APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Julho 2009

2 Apoio Corporativo Áreas de Atuação Companhias Abertas 65,5% Incorporação 5,8% Aço 28,4% Energia Geração & Distribuição 68 anos de operação; Liderança em diversos mercados; Presença nacional e internacional; Governança Corporativa; Solidez Financeira; Cultura orientada para resultado; Disciplina de capital. 17,9% Concessão de Rodovias 44,0% Calçado & Vestuário 39,3% Denim (Jeans) 66% 34% 4,5% Instituição Financeira 1,1% Alumínio Companhias Privadas 100% 100,0% 100,0% Cimento Construção Civil Sociedades de Propósito Específico

3 3 Potencial do Mercado CICLO VIRTUOSO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO Potencial de Mercado Acesso vasto e barato ao capital Acesso ao Mercado de Capitais Condições Macroeconômicas e suporte do governo

4 4 Modelo de Negócio 1 Aquisição de Terrenos em Permuta Financiamento da Obra Repasse de Recebíveis Diversificação Geográfica e em Segmentos suportada por um valioso Banco de Terrenos 2 Segmentos Residenciais Média e Alta Renda 3 Cultura de Governança Corporativa e Disciplina de Capital Baixa Renda Centro de soluções Compartilhadas (CSC) Segmento Comercial Edifícios AAA Planejamento e Sistemas Integrados

5 5 Disciplina de Capital Aquisição de Terrenos em Permuta Financiamento da Obra Repasse de Recebíveis Aquisição de Terrenos em Permuta Menor exposição de caixa por projeto Custo de carregamento minimizado; risco de projetos mitigado; Financiamento da Obra Alavancagem por projeto a custos acessíveis Diminuição de necessidade de caixa da Companhia por empreendimento Repasse de Recebíveis Repasse:100% dos recebíveis performados a valor de face (desconto zero); Transferência para o banco financiador dos riscos associados à carteira no pós-chave

6 6 Diversificação Geográfica Geográfica Segmentação 8% 12% PE 25% 14% PR SP MG RJ ES 7% 23% 11% VGV estimado: R$10,0 bilhões Presença onde há maio concentração do PIB 17 áreas urbanas identificadas: entrada em novos mercados depende de escala e de oportunidade; Escritórios regionais estabelecidos para maior efetividade. Comercial Baixa Renda (Até R$100 mil) Econômico (de R$100 a R$200 mil) Médio (de R$200 a R$350 mil) Médio-Alto (de R$350 a R$500 mil) Alto (de R$500 mil a R$1 milhão) Altíssimo (acima de R$1 milhão)

7 7 Business Model Diversificação Geográfica e em Segmentos suportada por um valioso Banco de Terrenos Segmentos Residenciais Segmento Comercial Média e Alta Renda Baixa Renda Edifícios AAA Incorporadora brasileira líder, presente em todos os segmentos de mercado Habilidade de aproveitar oportunidades de mercado Diversificação de Risco por localização e tipo de produto

8 8 Diversificação de Tipo de Produto Baixa Renda Modelo de Negócio Integrado: desenvolvimento, construção e vendas; Aquisição de construtora com experiência e land bank estabelecido; Modelo integrado de incorporação, construção e vendas; Foco geográfico: cidades-satélite do interior de SãoPaulo; Ciclo: meses. Outros segmentos residenciais CCDI atua como INCORPORADORA PURA, i.e., não tem construtora; Construção contratada a Preço Máximo Garantido (PMG); Estrutura de vendas terceirizada Ciclo: 36 meses. Escritórios AAA Prédios estado da arte, em localizações privilegiadas nos grandes centros urbanos; Mercado com menor número de players por conta do elevado investimento necessário; Alta tecnologia - Sustentabilidade; Ciclo: 30meses, em geral.

