Banco Santander (Brasil) S.A.

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados em BR GAAP 4T14 3 de Fevereiro de 2015

2 INFORMAÇÃO 2 Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

3 ÍNDICE 3 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

4 CENÁRIO MACROECONÔMICO - CONSENSO 4 PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 1,0 2,5 0,1 0,0 1,5 7,25 10,00 11,75 12,50 11, e 2015e 2016e e 2016e Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$) 5,8 5,9 6,4 7,0 5,6 2,04 2,34 2,66 2,80 2, e 2016e e 2016e Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (26/12/14 para PIB 2014 e 30/01/15 para demais projeções)

5 ÍNDICE 5 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

6 Riscos Balanço Resultados DESTAQUES 4T14 / 3T14 6 Carteira de crédito ampliada +6%, com crescimento em todos os segmentos Funding de clientes +4% Receitas aumentam no trimestre Margem financeira estável Comissões +8% Provisão de crédito reduz 14% Margem financeira depois de PDD +8% Solidez BIS: 17,5% Loans /Deposits: 98% Despesas seguem sob controle, com evolução anual abaixo da inflação Lucro líquido +4% Qualidade de crédito Inadimplência mantém redução: over 90 e 15-90, 38bps e 18bps respectivamente Custo de crédito reduz 66 bps Cobertura aumenta e atinge 180%

7 ÍNDICE 7 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

8 LUCRO LÍQUIDO Lucro líquido aumenta 3,9% no trimestre 8 R$ MM 8,0% 1,8% 3,9% T13 1T14 2T14 3T14 4T Lucro Líquido Societário Ágio

9 RESULTADOS R$MM Var. (%) 9 Resultado Gerencial M 3M Margem Financeira Bruta ,3% 0,0% Comissões ,6% 7,7% RECEITAS TOTAIS ,4% 2,2% Provisões de Crédito (9.392) (11.720) -19,9% -13,7% Despesas Gerais (16.749) (16.297) 2,8% 3,2% Outras (5.576) (5.975) -6,7% 39,0% RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS ,4% -2,6% Impostos e Minoritários (1.142) (765) 49,2% -31,3% LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL ,8% 3,9%

10 MARGEM FINANCEIRA BRUTA Margem Financeira estável no trimestre 10 Abertura da Margem Financeira Bruta R$ MM Margem com Clientes e Taxas de Juros Taxa de Juros (Média trimestre) Selic -3,2% 0,0% -7,3% T13 1T14 9,5 % 10,4% 2T14 3T14 10,9% 10,9% 4T14 11,3% Spread Crédito (%) 9,8% 9,9% 9,8% 9,1% 8,6% 10,3% 9,3% Spread Depósito (%) 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T T13 1T14 2T14 3T14 4T Crédito Depósitos Outros

11 CARTEIRA DE CRÉDITO 11 Carteira de Crédito ampliada acelera e cresce 6,0% no trimestre Carteira Ampliada R$ Bilhões Abertura por Segmento 11,0% 6,0% R$MM Dez-14 Dez-13 12M (%) 3M (%) Part. Carteira em Dez/14 293,1 310,6 Pessoa Física ,0% 2,1% 32% Financiamento ao consumo ,9% 0,6% 15% 279,8 275,2 279,7 Pequenas e Médias Empresas ,8% 2,4% 13% Grandes Empresas ,4% 9,3% 40% Total ,9% 4,7% 100% Outras operações¹ ,3% 11,0% Carteira Ampliada ,0% 6,0% Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

12 CAPTAÇÕES Captação de Clientes cresce 3,5% no trimestre 12 R$ Bilhões Dez-14 Dez-13 12M (%) 3M (%) Vista + Poupança 54,0 49,2 9,7% 6,5% Prazo + Debêntures¹ 160,1 142,0 12,8% 2,9% Letras Financeiras² 37,6 30,9 21,8% 2,1% Captação de Clientes - Balanço (A) 251,7 222,1 13,4% 3,5% (-) Depósitos Compulsórios -30,1-35,6-15,5% -4,5% Obrig. por repasses e empréstimos país 15,7 11,8 32,9% 11,1% Dívida Subordinada 14,1 8,9 58,0% 4,4% Captações no exterior 36,1 36,1 0,1% 2,5% Captação de Balanço Total (B) 287,5 243,3 18,2% 4,7% Fundos 164,1 144,9 13,2% 1,6% Captação Total 451,6 388,2 16,3% 3,6% Crédito Total (C) 245,5 227,5 7,9% 4,7% C/ B (%) 85% 94% C / A (%) 98% 102% 1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE);

13 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS Comissões aumentam de 8% no trimestre 13 Total R$ MM 4,6% 7,7% Abertura R$MM M 3M Adm. de Fundos ,9% 9,5% 0,7% Conta Corrente ,0% -0,6% Oper. de Crédito ,1% 9,6% Seguros ,1% 7,8% 33,2% Cartões ,0% 4,8% Serv. de Receb ,0% 9,3% Corret., Custódia e Coloc. Títulos ,8% -27,3% Outras ,7% 21,8% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 TOTAL ,6% 7,7% Total Normalizado¹ ,6% 1. Exclui o efeito sazonal de seguros, venda da Santander Asset Management.

14 DESPESAS GERAIS Gastos evoluem abaixo da inflação 14 Despesas Gerais R$ MM Abertura das Despesas 2,9% 3,2% R$ MM M 3M Administrativa ,9% 1,6% Pessoal ,0% 6,1% Subtotal ,0% 3,8% Depreciação e Amortização ,5% -1,1% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Total ,8% 3,2% Administrativa Amortização e Depreciação Pessoal

15 INDICADORES DE CRÉDITO Inadimplência over 90 e mostram redução no trimestre 15 Inadimplência de 15 a 90 dias Inadimplência acima de 90 dias Cobertura acima de 90 dias 6,7% 7,4% 7,5% 6,7% 6,4% 179,4% 170,2% 180,0% 4,7% 2,9% 5,3% 3,2% 5,0% 2,7% 4,3% 2,2% 4,1% 2,2% 5,6% 5,1% 5,1% 3,7% 3,8% 4,1% 2,4% 2,6% 2,7% 5,2% 3,7% 2,4% 4,8% 3,3% 2,1% Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Dez.13 Set.14 Dez.14

16 PROVISÕES DE CRÉDITO Custo de crédito reduz 119 bps em doze meses 16 3,8% 3,6% 3,8% 3,7% 3,1% 4,7% 3,5% -19,9% -13,1% ,7% (878) (655) (492) (591) (548) (604) (667) (334) (2.507) (551) (380) (2.517) 4T13 1T14 3T11 2T14 4T11 3T14 4T14 1T12 2T T Custo de Crédito Despesa de PDD Rec. Recuperação de Crédito

17 INDICADORES Eficiência (%) Recorrência (%) 17 51,1% 50,6% 53,6% 66,0% 64,3% 67,0% 4T13 3T14 4T14 4T13 3T14 4T14 ROAA¹ (%) ROAE¹ (%) 10,5% 11,6% 12,1% 1,2% 1,2% 1,1% 4T13 3T14 4T14 Ativos Bi 4T13 3T14 4T14 Patrimônio 1 Líquido 53,4 50,5 50,5 Bi 1. Exclui o ágio

18 INDICADORES DE LIQUIDEZ E CAPITAL 18 Loan to Deposit¹ Índice de Basileia 19,2% 0,8% 18,8% 1,5% 17,5% 1,4% 102,4% 96,4% 97,5% 18,4% 17,3% 16,1% Dez.13 Set.14 Dez.14 Dez.13 Set.14 Dez.14 Tier l Tier ll 1. Carteira de crédito total sobre captação de clientes.

19 ÍNDICE 19 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

20 Conclusões Tendências positivas em volumes e receitas; Crédito com crescimento em todos os segmentos no trimestre; Melhora na qualidade da carteira, refletida em menor custo de crédito; Gastos com evolução bem abaixo da inflação. Seguimos fortalecendo nosso modelo comercial, com foco no crescimento sustentável.

