Apresentação Corporativa

Apresentação Corporativa 1

Aviso Importante Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 2

Agenda Visão Geral do Setor Perspectivas Macroeconômicas Crédito Imobiliário Ambiente Competitivo Visão Geral da Companhia Vantagens Competitivas Histórico Modelo de Negócio Desempenho Diversificação Geográfica Escritórios Regionais Banco de Terrenos de Alta Qualidade Parcerias Plataforma Tecnólgica SAP Equipe de Vendas Experiência no Segmento Econômico Desempenho Desempenho Operacional Performance da Ação Cobertura de Analistas RSID3 3

Visão Geral do Setor 4

Perspectivas Macro-econômicas S&P e Fitch Rating elevam o rating soberano de longo prazo do Brasil para Grau de Investimento. Tendência Econômica Positiva Crescimento do PIB e projeções de juros Maior economia da América Latina Estabilidade econômica, política e social. Grande preocupação em relação à política fiscal Fundamentos econômicos extremamente fortes Inflação sob controle Taxa de desemprego em queda Risco-país em níveis mínimo históricos Dívida externa em níveis baixos Desafio: Crescimento 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E Crescimento PIB (%) 5

Sistema Financeiro Habitacional (SFH) Empregadores FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Mutuários SFH Mutuários 65% dos depósitos de Poupança Crédito Imobiliário 80% dos recursos (52% dos depósitos) 20% dos recursos (13% dos depósitos) Empréstimos a Taxas de Mercado Mutuários Depósitos Poupança Bancos Recursos não alocados São reconhecidos ao Bacen e rendem 80% da TR aa 15% dos depósitos de Poupança Reservas Legais 20% dos depósitos de Poupança TR + 10% - 14% Recursos Livres Mutuários *OBS: TR atualmente a 2% a.a. Fonte: ABECIP 6

Déficit Habitacional Regional NORTE BRASIL Déficit em unidades 7.902.699 % total domicílios 14,90% Déficit em unidades % total domicílios 850.335 22,90% CENTRO-OESTE Déficit em unidades % total domicílios 536.561 14,00% NORDESTE Déficit em unidades % total domicílios 2.743.147 20,60% SUDESTE Déficit em unidades % total domicílios 2.898.928 12,20% SUL Déficit em unidades % total domicílios 873.708 10,40% 7

Demanda Potencial no Brasil Muito dependente dos níveis dos juros e dos prazos de financiamento Demanda Potencial: + 7 milhões de famílias + 148% de aumento 10% > R$ 4.801 4,7 milhões de famílias 24% > R$ 2.601 11,7 milhões de famílias 39% R$ 1.201 < x > R$ 4.800 19,0 milhões de famílias 25% R$ 1.201 < x > R$ 2.600 12,0 milhões de famílias 51% < R$ 1.200 24,9 milhões de famílias 51% < R$ 1.200 24,9 milhões de famílias 2005 - Cenário 2008 - Projetado Fonte: UBS Research Valor Médio R$mm = 110 Juro Real Crédito Imobiliário = 13% Prazo (anos) = 10 Prestação mensal = 1,7 Comprometimento de renda = 35% Renda mensal (R$ mil) = 4,8 Valor Médio R$mm = 110 Juro Real Crédito Imobiliário = 8% Prazo (anos) = 30 Prestação mensal = 0.8 Comprometimento de renda = 35% Renda mensal (R$ mil) = 2.2 8

Crédito Imobiliário...histórico Praticamente inexistente no passado... enorme potencial de crescimento nos próximos anos Unidades Financiadas através dos recursos de caderneta de poupança SFH (em unidades)* 200 180 160 182 196 140 132 120 114 100 80 60 40 68 75 41 65 55 61 47 38 36 39 35 37 36 29 37 54 61 20 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 * Fonte: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) 9

