O Mapa Estratégico da Indústria I Seminário O Comércio Exterior e a Indústria Centro Internacional de Negócios (CIN) - PR 24 de outubro de

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1 O Mapa Estratégico da Indústria I Seminário O Comércio Exterior e a Indústria Centro Internacional de Negócios (CIN) - PR 24 de outubro de 2013 FIEP Curitiba, SP

2 Roteiro A CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS VISÃO GLOBAL E PROSPECTIVA O MAPA ESTRATÉGICO COMO CADA FATOR-CHAVE É EXAMINADO: DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS 2

3 A CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 3

4 O que é o Mapa A VISÃO DE FUTURO DA INDÚSTRIA E DO PAÍS: IDENTIFICA AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL APRESENTA AS AÇÕES DO SISTEMA INDÚSTRIA QUE CONTRIBUIRÃO PARA ESSE OBJETIVO 4

5 A construção do Mapa PESSOAS PARTICIPARAM DA CONSTRUÇÃO DO MAPA INFORMAÇÕES E DADOS DE FUNDAMENTAÇÃO AVALIAÇÃO DO MAPA DEZENAS DE ESTUDOS E PESQUISAS REVISTOS ORIENTAÇÕES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM CURSO 38 ENTREVISTAS PRESENCIAIS COM EMPRESÁRIOS 3 4 ASSOCIAÇÕES), 4 PAINÉIS TEMÁTICOS COM ESPECIALISTAS CONSULTAS: FNI, CONSELHOS TEMÁTICOS, ENAI (FEDERAÇÕES, SINDICATOS E DIRETORIA DA CNI E EXECUTIVOS DO SISTEMA INDÚSTRIA 6

6 AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS VISÃO GLOBAL E PROSPECTIVA 8

7 Tendências mundiais com impacto na indústria Crescimento dos países emergentes Entrada da Rússia, China e Índia no mundo capitalista praticamente duplica o campo de ação Participação no valor adicionado mundial , ,6 Fonte: UNIDO. 9

8 Tendências mundiais com impacto na indústria Nova geografia da produção Fragmentação da Produção Mundial 1960s Indústria nacional e verticalizada 1970s Comércio intra-indústria Dispersão: offshoring 1980s Offshoring Outsourcing 1990s Global suppliers China 2000s Serviços, P&D, design, e inovação 2008 Maior modulação Pol. Industrial com GVC Fonte: Sturgeon et al. (2013) 10

9 Tendências mundiais com impacto na indústria Conhecimento e inovação como motores da economia Sem o aumento da produtividade o crescimento do produto é limitado pela disponibilidade de fatores de produção Crescimento do Produto Fatores de Produção Produtividade Inovação Educação 11

10 Tendências mundiais com impacto na indústria Emergência e difusão de novas tecnologias Novas tecnologias permitem maior pulverização geográfica da produção Impressoras 3D Simuladores virtuais Robótica mais barata e mais segura 12

11 Tendências mundiais com impacto na indústria Mudanças climáticas e economia de baixo carbono Novo padrão de demanda Prioridade à baixa emissão de carbono Oportunidade Matriz energética brasileira Biocombustível Oportunidade Desafio Adaptação do processo industrial Desafio Construção normas internacionais BNTs Emissões de GEE Indústria 10,2% 57,7 0,8 1,7 7,7 7,9 21,9 2,2 Emissões fugitivas da indústria Processos industriais Energia para a indústria Energia para outros setores Tratamento de resíduos Agropecuária Mudança no uso da terra e florestas 13

12 Tendências nacionais com impacto na indústria Fortalecimento do mercado interno Mais de 40 milhões de pessoas entraram na classe média nos últimos anos Consumo das famílias (US$ bilhões)

13 Tendências nacionais com impacto na indústria Transições demográficas Em 2022, 70% da população será de pessoas em idade potencial de trabalho (15 a 64 anos) Bônus demográfico 15

