Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M10 em IFRS

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M10 em IFRS 28 de Outubro de 2010

2 Índice 2 Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões

3 Cenário Macroeconômico 3 Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 6,1 5,1 7,8 4,5 11,25 13,75 8,75 10,75 13,00-0, (e) 2011(e) (e) 2011(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$/US$) 4,5 5,9 4,3 5,2 5,0 1,77 2,34 1,74 1,80 1, (e) 2011(e) (e) 2011(e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Santander Research

4 Índice 4 Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões

5 Franquia 5 O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro 9M10 R$ milhões Crédito Captação de Clientes² Captação de Clientes² + Fundos Lucro Líquido Norte: 5% do PIB Participação: 5% Participação de Mercado em número de agências Setembro/2010 Total País Participação: 12% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Agências PAB s ATM s +10,6 milhões de contas correntes³, incremento de 331 mil contas correntes em nove meses Abertura de 30 agências no trimestre Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 6% Sul: 16% do PIB Participação: 9% Sudeste: 57% do PIB Participação: 16% Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 17% (Set/10) 2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA) 3. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Set/2010

6 Base de Clientes 6 Clientes (mil) Contas Correntes (mil)¹ 9,9% 2,5% 5,1% 0,6% Set.09 Jun.10 Set.10 Set.09 Jun.10 Set Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.

7 Santander Adquirência / Conta Integrada 7 Resultados acima do esperado nos 6 meses de operação Realizado até Set/10 Objetivo 2012 (%) SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADQUIRÊNCIA Estabelecimentos Credenciados (Mil) ,0% Novas contas (Mil) ,0% Santander Adquirência Crédito Faturamento: R$ 400 MM Qtde. de Transações: 4,3 MM Pacote com alto poder de fidelização; Débito TOTAL Faturamento: R$ 200 MM Qtde. de Transações: 4,7 MM Faturamento: R$ 600 MM Qtde. de Transações: 9 MM 6 meses de operação com a bandeira Mastercard e 2 meses de operação com a bandeira Visa; Maior parte dos empréstimos tem sido realizados com pequenas e médias empresas;

8 Processo de Integração - Status 8 1 a e 2ª Etapas concluídas 3 a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 1 Senior Management Integrado 2 Áreas Centrais Integradas 3 Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc. Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle Uma só MARCA 4 Sistema de Cartão de Crédito 5 Caixas Eletrônicos Integrados VI8 Unificação da Marca Novembro Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências 9 Unificação do Atendimento 6 Sistemas de Seguros 95% do volume 7 Novo enfoque Comercial 10 Testes e Simulados Migração Tecnológica

9 Processo de Integração - Sinergias 9 Sinergias R$ milhões Alcançamos R$ milhões T10 2T10 3T10 3T10 de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 145 milhões Previstas Realizadas

10 Índice 10 Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões

11 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS 11 R$ bilhões 15,8% 132,9 138,4 139,9 4,1% 5,1% 146,5 154,0 4,7% 5,1% 8,5% 6,5% 4,5% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,2% 5,2% Financiamento ao consumo ,2% 1,3% -0,9% 1,1% 2,5% 0,5% Pequenas e Médias Empresas ,7% 10,9% set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 Var. 3M -1,5% Grandes Empresas ,2% 2,9% Grandes Empresas 28% Pessoa Física 31% Total IFRS ,8% 5,1% Total IFRS com compra de carteira² ,4% 5,6% Pequenas e Média empresas 23% Financiamento ao consumo 17% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ MM em Set/10 (R$ 941 MM no 3T10) e de R$ MM em Set/09 (R$ 139 MM no 3T09)

12 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ 12 R$ bilhões 16,8% 5,5% 136,2 142,0 144,1 4,2% 1,5% -0,7% 150,8 4,7% 159,1 5,5% 8,4% 6,4% 4,4% 2,4% 0,4% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,1% 6,8% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas ,8% 1,8% ,7% 10,9% set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 Var. 3M -1,6% Grandes Empresas ,9% 2,2% Grandes Empresas 26% Pessoa Física 33% Total BR GAAP ,8% 5,5% Pequenas e Média empresas 23% Financiamento ao consumo 18% 1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré

13 Crédito por Produtos - IFRS 13 Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ milhões R$ milhões 40,8% 7,2% Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ milhões R$ milhões 26,0% 30,7% ,0% 22,6% Set.09 Set.10 Set.09 Pessoa Física Set.10 Pessoa Jurídica 1. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ MM em Set/10 (R$ 941 MM no 3T10) e de R$ MM em Set/09 (R$ 139 MM no 3T09) 2. Inclui financiamento a PF e PJ