Crédito Imobiliário como % do PIB Brasil está bem atrasado...perspectiva que crédito imobiliário seja 10% do PIB em 5 anos 90% 84% 82% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 51% 42% 39% 34% 33% 32% 30% 20% 10% 0% 17% 14% 12% 11% 10% 9% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 10 Reino Unido Australia Alemanha Taiwan Hong Kong África do Sul Japão Singapura Malásia Tailândia Chile Hungria República Tcheca China México Polônia Bulgaria Cazaquistão Colômbia Peru Indonésia Brasil Argentina Rússia Filipinas Fonte: Banco Central, UBS Research

Crédito Imobiliário Hoje Valor Máximo Financiado: Em geral, limitado a R$ 350m com recursos do SFH; sem limite for a do SFH % Financiado: Pode chegar a 80% (SFH), variando de instituição para instituição Prazos de Financiamento: Em geral, até 360 meses (30 anos) em todos os bancos do sistema Taxas de Juros: Variam entre 6% e 16% a.a. recomenda-se pesquisar bastante antes de contrair um financiamento Valor Máximo Financiado % Financiado Prazos de Financiamento Taxas de Juros a.a. < = R$350m < = 80% 240m (SFH) TR + 8 12,5% < = R$350m 80% - 100% 360m (SFH) TR + 6-13% Sem limite < = 80% 360m (SFH) TR + 6-14% < = R$250m < = 80% 300m (SFH) TR + 8-13% 30 anos Setembro de 2007 < = R$350m < = 80% 360m (SFH) TR + 7,95-14% < = R$350m < = 80% 360m (SFH) TR + 8-12,5% < = R$350m < = 80% 360m (SFH) TR + 8-16% Sem limite < = 80% 300m (SFH) TR + 9-13% Fonte: Banco Central, ABECIP 11

Ambiente Competitivo Cenário Atual Mercado de Capitais Novos recursos levantados supera R$ 20 bilhões em 2006 e 2007 Novas ofertas foram adiadas devido a falta de liquidez global Recursos adicionais serão necessários para algumas empresas: longo ciclo produtivo e intenso uso de capital Aquisição de Terrenos Áreas nobres adquiridas em dinheiro Donos de terreno com todo o upside de preço em 2007 algumas regiões registraram aumento de 30% nos preços 2008: preço do terreno com tendência a estabilização Permuta difícil em centros urbanos, mas disponível em diversas regiões Parcerias com vários mercados Nordeste vivendo grande crescimento...maiores do setor indo p/ lá Crescimento regional c/ parceiros locais é a estratégia a se seguir Consolidação em curso maiores do setor selando parcerias c/ locais Menos espaço para as médias capital é barreira p/ crescimento Grande Crescimento de Lançamentos Crescimento significativo dos lançamentos em 2007 Alto nível das vendas reflete a forte demanda Aumento da disponibilidade de crédito imobiliário Expansão Regional deve turbinar o desempenho geral das empresas 12

Visão Geral da Companhia 13

Histórico A Rossi Residencial é hoje o principal ativo detido pelo Grupo Rossi Fundação da Rossi Residencial com foco nos segmentos de médio e alto padrão em SP Abertura dos escritórios regionais de Porto Alegre e Campinas Lançamento de um novo conceito de moradia: Villa Flora Adesão ao Nível I de Governança Corporativa da Bovespa 1980 1992 1993 1997 1999 2002 2003 2006 Lançamento do Plano 100 com foco nos segmentos de baixa renda país afora IPO das ações ordinárias (ON) na Bovespa Aquisição da America Properties presença nos segmentos comercial, e de média-alta renda Oferta Subseqüente de ações (R$1bilhão) Novo Mercado 14

Composição Acionária Pré-Oferta: Fevereiro 2006 8,53% Free Float Pós-Oferta (1) Tesouraria 0,90% Acionistas Controladores 91,47% Controlling 55,69% Free Shareholders Float 43,41% Acionistas Free Float Controladores 48.351.814 ações 78.851.814 ações Atualmente o free float é de 55,69% 15

