BRASIL BROKERS. Reunião Anual com Investidores APIMEC-Rio 2009

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1 BRASIL BROKERS Reunião Anual com Investidores APIMEC-Rio Brasil 2009 Brokers Brasil Todos Brokers os Direitos Todos os Reservados Direitos Reservados

2 Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Brokers Participações S.A. e suas controladas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser depositada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão das informações aqui presentes. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores estão avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Brasil Brokers, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Brasil Brokers. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Brasil Brokers acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Brasil Brokers não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a Brasil Brokers expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões futuras aqui presentes. 1

3 Programa A Companhia Destaques 2008 Destaques Reunião Anual com Investidores APIMEC-Rio

4 Sul Sudeste Norte Centro-oeste Nordeste 3

5 A Companhia 23 (1) Subsidiárias Atuação em 14 estados e no DF Manaus Belém Natal Salvador Recife Corretores Porto Velho Goiânia Distrito Federal Vitória Belo Horizonte 799 (2) Pontos de Vendas Campo Grande São Paulo Florianópolis Porto Alegre Rio de Janeiro (1) O número de subsidiárias considera a fusão da Del Forte e Iprice em São Paulo, originando a DelForte & Iprice e da Gribel com a Pactual em Minas Gerais, formando a Gribel Pactual e considera também a incorporação das operações da subsidiária Américas pela Basimóvel, no Rio de Janeiro. (2) Inclui 72 pontos de venda da Rede Morar. 4

6 A Companhia Diversificada geograficamente; Atuação Nacional com experiência local; Administração experiente e profissional, com forte alinhamento de interesses; Modelo de negócios simples, com baixo risco e potencial de sinergias; Forte relacionamento com incorporadores nacionais e locais; Líder absoluta na revenda de imóveis avulsos no Brasil. 5

7 Integração e Sinergias Aumentar Eficiência Comercial e Receitas Objetivos Estratégicos Reduzir Custos Padronizar Sistemas e Processos FRENTES Finanças / Contabilidade Processos e Sistemas de Gestão Recursos Humanos Marketing Mercado Primário Implementação das melhores práticas operacionais em todas as Subsidiárias Mercado Secundário Novos Serviços / Produtos Oportunidade de Negócios 2008 Brasil Brokers Todos os Direitos Reservados

8 A Companhia Destaques 2008 Destaques Reunião Anual com Investidores APIMEC-Rio

9 Destaques de unidades lançadas, totalizando VGV de R$16,6 bilhões unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$9,4 bilhões unidades vendidas no mercado secundário, totalizando R$1,7 bilhão 10 empresas adquiridas Inicio de operações nos mercados primário e secundário em 5 estados e no DF (1) Aumento de 107% na força de vendas, passando de em 2007 para Corretores em novos Pontos de Venda, atingindo 818 Pontos de Venda em operação (1) Os estados do Amazonas e Santa Catarina já eram atendidos pela Primaz. (2) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers. 5

10 Destaques Financeiros

11 A Companhia Destaques 2008 Destaques Reunião Anual com Investidores APIMEC-Rio

12 Destaques O VGV contratado no atingiu R$ 2,9 bilhões representando um crescimento de 13% com relação ao. O total de vendas no ano alcançou R$ 7,8 bilhões. As vendas contratadas no mercado secundário no foram de R$ 515 milhões, com um crescimento de 12% com relação ao e R$ 1,36 bilhões acumulados no ano. O lucro líquido ajustado do foi de R$ 13,8 milhões, representando um crescimento de 22% com relação ao. A margem EBITDA ajustada se manteve estável e apresentou um crescimento de 13 p.p. quando comparada com o mesmo período de

13 VGV Lançado (R$ MM) Mercado Primário T09 2T Unidades Lançadas T09 2T09 VGV Lançado no ano totalizou R$ 8,6 bilhões e as unidades lançadas * Os números acima consideram 100% do VGV Lançado e das Unidades Lançadas da subsidiária Abyara Brokers em

14 Vendas Contratadas Totais Vendas Contratadas (R$ MM) Unidades Contratadas 1T09 2T ,4% T09 2T09 Vendas Contratadas no ano totalizaram R$ 7,8 bilhões e as unidades contratadas * Os números acima consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em