14 Captação Total 14 R$ bilhões 4,1% 3,2% R$ milhões Set.10 Set.09 Var. 12M Var. 3M 243,1 239,5 240,3 245,2 253,1 93,1 98,4 106,6 109,5 107,3 150,0 141,1 133,8 135,7 145,8 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 Fundos Fundos 42% Vista 6% Captação de Clientes¹ Poupança 11% Prazo 26% Vista ,6% 6,7% Poupança ,1% 4,4% Prazo ,9% 9,8% Debêntures / LCI / LCA¹ Captação de Clientes ,8% 5,8% ,8% 7,4% Fundos ,2% -2,0% Total ,1% 3,2% Debêntures/ LCI/LCA¹ 15% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

15 Índice 15 Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões

16 Highlights 16 Aceleração na atividade comercial no trimestre nos segmentos foco Sólida geração de resultados: lucro líquido de R$ 5,5 bi no 9M10 (+39% versus 9M09) lucro líquido de R$ 1,9 bi no 3T10 (+10% versus 2T10) Crescimento do Lucro no trimestre sustentado por mais qualidade: Crescimento das receitas de juros e das comissões Gastos com evolução abaixo da inflação Melhora na qualidade da carteira com coberturas confortáveis Evolução positiva nos indicadores de Gestão em doze meses

17 Resultados em IFRS: Evolução Lucro Líquido 17 R$ milhões Lucro líquido do 9M10 cresce 39% em doze meses 39,5% ,5% ,6% M09 9M10 3T09 2T10 3T10

18 Receitas Totais 18 R$ Milhões 7,8% 4,6% M10 9M09 Var. 12M Var. 3M M. Intermediação ,7% 2,9% Comissões ,7% 3,9% Subtotal ,4% 3,1% Outras¹ ,3% 47,9% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Receitas Totais ,6% 4,6% Margem de Intermediação Comissões Outras¹ 1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras

19 Comissões Líquidas 19 R$ Milhões 14,1% 3,9% 9M10 9M09 Var. 12M Var. 3M Tarifas bancárias ,9% -0,8% T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Seguros, previdência e capitalização Fundos de investimento Cartões de crédito e débito Cobrança e Arrecadação ,3% 0,0% ,3% 10,5% ,0% 13,7% ,1% -1,6% Mercado de capitais ,8% 4,8% Comércio exterior ,5% 8,1% Outras¹ (217) (174) 24,7% -4,9% Total ,7% 3,9% 1. Inclui impostos e outras

20 Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito 20 R$ Milhões 25,4%* 14,4% M10 9M09 Var. 12M Var. 3M Receitas Totais ,6% 4,6% Provisões de Crédito Líquidas¹ (6.465) (7.834) -17,5% -19,5% (2.508) (2.148) (2.403) (2.251) (1.811) (500) T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Receitas Totais¹ Provisões de Crédito Líquidas² Provisões de Crédito Adicional Receitas Totais Líquidas de PDD ,1% 14,4% 1. Margem de Intermediação Financeira + Comissões + Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras 2. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo (*) Normalizado desconsiderando a Provisão de Crédito Adicional

21 Despesas Gerais e Amortização 21 R$ Milhões 4,8% 3,0% M10 9M09 Var. 12M Var. 3M Despesas Adm ,4% 1,2% Despesas Pessoal Depreciações e Amortizações ,1% 4,2% ,8% 5,5% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Total ,4% 3,0% Depreciações e Amortizações Despesas Gerais

22 Indicadores de Performance - IFRS 22 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 4,9 p.p. -1,6 p.p. -4,8 p.p. 36,0 34,4 56,8 61,7 22,1 17,3 9M09 9M10 9M09 9M10 9M09 9M10 1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

23 Índice 23 Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões

24 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS 24 R$ Milhões -27,8%* ,5% M10 9M09 Var. 12M Var. 3M Provisões Crédito ,5% -19,5% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Provisão de Crédito Adicional 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo (*) Normalizado desconsiderando a Provisão de Crédito Adicional

25 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS 25 Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 9,7 7,7 9,3 8,8 7,2 7,0 8,2 6,6 7,9 6,1 101% 102% 103% 102% 101% 6,1 5,3 5,3 5,1 4,5 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

26 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP 26 Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 7,9 7,8 6,5 5,9 5,3 7,2 5,4 6,7 4,7 6,2 4,2 9,4 7,7 6,1 9,2 6,8 8,7 6,4 8,0 5,6 7,4 5,0 108% 113% 120% 128% 133% 4,2 3,7 3,0 2,5 4,7 4,4 3,6 2,9 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 PF PJ Total 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 PF PJ Total 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

27 Índice 27 Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Qualidade da Carteira de Crédito Conclusões

