Apoio do BNDES para a Cadeia de Fornecedores de P&G -Programa BNDES P&G -

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1 Apoio do BNDES para a Cadeia de Fornecedores de P&G -Programa BNDES P&G - Departamento da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás Área de Insumos Básicos Outubro de

2 Agenda 1.OBNDESeaIndústriadeP&G 2.ACadeiadeFornecedoresdeP&G 3.FluxodaOperaçãonoBNDES 4.OProgramaBNDESP&G 2

3 1.OBNDESeaIndústriadeP&G

4 O setor de P&G no BNDES Diretoria Roberto Zurli Machado AIB Área de Insumos Básicos Rodrigo Matos Huet de Bacellar DEGAP Departamento de Gás e Petróleo Priscila Branquinho das Dores DECAPEG Departamento da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás Ricardo Cunha da Costa 4

5 Principais Objetivos A. Contribuir para o desenvolvimento competitivo e sustentável da Indústria de P&G no Brasil B. Atuar no financiamento de longo prazo ao setor aumentando sua capacidade de investimento em projetos do up-, mid-e downstream C. Articulação institucional: Plano Brasil Maior, PROMINP, ONIP, ANP, outros 5

6 Principais Objetivos D. Contribuir para o aumento da participação da indústria nacional nos projetos do setor. E. Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços Foco em Inovação e Engenharia Básica Aumento progressivo da participação nos segmentos de maior valor-agregado Atenção especial aos gargalos produtivos e tecnológicos já identificados Inserção na dinâmica competitiva global 6

7 Política de Apoio Clientes: empresas estabelecidas no Brasil, sob leis brasileiras (controle nacional ou estrangeiro). Formas de Financiamento: Financiamento a Investimentos Fixos; Financiamento a Máquinas e Equipamentos; Project Finance; Financiamento a Exportações; Investimentos de Capital / Participação Acionária. 7

8 Projetos de E&P e Refino Plataformas de Gás Mexilhão e Manati Refino REFAP e RENEST 8

9 Projetos de Transporte e Distribuição Transporte de Gás Urucu-Manaus e Gasene Distribuição de Gás CEG, Comgás, Gasmig e GNSP-Sul Distribuição de GLP Liquigás

10 Projetos de Apoio a Indústria Naval Transpetro - Promef I (2007) 23 embarcações (10 Suezmax, 5 Aframax, 4 Panamax e 4 para derivados) Transpetro - Promef II (2010) 7 embarcações (4 Suezmax e 3 Aframax) Estaleiro Atlântico Sul Capacidade de Processamento de 160,000 ton de aço por ano Planejado para a construção de embarcações de grande porte, plataformas e estruturas flutuantes para o segmento offshore 10

11 2.ACadeiadeFornecedoresdeP&G

12 É importante ter a dimensão desse desafio Maior plano de investimentos de uma empresa no mundo: PN Petrobras US$224,7 bi O Brasil será o principal mercado do mundo para o setor de P&G nos próximos anos Demanda doméstica por bens e serviços em E&P Offshore: US$ 400 bi até Investimento das demais operadoras em franco crescimento (Shell, Statoil, OGX, BG, Total...) Instalação de grandes centros pesquisa e desenvolvimento em P&G (Clusters Tecnológicos) 1) Estudo Booz&Co/ONIP

13 Oportunidade rara para um salto da Indústria Setor de P&G como indutor do desenvolvimento de outros setores da indústria brasileira Pré-sal: um novo paradigma, sobretudo tecnológico Demanda expressiva e sustentável Política de Conteúdo Local Para isso... Inovação no centro da estratégia Busca Texto por Novas Tecnologias Cooperação e Capacidade de Gestão Ganho de Escala em Bens e Serviços Promoção da Competitividade Qualificação dos Recursos Humanos Potencial para o surgimento de uma Nova Indústria do Petróleo 13

14 PerfildosFornecedoresdaCadeiadeP&G MM 85% dos fornecedores faturam até R$ 100 milhões. Quase 85% dos fornecedores são MPMEs Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP % dos fornecedores concentram suas vendas tão somente no mercado doméstico 14

15 VisãodaIndústria:EntravesàCompetitividade Fatores estruturais são citados pela cadeia de fornecedores como os principais entraves à competitividade do setor: BNDES P&G BNDES P&G BNDES P&G Necessidade de não somente ampliar o Acesso como também desonerar o Custo Financeiro. Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP

16 3.FluxodaOperaçãonoBNDES

17 Classificação de porte Receita Operacional Bruta Anual até R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões até R$ 90 milhões MICRO PEQUENA MÉDIA M P M E até R$ 300 milhões MÉDIA-GRANDE acima de R$ 300 milhões GRANDE

18 Apoio BNDES Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES EMPRESÁRIO Informação e Relacionamento Instituição Financeira Credenciada EMPRESÁRIO Para uso interno do BNDES 18

19 Características Gerais Composição do Custo Financeiro nas Operações Diretas Custo Financeiro (Funding) + + Remuneração do BNDES Taxa de Risco de Crédito Composição do Custo Financeiro nas Operação Indiretas Não- Automáticas Custo Financeiro (Funding) Remuneração do BNDES Taxa de Intermediação Financeira Remuneração do Agente Financeiro 19

