Resultados do 1T de maio de 2008

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Alana Henriques Brunelli
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1 Resultados do 1T08 14 de maio de 2008

2 Destaques do Trimestre Desenvolvimento dos Negócios Início dos desembolsos das operações de FINAME e BNDES Automático Bim Promotora de Vendas fase piloto das operações de financiamento de veículos concluída com sucesso em março. Início das operações em abril Aprovação do Banco Central para abertura de agência nas Ilhas Cayman Manutenção do crescimento da Carteira de Crédito Carteira de crédito atinge R$ 1,4 bilhão - um crescimento de 113,0% Reflexo Direto nos Resultados do trimestre Resultado de Intermediação Financeira cresce 71,5% Aumento de 83,3% no Lucro Líquido do período -1-

Início das operações em abril Aprovação do Banco Central para abertura de agência nas Ilhas Cayman Manutenção do crescimento da Carteira de

3 Expansão da Carteira de Crédito 113,0% Empréstimos em Moeda Local Milhões de R$ Milhões de R$ Empréstimos de Trade Finance + 137,8% 992, ,7 + 95,3% 240,6 290,5 465,9 148,8 Crescimento do volume de operações de crédito no sistema financeiro brasileiro em 12 meses = 31% Nosso crescimento superior deriva da expansão de nossa base de clientes atingindo novos mercados e diversificação de produtos Base de clientes passou de pouco mais de 660 para tomadores de recursos, principalmente middlemarket, em março de Demanda por financiamento à exportação continua e observa-se um aumento nas operações de importação Linhas externas mantidas e ampliadas Esta carteira passou de US$ 71,3 milhões no 1T07 para US$ 163,4 milhões em março 2008 um crescimento de 129%. -2-

de clientes atingindo novos mercados e diversificação de produtos Base de clientes passou de pouco mais de 660 para 1.030 tomadores de recursos, principalmente middlemarket, em março de 2008.

4 Boa Distribuição da Carteira de Crédito Por Atividade Econômica Serviços 26,3% PF 3,9% Por Tipo de Empréstimo Créditos Adquiridos 1,2% Trade Finance 20,5% Comércio 13,1% Indústria 56,6% Créditos em Reais 78,3% Por Concentração em Clientes Por prazo Demais 29,9% 10 maiores 16,2% 11 a 60 28,4% Acima de 360 dias 19,6% De 181 a 360 dias 16,3% Até 180 dias 64,0% 61 a ,4% -3-

Créditos em Reais 78,3% Por Concentração em Clientes Por prazo Demais 29,9% 10 maiores 16,2%

5 Distribuição da Carteira de Crédito por Setor Econômico 18% - Alimentos, Bebidas e Fumo 11% - Construção 9% 4% 3% 3% 4% 2% 18% 11% 5% - Deriv. Petróleo e Biocombustíveis 4% - Metalurgia 3% - Química e Farmacêutica 2% - Madeira, Papel e Celulose 2% - Plástico e Borracha 17% - Outros setores (abaixo de 1,5%) 13% 17% 2% 2% 3% 4% 5% 13% - Agropecuário 9% - Transporte e Logísitica 4% - Textil, Confecção e Couro 3% - Educação 3% - Governo 4% - Automotiva + Maq. Equipamentos 2% - Pessoa Física -4-

Petróleo e Biocombustíveis 4% - Metalurgia 3% - Química e Farmacêutica 2% - Madeira, Papel e Celulose 2% - Plástico e

Manutenção da Qualidade da Carteira de Crédito Qualidade de Ativos 97,0% 1T08 35,5% 37,1% 24,5% 3,0% 4T07 42,6% 29,6% 24,3% 3,5% A B C D-H NPL (*) / Total da Carteira de Crédito (%) 0,9 + 0,3 p.

6 Manutenção da Qualidade da Carteira de Crédito Qualidade de Ativos 97,0% 1T08 35,5% 37,1% 24,5% 3,0% 4T07 42,6% 29,6% 24,3% 3,5% A B C D-H NPL (*) / Total da Carteira de Crédito (%) 0,9 + 0,3 p.p. 1,4 1,2 Sólido Perfil de Crédito Agência Classificação Último Relatório Escala Global: B+ / estável / B Escala Local: brbbb+/estável/bra-3 Dezembro/2007 Escala Nacional: BBB+/F2 Abril/2008 (*) Saldo total dos contratos com parcelas vencidas há mais de 60 dias Baixo risco de curto prazo Riskbank índice: 10,43 Abril/2008 Segmento de Middle Market possui uma cobertura de 91% em garantias reais 56% em recebíveis

p. 1,4 1,2 Sólido Perfil de Crédito Agência Classificação Último Relatório Escala Global: B+ / estável / B Escala Local: brbbb+/estável/bra-3

