caiu, como reflexo do arrefecimento do comércio internacional. Caiu a demanda, mas não chegou a um ponto crítico. O valor do frete não retomará o nível de pico de Demanda interna concentrada no setor de petróleo e gás e baixa utilização do modal aquaviário como meio de transporte Verdadeiro Frota brasileira representa apenas 0,6% da marinha mercante mundial e país detém somente 0,1% da produção naval, empregando 22 mil pessoas. Verdadeiro Não sabemos exatamente qual é esse número, mas é bem baixo. Há uma forte concentração da marinha mercante mundial em poucas empresas (norueguesas e asiáticas). 10

11 Política de Desenvolvimento Produtivo Metas da PDP para o Setor X Avaliação do Setor

12 Metas para o Setor, segundo a PDP x Avaliação do Setor Meta Meta da PDP para 2010 Aumentar o uso de navipeças nacionais de 65% para 85% Avaliação do Setor a. Necessidade de identificar quem é o setor de navipeças, o que existe, o potencial de oferta. Produtores (novos ou não) de navipeças necessitam de corpo/estrutura para garantir produto com certificação internacional e serviço de atendimento e manutenção apropriado. b. Necessidade de garantir escala aos produtores para esses investirem na ampliação da produção e em P,D&I c. Cadeia produtiva carrega custos tributários (da cadeia para trás), prejudicando competitividade dessas perante os produtos estrangeiros. d. Necessidade de projetos nacionais que privilegiem produtos nacionais. e. Necessidade de classificar navipeças nacionais em certificações internacionais para atender mercado off-shore. f. Há benefícios fiscais na importação de partes e peças e que devem ser reavaliados g. A demanda da Transpetro e da Petrobrás tem potencialidade para desenvolver novos fornecedores e novas tecnologias nacionais (como também transferência de tecnologias). h. Em PSUs não há índice determinado. Forte dificuldade para cumprimento dessa meta para esse tipo de embarcação. 12

13 Metas para o Setor, segundo a PDP x Avaliação do Setor Meta Meta da PDP para 2010 Ampliar a participação da bandeira brasileira na marinha mercante mundial para 1% a. Marinha mercante mundial altamente concentrada em empresas estrangeiras (norueguesas e asiáticas); b. Necessidade de classificar estaleiros e navipeças nacionais em certificações internacionais para atender exigências técnicas do mercado off-shore. c. Essa meta envolve business (empresa de serviços de transporte marítimo). Depende, então, de como será coordenada essa questão. Hoje há forte concentração pelas estrangeiras. d. Aproveitar capacidade da Vale, Petrobrás e demais exportações de commodities (minérios, grãos, etc.) para avançar nessa meta. Meta da PDP Gerar mais de empregos na cadeia produtiva. a. Em estaleiros, a produção é trabalho-intensivo. Como exemplo, só o estaleiro Atlântico Sul gera mais de empregos (diretos e indiretos). A meta será facilmente cumprida e esse número pode ser bem maior. b. Dependerá do cronograma das encomendas da Transpetro e Petrobrás. Se não 13 houver atrasos, poderá ser cumprida.

14 Política de Desenvolvimento Produtivo Dificuldades para o cumprimento das metas, segundo o Setor 14

15 Dificuldades relativas a Competitividade Sistêmica Dificuldades apontadas pelo Setor 1. Navipeças e estaleiros nacionais sofrem perda de concorrência com estrangeiros devido ao Custo Brasil (principalmente os estaleiros no que se refere aos encargos trabalhistas, pois é indústria trabalho-intensivo). 2. Produto importado, mesmo com similar nacional, tem incentivo tarifário. 3. Leis e entendimentos ambientais podem dificultar/impedir a modernização/ ampliação dos portos para o transporte de cabotagem. 4. Regra de governo não estimula a ampliação de armadores nacionais. 5. Atrasos nos programas e encomendas, como o PROMEF II. 6. Nível atual do câmbio estimula importação de navipeças. 15

