QUEM SOMOS Brasil Brokers

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Otávio Fidalgo Casado
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2 QUEM SOMOS Um dos maiores e mais completos grupos de venda de imóveis do país. Assim é a Brasil Brokers. Formado por 25 imobiliárias líderes em 12 estados, o grupo conta com mais de 14 mil corretores associados altamente qualificados. Somente em 2013, mais de 700 mil clientes foram atendidos, mais de 48 mil imóveis foram comercializados e as vendas alcançaram R$ 16,8 bilhões. Para conquistar a posição de liderança e a confiança do cliente e de seus parceiros, a Brasil Brokers investe no que há de mais avançado em ferramentas de pesquisa e inteligência imobiliária, no treinamento para a sua força de vendas e na implementação das melhores práticas operacionais do mercado.

Somente em 2013, mais de 700 mil clientes foram atendidos, mais de 48 mil imóveis foram comercializados e as vendas alcançaram R$ 16,8 bilhões.

3 A BRASIL BROKERS EM RESUMO 25 empresas subsidiárias profissionais na força de vendas 12 estados em operações pontos de vendas

4 MISSÃO Transformar o sonho da casa própria em realidade com excelência na prestação de serviços imobiliários. VISÃO Ser a maior, a melhor e a mais admirada empresa de serviços imobiliários do Brasil.

COBERTURA GEOGRÁFICA PA BRASIL BROKERS CHÃO & TETO RN BRASIL BROKERS ABREU DF BRASIL BROKERS MGARZON MIRANDA REDE MORAR MT BRASIL BROKERS TROPICAL IMÓVEIS MGARZON

ABYARA BROKERS IMÓVEIS NO MORUMBI AVANCE BRASIL BROKERS REDENTORA HOME HUNTERS BAMBERG LÍBÓRIO BRASIL BROKERS CONSULTING BRASIL BROKERS CORPORATE REDE MORAR RJ BA

5 COBERTURA GEOGRÁFICA PA BRASIL BROKERS CHÃO & TETO RN BRASIL BROKERS ABREU DF BRASIL BROKERS MGARZON MIRANDA REDE MORAR MT BRASIL BROKERS TROPICAL IMÓVEIS MGARZON GO BRASIL BROKERS TROPICAL IMÓVEIS MGARZON AVANCE RS PR BRASIL BROKERS GALVÃO AVANCE BRASIL BROKERS NOBLESSE VERA BERNARDES AVANCE REDE MORAR SP BRASIL BROKERS ABYARA BROKERS IMÓVEIS NO MORUMBI AVANCE BRASIL BROKERS REDENTORA HOME HUNTERS BAMBERG LÍBÓRIO BRASIL BROKERS CONSULTING BRASIL BROKERS CORPORATE REDE MORAR RJ BA MG PE BRASIL BROKERS JAIRO ROCHA BRASIL BROKERS BRITO & AMOEDO BRASIL BROKERS BRASIL BROKERS CORPORATE REDE MORAR BRASIL BROKERS BRASIL BROKERS ÉTICA BEASIL BROKERS CORPORATE

6 FORÇA DE VENDAS SÃO PAULO RIO DE JANEIRO 2.349

SERVIÇOS PRESTADOS Comercialização imobiliária Estudo de viabilidade imobiliária para desenvolvimento de empreendimentos Consultoria e

7 SERVIÇOS PRESTADOS Comercialização imobiliária Estudo de viabilidade imobiliária para desenvolvimento de empreendimentos Consultoria e planejamento de marketing para lançamentos Imobiliários Acompanhamento jurídico Assessoria de crédito imobiliário Administração de locação

planejamento de marketing para lançamentos Imobiliários

HISTÓRICO DA COMPANHIA Compra de 3 companhias Apesar da crise, a Brasil Brokers cresceu fortemente em 2009 (aumento de 21,2% na receita líquida ante o mesmo período do ano anterior) Parceria com o

8 HISTÓRICO DA COMPANHIA Compra de 3 companhias Apesar da crise, a Brasil Brokers cresceu fortemente em 2009 (aumento de 21,2% na receita líquida ante o mesmo período do ano anterior) Parceria com o HSBC para promover e oferecer crédito imobiliário no mercado secundário Compra de 4 companhias Compra de 10 companhias 2010 Aquisição de 16 companhias IPO em outubro de