14 Tendências nacionais com impacto na indústria Reconfiguração espacial da atividade econômica A interiorização do desenvolvimento tem criado novas e promissoras oportunidades de negócios para a indústria brasileira 16

15 A posição do Brasil perante os competidores Fonte: CNI. 17

16 AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS VISÃO GLOBAL E PROSPECTIVA 18

17 O Mapa Estratégico da Indústria

18 COMO CADA FATOR-CHAVE É EXAMINADO DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS 20

19 Como cada fator-chave é examinado 21

20 Como cada fator-chave é examinado 22

21 Como cada fator-chave é examinado 23

22 Como cada fator-chave é examinado 24

23 Como cada fator-chave é examinado Acesso a mercados Internacionalização Cadeias produtivas globais Políticas setoriais Desenvolvimento regional Melhorar o acesso aos mercados externos Aumentar a presença internacional das empresas brasileiras Aumentar a participação da nas cadeias globais de valor Promover desenvolvimento setorial Desenvolver os fatores de competitividade nas regiões menos industrializadas 25

24 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS MACROMETA Como cada fator-chave é examinado Ampliar a participação do Brasil na produção mundial de manufaturados»participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados 26

25 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS Como cada fator-chave é examinado Ampliar a participação do Brasil na produção mundial de manufaturados» Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados TEMAS PRIORITÁRIOS ACESSO A MERCADOS INTERNACIONALIZAÇÃO CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS POLÍTICAS SETORIAIS DESENVOLVIMENTO REGIONAL OBJETIVOS E INDICADORES Melhorar as condições de acesso aos mercados externos» Valor das exportações totais dos produtos abrangidos por acordos comerciais/total das exportações Aumentar a presença internacional das empresas Brasileiras» Investimento Brasileiro Direto no exterior (IBD), recorte sobre a indústria Aumentar a participação da indústria brasileira nas cadeias globais de valor» Exportação + importação de produtos manufaturados intermediários / Exportação + importação de produtos manufaturados Promover o desenvolvimento setorial» Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados Desenvolver os fatores de competitividade nas regiões menos industrializadas» Participação das regiões menos industrializadas no emprego industrial brasileiro AÇÕES TRANSFORMADORAS Propor medidas direcionadas à reestruturação do Mercosul que permitam maior flexibilidade na assinatura de acordos comerciais Desenvolver estratégia para maior integração com a América do Sul com foco em comércio, investimentos, logística e energia Participar ativamente das negociações multilaterais de comércio, investimentos e normas técnicas e ambientais Desenvolver estratégias e propostas específicas para comércio e investimento junto à África, EUA, União Europeia, China e Índia Identificar gargalos e propor medidas para aprimorar os instrumentos de garantia de crédito à exportação Propor medidas de aperfeiçoamento da legislação de comércio exterior Propor medidas que viabilizem a criação de consórcios para exportação Apresentar propostas de facilitação do comércio (procedimentos aduaneiros, pagamentos, seguros, normas e padrões internacionais) Desenvolver estudos e propostas para adequar as práticas tributárias brasileiras às necessidades de internacionalização Identificar obstáculos e propor medidas de apoio ao investimento direto no exterior Fortalecer a defesa de interesses da indústria brasileira no exterior e frente a organizações internacionais Estimular a ação coordenada e integrada de apoio à internacionalização das empresas por parte das diferentes organizações públicas e privadas Aperfeiçoar e expandir os programas de qualificação de pequenas e médias empresas como fornecedores na cadeia produtiva Desenvolver estudos e propostas para aumentar a inserção do Brasil em cadeias globais de valor Estimular o estabelecimento de parcerias comerciais entre setores específicos para integração produtiva, problemas regulatórios, capacitação e inovação Elaborar e propor estratégias de política industrial para aproveitar oportunidades de desenvolvimento Implementar processo de consolidação das demandas setoriais em relação à política industrial com vistas à ação conjunta Aprimorar políticas de conteúdo local visando à maior agregação de valor e ao aumento da competitividade Desenvolver estudos e propostas com o objetivo de reduzir o incentivo institucional à verticalização da atividade industrial Propor políticas de incentivo aos setores intensivos em tecnologia e design Realizar estudos e avaliação de cenários tecnológicos que identifiquem oportunidades e ações para aumentar a participação de setores intensivos em tecnologia Desenvolver estudos e propostas em economia verde Desenvolver estudos e estratégias para aproveitamento das oportunidades e redução dos custos de adaptação relacionados às mudanças climáticas Intensificar iniciativas de capacitação de mão de obra para atender à demanda da indústria nas regiões em expansão Fortalecer os serviços de apoio aos APLs e empresas de menor porte com vistas ao desenvolvimento local Atuar na formatação do novo modelo de incentivos ao desenvolvimento regional considerando a reforma do ICMS Definir estratégias para implementação dos estudos de eixos logísticos de competitividade regional 27