16 Dificuldades relativas a Competitividade Setorial Dificuldades apontadas pelo Setor 1. Projeto x Construção estão desalinhados na indústria nacional. 2. Cadeia produtiva desorganizada. 3. Baixa demanda não viabiliza o investimento das indústrias em P,D&I. 4. Limitação na oferta de engenheiros e técnicos para a construção naval (estaleiros). 5. Indústria com baixa capacidade para investimento e pouca garantia para capitação de capital no mercado financeiro. 6. Setor com longo prazo para recebimento de suas vendas (devido prazo para maturação dos projetos e pedidos). 7. Modelo atual de programa tende para o desenvolvimento de uma indústria nacional de cascos (importação da engenharia e de navipeças). 16

17 Política de Desenvolvimento Produtivo Desafios, segundo o Setor

18 Desafios, segundo o Setor 1. Conclusão das obras logísticas (principalmente portuárias) previstas no PAC. 2. Leis e entendimentos ambientais podem dificultar/impedir a modernização/ ampliação dos portos para o transporte de cabotagem. 3. Ampliação do número de profissionais para atuarem nas diversas áreas e segmentos do setor (desde chão-de-fábrica até na operação de embarcações). 4. Aumentar a produtividade dos estaleiros já em operação. 5. Academia e Indústria: desenvolvimento de projetos aplicáveis (desenvolvimento e execução das pesquisa). 6. Rodoviarismo : necessidade de quebra do paradigma da logística fortemente rodoviária.

19 Desafios, segundo o Setor 7. Vencer a burocracia portuária e tornar os portos eficazes (longa espera para descarregamento não incentiva o uso desse modal). 8. Estaleiros nacionais com pouca expertise na construção de grandes embarcações. 9. Logística para acesso aos portos. 10.Construção de um marco regulatório para o Pré-Sal que condicione e promova o desenvolvimento e o avanço tecnológico da indústria nacional. 11.Não seguir o modelo equivocado de nacionalização da indústria naval tomado na década de 70-80, onde não se avançou nos fatores tecnológicos.

20 Política de Desenvolvimento Produtivo Avaliação dos Instrumentos da PDP, segundo o Setor 20

21 Avaliação dos Instrumentos pelo Setor Não houve massa crítica para avaliação dos instrumentos e medidas da PDP, com exceção daqueles específicos ao setor, sendo eles:

22 Política de Desenvolvimento Produtivo Propostas apresentadas pelo Setor 22

23 Propostas apresentadas pelo Setor...Relativas a Fatores Estruturantes 1. Adoção de regra para utilização de embarcação com bandeira nacional no transporte de cabotagem (como adotado pelo sistema norte-americano). 2. Implantação de uma política de governo para a indústria naval, como a adotada para a indústria automobilística. 3. Programa nacional para diversificação do modal logístico (derrubar a tendência rodoviarista ). 4. Destinar parte do Fundo da Marinha Mercante para o uso para construção de estaleiros. 5. Programa/Incentivo para o desenvolvimento do mercado de operação e serviços para a indústria/segmento naval e de cabotagem. 6. Preparar SENAI, SEBRAE, SENAT para aplicarem cursos técnicos e profissionalizantes. 7. Estabelecimento de portos privados para estimular/ampliar a cabotagem. 23

24 Propostas apresentadas pelo Setor...Relativas a Fatores Setoriais 1. Incentivos para o desenvolvimento de estaleiros de reparo (no longo prazo, poderá ser uma deficiência para a indústria naval nacional). 2. Identificar, organizar e integrar a cadeia produtiva, principalmente de navipeças. 3. Priorizar o desenvolvimento de projetos internamente (ser proprietário do projeto). 4. Estimular a produção de sistema (sistema de refrigeração, sistema de navegação, sistema elétrico, casa de máquinas, etc.) e não apenas de partes e peças. Tendência dos principais produtores mundiais de navipeças. 5. Seguir modelo coreano de estaleiro: projeto e construção (terceirizar certas etapas da construção, como corte de chapas, montagem, etc.).