Resultados 3º Trimestre 2012

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1 Resultados 3º Trimestre 2012

2 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 Economia Inflação IPCA - % Renda Per Capita (R$) 6,10 6, ,18 4,55 4, * * Data-base outubro/2012 Fonte: IBGE * * Projetado Fonte: IBGE e LCA Consultores Desemprego - % 11,2 5,4 Fonte: IBGE

3 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 Setor Bancário Evolução do Crédito e Inadimplência SFN - % Selic - % , ,2 4,5 3,2 51, , jan/08 11,18 nov/08 13,64 ago/09 8,65 jul/10 10,32 jul/11 12,25 set/12 7,39 Crédito/PIB Inadimplência Spread Médio das Operações de Crédito (p.p) Taxa Preferencial Brasileira TPB - % Total Geral Pessoa Física Pessoa Jurídica jan/05 18,6 out/07 11,9 dez/08 20,8 dez/09 12,4 jul/11 17,5 ago/12 11,9 Fonte: BACEN

4 Distrito Federal Visão Geral PRINCIPAIS DESTAQUES Maior PIB per Capita, cerca de três vezes o PIB Brasileiro (R$ )* 60% da população economicamente ativa formada por funcionários públicos com salários acima da média nacional e estabilidade de emprego Área População Densidade Demográfica PIB per Capita IDH km 2 2,6 mm de habitantes 450 hab/ km 2 R$ (maior do Brasil) 0,844 (maior do Brasil) PIB - DISTRITO FEDERAL DISTRIBUIÇÃO DO PIB - DF R$ bilhão 116,45 129,48 142,57 0,5% 6,8% Agropecuária Indústria ,4% 37,4% Serviços e Comércio Administração Pública Fonte: IBGE e Codeplan Data-base:

5 BRB Banco de Brasília S.A O BRB atende a aproximadamente 522 mil clientes: Contando com a seguinte rede de atendimento: Clientela 106 Pontos de Atendimento 94% Pessoa Física 212 unidades ativas de Correspondentes Não Bancários e mais 65 em fase de credenciamento 6% Pessoa Jurídica BRB Banknet 1% Clientes PF BRB Telebanco 750 terminais de autoatendimento 41% 58% Setor Privado Servidores GDF Outros terminais da rede Compartilhada (Banco 24h, Banco do Brasil, entre outros) Fonte : BRB 5

6 Participação de Mercado MARKET SHARE NO DISTRITO FEDERAL¹ RANKING POR Nº DE AGÊNCIAS E PAB S NO DF² 5,4% 14,7% Instituição Agências PAB s 12,0% BB ,0% 15,0% 27,2% CEF Bradesco ,3% 13,4% Santander BRB BB CEF HSBC Itaú Santander Bradesco Outros HSBC ¹ Relativo ao número de agências. Fonte: BRB, data-base junho/12 ²Fonte: Bacen, data-base setembro/12 6

7 Estrutura Patrimonial R$ 10,1 bi Tesouraria Depósito à Vista TVM s e Derivativos Crédito Consignado TVM s e Derivativos Operações de Crédito - LP Investimentos Créditos PJ e PF Imobilizado 50,7% 49,3% 67% 24% 9% Depósito a Prazo Não Circulante Poupança Depósitos Patrimônio Líquido Capital Social Reservas Lucro Depósito Judicial Depósito a Prazo Patrimônio Líquido LFS Ativo Passivo Fonte: BRB Dados Contábeis 7

8 Modelo de Negócio do BRB R$ 10,1 bi Varejo Atacado Pilares Crédito PF Crédito Consignado* Crédito Pessoal Rural (Micro e Pequeno Produtor) Imobiliário Investimentos/ Outros CDB/Poupança Fundos de Investimento Cartões Seguros Crédito PJ Capital de Giro Antecipação de Recebíveis Rural (Médio e Grande Produtor) Operações Corporate Financiamento Construção Civil Operações Estruturadas Cobrança Apoio ao negócio Missão Atuar como banco público indutor do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e regiões de influência, com soluções financeiras inovadoras e atendimento de excelência. 8 * A Financeira BRB disponibiliza o produto para não correntistas.

9 Principais Indicadores R$ mm 3T12 2T12 3T11 3T12/2T12 3T12/3T11 Carteira de Crédito 6,020 5,667 4,612 6,2% 30,5% Ativos Totais 10,109 9,625 8,914 5% 13,4% Depósitos Totais 7,285 7,093 5,220 2,7% 39,6% Depósitos à vista % 19,9% Depósitos a prazo 4,655 4,579 4,341 1,7% 7,2% Depósitos judiciais ,4% 9,6% Depósitos de poupança 1,215 1,175 1,060 3,4% 14,6% Patrimônio Líquido ,4% 9,3% Lucro Líquido ,8% 13,5% Índices NIM * 18,4% 20,4% 16,0% 2,00 p.p. 2,4 p.p. ROAA* 2,0% 2,8% 2,0% -0,96 p.p. -0,26 p.p. ROAE * 20,8% 32,8% 20% -9,86 p.p. -2,46 p.p. % PDD 4,6% 5,2% 6% -0,6 p.p. -1,4 p.p. Índice de Basileia 12,7% 12,9% 12,9% -0,2 p.p. -0,2 p.p. Nível 1 11,4% 11,5% 12,9% -0,1 p.p. -1,5 p.p. Nível 2 1,3% 1,4% 0.0% -0,1 p.p. 1,3 p.p. Índice de Eficiência 61,10% 59,67% 61,03% 1,4 p.p. 0,07 p.p. *Valores anualizados Fonte: BRB - Dados Contábeis 9

