MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO PANORAMA DO GRUPO SEGURADOR ESTRATÉGIA EM AÇÃO

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Giulia Raminhos Jardim
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2 1 MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 2 PANORAMA DO GRUPO SEGURADOR 3 4 PERSPECTIVAS E EVOLUÇÃO FUTURA ESTRATÉGIA EM AÇÃO 1

3 MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO Seguros Gerais 14 Milhões de Automóveis Segurados 7 Milhões de Residências Seguradas Vida 48 Milhões de Pessoas R$ 6 Bilhões Indenizações Pagas Saude Suplementar Prêmios R$ 97,5 Bilhões 30% da População Brasileira Previdência Complementar Aberta 10 Milhões de Brasileiros Capitalização R$ 16,5 Bilhões Arrecadação Fonte : CNSeg 2

Suplementar Prêmios R$ 97,5 Bilhões 30% da População Brasileira Previdência Complementar

4 UNIVERSO BRADESCO SEGUROS ATUAÇÃO 20,4%,3, 16,4% ,0% ,0% 3

5 Correspondentes Bancários Agências Bradesco ATM s Internet Banking 4

6 Parceria BSP Affinity Parceiros Serviços Cartão de Crédito Bradesco Seguros Canais Bradesco Expresso Seguro de Acidentes Pessoais R$ 9,90 ano 38 parcerias implementadas pontos de venda Programa de Relacionamento Oferta de Seguros, Assistências diversas e outros Canal com + de 44 mil Pontos de venda 5

7 O Grupo Segurador vem demonstrando um forte ritmo de crescimento em todos os ramos 31,1 Capitalização Auto/RE Saúde/Dental PERFORMANCE Faturamento (R$B) +13,4 % 35,3 3,3 4,1 9,7 +22% +7% +24% Vida e Previdência 18,2 +9% 9M12 9M13 6

Saúde/Dental PERFORMANCE Faturamento (R$B) +13,4 % 35,3

8 A Bradesco Saúde vem mantendo participação relevante em um mercado em rápido crescimento Receita das Seguradoras de Saúde R$ Bilhões Bradesco Saúde Outros Milhões de segurados Saúde 6 Milhões de segurados Odonto Taxa de Cobertura 18,1% 18,9% 19,2% 19,9% 20,8% 21,8% 22,2% 23,8% 24,4% 24,7% Apenas ¼ da população possui plano de saúde 7 Fonte: ANS; Demonstrações financeiras Bradesco Saúde

segurados Odonto Taxa de 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cobertura 18,1% 18,9% 19,2% 19,9% 20,8%

9 Apesar da expansão do prêmio, ainda há espaço para a Bradesco Seguros acelerar o crescimento em Auto/RE tem alavancado o crescimento da Faturamento Bradesco Auto/RE (R$B) Bradesco Auto/Re está entre as AUTOMÓVEIS 1,4M AUTOMÓVEIS RAMOS ELEMENTARES 1,9M RESIDÊNCIAS 10,9% MARKET SHARE 3 O MAIOR PLAYER 6,8% MARKET SHARE 4 O MAIOR PLAYER 8 Fonte: SUSEP e Bradesco Seguros

Bradesco Auto/Re está entre as AUTOMÓVEIS 1,4M AUTOMÓVEIS RAMOS ELEMENTARES 1,9M

10 As Provisões Técnicas da Bradesco Vida e Previdência, em setembro de 2013, atingiram R$ 133,6 bilhões, significando aumento de 13,4% em relação a setembro de 2012 VIDA 25,7M SEGURADOS PREVIDÊNCIA 2,4M PARTICIPANTES MARKET SHARE 16,9% 33,2% MARKET SHARE 2 o 1 o MAIOR PLAYER MAIOR PLAYER 9

relação a setembro de 2012 VIDA 25,7M SEGURADOS PREVIDÊNCIA 2,4M

11 Receita das Empresas de Capitalização R$ Bilhões Bradesco Capitalização Outros A Bradesco Capitalização cresce seu faturamento acima da média, mesmo num mercado com altas taxas de crescimento 3,4M CLIENTES 23,8M TÍTULOS ATIVOS 5,8B PROVISÕES TÉCNICAS Mercado 17% a.a. 2 o MAIOR PLAYER 21,8% MARKET SHARE 10

média, mesmo num mercado com altas taxas de crescimento 3,4M CLIENTES 23,8M

12 Índices de Eficiência e Combinado EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA COMBINADO 4,6% 4,5% 86,0% 86,1% 9M12 9M13 9M12 9M13 11

