Censo do Mercado Imobiliário

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Felícia de Figueiredo Anjos
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1 Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre Setembro/2011

2 INTRODUÇÃO O Sinduscon-RS, através da sua Comissão da Indústria Imobiliária (CII), vem desenvolvendo, desde 1998, o Censo do mercado imobiliário de Porto Alegre que busca dimensionar o número de imóveis novos ofertados no mês de maio. OBJETIVOS Manter atualizada a amostra da pesquisa de comercialização que é realizada mensalmente desde outubro de Conhecer de forma atualizada e consistente o mercado e a produção de imóveis novos em Porto Alegre. Levantar a disponibilidade de imóveis novos na capital, considerando-se: faixas de valor, tipos de unidades, a área média, características dos imóveis, fontes de recursos para construção e estágio das obras em comercialização.

3 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS Estrutura do Mercado Comparativo 2008 a 2011 ANO N o Empreendimentos N o Empresas N o Imóveis em Ofertas Média de Imóveis por Empreendimento 15,69 16,73 16,61 18,57 Média de Imóveis por Empresa 28,11 30,00 29,12 34,06 Área total em oferta (m 2 ) Área Média total das Unidades (m 2 ) 140,42 141,95 118,94 108,05 Área Média por Empresa (m 2 ) 3.946, , , ,82 16 empresas (8,21% do universo) concentram 56,65 % do total de unidades em oferta segundo levantamento do Censo de

4 Evolução da Estrutura do Mercado Comparativo 2008 a 2011 Evolução em % 2009/ / / /2007 N o Empreendimentos -10,93-8,80 3,51-22,88 N o Empresas -9,79-8,02-1,03-18,91 N o Imóveis em Ofertas -5,01-9,48 15,74 19,88 Média de Empreendimentos por Empresa -1,26-0,85 4,58-4,89 Média de Imóveis por Empreendimento 6,64-0,75 11,82 55,44 Média de Imóveis por Empresa 5,29-1,59 16,94 47,83 Área total em oferta M 2-10,75-18,41 5,15-14,97 M 2 Médio das Unidades -6,04-9,86-9,15-29,07 M 2 Médio por Empresa -1,06-11,30 6,24 4,85 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

5 Distribuição % das Empresas com até 2 Empreendimentos 100,0 90,0 80,0 80,5 79,9 77,5 75,1 76,0 78,6 84,3 85,4 86,2 83,2 70,0 60,0 % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Empreendimento 2 empreendimentos total 5

6 Evolução do Estágio da Obra Ano 90,00 80,00 70,00 60,00 Estágio da Construção Concluídos Em Obra Na planta Total Unidades % Unidades % Unidades % Unidades , , , , , , , , , , , , % 50,00 40,00 30,00 Concluídos Em Obra Na planta 20,00 10,00 0, ano Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 6

7 Evolução da Fonte de Recurso para Construção Fonte de Recurso Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso Ano Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Total , , ,15 1 0, , , , , , , ,51 4 0, , , , , ,00 60,00 50,00 40,00 % 30,00 20,00 10,00 0, ano Fonte: DEE/SINDUSCON-RS Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso 7

8 Participação das Unidades por Finalidade de Uso Finalidade de Uso Ano Residenciais Comerciais Total Unidades % Unidades % Unidades , , , , , , , , Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 8

9 Evolução da Distribuição da Oferta por Tipo a 2011 TIPOS Evolução da distribuição da oferta unidades % unidades % unidades % unidades % Apt. JK 92 1, ,29 0 0,00 0 0,00 1 Dorm , , , ,07 2 Dorm , , , ,88 3 Dorm , , , ,17 4 Dorm , , , ,64 Sub-total , , , ,77 Casa 2 Dorm. 21 0, , , ,10 3 Dorm , , , ,93 4 Dorm. 25 0, , , ,50 Sub-total 528 7, , , ,53 Cob. 1 Dorm. 4 0,06 8 0,13 4 0,07 1 0,02 2 Dorm. 7 0,11 7 0,11 5 0,09 4 0,06 3 Dorm. 27 0, , , ,46 4 Dorm. 6 0,09 4 0,06 1 0,02 1 0,02 Sub-total 44 0, , , ,55 Flats 89 1, ,32 0 0,00 5 0,08 Salas/Conj , , , ,74 Lojas 23 0, , , ,44 Outros 51 0, , , ,90 Total Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 9

10 Evolução da Oferta de Apartamentos por Número de Dormitórios a % -19% unidades em oferta Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm. 4 Dorm Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 10

11 Distribuição da Oferta Total por Faixa de Valor em 2011 acima de até até até ,27 2,15 3,06 4,41 Valores em R$ até até até até ,66 10,70 12,65 15,71 34,8% até , até até ,38 11,94 21,3% % Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

12 Distribuição da Oferta de Apartamentos por Faixas de Valor a 2011 Valor em R$ unidades % unidades % unidades % unidades % até , , , , até , , , , até , , , , até , , , , até , , , , até , , , , até , , , , até , , , , até , , , , até , , , ,35 acima de , , , ,21 Total Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 21,9% 36,3% 12

13 Distribuição da Oferta de Apartamentos por Área Privativa a 2011 Área privativa unidades % unidades % unidades % unidades % até , , , ,96 + de 45 até , , , ,70 + de 60 até , , , ,89 + de 80 até , , , ,69 + de 100 até , , , ,66 + de 120 até , , , ,37 + de 150 até , , , ,46 + de 200 até , , , ,20 + de 250 até , , , ,29 + de 300 até , , , ,75 + de 400 até ,27 9 0, de ,12 6 0,10 0 Não Informado m , , ,73 2 0,03 TOTAL Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 13

14 NAVEGANTES HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO JARDIM FLORESTA SAO SEBASTIAO CRISTO REDENTOR MARCILIO DIAS HIGIENOPOLIS AUXILIADORA VILA IPIRANGA BONFIM MONT' SERRA BELA VISTA SARANDI JARDIM ITU SABARA VILA JARDIM CIDADE BAIXA PETROPOLIS SANTANA BOM JESUS AZENHA JARDIM BOTANICO JARDIM CARVALHO PRATA DE BELAS SANTO ANTONIO PARTENON MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA SANTA TEREZA CRISTAL CEL APARICIO BORGES TERESOPOLIS CASCATA NONOAI AGRONOMIA RUBEM BERTA MARIO QUINTANA OFERTAS POR BAIRRO 2011 Maior concentração Petrópolis, Partenon,Jardim Carvalho, Mario Quintana, Sarandi, Passo das Pedras (Protásio Alves) VILA ASSUNCAO CAMAQUA TRISTEZA CAVALHADA VILA CONCEICAO VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO Seguidos de: Ipanema, Lomba do Pinheiro,Jardim Itú Sabará, Passo da Areia IPANEMA ESPIRITO SANTO RESTINGA GUARUJA HIPICA SERRARIA PONTA GROSSA LAGEADO Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