HSBC para promover e oferecer crédito imobiliário no mercado secundário Compra de 4 companhias

Modelo de Negócio Simples Essencialmente uma companhia geradora de caixa (1) Os corretores desempenham papel atrativo Vendas contratadas Comissões brutas ( ) Comissão dos corretores (2) Negócio com

9 Modelo de Negócio Simples Essencialmente uma companhia geradora de caixa (1) Os corretores desempenham papel atrativo Vendas contratadas Comissões brutas ( ) Comissão dos corretores (2) Negócio com baixa necessidade de capital (=) Receita bruta da Brasil Brokers 2,64% das vendas (-) Impostos sobre vendas Receita líquida 100% Negócio gerador de fluxo de caixa (-) Custos / Despesas de vendas, gerais e administrativas (=) EBITDA Margem EBITDA de 20,3% Alavancagem operacional (-) Depreciação e amortização (+/-) Receita/despesa financeira (-) Imposto de renda Diversificação de riscos (=) Lucro líquido Margem Líquida de 9,1% (1) Baseado nos números do 3T14 (2) Pago diretamente para os corretores

fluxo de caixa (-) Custos / Despesas de vendas, gerais e administrativas (=) EBITDA Margem EBITDA de 20,3% Alavancagem operacional (-) Depreciação e amortização (+/-)

10 PARCEIROS PARCERIA COM 100% DOS INCOPORADORES LISTADOS Composição das vendas contratadas 9M14 33% 67% MAIS DE 600 INCORPORADORES NÃO LISTADOS

11 A BRASIL BROKERS EM 2013 R$ 28.9 bilhões em lançamentos R$ 16.8 bilhões em vendas contratadas 80 mil unidades lançadas 48.5 mil unidades vendidas 10.5 mil horas de treinamento da equipe de força de vendas

PARCERIA HSBC Escopo da parceria Originar financiamentos para o mercado secundário com comissões pagas à Brasil Brokers Estrutura dedicada do HSBC para processamento e aprovação de crédito para

12 PARCERIA HSBC Escopo da parceria Originar financiamentos para o mercado secundário com comissões pagas à Brasil Brokers Estrutura dedicada do HSBC para processamento e aprovação de crédito para garantir crédito rápido e mais competitivo (fast track) resultante da parceria Visão geral dos principais termos Prazo de cinco anos (até dezembro de 2015), prorrogável por mais cinco anos, de acordo com cláusulas e condições pré-estabelecidas Estrutura simples de remuneração: as comissões se baseiam na cota de financiamento (LTV) de cada contrato de crédito imobiliário Crédito com HSBC Valor Financiado (em R$MM) M13 9M14 9M14 Vs 9M13 Enviados 559,6 634,2 906,4 651,0 694,9 7% Aprovados 362,2 391,4 590,9 429,9 450,2 5% Assinados 247,2 269,5 361,8 250,6 291,6 16% Faturados 174,8 274,3 316,8 212,8 291,3 37% Receita Gerada 7,9 11,0 11,1 7,4 10,2 37%

com cláusulas e condições pré-estabelecidas Estrutura simples de remuneração: as comissões se baseiam na cota de financiamento (LTV) de cada contrato de crédito imobiliário Crédito com HSBC Valor

13 DESTAQUES OPERACIONAIS VGV Lançado R$ milhão R$ milhão Vendas Contratadas CAGR (VGV) 2013x2008 = 12% CAGR (Vendas contratadas) 2013x2008 = 12% (- 7%) (- 26%) M13 9M M13 9M14

130 30.522 28.925 (- 7%) 17.624 16.308 9.402 11.454 16.009 19.352 17.570 16.