26 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS TEMA PRIORITÁRIO ACESSO A MERCADOS OBJETIVO E INDICADOR Melhorar as condições de acesso aos mercados externos» Valor das exportações totais dos produtos abrangidos por acordos comerciais/total das exportações Como cada fator-chave é examinado AÇÕES TRANSFORMADORAS Propor medidas direcionadas à reestruturação do Mercosul que permitam maior flexibilidade na assinatura de acordos comerciais Desenvolver estratégia para maior integração com a América do Sul com foco em comércio, investimentos, logística e energia Participar ativamente das negociações multilaterais de comércio, investimentos e normas técnicas e ambientais Desenvolver estratégias e propostas específicas para comércio e investimento junto à África, EUA, União Europeia, China e Índia Identificar gargalos e propor medidas para aprimorar os instrumentos de garantia de crédito à exportação Propor medidas de aperfeiçoamento da legislação de comércio exterior Propor medidas que viabilizem a criação de consórcios para exportação Apresentar propostas de facilitação do comércio (procedimentos aduaneiros, pagamentos, seguros, normas e padrões internacionais) 28

27 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS TEMA PRIORITÁRIO OBJETIVO E INDICADOR Como cada fator-chave é examinado ACESSO A MERCADOS 29

28 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS TEMA PRIORITÁRIO INTERNACIONALIZAÇÃO OBJETIVO E INDICADOR Aumentar a presença internacional das empresas Brasileiras» Investimento Brasileiro Direto no exterior (IBD), recorte sobre a indústria Como cada fator-chave é examinado AÇÕES TRANSFORMADORAS Desenvolver estudos e propostas para adequar as práticas tributárias brasileiras às necessidades de internacionalização Identificar obstáculos e propor medidas de apoio ao investimento direto no exterior Fortalecer a defesa de interesses da indústria brasileira no exterior e frente a organizações internacionais Estimular a ação coordenada e integrada de apoio à internacionalização das empresas por parte das diferentes organizações públicas e privadas 30

29 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS TEMA PRIORITÁRIO OBJETIVO E INDICADOR Como cada fator-chave é examinado INTERNACIONALIZAÇÃO 31

30 Como cada fator-chave é examinado DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS TEMA PRIORITÁRIO CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS OBJETIVO E INDICADOR Aumentar a participação da indústria brasileira nas cadeias globais de valor» Exportação + importação de produtos manufaturados intermediários / Exportação + importação de produtos manufaturados AÇÕES TRANSFORMADORAS Aperfeiçoar e expandir os programas de qualificação de pequenas e médias empresas como fornecedores na cadeia produtiva Desenvolver estudos e propostas para aumentar a inserção do Brasil em cadeias globais de valor Estimular o estabelecimento de parcerias comerciais entre setores específicos para integração produtiva, problemas regulatórios, capacitação e inovação 32

31 DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS TEMA PRIORITÁRIO OBJETIVO E INDICADOR Como cada fator-chave é examinado CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS 33

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