15 Vendas Contratadas no Mercado Primário(R$ MM) Mercado Primário % Unidades Contratadas no Mercado Primário 1T09 2T ,2% T09 2T09 Vendas Contratadas no ano totalizaram R$ 6,3 bilhões e as unidades contratadas * Os números acima consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em

16 Mercado Primário por Região X Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM) Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM) % Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM) * Os números acima consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers em

17 Mercado Primário por Região X 2T09 Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM) Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM) T09 2T09 Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM) T09 * Os números acima consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers. 16

18 Mercado Primário - Vendas Contratadas por Segmento de Renda * 2T09* * Médio-Alto Padrão (R$350-R$650 mil) 21% Alto- Padrão (acima de R$650 mil) 9% Padrão Econômico (até R$150 mil) 25% Médio-Alto Padrão (R$350-R$650 mil) 21% Alto- Padrão (acima de R$650 mil) 10% Padrão Econômico (até R$150 mil) 29% Médio- Alto Padrão (R$350-R$650 mil) 21% Alto- Padrão (acima de R$650 mil) 13% Padrão Econômico (até R$150 mil) 26% Médio Padrão (R$150-R$350 mil) 45% Médio Padrão (R$150-R$350 mil) 39% Médio Padrão (R$150-R$350 mil) 40% Econômico até R$150 mil Médio de R$150 mil até R$ 350 Médio alto de R$ 350 mil até R$ 650 mil Alto maior que R$ 650 mil * Os números acima consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers. 17

19 459 Vendas Contratadas no Mercado Secundário (R$ MM) 515 Vendas Contratadas Mercado Secundário Unidades Contratadas no Mercado Secundário T09 2T T09 2T09 Vendas Contratadas no ano totalizaram R$ 1,4 bilhões e as unidades contratadas

20 VGV Lançado (R$ MM) e Market Share (%) 9M09 RMSP ,6% 33,0% ,7% 24,1% 28,0% ,0% ,2% 4,9% ,2% 1,7% 1,6% ,0% 13,0% 8,0% 3,0% -2,0% (400) BRASIL BROKERS LOPES + HABITCASA COELHO DA FONSECA ELITE BRASIL EZ TEC GTV IMÓVEIS FERNANDEZ MERA OUTROS -7,0% Fonte: Embraesp os dados englobam apenas a região metropolitana de São Paulo, não incluindo a subsidiária Redentora. OBS: Os números da Brasil Brokers incluem as subsidiárias Abyara Brokers, Avance, DelForte & IPrice e Frema. 19

21 Destaques Financeiros Receita Líquida (R$ MM) 53,7 62,9 47,8 60,4 62,9 1T09 2T09 A Receita Líquida do ano atingiu R$ 171,0 MM (1) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. 20

22 Destaques Financeiros EBITDA Ajustado (R$MM) 23,0 22,4 23,0 12,9 13,1 * 37% * 37% * 37% * 24% * 27% 1T09 2T09 O EBITDA Ajustado do ano totalizou R$ 58,5 MM com uma Margem EBITDA Ajustada de 34% (1) O EBITDA Ajustado consiste no lucro antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social, depreciação, amortização, participação de minoritários e resultado não operacional. O EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser comparável aquelas utilizadas por outras empresas. (2) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. * Margem EBITDA Ajustada. 21

23 Destaques Financeiros Lucro Líquido Ajustado (R$MM) 13,8 13,7 13,8 11,3 * 21% * 22% 6,4 * 23% * 22% * 13% 1T09 2T09 O Lucro Líquido Ajustado do ano totalizou R$ 33,8 MM com uma Margem Líquida Ajustada de 20% (1) O Lucro Líquido Ajustado é uma medida não contábil, que consiste no lucro líquido de período sem a amortização do ágio, ajustes a valor presente e despesas não recorrentes. (2) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. * Margem Líquida Ajustada. 22

24 Destaques Financeiros Posição Financeira da Companhia R$ MM Caixa e Equivalentes Caixa 53,8 Endividamento 0,2 Outras Informações Financeiras de Destaque (R$ MM) Contas a Receber de Clientes 59,3 TOTAL E Contas a Pagar das Aquisições 16,9 10,7 6,2 Em Moeda Corrente 3,1 0,0 3,1 Em Ações 13,8 10,7 3,1 23

25 Contato de RI Álvaro Soares Dir. Financeiro e de RI Tel.: (55 21) ri@brbrokers.com.br 24