28 Conclusões 28 Continuidade da aceleração da atividade comercial Aceleração significativa da carteira de crédito no 3T10 nos segmentos foco: PMEs: -2% 1T10; 4,7% 2T10 e 10,9% 3T10 (variação trimestral) Pessoas físicas: 1,8% 1T10; 4,4% 2T10 e 5,2% 3T10 (variação trimestral) Retomada do crescimento de depósitos no trimestre Receitas liquidas de PDD crescem 17% em doze meses Quarta queda trimestral consecutiva nos índices de inadimplência Queda no custos de crédito com confortáveis índices de cobertura Lucro Líquido 9M10 de R$ 5,5 bi, alta de 39% em doze meses Aumento robusto das comissões e retomada do crescimento da margem financeira Custos sob controle com captura de sinergias Expansão de infraestrutura Abertura de 30 novas agências no 3T10

29 29 ANEXOS Resultados e Balanço em IFRS Resultados em BR GAAP

30 Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS 30 R$ milhões Demonstração de Resultado 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (4.075) (3.991) (3.445) (3.974) (4.566) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (241) (222) (219) (219) (253) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais Outras receitas (despesas) operacionais 106 (59) (45) (60) (105) Total de receitas Despesas Gerais (2.674) (2.893) (2.655) (2.774) (2.849) - Despesas Administrativas (1.345) (1.423) (1.300) (1.357) (1.373) - Despesas de Pessoal (1.329) (1.470) (1.355) (1.417) (1.476) Depreciação e amortização (339) (265) (286) (293) (309) Provisões (líquidas) 2 (1.190) (482) (629) (290) (674) Perdas com ativos (líquidas) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214) (1.818) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (3.008) (2.148) (2.403) (2.251) (1.811) - Perdas com outros ativos (líquidas) (836) 23 (4) 37 (7) Ganhos líquidos na alienação de bens Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (359) (454) (409) (543) (643) Lucro Líquido Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

31 Resultado Gerencial¹ - IFRS 31 R$ milhões Demonstração de Resultado Var 12M 9M10 9M09 ABS % - Receitas com juros e similares ,7% - Despesas com juros e similares (11.985) (13.185) ,1% Margem líquida com juros ,7% Resultado de renda variável (2) -9,1% Resultado de equivalência patrimonial (256) -88,3% Comissões líquidas ,7% - Receita de tarifas e comissões ,2% - Despesas de tarifas e comissões (691) (688) (3) 0,4% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais ,9% Outras receitas (despesas) operacionais (210) (57) (153) 268,4% Total de receitas ,6% Despesas Gerais (8.278) (8.054) (224) 2,8% - Despesas Administrativas (4.030) (4.013) (17) 0,4% - Despesas de Pessoal (4.248) (4.041) (207) 5,1% Depreciação e amortização (888) (984) 96-9,8% Provisões (líquidas) 2 (1.593) (2.999) ,9% Perdas com ativos (líquidas) (6.439) (8.743) ,4% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (6.465) (7.835) ,5% - Perdas com outros ativos (líquidas) 26 (908) 934 n.a Ganhos líquidos na alienação de bens (3.169) n.a Lucro Líquido antes da tributação ,7% Impostos sobre a renda (1.595) (1.029) (566) 55,0% Lucro Líquido ,5% 1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

32 Balanço: Ativo - IFRS 32 R$ milhões Ativo set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil Ativos financeiros para negociação Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado Ativos financeiros disponíveis para venda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes Provisão para perdas (10.302) (10.070) (10.005) (9.786) (9.516) Derivativos utilizados como hedge Ativos não correntes para venda Participações em coligadas Ativos tangíveis Ativos intangíveis Ágio Outros Ativo fiscal Outros ativos Total do ativo

33 Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS 33 R$ milhões Passivo set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Passivos financeiros para negociação Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado Passivos financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dívida e valores mobiliários Dívidas subordinadas Outros passivos financeiros Derivativos utilizados como hedge Passivos por contratos de seguros Provisões¹ Passivos fiscais Outros passivos Total do passivo Patrimônio líquido Participação dos acionistas minoritários Ajustes ao valor de mercado Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências

34 Reconciliação IFRS x BRGAAP 34 R$ Milhões 3T10 9M10 Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra (10) (77) - Outros Lucro em IFRS

35 Resultados Gerencial¹ - BR GAAP 35 R$ Milhões 9M10 9M09 Var. 12M 3T10 2T10 Var. 3M Margem Financeira ,5% ,9% Provisão para créditos de liquidação duvidosa (5.508) (7.412) -25,7% (1.549) (1.841) -15,9% Comissões ,0% ,6% Despesas Gerais 3 (9.624) (9.577) 0,5% (3.318) (3.195) 3,8% Despesas tributárias (1.704) (1.711) -0,4% (592) (595) -0,5% Outras receitas (despesas) 4 (927) (209) 343,5% (591) (241) 145,2% Lucro Líquido Gerencial ,3% ,8% Lucro Líquido Societário ,5% ,4% 1. Exclui Amortização de Ágio e considera reclassificação do Hedge fiscal de Cayman, Juro sobre Emissões e Recuperações de Crédito 2. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias 3. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro 4. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional

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