R$350 mil) 31% Outros 3% Mercado Secundário 21% RS 9% GO 3% DF 3% PR 3% Mercado Secundário MG 2%

14 DESTAQUES OPERACIONAIS EM 9M14 PR 3% GO 6% RS 3% BA 4% RN 2% Outros 8% Mercado Primário (acima de R$650 mil) 26% (até R$150 mil) 8% Mercado Primário 76% RJ 22% SP 52% (R$350 - R$650 mil) 35% (R$150 - R$350 mil) 31% Outros 3% Mercado Secundário 21% RS 9% GO 3% DF 3% PR 3% Mercado Secundário MG 2% Outros 4% (até R$150 mil) 2% (R$150 - R$350 mil) 21% SP 26% RJ 50% (acima de R$650 mil) 50% (R$350 - R$650 mil) 27%

15 DESTAQUES FINANCEIROS Receita Líquida Custos e Despesas R$ milhão R$ milhão CAGR (Receita Líquida) 2013x2008 = 13% CAGR (Custos e Despesas) 2013x2008 = 11% 205,7 249,3 335,6 407,7 383,1 373,8 (- 24%) 275,5 208,9 156,9 168,2 214,1 256,1 262,8 260,0 (- 5%) 190,5 180, M13 9M M13 9M14

335,6 407,7 383,1 373,8 (- 24%) 275,5 208,9 156,9 168,2 214,1 256,1 262,8 260,0 (- 5%)

PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS 24,0-9% 13,5 4,5 3,2 30,0-12% 262,8 260,0 230,0 Realizado de Custos e Despesas 2012 Reduções Implementadas em 2013 Dissídio e Reajustes Contratuais Custos e Despesas de

16 PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS 24,0-9% 13,5 4,5 3,2 30,0-12% 262,8 260,0 230,0 Realizado de Custos e Despesas 2012 Reduções Implementadas em 2013 Dissídio e Reajustes Contratuais Custos e Despesas de Novas Subsidiárias Despesas Não Recorrentes Realizado de Custos e Despesas 2013 Plano de Redução de Custos Anualizado Nova Base Anualizada Evolução nº de Lojas Evolução nº de Funcionários (- 12%) (- 11%) T T14

Despesas 2013 Plano de Redução de Custos Anualizado Nova Base Anualizada Evolução nº de Lojas Evolução nº de Funcionários (- 12%) (-

17 DESTAQUES FINANCEIROS EBITDA e Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida R$ milhão R$ milhão CAGR (EBITDA) 2013x2008 = 18% CAGR (Lucro Líquido) 2013x2008 = 25% 36,2% 37,2% 40,0% 32,5% 31,4% 30,4% 30,9% 35,0% 150,0 26,1% 30,0% 23,7% 48,7 81,2 121,5 151,7 120,3 113,7 85,0 13,4% 28,0 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 30,0 12,9% 26,5 18,0% 44,9 21,7% 72,8 106,6 21,5% 21,6% 82,5 80,6 17,9% 49,3 4,8% 10,0 10,0 0,0% M13 9M14 (10,0) M13 9M14

120,3 113,7 85,0 13,4% 28,0 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 30,0 12,9% 26,5 18,0% 44,9 21,7% 72,8 106,6

18 FLUXO DE CAIXA 3T14 Fluxo de Caixa (R$ MM) 3T14 Caixa e Aplicações Financeiras no início do período 194,5 Geração Operacional de Caixa 23,3 Necessidades de Capital de Giro / Impostos Diretos (7,5) Atividades Operacionais 15,7 Atividades de Investimento (1,8) Pagamento de Aquisições (2,3) Pagamento de Dividendos (1,9) Caixa e Aplicações Financeiras no final do período 204,2

Diretos (7,5) Atividades Operacionais 15,7 Atividades de Investimento (1,8) Pagamento de

19 POSIÇÃO FINANCEIRA 3T14 Posição Financeira 3T14 R$ MM Caixa e Equivalentes de Caixa 204,2 Contas a Receber de Clientes 86,9 Estimativa de pagamento de aquisições (7,3) Conforme comunicado ao mercado realizado no dia 14/11/2014, a Companhia distribuiu aos seus acionistas, no dia 26/11/2014, R$ 70 milhões em Dividendos Extraordinários, à razão de R$ 0,37 por ação

comunicado ao mercado realizado no dia 14/11/2014, a Companhia distribuiu aos seus

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