Modelo de Negócios: Eficiência na necessidade de Capital de Giro Permutas (66%) Redução do custo de oportunidade Melhora acentuada na TIR dos negócios Desembolsos de caixa decrescentes Construção parcialmente financiada pelos prestamistas 10% do preço de venda em caixa antes do início das obras 33% do preço de venda em caixa até a entrega das chaves Perto de 60% das unidades vendidas antes do início das obras Financiamento à construção (SFH (1) c/ custo de TR + 10,5% a.a.) Custo de construção travados: prestações mensais são reajustadas pela inflação dos materiais de construção (INCC) (2) Repagamento do financiamento à produção via repasse dos recebíveis gerados pelo projeto financiado Venda em caráter definitivo, sem direito de regresso Fluxo de caixa livre ( troco ) reinvestido em novo projeto (1) Sistema Financeiro da Habitação: TR a 2.0% a.a. em 2007 (2) Índice Nacional da Construção Civil: Índice que mede inflação dos materiais de construção 16

Etapas de um Projeto Padrão Securitização (bancos / companhias securitizadoras) é nossa estratégia de saída dos recebíveis Aquisição de Terrenos Lançamento Comercial Início das Obras Entrega das Chaves Securitização 1 6 12 24 42 45 162 Prospecção de Terrenos Pesquisa de Mercado Viabilidade Financeira Desenvol. do Produto Aprovações Legais Registros Campanha Publicitária Estratégia de Vendas Projeto Prefeitura Aprovação Financiamento Vendas Credit Score Administração da Carteira Projetos Executivos Contratação de Financiamento Construção Gestão dos Recebimentos Vendas Intermediar Financiamento a Clientes Enquadramento para Repasses Bancários (até 30 anos) Securitização - até 30 anos 17

Entrada de Caixa vs. Receitas Média de pagamento até as chaves = 33% do preço de venda* Lançamento Launch Incorporação Go Confirmada Ahead Entrega Key das Delivery Chaves Securitização 0M 6M Construção Construction 12M 18M 24M 30M 36M Vendas Acumuladas 0% 40% 60% 80% 90% 95% 100% % Recebimento de Caixa** 0% 6% 10% 15% 20% 25% 100% * Levando em consideração a distribuição do landbank atual ** Baseado no fluxo de caixa de um projeto na faixa de preço entre 120m-200m Faixa de Preço em R$ % Até 120m 120m-200m 200m-350m 23 25 35 350m-500m 40 Acima de 500m 50 Comercial 45 18

Fluxo de Caixa de um Projeto Padrão 2.200 20% do custo da obra já incorrido 80% das unidades vendidas Custo da construção(cc) = 50% das vendas Financiamento a Construção = 80% do custo Financiamento Total = 40% das vendas 1.950 1.700 1.450 1.200 950 700 450 200 (50) (300) Compra do Terrreno -5-4 -3-2 -1 Lançamento Comercial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Início das Obras 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Término das Obras Entrega das Chaves 26 27 Securitização Meses 29 30 31 32 33 34 35 36 (550) (800) (1.050) (1.300) (1.550) (1.800) (2.050) (2.300) (2.550) Investimento financiado com capital próprio Uso intensivo do capital para gerar crescimento Com financiamento a construção Sem financiamento a construção 19

Excelente Histórico Um dos mais expressivos históricos do setor imobiliário brasileiro Projetos Torres Condomínios Verticais Condomínios Horizontais Condomínios Uso Misto Unidades Área Total em m 2 Volume Geral Lançado 338 732 252 83 2 44.956 4.655.727 Canteiros Projetos em Contrução Número de Projetos 107 Número de Unidades 16.492 Área Total em m 2 2.122.994 77 * Em 31 de março de 2007 Entregues Número de Unidades 28.312 Área Total em m 2 2.778.342 Projetos 231 20