13 O Grupo Segurador obteve desempenho positivo, no consolidado dos nove meses do ano Faturamento de RELEASES R$ 35,3 bilhões até setembro de 2013 registrando o expressivo crescimento de 13,4%; Lucro Líquido no acumulado até setembro/13 /13, cerca de R$ 2,7 bilhões, com uma evolução de 4,4% período do ano anterior, apresentando retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido de 23,7%; A parcela de clientes que possuem mais de um produto aumentou de 19%, em 2011, para 25% atualmente; Mais de 13,3 milhões de certificados de seguros comercializados através de programas de afinidade, crescimento de 46% em relação ao ano anterior. 4,4% na comparação com igual 12

apresentando retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido de 23,7%; A parcela de clientes que possuem mais de um produto aumentou de 19%, em 2011, para 25%

famílias C/D/E estão cobertas por um Seguro de Vida Apenas cerca de 1% das famílias C/D/E estão

14 PERSPECTIVAS E EVOLUÇÃO FUTURA Ainda há um potencial substancial de venda de seguros no Brasil Apenas cerca de 13% das famílias C/D/E estão cobertas por Assistência Médica Privada Apenas cerca de 4% das famílias C/D/E estão cobertas por um Seguro de Vida Apenas cerca de 1% das famílias C/D/E estão cobertas por Plano de Previdência Privada Apenas 30% da frota brasileira de Automóveis é segurada 13 Fonte: IBGE

15 O Grupo Bradesco pode potencializar o seu crescimento apenas replicando o que já faz bem nas suas melhores agências PENETRAÇÃO ENTRE CLIENTES % dos correntistas que são clientes Bradesco Seguros 15% 24% CROSS-SELLING % de clientes com mais de um ramo de seguro 13% 20% Médiadas Agências Médiado 1 Quartil Médiadas Agências Médiado 1 Quartil 14

clientes Bradesco Seguros 15% 24% CROSS-SELLING % de clientes com mais de um ramo de

16 A nova Organização de Vendas consolidará a estrutura comercial de todo o grupo segurador COMO FUNCIONAVA NOVO MODELO PRINCIPAIS VANTAGENS Corretores Rede Corretor Auto/RE Corretor Saúde Corretor BVP Corretor Auto/RE Corretor Saúde Corretor BVP Aumento da receita 1 - Alavanca a rede de corretores para venda em todos os ramos Supervisão Comercial - Visão única do cliente potencializa o cross-sell - Equipe comercial próxima dos corretores com estrutura mais capilar Corretores Mercado Redução de custos 2 - Racionaliza o número de sucursais 15

1 - Alavanca a rede de corretores para venda em todos os ramos Supervisão Comercial - Visão única do cliente potencializa o cross-sell

17 O novo modelo expande a presença da Bradesco Seguros para mais municípios e a rede de corretores para mais agências Distribuição de corretores efetivos por agência por ramo Número de cidades com presença de sucursais de cada ramo 16

Distribuição de corretores efetivos por agência por ramo

18 A nova Organização de Vendas terá estrutura segmentada por canal Bradesco Vida e Previdência Bradesco Saúde Bradesco Auto/RE Bradesco Capitalização BSP Imobiliária Organização de Vendas Planejamento e Gestão Comercial Adm. de Sucursais Capacitação Corretor Rede Equipe Rede Mercado Corporate Canais Diretos Affinity 17

Imobiliária Organização de Vendas Planejamento e Gestão Comercial Adm.

Dez/13 Jan/14 Término: abr/14 Migração SP Interior

19 O novo modelo já está operando no interior de São Paulo e deve estar completá até abril de 2014 Set/13 Dez/13 Jan/14 Término: abr/14 Migração SP Interior Migração SP Capital Migração Comercial no restante do Brasil 18

20 ESTRATÉGIA EM AÇÃO DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS Atendimento aos Segurados Canais de Distribuição Produtos e Serviços Eficiência Técnico- Operacional Aprimoramento das centrais de atendimento Redesenho de processos de atendimento nas sucursais Unificação das Sucursais Bradesco Seguros Maior uso de canais complementares de venda Agilidade no lançamento de novos produtos Lançamento de produtos voltados para novos mercados Aprimoração da precificação atuarial Maior uso de tecnologias de informação na operação 19

das Sucursais Bradesco Seguros Maior uso de canais complementares de venda Agilidade no lançamento de novos produtos Lançamento

Estratégia da Bradesco Seguros é pautada no rigoroso controle de riscos financeiros sobre suas provisões Provisões Técnicas da Bradesco Seguros R$ Bilhões 160 140 120 100 80 60 40 20 0 65 76 87 104

21 Estratégia da Bradesco Seguros é pautada no rigoroso controle de riscos financeiros sobre suas provisões Provisões Técnicas da Bradesco Seguros R$ Bilhões M13 O Hedge das Reservas Técnicas esta representado por Investimentos cujos prazos são relacionados aos das respectivas provisões e com rentabilidades superiores, minimizando consideravelmente os efeitos eventuais da volatilidade do mercado no valor dos Investimentos das operações de seguros 20

22 UNIVERSO BRADESCO SEGUROS. 21

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