10 Ativos e ROAA Ativo 2,2% 3,1% 2,7% 2,0% 2,8% 2,0% 1,2% CAGR = 20,4% R$ milhões T12 2T12 3T12 Ativos ROAA Fonte: BRB 10

11 Composição da Carteira de Crédito 100,0% 90,0% 5,1% 5,9% 6,7% 7,0% 6,5% 6,0% 5,8% 2,5% 2,9% 3,4% 3,8% 3,5% 4,0% 3,9% 80,0% 18,2% 15,8% 15,4% 17,0% 17,4% 16,5% 16,1% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 74,2% 75,2% 74,4% 72,2% 72,6% 73,5% 74,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: BRB T12 2T12 3T12 Pessoa Física Pessoa Jurídica Rural Imobiliário 11

12 Operações de Crédito Operações de Crédito x Provisão (% carteira) Qualidade da Carteira* 6% 5,6% 5,2% 4,6% 2,4% R$ milhões ,3% ,3% H G F E D C B SFN¹ = 92,07% AA C = 91% A AA CAGR *= 22,7% *Operações de Crédito T12 2T12 3T12 *Resolução CMN 2682/99 Fonte: BRB Carteira de Crédito Provisões 3T2012 ¹Fonte: Bacen 12

13 Operações de Crédito Índice de Cobertura A relação provisão/inadimplência (Índice de Cobertura) alcançou no SFN 153%, em setembro último, frente a 161% em setembro de 2011,recuo de 8 p.p. Índice de Cobertura SFN x BRB No BRB, nestas mesmas datas, o Índice de Cobertura alcançou 161% e 114%, respectivamente, incremento de 47 p.p.. Em comparação a agosto/2012, também se verifica forte incremento, de 12 p.p. 161% 157% 124% 114% 149% 161% 152% 153% Inadimplência x Provisão (R$ milhões) set/ dez/ ago/ set/ set/ dez/ ago/ set/ set/11 dez/11 ago/12 set/12 Índice Cobertura BRB Índice de Cobertura SFN Fonte: Bacen e BRB Inadimplência Provisão Fonte: BRB 13

14 Composição do Funding 100,0% 2,2% 1,2% 0,9% 1,1% 0,9% 1,3% 90,0% 20,1% 17,9% 16,8% 17,4% 16,4% 16,4% 80,0% 70,0% 5,7% 8,1% 8,0% 7,6% 8,0% 8,2% Abertura dos Depósitos a Prazo 60,0% 48% 50,0% 30% 40,0% 55,1% 59,6% 61,7% 63,2% 64,0% 63,1% 20% 30,0% 2% 20,0% 10,0% 0,0% 16,9% 13,2% 12,7% 10,7% 10,7% 11,0% T12 2T12 3T12 Depósitos à vista Depósitos a prazo Depósitos Judiciais Depósitos de Poupança Outros Pessoas físicas Pessoas jurídicas Empresas ligadas GDF 14

15 Letras Financeiras Subordinadas Patrimônio Líquido R$ mil 4T T T T 2012 Fonte: BRB 15

16 Patrimônio Líquido e ROAE 40,0% 30,0% 20,0% 28,3% 37,9% 30,0% 12,9% 21,9% 32,8% 20,8% ,0% 0,0% -10,0% ,0% ,0% CAGR = 22,5% ,0% R$ milhões ,0% T 12 2T 12 3T Patrimônio Líquido (R$ milhões) ROAE Fonte: BRB 16

17 Diversificação das Receitas Receitas por Origem 100% 90% 80% 70% 60% 12% 0% 9% 6% 12% 4% 5% 4% 5% 5% 0% 0% 2% 2% 2% 11% 11% 11% 10% 10% 6% 5% 4% 4% 5% 11% 10% 14% 15% 10% Outras Aplicações Compulsórias Participações em Coligadas e Controladas 50% Prestação de Serviços 40% 30% 59% 63% 63% 67% 68% 67% Tarifas Bancárias 20% Títulos e Valores Mobiliários - TVM 10% Operações de Crédito 0% T T T 2012 Fonte: BRB 17

18 Estrutura de Capital e Lucro Líquido Patrimônio de Referência (R$ milhões) Composição do Índice de Basileia 1,3% Nível I ,4% Nível II 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Nível I Nível II Lucro Líquido (R$ milhões) Fonte: BRB

19 Resultado Bruto da Intermediação Financeira e NIM ,7% 21,9% 24,2% 18,5% 20,0% 20,4% 18,4% 30,0% 20,0% 10,0% R$ milhões ,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% T 2T 1T ,0% -60,0% T12 2T12 3T12-70,0% 2012* Res. Bruto de Intermediação Financeira NIM Fonte: BRB 19

20 Índice de Eficiência e Despesas Administrativas ,21% 59,30% 61,03% 62,21% 64,40% 59,67% 61,10% 80,00% 60,00% ,00% ,00% 0,00% R$ milhões -20,00% ,00% T12 2T12 3T12-60,00% Despesas Administrativas Índice de Eficiência Fonte: BRB 20

21 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 Retorno para os Acionistas Distribuição do Lucro (R$ milhões) Valor Patrimonial (R$) 27,3 27,6 23,6 27,3 23,11 25,25 20,2 21,9 19,27 16,8 15,17 9,5 11,57 0,0 1ºS08 2ºS08 1ºS09 2ºS09 1ºS10 2ºS10 1ºS11 2ºS11 1ºS12 Dividendos JCP Fonte: BRB 21

22 Contatos Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco E - Ed. Brasília 8º andar Brasília (DF) Telefone: (61) brb.com.br ri@brb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco de Brasília não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.