Sucessos Recentes Projetos com alto desempenho de vendas em curto período de tempo ALTO-PADRÃO Localização Vendas Área útil Eternity Mar 2005 São Paulo - SP 24 unid. R$ 50 MM 355 m 2 DESEMPENHO 100% vendido 1 ano após lançamento MÉDIO-ALTO Localização Vendas Área útil Victoria Bay Jan 2007 Vitória - ES 269 unid. R$ 89 MM 72-97 m 2 DESEMPENHO 269 unid. vendidas em 3 dias 2º projeto de sucesso na cidade MÉDIO Localização Vendas Área útil Residencial Club Tuiuti Out 2004 São Paulo - SP 624 units R$ 138 MM 92-122 m 2 DESEMPENHO 616 unid. Vendidas em 90 dias Referência de Condomínio-Clube ECONÔMICO Localização Vendas Área útil Avalon Fase 1 Mar 2007 Campinas - SP 118 unid. R$ 14 MM 59-84 m 2 DESEMPENHO 100% vendido em 1 final de semana Projeto será repicado 21

Vantagens Competitivas 22

Diversificação geográfica Diversificação elemento chave de diferenciação de nossa estratégia de médio - longo prazo Parcerias Locais Escritórios Regionais Diversificação Estruturação da Marca Combustível natural para gerar perspectivas positivas de crescimento Acesso imediato a banco de terrenos altamente qualificado Acesso a serviços de construção locais de alto desempenho Banco de Terrenos diversificado: 4-5 anos de VGV em carteira Pavimentando o caminho para aprovações mais rápidas Real Estate é um negócio LOCAL esteja perto dos seus mercados Entender a demanda local chave para ter sucesso nos projetos Pesquisas de mercado local otimizam concepção do produto Rossi está criando uma marca nacional, mas com características locais Pensamos a nível local 24 horas por dia, 7 vezes por semana Cobertura de todos segmentos de renda através da marca Rossi Cobertura Geográfica: 52 cidades em 14 estados brasileiros Vantagens Competitivas no baixa renda: 27,000 unidades entregues (precificadas em até R$ 100M) Carteira imobiliária com mais de 100 produtos na prateleira Exposição de marca via presença local e inteligência de produto Pilar de sustentação para uma estratégia vencedora adiante Rossi se vende cumprindo as necessidades dos mercados locais Estratégias de marketing e vendas a nível local geram alta velocidade de vendas dos nosso empreendimentos 23

54 Cidades Regional São Paulo (RSP) São Paulo Cotia Guarujá Guarulhos Jacareí Mogi das Cruzes Osasco Praia Grande Santana de Parnaíba Santo André Santos São Bernardo do Campo São Caetano do Sul São José dos Campos São Paulo Mato Grosso do Sul Campo Grande Regional Belo Horizonte (RBH) Minas Gerais Belo Horizonte Nova Lima Uberlândia Distrito Federal Brasília Goiás Goiânia Regional Sul (RPOA) Paraná Curitiba Santa Catarina Florianópolis São José Rio Grande do Sul Canoas Novo Hamburgo Porto Alegre São Leopoldo Regional Rio de Janeiro (RRJ) Rio de Janeiro Búzios Niterói Nova Iguaçu Rio de Janeiro Volta Redonda Espírito Santo Serra Vila Velha Vitória Minas Gerais Juiz de Fora Bahia Lauro de Freitas Salvador Regional Nordeste (RNE) Ceará Fortaleza Pernambuco Recife Rio Grande do Norte Natal Regional Oeste Paulista (ROP) São Paulo Marília Ribeirão Preto São Carlos São José do Rio Preto Regional Campinas (RCPS) São Paulo Campinas Indaiatuba Jaguariúna Paulínia Piracicaba Sorocaba Sumaré Valinhos Votorantim 24

