5 de fevereiro de 2002

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1 5 de fevereiro de 2002 O Banco do Estado do Amazonas Bea foi privatizado em 24 de Janeiro de 2002 por R$ 182,9 milhões, equivalentes ao preço mínimo. O adquirente foi o Bradesco, um conglomerado financeiro de capital privado nacional classificado como 3º maior banco por total de ativos (deduzido da intermediação de títulos posição financiada, contabilizando as compras recentes do Banco Mercantil de São Paulo e da Ford Leasing S.A.) e em 1º lugar no ranking dos bancos privados. O Itaú, a outra instituição privada nacional qualificada para o processo de privatização, não depositou as garantias requeridas, ficando fora do leilão. Encontram-se abaixo detalhes do leilão e das instituições participantes do processo. O leilão foi realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro BVRJ. A liquidação financeira da operação ocorreu no dia 29 de janeiro de Apesar de permitido ao adquirente pagar até 90% do valor em títulos do governo, o Bradesco pagou R$ 118,4 milhões (64,7%) em dinheiro e R$ 64,5 milhões em títulos. Aproximadamente 89,52% do total das ações ordinárias do Bea, e 88,68% do total das ações preferenciais, foram vendidas ao comprador (Tabela 1). O conglomerado Bradesco possuía R$ 97,1 bilhões em ativos, conforme informações de setembro de Após as aquisições do Banco Mercantil de São Paulo, da Ford Leasing S.A. e do Bea, o conglomerado deverá alcançar a 3ª posição no ranking, precedido pelo Banco do Brasil, com R$ 156,0 bilhões em ativos e pelo BNDES (R$ 114,9 bilhões). A sobreposição de agências das duas instituições nos municípios brasileira é relativamente pequena. De um total de 28 municípios servidos pelas agências do Bea, todos no estado do Amazonas, a presença do Bradesco é observada em apenas 5 cidades. Cerca de 75% das agências do Bradesco no Amazonas estão concentradas na capital ( Tabela 2 e Figura 1). O Bea tinha como foco os depósitos à vista, representando 56,8% do total de depósitos, conforme dados de setembro de 2001, seguido por depósitos a prazo (34,9%). Por outro lado, os depósitos do Bradesco estão distribuídos em contas de poupança (43,4%), depósitos à vista (38,5%) e depósitos a prazo (18,0%) (Tabela 5). A qualidade das carteiras de créditos do Bradesco e do Bea são significativamente diferentes: aproximadamente 84,8% dos empréstimos do Bea foram classificados como nível A, cerca de 6,8% como B e 3,4% classificados como H, em setembro de 2001, de acordo com os procedimentos de classificação estabelecidos pelo Banco Central na Resolução nº de dezembro de A classificação dos créditos do Bradesco foi mais homogeneamente distribuída, com aproximadamente 29,6% classificados como AA, cerca de 36,0% como A, perto de 9,1% como B e em torno de 3,5% classificado como H (Tabela 7).

2 Do total de ações mantidas pelo governo federal, 10% das ações ordinárias e 10% das ações preferenciais estão sendo oferecidas aos empregados para compra, representando 9,947% e 9,725% das ações totais do Bea. O preço foi fixado em 50% do valor econômico mínimo por ação, o que deverá resultar em um valor total de R$ ,00. Em 9 de abril de 2002 será obrigatório que a nova instituição controladora compre as ações remanescentes dos empregados oferecendo a eles o preço do leilão de privatização. Os empregados não estão autorizados a transferir a propriedade das ações do Bea até 365 dias após a compra, exceto se o comprador for o novo controlador. Neste caso, o tempo mínimo para venda diminui para 180 dias e as ações serão cotadas a 80% do preço do leilão. Por um período de 24 meses após a liquidação financeira da privatização, o novo controlador será obrigado a manter o Cabea o fundo de pensão do Bea, de forma a assegurar pelo mesmo período todos os benéficos existentes na regulamentação do Cabea. Acionistas Tabela 1 Acionistas do Bea Em 3 de agosto de 1999 Capital Votante Ações Preferenciais Total Quantidade % Quantidade % Quantidade % Governo Federal ,47% ,25% , 54% Demais Acionistas ,53% ,75% ,46% Total ,00% ,00% ,00% Desde 1997, 10 bancos controlados pelos estados foram privatizados, sendo que em 7 deles o estado conduziu o processo de privatização (Banerj, Credireal, Bemge, Bandepe, Baneb, Banestado e Paraiban) e 3 tiveram o governo federal conduzindo o processo de privatização (Banespa, Beg e Bea) (Tabela 13). Banespa e Paraiban não foram vendidos no escopo do Programa de Redução da Participação do Estado no Sistema Bancário (Proes). O último banco a ser privatizado antes do Bea foi o Banco do Estado de Goiás (Beg), vendido para o conglomerado Itaú por R$ 665 milhões, correspondendo a 197% do preço mínimo do leilão (R$ 337 milhões). Agendados para serem privatizados no ano de 2002 estão o Banco do Estado do Ceará (Bec), o Banco do Estado do Piauí (Bep), o Banco do Estado do Maranhão (Bem) e o Banco do Estado de Santa Catarina (Besc). Os perfis dos depósitos dos bancos estaduais a serem privatizados diferem entre si, conforme os dados de setembro de 2001, Enquanto os depósitos a prazo representaram cerca de 49,5% dos depósitos totais no Besc (o maior deles), eles representaram aproximadamente 58,6% no Bem, 18,5% no Bep e 5,5% no Bec (Tabela 10). Os depósitos à vista representaram aproximadamente 67,5% dos depósitos no Bep, 31,2% no Besc, 24,8% no Bem e 14,1% no Bec. As carteiras de crédito desses bancos estaduais estavam concentradas no nível A: Bep (81,6%), Bem (85,4%), Bec (76,3%) e Besc (48,3%) (Tabela 11). Esta concentração é devido aos empréstimos feitos aos

