CEO Conference Março 2009

Transcrição

1 CEO Conference Março 2009

2 Informações e Projeções Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que poderiam ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em base global, regional ou nacional). 2

3 Composição Acionária Controlador Free Float 64% 36% Free float 7,1% 42,3% 50,7% Institucional - Nacional Institucional - Internacional Individual 3

4 Visão Geral Mais de 30 anos de experiência no mercado com uma marca reconhecida Modelo de negócios integrado, com uma equipe própria de vendas Rating BrA- assegurado pela Standard & Poors Altas margens com uma lucratividade sustentável Banco de terrenos diversificados de R$ 3,7 bilhões Internet e CRM como canais prioritários na nossa estratégia Google elegeu a Tecnisa como a melhor empresa do setor imobiliário no mundo no uso de links patrocinados Penta-Campeã do prêmio da revista Consumidor Moderno (escolhida por clientes) 4

5 Histórico Forte Mindset Financeiro Racionalização na construção dos projetos Conceitos diferenciados (Key to Key, Roof Top, Grand Space) Primeiro lançamento através da Internet Implantação do CRM Programa de Responsabili dade Social Primeiro Prêmio da revista Consumidor Moderno Conceito Wellness Acquisição do projeto Nova Pompeia IPO (1979) ( ) ( ) (2001) (2002) (2002) (2003) (2005) (2006) (2007) 5

6 Tecnisa Vendas A Tecnisa possui a sua própria empresa de vendas com mais de 8 anos de experiência Evolução de vendas através da Tecnisa Vendas (% de Vendas) 180 corretores, remunerados exclusivamente por comissões. 45% 37% 43% 50% 60 corretores 100% dedicas à vendas por internet 55% 63% 57% 50% Plantões 24 x M08 Terceiros Tecnisa Vendas Moderno escritório com mais de 1000m 2 e espaço exclusivo para corretores online A Tecnisa Vendas vendeu mais de R$ 320 milhões em 2007 e deverá vender mais de R$ 500 milhões em 2008 A Receita Bruta atingiu R$ 8,2 milhões em 2007 e deverá atingir mais de R$ 13 milhões em

7 Prêmios Durante o ano de 2008 a Tecnisa recebeu diversos prêmios, com os seguintes destaques: 7

8 Lançamentos Recentes Santos - SP Fortaleza -CE Lançamento: Dez /08 VGV: R$ 152,3 milhões N unidades: 718 Part. Tecnisa: 80% Lançamento: Dez /08 VGV: R$ 243 milhões N unidades: 556 Part. Tecnisa: 80% 8

9 Lançamentos Recentes Brasília - DF São Paulo- SP Lançamento: Dez /08 VGV: R$ 91 milhões N unidades: 487 Part. Tecnisa: 80% Lançamento: Dez /08 VGV: R$ 163 milhões N unidades: 88 Part. Tecnisa: 90% 9

10 Lançamentos Recentes São Paulo- SP Goiânia - GO Lançamento: Dez /08 VGV: R$ 65 milhões N unidades: 88 Part. Tecnisa: 50% Lançamento: Nov /08 VGV: R$ 34 milhões N unidades: 243 Part. Tecnisa: 44% 10

11 Destaques Operacionais Lançamentos: CAGR (2005 a 2008) = 80% M08 No ano São Paulo - Capital São Paulo - Estado Outros 11

12 Ticket Médio de lançamentos Ticket médio - R$ milhares

13 Destaques Operacionais Vendas: CAGR (2005 a 2008) = 50% M08 No ano 13

14 Landbank Landbank atual de R$ 5,4 bi, sendo R$ 3,7 bi a nossa parte 17% 51% Cidade de SP Outros Estados Manaus Fortaleza Estado de SP 32% Brasilia Salvador Goiania Curitiba São Paulo 1% 11% Alto Médio Baixa 88% 14

15 Destaques Financeiros R$ milhões Receita Líquida Lucro Bruto e Margem Bruta % Margem bruta de incorporação = 38% 38% 37% M07 9M08 9M07 9M08 Margem Bruta 15

16 Resultados a Apropriar R$ milhões Receita de Vendas a Apropriar Custo de Vendas a Apropriar T07 3T08 3T07 3T08 Resultado Bruto a Apropriar Margem Bruta a Apropriar (%) ,3 41,5 3T07 3T08 3T07 3T08 16

17 Destaques Financeiros R$ milhões Despesas Administrativas Despesas Comerciais 12,4% 12,9% 11,5% 31,2 46,7 6,0% 41,6 14,9 9M07 % da Receita Líquida 9M08 9M07 % da Receita Líquida 9M08 Despesas Administrativas / Vendas Contratadas Despesas Comerciais / Vendas Contratadas 10,8% 6,1% 5,2% 5,4% 9M07 9M08 9M07 9M08 17

18 Destaques Financeiros R$ milhões EBITDA e Margem Ebitda 9M08 Lucro Líquido e Margem Líquida 9M08 18,0% 19,1% 23,9% 19,2% 45,2 68,8 59,9 69,1 9M07 Margem EBITDA 9M08 9M07* 9M08 Margem Líquida * Ajustado pelas despesas do IPO 18

19 Posição Financeira R$ milhões Posição de Caixa Caixa + Recebíveis Performados a valor presente Recebíveis Performados Caixa 1T08 2T08 3T08 1T08 2T08 3T08 Patrimônio Líquido T08 2T08 3T08 19

20 Posição Financeira Endividamento Total R$ milhões Endividamento Líquido / Patrimônio Líquido Corporativa SFH 6% 10% 16% 1T08 2T08 3T08 1T08 2T08 3T08 Endividamento Líquido + Recebíveis Performados / Patrimônio Líquido Endividamento Corporativo + Recebíveis Performados / Patrimônio Líquido -6% -1% -19% -17% -15% -28% 1T08 2T08 3T08 1T08 2T08 3T08 20

21 Anexo 1 NAV 21

22 Anexo 2 Medidas para Redução das Necessidades de Caixa Fluxo de Caixa no Longo Prazo Fluxo de Caixa no Curto Prazo Curto Prazo 22

23 Anexo 2 Medidas para Redução das Necessidades de Caixa 1. Aquisição de terrenos: após o 3T09 e principalmente através de permutas: Aproximadamente 30 meses 2 Aquisi;áo de terrenos após o 3T09, Sendo 75% através de permutas 1 Com aquisição de terrenos - cash 23

24 Anexo 2 Medidas para Redução das Necessidades de Caixa 2. Início de obras em 12 meses após lançamento Aproximadamente 30 meses 250 Aproximadamente 15 meses (250) (500) 24

25 Perguntas e Respostas 25