Parcerias Parcerias com incorporadoras locais Regional Nordeste Costa Andrade Diagonal Gabriel Bacelar Grupo Fator Regional Oeste Paulista Tarraf Regional Campinas GNO Direcional Cristais Prado Splice Regional Sul Thá JL Tedesco Melnick Regional Belo Horizonte Alicerce Atrium Tropical Regional Rio de Janeiro SCON DECTA Cittá Metron Regional São Paulo JBianchi MZM Montante Paulo Mauro 25

Diversificação Geográfica Vantagem Competitiva Sustentável no Longo Prazo: Construindo Inteligência Local (1) 1980 São Paulo (2) 1996 Campinas (3) 1999 Porto Alegre (4) 2001 Rio de Janeiro (5) 2006 Belo Horizonte (6) 2007 Fortaleza (7) 2007 Oeste Paulista Escritórios Regionais (7) Presença Geográfica 54 cidades em 14 estados brasileiros 4 novos estados em prospecção 56 parcerias RR AP 6 AC AM RO MA PA TO MA PI BA CE RN PB PE AL SE GO 7 2 1 5 4 MS PR SP MG RJ ES SC 3 RS 26

Banco de Terrenos Banco de Terrenos distribuído em 129 cidades, nenhuma concentração. 12,7 milhões de m 2 em área a construir lançamentos futuros (em unidades) 81.931 4 a 5 anos de VGV em casa para futuros lançamentos VGV Potencial (100%): R$ 15,2 bilhões Participação Rossi: R$ 10,7 bilhões Banco de terrenos 1T08 Total Movimentação Final 4T07 VGV Lançamento 1T08 Originação 1T08 Final 1T08 VGV em R$ milhões Total Rossi 15.247 10.684 14.715 (268) 810 15.247 10.116 (178) 746 10.684 Método de Aquisição Caixa 34% Swap Financeiro 21% Swap por unidade 45% 16000 12000 8000 4000 0 3089 4000 4599 4563 9053 9557 10116 10684 2T07 3T07 4T07 1T08 Parceiros Rossi 27

Banco de Terrenos : VGV Potencial Foco nos segmentos de baixa-média renda - 70% das unidades < R$ 350 mil Land Bank 1T08 (em R$ milhões) - VGV por Regional e por Segmento Regional até 120.000 120.000 a 200.000 200.000 a 350.000 350.000 a 500.000 acima 500.000 Comercial Loteamento Total % São Paulo 259 188 480 1.132 779-130 2.968 19% Campinas 329 168 985 167 146 15 655 2.466 16% Oeste Paulista 89 89 35 - - - - 213 1% Rio de Janeiro 426 613 2.367 449 362 - - 4.216 28% Sul 190 1.508 1.161 43 66 105-3.074 20% Belo Horizonte 940 16 31-332 242-1.562 10% Nordeste 434-70 44 - - - 549 4% Centro Oeste 65-135 - - - - 200 1% Total 2.732 2.583 5.264 1.834 1.686 362 785 15.247 100% Distribuição 18% 17% 35% 12% 11% 2% 5% 100% 28

Banco de Terrenos Vamos continuar focando nas camadas de baixa e média renda...nosso DNA Segmentação Por Regional Segmentação por Preço e por Produto 1% 4% 10% 20% 28% 19% 16% 1% Belo Horizonte Nordeste Campinas Sul São Paulo Rio de Janeiro Oeste Paulista Centro Oeste 12% 2% 11% 5% 35% 18% 17% Até R$ 120,0 mil De R$ 120,1 mil a R$ 200,0 mil De R$ 200,1 mil a R$ 350,0 mil De R$ 350,1 a R$ 500,0 mil Acima de R$ 500,1 mil Comerciais Loteamento R$ milhões VGV - Duration 3500 VGV por ano 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 e depois 29

Plataforma Tecnológica SAP Primeira empresa do setor a implantar o sistema SAP Essencial para continuidade do crescimento Informação integrada permite visão consolidada da companhia Ferramenta para controle financeiro e operacional de projetos Suporte ao processo de decisão GRÁFICO DE COTAÇÃO E PREÇO RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL MATERIALS FORNECEDORES FLUXO DO PROJETO FLUXO DE PAGAMENTOS 30