9 9 HM Engenharia Nossa Subsidiária de Baixa Renda

10 10 HM Engenharia Razão da escolha da HM Engenharia Vasta e comprovada atuação Banco de Terrenos Consolidado Forte parceria com a CEF e outras instituições financeiras Foco no interior do Estado de São Paulo MAIS DE UNIDADES CONSTRUÍDAS Unidades lançadas em 2006* Despois de adiquirida pela CCDI, HM já lançou R$358,2 milhões em VGV VGV Lançado (R$ MM) TENDA MRV HM ENGENHARIA * Fonte: Releases das Companhias 4T07 1T08 2T08 3T08 4T YTD

11 HM Engenharia 11

12 CCDI Outros Projetos

13 13 Projetos Residenciais Arquitetura de Morar representa R$420,6 milhões em VGV lançado

14 Segmento Econômico CCDI lançou 12 projetos Econômicos: VGV de R$450,8 milhões 868 unidades vendidas em 50 dias! Primeiro projeto da parceria CCDI -HM

15 Segmento Comercial CCDI desenvolve edifício de salas comerciais com enorme sucesso de vendas

16 16 Caieiras m² de terreno localizado em Caieiras, Região Metropolitana de São Paulo 19 km do centro de São Paulo Acesso amplo, rápido e fácil (CPTM linha A e principais rodovias) Valor Geral de Vendas: de R$ 2,5 bilhões até R$3,0 bilhões Residencial e Comercial unidades Segmanto Econômico (de R$70 mil a R$200 mil cada) Forma de aquisição R$ 28 milhões em dinheiro Restante em permuta financeira Estação da CPTM: Linha A Aproximadamente 45 minutos para Estação da Luz Caieiras São Paulo

17 Caieiras

18 Paulista Escritórios e Shopping Center na melhor localização de São Paulo

19 19 Paulista Terreno:12.500m² Potencial de Construção:~50.000m² Projeto: Mixed-Use: Shopping + Edifício Comercial AAA Parte CCDI: 50% VGV(100%): R$450MM Espaço para Shopping Center a metros de estação do Metrô (Linha Verde Paulista; estação Trianon-Masp)

20 Vila Olímpia (VIOL) O projeto de escritórios AAA no coração do novo centro econômico da cidade

21 21 VIOL Localização: Vila Olímpia, São Paulo VGV: R$1,0 bilhão (parte CCDI) Terreno: ~40.000m² Potencial de Construção: ~ m² Projeto ainda em fase de design e ajustes finais

22 Ventura Corporate Towers O Edifício de Escritórios AAA no centro do Rio de Janeiro

23 23 Ventura Corporate Towers FASE 1 Lançamento: Junho/2006 VGV Estimado: R$380MM (100%) Participação CCDI:44% Venda Dez/07: assinatura de opção por R$20MM Jan/08: efetivação da venda por R$422MM Avanço de Obra: Concluído FASE 2 Lançamento: Junho/07 VGV Estimado (época): R$400MM Participação CCDI: 50% VENDA SOB NEGOCIAÇÃO

24 24 Corporate Backing Cultura de Governança Corporativa e Disciplina de Capital Centro de soluções Compartilhadas (CSC) Planejamento e Sistemas Integrados Governança Corporativa Listada no Novo Mercado Apoio Corporativo Foco no negócio Ganhos de escala e agilidade. Centro de Soluções Compartilhadas para mais de funcionários, localizado no interior de São Paulo (menores custos fixo e de mão de obra); SAP desde sua implementação no Grupo; Management Team Camargo Corrêa facilita acesso a capital humano Pessoas chaves advindas de empresas reconhecidas. Para Destaques Financeiros e Operacionais, por favor veja o Release de Resultados

25 25 Contato Leonardo de Paiva Rocha Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Fernando Bergamin Gerente de Relações com Investidores ri.ccdi@camargocorrea.com.br Rua Funchal, 160 9º andar Vila Olimpia São Paulo SP Brasil CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) Este relatório contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio..