Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/6 GUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Consulta de Preços (1103)... 2 3. Nota Fiscal (1076)... 2 4. Orçamento (1077)... 2 5. Ordem de Serviço (1078)... 3 6. Ordem de Compra (1080)... 3 7. Pedido de Venda (1079)... 3 8. Reserva de Vendas (1081)... 4 9. Consulta de Notas Fiscais (1057)... 4 10. Consulta / Envio de NF-e em Contingência (1274)... 4 11. Extrato de Produtos (1082)... 4 12. Lista de Preços (1044)... 5 13. Mapa de Vendas (1046)... 5 14. Mapa de Vendas Especial (1174)... 5 15. Relação de Notas e Lançamentos (1127)... 6
Fernanda Klein Both 26/08/2013 2/6 1. Comandos do ERP Solution 2. Consulta de Preços (1103) Módulo Estoque => Principal => Consulta Preço (vários Itens) Essa rotina será utilizada para consultar o preço dos itens e o estoque dos mesmos. Para fazer a pesquisa de preços, deve-se inserir nos filtros correspondentes, as informações necessárias para localizar o produto para o qual está sendo feita a pesquisa de preços. Após inserir os filtros, deve-se usar o botão F5 Atualizar para efetivar a pesquisa. 3. Nota Fiscal (1076) Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas Essa rotina será utilizada para abrir uma pré-nota e emitir a Nota Fiscal. Ao abrir a rotina, deve-se pressionar F3 e inserir todos os dados do cliente, bem como os itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível optar se a pré nota será transformada em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal. Quando é selecionada essa opção, os itens não ficam reservados, ou seja, se a pré nota não for emitida, os itens continuam aparecendo no estoque. 4. Orçamento (1077) Módulo Estoque => Principal => Orçamentos Essa rotina será utilizada quando o cliente solicitar à empresa um orçamento de peças. Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento dos dados do cliente e das peças que o mesmo deseja orçar, já informando condições de pagamento e possíveis descontos. Após informar todos os dados, é possível imprimir o orçamento para entregar ao cliente. Se o cliente confirmar a compra, é possível efetuar a emissão da Nota Fiscal/Cupom Fiscal. Os itens alocados em um orçamento não ficam reservados, ou seja, não baixam do estoque. Para realizar
Fernanda Klein Both 26/08/2013 3/6 a emissão da nota de um orçamento pronto, basta acessar a rotina, selecionar o orçamento e clicar em F12=Emite NF/CF. 5. Ordem de Serviço (1078) Módulo Estoque => Principal => Ordem de Serviço Para emitir Notas Fiscais de serviço através do Módulo Estoque Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os serviços e itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal. Normalmente será utilizado por empresas que não utilizam o módulo Oficina. A Ordem de Serviços possui uma característica especial que a maioria das demais rotinas que possibilitam a emissão de Notas Fiscais não possuem: Ao alocar um item em uma Ordem de Serviço, o mesmo é baixado do estoque disponível, ou seja, ao consultar o extrato, a quantidade alocada na OS será descontada da quantidade total do estoque. 6. Ordem de Compra (1080) Módulo Estoque => Principal => Ordem de Compra Para abrir uma Ordem de Compra e posteriormente emitir a Nota Fiscal Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. A Ordem de Compra possui uma característica especial que as demais rotinas que possibilitam a emissão de Notas Fiscais não possuem: Ao alocar um item em uma Ordem de Compra, o mesmo já é baixado do estoque disponível, ou seja, ao consultar o extrato, a quantidade alocada na OC será descontada da quantidade total do estoque. 7. Pedido de Venda (1079) Módulo Estoque => Principal => Pedido de Venda Para abrir uma Ordem de Compra e posteriormente emitir a Nota Fiscal Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os serviços e itens, a forma de pagamento, a existência de
Fernanda Klein Both 26/08/2013 4/6 frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal. Normalmente será utilizado por empresas que não utilizam o módulo Oficina. 8. Reserva de Vendas (1081) Módulo Estoque => Principal => Reserva de Venda Para gerar uma Reserva de Vendas e posteriormente emitir a Nota Fiscal Sempre que há intenção de finalizar uma pré-nota, seja qual for o tipo, e esta for bloqueada, ela vai se transformar em uma reserva, pois houve intenção de emitir a Nota Fiscal e entregar o item ao cliente, e esse deve ficar reservado até que a situação do cliente seja regularizada. Esse procedimento é feito para que, enquanto a situação do cliente seja analisada, o item não seja vendido para outro cliente. Quando um item for transformado em Reserva de Venda, o item alocado terá a quantidade baixada apenas na rotina 1103 Consulta de Preço (vários itens), porém se for gerado o extrato do produto, a quantidade alocada no pedido não será descontada da quantidade total. 9. Consulta de Notas Fiscais (1057) Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de Notas Para realizar a consulta dos dados das Notas Fiscais já emitidas/lançadas Para efetuar a pesquisa, deve-se preencher os filtros conforme a necessidade e selecionar a opção F5 Atualizar para visualizar as Notas Fiscais resultantes da pesquisa. Após, pode-se verificar os dados da Nota Fiscal utilizando os botões localizados na parte inferior da rotina. 10. Consulta / Envio de NF-e em Contingência (1274) Módulo Estoque => Principal => Notas => NF-e em Contingência Para visualizar as Notas Fiscais em contingência e reenviá-la Ao visualizar a Nota Fiscal que está em contingência, é possível reenviá-la selecionando a mesma e clicando sobre o botão de impressão. Além disso, através desta mesma rotina é possível fazer a consulta da NF-e e enviar em DPEC. 11. Extrato de Produtos (1082) Módulo Estoque => Principal => Extrato de Produtos (1082)
Fernanda Klein Both 26/08/2013 5/6 Para visualizar as movimentações de determinado produto Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para geração do extrato de determinado produto. O relatório possibilita que seja verificada a movimentação do item, mostrando informações como Operação, data de movimentação, nº Nota Fiscal, quantidade movimentada, saldo em estoque, entre outras. 12. Lista de Preços (1044) Módulo Estoque => Vendas => Lista de Preços Para gerar uma listagem com os preços de determinado grupo de mercadorias ou de todas as mercadorias do estoque Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para geração da lista. 13. Mapa de Vendas (1046) Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Para gerar um relatório das vendas realizadas pela empresa Ao abrir a rotina, deve-se preencher os filtros necessário correspondentes às informações necessárias para geração do Mapa de Vendas. Através do Mapa de Vendas é possível visualizar toda a movimentação de vendas de determinado período, com detalhamento dos valores de impostos, custo e margem de lucro atingida para cada item, nota fiscal, grupo, etc. (dependendo dos filtros que serão utilizados). 14. Mapa de Vendas Especial (1174) Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial Para gerar um relatório das vendas realizadas pela empresa O mapa de vendas especial é mais flexível do que o mapa de vendas, e possui um número maior de filtros que podem ser preenchidos para geração do relatório. O maior diferencial do mapa de vendas é que é possível definir os níveis que serão considerados para geração do relatório, podem ser utilizadas diversas combinações de níveis, dependendo da informação que se quer gerar. Sugestões: Grupo Subgrupo Produto; Nota Fiscal Produto; Vendedor Produto;
Fernanda Klein Both 26/08/2013 6/6 15. Relação de Notas e Lançamentos (1127) Módulo Estoque => Relatórios => Relação de Lançamentos e Notas Para gerar um relatório com informações detalhadas sobre os impostos e demais valores que compõem as Notas Fiscais emitidas/lançadas em determinado período. Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para que o relatório seja gerado. Observações