15 FARRAPOS RODOVIA BR-116/290 ENG REGIS BITENCOURT AV FARRAPOS UTO EST MARECHAL OSORIO SARANDI NAVEGANTES FARRAPOS 2011 SAO SEBASTIAO HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO 2010 JARDIM FLORESTA RUBEM BERTA SARANDI MARCILIO DIAS CRISTO REDENTOR NAVEGANTES HIGIENOPOLIS JARDIM FLORESTA AUXILIADORA VILA IPIRANGA SAO SEBASTIAO MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA MARCILIO DIAS CRISTO REDENTOR RUBEM BERTA BONFIM BELA VISTA HIGIENOPOLIS VILA JARDIM MARIO QUINTANA AUXILIADORA VILA IPIRANGA CIDADE BAIXA PETROPOLIS SANTANA BOM JESUS MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA CENTRO AZENHA BONFIM BELA VISTA VILA JARDIM MARIO QUINTANA JARDIM BOTANICO JARDIM CARVALHO PRATA DE BELAS CIDADE BAIXA SANTO ANTONIO PETROPOLIS PARTENON SANTANA BOM JESUS MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA AZENHA SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES JARDIM BOTANICO AGRONOMIA PRAIA DE BELAS SANTO ANTONIO PARTENON JARDIM CARVALHO CRISTAL TERESOPOLIS MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA CASCATA NONOAI SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES AGRONOMIA ANCHIETA AV PROTASIO ALVES VILA ASSUNCAO CAMAQUA TRISTEZA CAVALHADA VILA CONCEICAO VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO CRISTAL VILA ASSUNCAO TERESOPOLIS NONOAI IPANEMA CAMAQUA TRISTEZA CAVALHADA VILA CONCEICAO VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO EST COSTA GAMA ESPIRITO SANTO RESTINGA IPANEMA GUARUJA HIPICA SERRARIA PONTA GROSSA LAGEADO ESPIRITO SANTO GUARUJA HIPICA RESTINGA AV EDGAR PIRES DE CASTRO EST JOAO DE SERRARIA Fonte: DEE/SINDUSCON-RS PONTA GROSSA LAGEADO QUANTIDADE EM OFERTA QUANTIDADE DISPONÍVEL 300 a 497 (6) 200 a 300 (4) 150 a 200 (4) 100 a 150 (9) 50 a 100 (17) 20 a 50 (4) 1 a 20 (11) 300 a 610 (5) 200 a 300 (2) 150 a 200 (2) 100 a 150 (10) 50 a 100 (17) 20 a 50 (7) 1 a 20 (13) outros (27)

16 Pesquisa Mercado Imobiliário de Porto Alegre Setembro/2011

17 Dados referente a venda imóveis foram obtidos por meio de amostragem, em 50 empresas, que segundo os dados do Censo realizado em maio/11 representam: a) 56% do universo de imóveis novos em Porto Alegre, b) 26% do universo de empresas

18 3.500 Lançamentos em Porto Alegre Histórico dos lançamentos até julho

19 Lançamentos em Porto Alegre Acumulados 2000 a 2011* * Obs: No 1º semestre de 2011 as empresas passaram por dificuldade na aprovação de projetos junto a Prefeitura. Projetado Realizadas até julho/2011

20 Vendas em Porto Alegre Acumuladas até julho

21 Vendas em Porto Alegre Acumuladas de 2000 até 2011* * Projetada Realizadas até julho

22 Estoque em Porto Alegre Estoque médio do ano * Obs. O estoque em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho

23 Velocidade de Vendas em % Média do ano 13,8 13,2 12,0 11,6 7,8 6,3 6,5 6,6 8,7 4,5 4,1 4, * Obs. Em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho

24 Vendas por faixa de valor até , ,90 até , ,30 até , ,70 até , ,20 até , ,70 até , ,30 até , ,30 até , ,80 até ,80 Número de unidades ,80 até ,30 acima de , Valor em R$ * Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/ *

25 Vendas de Apartamentos Número de unidades Crescimento de 70% no período de 2007 a * DORM. 2 DORM. 3 DORM. 4 DORM. tipo O total de vendas no ano de 2010 teve um incremento de 31% quando comparado as vendas de 2007, embora as vendas de 3 dormitórios apresentou uma retração de 4 %. * Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011

26 Síntese de Desempenho Mercado Imobiliário de Porto Alegre (Dados referentes às vendas de JULHO/2011 Indicador Taxa Média Velocidade de Vendas Número de Lançamentos Número de Unidades Vendidas Estoque mensal médio jul/11 Acumulado 12 meses AGO/10 - JUL/11 AGO/09 - JUL/10 Acumulado no ano PROJEÇÃO ,19% 10,15% *Variação -30% ,48% 12,04% 13,84% 11,57% 13,16% 9,00% *Variação -29% *Variação -28% *Variação -2% * Variação % do acumulado nos últimos 12 meses fechados em JUL/2011 comparativamente aos 12 meses fechados em JUL/2010.

27 Muito Obrigada! Mauro Touguinha de Oliveira DEE-Sinduscon-RS: Economista Marco Túlio Kalil Ferreyro Estatística Neusa Diefenbach Biehl

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