3 servidores públicos, cujos pagamentos são descontados diretamente dos salários, apresentando, assim, um baixo nível de inadimplência. O Besc possui a maior quantidade de créditos classificados no nível H, R$ 72,4 milhões, correspondendo a 17,4% da sua carteira de crédito. Encontram-se abaixo, nas Tabelas 8 a 13, mais detalhes a respeito dos bancos a serem privatizados. Tabela 2 Distribuição das Agências do Bradesco e do Bea Em novembro de 2001 Não inclui agencias pioneiras Distribuição BEA BRADESCO* Agências Metropolitanas no Amazonas Outros Municípios no Amazonas 26 4 Outros Estados Total (*) Incluindo as agências do Banco Mercantil de São Paulo Figura 1 Distribuição Regional das Agências Bancárias do Bradesco e do Bea Em novembro de 2001 Não inclui agências pioneiras Roraima Amapá Amazonas Pará Maranhão Ceará Rio Grande do Norte Piauí Paraíba Tocantins Pernambuco 0 54 Acre Rondônia Alagoas Mato Grosso Bahia Sergipe 0 59 Federal 150 Distrito Goiás Minas Gerais Agências do Bea Mato Grosso do Sul Espírito Santo Agências do Conglomerado São Paulo Rio de Janeiro Bradesco * Demais Agências do Sistema Paraná Financeiro Nacional Santa Catarina Rio Grande do Sul (*) Incluindo as agências do Banco Mercantil de São Paulo

4 Tabela 3 Ativos do Bradesco e do Bea Em setembro de (Em R$ mil) Ativos BRADESCO % BEA % Disponibilidades ,6% Aplicações Interfinanceiras ,8% Títulos e Valores Mobiliários ,1% Relações Interfinanceiras ,4% Relações Interdependências ,1% Oper. Crédito Total ,3% e Arrend. Provisão para CL ( ) -2,8% (3.952) (0) Outros Créditos Outros Valores e Bens Imobilizado de Arrendamento Permanente Total de Ativos ,5% ,4% ,3% ,3% % % Passivos Depósitos Tabela 4 Passivos do Bradesco e do Bea Em setembro de ( Em R$ mil) BRADESCO % BEA % Depósitos à Vista ,6% ,5% Depósitos de Poupança ,2% ,6% Depósitos Interfinanceiros ,0% 0 0,0% Depósitos a Prazo ,1% ,2% Outros ,0% 0 0,0% Total ,9% ,3% Captações no Mercado Aberto Aceites e Emissões de Títulos Relações Interfinanceirass Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Patrimônio Líquido Lucro Líquido Passivo Total ,1% 0 0,0% ,1% 0 0,0% ,7% ,0% ,5% 36 0,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,8% ,3% ,5% ,1% ,0% ,0% Tabela 5 Depósitos do Bradesco e do Bea Em setembro de (Em R$ mil) Depósitos BRADESCO % BEA % Depósitos à Vista ,0% ,9% Depósitos de Poupança ,4% ,2% Depósitos Interfinanceiros ,1% 0 0,0% Depósitos a Prazo ,5% ,8% Outros ,0% 0 0,0% Total ,0% ,0%