21 ÍNDICE 21 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

22 Anexos BR GAAP 22

23 RESULTADOS Gerencial - (R$MM) Variação 23 DRE - Gerencial (R$ Milhões) Abs. % MARGEM FINANCEIRA BRUTA (2.178) -7,3% Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.392) (11.720) ,9% MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA ,8% Comissões ,6% Despesas Gerais (16.749) (16.297) (452) 2,8% Despesas de Pessoal+PLR (7.387) (7.241) (145) 2,0% Outras Despesas Administrativas (9.362) (9.055) (307) 3,4% Despesas Tributárias (3.139) (3.124) (15) 0,5% Outras Receitas / Despesas (2.437) (2.851) ,5% RESULTADO ANTES IMPOSTOS ,4% IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (943) (518) (425) 82,1% PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (199) (248) 49-19,8% LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO ,8%

24 RESULTADOS Gerencial - por trimestre (R$MM) 24 DRE - Gerencial (R$ Milhões) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 MARGEM FINANCEIRA BRUTA Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.371) (3.202) (2.698) (2.449) (2.346) (2.451) (2.466) (2.128) MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA Comissões Despesas Gerais (3.891) (3.992) (4.101) (4.313) (3.974) (4.032) (4.303) (4.440) Despesas de Pessoal+PLR (1.753) (1.735) (1.807) (1.947) (1.760) (1.788) (1.863) (1.976) Outras Despesas Administrativas (2.138) (2.257) (2.294) (2.367) (2.214) (2.244) (2.439) (2.464) Despesas Tributárias (750) (776) (812) (785) (767) (782) (768) (822) Outras Receitas / Despesas (631) (499) (918) (803) (797) (407) (413) (820) RESULTADO ANTES IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (38) (93) (151) (236) (269) (230) (282) (162) PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (43) (94) (48) (62) (53) (30) (50) (66) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

25 BALANÇO Ativo (R$MM) 25 ATIVO dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Carteira de Crédito Carteira de Crédito Operações de Crédito Vinculadas a Cessão Provisão para Liquidação Duvidosa (14.999) (15.050) (14.656) (14.704) (14.582) Outros Créditos Outros Valores e Bens Permanente Investimentos Temporários Imobilizado de Uso Intangível Ágio Outros (13.101) (14.223) (15.238) (16.200) (17.163) Total do Ativo Total do Ativo (Excluindo o Ágio)

26 BALANÇO Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM) 26 PASSIVO dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo Depósitos Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Resultados de Exercícios Futuros Participação dos Acionistas Minoritários Patrimônio Líquido Total do Passivo Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio)

27 BALANÇO Carteira de Crédito por Produto R$ Milhões Dez-14 Dez-13 Var. 12M Set-14 Var. 3M Pessoa Física ,0% ,1% Leasing/ Veículos (*) ,1% ,7% Cartão de Crédito ,5% ,8% Consignado ,7% ,5% Crédito Imobiliário ,8% ,6% Crédito Rural ,5% ,1% Crédito Pessoal/ Outros ,9% ,6% 27 Financiamento ao Consumo ,9% ,6% Pessoa Jurídica ,1% ,6% Leasing/ Veículos ,0% ,7% Crédito Imobiliário ,3% ,5% Comércio Exterior ,6% ,5% Repasses ,7% ,6% Crédito Rural ,4% ,1% Capital de Giro/ Outros ,2% ,4% Total ,9% ,7% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ MM em Dez/14, R$ MM em Set/14 e R$ MM em Dez/13.

28 SANTANDER ADQUIRÊNCIA 28 Nos 2014: Aumentamos 43% o faturamento nos últimos 12 meses. Santander Adquirência vs CRÉDITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,7 47% 29% DÉBITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,3 36% 25% TOTAL Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,1 43% 27%

29 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 EVOLUÇÃO DAS SAFRAS Over 30 - Após três meses de concessão Varejo PF¹ Varejo - PJ Santander Financiamentos (*) Gráficos base 100; 1. Com cartões e cheque especial.

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