7 Funding e Capitalização Adequados Total de Captação Milhões de R$ Em 31 de março de ,0 + 72,5% 1.040, ,4 Composição da Captação de Recursos Empréstimos no exterior 23,7% Dep. Interfinanceiros 6,9% Depósitos a vista 5,7% Repasses no país 1,0% Depósitos a prazo 62,7% Índice de Basiléia de 30,0% em 31 de março de 2008 O prazo médio das captações a prazo é de 337 dias, compatível com os prazos de nossas operações de crédito ao Middle Market. Índice de Basiléia ainda permite a manutenção do ritmo de crescimento nos próximos trimestres. -6-

Interfinanceiros 6,9% Depósitos a vista 5,7% Repasses no país 1,0% Depósitos a prazo 62,7% Índice de Basiléia de 30,0% em 31 de março de

8 Reflexo Direto nos Resultados Operacionais Receita Bruta de Intermediação Financeira Milhões de R$ 53, ,7% 108,2 92,5 Resultado Bruto da Intermediação Financeira Milhões de R$ 26,3 + 71,5% 45,1 41,0 Estas receitas estão assim distribuídas: Operações de Crédito - 60,9% TVM - 23,2% Trade Finance - 15,9% Manutenção de taxas atrativas nas operações de crédito Maior receita de TVM resulta do maior volume de aplicações em títulos públicos Sucesso da implantação de nossa estratégia de expansão de nossas operações Ampliação das fontes de funding (moeda local e moeda estrangeira) sem grandes impactos no custo nesse período -7-

Manutenção de taxas atrativas nas operações de crédito Maior receita de TVM resulta do maior volume de aplicações em títulos públicos Sucesso da implantação

9 Melhor Eficiência Despesas Operacionais Índice de Eficiência Milhões de R$ Em % + 58,8% 15,5 17,3 56,9-7,8 p.p. 54,2 10,9 49,1 Despesas de pessoal representam 49,7% do total de despesas operacionais Aumento de despesas em função da abertura de 6 novas agências e, conseqüente, aumento no número de funcionários Receitas de prestação de serviços reduzem despesas operacionais líquidas Crescimento de nossas operações e resultados Melhor aproveitamento da estrutura operacional Ainda há espaço para maior eficiência nas atividades de Middle Market -8-

10 Lucro Líquido L cresce 83,3% no período Milhões de R$ Lucro Líquido + 83,3% Retorno sobre o Patrimônio Liquido Médio Anualizado Em % - 8,8 p.p. 9,1 25,9 26,1 17,2 9,1 14,7 16,7 (*) Resultado de venda de parte da participação na Bovespa Holding Crescimento sustentável de nossas operações Manutenção de bons spreads, e Gestão consciente de despesas administrativas Capitalização de R$ 227,5 milhões em julho de 2007 O retorno sobre o ativo médio foi de 5,3% no trimestre, crescimento de 2,1 p.p. em relação ao 4T07-9-

p. 9,1 25,9 26,1 17,2 9,1 14,7 16,7 (*) Resultado de venda de parte da participação na Bovespa Holding Crescimento sustentável

11 Retorno ao Varejo - bim Promotora de Vendas Racional do negócio Forte crescimento do volume de crédito no Brasil Crescimento significativo no crédito à pessoa física Experiência comprovada do BIM nesse segmento Aproveitamento de sinergias entre o Banco e a Promotora de Vendas Implantação do projeto Até março 2008 Projeto piloto A partir de abril 2008 Financiamento de veículos usados - carros, motos e caminhões Pessoas Físicas São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e Região Metropolitana de Campinas Próximos passos: Expansão da cobertura geográfica 2008 Todo o Estado de São Paulo 2009 Todas as localidades cobertas pela rede de agências do BIM Expansão de produtos Crédito pessoal ainda sem cronograma definido -10-

Financiamento de veículos usados - carros, motos e caminhões Pessoas Físicas São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e Região Metropolitana de Campinas Próximos passos:

12 Perfil de Atuação - bim Promotora de Vendas PRODUTO Financiamento de Veículos Usados 15 anos Valor médio do bem : R$ ,00 CLIENTE Pessoa Física Assalariado Classes C e D TICKET MÉDIO Automóveis: R$ Motos: R$ Caminhão: R$ PLANO MÉDIO GARANTIA DISTRIBUIÇÃO 36 MESES REAL Veículos o Promotores registrados pela bim Promotora o Correspondentes Bancários -11-

000,00 CLIENTE Pessoa Física Assalariado Classes C e D TICKET MÉDIO Automóveis: R$ 8.

13 Q&A As demonstrações financeiras completas do Banco Indusval Multistock (BIM) estarão disponíveis no site de Relações com Investidores (endereço: assim que forem protocoladas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Quaisquer referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o BIM e suas coligadas são meras referências. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados a, a nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BIM, quanto o mercado, produto, e outros fatores detalhados nos documentos do BIM arquivados na CVM. Recomendamos ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas eventualmente aqui contidas. O BIM não se responsabiliza por atualizar qualquer estimativa contida neste relatório.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou

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Teleconferência de Resultados 4T09 Índice Comentários de Mercado Pág. 3 Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 10 Liquidez Pág. 4 Índice de Eficiência Pág. 14 Funding e Carteira de Crédito Pág. 5 Rentabilidade