Plataforma Tecnológica SAP Módulo Financeiro Histórico de todos os dados contábeis Fluxo de caixa oline de curto prazo / longo prazo Securitização da carteira: simulação, planejamento, e controle de recebíveis Módulo de Controle Controle de custos, ordens e projetos Contabilidade externa e interna Rentabilidade e análise do progresso baseado por projeto Gerenciamento do orçamento anual por departamento Módulo de Projeto e Fornecedores Planejamento, orçamento, e execução do projeto (obras) em um mesmo ambiente; Análise do fluxo físico e financeiro de um projeto Planejamento de pedidos de materiais Obtenção do fluxo de caixa através de dados históricos apropriados para cada tipo de projeto e operação Identificação de desvio de orçamento no momento do pedido a fornecedores Gerenciamento de Vendas e Contratos Avaliação online da proposta financeira dos clientes (credit-scoring) SAC central de atendimento centralizada, com controle de tarefas por fluxo de projeto BW Business Warehouse Acesso a informação de alta qualidade. Suporte sofisticado ao processo de decisão, com opção de simulação (variáveis: velocidade de vendas, calendário de lançamentos, calendário de pagamentos ) 31

Equipe de Vendas Rossi Vendas Rossi Vendas São Paulo - Vendas contratadas mensais na casa de R$ 20milhões Rossi Vendas Foco no estoque 6 meses pós-lançamento Interface valiosa para melhor monitorar CRM, incrementando nosso relacionamento com o cliente Testamos o modelo para São Paulo...iniciamos investimentos no Rio de Janeiro e Porto Alegre... devemos estender o modelo por todos nossos escritórios regionais Principais atividades como foco: Estoques (6m pós-lançamento): foco total no estoque em obras visando não acumular estoque de prontos Canal de vendas internet: veículo virtual com corretores treinados para assessorar clientes online Distribuição das Vendas por Corretor - 2007 19,4% 8,0% 7,1% 2,3% 3,2% 3,9% 4,4% Rossi Vendas SP 6,7% 12,7% 10,4% 13,5% 8,4% Outros Abyara Basimóvel Capucci Bauer Dirani Liga Vitória Lopes - SP Thá Mendes Ortega Lopes - RJ Real 32

Experiência no Segmento Econômico VILLA FLORA PRAÇAS RESIDENCIAIS PRÉDIOS VERTICIAS 33

VILLA FLORA PRAÇAS RESIDENCIAIS PRÉDIOS VERTICIAS 34

VILLA FLORA 35

VILLA FLORA Unidades de 46 a 115 m² Unidades a partir de R$ 45.000 Preço de venda R$/m 2: 1.000 1.300 Prestação mensal a partir de R$ 183 durante a obra Prestação mensal a partir de R$ 481 após a entrega das chaves 36

VILLA FLORA PRAÇAS RESIDENCIAIS PRÉDIOS VERTICIAS 37

PRAÇAS RESIDENCIAIS Unidades de 50 a 82 m² Unidades a partir de R$ 65.000 Preço de venda R$/m 2 : 1.450 1.600 Prestação mensal a partir de R$ 252 durante a obra Prestação mensal a partir de R$ 662 após a entrega das chaves 38

Apresentação Corporativa MODELO 39

VILLA FLORA PRAÇAS RESIDENCIAIS PRÉDIOS VERTICAIS 40

VERTICAL Unidades de 46 a 62 m² Unidades a partir de R$ 80.500 Preço de venda R$/m 2 : 1.650 1.900 Prestação mensal a partir de R$ 312 durante a obra Prestação mensal a partir de R$ 821 após entrega de chaves 41

Banco de Terrenos VILLA FLORA PRAÇAS RESIDENCIAIS VERTICAL TOTAL: R$ 5,0 bilhões em VGV 42