20 Fluxo de tramitação Operações Diretas Operação Direta EMPRESA EMPRESA Acompanhamento Carta Consulta Projeto Projeto Área Responsável Enquadramento Análise do Projeto Aprovação Contratação Desembolso Comitês Enquadramento Crédito Equipe de Análise Diretoria Equipe Jurídica Prazo Médio 180 dias 20

21 4.OProgramaBNDESP&G

22 DestaquesdoBNDESP&G Objetivos Alavancar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aumento de Conteúdo Local Maior escala dos fornecedores Diminuir gargalos produtivos MPMEs (Faturamento até R$ 90 milhões) Flexibilização de Acesso a Crédito Maior Exposição ao Risco de Crédito (contratos em garantia) Custo Reduzido Empresa-Âncora Relação Ganha-Ganha Empresa-Âncora estreita o relacionamento com os seus fornecedores Incentivo à cooperação Conceito de Cluster 22

23 Uma abordagem voltada para as necessidades da indústria... Capacidade Produtiva Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores Implantação, Ampliação e Modernização Aumento da capacidade instalada de bens e serviços Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc. (Direta e Indireta Não Automática) Empresas de controle nacional Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento. (Direta) Giro à Produção de Bens e Serviços Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia (Direta e Indireta Não Automática) Inovação e Desenvolviment o Tecnológico Apoio à inovação na cadeia de fornecedores. Condições vigentes nas linhas de inovação. (Direta) 23

24 OperaçãocomEmpresa-Âncora BNDES $ Contrato de financiamento entre o BNDES e a Empresa- Âncora (Beneficiária). $ OPERADOR DE P&G ou GRANDES FORNECEDORES Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços (Garantia) $ TRUSTEE Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços EMPRESA-ÂNCORA Receita Oper. Bruta > R$ 90 milhões Plano de Desenv. dos Fornecedores $ Fornecedor 1 Fornecedor 2... Fornecedor N 24

25 Aproveitar as sinergias para alavancar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva Vantagens Maior Participação do BNDES no financiamento Maior Limite de Exposição Taxa de juros reduzida Empresa-Âncora Resultados Ganho de escala para atender a demanda Maior capilaridade do crédito na cadeia Diminuição dos custos em toda a cadeia 25

26 Condições de Financiamento Direta TJLP = 6%aa IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FORTALECIMENTO DA CADEIA GIRO À PRODUÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPITAL INOVADOR INOVAÇÃO TECNOLÓ- GICA PRODUÇÃO CUSTO FINANCEIRO + TJLP 5% PSI 4% PSI 7% PSI REMUNERA- ÇÃO DO BNDES + 0,5%, 0,9% ou 1,3% 0,9% a 1,3% 2% a 2,5% TAXA DE RISCO DE CRÉDITO 0,46% a 2,54% = TOTAL 6,96%aa 9,84%aa 7,36%aa 9,84%aa 8,46%aa 11,04%aa PSI*: de 4% a 7%aa fixo Sem PSI: de 4,5% a 10,47%aa AMORTIZA- ÇÃO Até 10 anos Até 10 anos Até 5 anos Até 8 anos Até 10 anos Até 8 anos PARTICIPA- ÇÃO de 80% até 90% de 60% até 80% de 50% até 60% até 90% até 90% até 90% *Condições válidas até

27 Cesta de Garantias Garantias Reais: 130% do valor do Financiamento; Garantia Pessoal: Fiança do Controlador; ou Fiança Bancária (1:1); ou Mix.

28 BNDES Participações BNDESPAR Estimular o empreendedorismoe a inovação nas empresas. Disseminar melhores práticas de governança corporativa. Expandir a cultura de investimento em fundos de Venture Capital, em especial nas MPMEs. Principais instrumentos: Equity, Debêntures, Fundos de Private Equity e Venture Capital.

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30 Para entrar com pedido de financiamento, siga instruções em Roteiro de Informações.

31 PROGRAMA BNDES P&G Obrigado Outubro de 2011

32 ANEXOS

33 Financiamento ao Setor de Construção Naval Fundo de Marinha Mercante (FMM) Fundo Orçamentário administrado pelo Ministério dos Transportes e operado por agentes financeiros(apenas Bancos Públicos Federais); Construção e aquisição de embarcações de apoio e de carga, jumborização e projetos de modernização, realizados em estaleiros brasileiros; Construção, expansão e modernização de estaleiros brasileiros; Apoio a todos os componentes, incluindo equipamentos importados. 33

34 Inovação CAPITAL INOVADOR: Plano de Investimento em Inovação(PII) aderência a estratégia da empresa Capacitar a empresa a realizar atividades de inovação Capital intangível e infra-estrutura física INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Desenvolvimento de produtos e/ou processos novos ou significativamente aprimorados Risco tecnológico e oportunidades de mercado INOVAÇÃO PRODUÇÃO: Implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação; Projetos de P&D,I que apresentem oportunidade comprovada de mercado, inclusive o desenvolvimento de inovações incrementais de produtos e/ou processos. BNDES FUNTEC: Projetos de P&D,I envolvendo Universidades e/ou Institutos de Pesquisa, em conformidade com os Programas e Políticas Públicas do Governo Federal. 34

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