do 4º Trimestre de 2009

Transcrição

1 Divulgação dos Resultados Divulgação dos Resultados do 4º Trimestre de 2009

2 Destaques Operacionais O ano de 2009 foi marcado por investimentos em sistemas (plataforma proprietária de planos odontológicos), melhoria deprocessos (sobretudo para garantir a integração de companhias adquiridas de forma a otimizar sinergias), planejamento estratégico e reforço do time (novo management); Go livedo SAPem janeiro de As unidades de assistências e de saúde estão implantadas no SAP. Unidade Odonto estará implantada ainda no primeiro semestre; Nova marca em 2010: Tempo Participações agora é Tempo Assist. Aprovação, pela ANS, da Aquisição da seguradora Unibanco Saúde, transação realizada em Com a aprovação, o resultado da seguradora passa a incorporar os resultados da Tempo a partir do segundo trimestre de 2010;

3 Segmentos de Mercado e Suas Perspectivas Planos Odontológicos Administração em Saúde Seguros de Saúde Assistências Especializadas Ranking: #3 854 mil vidas Mercado: B2B e B2B2C; Clientes: Corporativos, Canal Affinity Administração em Saúde Ranking: #1 1,58 milhão de vidas Mercado: B2B; Seguradoras e HMO s Entidades Publica Clientes Corporativos Seguro de Saúde 70 mil vidas Mercado: B2B Clientes Corporativos de pequeno a médio porte. Assistência 24h Ranking: #1 15 milhões de itens Mercado: B2B e B2B2C; Seguradoras Perspectivas Promissoras Canais Affinity Resseguro PME Consumidor Final *Aquisição sujeita à aprovação da ANS

4 Tempo Consolidado Segmento de Saúde: crescimento de 15% no número de beneficiários (1,6 milhões de vidas) e expansão do segmento de homecare; Segmento de Odonto: crescimento por conta da anualização das aquisições de 2008 e parcerias para distribuição em canais massificados ( affinity ); Segmento Assistências: entrada da carteira de Residência e Vida do Itaú Unibanco; 4

5 Analise de SG&A(UN s) 5

6 Análise de SG&A(Holding) 11,0 0,2 31,9 10,6-0,01-3,9 28,9 2,1 não recorrentes 134,3 11,1 +143% 26,8 SG&A Recorrente SG&A Corp pessoal G&A Comercialização Tributárias Outras SG&A Corp

7 Resultado Operacional Recorrente 43% 41% 34% 38% 16% 29% Odonto Saúde Assistência 7

8 R$MM Receita Líquida Custo dos Serviços Prestados Lucro Bruto Margem Bruta (%) Despesas Gerais e Administrativas Resultado Operacional Ajustes não Recorrentes Resultado Operacional Recorrente Margem Operacional (%) Var.% 425,3 448,5 5,5% (332,7) (353,2) -6,2% 92,6 95,3 2,9% 21,8% 21,3% - 0,5 p.p. (77,8) (86,4) -11,0% 14,8 8,9-39,8% (16,9) (25,1) -48,3% 31,7 34,0 7,2% 7,5% 7,6% 0,1 p.p. Beneficiários: crescimento de 15% em relação ao ano de 2008; Despesas gerais e administrativas influenciadas pela constituição de PDD de R$ 22,7 milhões; Resultado Operacional recorrente: crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. Press Release 4T09 8

9 Beneficiários Receita Líquida 14,6% 5,5% 1,38 1,39 1,38 1,34 1,58 425,3 448,5 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Custo dos Serviços Prestados 6,2% Resultado Operacional Recorrente 7,6% 7,5% 7,2% 332,7 353,2 31,7 34,0 9

10 R$MM Receita Líquida Custo dos Serviços Prestados Sinistralidade Lucro Bruto Margem Bruta (%) Despesas Gerais e Administrativas Resultado Operacional Ajustes não Recorrentes Resultado Operacional Recorrente Margem Operacional (%) Var.% 56,1 99,7 77,8% (27,4) (45,1) -64,5% 47% 44% -3,4 p.p. 28,6 54,6 90,7% 51,1% 54,8% 3,7 p.p. (20,9) (30,9) -47,5% 7,7 23,7 208,0% (4,5) (2,3) 0,0% 12,2 26,0 112,9% 21,8% 26,1% 4,3 p.p. Beneficiários: crescimento de 2% no numero total de vidas; Sinistralidade: melhoria de 3 pontos percentuais no índice de sinistralidade, terminando 2009 com indice de 44%; Resultado Operacional recorrente: crescimento de 112,9% em relação ao ano anterior, atingindo 26 milhões..

11 Beneficiários Receita Líquida 2,6% 77,8% ,1 99,7 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Custo dos Serviços Prestados (R$ milhões) Resultado Operacional Recorrente 47% 44% 21,8% 26,1% 64,5% 112,9% 27,4 45,1 12,2 26,0 11

12 R$MM Receita Líquida Custo dos Serviços Prestados Sinistralidade Lucro Bruto Margem Bruta (%) Despesas Gerais e Administrativas Resultado Operacional Ajustes não Recorrentes Resultado Operacional Recorrente Margem Operacional (%) Var.% 238,2 190,8-19,9% (148,2) (112,8) 23,8% 55,9% 53,3% - 2,6 p.p. 90,0 78,0-13,4% 38% 41% 3,1 p.p. (67,4) (59,7) 11,4% 22,6 18,2-19,3% (10,5) (12,2) -16,2% 33,1 30,4-8,0% 13,9% 15,9% 2,1 p.p. Beneficiários: redução de 1,6 milhões de itens em 2009 por conta da saída de um cliente corporativo representativo ao final de 2008; Sinistralidade: O segmento de assistências apresentou redução de 2,6 pontos percentuais no índice de sinistralidade do ano, atingindo 53,3% em 2009; Despesas gerais e administrativas apresentaram redução de 11,4% em relação a Nessa unidade de negócios, a PDD constituída foi de R$ 3,5 milhões ; Resultado Operacional recorrente: a redução na receita dessa unidade acabou provocando uma redução de 8% no resultado operacional da Unidade de Negócios, apesar de ter apresentado uma ampliação de margem de 2,1 pontos percentuais.

13 Itens Segurados em milhões 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Itens 16,6 12,17 12,99 13,78 15,00 Receita Líquida -19,9% 13% 238,2 190,8 65% 21% Custo dos Serviços Prestados (R$ milhões) 55,9% 53,3% -23,8% Resultado Operacional (R$ milhões) 15,9% 13,9% -8,0% 148,2 112,8 33,1 30,4 13

14 Capex Capex (R$ Milhões) 1T09 2T09 3T09 4T09 YTD/09 Software 1,6 2,3 1,1 2,6 7,7 Equipamentos de TI 0,2 0,2 0,6 1,2 2,2 Instalações - 0,0 0,2 0,5 0,7 Móveis e Utensílios - - 0,0 0,1 0,1 Outros - 0,0 0,5 0 0,5 Total 1,8 2,6 2,4 4,4 11,2 Ao final de 2009, a companhia totalizou investimentos de R$ 11,2 milhões, majoritariamente dirigidos ao desenvolvimento de soluções de tecnologia (software), sobretudo na implantação do sistema SAP e no desenvolvimento da plataforma operacional do segmento de planos odontológicos (Odonto Utilis).

15 Nova Diretoria Desde abril 2009 UNs Desde IPO Desde dezembro, 2009 Desde IPO Desde junho, 2009 Corporativo Desde novembro, 2009 Desde abril, 2009 Desde junho, 2009 Desde fevereiro, 2010