VGV POR ANO Em R$ milhões Segmento Econômico 2.800-3.200 2.350-2.650 1.981 750 1200 264 13,3% 30,0% 40,0% 2007 2008E 2009E 43

Entrada de Caixa vs. Receitas Segmento Econômico Média de pagamento até as chaves = 23% do preço de venda* Lançamento Launch Go Incorporação Confirmada Ahead Entrega Key Delivery das Chaves Securitização Construção Construction 0M 6M 12M 18M 24M Vendas Acumuladas 0% 60% 90% 95% 100% % Recebimento de Caixa ** 0% 8% 13% 23% 100% * Financiamento da distribuição do banco de terrenos ** Baseado no fluxo de caixa de um projeto na faixa de preço até 120m Faixa de preço em R$ % Até120m 23 120m-200m 25 200m-350m 35 350m-500m 40 Acima de 500m 50 Comercial 45 44

Desempenho 45

2007 Destaques Lançamento de 52 empreendimentos em 2007 VGV parte Rossi R$ 1,98 bilhão Vendas contratadas crescem 114% em 2007 Parte Rossi R$ 1,25 bilhão Receita Líquida alcança R$ 733 milhões EBITDA atinge R$ 132 milhões Margem EBITDA 18,0% Lucro líquido atinge R$ 131 milhões em 2007 Margem líquida 17,9% Velocidade de Venda sobre Oferta (VSO ajustado) de 58% Expansão Geográfica 52 cidades em 14 estados Em 2007 apresentamos resultados dentro do guidance divulgado ao mercado R$ milhões Projetado para 2007 Realizado em 2007 Receita Líquida 600-700 733 Lançamentos (VGV) - % Rossi 1.600-1.800 1.981 Vendas Contratadas - % Rossi 1.250-1.400 1.252 Margem Bruta (%) 34-36 35,2% Margem EBITDA (%) 18-20 18,0% 46

Lançamentos em 2007 - R$ milhões 2.470 Sócios Rossi +113% 1.158 1.981-42% 460 396 304 883 410 268 178 2005 2006 2007 1T07 1T08 Em R$ por faixa de preço em 2007 Em unidades por faixa de preço em 2007 6,9% 5,9% 10,0% 16,7% 30,2% 30,3% Até R$ 120.000 R$ 120.100 a R$ 200.000 R$ 200.100 a R$ 350.000 R$ 350.100 a R$ 500.000 Acima de R$ 500.100 Comercial 14,0% 14,6% 6,7% 17,0% 20,1% 27,6% 47

Vendas Contratadas em 2007 R$ milhões +116% 1.578 +11% Sócios Rossi 731 1.252 375 415 445 332 584 287 313 2005 2006 2007 1T07 1T08 Em R$ por faixa de preço em 2007 Em unidades por faixa de preço em 2007 20,1% 13,2% 6,4% 7,1% 38,2% 14,9% Até R$ 120.000 R$ 120.100 a R$ 200.000 R$ 200.100 a R$ 350.000 R$ 350.100 a R$ 500.000 Acima de R$ 500.100 11,6% 8,1% 8,0% 33,4% 17,1% 21,7% Comercial 48

Destaques Financeiros 1T08 (em R$ milhões) Receita Líquida 733 Lucro Bruto e Margem Bruta 258 411 164 189 128 32,6% 53 49 25,8% 2006 2007 1T07 1T08 2006 2007 1T07 1T08 EBITDA e Margem EBITDA 132 13,6% Lucro Líquido e Margem Líquida 131 17,7% 10,8% 51 22 2,5% 5 44 29 21 2006 2007 1T07 1T08 2006 2007 1T07 1T08 49