5 Tabela 6 Demonstrações de Resultado do Bradesco e do Bea Em setembro de (Em R$ mil) BRADESCO BEA Receitas de Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Operações com Títulos e Valores Mobiliários Operações de Câmbio Aplicações Compulsórias Despesas de Captações no Mercado Empréstimos e Repasses Arrendamento Mercantil Operações de Câmbio 0 0 Provisão para CL Resultado Bruto Outras Receitas e Despesas Operacionais Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Resultado de Part. em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Operacional Resultado não Operacional Resultado antes da Tributação Lucro e Part IR e Contribuição Social Participação nos Lucros Lucro Líquido Tabela 7 Classificações das Carteiras de Credito do Bradesco e do Bea Em 31 de setembro de (Em R$ mil) Classificação da Carteira de Crédito BRADESCO % BEA % AA ,6% - 0,0% A ,0% ,8% B ,1% ,8% C ,1% ,9% D ,8% ,9% E ,0% ,8% F ,7% 272 0,1% G ,3% 454 0,2% H ,5% ,4% Total de Créditos ,0% ,0%

6 Tabela 8 Ativos dos Bancos Públicos a serem Privatizados Em 31 de setembro de (Em R$ mil) Ativos Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Oper. Crédito e BESC % BEC % BEM % BEP % ,2% ,8% ,5% ,9% ,9% ,4% ,0% ,0% ,5% ,8% ,3% ,8% ,1% ,2% ,6% ,8% 6 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Total ,6% ,3% ,3% ,1% Provisão para CL (75.473) -4,2% (3.455) -0,4% (6.986) -1,0% (3.333) -1,8% ,7% ,0% ,2% ,9% ,2% ,1% ,5% 116 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,1% ,7% ,5% ,3% % % % % Outros Créditos Outros Valores e Bens Imobilizado de Arrendamento Permanente Total de Ativos Tabela 9 Passivos dos Bancos Públicos a serem Privatizados Em 31 de setembro de (Em R$ mil) Passivos BESC % BEC % BEM % BEPI % Depósitos Depósitos à Vista ,4% ,9% ,6% ,6% Depósitos de Poupança 0 0,0% ,5% ,3% ,8% Depósitos Interfinanceiros ,4% 0 0,0% ,4% 0 0,0% Depósitos a Prazo ,3% ,4% ,0% ,9% Outros 0 0,0% ,7% 0 0,0% 0 0,0% Total ,2% ,5% ,2% ,3% Captações no Mercado Aberto ,2% ,1% ,9% ,4% Aceites e Emissões de Títulos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Relações Interfinanceirass ,9% ,3% ,5% ,8% Relações Interdependências ,8% 0 0,0% 127 0,0% 0 0,0% Obrigações por Empréstimos e Repasses ,7% ,2% ,1% ,2% Outras Obrigações ,0% ,8% ,6% ,5% Patrimônio Líquido ,2% ,1% ,7% ,0% Lucro Líquido ,4% ,0% (16) 0,0% 859 0,5% Passivo Total ,0% ,0% ,0% ,0% Tabela 10 Depósitos dos Bancos Públicos a serem Privatizados Em 31 de setembro de (Em R$ mil) Depósitos BESC % BEC % BEM % BEPI % Depósitos à Vista ,5% ,5% ,6% ,5% Depósitos de Poupança 0 0,0% ,3% ,2% ,0% Depósitos Interfinanceiros ,3% 0 0,0% ,4% 0 0,0% Depósitos a Prazo ,2% ,1% ,8% ,5% Outros 0 0,0% ,1% 0 0,0% 0 0,0% Total ,0% ,0% ,0% ,0%

7 Tabela 11 Classificações das Carteiras de Crédito dos Bancos Públicos a serem Privatizados Em 31 de setembro de (Em R$ mil) Classificação da Carteira de Crédito BEP % BEM % BEC % BESC % AA - 0,0% ,0% ,8% A ,6% ,4% ,3% ,3% B 306 0,9% 715 0,8% ,7% ,2% C 167 0,5% 483 0,5% ,1% ,7% D ,5% ,2% ,9% ,7% E 519 1,5% ,3% 516 0,4% ,0% F 771 2,2% 273 0,3% 240 0,2% ,3% G 89 0,3% 185 0,2% 152 0,1% ,5% H ,6% ,3% ,2% ,4% Total de Créditos ,0% ,0% ,0% ,0% Tabela 12 Demonstrações de Resultado dos Bancos Públicos a serem Privatizados Em 31 de setembro de (Em R$ mil) BESC BEC BEM BEPI Receitas de Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Operações com Títulos e Valores Mobiliários Operações de Câmbio Aplicações Compulsórias Despesas de Captações no Mercado Empréstimos e Repasses Arrendamento Mercantil Operações de Câmbio Provisão para CL Resultado Bruto Outras Receitas e Despesas Operacionais Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Resultado de Part. em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Operacional Resultado não Operacional Resultado antes da Tributação Lucro e Part IR e Contribuição Social Participação nos Lucros Lucro Líquido

8 Tabela 13 Bancos Públicos Privatizados ou em Processo de Privatização Banco Central do Brasil. Questões e comentários para [email protected]