Endividamento (em R$ milhões) Resultados a apropriar Endividamento Total: R$ 480,8 milhões 372,5 409,0 35,5% 35,1% 15% 21% Financiamento a Construção CP Debentures 4T07 Resultados a apropriar 1T08 Margem Bruta REF 64% Financimanto a Construção LP Disponibilidades: R$ 119,8 milhões 1,0% 17,2% Caixa e bancos Investimentos de CP Investimentos de LP 81,9% Dívida Líquida: R$ 361,0 milhões Patrimônio Líquido: R$ 1.084,2 milhões Linha Stand by Bradesco R$ 200 milhões Debêntures R$ 300 milhões 50

RSID3-2007/ 2008 R$ / Ação S&P eleva 30,00 classificação do Rating do Brasil (30/04) 27,50 25,00 Rossi passa a integra a carteira do Ibovespa (02/05) R$ MM 120,00 100,00 22,50 20,00 80,00 17,50 60,00 15,00 12,50 40,00 10,00 7,50 20,00 5,00 0,00 Fonte: Bloomberg 3 de março Ibovespa RSID3 Média diária de negociação 51

Instituição Analista Contato UBS Pactual Credit Suisse Bradesco JP Morgan Guilherme Vilazante Gordon Lee Marcelo Telles Vanessa Quirog Carlos Firetti Marcos Suzaki Adrian Huerta Somesh Agarwal guilherme.vilazante@ubs.com gordon.lee@ubs.com marcelo.telles@credit-suisse.com vanessa.quiroga@credit-suisse.com 5900.cfiretti@bradesco.com.br 5900.marcos@bradesco.com.br adrian.huerta@jpmorgan.com somesh.k.agarwal@jpmorgan.com Bulltick Rafael Pinho rpinho@bulltick.com Santander Marcello Milman Gonzalo Fernández mmilman@santander.com.br gofernandez@santander.com.mx BB Investimentos Antonio Emilio Ruiz antonioemilio@bb.com.br Unibanco Carlos Macedo carlos.macedo@unibanco.com.br Merrill Lynch Deutsche Bank Citigroup Apresentação Corporativa Alexandre Miguel Carlos Peryrelongue Esteban Polidura Dan McGoey Michelle Dorea Cecília del Castilio Rodrigo Villanueva Bravo alexandre_miguel@ml.com carlos_peryrelongue@ml.com estaban_polidura@ml.com dan.mcgoey@db.com michelle.dorea@db.com cdelcastillo@accival.com.mx rvillanueva@accival.com.mx Banco Fator Renato Pinto rpinto@bancofator.com.br Itaú Tomas Awad tomas.awad@itau.com.br Goldman Sachs Jason B. Mollin jason.molin@gs.com Raymond James Conrado Vegner conrado.vegner@raymondjames.com 52

Porquê Rossi? Vantagens competitivas no setor: crescimento via processos Diversificação Inteligência e Musculatura para investir em diversos (as): Regiões geográficas (atualmente em 54 cidades em 14 estados) Mercados (exposição a todos os segmentos de renda) Produtos (carteira com mais de 100 produtos na prateleira) Management Experiente Principais executivos com mais de 25 anos de bagagem no setor Forte conhecimento em administrar negócios em vários mercados Totalmente focado e orientado em implementar e executar a estratégia de negócios da empresa no cenário de longo prazo Tecnologia SAP totalmente implantada Inteligência em baixa renda Negócio amplamente guiado por processos Operação nacional 100% integrada ao back-office (vendas, financeiro, contabilidade, jurídico, engenharia) Capacidade atual para administrar carteira com 30,000 clientes ativos Reporting extremamente ágil e rápido 27.000 unidades (< R$100m) entregues: Plano 100, Vida Nova, V.Flora Vasta experiência em administrar carteiras de baixa renda Profundo conhecimento dos processos construtivos e de engenharia Grande exposição ao baixa renda no passado liderança no futuro Gerenciamento de risco de crédito 100% desenvolvido em casa 53

Equipe de RI Sergio Rossi Cuppoloni Diretor de Relações com Investidores sergiorossi@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7232 Maria Claudia Biolchini Gerente de Relações com Investidores mariabiolchini@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7516 www.rossiresidencial.com.br 54

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